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INTEGRANTES DEL IIE:Diego Dequino – Florencia Costantino – Emmanuel Cuesta –

Fabio Ventre – Victoria Massa – Carla Daniele Barra – Sol Bustos –Génesis Núñez Sánchez – Sofía Sánchez Alegre – Bruno Bassi – Ignacio Rodríguez de la Torre

Relevamiento de Clínicas Privadas de Córdoba

Informe 2017

Córdoba, 15 de septiembre de 2017

Instituto de Investigaciones Económicas-IIE IIE_BCC

El Sector de Salud en Argentina

Sectores

Conexos

Sectores de

Apoyo

Insumos y

Proveedores

Servicios de Salud

Turismo

Transporte

Aseguradoras

Entretenimiento

Investigación Clínica

Recursos Humanos

Asociaciones Profesionales

Asociaciones Gremiales

Gerenciamiento financiero

Entidades que certifican calidad

Medicamentos

Equipamientos

Servicio técnico y mantenimiento

Textiles para uso hospitalario

Mobiliario hospitalario

Otros insumos sanitarios

Prestadoras

A. Cadena de valor de los servicios de salud

Gráfico 20: Red de proveedores de medicamentos

Fuente: IIE sobre la base de Relevamiento de Clínicas Privadas 2014

ClínicaProveedor de CórdobaProveedor fuera de Córdoba

Fuente: IIE sobre la base de Relevamiento de Clínicas Privadas 2014 y MIP 03 Cba.

Impactos económicos del sector privado de salud

$1.000 invertidos +$408 de facturación en otros sectores económicos de Córdoba

10 empleos creados en el sector +4 de empleos creados en otros sectores

Impacto directo Impacto indirecto

A. Cadena de valor de los servicios de salud

A. La incidencia del sector de la salud en la economía

Año 2015 Porcentaje del PBI

Fuente

Obras sociales nacionales

Obras sociales provinciales

PAMI

Otros tipos de obras sociales

A. Obras sociales

B. Atención pública

A+B. OS + Atención pública

C. Gasto bolsillo en salud

A+B+C. Gasto total en salud

2,10%

0,93%

1,05%

0,12%

4,31%

3,00%

7,31%

2,97%

10,28%

Ministerio de Hacienda



Enc. Nacional del Gasto de los Hogares y Min. de Hacienda


Enc. Nacional del Gasto de los Hogares y Min. de Hacienda

Elaboración propia

Gasto Total en Salud (% PBI)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015*

Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Hacienda, Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (INDEC) y Observatorio Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud. Nota: 2015 estimado en base a la participación pública y privada del año 2014.


Estimaciónpropia

OMSCambio de

base del PBI

4,8%

8,3%

8,2%

10,3%

2014

7,8%

8,3%

10,4%

4,8%


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015*



Estimaciónpropia

10,3%


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015*



Estimaciónpropia

10,3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015*

Gasto Privado

Gasto Público

49%

51%

34%

66%

45%

55%


Relevamiento Anual de Clínicas Privadas 2017

Esquema de la presentación

Relevamiento Anual 20171. Rasgos metodológicos2. Análisis cuantitativo3. Análisis cualitativo4. Síntesis de resultados

¿Cuál es el déficit de inversión en Argentina?1. Rasgos metodológicos del relevamiento

• Población bajo estudio:

• 11 Clínicas privadas polivalentes de la Ciudad de Córdoba.

• 16 Clínicas privadas con internación del interior de la Provincia de Córdoba.

• Período de elaboración:

• Estrategia de campo:

• Información relevada: • Foco en 2016.• Revalidación de información de los años 2014 y 2015.

• Tipo de relevamiento:

• Instrumento cuantitativo:

• Instrumento cualitativo:

• Capital: 23 preguntas.

• Interior: 10 preguntas.

43 afirmaciones y 5 preguntas.

Telefónico, vía e-mail y visitas presenciales

Panel de seguimiento desde el año 2012.

Marzo a mediados de agosto del año 2017.

¿Cuál es el déficit de inversión en Argentina?

Fuente: SISA y Ministerio de Trabajo.

1. Mapeo de la encuesta

Alcance:

• 86% de la población de la provincia.

• 85% del PBG provincial.

Clínicas relevadas según departamento

2

1

11

1

1

1 1

1

24

11

• Capital

• 44% del total de establecimientos con internación de alto riesgo y terapia intensiva de la Ciudad de Córdoba.

• Interior• 13% del total de establecimientos con

internación del interior de la Provincia.

• 74% del total de empleados del sector privado de salud de la Ciudad de Córdoba.


