Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior - mayo … · 2014-07-10 · Leche:...

Mayo 2013

Julio 2013

Leche: producción, recepción, preciosy comercio exterior

Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

Mayo 2013

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile

Gustavo Rojas Le-BertDirector Nacional y Representante Legal

En la elaboración de este documento participaron:

Raúl Opitz G.Aída Guerrero L.Víctor Esnaola L.

Raúl Amunátegui F.

Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui

Julio 2013

Comentario 4Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, mayo 2013 16Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, mayo 2013 24Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, mayo 2013 32Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36

Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, mayo 2013 10Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, mayo 2013 16Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2012 19Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, mayo 2013 19Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año 2012 20Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, mayo 2013 20Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, mayo 2013 21Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, mayo 2013 24Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2012 28Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, mayo 2013 28Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año 2012 30Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, mayo 2013 30Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, mayo 2013 31Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

Contenido

Comentario a la situación productiva en mayo de 2013

En los primeros cinco meses de 2013 la recepción de leche en las plantas que informan a Odepaalcanzó un volumen total de 884,1 millones de litros. Ello significó un aumento de 1,7% en relacióncon igual período del año anterior y representó una diferencia de 15,1 millones de litros de mayorrecepción, con respecto a la entrega en el mismo período de 2012.

El cuadro 2, que muestra la evolución de la recepción entre enero y mayo del presente año, detallacómo a nivel país el volumen mensual recibido en el quinto mes del año (153,7 millones de litros)vuelve a ser menor que el de igual mes del año 2012 (-0,9%), aunque en menor proporción (larecepción en abril fue 2,1% menor).

Desde el punto de vista climático, según el departamento agropecuario de Soprole, en mayo lastemperaturas de la zona sur presentaron niveles sobre lo normal y las mínimas no fueronespecialmente críticas, mostrando una baja incidencia de heladas. Es así como en Osorno sepresentaron sólo dos eventos de helada, lo que se compara con los ocho ocurridos en igual épocadel año pasado. Se presentaron precipitaciones superiores a 15 mm durante los días 8, 26 y 30 demayo, que condicionaron prácticas agrícolas como la fertilización nitrogenada de las praderas. Porotro lado, las temperaturas del suelo durante mayo mostraron una diferencia positiva sobre 10% conrespecto a las del año pasado. La situación actual apunta a temperaturas de suelo muy similares alas del año 2012.

Respecto al comportamiento forrajero durante el mes de mayo, las praderas de la zona surmostraron una caída en sus tasas de crecimiento, llegando a 24 kg MS/ha/día en la Región de LosLagos y 37 kg MS/ha/día en la Región de Los Ríos, muy semejante a lo mostrado en el año pasado ala misma fecha. Este comportamiento se explicaría por la disminución del fotoperíodo, el factor máslimitante, ya que las temperaturas del suelo han sido superiores. Una práctica frecuente en losúltimos meses fue mantener rotaciones de pastoreo breves (20-30 días), lo cual implica unsobrepastoreo e impacto negativo sobre la productividad y la calidad de la pradera. Lo anterior seasocia a una disminución de la cobertura media de los predios en general, a consecuencia de que latasa de oferta de pradera fue inferior a la demanda por el rebaño, fenómeno que se produjo en formamás intensa en la Región de Los Lagos que en la Región de Los Ríos. El uso de forrajesconservados es una herramienta válida para aumentar el tiempo en la rotación, con el fin de permitirun adecuado rebrote de la pradera y así suplir el déficit de forraje existente.

A pesar de que la disminución en la recepción fue leve a nivel nacional (-0,9%), hubo variacionesregionales de cierta significación. Es así como la Región Metropolitana bajó 13,4% y también bajaronLa Araucanía (-3,9%), el Bío Bío (-1,3%) y Los Lagos (-0,8%). La Región de Los Ríos se exceptuó dela tendencia anterior y siguió apareciendo en mayo con una recepción por sobre la de igual mes delaño 2012 (3,0%). Tomando el conjunto de los cinco meses, todavía estuvieron por sobre el añoanterior las regiones de Los Ríos (5,6%), La Araucanía (2,8%) y Los Lagos (1,9%), en tantoretrocedió 0,1% la Región del Bío Bío y significativamente la Región Metropolitana (-14,8%).

Datos preliminares de junio mantendrían la leve disminución de las compras de leche, debido a lallegada de los fríos y el invierno, teniendo presente que los apoyos alimenticios en suplementos yconcentrados no fueron significativos. Además, como se ha venido constatando, muchos productoreshan seguido la tendencia de producir en forma más pastoril, trasladándose a producir en primavera yno en invierno. Por las consideraciones anteriores y teniendo presente la disminución en el beneficiode vacas y vaquillas en el primer trimestre de 2013 y apostando a una primavera normal respecto delluvias y temperaturas, la recepción de leche a nivel nacional se pronostica pueda crecer en torno a5% en el presente año 2013.

Producción industrial

Respecto de la producción industrial entre enero y mayo del presente año (cuadro 1), tanto la lechecondensada como los quesillos y las cremas presentaron caídas de producción (25,4%, 2,1% y1,5%, respectivamente). El resto de los lácteos mostró aumentos de producción, destacando elcrecimiento de 11,3% en la producción de quesos, que alcanzó un volumen superior a 36.400toneladas (casi 4.000 toneladas más que en igual período del año anterior) y un alza de 4,5% en laelaboración de leches en polvo, rubro que alcanzó una producción de 38.555 toneladas (casi 1.700

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toneladas más). La leche fluida se aproximó a 168,6 millones de litros, 6,1% sobre el año anterior. Elmanjar creció sustancialmente (11,3%), y también subieron las mantequillas (2,3%) y la lechefermentada (3,2%). El yogur, que hasta marzo mostraba una leve baja, recuperó su elaboración yhasta mayo alcanzó una producción de 97,3 millones de litros, 0,5% más que en la temporadaanterior.

Precios al productor e internacionalesLa información sobre precios medios pagados por la industria en los cinco primeros meses de 2013se presenta en los cuadros 4a y 4b. El precio medio nacional en términos reales para los cincoprimeros meses de 2013 alcanzó a $ 198,88 por litro (en $ de junio 2013), cifra levemente más alta(1,0%) que el precio del mismo período del año precedente. El precio de mayo de 2013, que se elevónominalmente a $ 221,6, significó un alza de más de $ 19,90 por litro en relación con el de abril.Asimismo, en términos nominales, el precio de mayo de 2013 significó una mejora de $ 18,64 porlitro respecto del mismo mes de 2012. Esto ocurrió básicamente por los bonos de invierno que secomenzaron a pagar en mayo, sumados a una mejor composición de la leche (más grasa y proteína),característica del período de otoño e invierno, así como por ajustes de precios que habrían hechoalgunas plantas.

Expresado en centavos de dólar/por litro, el precio promedio pagado en mayo a nivel de país fue deUSȼ 45,6. El menor precio regional fue para la Región de La Araucanía (USȼ 43,5). El precio que sepagó en Los Lagos fue USȼ 45,1, similar al de la Región de Los Ríos (USȼ 45,2), mientras en laRegión Metropolitana fue de USȼ 49,3 y en la Región del Bío Bío, USȼ 48,9.

