Mappingde Logísticasispam.santboi.cat/files/1323-454-document/PRZ MAPPING...realitzar una fitxa per...

Mapping de Logística Zona del Delta del Llobregat

Sant Boi, 6 de Juny 2008

| | # 2

Índex

� El projecte: objectius, metodologia i activitats realitzades

� El negoci de la logística a nivell mundial: principals segments

� Les empreses i el sistema de valor del Delta -identificació de microclústers

� Reptes estratègics

� Proposta d’actuacions

| | # 3

EL PROCÉS: Millora de la competitivitat

NEGOCIPLA ACTUACIÓ

SECTOR

MAPPING IRC

El “NEGOCI” és l’element bàsic I indispensable en processos de millora de la competitivitat

| | # 4

El mapping de clusters

Per fer política industrial en base a clústers aquests han de reunir un conjunt del característiques mínimes

Massa críticaMassa Crítica

ConcentracióConcentració

EspecialitzacióEspecialització- NEGOCI

Entorn propiciEntorn propici

Interaccions formals i

informalss

Interaccions formals i informals

| | # 5

Metodologia

EMPRESES I

INSITUCIONS

SEGMENTS

ESTRATÈGICS

CLUSTER I

MICROCLUSTERS

PRINCIPALS REPTES

I PRIORITZACIÓ

Identificar els sectors existents així com les empreses i institucions relacionades mitjançant fonts estadístiques i entrevistes in-situ

Un segment estratègic és la unitat on es produeix la competència real, on les empreses s’enfronten i troben solucions a la mateixa situacióestratègica.

Identificar les empreses d’un segment estratègic que es trobin localitzades en una zona geogràfica concreta amb el fi de determinar el mapa dels clústers

Mitjançant entrevistes amb les principals empreses del clúster i un anàlisi de la informació, realitzar una fitxa per cada Clúster amb les dades econòmiques (facturació , empleats), descripció(agents implicats) i els seus reptes estratègics particulars.

| | # 6

Focus i preguntes a contestar � TIPUS D’EMPRESA: LOGISTIC SERVICE PROVIDERS, exclou aquelles

empreses que no facturen estrictament logística (distribuïdors, fabricants,...)

� ÀREA GEOGRÀFICA:

� PREGUNTES A CONTESTAR:- Quins microclústers existeixen? Com són? Com evolucionen?- Quins són els seus principals reptes estratègics?- Què poden fer per reforçar la seva competitivitat?

Esquerra i dreta del

Delta del Llobregat

| | # 7

Infraestructures de suport (aeroport, port, ferrocarril, xarxa de carreteres,...)

CLIENTMERCATS

EMPRESES DE SERVEISConsultories, enginyeries,

empreses de SW/TICs,

DISTRIBUÏDORS

MAJORISTES

Plans estratègicsAssociacions/Fundacions

Fires, congresosConsultoria/Empreses SW

Centres de formació

Sistema de valor “logística”

LOGISTIC SERVICE PROVEÏDERS(LSP)

CARRIERS

EMMAGATZEMISTES

Maquinaria/Equipament

Immobiliariaindustrial

Packaging/arts gràfiques

EMPRESES AUXILIARSAgències d’aduanes,Em. Containers buits,

empreses de renting, manteniment esp.

| | # 8

Activitats realitzades durant el projecte� ENTREVISTES REALITZADES:

- Responsables de promoció econòmica dels 5 municipis participants en el projecte (+ assessor tecnològic del CIDEM)

- LSP de diferent tipologia (tamany, especialització, propietat) de la zona Delta Empreses de referència (LSP) a nivell nacional i internacional i experts

- Empreses d’entorn (consultores especialitzades, empreses de software, developers, ...)- Clients sofisticats de diferents tipologies (gran superfície, distribució organitzada

tèxtil, multinacional fabricant)

� VIATGE DE REFERÈNCIA A SARAGOSSA:- entrevistes amb l’ITA (Instituto Tecnológico de Aragón), ZLC-MIT (Zaragoza Logistics

Center - MIT) i PLAZA

� ANÀLISI FONTS SECUNDARIES:- Anàlisi dels informes especialitzats (bancs de negocis, consultores,...)- Anàlisi empreses de referència a nivell internacional (Investment presentations,

webs,...)

