14/07/2014 |E&R | +5411 4325-4339

Informe de la Construcción Mayo de 2014

1. Vuelve a acelerarse

E&R

De acuerdo al Indicador Sintético de la Actividad de la (ISAC) elaborado por el INDEC, construcción cayó 4,4% en la serie desestacionalizada, y 4,6% con estacionalidad con respecto a Mayo de 2013, con caídas en la mayoría de los tipos de construcción, de entre el 6,5% (de infraestructura) y 3,6% (edificios para otros destinos). suba interanual se presentó en construcciones petroleras (+4,2%).

Fuente: E&R, en base a Grupo Construya e INDEC

El Índice Construya, por otra parte, presentó con respecto a Mayo de 2013, y una caída del 8% respecto al mes de Abril de 2014 en la venta de materiales para la construcción La leve recuperación que se había observado en el período anterior se vuelve a perder en este nuevo mes donde se incrementa nuevamente la caída de los indicadores de actividad del sector.

Informe de la Construcción

rse la caída Contenido

Síntesis

Despacho de Materiales

Empresas en Actividad 5

Puestos de Trabajo 5

Superficie a Construir 7

Precios 8

Acuerdos Voluntarios de

Precios 9

Economía & Regiones

Director:

Alejandro Caldarelli

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Mario Sotuyo

Guillermo Giussi

Esteban Arrieta

Mariano Eriz

Valeria Sandoval Rebak

Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) elaborado por el INDEC, en el mes de Mayo de 2014 la construcción cayó 4,4% en la serie desestacionalizada, y 4,6% con

Mayo de 2013, con caídas en la mayoría de los tipos de construcción, de entre el 6,5% (otras obras de infraestructura) y 3,6% (edificios para otros destinos). La única suba interanual se presentó en construcciones petroleras (+4,2%).

Fuente: E&R, en base a Grupo Construya e INDEC

, por otra parte, presentó un descenso del 6,9% una caída del 8% respecto al mes de

Abril de 2014 en la venta de materiales para la construcción.

La leve recuperación que se había observado en el período anterior se vuelve a perder en este nuevo mes donde se incrementa nuevamente la caída de los indicadores de actividad del sector.

2014

Contenido

1

Despacho de Materiales 2

Empresas en Actividad 5

Puestos de Trabajo 5

Superficie a Construir 7

Precios 8

Acuerdos Voluntarios de

Precios 9

Economía & Regiones

Director:

Alejandro Caldarelli

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Mario Sotuyo

Guillermo Giussi

Esteban Arrieta

Mariano Eriz

Valeria Sandoval Rebak

Número 6

Despacho de materiales

“…si se compara Mayo de 2014

con Mayo de 2013, la menor

demanda de materiales para la

construcción se evidenció en

ladrillos huecos, pinturas para

la construcción, cemento

portland y asfalto...”

2

2. Despacho de materiales en baja Analizando los despachos de materiales al mercado interno y producción de los insumos representativos de la construcción, en el mes de Mayo de 2014 se experimentó una menor demanda interanual en la mayoría de los rubros: ladrillos huecos pinturas para construcción (-9,6%), cemento portland (asfalto (-6%). En sentido contrario se comportaron los pisos y revestimientos cerámicos (+49,2%) y el hierro redondo para hormigón (+1,1%).

Fuente: E&R, en base a INDEC

No obstante, si se compara Mayo de 2014 con Abril de este año,mayor descenso fue en ladrillos huecos (-8,2%), seguido por pinturas para la construcción y asfalto (-5,7% ambos), pisos y revestimientos cerámicos (-2,6%) y hierro redondo para hormigón (parte, la única variación positiva se presentó en cemento portland (+2,7%). En el acumulado a Mayo de 2014, el despacho de para hormigón, y pisos y revestimientos cerámicos aumentaron7% y 28,6% en forma interanual, respectivamateriales para la construcción presentaron caídas(ladrillos huecos) y el -15,9% (pinturas para construcción).