Cabe señalar al respecto que en el mes de junio el dólar subió sobre $ 25, desde $ 485 en promediode mayo (usado en los cálculos anteriores) a más de $ 510 pesos en la última semana de junio, enque se escribe este boletín. Ello significará que en junio el alza del precio en dólares prácticamentedesaparecerá. Tal depreciación fue influida por la caída del cobre y el retroceso general de lasmonedas.

Con relación al aumento del precio pagado por la leche en mayo, luego de las iniciales alzas deNestlé (bonos de invierno y bonificación a los sólidos, en forma retroactiva a todo el mes de mayo),se fueron sumando otras empresas, comenzando con un bono de invierno (en torno a $10 por litro).Esto determinó que Soprole subiera el precio de los sólidos y también alrededor de $ 8,50 por litro,con carácter permanente, es decir, más allá del invierno. Otras empresas están siguiendo políticasequivalentes, incluyendo plantas menores y queseras cuyos precios están indexados a los ajustes delas plantas líderes. Con ello el escenario para los meses de junio a agosto mejora sustancialmente lacondición de pago a los productores, pudiendo llegar a precios promedio en junio superiores a $ 235o más por litro, lo que significaría aumentos estimados entre 15% y 20% respecto a mayo de 2012.

El último precio conocido de Brasil muestra una recuperación: en mayo superó USD 0,486. Algosimilar sucede en Uruguay, que en mayo se ajustó a USD 0,46, y Argentina, que llega a USD 0,40por litro, de acuerdo a la divisa oficial.

Según Dairy Market Review, boletín de Australia y Nueva Zelanda, el precio de la leche descremadaen Oceanía el 24 de mayo alcanzó USD 4.700, USD 50 menos que el 17 de mayo. La leche en polvoentera mantuvo su valor de USD 5.000 por tonelada; la mantequilla subió a USD 4.350 por tonelada,y el queso cheddar bajó su precio a USD 4.300 por tonelada.

Por su parte, los precios del remate de lácteos del 4 de junio de Global DairyTrade tuvieron una bajageneral, esta vez de 5,3% (en el remate anterior los precios habían bajado 2,6%). La leche en polvodescremada registró una nueva caída (3,2%), a USD 4.164 por tonelada. La leche en polvo enteraalcanzó un precio de USD 4.643 por tonelada (-7,1%). La mantequilla también descendió, quedandoen US$ 3.743 por tonelada (-2,6%). El queso Cheddar se transó a un valor de USD 4.877 portonelada.

Comercio exterior de lácteos en el período enero-mayo de 2013

Aumento importante de las importaciones, leve alza de las exportaciones en valor y baja leveen litros equivalentes.

Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para los primeros cinco meses de 2013muestran un aumento de 31% en las importaciones, que alcanzaron a casi USD 97,7 millones. Entérminos de litros equivalentes, las importaciones superaron los 193,2 millones de litros, 30,3% porsobre el volumen importado en el mismo período de 2012 y la cifra más alta de los últimos cuatro

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p p yaños. Esto se debería a la poca existencia de stock de productos en el país, sumado a lasprevisiones de incremento de los precios internacionales, que adelantaron las importaciones que serealizan tradicionalmente en los meses de invierno.

La mantequilla presentó la mayor alza porcentual entre las importaciones, al subir su volumen casidiez veces, alcanzando cerca de 1.700 toneladas. La importación de quesos subió en 42%, llegandoentre enero y mayo a cerca de 10.000 toneladas, lo que representa 27% respecto de la elaboraciónindustrial de la encuesta láctea mayor de Odepa en el período. Sus principales orígenes continuaronsiendo Nueva Zelanda, Argentina y EE.UU. (4.030, 2.757 y 2.316 toneladas, respectivamente, con40,7%, 27,8% y 23,4% de participación). Las leches en polvo también aumentaron sus importacionesy de 6.583 toneladas subieron a casi 8.423 toneladas (28%). También aumentó la importación demanjar (959 toneladas, con 26% de aumento) y de leche concentrada (980 toneladas y 62%).

Argentina se mantuvo como principal proveedor de lácteos, con USD 32,5 millones y unaparticipación de 33,3%, seguida muy de cerca por Nueva Zelanda, que lidera las importaciones dequeso, con más de USD 29,3 millones (30% del total). Se ubica luego Estados Unidos, con USD 17,9millones. Más atrás están México, Uruguay, Brasil, Irlanda y Perú, este último con una expansión de39%, producto de la colocación de mayores volúmenes de leches concentradas. En noveno lugarfigura Francia, país de donde se trajeron 73 toneladas de quesos finos, casi 100% más que en igualperíodo de 2012.

Las exportaciones de lácteos en los cinco primeros meses de 2013 totalizaron USD 104,6 millones,lo que representó un alza de 6,2% respecto a lo registrado en igual período de 2012. Con ello elbalance siguió siendo positivo en casi USD 7 millones. En litros equivalentes, en cambio, lasexportaciones bajaron 15,3% en relación a los primeros cinco meses de 2012 y se aproximaron a untotal de 152 millones de litros. Dicho volumen exportado fue superado en casi 42,0 millones por lasimportaciones de los primeros cinco meses (193,3 millones de litros), que de esta forma superaronen más de 30% a los volúmenes del mismo periodo de 2012.

Fuertes bajas presentaron las exportaciones de leches en polvo, que disminuyeron en 37%: de10.083 toneladas en el año 2012 a 6.401 toneladas en el presente. También bajaron los quesos(23%) y la leche condensada (1,6%). Subieron las exportaciones de manjar y particularmente laspreparaciones para la alimentación infantil, que alcanzaron más de 4.700 toneladas, que compensanlas menores exportaciones de leches en polvo corrientes y que se venden a precios casi 20% másaltos que éstas, cercanos a US$ 5.000 por tonelada.

México siguió liderando las compras de lácteos chilenos, con más de USD 25,3 millones y 24,2% departicipación, superando a los Emiratos Árabes Unidos, con USD 13,9 millones. Perú fue el tercerdestino, con USD 8,0 millones. Luego se ubicaron Nicaragua, Brasil, Costa Rica, Honduras, EstadosUnidos, China, Panamá, Venezuela, El Salvador, Corea del Sur y Guatemala, todos conimportaciones sobre USD 2,4 millones.

La leche en polvo entera hizo el mayor aporte (casi USD 26 millones, 25,5% del total), seguida por laleche condensada (USD 24,5 millones), las preparaciones para la alimentación infantil (lechesespeciales en polvo, con más de USD 23 millones), y los quesos, con USD 16,0 millones.

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% Recepción/

Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % Informal Var. % Producción

2004 2.250.000 5,6 1.676.480 7,2 221.000 1.897.480 352.520 84,3

2005 2.300.000 2,2 1.723.253 2,8 223.356 1,1 1.946.609 2,6 353.391 0,2 84,6

2006 2.400.000 4,3 1.818.115 5,5 264.028 18,2 2.082.143 7,0 317.857 -10,1 86,8

2007 2.450.000 2,1 1.874.650 3,1 269.809 2,2 2.144.459 3,0 305.541 -3,9 87,5

2008 2.550.000 4,1 1.971.627 5,2 263.843 -2,2 2.235.470 4,2 314.530 2,9 87,7

2009 2.350.000 -7,8 1.772.670 -10,1 288.215 9,2 2.060.885 -7,8 289.115 -8,1 87,7

2010 2.530.000 7,7 1.895.735 6,9 339.783 17,9 2.235.518 8,5 294.482 1,9 88,4

2011 2.620.000 3,6 2.103.739 11,0 275.599 -18,9 2.379.338 6,4 240.662 -18,3 90,8

2012 2.650.000 1,1 2.119.080 0,7 316.000 14,7 2.435.080 2,3 214.920 -10,7 91,9

2013 2.757.500 4,1 2.222.500 4,9 335.000 6,0 2.557.500 5,0 200.000 -6,9 92,7

FUENTE : Odepa

(*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más unaestimación de la producción informal , el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde laencuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año.