� ANÀLISI ESTRATÈGIC: Segmentació

| | # 9Director generalPedro GiménezCONWAYDirector generalJavier SoucheironDHL

Logistics DirectorJosep PallarèsROCA SANITARIOSDirector GeneralJordi SuarezTRADISA

PropietariAntoni EsteveVIA EUROPAGerentHelmut SteterABX LOGISTICS ESPANA

Director ExecutiuJavier BelmonteBARCINO PACKGerentDaniel TarragonaSETRAM SA

Director ExecutiuJuan García FalguerasT. NEPTUNODirector GeneralEnrique NaderCANELA FOODS

PresidentBaldiri Vila VilaVILA TRANS DISTRIBUCIÓ I LOGÍSTICA

Director de Transports i Stocks

Tomás GarciaCAPRABO

GerentAntoni LacambraT. PORTUARIOSVíctor BofillBOFILL Y ARNÁN

Director desenvol. negociVicente MompeóM. SOFTAdj. Dir. GeneralJavier OliverTRANSCOMA / LOGIPOINT

Director ExecutiuJosep MercaderTRANSABADELLDirector GeneralMiquel PujolHELLMANN LOGISTICS

Dir. Innovació i mercatFrancisco BuilITADirector GeneralJosep Lluís LluisaHERMES LOGISTICA S.A.

Director GerentRicadrdo GarcíaPLAZAPresident & Dir.Josep SalvatSALVAT LOGÍSTICA

Director ExecutiuSantiago KraiselburdZLCDir. Cust. Log.Bea DalmauIDESA PARFUMS

Director LogísticaCecilio LozanoMANGOGerentSalvador BorrellNOVOCARGO, SA

Director executiuPeter Linding BosIDETRANSGerentJoan MatonsLOGISTICA DEPORTIVA

Director executiuJosé MªGonzálezSIARS IBERICA S.L.Director GeneralJordi MaymóMERCABARNA

Director executiuJordi Ayzta BallesterMUNDI EST 93 SLPresidentMariano FernándezATEIA

Director GeneralManuel JambertERSHIP (BCN)Director generalGiusti SimoneGORI IBERIA S.L.

Director ExecutiuAlbert GinjaumeADUANAS GINJAUMEDirector generalDelgado DavidNYK LOGISTICS KAISHA

Director General Cat.Manuel GómezOCHOAGerent & Dir. Grl.Carlos GuimetMULTITRADE SPAIN S. L.

PresidentSergi i Xavier MoldesMOLDTRANSGerentXavier Ribó i MassóBCN CENTRE LOGÍSTIC

Director ExecutiuRoberto MartínezALMALOG SLConseller DelegatJordi ArcsCONDEMINAS SERV. LOG.

PresidentGonzalo Sanz Fdez.LOGICAPropietariDavid Castell MorellaACTIVO GRUPO

Directora de logísticaAntonio IglesiasTRANSPORTS J. CARBÓCoseller Delegat & Dir. GrlJuan ManzanedoLOGISFASHION

CÀRRECCONTACTEEMPRESACÀRRECCONTACTEEMPRESA

| | # 10

Índex






| | # 11

Principals tendències

Sector en transformació

“Integrated model-SPOC**”Tendència a la reducció del nombre

de proveidors (també de LSP)

Incorporació de la innovaciótecnològica

Desenvolupament tecnològic (SW, TIC’s, ...)

Augment del tamanyDemanda de nous i cada cop més

sofisticats serveis logístics

Oferta de nous serveis i de major valor afegit

Concentració en les activitats core

Cobertura GlobalGlobalització vendes,

aprovisionament i producció

Empreses Logístiques

INCREM

ENT DEM

ANDA / M

ERCAT

Mercat (Evol. Client)

Mercat global logística*: 2.181 B$

CAGR (2002-06): 4,7% anual

CAGR (2006-12): 4,6% anual

*Inclou els negocis: Transport per carretera, ferroviari, marítim, aeri i altres activitats logístiques

**SPOC: Single Point of Contact

| | # 12

Principals tendències del negoci� Del Transport al SPOC Partner:

Serveis tradicionals: transport d’ A a B i serveis bàsics de magatzem

Serveis de forwarding internacional: operant en rutes o regions específiques

Contract logistics: serveis de magatzem complexes i solucions de

transport

Proveidor complet de serveis a nivell global: Supply chain management i

dissenyar solucions logístiques

Valo

r Afeg

it

“Integrated model-SPOC**”Tendència a la reducció del

nombre de proveidors(també de LSP)

Incorporació de la innovació tecnològica

Desenvolupament tecnològic (SW, TIC’s, ...)