Relevamiento Anual 20171. Rasgos metodológicos2. Análisis cuantitativo

2.1. Clínicas Córdoba Capital2.2. Clínicas interior provincial2.3. Datos seleccionados: comparación

3. Análisis cualitativo4. Síntesis de resultados

2.1. Share de la encuesta - Capital

13

16 16

13

11

0

5

10

15

20

2012 2013 2014 2015 2016

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2012 2013 2014 2015 2016

FacturaciónMillones de $

Clínicas participantes

$ 4

.60

5

Real (base= 2016)$

3.9

84

$ 2

.98

5

$ 2

.03

1

$ 1

.54

5X

Prepaga propia; 8%

Particulares; 5%

Otras Obras Sociales; 26%

APROSS; 9%

DASPU; 2%

PAMI; 12%

Medicina prepaga; 38%

Composición de la facturación total (11 clínicas) 2016


•Consultas

•Intervenciones quirúrgicas

•Prácticas

+2,2%+13,6%

+9,9%

+0,3%

+1,6%

+0,7%

Variación de cantidades

2.1. Demanda - Capital

+3,3%

+4,3%

+2,4%

+4,5%

Índice de demanda

Facturación real

2015 (Encuesta 2016)

2016

2.1. Indicadores Generales (p.1, 5, 6, 7, 8, 11, 17) -Capital

Sector Público CBA (2014)2014

(Encuesta 2016)

2015(Encuesta 2016)

2016(Encuesta 2017)

Fact. Real por cama

Fact. Real por quirófano

Fact. Real por empleado -6,4%

+0,1%

+2,8%

+11,6%

+5,6%

+0,2%

Intervenciones por quirófano

Giro de camas

Días de estada

Porcentaje de cesáreas

Personal por cama

3,1 3,1 3,2

3,9 3,9 3,6

59,7% 61,6% 59,0% 62,0%

3,8 3,9 4,1 6,7

74,7 78,2 73,3 30,0

s/d

s/d

-2,4%

-12,3%

-9,4%Eco

nó

mic

os

Act

ivid

ad g

en

era

l

Fuente: IIE sobre la base del Relevamiento anual y Estadísticas Córdoba.

Var

iaci

on

esan

ual

es

¿Cuál es el déficit de inversión en Argentina?2.1. Aspectos financieros - Capital

Créditos a cobrar según plazo

Plazo de cobro promedio

• 2015 90 días

• 2016

Créditos sobre facturación • 2016

• 2015 28%

Hasta 30 días; 24,8%

61 - 90 días; 18,1%

31 - 60 días; 51,0%

Créditos a cobrar

Más de 120 días; 3,0%

91 - 120 días; 3,5%

79 días

27%


Composición- 2016 -

Carga impositiva total sobre

facturación propia

12,1%

Cargas patronalessobre facturación

propia

5,7%

Carga impositiva

2.1. Aspectos financieros - Capital

Impuesto a las ganancias;13,7%

Ingresos Brutos;18,6%

Impuesto al cheque;9,5%

FFOI;2,7%

Impuesto Inmobiliario;1,2%

FOFISE;1,0%

Tasas municipales;8,9%

Caja de Médicos;6,4%

IVA crédito no computable;38,0%

+292

+362

5.154 5.446

5.196 5.558

2015 2016

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000 11.004+6,3%

Puestos de trabajo

2.1. Recursos – Capital

10.351

56%

50%

43%

33%

33%

33%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Anestesiología

Med. de emergencias y terapiaintensiva pediat.

Medicina crítica y cuidados intensivos

Cardiología pediátrica

Cirugía pediátrica

Neonatología

Neurología

Porcentaje de clínicas

2.1. Recursos - Capital

Personal médico - Déficit (p. 3)

60%

60%

40%

30%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Enfermeros de neonatología

Enfermeros de pediatría

Instrumentistas

Enfermeros de terapia

Enfermeros de piso

Porcentaje de clínicas


Personal de enfermería - Déficit (p. 4)

37

especialidades

en total

Porcentaje de clínicas según especialidades médicas brindadasAño 2016


0%20%40%60%80%100%

Más del 80%

Entre un 50% y un 80%

Menos del 50%

NutriciónCardiologíaEndocrinologíaCirugía traumat. y ortop.Ginecología y obstetriciaCirugía generalGastroenterologíaAnatomía patológicaNeurologíaPsiquiatríaCirugía plásticaNeurocirugíaRadiología y diag. por imág.Medicina generalAnestesiologíaDermatologíaOtorrinolaringologíaUrologíaOncología clínicaReumatologíaAlergia e InmunologíaMedicina internaRehabilitación médicaNefrología y medio internoMedicina transfuncionalOftalmologíaInfectologíaPediatríaMed. crítica y cuidados intensivosNeonatologíaCirugía pediátricaMedicina de emergencias y terap. Intensiva ped.Cardiología pediátricaMedicina del deporteMedicina del trabajoGeriatríaNeumonología