Cuadro 1

Producción y recepción nacional de leche

Años: 2004 - 2012 y proyección 2013

Miles de litros

AñosProducción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Mile

s d

e li

tro

s

Gráfico 1. Producción y recepción de leche

Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE)

FUENTE: Odepa.

7

Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País

Var. Var. Var. Var. Var. Var.

Meses 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 %

13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12

Ene 12.674 10.580 -16,5 14.830 16.174 9,1 17.102 18.371 7,4 58.002 64.915 11,9 93.707 101.448 8,3 196.315 211.488 7,7

Feb 11.723 10.040 -14,4 13.799 13.289 -3,7 14.188 15.068 6,2 50.087 51.646 3,1 78.178 80.268 2,7 167.975 170.312 1,4

Mar 12.182 10.479 -14,0 14.184 13.993 -1,4 15.214 16.150 6,1 53.313 55.885 4,8 84.444 85.318 1,0 179.337 181.825 1,4

Abr 11.827 9.963 -15,8 14.411 13.864 -3,8 14.702 14.271 -2,9 50.988 52.999 3,9 78.325 75.647 -3,4 170.253 166.743 -2,1

May 11.840 10.257 -13,4 14.767 14.576 -1,3 13.886 13.338 -3,9 47.340 48.765 3,0 67.336 66.796 -0,8 155.169 153.732 -0,9

Jun 10.787 14.462 11.651 40.379 54.182 131.461

Jul 10.929 15.501 11.176 39.427 51.695 128.727

Ago 11.363 16.129 12.365 44.194 61.076 145.126

Sep 10.828 16.357 15.336 53.110 80.150 175.782

Oct 11.529 16.825 18.801 67.107 103.785 218.048

Nov 10.950 16.335 19.591 70.498 109.722 227.096

Dic 11.008 16.916 19.563 68.629 107.676 223.792

Total año 137.639 184.515 183.575 643.075 970.276 2.119.080

Total ene-may 60.245 51.318 -14,8 71.991 71.896 -0,1 75.092 77.199 2,8 259.731 274.211 5,6 401.990 409.476 1,9 869.049 884.100 1,7

FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

Cuadro 2

Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones

Años: 2012-2013

Miles de litros

8

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Mile

s d

e li

tro

s

FUENTE: Odepa.

Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: 2008- 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

9

Variación Participación

2011 2012 2012 2013 % %

Colún 457.852.083 487.282.766 193.920.062 212.738.822 9,7 24,1

Soprole 453.345.580 476.703.119 198.675.355 196.749.002 -1,0 22,3

Nestlé 419.366.817 467.467.783 186.470.576 196.834.852 5,6 22,3

Watt's S.A. 256.679.840 260.943.633 110.068.122 104.148.483 -5,4 11,8

Surlat 124.579.024 131.450.358 51.410.499 56.461.932 9,8 6,4

Quillayes 78.280.347 74.071.698 33.554.110 24.703.324 -26,4 2,8

Valle Verde 53.949.791 52.910.494 23.837.054 23.166.734 -2,8 2,6

Danone Chile S.A. 53.365.121 53.855.544 21.054.677 21.312.930 1,2 2,4

Lácteos del Sur 35.100.578 36.599.545 15.674.788 16.432.217 4,8 1,9

Lácteos Valdivia 39.722.538 40.634.434 16.416.995 15.933.744 -2,9 1,8

Chilolac 11.765.286 15.193.055 7.059.347 7.590.643 7,5 0,9

Lácteos Puerto Varas 25.550.699 18.420.044 7.359.519 6.602.685 -10,3 0,7

Bioleche 1.424.742 0,2

Mulpulmo 94.180.834 3.547.624 3.547.624 0,0

A. Cuinco 105.843

Total 2.103.844.381 2.119.080.097 869.048.728 884.100.110 1,7 100,0


Cuadro 3

Recepción de leche por plantas lecheras

Litros

Años Enero - mayoPlantas lecheras

Colún24,1%

Soprole22,3%

Nestlé22,3%

Watt's S.A.11,8%

Surlat6,4%

Quillayes2,8%

Otras plantas10,5%

Gráfico 3. Recepción de leche Enero - mayo 2013

Participación por plantas lecheras

FUENTE: Odepa.

10

2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. %Ene 208,74 210,62 0,9 193,92 195,72 0,9 181,70 185,23 1,9 179,13 181,15 1,1 183,55 186,45 1,6 184,49 186,63 1,2Feb 210,07 212,79 1,3 196,91 196,61 -0,2 192,41 187,03 -2,8 186,88 186,24 -0,3 188,91 188,02 -0,5 190,74 189,52 -0,6Mar 212,37 216,64 2,0 200,37 202,64 1,1 197,75 192,72 -2,5 191,78 198,15 3,3 193,32 195,00 0,9 195,09 197,60 1,3Abr 217,48 218,26 0,4 204,40 205,22 0,4 203,20 203,24 0,0 196,66 201,63 2,5 197,98 198,63 0,3 199,93 201,70 0,9May 217,42 238,97 9,9 206,64 237,17 14,8 202,49 210,88 4,1 200,64 219,18 9,2 201,34 219,44 9,0 202,96 221,60 9,2Jun 217,57 205,06 202,07 199,99 199,46 201,95Jul 217,45 205,45 198,00 198,59 194,79 199,44Ago 216,74 202,97 196,27 196,15 193,23 197,30Sep 212,70 198,32 191,18 190,05 189,30 191,97Oct 214,11 200,01 190,49 181,70 191,03 190,03Nov 211,86 199,70 189,55 180,67 190,82 189,21Dic 211,71 197,74 189,56 185,17 189,50 189,89FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. %Ene 212,23 211,01 -0,6 197,16 196,08 -0,5 184,74 185,57 0,4 182,13 181,48 -0,4 186,62 186,79 0,1 187,58 186,98 -0,3Feb 213,40 212,81 -0,3 200,04 196,62 -1,7 195,47 187,05 -4,3 189,85 186,26 -1,9 191,91 188,03 -2,0 193,76 189,54 -2,2Mar 214,90 216,40 0,7 202,75 202,41 -0,2 200,11 192,51 -3,8 194,07 197,93 2,0 195,62 194,79 -0,4 197,41 197,38 0,0Abr 219,72 217,18 -1,2 206,50 204,21 -1,1 205,29 202,24 -1,5 198,68 200,64 1,0 200,02 197,64 -1,2 201,99 200,70 -0,6May 219,54 238,95 8,8 208,66 237,15 13,7 204,47 210,86 3,1 202,60 219,16 8,2 203,30 219,42 7,9 204,94 221,58 8,1Jun 219,62 207,00 203,98 201,89 201,34 203,87Jul 220,16 208,01 200,47 201,07 197,22 201,93Ago 219,46 205,51 198,73 198,61 195,66 199,78Sep 214,91 200,39 193,16 192,03 191,27 193,97Oct 214,68 200,54 191,00 182,19 191,54 190,53Nov 211,24 199,11 188,99 180,14 190,26 188,66Dic 212,04 198,05 189,85 185,45 189,79 190,19Promedio año 215,97 202,72 195,44 191,03 193,70 195,27Promedio ene-may 215,91 219,24 1,5 203,04 207,31 2,1 197,55 194,76 -1,4 193,05 196,14 1,6 194,95 196,03 0,6 196,73 198,22 0,8FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignacionespor volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial.