en baja

despachos de materiales al mercado interno y producción de los insumos representativos de la construcción, en el mes de Mayo de 2014 se experimentó una menor demanda

ladrillos huecos (-10,4%), 9,6%), cemento portland (-7,8%) y

%). En sentido contrario se comportaron los pisos y revestimientos cerámicos (+49,2%) y el hierro redondo para

Fuente: E&R, en base a INDEC

si se compara Mayo de 2014 con Abril de este año, el 8,2%), seguido por pinturas

ambos), pisos y revestimientos 2,6%) y hierro redondo para hormigón (-0,5%). Por otra

parte, la única variación positiva se presentó en cemento portland

, el despacho de hierro redondo para hormigón, y pisos y revestimientos cerámicos aumentaron 7% y 28,6% en forma interanual, respectivamente. El resto de los materiales para la construcción presentaron caídas, de entre el -3%

(pinturas para construcción).

Cemento Portland al mercado interno y En el mes de Mayo de 2014, los despachos al mercado interno alcanzaron las 919.866 toneladasrespecto a Mayo de 2013; en tantopresentó una suba del 2,8%. En el acumulado hasta Mayo de 2014despachos al mercado interno presentaron una caída del 3,2%.

Fuente: E&R, en base a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland

Las exportaciones de cemento portlandtoneladas en el mes de Mayo, con términos interanuales. La caída alcanza al 43,2% interanual en el acumulado hasta Mayo de 2014. Cabe destacar que la actividad cementera se concentra en las provincias de Buenos Aires (8 plantas), Córdoba (2 menor medida, en Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Cemento Portland

“… los despachos al mercado

interno disminuyeron un 7,8%

respecto a Mayo de 2013…”

Compañías Cementeras

Cemento Portland al mercado interno y externo en baja

En el mes de Mayo de 2014, los despachos al mercado interno las 919.866 toneladas, lo que marca una caída del 7,8%

respecto a Mayo de 2013; en tanto que respecto a abril 2014,

hasta Mayo de 2014 (4.408.184 toneladas), los interno presentaron una caída interanual

Fuente: E&R, en base a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland

exportaciones de cemento portland, en tanto, fueron de 9.336 en el mes de Mayo, con una caída del 48,3% en

términos interanuales. La caída alcanza al 43,2% interanual en el de 2014.

Cabe destacar que la actividad cementera se concentra en las provincias de Buenos Aires (8 plantas), Córdoba (2 plantas) y en menor medida, en Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza,

3

Cemento Portland

“… los despachos al mercado

interno disminuyeron un 7,8%

respecto a Mayo de 2013…”

Compañías Cementeras

Fuente: AFCP.

Consumo Regional

“En Mayo de 2014, el

consumo de cemento en el

interior del país alcanzó las

920.093 toneladas…”

Fuente: E&R en base a AFCP

4

Consumo de cemento por provincia, también en baja En Mayo de 2014, el consumo de cemento nacional en el interior del país alcanzó las 920.093 toneladas, con una caída 7,8%. Cabe aclarar que los despachos al consumoigualan a la suma de las provincias, ya que estos incluyen las importaciones, que en Mayo fueron de 227 toneladas. Once jurisdicciones presentaron una variación negativa con respecto a Mayo de 2013, superior al descenso promedio nacioLas mayores caídas se dieron en Corrientes 21,3%), Tierra del Fuego (-19,4%), Tucumán 13,8%). En contraposición se encuentran Santa Cruz (+12,3%), La Rioja (+5,2%) y Santa Fe (+0,6%), presentando los únicos incrementos interanuales. Analizando el crecimiento del consumo de cemento por envase, el 63% se realizó en cemento en bolsa del 9,2% interanual, mientras que el consumo de (37% del total) cayó un 5,4%, con respecto a Mayo de 2013. Cabe destacar que el cemento a granelinfraestructura o a aquellas de tamaños medianos y grandes, las cuales, según el IERIC están financiadas casi en sector público. Las jurisdicciones que presentinteranuales de cemento a granel son Formosa (-47,2%), Catamarca (-35,8%), Salta ((-24,2%). Por otra parte, los mayores incrementos con respecto a Mayo de 2013 se dieron en la Chaco (+27,6%), Santa Cruz (+15,8%) Chubut (+13,4%). El consumo per cápita fue de 23 kilos de cemento en el mes de Mayo. Entre las provincias con mayor consumo per cápita se encuentran las patagónicas, como Santa Cruz (48kg), Neuquénambas), y provincias cuyanas, como San Juan ambas). En cambio, las jurisdicciones que presentaron los menores consumos per cápita fueron Ciudad Autónoma de Buenos Aireskg), Corrientes (15 kg) y Formosa (17 kg).

