1. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 112 1 2 3 CONSULTOR Confeccin del presupuesto por py y cliente 8CONSULTOR Revisin del presupuesto con reporting 2CONSULTOR Adaptar reporting a cliente 2TCNICO Recepcin y gestin de datos en reporting 0,25 0,25 0,25 TCNICO Preparacin de datos del mes 0,25 0,25 0,25 CONSULTOR Anlisis pevio visita a cliente 0,5 1 0,5 CONSULTOR Visita cliente comentar datos 1,5 1,5 1,5 TOTAL HORAS 12 2,5 3 2,5 Uan decaLas 15 Claves de lagestin empresarial11 aos de publicacionesDocumento resumen de los 15 libros escritos por Luis Muiz en los ltimos11 aos2014Autor: Luis Muiz15-09-2014

2. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 2Las 15 claves de la gestin empresarial11 aos de publicacionesDocumento que resume los 15 libros escritos por Luis Muiz en estos 10 ltimos aosAutor Luis MuizEste documento es propiedad de Luis Muiz, para ms informacin Info@sistemacontrolgestion.comwww.sistemacontrolgestion.com 3. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 3ndicePresentacin ................................................................................................................................6Agradecimientos .........................................................................................................................7El autor .......................................................................................................................................8Nota del autor .............................................................................................................................9Libros Publicados ..................................................................................................................... 101. El Reporting herramienta clave para mejorar la gestin empresarial ......................... 121.1 Introduccin al contenido del libro ............................................................................... 121.2 Introduccin al software de reporting ........................................................................... 131.3 Ejemplo y presentacin de un software de reporting .................................................... 141.4 Ventajas en la utilizacin del SCGReporting ............................................................... 171.4 Contenido del SCGReporting ....................................................................................... 196.5 Funcionamiento del SCGReporting .............................................................................. 231.5 Ejemplo de mens de informes con el SCGReporting .................................................. 302. Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel .................................................... 352.1 Introduccin al contenido del libro Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel ........................................................................................................................................... 352.2 Prlogo del libro Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel ................... 392.3 ndice del libro Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel ...................... 412.4 Artculo sobre la gestin y control del rea comercial ................................................. 473. Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la gestin empresarial ....................................... 513.1 Introduccin al contenido del libro Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la gestin empresarial ......................................................................................................................... 513.2 Prlogo del libro Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la gestin empresarial ....... 543.3 Partes del libro: Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la gestin empresarial ......... 563.4 Resumen de las novedades de Excel 2013 con tablas dinmicas .................................. 574. Como implantar y evaluar un sistema de control de gestin ............................................ 734.1 Artculo: Cuestionario sobre cmo evaluar el sistema de control de gestin ............... 75 4. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 44.2 Prlogo sobre como implantar y evaluar un sistema de control de gestin ................... 804.3 Introduccin del libro: implantar y evaluar un sistema de control de gestin ............... 824.4 ndice del libro: Implantar y evaluar un sistema de control de gestin ......................... 865. PowerPivot con Excel a su alcance para convertir sus datos en informacin eficaz ....... 955.1 Prlogo sobre PowerPivot ............................................................................................ 955.2 Introduccin del libro: PowerPivot con Excel .............................................................. 965.3 ndice del libro: PowerPivot con Excel ........................................................................ 986. Cuadros de Mando con Excel utilizando tablas dinmicas ............................................. 1016.1 Prlogo sobre Cuadros de Mando ............................................................................... 1016.2 La necesidad de tener un Cuadro de Mando ............................................................... 1036.3 Resumen del libro: cuadro de mando con Excel ......................................................... 1046.4 ndice de Cuadros de Mando con Excel ..................................................................... 1107. Confeccionar y controlar presupuestos y previsiones de tesorera con Excel ................ 1127.1 Prlogo sobre confeccionar y controlar presupuestos ................................................. 1137.2 Introduccin sobre confeccionar y controlar los presupuestos .................................... 1157.3 ndice de cmo confeccionar y controlar presupuestos y previsiones de tesorera...... 1197.4 Artculo: caso prctico sobre como optimizar la confeccin y control del presupuesto mediante tablas dinmicas de Excel ................................................................................................. 1218. Dominar las tablas dinmicas en Excel 2007-2010 aplicadas a la gestin empresarial . 1338.1 Prlogo de dominar las tablas dinmicas ................................................................... 1348.2 Introduccin a dominar las tablas dinmicas aplicadas a la gestin empresarial ........ 1358.3 Artculo: ejemplo de reporting sobre la evolucin de las ventas ................................ 1409. Planes de Negocio y estudios de viabilidad ....................................................................... 1549.1 Prlogo planes de negocio y estudios de viabilidad .................................................... 1549.2 Introduccin a los planes de negocio y viabilidad ...................................................... 1579.3 Artculo: la importancia de la tesorera en los planes de negocio ............................... 16110. Gua prctica para mejorar un plan de negocio ............................................................ 17010.1 Prlogo de la gua prctica para mejorar un plan de negocio .................................... 17010.2 Introduccin a la gua para mejorar un plan de negocio ........................................... 17210.3 Artculo: Por qu es necesario un plan de negocio? ................................................ 17811. Control Presupuestario .................................................................................................... 18211.1 Prlogo de control presupuestario ............................................................................ 18311.2 Introduccin al control y confeccin del presupuesto ............................................... 184 5. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 511.3 Artculo: Por qu el presupuesto debe ser el camino a seguir para garantizar el xito de su empresa? .......................................................................................................................... 19212. Iniciacin a las tablas dinmicas con Excel 2007 ........................................................... 19812.1 Prlogo de iniciacin a las tablas dinmicas ............................................................. 19912.2 Introduccin a la iniciacin a las tablas dinmicas con Excel 2007 .......................... 20010.3 Artculo: un sistema de informacin eficiente con las tablas dinmicas de Excel 200720513. Aplicacin prctica del cuadro de mando integral ........................................................ 21013.1 Prlogo de aplicacin prctica del cuadro de mando integral ................................... 21113.2 Introduccin al cuadro de mando integral................................................................. 21213.3 Artculo: las 10 preguntas clave sobre la implantacin del cuadro de mando integral21914. ERP gua prctica para la seleccin e implantacin ...................................................... 22914.1 Prlogo de la gua de seleccin e implantacin de un ERP ..................................... 23014.2 Introduccin a la seleccin e implantacin de un ERP ............................................. 23114.3 Artculo: Aspectos clave en la implantacin de un ERP ........................................... 23915. Cmo implantar un sistema de control de gestin en la prctica ................................. 24815.1 Prlogo sobre el sistema de control de gestin ......................................................... 24915.2 Introduccin al sistema de control de gestin ........................................................... 25015.3 Artculo: el diseo de un sistema de control de gestin ............................................ 255 6. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 6Presentacin Han pasado ms de 10 aos desde que acab mi primer libro ya se habrn publicado 15 libros, fruto todos ellos de la experiencia en la empresa tanto a nivel directivo, como consultor y como empresario. Llegar aqu no ha sido fcil, pero al final la dedicacin y esfuerzo siempre tiene su recompensa. Pero la mejor recompensa ha sido que todas estas publicaciones hayan ayudado a muchas personas a gestionar mejor sus empresas en los diferentes mbitos. Recuerde que Esfuerzo va antes que xito. Desde la humildad y con la conciencia tranquila de que todo lo conseguido hasta la fecha es fruto del esfuerzo, dedicacin y la constancia quiero que este documento sea de ayuda a las personas que no han tenido la ocasin de conocer estas publicaciones. En ningn momento he pretendido realizar un documento de marketing, ni comercial, sino todo lo contrario, de extensin del conocimiento en las diferentes reas de la empresa.Todos los libros llevan detrs una historia, una experiencia, una emocin, una pasin, en definitiva su especial circunstancia que al final intentan llevar al lector conocimiento prctico y sobretodo ayuda, La experiencia conseguida en la empresa dnde he desempeado diferentes puestos, los seminarios realizados en estos aos y los numerosos y variados trabajos como consultor realizados dan a los libros un contenido extremadamente prctico y un con lenguaje muy cercano al lector.En este documento resumen he puesto para cada libro el prlogo, la introduccin, los ndices y un artculo publicado en estos aos representativos de cada tema tratado. Con ello creo que el lector disfrutar de una informacin muy extensa, til e interesante para que le proporcione la mayor perspectiva posible sobre cada tema tratado.El futuro nos depara ya nuevas realidades a partir de enero del 2014 sale nuestro proyecto de software de reporting que ser una verdadera revolucin, asequible, eficaz y prcticos, sin costes de mantenimiento ni lmites de usuarios, ser pura tecnologa + nuestra experiencia en gestin, para nosotros el software es el medio, el fin es mejorar los resultados de las empresas utilizando los sistemas de informacin al revs no funciona, somos artesanos el damos sentido y coherencia a la informacin con herramientas estndar y asequibles al usuarios.Luis MuizBarcelona 15 de septiembre del 2014Con dedicacin y esfuerzo siempre hay recompensa al revs nunca funcionaRecuerde que Esfuerzo va antes que xitoLuis Muiz 7. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 7Agradecimientos No quera dejar pasar la ocasin para agradecer a tantas entidades y personas que me han ayudado estos aos a conseguir publicar y dar a conocer los libros y mis conocimientos. Pero en especial voy a dedicarle un agradecimiento a Alexandre Amat editor que me ha apoyado y ayudado con todo su equipo en 13 de los 14 libros publicados, espero haberme ganado su confianza y siempre estar en deuda con l por su apoyo y dedicacin no slo a m sino al resto de autores. Tambin quiero agradecer el apoyo y colaboracin de las editoriales: Gestin 2000, Inforbooks y Profit por haber confiado en m y prestado todo su apoyo en la publicacin de los diferentes libros. Aprovecho a las siguientes instituciones para darles mi agradecimiento, por darme su confianza y apoyo en las diferentes fases y circunstancias de estos ltimos aos: ACCID: Associaci Catalana de Comptabilitat i Direcci Collegi dEconomistes de Catalunya Comissi OSI (Comissi dOrganitzaci i Sistemes dInformaci ASSET: Asociacin Espaola de Financieros de Empresa EADA: Escuela de Alta Direccin y Administracin Y tambin quiero agradecer la ayuda y apoyo que me han prestado todas aquellas personas que de una forma u otra han estado y estn relacionadas con mi profesin, que han estado a mi lado en estos ltimos aos, y han acompaado mi trayectoria profesional que en la actualidad es la de Socio Director de Sisconges & Estrategia, empresa dedicada a dar soluciones a los problemas empresariales a travs de los sistemas de informacin, utilizando herramientas de gestin prcticas y asequibles. Por ltimo no me puedo olvidar de mi familia, y solo quiero decirles que sin su apoyo no hubiera sido posible. Gracias a todos. 8. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 8El autorLuis Muiz es el Socio Director de Sisconges & Estrategia y es un reconocido directivo, consultor experto en la mejora de la competitividad y en resultados de empresas. Es Economista, Auditor, diplomado y master en control de gestin y finanzas, en diferentes escuelas de negocio. Conoce perfectamente el funcionamiento de la empresa porque ha trabajado durante ms de 12 aos en diferentes organizaciones. Su experiencia como consultor abarca ms de 150 empresas tanto en situaciones de crisis como de crecimiento desde hace ms de 11 aos. Est considerado como uno de los mayores expertos en Espaa sobre Control de Gestin, Reporting, Gestin con Tablas Dinmicas y PowerPivot, adems es experto en TIC (Tecnologas de la Informacin y Comunicacin) ha escrito 15 libros de gestin empresarial, ha impartido ms de 100 seminarios y conferencias, es formador en diferentes escuelas de negocio, y ha escrito ms de 50 artculos de gestin empresarial. Adems es asesor de diferentes organizaciones y asociaciones. Sus reas de mayor experiencia son la gestin del control de gestin, la estrategia y la direccin, el marketing y ventas, las finanzas, los costes y el business intelligence.Luis Muizinfo@sistemacontrolgestion.comwww.sistemacontrolgestion.comNo podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamosAlbert Einstein 9. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 9Nota del autor Este libro es gratuito y est publicado en formato ebook en www.sistemacontrolgestion.com Seccin de publicaciones 10. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 10Libros PublicadosSeptiembre 2012Octubre 2011Enero 2011Marzo 2011Marzo 2010Ao 2009Septiembre 2012Noviembre 2012Marzo 2013Octubre 2013Enero 2014Octubre 2014?? 11. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 11Ao 2008Ao 2005Ao 2003Ao 2004 12. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 121.El Reporting herramienta clave para mejorar la gestin empresarial1.1 Introduccin al contenido del libro Este libro muestra toda nuestra experiencia desde tres aspectos: Se explica que es el reporting y cmo funciona de una forma prctica y didctica, gracias a nuestra experiencia en los clientes. Contiene un ejemplo de un software que es muy eficaz y que funciona con tablas dinmicas. Presenta una experiencia con publicaciones de tablas dinmicas combinada con libros de gestin. 13. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 13Este libro se compone de los siguientes grandes bloques:CONCEPTO DE REPORTING1. El sistema de informacin como soporte del reporting2. Introduccin al Reporting3. Aspectos previos a la implantacin de un reporting4. Metodologa para implantar un sistema de reporting5. Descripcin del contenido del reportingEJEMPLOS DE SOFTWARE SCGReporting6. El software como soporte del reporting6.1 Introduccin al software sobre el reporting6.2 Ejemplo y presentacin de un software de reporting6.3 Ventajas en la utilizacin del SCGReporting6.4 Contenido del SCGReporting6.5 Funcionamiento del SCGReporting6.6 Ejemplo de mens de informes con el SCGReportingEJEMPLOS Y CASOS PRCTICOS7. Ejemplos de Informes, indicadores y grficos8. Casos prcticos de reporting8.1 Sistema de reporting en una escuela de negocio8.2 Sistema de alertas8.3 Sistema de control presupuestario8.4 Sistema de indicadores financieros8.5 El cuadro de mando mediante un caso prctico8.5 Informes de control de ventas por cliente8.6 Reporting del rea de ventas: indicadores clave8.7 Ejemplo de reporting en un punto de venta1.2 Introduccin al software de reportingLas tecnologas de la informacin han revolucionado el reporting de gestin. La oferta tecnolgica orientada a ste mbito de la gestin de la informacin es amplia y muchas organizaciones, especialmente las de gran tamao han invertido millones en herramientas de reporting, business intelligence o 14. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 14produccin de informes para facilitar la explotacin de la informacin. Podemos encontrar en el mercado multitud de productos que facilitan la presentacin de la informacin, la generacin de todo tipo de grficos, cuadros y consultas a partir de informacin que estructurada en filas y columnas. Aportan toda una serie de funcionalidades para extraer automticamente informacin de distintas fuentes empresariales y componerla de diferentes maneras a efectos de reporting, permitiendo la agregacin, anlisis automatizado y produccin de informes mixtos con documentos y datos.Como de costumbre, parece que la tecnologa es la solucin mgica que resuelve todos los problemas empresariales, y como siempre con nuestra experiencia prctica- llegamos a la conclusin de que sin los requisitos previos de la necesidad de informacin y su adecuada transmisin a las personas de la organizacin seguimos teniendo un problema de fondo. No se trata siempre de adquirir nuevas aplicaciones, sino de ser capaces de aprovechar al mximo y de la mejor manera posible los recursos, las herramientas y orgenes de datos que disponemos para obtener la informacin necesaria para la mejor toma de decisiones posible.Esto implica un trabajo previo de reflexin en el que debieran participar los responsables de todas las reas de la organizacin. Este proceso ser la base para determinar y establecer un origen controlado y consistente de nuestros datos e informes de actividad, una sistematizacin de las necesidades de reporting, y unos procedimientos de actuacin. Una simple bsqueda en la Web de los trminos business intelligence y reporting nos presenta un panorama dominado por los proveedores de soluciones de software y escasa reflexin sobre el trasfondo metodolgico y organizativo de la gestin de la informacin como una herramienta de mejora de la gestin.Los responsables de los sistemas de informacin deben estar atentos a este componente crtico de la gestin de la informacin en las organizaciones en unos tiempos en que la previsin, la supervisin y el control son elementos bsicos para la mejor toma de decisiones y sin duda para la supervivencia en el futuro de toda organizacin. 1.3 Ejemplo y presentacin de un software de reportingPara poder consultar los diferentes informes que contiene el reporting los usuarios pueden utilizar un software que debe contener una serie de cualidades que le ayuden en el proceso de acceso y consulta, sobretodo en una situacin en que las personas se mueven y no estn fsicamente en los mismos lugares. El reporting es un el software que le permite actualizar y consultar sus informes en forma de consultas dinmicas desde cualquier lugar: por internet o red local.El reporting es una herramienta de software que permite ordenar y facilitar el acceso por internet segn las necesidades de los diferentes tipos de usuarios y reas, a los diferentes tipos de informes en formato de consultas dinmicas que tiene en su organizacin y que deben ser actualizados de forma permanente. Debe permitir crear plantillas para que cada usuario las adapte personalmente a su forma de trabajar y necesidades. El reporting debe ser un software muy flexible que permita ordenar por reas o departamentos los diferentes informes con la posibilidad de conectarse o no a todas sus bases de datos.SCGReporting es una solucin de Reporting que permite analizar toda la informacin de una organizacin de una forma prctica y en tiempo real, pudiendo el usuario confeccionar todos los informes, 15. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 15indicadores, y grficos en el formato deseado y con toda la informacin requerida segn las necesidades de cada momento, aadiendo la posibilidad de trabajar con objetivos, alertas e indicadores. 16. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 16SCGReporting es el software que le permite actualizar y consultar sus informes con tablas dinmicas desde cualquier lugar: por internet o red local. Es una herramienta de software que ordena y facilita el acceso por internet, segn usuarios y reas a los diferentes tipos de Excels en formato de tablas dinmicas, permite crear plantillas para que cada usuario las adapte personalmente a su forma de trabajar y necesidades.Por qu debe utilizar SCGReporting? Generacin de informes mediante las Tablas Dinmicas de Excel que facilitan a los usuarios la personalizacin de los mismos segn sus necesidades. Realizar consultas a las diferentes bases de datos aportando todos los datos necesarios y presentando los resultados mediante las Tablas Dinmicas. Compartir la informacin entre diferentes departamentos y tipos de usuarios. Autonoma total de los usuarios finales a partir de las plantillas previas en Tablas Dinmicas que luego ellos mismos pueden personalizar segn necesidades. Interfaz de trabajo fcil de utilizar, combinando las Tablas Dinmicas con Excel su potencia es mxima. Permite adaptar el acceso, creacin, publicacin y distribucin de informes a las necesidades entre los diferentes tipos de usuarios. Consultar, crear y compartir los informes desde cualquier lugar en formato Excel o desde su explorador.Caractersticas y ventajas de la utilizacin de las Tablas Dinmicas? Confeccin de diferentes tipos de informes en formatos comparativos, en porcentajes y ranking. Consultas de datos desde el mximo al mnimo detalle (drill down). Creacin de mltiples tipos de grficos segn necesidades. Introduccin de alarmas e indicadores que nos avisen de comportamientos irregulares. Creacin de nuevos campos calculados mediante frmulas de Excel. Modificar y adaptar los nombres de los diferentes campos. Actualizacin online de los datos en cualquier momento. Creacin de informes de anlisis de datos por meses, trimestres, aos y otras unidades temporales. Absoluta seguridad de consultas al origen de los datos, permite que toda la informacin sea homognea y nica. Aprendizaje rpido para el usuario con nuestra formacin, manuales y ejemplos. 17. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 171.4 Ventajas en la utilizacin del SCGReportingBeneficios exclusivos para usted de nuestro software SCGReporting Sin lmite de licencias Sin costes de mantenimiento Consultas por internet ilimitadas Incorpore informes de diferentes orgenes de datos Visualice los informes en Excel o formato web desde cualquier dispositivo Puede aadir objetivos, alertas y nuevas agrupaciones a sus informes Fcil de usar, interface web Acceso fcil y prctico desde cualquier dispositivo Adapte los mens y submens a sus necesidades Trabaja con Excel mediante las Tablas Dinmicas Gestione documentos de todo tipo en la red Se instala en el servidor o en la nube Personalice sus plantillas o informes Facilite permisos de consulta de informes solamente Enve alertas por email automticamenteInversin reducida de nuestro software SCGReporting Coste total bajo: herramientas de Microsoft Sin costes por usuario receptor de informes Rpida puesta en marcha Desde sus ordenadores y en Excel Bajsimo coste de formacin Usuario final: Excel a nivel bsico Consulte desde la web sus datos Desarrollador de informes: el propio usuario Se actualizan los datos desde el servidor, liberando a los Pcs de trabajos innecesarios 18. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 18Una vez instalado el SCGReporting veamos cules son sus principales ventajas operativas: Permite ordenar los diferentes tipos de Excel con tablas dinmicas por responsables, reas o departamentos. Se pueden crear grupos de usuarios para que accedan a determinada informacin. Cada usuario puede crea sus informes y guardarlos para poder ser utilizados a partir de las plantillas a las que tiene acceso. Los informes en Excel una vez se consultan se actualizan previamente desde el servidor, as se pueden consultar y modificar desde cualquier lugar. Con permisos de acceso por usuarios a internet o red local. El acceso es restringido por usuario y pasword. Para ello se crean grupos de usuarios con sus mens y accesos. Permite crear mens personalizados en cada rea de consulta para poner en su interior varios archivos Excel que llamaremos de origen plantillas. Cada usuario puede consultar segn los permisos de acceso que le han facilitado. Se pueden crear plantillas en Excel o tambin consultas dinmicas interactivas que nos sirven para consultar en el momento los datos para cubrir las necesidades de unos usuarios concretos. Se pueden programar envos por e mails de Excel a uno o ms usuarios en forma de alertas por ejemplo, en formato de Excel o pgina web Se pueden aadir manuales y documentos adicionales en cualquier formato.Con nuestro software SCGReporting Aproveche su infraestructura informtica Mejore y rentabilice su informacin Optimice la gestin de su negocio 19. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 19 Se pueden crear nuevas plantillas solo de consulta que agilicen el trabajo diario de los usuarios. El mantenimiento del software lo puede realizar un usuario determinado fcilmente, ya que todo est explicado en los manuales. 1.4 Contenido del SCGReportingPantalla inicial del SCGReporting:Entre desde una pgina web mediante el usuario y el password desde cualquier lugar y/o dispositivos y consulte los informes en tiempo real de su reporting 20. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 20Contenido del SCGReporting: Mens y submensManuales de ayuda y documentos de informacin pblicaInformes, envo de emails y documentos que crea y gestiona el propio usuarioMens de gestin, puede crear tantos como precise y adaptarlos a su organizacinTablas, maestros para crear objetivos, alertas y nuevas agrupaciones de datosCrear mens y submensUsuarios y permisos 21. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 21Descripcin del SCGReportingMDULO SUBMENS DESCRIPCIN Se pueden crear tantos Mens o submens como se necesiten Se crean en los submens las plantillas pblicas necesarias para ser consultadas, slo el administrador puede crear y sustituir plantillas con Excel, se pueden consultar con formato de archivo: Excel o con html de pgina web, para ser ledas desde cualquier dispositivo (para segn qu usuarios no hace falta tener Excel instalado con un navegador basta) CONSULTAS Se pueden crear tantos submens como se necesiten Opcin igual que la anterior pero para usuarios que slo disponen por permisos de opcin consulta ya que no tienen el men de Plantillas de usuario MIS INFORMES Informes del usuario Aqu cada usuario puede crear sus informes a partir de los modelos anteriores adaptndolos a sus necesidades E-MAIL REPORTING Mis informes e mail Aqu cada usuario puede crear sus informes a partir de los modelos anteriores adaptndolos a sus necesidades per slo para ser enviadas por email E-MAIL REPORTING Envo de emails Opcin para confeccionar tantos envos de email como se requieran, por usuarios del sistema o no, y con formato Excel o html de pgina web, y con la periodicidad de mes das, semana y para las horas que se necesiten MIS DOCUMENTOS Documentos del usuario Permite a cada usuario guardar archivos de todo tipo, pdf, Word, PowerPoint Excel, etc. OBJETIVOS Crear tablas con objetivos Para realizar su control y seguimiento, las tablas las crea y mantiene el usuario autorizado 22. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 22MDULO SUBMENS DESCRIPCIN ALERTAS Crear tablas con alertas Para que nos avisen de anomalas en la gestin de una forma directa segn los parmetros fijados. las tablas las crea y mantiene el usuario autorizado AGRUPACIONES Crear tablas con agrupaciones Si sus sistemas de software o ERP no tienen, las tablas las crea y mantiene el usuario autorizado DOCUMENTOS PBLICOS Documentos para los usuarios Aqu todos los usuarios pueden consultar documentos en formato de cualquier archivo AYUDA Acerca de Datos de la instalacin, aqu se regula tambin si se enva o no emails y si el modelo puede trabajar offline u online o ambos a la hora de consultar los informes AYUDA Manuales Manuales de soporte para el usuario y el administrador AYUDA Preguntas frecuentes Respuesta en forma de ayuda para poder ayudar al usuario a utilizar el reporting AYUDA Formacin Documentos soporte para formar a los usuarios en las tablas dinmicas de Excel CONFIGURACIN Mens Creacin de mens y submens CONFIGURACIN Roles Creacin de Roles o agrupaciones para usuarios de opciones CONFIGURACIN Usuarios Creacin de usuarios, se indica si: Si es o no administrador Si est activo o no Si tiene derecho a entrar por internet al sistema Si puede crear un Excel offline Si puede crear los informes con Excel o formato html o ambos. CONFIGURACIN Papelera de archivos Nos guarda las plantillas que vamos borrando 23. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 236.5 Funcionamiento del SCGReportingEjemplo de mens del SCGReportingDesde esta opcin permite:Crear Mens y Submens de trabajo personalizados segn las necesidades de cada organizacin.Dentro de cada submen, permite aadir tantas plantillas de Excel tablas dinmicas como necesite.Adapte la herramienta a sus necesidades, al tipo de usuarios y a la forma de consultar la informacin. 24. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 24Ejemplo de informesEjemplo:Disee tantas plantillas cmo necesidades de informes tenga, incluso se pueden actualizar online u offline los datos.Cree slo para determinados usuarios informes en Excel o formato de pgina Web, para agilizar su trabajo y consumir menos recursos de software.Las plantillas offline se actualizan previamente, as se pueden trabajar con grandes cantidades de datos sin perjudicar el rendimiento.Las plantillas online una vez se consultan se actualizan en el momento, as se pueden consultar y modificar desde cualquier lugar.PLANTILLAS E INFORMES DEL REPORTINGPuede consultar los informes desde una Tablet, iPhone y otros dispositivos mviles, desde cualquier lugar y en el formato que prefiera. 25. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 25Disee Tantos informes cmo necesidades de informes tenga en cada momento Informes para enviar por email a otros usuarios de forma automtica y programada.Y guarde sus documentos para consultarlos en cualquier situacin.INFORMES DEL USUARIOPuede crear tantos informes como requiera el propio usuario 26. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 26Puede adjuntar tantos documentos como necesite y en cualquier formato slo para el propio usuarioPuede crear tantos informes a medida para enviar a uno o varios usuarios de forma programada y automtica por email 27. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 27Crear un email seleccionando el informe a enviar, usuarios y periodicidadEnvos de e-mail creados en el sistema 28. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 28Ponga sus objetivos de negocios y realice su seguimiento, por ejemplo ventas por pas, por familia o por vendedores, est siempre informado si se van a conseguir los objetivos y acte a tiempo.Fije las alertas necesarias para que los informes le avisen con la suficiente antelacin si no se cumplen las previsiones, por ejemplos si los nuevos clientes cumplen con sus compromisos o si se cumplen los plazos de cobro, trabaje por excepcin y controle con menos esfuerzos la marcha de su negocio.Realice nuevas agrupaciones de la informacin para poder realizar un mejor anlisis y seguimiento, por ejemplo clasifique sus clientes segn diversos criterios y nuevas agrupaciones que su software actual no puede realizar.CREAR OBJETIVOS, ALERTAS Y AGRUPACIONES 29. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 29Guarde y consulte en documentos todo tipo de archivos de soporte, instrucciones o presentaciones, tanto para los usuarios en general como para el propio usuario, accesibles desde dnde usted quiera.Puede crear tantos mens y submens para organizar mejor la informacin como necesite, asignar a cada usuario que informacin puede consultar (grupos de usuarios) y desde dnde (red local o internet) en formato Excel, pgina web o ambos por ejemplo 30. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 301.5 Ejemplo de mens de informes con el SCGReportingMens principales puede crear tantos como precise y adaptarlos a sus necesidadesSubmens puede crear tantos como precise y adaptarlos a sus necesidadesPlantillas del sistema las crea slo el administrador 31. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 31 32. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 32 33. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 33 34. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 34 35. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 352. Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel2.1 Introduccin al contenido del libro Gestin Comercial y de Marketing con plantillas ExcelEste libro Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel se divide en tres partes: Plantillas de marketing y acciones comerciales, permite hacer el seguimiento de los temas relacionados con las relaciones y acciones comerciales previas o de fidelizacin con los clientes. Plantillas para el control de la gestin comercial que nos permite realizar un seguimiento de las acciones comerciales una vez realizada la venta. Plantillas para el control administrativo del rea comercial que nos ayuda a controlar los procesos comerciales administrativos una vez se ha generado la facturacin de los productos o servicios, es un enfoque dirigido al seguimiento de las acciones administrativas que genera una factura en cualquier tipo de organizacin.El objetivo de este libro es ofrecer herramientas para mejorar las acciones comerciales y conseguir mejores resultados en todos los aspectos de la gestin comercial y de marketing 36. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 36Cada una de estas partes tendr las correspondientes plantillas en Excel que nos permitirn evaluar diferentes tipos de aspectos del rea comercial, a continuacin describimos algunas de las principales aplicaciones de estas plantillas:Descubra de una forma prctica y fcil si tiene una adecuada gestin del rea comercial, no se quede con la duda, es cierto que no estn todas las cuestiones, pero si las ms importantes que si usted no las tiene resueltas, puede que tenga un problema en el futuro.En estos momentos de competencia feroz y prdida de confianza de los clientes, las actividades de marketing y ventas orientadas son ms que nunca una necesidad vital para la empresa.No obstante, la inversin y el resultado en la actividad del marketing es siempre un punto de debate dentro de las empresas. Por una parte, se encuentra el rea financiera que no considera el marketing un activo clave y utiliza indicadores puramente financieros para medir sus resultados. Por otra parte, el entorno competitivo exige desarrollar mediciones de la actividad del marketing ms all de las puramente matemticas. Aunque las primeras proporcionan la mayor parte de los datos acerca de la salud de la empresa, los economistas reconocen que no son suficientes y son incapaces de explicar las causas y efectos de las acciones de la empresa, especialmente las del rea de marketing y ventas.El objetivo de este libro es ofrecer a los responsables de marketing y ventas los indicadores clave de seguimiento y control para hacer visible el impacto de sus acciones en los resultados de la compaa y su contribucin al desarrollo y crecimiento de la empresa.El rea comercial tiene en cualquier tipo de organizacin una importancia muy elevada ya que es el motor que genera su actividad, pero es un rea muy amplia ya que abarca desde la relacin inicial con los posibles clientes hasta la relacin final de facturacin y cobro, en medio de todo este proceso comercial suceden otro tipo de acciones y acontecimientos que en definitiva permite gestionar la relacin con los clientes.Usted en su organizacin puede hacerse determinadas preguntas que le ayuden a analizar la situacin del rea comercial, as por ejemplo tenemos que:Dispone su empresa de una informacin sobre la evolucin de los diferentes segmentos de mercado?Dispone de estadsticas regulares y peridicas sobre la evolucin de las ventas en diferentes formatos?Se controlan los objetivos de ventas respecto a las cifras reales alcanzadas?Se conocen los datos sobre reclamaciones, devoluciones o garantis de servicio postventa para mejorar la calidad de los productos? 37. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 37Se realiza un seguimiento de los principales productos de los competidores a nivel cualidades de los mismos?Se compara la evolucin de los precios de los competidores con los nuestros?Se dispone de un anlisis tipo ABC de los productos o servicios a nivel de ventas?Se fijan los objetivos de ventas por vendedores/familias o ambos por ejemplo, u otra variable?En cuanto a la planificacin de visitas de ventas se realiza su planificacin y control posterior?Se controla los costes comerciales a nivel de departamentos y de fuerza comercial?Se controla la actividad comercial de los vendedores a nivel de costes por visita o bsqueda de nuevos clientes?Se mide el impacto de las actividades de promocin de las ventas?Se conoce qu clientes tienen cobros retrasados pendientes de cobrarEs adecuado el riesgo comercial por cobros pendientes de los clientes?Este libro Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel se divide en tres partes: Plantillas de marketing y acciones comerciales, permite hacer el seguimiento de los temas relacionados con las relaciones y acciones comerciales previas o de fidelizacin con los clientes. Plantillas para el control de la gestin comercial que nos permite realizar un seguimiento de las acciones comerciales una vez realizada la venta. Plantillas para el control administrativo del rea comercial que nos ayuda a controlar los procesos comerciales administrativos una vez se ha generado la facturacin de los productos o servicios, es un enfoque dirigido al seguimiento de las acciones administrativas que genera una factura en cualquier tipo de organizacin.Cada una de estas partes tendr las correspondientes plantillas en Excel que nos permitirn evaluar diferentes tipos de aspectos del rea comercial, a continuacin describimos algunas de las principales aplicaciones de estas plantillas: 38. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 38Descubra de una forma prctica y fcil si tiene una adecuada gestin del rea comercial, no se quede con la duda, es cierto que no estn todas las cuestiones, pero si las ms importantes que si usted no las tiene resueltas, puede que tenga un problema en el futuro. 39. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 392.2 Prlogo del libro Gestin Comercial y de Marketing con plantillas ExcelEs un honor realizar el prlogo de una obra de Luis Muiz. Mi labor como docente y autor de publicaciones afines al rea de marketing, me ha permitido seguir con inters y admiracin la prolfica carrera editorial del responsable de este libro. Por ello Luis es una referencia habitual en mis publicaciones. Siempre me ha sorprendido gratamente el carcter innovador de los contenidos de sus obras, y en especial, el carcter prctico de sus propuestas y su valenta por compartir con los lectores, la materia prima de su da a da como consultor empresarial.Siempre es una difcil responsabilidad presentar y proponer al lector un libro. Cada lector tiene sus expectativas y se acerca atrado, por un ttulo o un autor, esperando unos contenidos que satisfagan el tiempo dedicado a su lectura. Por ello si debo sintetizar mi opinin sobre las muchas cualidades de esta interesante y necesaria publicacin, destaco que aborda todos los aspectos derivados de la funcin de marketing en la empresa, y este es, precisamente, uno de los valores aadidos de la obra.Creo en la oportunidad de la publicacin de Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel pues no existe en el mercado editorial espaol ninguna referencia que aborde estos contenidos y los desarrolle uno objetivos tan ambiciosos. Luis Muiz no busca apabullar egocntricamente al lector con su amplio y profundo conocimiento de los procesos empresariales. Su objetivo es crear un documento que presente sencillas herramientas, fcilmente aplicables, que se puedan poner en marcha de inmediato con mnimos conocimientos de ofimtica. En este sentido reitero el verdadero valor aadido de este libro. Desde el gestor empresarial ms experimentado, al pequeo emprendedor que se enfrenta al complejo mundo de la captacin de clientes, todos encontraran elementos de inters y de ayuda en su actividad profesional, mediante la lectura y aplicacin de las propuestas de esta obra. Por ello mi recomendacin parte de mi sincero convencimiento en el inters de sus contenidos.En mi labor como formador frecuentemente aprecio la carencia de materiales para recomendar al alumno para, una vez presentados los fundamentos tericos de la funcin de marketing, este puede incorporar las enseanzas en el da a da de su actual o futura gestin empresarial. Este es precisamente el inters de esta obra: una gua operativa para la puesta en marcha de procesos, que por su complejidad en muchos casos, quedan como meras intenciones, una vez asumidas su necesidad de aplicarlos por el gestor.En su estructura se aprecia un profundo conocimiento por Luis Muiz de las carencias y necesidades de un gestor empresarial que compite en entornos tan complejos y competitivos como los actuales. Por ellos Luis traslada con pragmatismo su experiencia como consultor, enfrentndose en las necesidades reales que sus tutelados presentan a la hora de poner en prctica las recomendaciones en las mejoras en los procesos empresariales. 40. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 40Esta no es una obra terica, repleta de citas y apoyada en experiencias ajenas. Luis Muiz aplica su vasta experiencia como consultor para desarrollar un compendio de herramientas aplicables en un entorno informtico amigable, que cubren las necesidades de un gestor empresarial que este orientado al mercado y las tcnicas de gestin necesarias para la competitividad empresarial.Sobre la formacin y trayectoria profesional de Luis Muiz, es evidente que sus antecedentes avalan el rigor de sus propuestas, y que en especial, han permitido al autor en su da a da como formador y consultor entender las carencias del mercado editorial y disear una obra con vocacin de satisfacer las carencias del gestor empresarial en su dimensin ms operativa.Luis Muiz es Licenciado en Ciencias Econmicas y Empresariales, auditor, Master en Finanzas y Diplomado en Control de Gestin, y posee una experiencia de ms de 20 aos en las reas de finanzas, administracin y control de gestin. Adems de su larga y reconocida experiencia como consultor, destaca de su perfil una vocacin por divulgar su conocimiento mediante publicaciones asequibles para cualquier lector interesado en el mundo de la gestin empresarial. La calidad e innovacin de los contenidos de sus ms de 14 libros le convierten en una referencia en el mundo de la consultora.Como formador considero este libro una herramienta altamente recomendable que ayuda de forma llamativamente sencilla, a poner en marcha procesos de control de una forma integrada y operativa. El subttulo Cuarenta plantillas con Excel y tablas dinmicas se ajusta, a pesar de lo ambicioso del mismo, a lo que el lector puede esperar le aportara su lectura. Sus potenciales lectores son mltiples, y estoy seguro que todos ellos, como yo mismo, encontraran recompensado el tiempo dedicado a su lectura y aplicacin de sus propuestas. Tanto el formador- profesor del rea de organizacin de empresas , que busca recomendar una bibliografa mnima a sus alumnos; el consultor que precisa de herramientas sencillas, sin costosas licencias; y tambin el empresario que desea incorporar diferentes elementos innovadores en su gestin, todos deben celebrar la existencia de esta nueva publicacin. Por ello felicitemos a su autor con el sincero deseo de que contine su prolfica vocacin pedaggica, en un rea tan poco dada a compartir conocimiento de la generosa manera que Luis Muiz lo ha hecho con esta obra.Pedro ReinaresProfesor de la Universidad Rey Juan Carlos, MadridAutor del libro Los cien errores del CRM: Mitos, mentiras y verdades del marketing de relaciones 41. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 412.3 ndice del libro Gestin Comercial y de Marketing con plantillas ExcelParte 1: Plantillas de marketing y acciones comerciales1.1 Control campaas de publicidadEl control de las campaas de publicidad desde los diferentes conceptos en coste y plazo es un soporte imprescindible para medir si se estn consiguiendo los objetivos de ventas previstos1.2. Seguimiento de asistentes a eventos y acciones comercialesCuando se realizan diferentes tipos de eventos o acciones es muy importante medir el retorno de la inversin es decir que xito estamos teniendo con nuestras acciones comerciales de este tipo en nmero de asistentes1.3 Seguimiento presupuesto de medios publicitariosEs fundamental que las empresas que precisen realizar unos gastos importantes y amplios en el rea comercial realicen un presupuesto de forma rigurosa y exhaustiva, as como su control presupuestario posterior1.4 Anlisis y seguimiento de empresas competidorasEl anlisis de los competidores o benchmarking permite analizar caractersticas de los mismos entre ellos y frente a nuestra empresa1.5 Seguimiento de productos o servicios de los competidoresOtro aspecto importante del Benchmarking es poder comparar caractersticas de productos o servicios entre los competidores y nuestra empresa1.6 Anlisis DAFOTambin es importante que se pueda analizar la empresa desde su funcionamiento interior evaluando sus debilidades y fortalezas as como sus amenazas y oportunidad del entorno1. 7 Encuesta satisfaccin de clientesEs imprescindible conocer la satisfaccin de los clientes mediante la utilizacin de encuestas de medicin que ayuden mediante un valor a evaluar la situacin de cada cliente en general.1.8 Encuesta satisfaccin de productos o serviciosEs necesario tambin conocer la satisfaccin de los clientes respecto a las caractersticas de un 42. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 42producto o servicio concreto, mediante la utilizacin de encuestas de medicin que ayuden a obtener los resultados sobre ese producto o servicio en forma de valor de medicin.1.9 Anlisis Gant de proyectos de marketingEst opcin permite disear modelos de proyectos para tareas de marketing o comerciales que tengan una fecha inicial y otra final1.10 Check list CRMEn el rea comercial la relacin, gestin con clientes y las acciones comerciales son de vital importancia para gestionar los flujos de ventas y ms cuando hay vendedores involucrados, por tanto es necesario evaluar previamente si necesitamos un CRM como herramienta de soporte a las labores comerciales en toda su amplitud.1.11 Comparar precios de la competenciaEs necesario en algunas ocasiones comparar precios de productos o servicios entre nuestros competidores de dos formas nosotros respecto al promedio de precios o nosotros respecto a cada uno de ellos.1.12 Comparar situacin de los productos o servicios con la competenciaUn producto o servicio tiene una vida til que nos permite segn las ventas que se van realizando analizar en qu etapa se encuentra tanto por su temporalidad inicio como su final en que ya decrecen las ventas en un nivel muy elevado.1.13 Cuestionario del control y seguimiento del rea de marketing y comercialPermite analizar qu tipo de plantillas de este libro se deben utilizar de forma prioritaria en su organizacin 43. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 431.14 Herramienta para el seguimiento de acciones comerciales tipo CRMEsta opcin permite abrir una ficha de datos por cliente o empresa de contacto y asociar tareas a realizar, es muy til para el seguimiento de ofertas, contactos y otras acciones comerciales todo ello de una forma muy flexible1.15. Analizar el potencial del mercado por zonasEs muy importante analizar un determinado mercado segn la importancia de unas caractersticas, como pueden ser: las zonas de ese mercado en principio son geogrficas, las caractersticas el mercado si es maduro, si hay muchos o pocos competidores por ejemplo todo ello ponderado por su importancia.Parte 2: Plantillas para el seguimiento y control de la gestin comercial2.1 Seguimiento comparativo de venta por aosAnalizar para las ventas por familia, zonas o cualquier otra variable la diferencia entre los importes de un ao a otro es indispensable y la evolucin mensual.2.2 Seguimiento de objetivos de ventas por familiasFijar objetivos mensuales de ventas por familias o conceptos similares permite despus realizar su seguimiento y analizar las desviaciones2.3 Seguimiento de objetivos de ventas por vendedores y familiasFijar objetivos mensuales de ventas por vendedores y familias o conceptos similares permite despus realizar su seguimiento y analizar las desviaciones 44. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 442.4 Anlisis de ventas ABCDesarrollar un anlisis de tipo ABC, nos permite clasificar los clientes u otra variable para analizar la concentracin de riesgos en ventas o mrgenes por ejemplo.2.5 Anlisis de la concentracin de ventas por rango y nmeroEs muy importante conocer la concentracin de ventas si son muchos clientes con facturaciones muy bajas o al revs pocos clientes concentran la mayor parte de facturacin, nos previene de riesgos futuros.2.7 Control gastos comercialesSe precisan fijar previamente los gastos comerciales presupuestados y detallados por meses y para un ao, luego con posterioridad se analizarn las desviaciones entre los importes reales y los previstos.2.8 Control y seguimiento de reclamaciones o incidenciasEs necesario crear un registro de reclamaciones o incidencias y analizar los diferentes tipos, as como el nmero de ellas registradas por periodos, y conocer a que producto o servicios afectan as como al cliente2.9 Control de acciones comercialesLas acciones comerciales de un vendedor son necesarias controlarlas si ms no registrarlas para analizar el tiempo que dedica a cada una de ellas, ya que pueden ser visitas, viajes, anlisis, etctera2.10 Anlisis de venta cruzada por cliente y productoPoder analizar para un cliente y un producto por ejemplo porque compran ms o menos y otros clientes similares no compran ese producto nos permite llega a conclusiones que ayudan a mejorar la estrategia de ventas.2.11 Control de ofertasEl control de ofertas analizando las que nos aprueban los clientes o no y el tiempo que tardan en aprobarlas permite gestionar mejor las ofertas y actuar antes mediante acciones comerciales concretas, aumentando las posibilidades de xito2.12 Control de promocionesMuchas organizaciones tienen que realizar el control de los diferentes tipos de promociones en cuanto al nmero realizado para poder luego evaluar el efecto en las ventas esta plantilla nos permite realizar dicho anlisis a nivel de cliente y producto. 45. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 452.13 Analizar los costes comerciales segn estado productoComo hemos podido analizar en los apartados anteriores las etapas de la vida de un producto recogen costes diferentes, esta plantillas nos permite segn clasificamos dichos costes, analizar el volumen de costes incurridos y considerar si son realmente necesarios o hay que reducirlos, todo ello en funcin de las ventas.Parte 3: Plantillas para el control administrativo del rea comercial3.1 Control y seguimiento de cobros pendientesEs muy importante controlar por cliente las cantidades facturadas pendientes de cobro, esta plantillas nos ayuda a controlar estos importes por cliente y vendedor detectando por un indicador cuanto tiempo un efecto est vencido,3.2 Control de riesgo comercialCada cliente puede tener asignado un riesgo que nos permita analizar si las cantidades que tiene pendientes de cobro ms las entregas o pedidos pendientes son superiores al crdito concedido, si es as se debe actuar bloqueando el cliente para subsanar la situacin,3.3 Control de facturacin pendiente por clienteEs muy necesario poder controlar para cada cliente que importes hay pendientes de facturar para que no se retrase el posterior cobro.3.4 Clasificacin y segmentacin de clientes por diferentes criteriosLas fichas de clientes guardan datos esenciales de los mismos pero no nos permiten conocer quines son nuestros clientes. Para ello esta plantilla s que nos va a permitir una vez introducido los datos del cliente que tipos de clientes tenemos.3.5 Control de precios por clientesLa evolucin de los precios medios anuales por cliente y producto es determinante para conocer qu efecto tienen las acciones comerciales de los diferentes tipos de productos y clientes 46. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 463.6 Seguimiento de gastos comerciales en dos aosEs necesario conocer de forma detallada como van evolucionando los gastos comerciales un ao respecto a otro y mensualmente mediante esta plantilla3.7 Control de descuentosLos descuentos en una organizacin pueden ser de diferentes tipos dependiendo del producto o servicio es importante conocer su evolucin por cliente en porcentaje e importe, incluso nos puede servir para comparar entre otros clientes y otros productos o servicios similares.3.8 Control de devolucionesEsta plantilla permite analizar tanto la evolucin de las devoluciones en importe por cliente como por producto o familia, en diferentes perodos.3.9 Clculo de comisiones de ventas para vendedoresEsta plantilla permite calcular por vendedor las comisiones sobre ventas por artculos vendidos, por periodos.3.10 Control rentabilidad por clientesEsta plantilla permite analizar la razonabilidad de las rentabilidades en porcentaje para verificar si siguen los parmetros establecidos.3.11 Control y seguimiento de plazos de cobroEsta plantilla nos ayuda a analizar segn unos lmites previamente establecidos si los plazos de cobro siguen los estndares ms adecuados para la gestin de tesorera, controlando tambin si existen efectos vencidos.3.12 Sistema de evaluacin de indicadores comercialesEsta plantilla permite relacionar las diferentes reas de los aspectos comerciales y de marketing con los indicadores y unos conceptos a evaluar, indicando si el indicador utilizado es adecuado para realizar la medicin segn unas caractersticas prefijadas. 47. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 472.4 Artculo sobre la gestin y control del rea comercialIntroduccinEn estos momentos de competencia feroz y prdida de confianza de los clientes, las actividades de marketing y ventas orientadas son ms que nunca una necesidad vital para la empresa.No obstante, la inversin y el resultado en la actividad del marketing es siempre un punto de debate dentro de las empresas. Por una parte, se encuentra el rea financiera que no considera el marketing un activo clave y utiliza indicadores puramente financieros para medir sus resultados. Por otra parte, el entorno competitivo exige desarrollar mediciones de la actividad del marketing ms all de las puramente matemticas. Aunque las primeras proporcionan la mayor parte de los datos acerca de la salud de la empresa, los economistas reconocen que no son suficientes y son incapaces de explicar las causas y efectos de las acciones de la empresa, especialmente las del rea de marketing y ventas.El rea comercial tiene en cualquier tipo de organizacin una importancia muy elevada ya que es el motor que genera su actividad, pero es un rea muy amplia ya que abarca desde la relacin inicial con los posibles clientes hasta la relacin final de facturacin y cobro, en medio de todo este proceso comercial suceden otro tipo de acciones y acontecimientos que mediante la aplicacin de este libro permite gestionar y controlar mucho mejor a relacin con los clientes.Usted en su organizacin debera analizar determinados aspectos que le ayuden a conocer la situacin del rea comercial, as por ejemplo tenemos que: 48. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 48ACCIONES DE MARKETING Y COMERCIALESACCIONES DE MARKETING Y COMERCIALESRESPUESTA1.1 Control campaas de publicidad1.2. Seguimiento de asistentes a eventos y acciones comerciales1.3 Seguimiento del presupuesto de medios publicitarios1.4 Anlisis y seguimiento de empresas competidoras1.5 Seguimiento de productos o servicios de los competidores1.6 Anlisis DAFO1. 7 Encuesta satisfaccin de clientes1.8 Encuesta satisfaccin de productos o servicios1.9 Anlisis Gant de proyectos de marketing1.10 Check list CRM: sabe si necesita un CRM en su organizacin1.11 Comparar precios de la competencia1.12 Comparar situacin de los productos o servicios con la competencia1.13 Cuestionario del control y seguimiento del rea de marketing y comercial1.14 Herramienta para el seguimiento de acciones comerciales tipo CRM1.15. Analizar el potencial del mercado por zonas 49. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 49SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIN COMERCIALSEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIN COMERCIALRESPUESTA2.1 Seguimiento comparativo de venta por aos2.2 Seguimiento de objetivos de ventas por familias2.3 Seguimiento de objetivos de ventas por vendedores y familias2.4 Anlisis de ventas ABC2.5 Anlisis de la concentracin de ventas por rango y nmero2.6 Anlisis Financiero de propuestas comerciales2.7 Control de gastos comerciales2.8 Control y seguimiento de reclamaciones o incidencias2.9 Control de acciones comerciales2.10 Anlisis de venta cruzada por cliente y producto2.11 Control de ofertas2.12 Control de promociones2.13 Analizar los costes comerciales segn estado del producto 50. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 50CONTROL ADMINISTRATIVO DEL REA COMERCIALCONTROL ADMINISTRATIVO DEL REA COMERCIALRESPUESTA3.1 Control y seguimiento de cobros pendientes3.2 Control de riesgo comercial3.3 Control de facturacin pendiente por cliente3.4 Clasificacin y segmentacin de clientes por diferentes criterios3.5 Control de precios por clientes3.6 Seguimiento de gastos comerciales en dos aos3.7 Control de descuentos3.8 Control de devoluciones3.9 Clculo de comisiones de ventas para vendedores3.10 Control rentabilidad por clientes3.11 Control y seguimiento de plazos de cobro3.12 Sistema de evaluacin de indicadores comerciales 51. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 513. Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la gestin empresarial3.1 Introduccin al contenido del libro Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la gestin empresarialExcel como hoja de clculo es una de las herramientas de software de gestin ms conocidas. En su versin 2013 nos aporta nuevas prestaciones en cuanto a su funcionalidad como herramienta de business intelligence o reporting y, por supuesto, su potencial como sistema de informacin para todo tipo de usuarios.Este nuevo libro, Tablas dinmicas con Excel aplicadas a la gestin empresarial. Para utilizar con Excel 2007, 2010 y 2013, nos acerca mucho ms a su potencial como herramienta de trabajo en la empresa y consigue profundizar en su funcionamiento y prctica a la vez. Todo ello exige por parte del lector un conocimiento de la herramienta pero tambin un conocimiento de lo que quiere hacer previamente y, lo ms importante, qu tipo de informacin quiere obtener al final del proceso. 52. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 52La esencia de las tablas dinmicasLas tablas dinmicas son una herramienta de Excel muy avanzada y potente, con ellas se pueden analizar, mostrar y manipular los datos de diferentes formas, ms ampliados o ms resumidos segn se precise. Si todava no ha descubierto el potencial de las tablas dinmicas, este libro muestra paso a paso cmo entender, crear y practicar con ellas (los numerosos casos prcticos le darn una visin mucho ms amplia de su utilidad y funcionamiento), y podr comprobar as lo fcil que es crear diferentes tipos de informes. Las tablas dinmicas son un tipo de informes generados mediante Excel en diferentes formatos, a partir de una base de datos inicial siempre en forma de tabla. Esta base de datos puede estar situada en el mismo archivo de Excel que estemos trabajando, en otro archivo de Excel o en otro archivo de datos externo. Las tablas de datos (bases de datos) pueden poseer muchas filas y columnas que contengan diferentes tipos de datos, las tablas dinmicas nos ayudarn a analizarlos de una forma sencilla, resumida y rpida. Si tenemos diferentes tablas de datos, para analizar la informacin contenida en ellas, se pueden utilizar diferentes opciones de Excel para ordenarlos, agruparlos e incluso crear funciones, pero las tablas dinmicas son mucho ms prcticas de utilizar y nos permiten crear, a partir de la informacin inicial, muchos y variados tipos de informes que respondern a las diferentes necesidades de informacin que tengamos en cada momento. Una de las principales caractersticas que poseen las tablas dinmicas es la facilidad que tienen para analizar los datos desde una forma resumida a una ms amplia y desde diferentes ngulos o perspectivas. As, las tablas dinmicas desde sus diferentes opciones o vistas facilitarn la informacin de distinta forma y nos sorprender gratamente la capacidad que tienen de dar respuesta a las diferentes situaciones o necesidades, dado que la informacin que necesitamos en un momento del tiempo no es la misma que necesitamos en otro ya que el entorno de la empresa y su organizacin interna son cambiantes. El secreto de las tablas dinmicas curiosamente no est tanto en la funcionalidad de la herramienta y su potencialidad sino en el origen y las caractersticas de los datos que se utilicen. Los datos de origen deben tener siempre formato de tabla y podrn ser datos numricos, valores calculados o categoras que describen el significado de los datos (mes, ao, zona, pas, etctera). Y otra caracterstica importante a tener en cuenta es conocer, antes de confeccionar las tablas dinmicas, qu informacin necesitamos. Para obtener las respuestas correctas, previamente deben hacerse las preguntas adecuadas.Cmo nos pueden ayudar las tablas dinmicas a mejorar la gestin empresarial 53. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 53Para mejorar la gestin de una empresa, es necesario tener informacin al alcance de una forma rpida y completa. Antes de empezar a leer el libro, repase las siguientes preguntas y compruebe su respuesta en su organizacin actual. Las tablas dinmicas le ayudarn a mejorar, sin duda, la gestin de su empresa y, dependiendo de cmo se analice la informacin, sern una herramienta de gran ayuda. Le interesa una herramienta para acelerar y facilitar la informacin de gestin al resto de usuarios? Necesita un sistema de informacin para resolver los problemas de inconsistencia y calidad de los datos? Necesita reducir la dependencia de tcnicos para que le faciliten informacin? Le interesa facilitar el acceso a la informacin a la alta direccin de forma rpida y directa? Necesita mejorar la eficiencia en la elaboracin y el anlisis de la informacin? Requiere facilitar la elaboracin y entrega de informes a usuarios finales de forma rpida y eficaz? Requiere mejorar la capacidad de anlisis y toma de decisiones en la empresa? Quiere eliminar los informes en papel y procesos de distribucin fsica actuales? Pasa ms tiempo recolectando y preparando informacin que analizndola? Quiere saber qu productos o servicios fueron los ms rentables durante un perodo determinado? Sabe cules son los patrones de compra de sus clientes dependiendo de las zonas de ventas? Ha perdido oportunidades de negocio por recibir informacin retrasada? Conoce los motivos por los que sus clientes le devuelven sus productos? Dispone de un sistema de informacin que le permita el control de los factores clave del negocio? Su sistema de informacin integra actualmente de forma eficiente todas las reas de su empresa? Controla en tiempo y contenido la evolucin de sus ingresos y gastos? Controla la evolucin de las desviaciones presupuestarias? Dedica un excesivo tiempo y recursos en el proceso y envo de informacin? Conoce las ventas de los nuevos clientes por importes y tipos de productos o servicios? Conoce la rentabilidad de las principales familias de productos o servicios? Conoce el impacto que tendra una reduccin de ventas en los productos o servicios que ms contribuyen en el margen de explotacin? Conoce la relacin entre los productos que ms vende y el margen que aportan? Conoce la relacin entre los clientes que ms ventas aportan y el margen que aportan? Conoce los diferentes indicadores de gestin por responsables o reas? Conoce la evolucin de cules fueron las ventas por categora, productos, familias y por da, mes o ao? Conoce cules fueron los resultados de cada vendedor o representante? Conoce cules han sido los clientes ms importantes a nivel de ventas y rentabilidad? Conoce qu productos se han vendido mejor en cada zona, ciudad, regin o pas? 54. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 543.2 Prlogo del libro Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la gestin empresarialConoc a Luis Muiz en el ao 2008, cuando acababa de publicar el primer libro de tablas dinmicas, versin 2007; un grupo de asesoras de Catalua y otras autonomas espaolas tenamos una reunin de benchmarking en Barcelona y uno de los asesores nos lo present como un profesional que poda ayudarnos a mejorar nuestro sistema de informacin.Luis era entonces un consultor reconocido en Catalua por sus publicaciones y sus trabajos; fue el primer autor que en Espaa publicaba un libro sobre las tablas dinmicas como herramienta de gestin empresarial. Compartimos con l una reunin de trabajo para conocer las ventajas de la herramienta como sistema de reporting y decidimos aplicarlas en nuestra labor diaria en los trabajos del da a da que luego desglosar.Ese fue el comienzo de una gran amistad entre ambos y de una amplia relacin profesional con la asesora que presido y con el resto de las asesoras. Por el intenso trato que hemos tenido desde esa poca quiero destacar aspectos personales y profesionales que acerquen el autor al lector; he preferido aportar esta visin en el prlogo ya que los aspectos tcnicos estn muy bien desarrollados en la introduccin y yo menciono los beneficios que nos ha aportado en nuestra asesora.Luis es un trabajador infatigable, amante de su profesin, dedicado, entregado, entusiasta; siempre dispuesto a analizar las tendencias econmicas tanto espaolas como internacionales; se le buscas siempre le encuentras dispuesto a ayudarte, como me ha demostrado muchas veces; adems es un buen conversador, familiar, de trato cercano, con enormes ganas de aprender; gran fuerza de voluntad, 55. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 55constante, metdico, gran capacidad de retencin y comprensin; adems aportando soluciones prcticas a los problemas empresariales.Con la ayuda de Luis, nuestra asesora est aplicando las tablas dinmicas en trabajos como en el anlisis de costos, tareas de los tcnicos y su seguimiento, rentabilidad de cada uno nuestros clientes, planificacin de trabajo y aplicacin de recursos, cuadro de mando integral, plan de gestin integral, informes ventas, zonas, segmentos de clientes; anlisis y diagnsticos financieros etctera. Hemos ahorrado tiempo, conseguido seguridad e informacin gil, transcendente y necesaria, de forma automtica y fcil. Todo el personal de Pyramide estudia, practica y trabaja con las tablas dinmicas cuyo resultado es disponer en el personal tcnico y administrativo una mentalidad de trabajo mucho ms prctica y centrada en resultados.Como ejemplo palpable de todo lo anterior y para entender la aceptacin que tiene Luis Muiz como escritor de libros de gestin empresarial quiero comentar algunas ancdotas vividas en primera persona. En una librera de Pamplona quise comprar un libro de Luis y el encargado me respondi que dispona en aquel momento de 6 ttulos o cuando siendo alumno a un curso de cuadro de mando integral, el profesor se apoyaba en sus explicaciones con copias de su libro, recomendando el texto por su fcil lectura y facilidad de comprensin y fcil aplicacin.En este libro Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la gestin empresarial, el tercer libro que publica, relacionado con tablas dinmicas, versin 2013; podremos aprender todas y las variadas ventajas de aplicar las tablas dinmicas en la gestin diaria de la empresa, que el lector observar son evidentes, siendo nuestra asesora uno ejemplo real de ello, pero no el nico, muchas otras empresas tambin lo han podido comprobar.No es extrao que Luis sea uno de los autores ms ledos en temas de gestin empresarial y sobretodo es un referente a nivel internacional en la implantacin de sistemas de reporting utilizando las tablas dinmicas.Jose Lobete CardeosoLicenciado en Derecho y Master MBA DeustoPresidente de Pyramide Asesores- Pamplona 56. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 563.3 Partes del libro: Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la gestin empresarialParte 1: Introduccin prctica a las tablas dinmicas1. La esencia de las tablas dinmicas como sistema de informacin2. Funcionamiento y contenido de las tablas dinmicas3. Contenido y funcionamiento del men de Analizar de una tabla dinmica4. Contenido y funcionamiento del men Diseo de las tablas dinmicasEl primer captulo introduce al lector en la gestin de la informacin como soporte de la inteligencia del negocio. Los captulos 2, 3 y 4 nos explican el funcionamiento de la herramienta de forma muy exhaustiva siguiendo los mens y proporcionando informacin de otras versiones. 57. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 57Parte 2: Herramientas de reporting y business intelligence con tablas dinmicas5. La creacin de indicadores mediante el formato condicional6. Crear relaciones entre diferentes tablas dinmicas7. Utilizar la segmentacin para filtrar datos en las tablas dinmicas8. La creacin de grficos con tablas dinmicasEstos captulos tratan temas muy concretos para que el lector pueda profundizar en ellos, le ayudan a crear indicadores, segmentaciones, grficos dinmicos y, por ltimo, la gran novedad de Excel 2013, que es poder relacionar tablas dinmicas entre ellas para obtener nuevos datos, opcin similar al complemento de Powerpivot que ya viene de serie en Excel 2013.Parte 3: Ejemplos y casos prcticos con tablas dinmicas9. Caso prctico global sobre el funcionamiento de las tablas dinmicas10. Ejemplos y casos prcticos para utilizar las tablas dinmicasEstos dos captulos contienen casos prcticos de gestin empresarial en los que el lector descubrir la parte ms prctica de las tablas dinmicas y cmo se pueden aplicar para mejorar la gestin de los diferentes departamentos o reas de una organizacin.Anexo: Diferencias y novedades entre los mens de Excel 2007-2010-2013 3.4 Resumen de las novedades de Excel 2013 con tablas dinmicas1. IntroduccinDesde Sisconges & Estrategia les queremos presentar las novedades de la nueva versin de Excel 2013 que cambia la interfaz de entrada y nos aporta nuevas prestaciones. En este documento resumimos las principales novedades relacionadas con la utilizacin de tablas dinmicas, que entre otras podemos destacar: Relacionar tablas dinmicas entre si y crear nuevos informes. Crear nuevos grficos con un diseo ms atractivo. Integracin de PowerPivot de serie. Crear modelos de tablas dinmicas para elegir las que ms nos ayude. 58. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 58 Consultar datos temporales con la nueva opcin que transforma fechas. Utilizar Powerview el nuevo generador de informes interactivo. Utilizar las nuevas APP para realizar nuevos clculos y aplicaciones.2. Presentacin de los nuevos mensA continuacin presentamos los nuevos mens de Excel 2013 relacionados con las tablas dinmicas Crear una tabla dinmica Crear tablas dinmicasAhora puede crear modelos de tablas dinmicas para elegir entre ellosCrear tabla dinmicaCrear modelos de tablas dinmicas preconfigurados. 59. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 59Nuevo diseo de los grficos y con mayores prestaciones.Nueva herramienta para crear informes interactivos a partir de tablas dinmicas relacionadasPosibilidad de crear filtros para variables fecha por meses o aos.3. Mens de tablas dinmicasA continuacin presentamos los nuevos mens de Excel 2013 relacionados con las tablas dinmicas:Resumen de novedadesCon Powerpivot o tablas relacionadas puede analizar los datos de diferentes formas nunca ha visto hasta ahoraCrear tablas dinmicas segn modelos propuestos y crear nuevos grficos con nuevos diseos 60. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 604. Crear tablas dinmicasSistema Tradicional:Crear escalas de tiempo para hacer filtrosCrear relaciones entre ms de una tabla dinmica 61. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 61Nueva opcin:Tablas dinmicas recomendadasTambin las podemos crear desde este icono: 62. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 625. Nueva Lista de CamposNueva Lista de campos, dnde se pueden crear tablas dinmicas nuevas para relacionar dos tablas dinmicas. 63. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 636. Tablas con dimensiones temporalesTabla dinmica con nueva escala de tiempoSeleccionamos Febrero y nos sale slo este mes: 64. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 647. Nuevos tipos de GrficosNuevos grficos con mejores presentaciones, ms prestaciones y opciones: 65. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 658. Crear relaciones entre tablasTenemos dos tablas dinmicas creadas cada una de una tabla de ventas y otra de ventas por vendedor relacionadas por la provincia.Si por ejemplo tenemos dos tablas dinmicas creadas as: 66. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 66Tenemos dos tablas dinmicas creadas:Creamos una relacin entre las dos tablas:Tabla inicial de datosSegunda tabla que relaciona vendedor con provincia 67. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 67Nueva tabla vinculando vendedores con provincias, vemos que la lista de campos tiene las dos tablas vinculadasAqu se muestra la relacin:Relaciona las dos tablas 68. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 68Adems hay una nueva opcinLa nueva opcin es una lupa que nos permite hacer una exploracin rpida del contenido de una celda 69. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 699. PowerPivot con Excel 2013Nueva versin gratuita del complemento PowerPivot integrada en Excel 2013_Realizamos el ejemplo anterior de relacionar dos tablas de ventas por provincias con sus vendedores: 70. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 70Relacionamos las tablas:Y nueva t: 71. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 71Esta opcin slo es vlidas si se crean jerarquas en PowerPivot 72. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 7210. Powerview con Excel 2013Nueva opcin de crear informes a travs de ante tener tablas cdinmicas creadas por PowerPivotEjemplos de Powerview 73. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 734. Como implantar y evaluar un sistema de control de gestinLibro publicado en noviembre del 2012 por Profit EditorialApreciados/as lectores desde que present mi primer libro en el ao 2003: Cmo implantar un sistema de control de gestin en la prctica, agotado en las libreras, he vivido muchas circunstancias, ayudando a las empresas, en diferentes reas pero hoy con ms experiencia y ms aos por supuesto, puedo afirmar de una forma rotunda que si una empresa no dispone del adecuado sistema de control de gestin, tiene en peligro su supervivencia, lo que escribimos y dijimos en el 2003 era ms que cierto, las empresas que han tenido un adecuado sistema de control de gestin han podido anticiparse a los problemas, las que no ya sabemos dnde y cmo estn, porque se han saltado las normas elementales y bsicas de gestin. Han abusado de los crditos, han priorizado determinadas circunstancias personales y lo que es mucho peor no han profesionalizado ni en personas ni en tecnologa sus empresas de la forma adecuada, empresarios y directivos han sido cortoplacistas imitando en muchos casos a los polticos con sus polticas de despilfarro y endeudamiento continuo en el tiempo.En definitiva un buen sistema de control de gestin permite medir la eficacia de TODOS los recursos de la empresa, no estamos hablando de alta tecnologa ni de grandes inversiones sino de sentido comn y prudencia, de dedicar esfuerzo y sacrificio, en una sociedad que desde hace aos persigue a los empresarios y que no valora lo privado sino que prevalece lo pblico, la cultura del todo gratis, todo fcil es todo ello sin duda un torpedo directo a la lnea de flotacin del sistema de control de gestin.Sin dudarlo puedo ya afirmar gracias a las muchas empresas y diferentes tipos de trabajos realizados en estos aos que en ellas que los problemas de gestin, bueno de mala gestin se repiten en el tiempo pero es s cambia el entorno y las personas, pero lo que no cambia es el sistema de control de gestin, por ello me atrevo a decir que un empresario y un directivo que hace a veces esas afirmaciones que todos conocemos y que no me voy ahora a enumerar todas -su lista es extensa- y que desafan la gestin no 74. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 74siguiendo los principios bsicos del control de gestin, -extendido a empresas e instituciones pblicas-, como por ejemplo: para qu pensar en el futuro, para qu analizar los resultados, para qu tener previsiones, para que replantearnos el futuro, para qu controlar si tenemos resultados positivos, para qu cambiar las normas, en definitiva seguimos gestionando igual de mal que hace 50 aos, ya que si vamos cobrando la nmina para que pensar en cmo mejorar o controlar la gestin, todo esto tiene fecha de caducidad, el entorno cambiante, los cambios tecnolgicos, la competencia ms global, nos demuestra que si no disponemos del adecuado sistema de control de gestin, con el tiempo se nos acaba pasando factura.Un adecuado sistema de control de gestin, nunca hubiera permitido vivir por encima de sus posibilidades y sobredimensionarse a muchas empresas, nunca facturar ms signific ganar ms, nunca los excesos de estructura se pueden aguantar en el tiempo, nunca pagar las nminas con plizas de crditos se hubieran producido de tener el adecuado sistema de control de gestin.Yo les invito a que lean este documento y juzguen ustedes mismos este nuevo libro Cmo implantar y evaluar un sistema de control de gestin es su ltima oportunidad de conocer cmo evitar que su empresa se introduzca en un tnel lleno de problemas y lo que es ms importante sepa prevenirlos, identificarlos con tiempo y solucionarlos. El libro se ha actualizado y simplificado, pero aade algo imprescindible: la evaluacin, ahora usted ya puede evaluar y conocer si dispone de un adecuado sistema de control de gestin, no se deje sorprender por las apariencias ni todo es tan bueno ni todo es tan malo, sino que disee su sistema de control de gestin adaptado a sus recursos y necesidades, usted es dueo de su destino, solo usted puede decidir cmo llegar a buen puerto, no desafe las normas de gestin y si no puede llevar de la forma adecuada la gestin de su empresa busque ayuda, no derroche o emplee recursos innecesarios, todo suma.Este no es un libro ms en mi carrera profesional, no es un libro de Excel, sino que Cmo implantar y evaluar el sistema de control de gestin, es parte de mi experiencia cmo directivo de empresa, cmo empresario y como consultor, con el tiempo el libro ha ganado valor, se ha actualizado el contenido y ampliado su el enfoque, usted debe conocer las consecuencias de no tener un adecuado sistema de control de gestin, el libro le proporciona los conocimientos y los conceptos para evaluar su sistema de control de gestin, no se lo piense ms las empresas necesitan poder gestionar sus recursos de forma eficaz aumentando los ingresos y reduciendo o controlando su gastos.AO 200310 aosAO 2013 75. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 754.1 Artculo: Cuestionario sobre cmo evaluar el sistema de control de gestinINTRODUCCINCul es la situacin del Control de Gestin existente?Por qu necesitan un Sistema de Control de Gestin eficaz?Cules son los principales beneficios que aporta un Sistema de Control de Gestin?Cmo evaluar su Sistema de Control de Gestin?La empresa tiene la necesidad y obligacin de poder controlar la evolucin de su actividad y ms concretamente los resultados obtenidos, para ello es necesario que exista un sistema de control de gestin que permita poder medir, valorar e informar sobre el cumplimiento y evolucin de los resultados previstos.La empresa tiene que tener un sistema que le permita analizar su situacin desde un punto de vista global, para ello se crea el sistema de control de gestin que permite unir todas las reas y departamentos con un fin comn que es, en definitiva, medir el resultado de una gestin respecto al cumplimiento de unos objetivos previamente fijados.En la actualidad las empresas se mueven en un entorno empresarial ms competitivo, ms dinmico, con mayor complejidad y muy cambiante por ello el sistema de control de gestin debe estar preparado para evolucionar e ir adaptndolo a los diferentes cambiosLa empresa tiene que tener un sistema de control que le permita analizar su situacin desde un punto de vista de su gestin global, para ello se crea el sistema de control de gestin, cuya finalidad consiste en definitiva medir el resultado de la gestin de los responsables respecto al cumplimiento de unos objetivos previamente fijados. 76. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 76QU ES EL SISTEMA DE CONTROL DE GESTIN?Ha comprobado que su plan estratgico est relacionado con el presupuesto anual y con el sistema de control de gestin?La planificacin estratgica existente contempla la misin, los objetivos, las estrategias y el plan financiero a largo plazo?Existe una cultura de control de gestin que tiene en cuenta los factores, requisitos, objetivos y limitaciones del mismo?Existe en la empresa un responsable del sistema de control de gestin que informa de forma independiente y neutral?Sabra cmo realizar la seleccin de personal de un Responsable de control de gestin para su empresa?El responsable de control de gestin /Controller desarrolla todas las funciones necesarias del puesto?En una poca de crisis no disponer de un adecuado sistema de control de gestin, puede llevar a una organizacin mucho ms rpido a tener problemas en su rentabilidad, su productividad, su volumen de ventas y su tesoreraEl sistema de control de gestin es un proceso compuesto de diferentes elementos que implican a toda la organizacin cuyo objetivo final es dar informacin para poder controlar la gestin de la empresa. Debe permitir conocer cmo, cundo y dnde se han empleado todos los recursos de la empresa puestos a disposicin de los diferentes responsables para poder obtener unos resultados concretos en funcin de los objetivos previstos. Para ello la empresa debe tener un sistema organizativo basado en reas o departamentos de responsabilidad muy bien definidos mediante las funciones y tareas a realizar por cada responsable. Conocer los componentes mnimos y necesarios para que un sistema de control de gestin funcione es un requisito importante para poder evaluar el estado del mismo. El Controller o el responsable del control de gestin deben valorar cul es el estado y la eficacia de los componentes del sistema de control de gestin.Independientemente de que una empresa ya tenga un sistema de control de gestin en funcionamiento o quiera disearlo de nuevo debera plantearse las siguientes preguntas: 77. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 77Existe un plan de cuentas que informa de la evolucin y contenido de forma detallada de los gastos, ingresos, activos y pasivos?Se utiliza una codificacin de ingresos y gastos por departamentos o centros de tipo analtico?El programa informtico de gestin / ERP utilizado facilita el trabajo de todos los usuarios y se utiliza como base del sistema de informacin?Ha analizado si su sistema de costes tiene todos los componentes necesarios, est actualizado y funciona de forma eficaz?Tiene un sistema de costes diseado y aplicado que de toda la informacin necesaria para su control y optimizacin?Posee un sistema de indicadores que permite la medicin y control de los costes de calidad y o calidad?Posee un sistema de indicadores que permite la medicin y control de los costes de medioambientales?Posee un sistema de control y seguimiento de gastos continuo?Tiene un sistema que permita identificar los riesgos posibles y los costes que pueden crear?El responsable de informtica apoya y da un servicio de asesoramiento al responsable de control de gestin cmo responsable mximo de los sistemas de informacin?Se han tenido en cuenta cmo los riesgos fiscales y la planificacin de impuestos para el futuro puede afectar a la empresa?Se utilizan tcnicas de benchmarking en las diferentes reas/departamentos para mejorar los diferentes procesos? 78. Las 15 claves de la gestin empresarialLuis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 78Ha comprobado que su presupuesto contiene toda la informacin necesaria y sin errores?Tiene un proceso formalizado de realizacin, aprobacin y seguimiento del presupuesto?Dispone de un planning de realizacin del presupuesto?Realiza un proceso de evaluacin y control del presupuesto una vez finalizado?Ha identificado todos los indicadores clave del negocio y la forma de medirlos?El sistema de creacin de informes es el adecuado en cantidad y calidad?Posee un sistema de reporting que cure todas las necesidades de informacin de las diferentes reas o departamentos de su empresa?El sistema de reporting de gestin que tiene en la actualidad facilita toda la informacin clave para el control de la actuacin de los diferentes responsables?Ha evaluado si dispone de un sistema de cierre eficaz en la calidad, cantidad y plazo de entrega y realizacin de la informacin?Dispone de un sistema de informacin que le sirve como gua para la toma de decisiones y el control de la consecucin de objetivos?Ha verificado el diseo y funcionamiento del sistema de control de gestin que tiene?Ha analizado si su sistema de control de gestin tiene todos los componentes necesarios y funcionan de forma e