MesesPaís

Cuadro 4b

Región de La Araucanía

Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones

Región de Los Ríos

PaísMeses

Región del Bío Bío

Región Metropolitana

$/litro real (sin iva) en $ de junio de 2013Región de

La AraucaníaRegión de Los Lagos

Región de Los Ríos

Cuadro 4aPrecios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones

$/litro (sin iva)Región

MetropolitanaRegión del

Bío BíoRegión de Los Lagos

11

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250


$ d

e ju

nio

de

20

13

/litr

oGráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor

Años: 2008 - 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

FUENTE: Odepa.

100

120

140

160

180

200

220

240

$ d

e ju

nio

de

20

13

/litr

o

Gráfico 5. Evolución del precio real a productor

FUENTE: Odepa.

12

Variación %

2012 2013 2013/2012

Recepción de leche lt 869.048.728 884.100.110 1,7

Elaboración de leche fluida lt 158.924.391 168.581.369 6,1

Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt 356.790 388.650 8,9

Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt 1.740.070 1.497.030 -14,0

Leche pasteurizada descremada lt 158.424 101.036 -36,2

Leche esterilizada con sabor lt 41.890.670 46.422.247 10,8

Leche esterilizada descremada lt 31.462.553 33.937.595 7,9

Leche esterilizada lt 83.315.884 86.234.811 3,5

Elaboración de leche en polvo kg 36.876.952 38.609.377 4,7

Leche en polvo 28 % m.g. kg 7.594.275 6.922.325 -8,8

Leche en polvo 26 % m.g. kg 19.296.644 14.956.091 -22,5

Leche en polvo 18 % m.g. kg 1.507.596 2.117.368 40,4

Leche en polvo 12 % m.g. kg 654.337 7.165.307 995,0

Leche en polvo descremada kg 7.824.100 7.448.286 -4,8

Quesillos kg 3.923.269 3.842.067 -2,1

Quesos kg 32.736.190 36.439.035 11,3

Yogur lt 96.735.218 97.247.487 0,5

lt

Leche cultivada o fermentada lt 5.239.229 5.407.449 3,2

Crema kg 12.826.176 12.629.831 -1,5

Mantequilla kg 9.419.532 9.633.105 2,3

Suero en polvo kg 10.266.034 10.613.741 3,4

Leche condensada kg 16.825.919 12.545.050 -25,4

Manjar kg 9.630.369 10.716.450 11,3


Cuadro 5

Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras

Enero - mayoProducto Unidades

13

Variación Participación

2012 2013 % %

Argentina 25.429 32.499 27,8 33,3

Nueva Zelanda 11.327 29.307 158,7 30,0

Estados Unidos 23.032 17.855 -22,5 18,3

México 5.536 5.585 0,9 5,7

Uruguay 1.589 3.285 106,8 3,4

Brasil 2.563 2.420 -5,6 2,5

Irlanda 1.339 1.673 25,0 1,7

Perú 1.024 1.422 38,8 1,5

Francia 768 970 26,3 1,0

Países Bajos 690 949 37,6 1,0

España 168 669 298,1 0,7

Italia 337 429 27,5 0,4

Australia 161 163 1,7 0,2

Canadá 0 159 0,2

Dinamarca 339 141 -58,5 0,1

Polonia 240 76 -68,2 0,1

Malasia 37 32 -13,8 0,0

Colombia 0 16 34.053,2 0,0

Suiza 0 15 0,0

Finlandia 0 13 51.753,8 0,0

Alemania 14 4 -72,9 0,0

Arabia Saudita 0 0 0,0

Turquía 0 0 0,0

Hungría 0 0 0,0

China 0 0 0,0

Portugal 1 0 0,0

Sudáfrica 0 0 0,0

Vietnam 0 0 0,0

Total 74.594 97.683 31,0 100,0

FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 6

Importaciones de productos lácteos por país de origen

Enero - mayo

Valor (miles de dólares CIF)Países

14

Código Var. Var.

armonizado 2012 2013 % 2012 2013 %

04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 1.186 0 3.840 1

04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 0 25 0 18 4.856,9

04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 4 313 7.800,1 8 1.109 13.664,6

04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 4.023 3.602 -10,5 13.025 13.609 4,5

04022111 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% 13 19 47,1 53 68 27,7

04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y <26% 0 18 0 79

04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 2.547 4.760 86,9 9.852 16.874 71,3

04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 1 0 -99,2 4 0 -97,0

04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% 0 24 0 84

04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 605 980 62,1 959 1.378 43,6

04029910 Leche condensada 25 18 -27,1 37 30 -17,2

04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 22 1 -93,4 13 2 -85,1

04031000 Yogur 75 72 -2,9 233 228 -2,5

04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 1 0 -94,3 1 1 -55,8

04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 895 900 0,6 2.228 1.374 -38,3

04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 427 645 51,0 1.983 3.683 85,7

04051000 Mantequilla (manteca) 167 1.697 915,9 750 5.969 696,2

04052000 Pastas lácteas para untar 0 0 0 0

04059000 Las demás materias grasas de la leche 0 0 2 0

04061000 Quesos frescos 2.064 2.902 40,6 8.581 12.092 40,9

04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 124 274 121,9 988 2.098 112,5

04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 163 251 54,3 791 1.265 59,9

04064000 Queso de pasta azul 91 78 -14,4 642 678 5,6

04069000 Los demás quesos 4.558 6.406 40,5 20.435 26.341 28,9

Total quesos 6.999 9.912 41,6 31.437 42.473 35,1

19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 1.093 1.117 2,2 8.610 8.656 0,5

19019011 Dulce de leche (manjar) 761 959 26,0 1.557 2.009 29,1

22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 0 0 62,9 1 1 66,3

22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) 0 35 31.306,3 0 38 19.151,3

Total lácteos 74.594 97.683 31,0


Cuadro 7

Importaciones de productos lácteos

Enero - mayo

Toneladas Miles de dólares CIFProductos

15

Volumen Valor Precio medio

toneladas Miles de dólares CIF USD / ton

Leche entera 4.784 16.958 3.545

Leche descremada 3.640 13.756 3.780

Suero y lactosuero 1.545 5.057 3.273

Quesos 9.912 42.473 4.285Preparaciones para la alimentación infantil

1.117 8.656 7.752

Otros productos 4.101 10.783 2.629

Total lácteos 25.098 97.683


Cuadro 8

Importaciones de productos lácteos

Enero - mayo 2013

Productos

Leche entera17,4%

Leche descremada14,1%

Suero y lactosuero5,2%

Quesos43,5%

Preparaciones para la alimentación

infantil8,9%

Otros productos11,0%

Gráfico 6. Importaciones de productos lácteosEnero - mayo 2013

Valor miles USD 97.683

FUENTE: Odepa.