por provincia, también en baja

En Mayo de 2014, el consumo de cemento nacional en el interior del , con una caída interanual del

Cabe aclarar que los despachos al consumo interno no siempre igualan a la suma de las provincias, ya que estos incluyen las importaciones, que en Mayo fueron de 227 toneladas.

Once jurisdicciones presentaron una variación negativa con respecto a Mayo de 2013, superior al descenso promedio nacional.

Corrientes (-31,2%), Misiones (-Tucumán (-19,4%) y Salta (-

Santa Cruz (+12,3%), La Rioja (+5,2%) y Santa Fe (+0,6%), presentando los únicos

Analizando el crecimiento del consumo de cemento por tipo de cemento en bolsa y presentó una caída

mientras que el consumo de cemento a granel to a Mayo de 2013.

cemento a granel se asocia a obras de infraestructura o a aquellas de tamaños medianos y grandes, las cuales, según el IERIC están financiadas casi en su mayoría por el sector público. Las jurisdicciones que presentaron las mayores caídas

son Corrientes (-51,6%), 35,8%), Salta (-26,9%) y Tucumán

Por otra parte, los mayores incrementos con respecto a Chaco (+27,6%), Santa Cruz (+15,8%) y

El consumo per cápita fue de 23 kilos de cemento en el mes de Mayo. Entre las provincias con mayor consumo per cápita se encuentran las

Neuquén y Chubut (39 kg San Juan (33kg) y San Luis (38 kg

ambas). En cambio, las jurisdicciones que presentaron los menores Ciudad Autónoma de Buenos Aires (10

3. Empresas en Actividad en caída: El total de empresas en actividad descendió a 17.832 en Mayo de 2014, lo que significó una caída del 12,2% interanual y del 31,3% con respecto a Abril de 2014caída en el mes de Mayo desde el año 2009. El 62,1% de las empresas en actividad son constructoras y cayeron un 11,3% interanual, 28,4% contratistas que descendieron un 12,6% con respecto a Mayo de 2013 y 9,5% subcontratistas las cuales presentaron una caída interanual del 16,8%. Cabe recordar que el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) considera empresas en actividad a aquellas que tienen abonado el arancel vigente del instituto. El 52% de las empresas en actividad se encuentran en la provincia de Buenos Aires (5.871 empresas) y la Buenos Aires (3.332), seguido por (1.321). Muy por detrás se encuentran (496), Tucumán (446) y Neuquén (431)menor cantidad de empresas en actividad La variación interanual de las empresas en actividad muestra que las 4 jurisdicciones que tienen mayor concentración (Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) presentan variaciones entre -13,9% y con mayores caídas, se destacan 20,4%), La Pampa (-19%) y Río Negro (extremo Tierra del Fuego, presentó el único incremento (+1,1%).

