Panadero Repostero Libro Blanco Tic

7/29/2019 Panadero Repostero Libro Blanco Tic

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Libro Blanco de las TICen el Sector Agroalimentario

- Subsector Panadero/Repostero -


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Libro Blanco de las TIC

en el Sector Agroalimentario- Subsector Panadero/Repostero -


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Propiedad Intelectual: Junta de Castilla y Len y Fundetec

Depsito Legal: BU-52-2011

Diseo y maquetacin: VB imagen y comunicacin

Imprime: Imprenta Cervantina

Todos los derechos son propiedad de la Junta de Castilla y Len y Fundetec. No obstante, se permite su copia y libre distribucin con ca-

rcter gratuito en el mbito de los programas de fomento de Sociedad de la Informacin siempre que se mantenga el reconocimiento

de la propiedad intelectual de sus autores, no se realice un uso comercial de la obra ni modificaciones en la misma.

JUNTA DE CASTILLA Y LENConsejera de FomentoC/ Rigoberto Cortejoso, 1447014 ValladolidTelf. 983 419 [email protected]

FUNDETECP de la Castellana, 163, 3 pl.28046 MadridTelf. 91 598 15 [email protected]


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1.- INTRODUCCIN AL SUBSECTOR PANADERO/REPOSTRO ........................................................................................................................................................... 5

1.1. Situacin general del sector en Europa ................................................................................................................................................................................................. 81.2. Comercio exterior ................................................................................................................................................................................................................................................................. 13

1.4. Figuras de calidad ............................................................................................................................................................................................................................................................. 13

2.- PROCESO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA PANADERA / REPOSTERA ............................................................................................................. 15

2.1. Las TIC en el proceso productivo ............................................................................................................................................................................................................... 18

3.- DIAGNSTICO TECNOLGICO. ANLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO ............................................................................................... 23

3.1. Empresas del Subsector Panadero / Repostero ................................................................................................................................................................... 25

3.2. Infracestructura Tecnolgica ............................................................................................................................................................................................................................. 25

3.3. Usos y Herramientas de Internet ................................................................................................................................................................................................................. 26

3.4. Movilidad ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 32

3.5. Facturacin Electrnica ............................................................................................................................................................................................................................................... 34

3.6. Administracin Electrnica..................................................................................................................................................................................................................................... 363.7. Aplicaciones y sistemas de gestin como soporte a procesos ..................................................................................................................... 40

4.- ANLISIS DAFO ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 51

4.1. Matriz DAFO ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 55

4.2. Conclusiones estratgicas......................................................................................................................................................................................................................................... 57

ndice


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5.- SOLUCIONES TECNOLGICAS ......................................................................................................................................................................................................................................... 615.1. Soluciones Tecnlogicas Horizontales ............................................................................................................................................................................................... 62

5.2. Soluciones Tecnlogicas Verticales ......................................................................................................................................................................................................... 62

6.- CASOS DE XITO ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 65

6.1. Hojaldres Milagritos ....................................................................................................................................................................................................................................................... 66

6.2. Pastelera Totel ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 67

6.3. Panadera La Hogaza ......................................................................................................................................................................................................................................................... 686.4. Galletas Gulln ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 69

7.- CONCLUSIONES ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 71

ANEXOS:

I - Desayuno Tecnolgico para la Dinamizacin TIC del Subsector Panadero/Repostero .......................................................... 78II - Relacin de Grficos y Tablas .......................................................................................................................................................................................................................................... 82

Libro Blanco de las TIC en el Sector Agroalimentario - Subsector Panadero/Repostero -

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Uno de los objetivos prioritarios del Programa Emprendedores, dentro de la Estrategia Regional para la Sociedad Digitaldel Conocimiento de Castilla y Len 2007-2013, es la creacin de un Entorno Empresarial Digital, dirigido a impulsar elcrecimiento y la capacidad de innovacin del tejido empresarial castellano y leons a travs del uso generalizado de las Tec-nologas de la Informacin y Comunicacin (TIC), la incentivacin del negocio electrnico y la potenciacin del sector tec-nolgico regional.

Con objeto de fomentar el uso de las TIC para impulsar el crecimiento y la capacidad de innovacin del Sector Agroali-mentario, la Junta de Castilla y Len y Fundetec colaboran en el proyecto Dinamizacin TIC en el Sector Agroalimenta-rio, una iniciativa que persigue la creacin de un punto de encuentro nico entre los diferentes agentes vinculados alsector (Administracin Central, asociaciones empresariales sectoriales y empresas desarrolladoras de nuevas tecnologas),entre cuyas acciones se enmarca la edicin del Libro Blanco de las TIC en el Sector Agroalimentario.

El presente documento recoge la informacin especfica relativa al subsector panadero/repostero. Sus objetivos son: Identificar la contribucin de las TIC y la necesidad de soluciones tecnolgicas para el proceso productivo del sub-

sector panadero/repostero

Realizar un diagnstico tecnolgico, cuantitativo y cualitativo, del grado de implantacin de las TIC y soluciones tec-nolgicas en las empresas de este subsector.

Analizar las principales soluciones TIC aplicadas a la actividad panadera/repostera, incluidos los casos de xito en laimplantacin

Prlogo


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01

Introduccin

al subsectorpanadero/repostero


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Las industrias que componen el subsector panadero/re-postero poseen gran importancia dentro del sector agro-alimentario, por las caractersticas nutricionales de sus ela-borados y por la tradicin en su consumo.

El subsector panadero/repostero representa el 22,05% delas ventas de productos de todo el sector agroalimentario

nacional, ocupando el quinto lugar en importancia por im-porte neto de cifra de negocios (ms de 7.806 millones deeuros) dentro del sector de alimentacin y bebidas espa-ol, y el segundo por nmero de personas empleadas(84.960)1.

En 2009 existan en Espaa, dentro del sector de la pana-dera, pastelera y pastas alimenticias, un total de 11.6792

empresas, de las cuales casi el 87% corresponda a empre-

sas sin asalariados y microempresas, estando el sector cla-ramente determinado por la pequea dimensin de losobradores artesanales. Esta distribucin es todava ms evi-dente en Castilla y Len, con 1.168 empresas en total, delas cuales ms de un 92% tiene menos de 10 empleados.Las grandes empresas dentro de este subsector son esca-sas y estn asociadas principalmente a los productos de ga-lletera, bollera industrial y masas congeladas.

Dentro del subsector panadero/repostero se pueden esta-blecer diferencias sustanciales por tipo de empresas:

Teniendo en cuenta su dimensin, habra que dife-renciar entre las pequeas empresas de panadera yrepostera artesanales, vinculadas en la mayora delas ocasiones a empresas de carcter familiar, cuya

distribucin se realiza principalmente en pequeoscomercios de mbito local o provincial, y las empre-sas industriales, cuyos productos se comercializan a

travs de las superficies de las empresas de distri-bucin, supermercados, hipermercados, etc.

Teniendo en cuenta el producto elaborado, se dife-rencian las empresas de panadera tradicional, la re-postera, las masas congeladas, las industrias galle-teras y las que se dedican a la bollera y reposteraindustrial.

1.1 SITUACIN GENERAL DEL SECTOR EN EUROPA

Espaa es uno de los pases de mayor tradicin panadera.El sector se encuentra sustentado por numerosas empre-sas de pequeo tamao y microempresas familiares y ar-tesanas, si bien en los ltimos aos se ha incrementado

Tabla 1. Datos econmicos de la industria espaola de Pan, Pastelera y Pastas alimenticias

Personas ocupadas Ventas de productoNmero % total agroalim. Miles de % total agroalim.

Castilla y Len 7.241 19,30% 707.150 8,70%

Espaa 84.960 7,71% 7.806.764 22,05%

1 INE 2009 (CNAE09, 10.7 Panadera y Pastas Alimenticias)2 INE 2009: Empresas por CCAA, actividad principal (grupos CNAE 2009) y estrato de asalariados


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01 - Introduccin al Subsector Panadero/Repostero

considerablemente la participacin de empresas indus-triales productoras y distribuidoras de pan elaborado apartir de masas congeladas.

El subsector repostero en Espaa es muy variado, con unagran gama de productos (con grandes diferencias segnla zona geogrfica) elaborados por empresas artesanas depequeo tamao que distribuyen sus productos a escalalocal o regional, con gran variabilidad e incluso con esta-

cionalidad. Tienen mucha importancia las empresas de re-postera industrial y las galleteras, en la mayora de loscasos de dimensiones medianas, e incluso formando parte

de grandes grupos empresariales que comercializan susproductos a travs de las empresas de distribucin a escalanacional e internacional.