16

Meses / año Volumen Valor Valor

2012 2013 2012 2013 2012 2013 toneladas CIF unitario

Ene 16 788 66 2.737 4.094 3.473 4.825,0 4.077,9 -15,2

Feb 200 387 779 1.436 3.896 3.711 93,5 84,3 -4,7

Mar 691 691 2.688 2.535 3.890 3.669 0,0 -5,7 -5,7

Abr 749 151 2.891 620 3.861 4.110 -79,8 -78,5 6,4

May 891 2.767 3.428 9.629 3.848 3.481 210,5 180,9 -9,5

Jun 457 1.597 3.494

Jul 479 1.574 3.285

Ago 1.065 4.115 3.864

Sep 820 2.802 3.417

Oct 322 1.099 3.411

Nov 175 635 3.640

Dic 240 814 3.391

Subtotal ene-may (A) 2.547 4.784 9.852 16.958 3.868 3.545 87,8 72,1 -8,4

Total ene-dic (A) 6.105 22.489 3.684


Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.

Meses / año Volumen Valor Valor

2012 2013 2012 2013 2012 2013 toneladas CIF unitario

Ene 132 944 446 3.435 3.377 3.640 614,1 669,8 7,8

Feb 681 798 2.291 2.967 3.362 3.716 17,2 29,5 10,5

Mar 1.073 619 3.588 2.369 3.343 3.827 -42,3 -34,0 14,5

Abr 866 516 2.783 2.061 3.212 3.997 -40,5 -25,9 24,4

May 1.283 763 3.970 2.924 3.095 3.833 -40,5 -26,4 23,9

Jun 535 1.617 3.021

Jul 880 2.469 2.804

Ago 1.079 3.223 2.986

Sep 981 3.100 3.160

Oct 1.442 4.647 3.222

Nov 475 1.737 3.655

Dic 934 3.443 3.687

Subtotal ene-may (B) 4.036 3.640 13.079 13.756 3.240 3.780 -9,8 5,2 16,6

Total ene-dic (B) 10.363 33.314 3.215

Total ene-may (A+B) 6.583 8.423 22.931 30.714 3.483 3.646 28,0 33,9 4,7

Total ene-dic (A+B) 16.469 55.803 3.388


Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.

toneladas Miles de USD CIF USD/ton

Toneladas Miles de USD CIF USD/ton

Cuadro 10

Importaciones de leche en polvo descremada

Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012)

Cuadro 9

Importaciones de leche en polvo entera


17


2010 4.081 3.788 3.703 3.671 3.471 2.502 3.562 4.143

2011 3.435 3.902 4.221 3.946 3.912 4.268 4.364 3.962 4.142 4.640

2012 4.094 3.896 3.891 3.861 3.848 3.494 3.285 3.864 3.417 3.411 3.640 3.391

2013 3.473 3.711 3.669 4.110 3.481

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

US

D C

IF p

or

ton

ela

da

Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera

FUENTE: Odepa.


2010 2.201 2.873 5.212 2.656 3.020 3.336 3.184 3.130 3.006 2.992 3.213

2011 3.057 2.973 3.001 3.697 3.724 3.783 3.652 3.519 3.589 3.522 3.527 3.445

2012 3.377 3.362 3.343 3.212 3.095 3.021 2.804 2.986 3.160 3.222 3.655 3.687

2013 3.640 3.716 3.827 3.997 3.833

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

US

D C

IF p

or

to

ne

lad

a

Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada

FUENTE: Odepa.

18

Participación Variación Participación

% 2012 2013 % %

Argentina 4.012 6.322 38,3 2.263 3.163 39,8 37,6

Estados Unidos 4.854 8.047 48,7 3.865 2.025 -47,6 24,0

Uruguay 300 825 5,0 300 677 125,5 8,0

Nueva Zelanda 54 322 1,9 149 2.531 1.601,2 30,1

Colombia 816

Unión Europea 293 161 1,0 6 11 93,1 0,1

Canadá 300 25 0,2 15

Brasil 76 0 0,0 0

Otros 2 0

Total 9.891 16.519 100,0 6.583 8.423 28,0 100,0

FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal.

Cuadro 11

Importaciones de leche en polvo por país de origen

Volumen (toneladas)

Enero - mayo2011 2012

Países

Estados Unidos48,7%

Argentina38,3%

Colombia4,9%

Uruguay5,0%

Nueva Zelanda1,9% Otros

1,1%

Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origenAño 2012

Toneladas 16.519

FUENTE: Odepa.

Argentina37,6%

Estados Unidos24,0%

Uruguay8,0%

Nueva Zelanda30,1%

Otros0,3%

Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origenEnero - mayo 2013Toneladas 8.423

FUENTE: Odepa.

19


% 2012 2013 % %

Argentina 5.440 7.133 38,8 2.404 2.757 14,7 27,8

Nueva Zelanda 869 5.366 29,2 2.599 4.030 55,0 40,7

Estados Unidos 2.796 4.167 22,7 1.476 2.316 56,9 23,4

Brasil 803 968 5,3 353 440 24,7 4,4

Uruguay 630 117 0,6 39 93 135,7 0,9

Francia 82 135 0,7 37 73 95,2 0,7

Canadá 25 144 0,8 0 24 0,2

Otros 284 343 1,9 91 179 96,3 1,8

Total 10.929 18.374 100,0 6.999 9.912 41,6 100,0

FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 12

Importaciones de quesos por país de origen

Volumen (toneladas)

Enero - mayoPaíses2011 2012

Argentina38,8%

Nueva Zelanda29,2%

Estados Unidos22,7%

Brasil5,3%

Canadá0,8% Otros

3,2%

Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origenAño 2012

Toneladas 18.374

FUENTE: Odepa.

Argentina27,8%

Nueva Zelanda40,7%

Estados Unidos23,4%

Brasil4,4%

Uruguay0,9%

Otros2,8%

Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origenEnero - mayo 2013Toneladas 9.912

FUENTE: Odepa.

20

Código Volumen Valor Precio medioarmonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton

04061010 Fresco 84,3 338,6 4.01604061020 Crema 1.462,4 5.715,0 3.90804061030 Mozzarella 1.345,2 5.967,0 4.43604061090 Demás quesos frescos 10,1 71,2 7.057

Total 2.902,1 12.091,9 4.167

04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 274,3 2.098,5 7.651

04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 251,5 1.264,6 5.029

04064000 Pasta azul 77,7 677,9 8.727

04069010 Gouda y del tipo gouda 5.627,1 21.360,4 3.79604069020 Cheddar 237,3 1.086,8 4.58004069030 Edam 5,7 46,8 8.26704069040 Parmesano 111,2 567,9 5.108

04069090 Los demás 424,8 3.278,6 7.717Total 6.406,1 26.340,6 4.112

Total 9.911,6 42.473,4 4.285FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 13

Importaciones de quesos por variedades Enero - mayo 2013

Producto / variedad

Fresco1% Crema

15%Mozzarella

14%

Demás quesos frescos0%

Cualquier tipo, rallado o polvo3%

Fundido2%

Pasta azul1%

Gouda57%

Cheddar2%

Edam0%

Parmesano1%

Los demás4%

Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedadEnero - mayo 2013Toneladas: 9.911,6

FUENTE: Odepa.