4. Puestos de trabajo

menos que en abril de 201 Los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción en Abril de 2014, último mes con información disponible, sumaron a nivel nacional 382.216, presentando un respecto al mismo mes de 2013, unos 18.000 menos, y una caídadel 0,5% si se lo compara con Marzo de trabajo). Cabe destacar que los puestos de trabajo de Abrilson 28.540 menos que los registrados en Abril de 2012por debajo del 2011, nivel máximo alcanzado

Fuente: E&R,

Empresas por Provincia

“…El total de empresas en

actividad en Mayo de 2014

ascendió a 17.832, lo que

significó una caída del 12,2%

interanual…”

Fuente: E&R en base a IERIC

Empresas en Actividad en caída:

empresas en actividad descendió a 17.832 en Mayo de una caída del 12,2% interanual y del 31,3%

con respecto a Abril de 2014. Cabe destacar que es la primera caída en el mes de Mayo desde el año 2009. El 62,1% de las

actividad son constructoras y cayeron un 11,3% interanual, 28,4% contratistas que descendieron un 12,6% con respecto a Mayo de 2013 y 9,5% subcontratistas las cuales presentaron una caída interanual del 16,8%. Cabe recordar que el

y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) considera empresas en actividad a aquellas que tienen abonado el arancel vigente del instituto.

El 52% de las empresas en actividad se encuentran en la provincia empresas) y la Ciudad Autónoma de

, seguido por Santa Fe (1.632) y Córdoba . Muy por detrás se encuentran Mendoza (621), Entre Ríos

(496), Tucumán (446) y Neuquén (431). La Rioja presentó la menor cantidad de empresas en actividad (80) del país.

La variación interanual de las empresas en actividad muestra que las 4 jurisdicciones que tienen mayor concentración (Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

13,9% y -9,4%. Entre las provincias mayores caídas, se destacan Corrientes (-22%), Chaco (-

19%) y Río Negro (-18,4%). En el otro , presentó el único incremento (+1,1%).

Puestos de trabajo registrados: 37.819

n abril de 2011

Los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción , último mes con información disponible, sumaron

, presentando un descenso del 4,6% con respecto al mismo mes de 2013, unos 18.000 menos, y una caída del 0,5% si se lo compara con Marzo (se perdieron 1.802 puestos de trabajo). Cabe destacar que los puestos de trabajo de Abril 2014

28.540 menos que los registrados en Abril de 2012 y 37.819 por debajo del 2011, nivel máximo alcanzado.

&R, en base a IERIC

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Empresas por Provincia

“…El total de empresas en

actividad en Mayo de 2014

ascendió a 17.832, lo que

significó una caída del 12,2%

interanual…”

Fuente: E&R en base a IERIC

Puestos de trabajo y

salarios a Abril 2014

Fuente: E&R en base a IERIC

6

Más allá de estos datos, no debe perderse de vista que el sector de la construcción presentaría el mayor grado de informalidad en la economía, alcanzando el 64%.

Analizando a nivel provincial, alrededor del 47,9% del empleo registrado de la construcción se concentra en la provincia de Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Airesprovincias de Santa Fe (8,5%) y Córdoba (6,5%), 37,1% restante se divide entre las otras 20 jurisdicciones. Catorce provincias presentaron variaciones mensuales negativasLa mayor caída con respecto a Marzo se dio en la provincia de Juan (-9,5%), seguida por Salta (-4,5%), Neuquén (Misiones (-2,6%). Por otra parte, Jujuy, Tierra del Fuego y Catamarca presentaron las mayores subas en comparación con Marzo (+11,7%, +8,2% y 7,5% respectivamente). Con respecto a Abril de 2013, los mayores incrementos en los puestos de trabajo registrados se dieron en la provincias de Catamarca (+16,7%), San Luis (+16,5%), Chaco (+16,3%), y Jujuy (+16,2%). En sentido contrario, las mayores pérdidas interanuales de empleo registrado se dieron en las provincias de La Pampa (-21,4%) y Misiones (-12,1%).