Segn datos del informe de Mercasa 2009, el consumoanual de pan en Espaa es de unos 1.910 millones de kilos,de los cuales el 67% se consume en forma de pan fresco,el 22% en forma de pan precocido congelado y los res-tantes 3% y 8% como panes industriales frescos (pan de

molde y otros) y panes secos de tipo biscotes y otros for-matos de larga conservacin, respectivamente.

Grfico 1. Distribucin del mercado de pan en Espaa 2008

3 Existen iniciativas puestas en marcha con el fin de cambiar esta falsa percepcin: http://www.pancadadia.es

Pan industrial frescoPan precocido congelado Pan industrial secoPan fresco

67%

22%

8%3%

Fuente: Informe Mercasa sobre produccin, industria, distribucin y consumo de alimentos en Espaa 2009

El consumo de pan en Espaa sufre desde hace aos unadisminucin progresiva, debida principalmente a la falsapercepcin del pan como un alimento no nutricional3.Segn CEOPAN, la principal asociacin sectorial, el con-

sumo ha descendido unos 17 kilogramos por habitante yao desde 2004. Por comunidades autnomas, el consumode pan por habitante en Castilla y Len se sita en tercerlugar, detrs de Asturias y La Rioja.


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ESPAA

CATALUA

ARAGN

BALE

ARES

VALENC

IA

MUR

CIA

ANDA

LUCIA

MADRID

CASTILL

A-LA

MAN

CHA

EXTREM

ADUR

A

CASTILL

AYLEN

GALIC

IA

ASTURI

AS

CANT

ABRI

A

PAIS

VAS

CORI

OJA

NAVA

RRA

CANA

RIAS

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Grfico 2. Evolucin nacional del consumo de pan (Kg/Hab/Ao)

Grfico 3. Distribucin nacional por CC.AA. del consumo de pan en 2009. (Kg/Hab/Ao)

Fuente: CEOPAN

Fuente: CEOPAN y Alimarket

2005 2006 2007 2008

60

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40

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02004 2009

53,8 5148

39

55,956,38


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Las nuevas tendencias en la produccin de pan pasan porelaborar productos en lnea con los alimentos funcionales,modificando sus componentes y su proceso de elaboracincon el fin de mejorar sus caractersticas nutricionales, dis-minuyendo contenidos en grasas, azcares, sal, etc., y en-riquecindolo en componentes beneficiosos para la dieta yla salud del consumidor. Tambin se est trabajando en laprolongacin de la fecha de caducidad de los productoselaborados perecederos.

Si bien el consumo de pan fresco producido y/o vendido enpequeos establecimientos disminuye, en general, el con-sumo de productos industriales ha experimentado un in-cremento en los ltimos aos. Este incremento es cercanoal 1,2% en el ltimo ao en el caso de productos frescoscomo el pan de molde, pero en el consumo de las masascongeladas el crecimiento est en torno al 20%

2005 2006 2007 2008

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

2009

Toneladas

2004

Masas congeladas Pan precocido congelado Bollera congelada

Grfico 4. Evolucin del volumen de ventas de las masas congeladas

Fuente: CEOPAN y Alimarket

El formato consumido mayoritariamente es la denominadabarra o pistola, que supone alrededor de un 75% de las ven-tas de pan fresco, seguida a larga distancia por otros pro-ductos como la baguette, el pan de pueblo o de pays y laschapatas. Por su parte, el consumo de panes especiales (concereales, integrales, etc.) supone una fraccin minoritariadel mercado.

Las masas congeladas y la bollera son producidas por em-presas de tipo industrial, dentro de las cuales las tres mayoresempresas (Europastry, Grupo Panstar y Berlys Alimentacin)producen ms del 70% del total. Dentro del mercado de lasmasas congeladas, la mayor parte del volumen de ventas(ms del 80%) corresponde a masas de pan congeladas,mientras que el restante 20% corresponde a masas de pro-


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4 Canal HORECA se refiere a distribucin comercial para Hostelera, Restaurantes y Cafs.

ductos de tipo bollera que tiene su principal consumo en lassuperficies comerciales y en el canal HORECA4.

La industria galletera tiene gran importancia dentro del sec-tor, si bien la mayora de la produccin se encuentra en ma-nos de grandes empresas, nacionales e internacionales, de lascuales las cinco mayores producen el 90% del volumen to-tal de produccin. Las galletas ms consumidas son las dul-ces, con un 96% del volumen y un 92,9% del valor de las ven-

tas. El consumo de galletas saladas es de un 3,2%, y el de lasdietticas, de un 0,8%. La tendencia en el consumo y la pro-duccin es el incremento de galletas especiales y de salud de

varios tipos: con fibra, sin azcar, con aportaciones, etc.Entre las 10 mayores empresas galleteras se encuentran cin-co firmas castellanas y leonesas, lo cual es un indicador dela importancia de este subsector para esta Comunidad Au-tnoma.

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Tabla 2. Principales fabricantes y distribuidores de masas congeladas

Tabla 3. Principales empresas fabricantes de galletas

Fuente: Alimarket 2010

Posicin Empresa Toneladas Ubicacin1 EUROPASTRY 197.000 Catalua2 GRUPO PANSTAR 130.400 Comunidad Valenciana3 GRUPO BERLYS 105.000 Madrid4 FORNS VALENCIANS 68.000 Comunidad Valenciana5 BELLSOLA 34.150 Catalua6 CSM IBERICA 32.000 Catalua7 INGAPAN 20.000 Galicia8 ATRIAN BAKERS 17.000 Catalua

9 PASTISART 16.000 Catalua10 INDUST. PANADEROS AGRUPADOS 14.000 Galicia.. .. ..24 PALPAN CASTILLA 4.500 Castilla y Len

Fuente: Alimarket 2010

PRODUCCIN 2009 (T) VENTAS 2009 (MILLONES DE ) UBICACIN

GALLETAS GULLN 102.000 162 Aguilar de Campoo (Palencia)KRAFT FOODS 90.000 (*) 550,0 (+) MadridNUTREXPA 85.000 (*) 376,1 (+) BarcelonaGRUPO SIRO 60.205 321,0 (+) Venta de Baos (Palencia)PANRICO (DIV. GALLETAS) 26.500 65 Esplugues de Llobregat (Barcelona)ARLUY 11.000 29 LogrooNUEVA RUMASA (DIV. GALLETAS) 5.400 10,9 vilaGALLETAS ANGULO 5.000 3,4 Lerma (Burgos)GALLETAS CORAL 4.124 7,3 Miranda de Ebro (Burgos)


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Tabla 4. Balanza comercial de los principales subsectores agroalimentarios (2009)

1.2 COMERCIO EXTERIORSegn datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), en2009 el subsector panadero en Espaa result globalmenteimportador: export productos por valor de 3.164 millo-nes de euros e import por valor de 6.345 millones deeuros. Sin embargo, dentro de Castilla y Len result con

una balanza comercial positiva, con unas exportacionesde 318 millones de euros y unas importaciones de 249 mi-llones de euros. Los pases origen mayoritarios de los pro-ductos importados fueron Francia, Alemania y ReinoUnido, mientras que los principales destinos fueron Fran-cia, Portugal e Italia.

Fuente: ICEX

ESPAA (miles de ) CASTILLA Y LEN (miles de )

EXPORTACIN IMPORTACIN SALDO EXPORTACIN IMPORTACIN SALDO

AGROALIMENTARIO 22.580.947 21.877.840 703.107 899.150 822.847 76.301

BEBIDAS 2.911.564 1.754.451 1.157.113 148.198 29.959 118.239

2.967.124 1.214.940 1.752.183 242.158 64.841 177.316

PANADERO 3.164.456 6.345.349 -3.180.894 318.417 249.097 69.319

LCTEO 585.053 1.536.300 -951.245 69.497 80.309 -10.813VINCOLA 1.884.178 126.093 1.758.085 95.701 2.298 93.400

1.3 FIGURAS DE CALIDAD

Las marcas de calidad del subsector panadero/repostero es-tn vinculadas principalmente a productos tradicionales de

repostera y pastelera y, en menor medida, a las especiali-dades de panadera. Existen 12 denominaciones de origen eindicaciones geogrficas en toda Espaa dentro del epgrafedenominado por el Ministerio de Medio Ambiente y MedioRural y Marino (MARM) como Productos de panadera,pastelera y galletera.

Dentro de Castilla y Len existen tres Marcas de Garanta(M.G. Pan de Valladolid, M.G. Harina Tradicional Zamorana,

M.G. Hornazo de Salamanca) y una Indicacin Geogrfica

Protegida (I.G.P. Mantecadas de Astorga). Lo que hace queel producto tenga un valor aadido y constituya la base desu triunfo es la caracterizacin de estas figuras de calidady su diferenciacin.