21

Variación Participación2012 2013 % %

México 26.986 25.282 -6,3 24,2Emiratos Árabes Unidos 33 13.859 42.016,7 13,2Perú 5.146 7.794 51,5 7,4Nicaragua 0 7.339 7,0Brasil 15.632 5.435 -65,2 5,2Costa Rica 2.834 5.243 85,0 5,0Honduras 0 4.566 4,4Estados Unidos 7.036 4.562 -35,2 4,4China 3.407 4.042 18,6 3,9Panamá 190 3.609 1.802,2 3,4Venezuela 11.552 3.343 -71,1 3,2El Salvador 0 2.718 2,6Corea del Sur 3.626 2.470 -31,9 2,4Guatemala 219 2.389 990,8 2,3Colombia 14.167 1.901 -86,6 1,8Arabia Saudita 0 1.536 1,5Ecuador 982 1.487 51,4 1,4Argentina 788 1.213 53,9 1,2Egipto 188 1.003 435,0 1,0Turquía 0 839 0,8Cuba 1.721 796 -53,8 0,8Bolivia 680 787 15,8 0,8Rusia 394 450 14,3 0,4República Dominicana 287 352 22,7 0,3Marruecos 249 335 34,4 0,3Líbano 0 296 0,3Filipinas 710 280 -60,5 0,3Georgia 0 172 0,2Barbados 0 100 0,1Jamaica 0 79 0,1Japón 748 69 -90,7 0,1Territorio Británico en América 80 66 -16,9 0,1Trinidad y Tobago 0 64 0,1Belice 0 60 0,1Granada 0 37 0,0Suiza 0 27 0,0Haití 0 9 0,0Aruba 0 5 0,0Uruguay 17 4 -73,2 0,0Reino Unido 6 3 -45,5 0,0Paraguay 0 2 0,0Canadá 6 0 -96,5 0,0Argelia 77 0Singapur 214 0Túnez 545 0Total 98.518 104.623 6,2 100,0FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 14

Exportaciones de productos lácteos por país de destinoEnero - mayo

Valor (miles de dólares FOB)Países

22

Código Variación Variación

armonizado 2012 2013 % 2012 2013 %

04011000 Leche y nata sin concentrar , materia grasa <= al 1% 671 122 -81,9 627 117 -81,4

04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 144 208 44,5 133 190 43,2

04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa 47 49 3,8 58 71 23,0

04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 2.639 103 -96,1 9.530 438 -95,4

04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% pero < 12% 0 0 0 0

04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% 11 8 -26,3 3 5 78,3

04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 7.424 6.270 -15,5 29.392 25.567 -13,0

04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 17 9 -49,3 41 23 -42,3

04022918 Leche en polvo, edulcorada, contenido materia grasa >= 26% 8 21 152,5 43 114 166,3

04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 1 85 5.675,9 3 81 2.544,6

04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 94 92 -2,0 73 58 -20,9

04029910 Leche condensada 13.003 12.781 -1,7 24.517 24.421 -0,4

04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 31 13 -60,0 76 27 -64,8

04031000 Yogur 17 76 355,6 11 49 360,0

04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 0 0 1.125,0 0 1 85,8

04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 4.394 3.478 -20,8 6.074 4.976 -18,1

04051000 Mantequilla (manteca) 1.036 1.210 16,8 4.212 4.172 -0,9

04059000 Las demás materias grasas de la leche 0 799 0 2.272

04061000 Quesos frescos (sin madurar) 7 106 1.336,9 37 503 1.272,4

04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0 0 35,3 1 0 -81,7

04064000 Queso de pasta azul 0 0 1 0

04069000 Los demás quesos 4.408 3.309 -24,9 20.386 15.374 -24,6

Total quesos 4.415 3.414 -22,7 20.424 15.876 -22,3

19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 105 4.731 4.413,0 442 23.080 5.123,7

19019011 Dulce de leche (manjar) 1.555 1.702 9,4 2.811 3.064 9,0

22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 1.166 24 -97,9 48 20 -58,3

Total lácteos 98.518 104.623 6,2FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 15

Exportaciones de productos lácteos

Enero - mayo

Toneladas Miles de dólares FOBProductos

23

Volumen Valor Precio medio

toneladas Miles de dólares FOB USD / ton

Leche fluida 379 378 999

Leche descremada 111 443 3.983

Leche entera 6.290 25.681 4.083

Leche condensada 12.781 24.421 1.911

Leche crema y nata 198 190 957

Yogur 76 49 641

Suero y lactosuero 3.478 4.976 1.431q ygrasas de la leche 2.009 6.444 3.207

Quesos 3.414 15.876 4.650

Manjar 1.702 3.064 1.800Preparaciones para la alimentación infantil

4.731 23.080 4.879

Otros 24 20

Total lácteos 104.623


Cuadro 16

Exportaciones de productos lácteos

Enero - mayo 2013

Productos

Leche fluida0,4%

Leche descremada0,4%

Leche entera24,5%

Leche condensada23,3%

Leche crema y nata0,2%

Yogur0,0%

Suero y lactosuero4,8%

Mantequilla y demás materias

grasas de la leche6,2%

Quesos15,2%

Manjar2,9%

Preparaciones para la

alimentación infantil22,1%

Otros0,0%

Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteosEnero - mayo 2013

Valor miles dólares FOB 104.623

FUENTE: Odepa.

24

Volumen Valor Valor

2012 2013 2012 2013 2012 2013 toneladas FOB unitario

Ene 2.010 2.596 7.856 10.924 3.909 4.208 29,2 39,1 7,6

Feb 1.902 1.421 7.581 5.701 3.985 4.012 -25,3 -24,8 0,7

Mar 1.447 766 5.544 2.861 3.830 3.737 -47,1 -48,4 -2,4

Abr 1.002 320 4.024 1.297 4.015 4.048 -68,0 -67,8 0,8

May 1.071 1.187 4.431 4.898 4.139 4.125 10,9 10,5 -0,3

Jun 1.185 4.912 4.145

Jul 1.372 5.800 4.228

Ago 707 2.795 3.954

Sep 606 2.532 4.179

Oct 532 2.081 3.911

Nov 989 3.879 3.922

Dic 1.662 6.653 4.003

Subtotal ene - may (A) 7.432 6.290 29.435 25.681 3.961 4.083 -15,4 -12,8 3,1

Total ene-dic (A) 14.485 58.087 4.010


Volumen Valor Valor

2012 2013 2012 2013 2012 2013 toneladas FOB unitario

Ene 202 103 781 439 3.859 4.245 -48,9 -43,8 -9,1

Feb 465 1 1.630 0 3.507 214 -99,8 1.540,5

Mar 1.197 4 4.284 3 3.579 856 -99,7 -99,9 318,3

Abr 610 2 2.176 0 3.567 249 -99,7 1.332,6

May 177 1 664 0 3.757 289 -99,2 1.197,8

Jun 1.367 4.810 3.519

Jul 3 1 258

Ago 331 1.164 3.512

Sep

Oct 7 4 591

Nov 56 220 3.955

Dic 5 2 524

Subtotal ene - may (B) 2.651 111 9.533 443 3.597 3.983 -95,8 -95,4 10,7

Subtotal ene - may (A+B) 10.083 6.401 38.969 26.124 3.865 4.081 -36,5 -33,0 5,6

Total ene-dic (B) 4.420 15.735 3.560

Total ene-dic (A+B) 18.904 73.822 3.905


toneladas Miles de USD FOB USD/ton

toneladas Miles de USD FOB US$/ton

Cuadro 18

Exportaciones de leche en polvo descremada


Cuadro 17

Exportaciones de leche en polvo entera

Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012)Meses / año

Meses / año

25


2010 2.793 2.873 3.335 3.141 3.079 3.310 3.742 3.783 3.267 3.039 3.711 3.404

2011 3.453 3.555 3.611 4.056 4.115 4.257 4.210 4.217 3.939 3.908 3.802 3.733

2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.139 4.145 4.228 3.954 4.179 3.911 3.922 4.003

2013 4.208 4.012 3.737 4.048 4.125

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

US

D F

OB

po

r to

ne

lad

a

Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera

FUENTE: Odepa.