Augment del tamanyDemanda de nous i cada cop més sofisticats serveis

logístics

Oferta de nous serveis i de major valor afegit

Concentració en les activitats core

Cobertura GlobalGlobalització vendes,

aprovisionament i producció

Empreses LogístiquesIN

CREM

ENT DEM

ANDA / M

ERCAT

Mercat (Evol. Client)

Mercat global logística*: 2.181 B$

CAGR (2002-06): 4,7% anual

CAGR (2006-12): 4,6% anual

| | # 13

Evolució del comerç internacional

Font: McKinsey & Co

8%(CAGR)

13%(CAGR)

| | # 14

Outsourcing de la logística

� El mercat de l’outsourcing logístic global no arriba al 10% del total de la facturació logística però:

- Fort creixement: entre el 2001 – 2006 ha crescut un 18% anual

- S’espera que la tendència dels EUA acabi formant part d’una tendència global

- S’estima que en els pròxims (2008-11) anys la zona Àsia / Pacífic creixi de l’ordre del 44% anual

Gràfic: Evolució de l’outsourcing logístic a nivell global i per àrees econòmiques

Font: IDC. “Worldwide Logistics BPO Spending by Region ($M)”

Nota: s’inclouen les activitats: gestiód’ordres de transport, magatzem, gestiótransport i logística inversa

CAGR (01-06)

E.U.A.

Europa Occ.

Àsia / Pacífic

ROW 20%

14%

14%

127%

| | # 15

Tendències al negoci de la logística Amplitud cartera de serveis i cobertura geogràfica

Schenker

Kühne & NagelDanzas

Royal

NedloyalRyderPLC

BTL ABASG AB

Frans Maas

DFDS

ChristianSalvesen

TDG

P&O Trans European

ExelTNT

Hays distib.

GEODIS

Wincanton

Tecno Logistica

Penske Logistics

Rang de serveis logístics oferts

Cober

tura

geo

grà

fica

-

- +

+

Font: Brewen(2001)

| | # 16

Procés de consolidació

Font: Exel

| | # 17

“Integrated Model” - SPOS

Font: DHL-Exel

| | # 18

Anàlisi dels segments estratègics� Quins aspectes cobreix el Negoci? Què el

diferència dels altres segments?� Quins són els principals criteris de compra dels

client?� Què fan les empreses per complir aquest BPC? Què

es el més crític per a les empreses?

� Com és de tamany el mercat? Com està creixent?� Està en molt concentrat? Té moltes barreres

d’entrada?� Com afecten els moviments de proveïdors i

clients? Qui te major poder?

� Com són les empreses de referència de cada segment?

� Quina és la seva evolució i rendibilitats? En quèestan invertint?

Descripció segment

Criteris de compra client

FCE

Caracterització

del Negoci

Atractiu i Trends

Principals empreses

de referència

Característiques-tendències

| | # 19

El sector de la logística (LSP)…

� Integra diferents negocis:

Transport de paquets

| | # 20

Forwarders� DESCRIPCIÓ: Empresa que gestiona i coordina les operacions

necessàries per portar a terme el transport internacional de mercaderies per via aèria, marítima i/o terrestre

� CLIENT: Fabricant, distribució, majorista, importador

� CRITERIS DE COMPRA CLIENT:

1. Preu

2. Seguretat (reserva capacitat)

3. Servei - Gamma

� FACTORS CRÍTICS D’ÈXIT:1. Capacitat de compra: Per tal d’obtenir un millor preu i per

reservar capacitat en moments d’alta demanda

2. Cobertura geogràfica - Servei

Dades: 2006Font: Datamonitor

| | # 21

Forwarders� MERCAT (Global):

- Mercat de gran tamany i creixement

- Força concentrat

- Poques barreres a l’entrada i reducció del poder de negociació per:

- Integració endavant dels Carriers

- Compra directa a Carriers per part de grans client

- Negoci amb marges reduïts

20,1%

(16,5)12002-06: 5,6%

2006-11: 7,8%99,9 bn$Aeri

10,7%

(16,1%)22002-06: 5,5%

2006-11: 4,4%542,9 bn$Marítim

Top-3CAGR (%)Mercat (’06) Dades: 2006Font: Datamonitor

Font: K+N 2006

11000 Tn transportades el 2006 (Quota de mercat en %)

21000 TEUs transportats el 2006 (Quota de mercat en %)

| | # 22

Forwarders� PRINCIPALS EMPRESES:

1. Shenker

2. DHL

3. DSV

4. Gefco

1. K+N: 2.280 (6,4%)

2. DHL: 2.200 (6,2%)

3. Shenker: 1.260 (3,5%)

4. Panalpina (1.084 (2,9%)

1. DHL: 2.400 (8,8%)

2. Shenker: 1.215 (4,5%)

3. Panalpina (874 (3,2%)

4. K+N: 720 (2,6%)

Carga TERRESTRE(ferrocarril & carretera)

Carga MARÍTIMA2Carga AÈRIA1

Font: K+N 2006

11000 Tn transportades el 2006 (Quota de mercat en %)

21000 TEUs transportats el 2006 (Quota de mercat en %)

| | # 23

K-N

� Capacitat de compra:- Marítim: 5 bn€

- Aèri: 1,8 bn€

- Terrestre: 1,4 bn€

� Cobertura geogràfica – Servei: - Implantació en més de 100 països

- Contract Logistics en més de 50 països

| | # 24

Carriers� DESCRIPCIÓ: Empreses propietàries del mitjà de transport

(navieres, empreses d’aviació, concessionàries de ferrocarrils,...)