No obstante, la expansin comercial de los productos bajoestas Figuras de Calidad se enmarca a nivel local, provincialo a lo sumo regional. Adems, el sector se caracteriza por te-ner una demanda puntual de productos asociada a deter-minadas pocas de ao. El uso de las TIC es fundamental enestos casos para conseguir un mayor impacto en el mercado,potenciar su difusin y el conocimiento de sus caractersti-cas de calidad entre los consumidores de forma masiva y

ampliar el mercado potencial.


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02

Proceso productivo

de la industriapanadera/repostera


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Las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC)ayudan a las empresas a mejorar y optimizar las activida-des de valor, tanto primarias como de apoyo, del procesoproductivo, mejorando as la productividad y el empleo efi-

ciente de recursos.

El proceso productivo del subsector panadero/repostero sedefine como el conjunto de operaciones/acciones que, deforma cronolgica, producen un cambio y/o aportan valoral producto final.

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Para realizar un correcto anlisis del proceso productivo delsubsector panadero/repostero es prioritario definir para cadauno de los procesos cronolgicos (tanto si estn implan-tados como si son potenciales de implantar) su carcter es-tratgico, identificando sus costes, y la implicacin finalen el valor del producto, ya sea por su carcter diferen-ciador o requisito del mercado. De esta forma, es posibleasociar el carcter estratgico de la operacin y/o activi-dad con los costes asociados al mismo, e identificar de for-

ma adecuada la ventaja competitiva que la empresa con-seguir frente al resto de empresas del sector.

En trminos de competencia, el valor de un producto sedefine como la cantidad coste que un comprador est

dispuesto a pagar a cambio del producto o servicio que unaempresa le proporciona. Se definen actividades de valor,procesos/acciones, tanto fsicas como tecnolgicas, reali-zadas en el proceso productivo, y su funcin es dar valoral producto. Estas actividades se dividen en:

Actividades primarias. Representan aquellas activi-dades vinculadas con la creacin fsica del produc-to, su venta y transferencia al comprador, y el soporteofrecido tras la venta. Las actividades primarias se di-viden en cinco categoras genricas.

Actividades de apoyo. Son las actividades que se re-alizan para dar soporte a las actividades primarias.


Figura 1. Categoras de tipificacin de las actividades de valor

ACTIVIDADESPRIMARIAS

ACTIVIDADES

DE APOYO

Logstica interna

Proceso y operaciones Logstica externa Marketing y ventas Posventa

Infraestructura empresa Recursos Humanos

Mantenimiento Infraestructuras I+D


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RECOGIDA MOLINERA

(HARINA)DERIVADOS EXPEDICIN

Y TRANSPORTECOMERCIALIZACIN

CULTIVO INDUSTRIA TRANSFORMACIN DISTRIBUCIN COMERCIALIZACINDISTRIBUCIN

ELABORACIN

Y ENVASADO

CULTIVO

DEL CEREAL

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02 - Proceso Producvo de la Industria panadera/repostera

Figura 2. Proceso productivo del sector panadero/repostero

La figura 2 representa el proceso productivo integral del sub-sector panadero/repostero, donde se distinguen procesoscronolgicos de:

produccin primaria (o produccin granadera: ali-mentacin, cra y ordeo, seleccin gentica)

industria de transformacin (almacenamiento, pro-cesado, envasado,)

transporte, distribucin y comercializacin hasta elcliente final

El proceso productivo del subsector panadero/repostero se

encuentra dividido tradicionalmente en una serie de esla-bones: produccin primaria, industria de transformacin(engloba el proceso de obtencin de las harinas y demsmaterias primas hasta la elaboracin del producto propia-mente dicho) y los sistemas de transporte, distribucin y co-mercializacin. No obstante, tiene unas caractersticasestructurales que hacen que su proceso productivo sea muydiferente en funcin del tipo de producto y de empresa. Deeste modo, las pequeas empresas de panadera y reposte-

ra artesanales, frecuentemente de tipo familiar, microem-presas o pymes, poseen una estructura completamentedistinta a las grandes empresas de masas congeladas, ga-lletas o repostera y bollera industrial.

En las pequeas empresas, las actividades del proceso pro-ductivo se encuentran menos diferenciadas, estando en lamayora de los casos en manos de una o dos personas. En es-tas empresas, las TIC suelen estar menos implantadas; se

trata de sistemas de produccin, distribucin y venta con ba-

jos rendimientos, lo que hace muy interesante la optimiza-

cin de los procesos mediante el uso de nuevas tecnologas.Por otra parte, las grandes empresas fabricantes de masascongeladas, galletera, bollera y repostera industrial enmuchas ocasiones se encuentran integradas en grupos que,adems de disponer de departamentos de gestin y marke-ting potentes, cuentan con una alta implantacin de TIC ensus sistemas de gestin y produccin habitual, y sus plan-tas de fabricacin se encuentran, en la mayor parte de los

casos, automatizadas. El uso de las TIC en las empresas degran tamao es hoy una realidad, y no slo para el controlde la calidad, sino tambin para la gestin de los procesosinternos de la empresa, la logstica, la produccin, las com-pras y ventas, la gestin de la trazabilidad, o la utilizacinde sistemas de facturacin electrnica.

En un nivel intermedio entre las pequeas empresas arte-sanales y los grandes grupos de produccin se encuentran

una serie de empresas de tamao medio, para las cuales re-


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sulta fundamental la implantacin de herramientas TIC. Se

trata de empresas que elaboran productos de calidad, en mu-chos casos evolucionados desde productos artesanales y vin-culados a negocios familiares en el medio rural. Estas em-presas precisan aprovechar las nuevas tecnologas en su pro-ceso productivo para conseguir mantener sus negocios y me-

jorar su competitividad dentro del sector.

2.1 LAS TIC EN EL PROCESO PRODUCTIVOLa implantacin de las TIC en las diferentes actividades delproceso productivo de las empresas del sector facilitar laoptimizacin del flujo de informacin entre todos los ope-radores que en l participan.

De modo similar a otros sectores, las grandes empresas fre-cuentemente emplean herramientas propias, desarrolladasespecficamente para sus sistemas productivos. Suelen dis-

poner de suficiente personal que, adems, est adecuada-

mente formado en nuevas tecnologas, lo que les da una im-portante ventaja competitiva frente a las empresas de pe-quea y mediana dimensin.

Uno de los problemas principales entre las pymes y aut-nomos del sector es el desconocimiento de las aplicacionesexistentes, as como de los beneficios que su uso aporta a lasempresas.

Cada eslabn del proceso productivo dispone de unas ne-cesidades diferentes, y por tanto, de unas caractersticas es-pecficas en su implementacin, pero el uso de las TIC faci-litar en general la coordinacin de los diferentes procesos,simplificndolos y facilitando la eliminacin de aquellos re-dundantes o innecesarios, proporcionando al mismo tiempouna informacin en tiempo real y la posibilidad de disponerde datos histricos, de gran utilidad para la toma de deci-siones estratgicas.

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PRODUCCINPRIMARIA

PROCESOS

Gestin de cultivo. Gestin de maquinaria. Trazabilidad. Cumplimiento de las normativasambientales. Comercializacin de productos agrcolas

SOLUCIONES TIC

Aplicaciones gestin de explotaciones agrcolas. Sistemas e-learning. Tecnologa o soluciones GPS.Tecnologa y soluciones GIS. Tecnologa y Soluciones RFID. Redes de comunicaciones. Control

automatizado del riego

VENTAJAS IMPLANTACIN DE LAS TIC

Disponibilidad de datos online y en tiempo real. Evaluacin de rendimientos. Optimizacin decostes. Control de proveedores y clientes. Mejora de la gestin de las explotaciones


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La integracin mediante las TIC de todas las actividades,

desde la produccin del sector primario al procesado, dis-tribucin y comercializacin, facilitara el flujo de informa-cin a lo largo de todo el sistema productivo. Un buensistema de informacin que integra los datos procedentesde todos los participantes en el proceso productivo tienenumerosas ventajas para el sector.

Materia prima

La produccin de materias primas suele encontrarse enmanos de agricultores, estando habitualmente desvin-culada del sector transformador. No obstante, existenherramientas TIC que pueden facilitar la gestin y la in-formacin del sector primario, facilitando la trazabili-dad de los productos desde su origen a travs decuadernos de campo automatizados e integrados condispositivos mviles.

Las aplicaciones de gestin de explotaciones agrcolasdisponen de herramientas que permiten disminuir los

costes de produccin de las materias primas, adecuando

las labores, optimizando los usos de maquinaria y redu-ciendo los inputs, al tiempo que proporcionan una in-formacin en tiempo real del cultivo que puede reflejarseen los sistemas de trazabilidad alimentaria.