92%

Instalaciones elegibles

de las instituciones tiene intención de ampliar sus instalaciones en los próximos 5 años

Planes de inversión

91%

82%

45%

36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Historia clínica unificada

Historia clínica digitalizada

Sistema ERP

Sistema de autogestión

Software de gestión

Otros;29%

Habitaciones y áreas comunes;

22%

Consultorios externos e internación;29%

Laboratorio, diágnosticopor imágenes, hemoterapia;29%


Cantidad de camas 1.351


Relevamiento Anual 2017

2. Análisis cuantitativo


2.1. Clínicas Córdoba Capital

1. Rasgos metodológicos

2.2. Clínicas interior provincial2.3. Datos seleccionados: comparación

2.2. Facturación - Interior

38,5%

15,4%

0,0%

7,7%

7,7%

30,8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Menos de 5

5 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 25

Más de 25

Porcentaje de clínicas según facturación nominalAño 2016 (13 clínicas)

Millones de pesos

2.2. Recursos - interior

Porcentaje de clínicas según grupo de referencia

25,0%

16,7%

8,3%

16,7%

33,3%

81,8%

9,1%

9,1%

0,0%

0,0%

36,4%

18,2%

27,3%

18,2%

0,0%

9,1%

27,3%

18,2%

0,0%

45,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Hasta 10

10 - 20

20 - 30

30 - 40

Más de 40Médicos

Enfermeros

Licenciados/Técnicos

Directo NO Profesional

Año 2016 (13 clínicas)

Puestos de trabajo

Cantidad de empleados

2.2. Demanda - Interior

27,3%

18,2%

18,2%

0,0%

9,1%

27,3%

41,7%

16,7%

0,0%

16,7%

0,0%

25,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Menos de 5 mil

5 mil - 10 mil

10 mil - 15 mil

15 mil - 20 mil

20 mil - 25 mil

Más de 25 milPrácticas totales

Consultas totales

Porcentaje de clínicas según consultas y prácticasAño 2016 (13 clínicas)

Poseen quirófano y servicio de internación 92%

Número de camas 365 camas para internación

22 camas frías387

42%

50%

33%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

No tienen sistema



Sistema ERP

2.2. Recursos – Interior

Instalaciones


2.2. Especialidades médicas brindadasPorcentaje de clínicas según especialidades médicas brindadas

Año 2016 (13 clínicas)

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Radiología y diag. por imág.Cirugía traumat. y ortop.Ginecología y obstetricia