� CLIENT: Forwarders, empreses NVOCC, grans empreses que compren directament

� CRITERIS DE COMPRA:

1. Preu

2. Cobertura geogràfica (nombre rutes)

� FACTORS CRÍTICS D’ÈXIT:

1. Optimització rutes (especialització o tamany)

2. Nombre de rutes-tamany

| | # 25

Carriers� MERCAT:

- Mercat gran, molt concentrat i amb fortes barreres d’entrada

� EMPRESES- Els carriers marítims s’integren endavant i amplien gama de

serveis: realitzen activitats de forwarding, contract logistics, gestióde terminals... (Maersk Logistics + Damco ja facturen 6 B USD)

- Aeris (per ordre de càrrega): FedEx, UPS, Korean Air, Luftansa

- Ferroviari: encara està força controlat pel sector públic i molt especialment a Europa


1535.2%Evergreen Marine Corporation

2565.6%CMA CGM

37611.7%MSC S.A.

54918.2%A.P. Moller-Maersk Group

FlotaQ.mercatCompany

| | # 26

Contract Logistics� DESCRIPCIÓ: Realització d’activitats relacionades amb

l’aprovisionament o distribució de producte que normalment realitzava directament el client (magatzem d’alimentació línies de producció, preparació comandes,...)

� CLIENT: Fabricants, distribuïdors, majoristes


1. Coneixement del negoci- Servei

2. Preu


1. Especialització en un producte / criteri compra / negoci

2. Gamma de serveis: capacitat per donar resposta a les diferents necessitats logístiques del client (Etiquetatge, picking, logística inversa, finishing de producte, ...)

| | # 27

Contract Logistics� MERCAT:

- Creixements molt alts

- Molt fragmentat, tot i que amb tendència a la consolidació

- Proporciona un major nivell de rendibilitat en comparació amb els altres negocis (venen servei)

- Capacitat de fidelització de client

- Existència d’empreses “non-assets” (llogats o en les naus del client).

9,3%

TOP-3

2001-06: 18%

CAGR (%)

25%

Top-10

167 bn$Global

Mercat (’06)

Dades: 2006Font: DHL & DataMonitor

| | # 28

Contract Logistics

� EMPRESES DE REFERÈNCIA:

Font: Kuehne+Nagel, 2006

| | # 29

Rhenus – industria farmacèutica

� Serveis Proporcionats a la indústia farmacèutica

| | # 30

Agència de transport� DESCRIPCIÓ: Transport per carretera fonamentalment nacional de

mercaderies superiors als 31,5 Kg (normalment és una necessitat del client regular i amb destí conegut)

� CLIENT: Fabricant, distribuïdor, majorista i empreses de forwarding


1. Preu

2. Servei: cobertura geogràfica


1. Nº magatzems / delegacions (optimització volum càrrega –trajecte)

2. Capil·laritat / Especialització ruta o client

| | # 31

Agència de transport� MERCAT:

- Creixements moderats

- Molt polaritat, amb alta rivalitat (especialment entre els operadors petits)

- Nous entrants: Existència de plataformes de càrrega on-line(Teleroute, Wtransnet)

- Marge de benefici molt reduït per l’atomització, l’increment del preu del combustible, l’elevat poder de negociació del client


2002-06: 2,2%

2006-11: 2,7%24,5 bn$Espanya

2002-06: 2,3%

2006-11: 2,6%271,4 bn$EU

CAGR (%)Mercat (’06)

| | # 32

Agència de transport

Espanya, Portugal i França

’06: 125 M€

(8-10% Log.)

Paqueteria

Cargues completes Express

Logística

118.000m2 OCHOA

Espanya’08: 141 M€Paqueteria

Logística1.365

397.303m2

(65 sucursals i 77 naus)

CBL

Espanya i Portugal13.000’07: 378,1 M€

Paqueteria

Logística

ForwarderAeri & Marítim

5.0001.046.123 m2AZKAR

Espanya, Portugal, Itàlia, França

‘07: 864 M€

- 24% Transport

- 64,2% Log & Distr

- Altres

Paqueteria

Express

Courier

Logística

800.00 m2 LOGISTA

MercatsClientsFacturacióActivitatsVehiclesSuperfície magatzem

Empresa

| | # 33

PCE

Font: TNT 2003

Dins del negoci de PCE trobem diferents posicionaments empresarial

| | # 34

PCE (Parcel-Courier-Express)

� DESCRIPCIÓ: Transport de documentació o petits paquets (de menys de 31,5 Kg) en poc temps (

| | # 35

PCE (Parcel-Courier-Express)� MERCAT:

- Molt concentrat

� PRINCIPALS EMPRESES:

- Espanya: DHL (19,5%), SEUR (11,5%), MRW (9%)

- Europa: DHL (30,8%), TNT (17,2%), FedEx (8,7%)


59%2003-07: 4,1%

2007-12: 3,6%46,2 bn$UE

40%2003-07: 7,3%

2007-12: 5,4%4,7 bn$Espanya

Top-3CAGR (%)Mercat (’06)

| | # 36

PCE (Parcel-Courier-Express)

Península IbericaPersones: 10.000

Fact.: 632 MCPE

5.000 vehicles

3 avions

811 franquicies

43 plataformesMRW

Espanya, Portugal i la xarxa internacional de GEOPOST

46 MPersones: 8600

Fact.: 665 M€(70% CPE)

CPE

Paqueteria4.500

10 plataformesde trasbord, 97 de distribució i 300 punts de venda

SEUR

MercatsExpedicions

FacturacióActivitatsVehiclesSuperfície magatzem

Empresa

| | # 37

Índex






| | # 38

Infraestructures de suport (aeroport, port, ferrocarril, xarxa de carreteres,...)

CLIENTMERCATS

EMPRESES DE SERVEISConsultories, enginyeries,

empreses de SW/TICs,

DISTRIBUÏDORS / MAJORISTES

(Mercabarna, Makro,….)

Consultoria/Empreses SW

Centres de formació

Sistema de valor “logística”

LOGISTIC SERVICE PROVEÏDERS(LSP)

436 EmpresesFacturació: 3.800 M€Tamany mig: 9 M€

CARRIERSMcAndrewsMSCChina ShippingCMAHapag LloydCOSCO Iberia Ship AgencyAPL NOL EspañaCOSTAMARHamburg Sud IberiaLogística y Transporte Ferroviario,…

MAGATZEMS

Maquinaria/Equipament

Immobiliariaindustrial

Packaging/arts gràfiques

EMPRESES AUXILIARSAgències d’aduanes,Em. Containers buits,

empreses de renting, manteniment esp.

Pla delta/ Pla Barcelona, ...

CILSA/ZAL/CLASAICIL/BCL/PORT...

SIL, SITL (Xina)

Espais

UPC

| | # 39

Obtenció de dades i classificació

� Font d’informació:- SABI

- Entrevistes realitzades a empreses i institucions del sector

- Web empreses

� Criteris de selecció de les empreses:- Domicili social en el Delta del Llobregat

- Centre de decisió al Delta del Llobregat

� Objectius a analitzar- Facturació

- Rendibilitat

- Evolució de económico-financera

- Activitat i característiques empresarials

- Classificació per negoci

| | # 40

Localització geogràfica

Facturació: >50 M €

Facturació: 10 M€ -50 M€

Facturació: 3 M€ -10 M€

Facturació: 1M € - 3M€

< 1M€

436 Empreses

Facturació: 3.800 M€

Tamany mig: 9 M€

IntegralPCECarrierAgència

TransportContractLogístic

Forwarder

| | # 41

Caracterització del clúster

15%

6%

45%

9%

16%

22%

CAGR(00-06)

1,479-2%3%7%284,046192Resta

9,03510%4%3,993,317442TOTAL

4,2816%4%16%642,171150Entre 101 - 250

9,5058%4%10%380,19640Entre 61 - 100

16,7756%6%13%503,24530Entre 31 - 60

72,78918%4%55%2,183,65930TOP 30

%mil €

Tamany mig (2006, mil €)

CAEBITDA (00-06)

EBITDA (%)Facturació 2006Nº

EmpresesRANG

Font: SABI

| | # 42

Caracterització del clúster

Font: SABI

8,77812%15%4%100%3,827,145100%436TOTAL

68,32619%10%3%7%273,3061%4Integral

6,33732%25%4%5%196,4337%31CPE

12,7269%10%8%4%165,4353%13Carrier

3,26010%11%6%12%475,93533%146Agències Transport

11,21120%27%5%23%863,26318%77Contract Logistic

11,2295%12%3%48%1,852,77338%165Forwarder

%mil €%Nº

Tamany mig(2006; mil €)

CAEBITDA (00-06)

CAGR (00-06)

EBITDA (%)

Facturació 2006EmpresesTIPOLOGIA EMPRESA

| | # 43

Principals Forwarders

1%26,886Aduanes Pujol Rubió

5%35,964Nadal FWD

2%44,475Lo Trans Log. & Transportes

3%71,407Panalpina

15%86,746Transcoma

n.d.95,359Bofill & Arnán

4%104,825Salvat Logistica

n.d.110,532Spain Tir (Shenker)

16%156,967ABX Logistics

n.d.181,603Transnatur

19%198,749Marmedsa

CAGR (00-06)

Facturació(M€;06)

Empresa

100%

97%

90,4%

77,4%

% Facturació

3 M€83-12375%

124-164

42-82

1-41

Nºempreses

1,4 M€100%

5,8 M€50%

35 M€25%

Tamany mig

Quartil

Font: SABI

| | # 44

Forwarders

� Tipologia d’empreses més rellevant en el Delta (Nº empreses i facturació) que estan experimentant importants creixements (via importacions)

� Existeixen empreses líders a nivell nacional (Transnatur, Salvat, Bofill & Arnán, ...)