Industria de transformacin

La aplicacin de las TIC a los subsectores de panadera, re-postera e industrias galleteras supone gestionar toda lainformacin del proceso en su sentido ms amplio, des-de los parmetros de las operaciones de procesado has-ta los flujos de producto en tiempo real. El uso de sen-sores y sistemas automatizados en las operaciones de pro-cesado, control de almacenamiento de materias primasy productos elaborados, seguimiento de temperaturas defermentacin de las masas, control de hornos, control delas cmaras frigorficas para masas congeladas, etc., pro-porciona informacin imprescindible en la trazabilidad del

producto al tiempo que permite la optimizacin de las ac-tividades.

IN

DUSTRIADETRANS

FORMACIN PROCESOS

Control de parmetros en el proceso industrial. Control predictivo de maquinaria. Control deprocesos trmicos, cmaras, etc. Trazabilidad de los productos. Gestin de suministros, materias

auxiliares, proveedores. Enlace con almacn. Programacin y gestin de produccin

SOLUCIONES TIC

Sensores generales y especficos. Aplicaciones de gestin. Autmatas programables. Redes. Ethernet.Soluciones SCM y ERP. Tecnologa y soluciones RFID


Control de parmetros. Disponibilidad de datos online y en tiempo real. Optimizacin de losprocesos. Ahorro energtico. Disminucin de costes


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El nivel de automatizacin puede ser variable, desde el sis-

tema sencillo de un horno o una cmara de fermentacinen un pequeo obrador de panadera hasta la total au-tomatizacin de una lnea de galletas o de masas con-geladas. Por medio de la aplicacin de las TIC, las opera-ciones industriales permiten asegurar la calidad del pro-ducto en todo momento, controlando los distintos pro-cesos de una forma global y mejorando las condicionesde trabajo de los operarios.

Tecnologas RFID, sistemas de gestin de almacenes o uti-lidades que integran la cadena de suministros pueden serimplantadas en la mayora de los procesos industriales, per-mitiendo una mejora de la interconexin entre la gestinde la industria y el proceso productivo.

Logstica

Como en todos los sectores de la industria agroalimen-taria, la logstica es un eslabn fundamental del proceso

productivo. La vida til de los productos, junto con susnecesidades ambientales de almacenamiento y trans-porte (como en los productos de repostera refrigerados

o las masas congeladas), hacen que un fallo en la logs-

tica pueda tener consecuencias irreversibles para el pro-ducto. A todo ello hay que aadir la necesidad de reducirlos costes para optimizar los rendimientos.

La logstica de las pymes del sector panadero/repostero pue-de ser optimizada por medio de aplicaciones TIC que co-necten el obrador con los puntos de venta y el sistema dedistribucin, reduciendo los costes de esta actividad. La lo-gstica de las grandes empresas debe estar integrada en

el sistema de gestin a travs de tecnologa de Sistemasde Gestin de Almacenes (SGA), principalmente si se dis-pone en la produccin de un sistema de trazabilidad o con-trol tipo RFID, disponiendo de datos de stock, pedidos yalmacenaje exactos, unificados y disponibles en tiempo real.

Gestin comercial y marketing

La aplicacin de sistemas de comercio electrnico B2C5

resulta de especial inters para pequeas empresas deproducto artesano de gran calidad, pues de otro modotienen mayores dificultades para el acceso a los mer-

LOGSTICA

PROCESOS

Trazabilidad. Gestin de almacn. Contacto con clientes. Expedicin

SOLUCIONES TIC

Tecnologa SGA. Aplicaciones gestin de flotas. SCM. Sistemas CRM con aplicaciones porttiles. GPS.Tecnologa y Soluciones RFID. Planificacin de rutas de distribucin en entorno urbano, Monitorizacinde los Consumos, Sistemas de planificacin de viajes de reparto usando geolocalizacin: Tecnologa y

Soluciones GIS

VENTAJAS IMPLANTACIN DE LAS TICSeguridad y rapidez. Reduccin de tiempos. Optimizacin de gestin almacn. Disponibilidad de datos

20


22/86

21


5 B2C es la abreviatura de la expresin Business-to-Consumer(del negocio al consumidor, en ingls).

6 CRM (Customer Relationship Management) o Software para la Administracin de la Relacin con los Clientes.7 RFID son las siglas de Radio Frequency IDentification o identificacin por radiofrecuencia.

GESTINCOMERCIALYMARKETING PROCESOS

Estrategias de venta. Anlisis rea comercial objetivo. Posicionamiento en segmento/perfilconsumidor. Imagen marca, campaas de publicidad. Acceso a clientes. Seguimiento de lotes en

distribucin y puntos de ventadistribucin y puntos de venta

SOLUCIONES TIC

Soluciones CRM6. Comercio electrnico Pgina web. B2C. Business Intelligence. Pick and put to Light.Branding social. Tecnologa y soluciones RFID7


Reduccin de tiempos, tanto de gestin como de distribucin comercializacin del producto.Optimizacin costes distribucin. Acceso a nuevos segmentos y clientes. Mejora imagen empresa.

Posibilidad de control del producto final en consumidor. Trazabilidad

cados distantes de su rea de influencia. La disponibi-lidad de pgina web con posibilidad de correo electr-nico de contacto bien posicionada en los buscadores aluso y la presencia en las redes sociales, con un ade-cuado marketing online, son aspectos fundamentalespara las empresas que deseen participar en un mercadoamplio con unos costes admisibles.

Los pequeos obradores de panadera y pastelera querealizan distribucin a puntos de venta, as como las pe-queas y medianas empresas que elaboran productos re-lacionados con la bollera y repostera, puedenbeneficiarse enormemente con la implantacin de he-rramientas TIC, pues les pueden facilitar un acceso a con-

sumidores que, de otra forma, se quedara en el mbitode los productos de las grandes firmas.

Las tcnicas que combinan la utilizacin de las redes so-ciales o Internet de forma coordinada con los canalesms tradicionales se denominan BrandingSocial. La pre-sencia cada vez mayor de tecnologa en la vida de laspersonas y la posibilidad de comunicacin a cualquier

hora o desde cualquier localizacin hacen que los usua-rios compartan y comenten contenidos en la Red, pro-duciendo as un cambio en el entorno de comunicacin.El BrandingSocial se basa en permitir y conseguir quesean los propios usuarios quienes construyan la marca atravs de Internet, redes sociales, grupos de opinin, etc.


23/86


24/86

03

Diagnsticotecnolgico.

nalisis cuantitativoy cualitativo


25/86

24

Con el fin de detectar y recoger de manera real la situacinactual del subsector en relacin con las TIC, se ha elabo-rado un diagnstico tecnolgico basado en los resultadosobtenidos a partir de una encuesta realizada a las empre-sas del sector, que ofrece informacin detallada para iden-tificar los puntos fuertes y los puntos dbiles de las nue-vas tecnologas en la industria panadera / repostera a ni-vel nacional, con especial atencin a las empresas de Cas-tilla y Len.

El objetivo general es ofrecer una panormica de la im-plantacin actual de las TIC en las empresas de este sub-sector. Los objetivos especficos son conocer el grado de dis-ponibilidad y uso de las siguientes herramientas tecnolgicas:

ordenador

servicios de telefona mvil

Internet

pgina web

comercio electrnico

aplicaciones informticas generales (contabilidad,ofimtica, facturacin, etc.)

aplicaciones especficas orientadas a procesos estra-tgicos (ERP, SCM8, CRM, MES9, SGA10, etc.)

sistema de gestin para control de calidad y segui-

miento de trazabilidadEl tamao de la muestra utilizada para el diagnstico es de195 empresas, de las cuales 100 son de Castilla y Len y96 del resto de Espaa. La seleccin de las empresas res-ponde a un muestreo aleatorio estratificado, con cuotassegn la zona geogrfica y el tipo de empresa. La distri-bucin de encuestas por tipo de empresa es:


8 SCM(Supply Chain Management) o Gestin de la cadena de suministro.9 MES(Manufacturing Execution Systems) o Sistema de Ejecucin de Manufactura.10 SGA o Sistema de Gestin de Almacenes.11 La forma jurdica ms representativa en el mercado productivo del sector panadero/repostero son las pymes y aut-nomos. Los resultados del diagnstico tecnolgico de las grandes empresas a nivel nacional no son representativos debidoa que no se ha encuestado a ninguna empresa de este tipo fuera de Castilla y Len.