2010 3.400 2.968 2.765 2.974 2.784 3.073 3.493 3.565 3.337 3.029 3.215

2011 3.299 3.127 3.649 3.627 1.561 2.943 4.251 3.620 3.459

2012 3.859 3.507 3.579 3.567 3.757 3.519 3.512 3.955

2013 4.245

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

US

D F

OB

po

r to

ne

lad

a

Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada

FUENTE: Odepa.

26

Valor Valor2012 2013 2012 2013 2012 2013 FOB unitario

Ene 234 83 230 81 983 977 -64,4 -64,6 -0,6Feb 67 85 71 89 1.061 1.040 26,8 24,2 -2,0Mar 32 48 38 43 1.198 879 50,9 10,8 -26,6Abr 169 5 152 2 898 399 -97,0 -98,7 -55,6May 360 157 327 164 907 1.045 -56,5 -49,9 15,2Jun 226 215 954Jul 123 111 903Ago 237 222 937Sep 431 387 898Oct 520 484 932Nov 361 346 956Dic 106 106 1.000Subtotal ene - may 862 379 818 378 949 999 -56,1 -53,7 5,3Total ene - dic 2.866 2.689 938FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Meses / añoVolumen


Cuadro 19

Exportaciones de leche fluida



2010 2.879 1.125 892 972 978 937 900 899 2.469 852 2.110

2011 1.024 1.123 999 994 968 340 971 1.036 1.020 1.034 989 910

2012 983 1.061 1.198 898 907 954 903 937 898 932 956 1.000

2013 977 1.040 879 1.045

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

US

D F

OB

p

or

to

ne

lad

a

Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida

FUENTE: Odepa.

27

Participación Variación Participación% 2012 2013 % %

Emiratos Árabes Unidos 125 1.098 5,8 8 3.249 0,1 50,8Brasil 4.208 6.108 32,3 4.214 1.450 -65,6 22,7Arabia Saudita 0 0 0 360 5,6China 2.206 1.104 5,8 800 878 9,8 13,7Venezuela 2.677 2.710 14,3 1.760 100 -94,3 1,6Colombia 2.725 7.176 38,0 2.938 100 -96,6 1,6Bolivia 277 325 1,7 123 118 -4,1 1,8Perú 595 82 0,4 6 123 2.039,7 1,9Cuba 700 0 0,0 0 3 0,0Japón 200 200 1 -99,5 0,0Argelia 1.125 46 0,2 21 0Estados Unidos 551 0 0,0Siria 200 0Guatemala 157 0 0,0Turquía 0 0,0México 0 0,0República Dominicana 0 0,0Otros 290 56 0,3 13 19Total 15.837 18.905 100,0 10.083 6.401 -36,5 100,0FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 20

Exportaciones de leche en polvo por país de destino

Volumen (toneladas)Enero - mayoPaíses

2011 2012

Colombia38,0%

Brasil32,3%

Venezuela14,3%

China5,8%

Emiratos Árabes5,8%

Bolivia1,7%

Otros2,0%

Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destinoAño 2012

Toneladas: 18.905

FUENTE: Odepa.

Emiratos Árabes Unidos52,9%

Brasil23,6%

Arabia Saudita5,9%

China14,3%

Venezuela1,6%

Colombia1,6%

Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destinoEnero - mayo 2013Toneladas 6.401

FUENTE: Odepa.

28

Valor Valor2012 2013 2012 2013 2012 2013 FOB unitario

Ene 1.164 745 5.246 3.469 4.507 4.656 -36,0 -33,9 3,3Feb 874 729 4.049 3.366 4.631 4.620 -16,7 -16,9 -0,2Mar 834 841 3.879 3.925 4.654 4.669 0,8 1,2 0,3Abr 852 371 3.955 1.659 4.642 4.466 -56,4 -58,1 -3,8May 691 729 3.294 3.458 4.765 4.744 5,4 5,0 -0,4Jun 558 2.860 5.121Jul 425 2.092 4.927Ago 313 1.574 5.032Sep 578 2.830 4.895Oct 757 3.575 4.721Nov 561 2.807 5.000Dic 648 2.913 4.496Subtotal ene - may 4.415 3.414 20.424 15.876 4.626 4.650 -22,7 -22,3 0,5Total ene - dic 8.256 39.075 4.733FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Meses / añoVolumen


Cuadro 21

Exportaciones de quesos



2010 3.792 4.075 3.975 4.068 3.936 4.158 4.218 4.308 4.115 4.138 4.220 4.282

2011 4.294 4.348 4.473 4.557 4.463 4.372 4.559 4.719 4.644 4.619 4.650 4.619

2012 4.507 4.631 4.654 4.642 4.765 5.121 4.927 5.032 4.895 4.721 5.000 4.496

2013 4.656 4.620 4.669 4.466 4.744

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

US

D F

OB

po

r t

on

ela

da

Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos

FUENTE: Odepa.

29


% 2012 2013 % %

México 8.609 6.242 75,6 3.653 2.561 -29,9 75,0

Corea del Sur 1.575 733 8,9 573 457 -20,2 13,4

Perú 0 119 23 144 529,1 4,2

Guatemala 40 60 40 39 -2,0 1,1

Venezuela 50 1.050 12,7 100 198 5,8

Estados Unidos 25 1 0,0 0 0

Otros 63 51 0,6 27 16 -41,5 0,5

Total 10.361 8.256 100,0 4.415 3.414 -22,7 100,0


Cuadro 22

Exportaciones de quesos por país de destino

Volumen (toneladas)

Enero - mayo2011 2012

Países

México75,6%

Corea del Sur8,9%

Perú1,4%

Venezuela12,7%

Guatemala0,7%

Otros0,6%

Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destinoAño 2012

Toneladas: 8.256

FUENTE: Odepa.

México81,0%

Corea del Sur14,5%

Perú4,5%

Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - mayo 2013Toneladas: 3.414

FUENTE: Odepa.

30

Código Volumen Valor Precio medioArmonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton

04061010 Quesos frescos 0,2 2,3 11.04804061020 Queso de crema frescos 0,4 4,9 13.48304061030 Mozzarella 105,0 495,4 4.718

Total 105,6 502,6 4.761

04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,1 0,1 1.007

04064000 Queso de pasta azul 0,0 0,7 29.750

04069010 Gouda y del tipo gouda 3.308,7 15.373,0 4.64604069030 Queso edam y del tipo edam 0,2 0,3 1.35304069090 Quesos, los demás 0,6 0,6 982

Total 3.308,7 15.373,0 4.646

Total 3.414,5 15.876,4 4.650


Cuadro 23

Exportaciones de quesos por variedades Enero - mayo 2013

Producto / variedad

Mozarella3,1%

Gouda96,9%

Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedadEnero - mayo 2013Toneladas: 3.414,5

FUENTE: Odepa.