� Normalment són generalistes; malgrat existeixen alguns casos d’especialització:

- En ruta (Països de l’est, Països del Golf, Nord Àfrica, ...); normalment les de tamany mig o petit: Novocargo (Països Est), Mundi Est (Països Est), Servicios Transoceánicos Barcelona (Orient Mitjà), ...

- En producte: Hillebrand i Gori Iberica (Vins i licors), Coma y Ribas (mercaderies perilloses), Multitrade Spain (contract forwarding - trens)

� El tamany de les empreses és petit en comparació amb els competidors internacionals (poca capacitat de compra que dificulta l’obtenció dels millors preus i capacitat asegurada)

� Poca o nul·la implantació internacional (ús de partnerships o corresponsalies que dificulten el control d’operacions, la capacitat comercial, redueix la factura i pot tenir data de caducitat)

� Reduïdes inversions en contract logistics a nivell local o internacional

�165 empreses

�48% facturació

�CAGR 00-06: 12%

�EBITDA: 3%

�CAEBITDA: 5%

�T. Mig: 11,2 M€

| | # 45

Orígen i destí del comerç internacional

| | # 46

Principals Contract Logistics

21%14,133Transportes J. Carbó

77%16,698Norbert Dentressangle

44%27,832Fiducitaria de distribución Internacional

8%32,284Barnatrans

25%36,129CTC Ingenieria dedicada

37,443Grup Condeminas

37,898Compañía Transportes Especiales

13%51,334Acciona logistica

80,248Sintax Logistica

96,542Setram

190,260Tradisa

CAGR (00-06)


Empresa

100%

97,5%

91,5%

78%

% Facturació

2,7 M€39-5675%

56-75

20-38

1-19

Nºempreses

1,4 M€100%

6 M€50%

35,7 M€25%

Tamany mig

Quartil

Font: SABI

| | # 47

Contract Logistics� Segon grup en volum de facturació

� Tipologia d’empreses que experimenta el major creixement (en facturació i rendibilitat)

� Hi ha molta empresa generalista, malgrat s’observa una tendència clara a l’especialització:

- Tèxtil: Fiducitária de distribución, Logística deportiva, Campderrós Salvans, ...

- Fred: Acciona logística, Transports J. Carbó, Molenbergnatie, BG Logistics,...

- Electrodomèstics: Condeminas Servicios Logísticos, Activo Grupo, ...

� En la majoria dels casos es compta amb un % minoritari o nul de flota pròpia

� Creixent oferta de la gestió d’activitats de magatzem sofisticades (Picking, packing, logística inversa, ...)

Molt important especialització amb l’automòbil. 3 de les 4 empreses líders a nivell espanyol i amb rellevància a nivell europeu: Tradisa, Setram, Sintax

�77 empreses

�23% facturació

�CAGR 00-06: 27%

�EBITDA: 5%

�CAEBITDA: 20%

�T. Mig: 11,2 M€

| | # 48

Principals empreses

9,555T. Catalanes de Contenedores

0%10,116TCS Trans

20%10,999Agencia de transportes Salvador

1%11,130Quimitran Intermodal

23%11,557Transportes CAO

6%11,762Petrolest

2%12,884Transportes Solazo

16%13,846Transportes Portuarios

15%14,143Butransa

8%17,553Trans Català

16%25,795Transportes Pedro Andreu

CAGR (00-06)


Empresa

100%

93%

80%

58%

% Facturació

1,6 M€77-11475%

115-152

39-76

1-38

Nºempreses

0,9 M€100%

2,8 M€50%

7,5 M€25%

Tamany mig

Quartil

Font: SABI

| | # 49

Agències de transport� Important conjunt empresarial de tamany reduït

- Exceptuant les 10 primeres empreses, la resta tenen una facturació mitja de 2,5 M€

� Grup heterogeni, inclou:

- Agència de transport: 80/20 (camions subcontractats / camions propis), capacitat de fer grupatge, varies delegacions. Són les més grans y les que tendeixen a evolucionar cap a Contract Logistic

- Empresa de transport: 20/80 (camions subcontractats / camions propis), camiócomplet i única seu. Són les més petites

- Altres: transport de containers complets, maquinaria obra pública, ...