Tabla 5. Empresas encuestadas por tamao11

N EmpresasEncuestadas Nacional

% Encuestadas NacionalN Empresas Encuestadas

Castilla y Len% EncuestadasCastilla y Len

Autnomos 18 18,95% 28 28,00%

Pymes 77 81,05% 64 64,00%

Grandes Empresas 0 - 8 8,00%

Total 95 - 100 -


26/86

25

03 - Diagnsco Tecnolgico. Anlisis Cuantavo y Cualitavo

En cuanto a la metodologa utilizada, la investigacincuantitativa se ha realizado con el soporte de una empresaespecializada, utilizando la tcnica de investigacin de En-cuestacin Telefnica Asistida por Ordenador (CATI).

3.1 EMPRESAS DEL SUBSECTOR PANADERO/REPOSTERO

Segn datos del INE de 2009, y tomando como referenciael sector de la Industria de Alimentacin (CNAE12, 107 Fa-bricacin de productos de panadera y pastas alimenti-cias), de las 536 empresas que hay en Castilla y Len, el98,54% corresponde a autnomos y pequeas empresas, yslo el 1,46% a medianas y grandes empresas.

Tabla 6. Desagregacin de empresas por tamao

Grfico 5. Infraestructura informtica a nivel nacional

FUENTE: INE 2009. CNAE, 107 Fabricacin de productos de panadera y pastas alimenticias

Fuente: Junta de Castilla y Len y Fundetec

N EMPRESASNACIONAL

% % ACUMULADON EMPRESAS

CASTILLA Y LEN% % ACUMULADO

EMPRESAS SIN ASALARIADOS 3.370 28,86% 28,86% 461 39,47% 39,47%

MICROEMPRESAS (DE 1 A 9) 6.783 58,08% 86,94% 624 53,42% 92,89%

PEQUEAS EMPRESAS (10-49) 1.355 11,60% 98,54% 71 6,08% 98,97%

MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS 171 1,46% 100% 12 1,03% 100%

TOTAL 11.679 100,00% 1.168 100,00%

3.2 INFRAESTRUCTURA TECNOLGICAComo punto de partida, y con el fin de conocer en qu me-dida las empresas tienen implantadas las nuevas tecnologas

en su proceso productivo, se ha determinado la presencia deinfraestructura tecnolgica en las mismas. .

PC Sobremesa0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Porttil ServidorInformtico

Impresora Escner Equipomultifuncin

Terminal Puntode venta fijo

Autnomos Pymes General


27/86

Existe un importante nmero de profesionales del subsec-tor panadero/repostero que cuentan con informtica b-sica: el 81% de los profesionales de Castilla y Len disponede PC de sobremesa, ligeramente superior al 78,97% demedia en Espaa. Asimismo, ms de un 40% dispone de

servidor informtico., y el 25% de las empresas de la re-gin utiliza terminales punto de venta (TPV) fijos, por en-cima del 21,54% de media nacional.

3.3. USOS Y HERRAMIENTAS DE INTERNET

Acceso a Internet

La conexin a Internet est claramente implantada entrelos profesionales del subsector panadero/repostero, con una

implantacin del 82% en Castilla y Len, ligeramente su-perior al 80,51% nacional. Cabe destacar el alto porcentajeen el caso de las pymes, con un porcentaje del 85%.

26


PC Sobremesa0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Porttil ServidorInformtico

Impresora Escner Equipomultifuncin

Terminal Puntode venta fijo

Autnomos Pymes General

Grfico 6. Infraestructura informtica a nivel regional


Autnomo (Regional)

S TIENE NO TIENE

Autnomo (Nacional)

Pyme (Nacional)Pyme (Regional)

Gran Empresa (Regional)

Gran Empresa (Nacional)

General (Regional)

General (Nacional) 80,51%

82%

100%

100%

85,11%85,94%

63,04%

67,86%

19,49%

18,00%

0%

0%

36,96%

32,14%

14,89%14,06%

Grfico 7. Nivel de acceso a Internet segn el tipo de organizacin



28/86

27


82%

18%

82% SI

NO

19%

Grfico 8. Nivel de acceso a Internet de los profesionales del sector

Regional Nacional


Tipo de conexin a Internet

En la actualidad, los servicios de banda ancha se han abara-tado significativamente y su utilizacin ha dejado de ser algoexclusivo de las grandes empresas. Esto, junto con la claraapuesta de las administraciones por generalizar su uso, ha fa-vorecido su implantacin en todo tipo de empresas. El sub-

sector panadero/repostero no es ajeno a este fenmeno: los

niveles de implantacin de la banda ancha son del 86,62%en Castilla y Len y del 91,46% a nivel nacional.

El uso de mdem/RDSI es bastante inferior (un 8,54% en Cas-tilla y Len y un 13,38% en el resto de Espaa), y es utiliza-do nicamente por autnomos y pymes. De hecho, segura-

mente refleje la existencia de algunos emplazamientos condificultades de acceso al servicio de banda ancha convencional.

Regional Nacional

Satlite

Otro

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Banda Ancha Mvil

Banda Ancha

Mdem / RDSI

Grfico 9. Tipo de acceso a Internet



29/86

Uso de Internet

La mayora de los encuestados utiliza Internet para bus-car informacin (90,45% a nivel nacional, 87,80% a nivelregional) y enviar y recibir correos electrnicos (86,62%a nivel nacional y 79,27% a nivel regional). Otros usos sonla realizacin de operaciones bancarias, mejora en la rela-cin con clientes y/o proveedores y gestiones con la Ad-ministracin Pblica.

La Red se utiliza tambin para realizar cursos online, quese utilizan para la formacin del personal en el 18,29% de

las empresas de Castilla y len y en el 25,48% a nivel na-

cional. La regin supera la media en cuanto al uso de apli-caciones especficas del sector, que se utilizan en el23,17% de las empresas de Castilla y Len y en el 15,92%a nivel nacional.

Otros usos, como el marketing electrnico, los anlisis demercados o el uso de las redes sociales para promocionarsus productos se encuentran menos implantados, aunqueya se observa una tendencia positiva en este sentido por

parte de las empresas del sector.

28


Regional Nacional

Enviar y recibir correo electrnico

Realizar operaciones bancarias

Realizar gestiones con la Administracin

Relacionarme con mis clientes

0 %

Buscar informacin

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Relacionarme con mis proveedores

Hacer marketing electrnico

Buscar y/o seleccionar personal

Formacin (e-Learning) del personal

Actividades / Aplicaciones especficas del sector

Anlisis de mercados

Promocionar empresas en Redes Sociales

Grfico 10. Tipo de actividad en Internet



30/86

29


Disponibilidad de pgina web

El 40% de las empresas encuestadas en Castilla y Lencuenta con pgina web propia, porcentaje ligeramentesuperior al 35,28% de los profesionales a nivel nacional.Las empresas encuentran que la publicidad en la Red esmuy importante, y a ello destinan cada vez ms recursos.

La implantacin de este tipo de herramientas, as como la

incorporacin a las redes sociales, son un claro meca-nismo para mejorar la competitividad de las empresas delsubsector panadero/repostero, debido al incremento, porparte del consumidor final, del uso de estas herramientaspara acceder a productos y servicios..

Autnomo (Regional)

S TIENE NO TIENE

Autnomo (Nacional)

Pyme (Nacional)

Pyme (Regional)

Gran Empresa (Regional)

Gran Empresa (Nacional)

General (Regional)

General (Nacional) 35,38%

40%

100%

100%

38,30%

42,19%

15,22%

17,86%

64,62%

60,00%

0%

0%

84,78%

82,14%

61,70%

57,81%

Grfico 11. Disponibilidad de pgina web por tipo de empresa


35%

60%40%

SI

NO

65%

Grfico 12. Disponibilidad de pgina web


Regional Nacional


31/86

Razones para utilizar el comercio electrnico

En el siguiente grfico se puede observar la diferencia deplanteamientos que tienen las empresas de la regin y lasempresas a nivel nacional a la hora de valorar la implanta-cin del comercio electrnico. Mientras que las empresas de

la Comunidad se centran en aumentar y dar fuerza a la ima-gen de la empresa (83,33%) y a elevar la fidelizacin de susclientes (83,33%), a nivel nacional prima la captacin denuevos clientes (77,78%). La situacin demogrfica y el ge-neralizado carcter localista de los negocios panaderos de

Castilla y Len condicionan estos resultados.

Contenidos de la pgina web

En la Comunidad, un 35% de los profesionales del sectorincluye en su web el catlogo de productos y la lista deprecios, y un 15% ya dispone de plataforma de comercioelectrnico integrada. Estas empresas tienen una claraventaja competitiva frente al resto, pues tienen abierto unnuevo canal de comercializacin de sus productos y la po-sibilidad de captar nuevos clientes.