Por otra parte, el salario registrado promedio mensual de la construcción del total del país alcanzó los $7.048de 2014. Respecto al mismo mes de 2013, la suba es del tanto que respecto a Marzo de 2012, la remuneración es 66,3% superior. Respecto a Marzo de 2014, presenta una suba del 12%. Analizando a nivel provincial, las provincias patagónicas registran los mayores salarios promedio mensuales de los trabajadores registrados de la construcción. En el otro extremo se encuentran Tucumán ($4.773) y Corrientes ($5.846),menores salarios del país en dicha actividad.

Más allá de estos datos, no debe perderse de vista que el sector de la presentaría el mayor grado de informalidad en la

Analizando a nivel provincial, alrededor del 47,9% del empleo registrado de la construcción se concentra en la provincia de Buenos

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguidas por las Córdoba (6,5%), mientras que el

37,1% restante se divide entre las otras 20 jurisdicciones.

Catorce provincias presentaron variaciones mensuales negativas. La mayor caída con respecto a Marzo se dio en la provincia de San

4,5%), Neuquén (-3,4%) y Jujuy, Tierra del Fuego y

Catamarca presentaron las mayores subas en comparación con (+11,7%, +8,2% y 7,5% respectivamente).

los mayores incrementos en los puestos se dieron en la provincias de La Rioja (+22,1%),

atamarca (+16,7%), San Luis (+16,5%), Chaco (+16,3%), y Jujuy En sentido contrario, las mayores pérdidas interanuales de

empleo registrado se dieron en las provincias de San Juan (-28,1%),

el salario registrado promedio mensual de la $7.048 en el mes de Abril

de 2014. Respecto al mismo mes de 2013, la suba es del 28,2%, en de 2012, la remuneración es 66,3%

superior. Respecto a Marzo de 2014, presenta una suba del 12%.

las provincias patagónicas registran los mayores salarios promedio mensuales de los trabajadores

n. En el otro extremo se encuentran Corrientes ($5.846), que presentaron los

5. Superficie a Construir, en aumento

respecto al mayo de 2013 y 2012, pero

por debajo del 2011 De acuerdo a estadísticas de la construcción relevadas por el INDEC, los permisos de edificación en 42 municipios presentaron en Mayo de 2014 un incremento del 127% si se lo compara con Mayo de 2013, alcanzando los 774.432 metros cuadrados. Cabe agregar que acumulada hasta Mayo de 2014 creció un 7,3% con respecto a igual período de 2013.

Fuente: E&R, en bas

Como se observa en el gráfico, aun cuando por permisos de edificación en mayo de 2014 subió respecto a lo observado en los últimos dos años, resultóniveles observados en mayo de 2011.. A la fecha de la realización del presente Informe no se cuenta con la apertura de los datos por municipios en lo que respecta a la superficie cubierta autorizada para la edificación.

Permisos de Edificación

“…los permisos de edificación

en 42 municipios present

un incremento mensual en

Mayo de 2014 del 12,5%…”

Superficie a Construir, en aumento

respecto al mayo de 2013 y 2012, pero

por debajo del 2011

De acuerdo a estadísticas de la construcción relevadas por el INDEC, permisos de edificación en 42 municipios presentaron en

Mayo de 2014 un incremento del 12,5% con respecto a Abril y del 7% si se lo compara con Mayo de 2013, alcanzando los 774.432

Cabe agregar que la superficie autorizada acumulada hasta Mayo de 2014 creció un 7,3% con respecto a

Fuente: E&R, en base a INDEC.

aun cuando la superficie autorizada por permisos de edificación en mayo de 2014 subió respecto a lo observado en los últimos dos años, resultó 23% por debajo de los niveles observados en mayo de 2011.

de la realización del presente Informe no se cuenta con la apertura de los datos por municipios en lo que respecta a la superficie cubierta autorizada para la edificación.