� Segment que està entravessant dificultats els darrers anys (especialment les empreses més petites):

- Preu subministres: fuel, elevat interès finançament per renovar flota

- Alta competència – marge reduït: el sector encara està molt atomitzat en comparacióamb els principals mercats veïns

- Alta rotació de clients

- No solen comercialitzar directament. Van a remolc de l’activitat generada per altres empreses o agències de transport nacionals

�146 empreses

�12% facturació

�CAGR 00-06: 11%

�EBITDA: 6%

�CAEBITDA: 10%

�T. Mig: 3,3 M€

| | # 50

Principals CPE

100%

97%

91%

81%

% Facturació

1,5 M€17-2475%

24-31

9-16

1-8

Nºempreses

0,7 M€100%

2,5 M€50%

19,7 M€25%

Tamany mig

Quartil

-4%2,993JF InternationalExpress

12%3,014Ruta 24 Horas

8%3,440Topway (MRW)

4,495Conectamos Ya

2%5,067TAT Express Iberica

18%7,175BCN Parcel (SEUR)

7,977Trans Baix Llobregat (SEUR)

23%11,840Missatgeria Dit i Fet*

8%29,096Parcino Pack (SEUR)

88,808Unipost

CAGR (00-06)


Empresa

�31 empreses

�7% facturació

�CAGR 00-06: 25%

�EBITDA: 4%

�CAEBITDA: 32%

�T. Mig: 6,3 M€

*Tips@: Fundada el 2000 com a unió de 5 grans empreses regionals de CPE. Han creat una nova xarxa de franquicies a nivell nacional (facturació 168 M€)

• Unipost factura el 50% del segment

• Part important de la facturació restant: franquícies de SEUR, MRW o altres empreses internacionals amb delegació a Catalunya

| | # 51

Principals Carriers

8%1%-1%5,038Logística y Transporte Ferroviario

48%0%-22%5,702Hamburg Sud Iberia

4%3%15%10,260COSTAMAR

1%11,011APL NOL España

3%36%2%11,506COSCO Iberia Ship Agency

2%-6%19%11,671Hapag Lloyd

21%21,031CMA

2%7%32%24,268China Shipping

11%30%28%29,584MSC

3%-15%1%30,388McAndrews

EBITDA (%)CAEBITDA 00-06CAGR 00-06Facturació (M€)Empresa

Font: SABI

| | # 52

Carriers� La major part de les empreses són shippers i d’origen estranger:

- Delegació a Barcelona de les principals empreses navieres

- Existeixen algunes navieres locals com la Naviera Barcelonesa del Grup Mestre i els ferrocarrils del grup COMSA

� Empreses de 12 M€ de mitjana que solen realitzar vàries activitats més enllà de les pròpies:

- Consignatari o representant de l’empresa

- Activitats de forwarding, també d’aeri o terrestre

- Logístiques de terra (p.e: MacLogistics, Maersk Logistics, ...)

- Activitats concessionàries de terra: Maersk controla una de les principals terminals de descàrrega del port de Barcelona

� Representen cada vegada més un operador estratègic en el sector

�13 empreses

�4% facturació

�CAGR 00-06: 10%

�EBITDA: 8%

�CAEBITDA: 9%

�T. Mig: 12,7 M€

| | # 53

Índex





� Proposta d’actuacions,

| | # 54

Logistic Services Providers

Posicionament de les empreses del Delta

Global-M

ultilo

calNacio

nal

Carrier Forwarder Ag. TranportContract. Logístic CPE

165 EMP1.853 M€ 146 EMP

476 M€ 31 EMP196 M€

77 EMP863 M€

| | # 55


Segmentació Estratègica - Reptes

Global-M

ultilo

calNacio

nal


1

PANALPINA

FORWARDER-PURE PLAYER

� Empresa que neix a Súïsa

� Als ’60 inici internacionalització

� Actualment:

• està a 90 països amb delegacions pròpies i a 60 a través de partners)

• Posició actual en el ranking de Forwaders: 3ªposició en Air; 4ª posició en marítim

• 6.600 M€ de facturació (2007)

• En els últims anys tendència a incrementar pes en Contract Logístics

165 EMP1.853 M€

| | # 56



Global-M

ultilo

calNacio

nal


1A

K-N

FORWARDER-INTEGRAL

� Neix 1890 a Almenya

� Sea (nº1 món), Air (nº5 món), Road & Rail (nº7 món) & Contract Logistics (nº3 món)

� Actualment: Contract creix més i representa el 24% e l’EBITDA del grup (22% en termes de facturació)

� Té implantació en més de 100 països

� 12600 Bn€ (2007) de facturació (+15% versus any anterior)