Es necesario ampliar gradualmente el contenido y los ser-vicios ofrecidos en las webs de las empresas del sector,pues ello supone dotarles de un valor aadido, estable-ciendo un nuevo canal de promocin y comercializacinhacia nuevos clientes y nichos de mercado hasta ahora in-existentes.

30


Grfico 13. Contenidos de la pgina web

Regional Nacional

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Plataforma Comercio electrnico

Presentacin de la empresa

Web en ms de un idioma

Comercializacin de productos

Provisin de servicios preventa y postventa

Aplicaciones y herramientas asociadas al negocio

Acceso a catlogo de productos y lista de precios

Permite personalizacin por parte del cliente

100 %

85%90%

40%39%

30%33%

18%17%33%

25%35%

39%

25%17%

15%13%



32/86

31


Razones para no disponer de pgina web

En Castilla y Len, aquellos profesionales que no disponende pgina web (60%) tienen otras prioridades en su nego-cio (25,42%), desconocen la tecnologa (15,25%) o les re-

sulta demasiado costosa (10,17%). Por otra parte, todoscoinciden en que tener pgina web es algo til para su em-presa, puesto que ningn encuestado mencion que nofuera necesaria para su negocio.

Imagen de la empresa

Reduce costes

Mejora de la calidad del servicio

Fidelizacin de clientes

Acelera proceso de negocio

Captacin de clientes

Mantenerse en el sector

Respuesta rpida a la demanda

Expansin geogrfica

Regional Nacional

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Lanzamiento de nuevos productos/sevicios

Grfico 14. Motivos para implantar el comercio electrnico


Grfico 15. Motivos para no disponer de pgina web

No se necesita. No estil para la empresa

0 %

20 %

40 %

Regional Nacional

60 %

No es rentableResulta cara

Tengo otrasprioridades

OtraDesconoce la tecnologa/ no tengo informacin



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32


Valoracin de las TIC aplicadas a la movilidad

Los encuestados han emitido una valoracin de los dife-rentes aspectos vinculados a la movilidad, asignndolesuna nota de 1 (menos valorado) a 10 (ms valorado). Losaspectos mejor valorados (prcticamente 6 de cada 10 em-presas en Espaa opinan lo mismo) son la posibilidad de

interactuar con clientes/proveedores en cualquier mo-mento, optimizar los recursos y ahorro de costes, as comola posibilidad de conectarte a Internet desde cualquierlugar. Estos resultados dejan claro el grado de confianza delos profesionales del sector hacia los beneficios que lespueden aportar estas nuevas herramientas.

3.4 MOVILIDAD

Infraestructura de comunicaciones mviles

La infraestructura de comunicaciones mviles se encuen-tra dominada por la utilizacin de la telefona mvil, pre-sente en ms del 80% de las empresas del sector. Adems,el 34% de los profesionales de la Comunidad dispone tam-bin de acceso a Internet en el mvil.

Cabe destacar tambin que el 14,06% de empresas de la

regin utiliza banda ancha mvil, (frente al 13,48% a nivelnacional), el mismo porcentaje que utiliza PDA. El uso delSmartphone est menos implantado (4%).

.

Grfico 16. Comparativa regional sobre infraestructura de comunicaciones mviles

Autnomos General

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Telefona mvil empresarial para voz y SMS

Telefona mvil empresarial con acceso a Internet

Banda Ancha Mvil

PDA

100 %

Red Privada Virtual VPN

Conexin 3G

Smartphone

Pymes


i l i li i li


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33


Espaa

6,51Me permiten optimizar recursos y ahorrar costes

Me permiten interactuar con clientes/proveedoresen cualquier momento

Me diferencian en el servicio que puedo dar a mis clientes,dndome ventajas sobre la competencia

Puedo incorporar nuevas aplicaciones

Reducen los errores en el tratamiento de datos de distintasoperaciones/proceso en las empresas

Me permiten optimizar estar conectadoa Internet en cualquier parte

CyL

5,56

5,985,06

6,114,84

6,195

6,826,04

6,045,5

Grfico 17. Valoracin de las TIC aplicadas a la movilidad


La situacin demogrfica y el carcter localista de los ne-gocios, causa directa de una clientela estable en el mbi-to regional, provocan que el aspecto peor valorado sea ladiferenciacin en ofrecer nuevos servicios al cliente paraobtener una clara ventaja competitiva. No obstante, a ni-vel nacional ocurre todo lo contrario: las empresas optan

por captar nuevos clientes, para lo que necesitan ofrecerotros servicios y as obtener ciertas ventajas competitivasfrente al resto.

Barreras al uso de dispositivos mviles

El principal motivo de rechazo a la utilizacin de disposi-tivos mviles radica en la falta de utilidad (32,31% a nivelnacional y 25% a nivel regional) debido a la particulari-

zacin de los negocios panadero/reposteros, aunado a losaltos costes de utilizacin (el 26,67% de los profesiona-les de Espaa y el 25% de la regin opinan lo mismo) y ala falta de rentabilidad que proporcionan (el 17,44% anivel nacional y el 20% a nivel regional).

Las barreras estn bien diferenciadas, por lo que los resul-tados ratifican que estas tecnologas son bien conocidas(solamente un 7% de los profesionales de la Comunidadafirma no conocerlas), no se consideran complejas de uti-lizar (un residual 5% encuentra dificultad) ni se conside-ran no seguras para tratar informacin importante (un 9%las encuentra inseguras).

Lib Bl d l TIC l S t A li t i S b t P d /R t


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34


Nacional

Desconozco esta herramienta

Son complejas de utilizar

Las tecnologas y su utilizacin son caras

Interoperabilidad entre terminales y operadores

No las encuentro utilidad para mi negocio

Los servicios disponibles actualmente no satisfacen mi demanda

Regional

No lo encuentro rentable para mi negocio

No lo encuentro un medio seguro para tratar informacin importante

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

Grfico 18. Barreras al uso de dispositivos mviles


3.5 FACTURACIN ELECTRNICA

Uso de la facturacin electrnica

La factura electrnica es un equivalente funcional de la

factura en papel, y consiste en la transmisin de las fac-turas o documentos anlogos entre emisor y receptor pormedios electrnicos y telemticos.

18%

71%

29%

SI

NO82%

Grfico 19. Utilizacin de la factura electrnica


NacionalRegional

03 Diagnsco Tecnolgico Anlisis Cuantavo y Cualitavo


36/86

35


La factura electrnica se adapta considerablemente a las

necesidades reales de la industria panadera y repostera,puesto que el nivel de utilizacin es muy alto, superandoel 80% en empresas del sector a nivel nacional y el 70% anivel regional.

Su uso puede realizarse de forma bidireccional: para emi-

tir y recibir facturas. Como puede observarse en el grficosiguiente, un 62% de las empresas en Espaa ya utilizan lafacturacin electrnica en ambos sentidos.

Recibir facturas Emitir facturas

59%

31%

10%

Recibir y emitir facturas

62%

27%

11%

Grfico 20. Tipos de uso de la factura electrnica


NacionalRegional

Agentes influyentes para adoptar la facturacinelectrnica

Se han analizado las causas que han animado en mayormedida al auge y apuesta de las empresas por la implan-tacin y uso de la factura electrnica. De los datos obte-nidos, se aprecia de forma clara que los clientes son lacausa fundamental (72,41% a nivel regional y el 75% anivel nacional), sobre todo entre los autnomos, dejandopatente que su negocio tiene una relacin mucho ms di-recta con el cliente que el de empresas de mayor tamao.

En el lado opuesto se sitan los competidores, que son elfactor menos influyente tanto a nivel regional como na-cional.



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36

Libro Blanco de las TIC en el Sector Agroalimentario Subsector Panadero/Repostero

Los Clientes0 %

10 %

40 %

50 %

Autnomos General

60 %

70 %

80 %

La Administracin Los Proveedores Los Competidores

Pymes

90 %

100 %

20 %30 %

Grfico 21. Factores regionales que influyen en la implantacin de la factura electrnica


Grado de satisfaccinEn cuanto a los niveles de satisfaccin mostrados por losprofesionales del sector, parece reafirmarse la tendencia

ya indicada por el alto grado de implantacin de la facturaelectrnica, obteniendo unos resultados de satisfaccinmuy altos, en torno al 75,86% en Castilla y Len.

10%

14%

76%

Muy satisfecho

Ha cubierto mis expectativas

Esperaba ms ventajas para miempresa tras su utilizacin

21%

14%

66%

Grfico 22. Grado de satisfaccin tras usar la factura electrnica


NacionalRegional



38/86

37

g g y

Barreras al uso de la facturacin electrnica

Aunque la facturacin electrnica ha tenido una excelenteacogida en el subsector panadero/repostero (8 de cada 10empresas ya lo usan en Castilla y Len), es necesario ana-lizar los motivos por los que las empresas no han hechouso de este tipo de herramientas.