31

Var. %2013/2012

IMPORTACIONES

Lácteos UHT Ton 0 0 1.190 338 1 0 0 1.190 338 -71,6Leche en polvo descremada Ton 324 3.010 4.036 3.639 11,49 3.723 34.585 46.374 41.812 -9,8Leche en polvo entera Ton 86 1.534 2.597 4.784 8,4 722 12.886 21.815 40.186 84,2Cremas Ton 1 0 1 0 1 1 0 1 0 -100,0Leche evaporada Ton 458 449 605 980 2,3 1.053 1.033 1.392 2.254 62,0Leche condensada Ton 126 81 25 18 2,7 340 219 68 49 -28,0Demás leches y natas azucaradas Ton 3 14 22 1 2,7 8 38 59 3 -95,5Yogur Ton 1.018 1.511 75 72 1 1.018 1.511 75 72 -4,0Mantequilla Ton 572 156 167 1.697 1 572 156 167 1.697 916,2Quesos Ton 2.888 4.403 7.000 9.911 10 28.880 44.030 70.000 99.110 41,6Preparaciones para alimentación infantil

Ton 1.093 1.117 5 5.465 5.5852,2

Manjar y otros Ton 1.282 1.069 761 959 2,2 2.820 2.352 1.674 2.110 26,0Bebidas lácteas Miles lts 0 17 0 35 1 0 17 0 35

TOTALES 39.138 96.826 148.279 193.250 30,3

EXPORTACIONES

Lácteos UHT Ton 257 391 862 379 1 257 391 862 379 -56,0Leche en polvo descremada Ton 436 1.485 2.650 111 11,49 5.010 17.063 30.449 1.275 -95,8Leche en polvo entera Ton 6.234 9.141 7.432 6.291 8,4 52.366 76.784 62.429 52.844 -15,4Cremas Ton 129 88 94 92 1 129 88 94 92 -2,1Leche evaporada Ton 13 2 1 85 2,3 30 5 2 196 8.400,0Leche condensada Ton 10.703 11.879 13.003 12.794 2,7 28.898 32.073 35.108 34.544 -1,6Demás leches y natas azucaradas Ton 41 90 31 13 2,7 111 243 84 35 -58,1Yogur Ton 22 20 17 76 1 22 20 17 76 347,1Mantequilla Ton 830 1.030 1.036 799 1 830 1.030 1.036 799 -22,9Quesos Ton 4.185 5.042 4.415 3.415 10 41.850 50.420 44.150 34.150 -22,7Preparaciones para alimentación infantil

Ton 105 4.731 5 525 23.655 4.405,7

Manjar y otros Ton 1.309 1.326 1.555 1.702 2,2 2.880 2.917 3.421 3.744 9,5Bebidas lácteas Miles lts 32 20 1.166 24 1 32 20 1.166 24 -97,9

TOTALES 132.414 181.054 179.342 151.814 -15,3

93.275 84.229 31.063 -41.436 -233,4

FUENTE: Odepa.

* Incluye preparaciones para alimentación infantil

BALANCE ENERO - MAYO

2013 Factor 2010 2011 20122012 2013

Cuadro N° 24

Balance de comercio exterior enero - mayo(en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes)

Item UnidadToneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts)

2010 2011

32

Exportaciones Totales 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 98.518 104.623 Mercosur 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 16.436 6.654

Participación % 12,1 3,1 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 16,7 6,4

Importaciones Totales 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 128.986 187.896 74.594 97.683 Mercosur 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.934 29.581 38.204

Participación % 62,0 66,7 67,4 77,2 78,4 55,4 51,1 69,8 54,5 51,9 43,6 39,7 39,1

Mercosur Exportaciones 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 16.436 6.654 Importaciones 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.934 29.581 38.204 Saldo -10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.211 -13.145 -31.550

FUENTE: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 25

Comercio exterior de lácteos total y Mercosur

Años 2002 - 2013Valor (miles de dólares de cada año)

2002 2003 Item / año 2004 20122013

Enero - mayo

201220112005 2006 2007 2008 2009 2010

33

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122012

ene-may2013

ene-may

Exp 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 16.436 6.654

Imp 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.934 29.581 38.204

Saldo -10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.211 -13.145 -31.550

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Mile

s d

e U

SD

Gráfico 25. Lácteos: comercio exterior Chile - MercosurAños 2002 - 2013

FUENTE: Odepa.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122012

ene-may2013

ene-may

Imp 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 128.986 187.896 74.594 97.683

Exp 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 98.518 104.623

Saldo 19.302 -16.704 34.831 29.788 35.857 99.603 124.321 53.271 69.975 72.842 24.271 23.924 6.940

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Mile

s d

e U

SD

Gráfico 24. Chile: comercio exterior de lácteosAños 2002 - 2013

FUENTE: Odepa.

34

Años Exportaciones Importaciones Saldo2002 33 12.066 -12.0342003 0 29.071 -29.0712004 41 22.313 -22.2722005 1.824 37.784 -35.9602006 27 37.784 -37.7572007 24.660 -24.6602008 0 40.905 -40.9052009 37.915 -37.9152010 236 38.472 -38.2362011 2.560 55.864 -53.3042012 2.365 71.450 -69.085

2012 ene-may 788 25.429 -24.6422013 ene-may 1.213 32.499 -31.286


Cuadro 26

Saldo de la balanza comercial de lácteosChile - Argentina

(Miles de dólares de cada año)

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

Mile

s d

e d

óla

res

Gráfico 26. Saldo de la balanza comercial de lácteosChile - Argentina

Exportaciones Importaciones Saldo

FUENTE: Odepa.

35

Leche en polvodescremada

Cuadro 27

Lácteos: precios internacionalesEnero de 2010 a mayo de 2013

US$ / tonelada; FOB norte de Europa

Mes Mantequilla

E 2010 4.394 2.900F 3.838 2.725M 4.106 2.938A 4.600 3.188M 4.075 3.500J 4.450 2.888J 4.900 2.981A 4.938 2.831S 4.982 3.038O 5.275 3.081N 5.180 2.825D 4.925 2.913E 2011 4.944 3.259F 5.425 3.837M 5.392 3.486A 5.688 3.481M 5.850 3.440J 5.900 3.500J 5.975 3.360A 5.825 3.306S 5.600 3.175O 5.531 3.219N 4.950 3.188D 4.650 3.069E 2012 3.900 3.370F 4.380 3.025M 4.140 2.920A 3.525 2.650M 3.238 2.575J 3.344 2.663J 3.380 2.720A 3.600 3.170S 4.075 3.475O 4.138 3.519N 4.440 3.470D 4.450 3.500E 2013 4.480 3.530F 4.370 3.560M 4.570 3.660A 5.120 4.150M 5.775 4.060Fuente : USDA. ERS. Livestock, dairy, and poultry outlook. 2005: ODEPA, con datos AMS/USDA.

36

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Gráfico 27. Precios internacionales de leche descremada y mantequillaPeríodo enero 2002 a mayo 2013

US$/tonelada FOB norte de Europa

Mantequilla Leche en polvo descremada

37

Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior - mayo … · 2014-07-10 · Leche:...

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