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Permisos de Edificación

“…los permisos de edificación

en 42 municipios presentaron

un incremento mensual en

Mayo de 2014 del 12,5%…”

Precios

“…El ICC en el Gran Buenos

Aires, en Mayo aumentó un

35,8% (nivel general) con

respecto al mismo mes de

2013…”

Fuente: E&R, en base a INDEC

Fuente: E&R, en base a INDEC

8

6. Precios de la Construcción, en aumento El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires, elaborado por el INDEC, en Mayo aumentó un 35,8% (nivel en términos interanuales. Dentro de los capítulos del índice, generales aumentó en menor proporción que el nivel general (29,8%) mientras que materiales presentó un incremento mayor (+37,2%) y mano de obra ascendió en igual magnitud (35,8%)respecto a Abril de 2014 fue de 1,9% en nivel general. Entre los insumos representativos de la construcción, incremento con respecto a Mayo de 2013aletado conformado en barra (+62,2%), seguido por (+33,7%), cemento portland normal en bolsa cerámico hueco (+26,1%) La suba con respecto a Mayo de 2013 en el capítulo estuvo impulsada por el aumento del 36,3%asalariada y del 33,2% en los subcontratos de mano de obra

Analizando por ítem de obra, la instalación sanitaria y contra incendio presentó una suba interanual del instalación eléctrica (+45%), instalación de gasestructura (+38,1%), carpintería de madera (+35,5%) y albañilería (+34,3%).

Fuente: E&R, en base a INDEC.

Dentro de los materiales con mayores aumentos respecto a Mayo de 2013, se encuentran hierro para la construcción (+61,9%),por productos metálicos para instalación sanitaria y eléctrica (+61,7%), griferías y llaves de paso (+60,8%) de media y baja tensión (+60,4%). Con respecto a Abril de 2014 los mayores aumentos se dieron en artefactos de iluminación y portero eléctrico (+5,1%), vidrios (+4,6%) y equipos para incendio (+4,6%).

Precios de la Construcción, en aumento

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires, en Mayo aumentó un 35,8% (nivel general)

. Dentro de los capítulos del índice, gastos aumentó en menor proporción que el nivel general (29,8%)

presentó un incremento mayor (+37,2%) y ascendió en igual magnitud (35,8%). La variación con

respecto a Abril de 2014 fue de 1,9% en nivel general.

insumos representativos de la construcción, el mayor Mayo de 2013 se presentó en acero

(+62,2%), seguido por arena fina cemento portland normal en bolsa (+31,6%) y ladrillo

La suba con respecto a Mayo de 2013 en el capítulo mano de obra 36,3% de la mano de obra

subcontratos de mano de obra.

instalación sanitaria y contra presentó una suba interanual del 50,3%, seguida por la

instalación de gas (+38,7%), era (+35,5%) y albañilería

Fuente: E&R, en base a INDEC.

con mayores aumentos respecto a Mayo de hierro para la construcción (+61,9%), seguido

productos metálicos para instalación sanitaria y eléctrica (+61,7%), griferías y llaves de paso (+60,8%) y cables y conductores

Con respecto a Abril de 2014 los mayores aumentos se dieron en rtero eléctrico (+5,1%), vidrios

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Acuerdo de Precios

“…en el mes de Junio los precios

de referencia se incrementaron

en promedio un 5%…”

Acuerdo Voluntario de Precios 2014

Sigue vigente el Acuerdo Voluntario de Precios Nacional con los corralones y otros proveedores de materiales de la construcción impulsado por el Gobierno en el mes de Febrero 2014.

Del Acuerdo voluntario de precios participan 5 cadenas especializadas y 16 empresas proveedoras de los materiales.

Los precios vigentes al mes de Julio son:

Fuente: E&R, en base a ANSES.

Respecto a la lista de precios informada en Junio último, se observa que en Julio todos los productos presentaron variaciones en los precios de referencia, en promedio del 5%. Se destaca los incrementos en las placas de yeso, las cuales alcanzaron un máximo del 15%.