El principal factor que limita a las empresas de la regin a

la hora de implantar la factura electrnica es el descono-cimiento sobre su utilizacin y ventajas (23,94%), seguidode la carga de trabajo que supone cambiar el proceso(12,68%). No obstante, el 32,03% de los profesionales queno han utilizado la e-factura seala que no encuentra ba-rreras importantes para su utilizacin

Regional Nacional

Desconocimiento sobre su utilizacin y ventajas

La carga de trabajo que supone cambiar el proceso

Aumento del nmero de incidencias(prdidas de informacin, fallos de red, etc.)

Amenaza laboral por eliminar tareas manuales

No encuentro barreras importantes

100%80%60%40%20%0%


Grfico 23. Barreras al uso de la factura electrnica

3.6 ADMINISTRACIN ELECTRNICA

Uso del certificado electrnico

El crecimiento de los sistemas de informacin y las redesde telecomunicaciones, la aparicin del teletrabajo, la Ad-

ministracin electrnica, el comercio electrnico, etc., ha-cen que tanto administraciones como empresas o parti-culares demanden el uso de mecanismos de seguridad. Elcertificado digital y la firma electrnica son herramientasbsicas que posibilitan la identificacin y el uso de los do-



39/86

38

cumentos electrnicos en las relaciones entre empresas, ciu-

dadanos y administraciones con plenas garantas jurdicas.

En este sentido, los resultados reflejan un porcentaje acep-

table, 1 de cada 3 empresas a nivel nacional utiliza esta he-rramienta en las tareas administrativas de su negocio.

36%

64% SI

NO

34%

66%

NacionalRegional

Grfico 24. Uso del certificado electrnico


S

67%

No35%

No

33%

S

65%

Regional Nacional

Grfico 25. Realizacin de trmites con laAdministracin mediante certificado digital


Trmites online con la Administracin

El certificado electrnico ayuda, a los profesionales del sub-sector panadero/repostero a realizar trmites con la Ad-

ministracin. En este sentido, el 56,25% de los profesionalesde Castilla y Len realiza trmites con la Administracin P-blica.

Usos de la Administracin electrnica

En cuanto al uso de la Administracin electrnica12, el80% de las empresas a nivel nacional y el 74,29% en el

caso de Castilla y Len realizan algn tipo de bsqueda deinformacin y descarga formularios. Los datos nacionalesreflejan que 2 de cada 3 empresas entregan formulariosdescargados telemticamente, y el 57,14% de los profe-sionales del sector en Castilla y Len realiza adems algntipo de pago de forma telemtica.

12 Se pueden consultar los trmites disponibles en laPlataforma 060 (www.060.es)



40/86

39

Regional Nacional

Bsqueda y descarga de formularios

Descarga de formularios y entrega telemtica

Entrega y pago telemticos

0 %

Slo busqueda de informacin

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Regional Nacional

Trmites ordinarios con la Administracin (AEAT. SeguridadSocial, etc)

Impuestos

Obtencin de documentos (certificado de vida laboral.Certificado estar al corriente de pagos)

0 %

Peticin de ayudas y subvenciones

20% 40% 60% 80% 100%

Trabajo (Gestin de personal. Relaciones con el INEM)



Grfico 26. Usos de la Administracin electrnica

Grfico 27. Trmites de mayor inters

En cuanto a los trmites que resultan ms tiles e intere-santes para los profesionales del subsector panadero/repos-tero, en la regin existe un mayor inters por realizar

trmites ordinarios con la Administracin (36%), seguido

de la obtencin de documentos (32%) o el pago de im-puestos (26%). En menor medida se realizan gestiones detrabajo (15%) y peticiones de ayudas y subvenciones (11%).



41/86

40

3.7 IMPACTO DE LAS TIC EN LOS PROCESOS DE

NEGOCIOEste punto analiza el grado de implantacin de las princi-pales aplicaciones informticas y soluciones tecnolgicasespecficas para las empresas del subsector panadero/re-postero. Para ello, se ha planteado a los profesionales delsector si la utilizacin de alguna de estas nuevas tcnicasha supuesto mejoras para su negocio.

Sistemas de trazabilidad integral del producto

Conjunto de disciplinas de diferente naturaleza que, co-ordinadas entre s, permiten realizar el completo control yseguimiento de los productos a lo largo de todo el procesoproductivo. Estn formados por diversos tipos de sistemasde identificacin, sistemas para la captura de datos y sis-temas para la gestin de los mismos. Para el 45% de las

empresas de Castilla y Len, estos sistemas han supuestomejoras en su proceso productivo.

11%

45%44%

Si No No lo conozco

Grfico 28. Mejoras mediante sistemas de trazabilidadintegral del producto


12%

73%

15%

Si No No lo conozco

Grfico 29. Mejoras mediante sistemas planificacinde viajes de reparto mediante geolocalizacin


Sistemas de planificacin de viajes de reparto

mediante geolocalizacinSon bastante conocidos entre los profesionales del sector(tan slo un 12% desconoce la existencia de estos sistemasen Castilla y Len), si bien no son de especial inters deaplicacin (para el 73% de los encuestados en la Comuni-dad), debido principalmente al carcter localista de lasempresas del sector.



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Monitorizacin de los consumos

Esta es bastante conocida entre los profesionales del sec-tor, pero la mayor parte de las empresas de la regin (75%)cree que no supone ninguna mejora para su negocio.

11%

72%

17%

Si No No lo conozco

Grfico 30. Mejoras mediante planificacin de rutasde distribucin en entorno urbano


5%

83%

12%

Si No No lo conozco


Grfico 31. Mejoras mediante uso del comercio

electrnico

16%

75%

9%

Si No No lo conozco


Grfico 32. Mejoras mediante monitorizacin de losconsumos

Planificacin de rutas de distribucin en entorno

urbanoTambin es una tecnologa bastante conocida en el sector(73%), pero no resulta demasiado til a los profesionales(un 72% de las empresas de la regin as lo opina).

Comercio electrnico

El elevado porcentaje de empresas de la Comunidad (83%)que no valora positivamente esta herramienta puede ser

debido a la venta de productos de tipo perecedero o a undesconocimiento generalizado de las ventajas potencialesde su implantacin.



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7%

57% 36%

Grfico 35. Mejoras mediante sistemas APPCC ySeguridad Alimentaria


Anlisis de riesgos y puntos crticos de control(APPCC) y seguridad alimentaria

Estos sistemas resultan muy conocidaosen el sector, y un

40,15% de los profesionales en Espaa los consideran muytiles para la optimizacin de recursos en su proceso pro-ductivo.

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Bsqueda de informacin sobre proveedores en

InternetEl 55% de los profesionales del sector en Castilla y Lenobtiene informacin sobre sus proveedores en Internet.Destaca una muy buena valoracin entre las pymes y lasgrandes empresas, tanto de Castilla y Len Como del restode Espaa.

3%

42% 55%

Si No No lo conozco

Grfico 33. Mejoras mediante bsqueda deinformacin sobre proveedores en Internet


Si No No lo conozco

5%

86%

9%

Si No No lo conozco

Grfico 34. Mejoras mediante redes sociales


Promocin y marketing a travs de redes sociales

Esta tcnica es bastante novedosa, y aunque ya es muy

conocida, la mayora de los profesionales del sector no laconsideran una mejora para su negocio (86%).



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Por otro lado, con el fin de extraer unas slidas conclu-

siones, se ha planteado una serie de cuestiones a los pro-fesionales panaderos/reposteros relacionadas directamentecon su trabajo diario.

a) Cul es la ventaja competitiva de su productorespecto a la competencia?

La mayor parte de los profesionales del sector destacacomo ventaja competitiva de sus productos (ms de un

80%) la elaboracin artesanal de los mismos, lo cual

puede ir en paralelo a la utilizacin de nuevas herramien-tas tecnolgicas, garantizando la seguridad alimentaria yla proteccin ambiental.

Los productos de la regin tienen una clara ventaja com-petitiva frente al resto de Espaa en cuanto a precios: un50% de los profesionales de Castilla y Len puede hacerfrente a la competencia en este sentido, frente al 33,33%del resto de Espaa

Nacional

Cercana a los clientes

Elaboracin artesanal

Garantizamos la seguridad alimentara

Productos ms naturales

Garantizamos la proteccin ambiental

Precios

Otro. Especificar

Regional

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grfico 36. Ventaja competitiva de su producto




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b) En qu le interesara mejorar su negocio me-

diante I+D+i?En general, a las empresas del sector en Castilla y Len les in-teresara en mayor medida mejorar sus procesos productivoso sus productos aplicando I+D que a las empresas del restode Espaa, pues las puntuaciones ofrecidas por las empresasde la regin son superiores en casi todos los procesos.