1B

165 EMP1.853 M€

| | # 57



Global-M

ultilo

calNacio

nal


1A

1B HELLMAN

FORWARDER-INTEGRAL

� Empresa familiar que neix a Alemanya (1871)

� A finals dels ’80 inici internacionalització de l’activitat de forwarding

� 2.647 Bn€ (2006) de facturació165 EMP1.853 M€

| | # 58



Global-M

ultilo

calNacio

nal


2

CEVA CONTRACT LOGISTIC PURE PLAYER� Agost-2007: Unió de EGL (EUA) i

TNT logistics (Holandesa)

� 72,5% CONTRACT LOGISTICS

� 27,5 % FORWADING

� 4.774 M€ facturació (2007)EGL

TNT LOG

MOLDTRANS

Moldstock

165 EMP1.853 M€

| | # 59


Posicionament de les empreses del Delta

Global-M

ultilo

calNacio

nal


LOGISFASHION

CONTRACT LOGISTICS (especialista-fashion)

� Inici activitat 1997

� Facturació 2008e: 16,1 M€ (85% España)

� Client: Moda vestir

� Estratègia empresa: servei especialitzat, integral i global

Xile

Mèxic

77 EMP863 M€

| | # 60



Global-M

ultilo

calNacio

nal


OCHOA

AG. TRANSPORT-CONTRACT LOGISTICS

� Companyia familiar d’orígen basc

� Paqueteria industrial (’60) -> Express (mitjans ’80) -> Contract Logistics (finals dels ’90)

� 6 Centres logistics (Espanya)

� 125 M€ facturació (2007) (objectiuarribar a 25% contract logistics)

TRANSABADELL

146 EMP476 M€

| | # 61

Trends empresarials

Internacionalització iContract Logistic com a epicentre del negoci

Global-M

ultilo

calNacio

nal


NYK

LOGISTICS

CARRIER-INTEGRAL

� Carrier que inicia activitats de forwader i després de Contract logistics (1980)

� Actualment:

• Està a 33 països amb delegacionspròpies

• 4.100 M$ de facturació (2007)

MAERSK

| | # 62



Global-M

ultilo

calNacio

nal


BOFILL iARNAND

TRANSCOMA

SALVAT

Xina, India i Corea

TRANSCOMA

NY, Xina, Costa Riva

Xina

Logipoint

SALVAT

165 EMP1.853 M€ 146 EMP

476 M€ 31 EMP196 M€

77 EMP863 M€

| | # 63



Global-M

ultilo

calNacio

nal


INTERNACIONALITZACIÓ

INCREMENT TAMANY

ESPECIALITZACIÓ

165 EMP1.853 M€ 146 EMP

476 M€ 31 EMP196 M€

77 EMP863 M€

GAMA SERVEIS

GAMA SERVEIS

| | # 64

Índex






| | # 65


Línies d’actuació

� Accés a finançament i/o difusió programes o instruments existents: capital risc –privat/institucional-, ajuts a la internacionalització,…

� Ajut a la creació de franquícies (CPE; Ag. Transport): formació, pla de negoci, …

� Fomentar aliances estratègiques (per assollir tamany + gama) i afavorir la consolidació del sector

� Anàlisi de viabilitat de la creació d’un e-marketplace per optimitzar el transport per carretera entre zona Delta i un/s altre/s clúster/s de transportistes (col·laboració intercluster –transport-)

� Afavorir la reflexió estratègica i reforç de la competivitat a nivell de:

- Clúster de Forwarders

- Clúster d’agències de transport-transportistes

| | # 66


Línies d’actuació

� Anàlisi mercats exteriors a nivell de Forwarding i Contract Logistic:

- Mercat Àsia-Pacífic: Xina i India

- EEC (països de l’est)

� Elaborar un pla d’internacionalització pel sector (forwarders + Contractlogistics)

� Identificació dels mercats de contract logistic amb major atractiu, les claus del negoci i la realitat empresarial a Catalunya

� Realitzar trobades entre clients i LSP a nivell de negoci (moda,alimentació,...)

� Formació específica a nivell directiu (estratègia, operacions,...)

� Desenvolupament tecnològic (SW, TICs, Optimització operacions,...)

| | # 67

PROPERES PASSES1 ETAPA: REALITZADA

EL PROCÉS: Millora de la competitivitat

NEGOCIPLA ACTUACIÓ

SECTOR

MAPPING IRC

Forwarders: 165 empreses; 1.853 M€

Transport: 146 empreses; 476 M€

Mappingde Logísticasispam.santboi.cat/files/1323-454-document/PRZ MAPPING...realitzar una fitxa per...

Documents

Transcript of Mappingde Logísticasispam.santboi.cat/files/1323-454-document/PRZ MAPPING...realitzar una fitxa per...