Medicina generalMedicina transfuncional

NutriciónAnestesiología

CardiologíaCirugía general

DermatologíaPediatría

EndocrinologíaGastroenterología

OftalmologíaOtorrinolaringología

UrologíaAnatomía patológica

NeurologíaOncología clínica

PsiquiatríaReumatología

Alergia e InmunologíaMedicina interna

Rehabilitación médicaCirugía plástica

Medicina del trabajoNeonatología

NeumonologíaInfectología

Medicina crítica y cuidados intensivosNefrología y medio interno

NeurocirugíaCirugía pediátrica

GeriatríaMedicina de emergencias y terap. intensiva pediátricas

Cardiología pediátricaMedicina del deporte

Más del 80%


Menos del 50%

37 especialidades

en total







2.2. Clínicas interior provincial2.3. Datos seleccionados: comparación

2.3. Facturación

5

2

0

1

1

4

0

0

0

0

1

0

5

0

3

2

0 1 2 3 4 5 6

Menos de 5

5 a 10

10 a 15

15 a 20

20 a 25

Más de 25 mil

25 a 225

225 a 425

425 a 625

Más de 625Capital

Interior

Cantidad de clínicas según facturaciónAño 2016

Millones de pesos

Cantidad de clínicas

2.3. Especialidades médicas brindadas

Interior

Porcentaje de clínicas según especialidades médicas brindadasAño 2016

20%40%60%80%100%

Capital

Más del 80%


Menos del 50%

Más del 80%


Menos del 50%


2.3. Recursos

42%

50%

33%

17%

8%

0%

91%

82%

45%

36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No tienen sistema



Sistema ERP

Sistema de autogestión para pacientes

Capital

Interior

Número de camas• Capital 1.351• Interior 387




3. Análisis cualitativo



2.2. Clínicas interior provincial2.3. Capital e interior: datos seleccionados

4. Síntesis de resultados

3. Diagrama radial

3,01

2,78

2,51 2,97 Información

Financiamiento

Recursos Humanos

Tecnología

Información

Financiamiento

Recursos Humanos

Tecnología

2,31

2,32

1,74

3,10

Capital Interior

Dificultades de Accesos

/ /

/ /

Capital Interior

3. Diagrama radial

2,56

2,03

2,45 2,00 Gestión

Producir

Capital Humano

Competir

Gestión

Producir

Capital Humano

Competir

1,98

1,54

2,17

2,22

Capital Interior

Dificultades de Herramientas / Capacidades

Orden Problemática

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Bajos aranceles prestacionales

Altos costos laborales

Presión impositiva

Elevada Inflación

Plazo de cobro prolongado

Falta de financiamiento

Déficit de enfermeros y técnicos

Excesiva regulación

Mercado reducido

Déficit de profesionales médicos

3. Principales problemáticas

Capital Interior

Orden Problemática

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Bajos aranceles prestacionalesBajos aranceles prestacionales

Altos costos laboralesAltos costos laborales

Presión impositivaPresión impositiva

Elevada InflaciónElevada Inflación

Plazo de cobro prolongadoPlazo de cobro prolongado

Falta de financiamientoFalta de financiamiento

Déficit de profesionales médicosDéficit de profesionales médicos

Déficit de enfermeros y técnicosDéficit de enfermeros y técnicos

Excesiva regulaciónExcesiva regulación

Mercado reducidoMercado reducido

3. Expectativas para este año

Facturación(sin inflación) Disminuirá;

33%

Aumentará; 11%

Constante; 56%

Costo laboralConstante; 40%

Aumentará; 60%

Personal ocupado

Constante; 70%

Aumentará; 30%

Aumentará: 13%

Disminuirá; 53%Constante;

34%

Constante; 20%

Aumentará;80%

Disminuirá; 7%

Aumentará; 93%

Capital Interior

3. Demanda de políticas para el sector

OrdenPolítica

relacionada a

1º

2º

3º

4º

Cargas Fiscales

Estabilidad de precios

Mercado de créditos

Regulaciones

OrdenPolítica

relacionada a

1º

2º

3º

4º

Cargas Fiscales

Estabilidad de precios

Mercado de créditos

Regulaciones

Capital Interior




3. Análisis cualitativo



2.2. Clínicas interior provincial2.3. Capital e interior: datos seleccionados

4. Síntesis de resultados

Más de 11.000 puestos de trabajo

4. Ciudad de Córdoba: 11 Clínicas

$ 4.600 millones

Incremento nominal 47%

Incremento real 4,5%

Fact. Real por cama

Fact. Real por quirófano

Fact. Real por empleado

Gravámenes de mayor incidencia :• Carga tributaria 12% sobre

facturación• IVA crédito no computable • Ingresos Brutos • Impuesto a las ganancias

Incremento 6,32%Déficits por especialidad: Anestesiología

Médicos de emergencias y terapia intensiva pediátricas

Medicina crítica y cuidados intensivos

Cardiología pediátrica

Enfermeros de neonatologíaEnfermeros de pediatríaEnfermeros de terapia Enfermeros de piso

Déficits enfermería:

Indicadores 2015 2016

3,9

78,2

3,1

62%

3,9

4,1

73,3

3,2

59%

3,6

Días de estada

Giro de camas

% de cesáreas

Intervenciones por quirófano

Personal por cama

Índice de demanda +2,4%

4. Interior provincial: 13 clínicas

• El 31% factura +$25 mill.

• 40% de las clínicas facturan Menos de $25 mill.

• 45% cuenta con +40 médicos

• 36% tiene como máximo 10 enfermeros

• 82% tiene como máximo 10 técnicos

• 50% tiene +30 empleados directos no profesionales

• 387 camas total

• 92% quirófano y serv. de internación

• 50% brinda 23 especialidades distintas

Personal por categoría Infraestructura Facturación

4. Dos reflexiones

• Es indispensable que la Argentina continúe con el proceso

de reordenamiento estadístico, en particular sobre

infraestructura y recursos en la gestión de la salud con

aperturas jurisdiccionales.

• El sector dispone de crédito fiscal en una proporción

significativa que podría ser aplicado a inversiones directas.

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Informe 2017

Córdoba, 15 de septiembre de 2017

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