Sobre una valoracin de 0 a 10, los aspectos ms valora-

dos son los sistemas de envasado, la mejora nutricional desus productos, el mejor conocimiento en el uso de aditivos,la mejora de las frmulas utilizadas y el desarrollo de pro-ductos para colectivos con necesidades especiales, todosellos con una nota por encima de 5.



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Mejora de las formulaciones utilizadas

Elaboracin de productos aptos para microondas

Sistema de envasado

Incremento de aromas

Desarrollo de productos para colectivos con necesidades especiales

Mejora nutricional de productos

Tratamiento fsicos de la harina

Castilla y LenNacional

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gentica de trigo

Mejor conocimiento en el uso de aditivos

Maquinaria de procesado

Desarrollo de nuevas analticas

Control a distancia de proceso

Aplicacin de enzimas

Desarrollo de nuevos productos

Aprovechamiento de subproductos

Grfico 37. Inters por mejoras en su producto mediante I+D+i




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c) Qu tcnicas utiliza para mejorar la relacin

con los clientes?Destaca considerablemente el nivel de utilizacin de sis-temas CRM (57,95% a nivel nacional y 48% a nivel regio-

nal) para la mejora en la relacin con los clientes. No obs-

tante, en la mayora de las empresas estas tareas se dele-gan al equipo comercial (un 42% en la Comunidad y un33,33% en el resto de Espaa).

d) Cmo realiza la trazabilidad completa, tanto as-cendente como descendente?

Se denota una tendencia claramente diferenciada hacia lautilizacin de registros manuales (alrededor de un 70% delos profesionales tanto en Espaa como en Castilla y Len),si bien, cuando se deciden implantar soluciones automa-tizadas, se opta en la mayora de los casos por solucionescompletamente integradas.

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Utilizamos Extranet

Usamos un CRM

Monotorizando el trabajo del equipo de marketing

Delegamos en el equipo comercial

NacionalRegional

48% 57,95%

2%3,08%

8%5,64%

42%33,33%

Grfico 38. Tcnicas utilizadas para mejorar la relacin con clientes




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47

Manual para la trazabilidad ascendentee informatizado para la descendente

Registro de forma manual

Informatizado la trazabilidad ascendentey manual para la descendente

Registro informatizado de ambas

NacionalRegional

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grfico 39 Sistemas de Trazabilidad




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Demanda de nuevas tecnologas

En el siguiente apartado se ha valorado de 0 a 10 la de-manda de nuevas tecnologas, siendo los ms valoradoslos sistemas de gestin y control de la calidad, seguidos

muy de cerca por las tecnologas de etiquetado y codifi-

cacin de productos. Cabe destacar que, a la luz de los re-sultados obtenidos, las empresas de Castilla y Lendemandan bastante ms tecnologa que la media nacional

Peticiones al sector TIC

A continuacin se muestra la opinin de los profesionalesdel sector ante la pregunta: Qu tendra que cambiarpara que su empresa adoptara en mayor medida las Tec-nologas de la Informacin y la Comunicacin?.

Los profesionales de la regin implantaran en mayor me-dida las nuevas tecnologas si se adaptaran a las necesi-dades reales de una empresa pequea (53,33% a nivelnacional y 58% a nivel regional). Adems, valoraran de

forma positiva si algn organismo les facilitara financia-

cin o les proporcionara ayudas para la compra, si reci-bieran algn tipo de formacin o si los precios de lassoluciones TIC fueran ms bajos.

Otras caractersticas, como un mayor conocimiento de larentabilidad que proporciona su implantacin, la facilidadde uso o el crecimiento de las empresas tambin invitarany facilitaran la implantacin masiva de las TIC en el sec-tor, aunque en menor medida.

Soluciones informticas segn demanda y e-learning

Tcnicas de visin artificial

Gestin y control de la calidad

Automatizacin e informatizacin de subastas de alimentos

Mercados electrnicos

Tecnologa de etiquetado y codificacin de productos


Tecnologa de adqisicin y captura de datos

3,465,23

6,673,43

3,133,88

4,516,72

3,094,77

4,83 6,4

4,655,39

Grfico 40. Demanda de nuevas tecnologas




50/86

49

Que fueran claramente rentables


Precios ms bajos

0% 10% 20% 30% 40% 70%60%50%

Que me dieran financiacin o ayudas para su compra

Que se adapten a las necesidades de una empresa pequea

Que fueran ms sencillas de utilizar

Que me dieran formacin

Que conociera la utilidad de las tecnologas

Que la empresa crezca / tenga ms clientes

Que fueran ms seguras

Grfico 40. Peticiones al sector TIC sobre las herramientas tecnolgicas



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04AnlisisDAFO



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El Anlisis DAFO es una herramienta de carcter cualita-

tivo muy extendida. De hecho, en ocasiones se realiza deforma intuitiva, sin conocer su nombre tcnico y aplicn-dola de manera poco ortodoxa. Habitualmente se utilizapara estudiar la situacin real que rodea a una organiza-cin, a la vez que se analiza internamente. Permite cono-cer los riesgos y oportunidades que el mercado puedebrindar a la entidad, y a su vez proporciona herramientaspara, en primer lugar, tener un mejor conocimiento in-terno, y en segundo lugar, aprovechar mejor las oportuni-

dades y luchar contra los riesgos que pueden presentarse..

El nombre lo adquiere de sus iniciales:

Debilidades: son los aspectos internos que pueden li-mitar o reducir el desarrollo de la estrategia de la or-ganizacin. Como tales, se deben tratar de controlary superar.

Amenazas: provenientes del entorno, son aquellasfuerzas que pueden impedir que la estrategia puedaser implantada, o bien reducir su efectividad, au-mentar los recursos necesarios para llevarla a cabo, in-crementar los riesgos, o bien reducir los ingresos o larentabilidad esperada.

Fortalezas: se trata de las capacidades, recursos o po-siciones alcanzadas por parte de la organizacin quepueden utilizarse para aprovechar oportunidades.

Oportunidades: cualquier aspecto que en un futuropueda convertirse en una ventaja competitiva para laorganizacin, o que represente una posibilidad de me-

jorar su rentabilidad o aumentar su cifra de negocio.

Dentro del subsector panadero/repostero existen muchasdiferencias entre empresas, pero existe una serie de ca-ractersticas comunes a casi todas ellas.

Debilidades- D1. FORMACIN Y CAPACITACIN TECNOLGICA.Dentro de la industria panadera y repostera, princi-palmente entre los autnomos y las pymes, existe unbajo nivel formativo en cuanto a las TIC, sobre todo en-tre las personas de mayor edad, lo cual hace que las so-luciones no tengan un alto nivel de implantacin. Ladifusin de las TIC entre los trabajadores del sectortambin es escasa, lo que convierte esta situacin enun crculo difcil de abrir. Las pequeas y medianas em-

presas cuentan con el soporte de centros tecnolgicos,administraciones pblicas, universidades o entidadespromotoras del conocimiento para ampliar su forma-cin y asesorarse sobre las tecnologas y las ventajaspotenciales que tiene su implantacin.

- D2. COMERCIALIZACIN DE PRODUCTOS PERECE-DEROS. Muchos de los productos de panadera y re-postera tienen un corto periodo de caducidad. Al tra-

tarse de productos perecederos, su comercializacin seencuentra limitada y no es factible la aplicacin de al-gunas de las soluciones TIC que ya funcionan en otrossectores. A esto se puede aadir la fragilidad de algu-nas de las elaboraciones, que hace que su manejo seaespecialmente delicado. No obstante, la apuesta por laI+D+i con el fin de alargar la vida til de los produc-tos, en paralelo a la implantacin de nuevas solucio-nes de comercio electrnico o sistemas de reparto ba-sados en soluciones GIS, permitir incrementar el nivelde comercializacin de este tipo de productos.

- D3. ATOMIZACIN DEL SECTOR. La estructura em-presarial del sector en Castilla y Len tiene una seriede caractersticas intrnsecas que dificultan la im-plantacin de las TIC: ms del 90% de las empresastiene a lo sumo dos trabajadores, con una producciny distribucin independiente, atomizada, individualista,

04 - Anlisis DAFO


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de poco volumen y cuyo alcance se limita a escala lo-

cal o provincial. La asociacin de empresas podra con-tribuir a repartir los costes, pudiendo acceder de formaconjunta a soluciones que actualmente no se estn uti-lizando, y que permitiran ampliar la gama de produc-tos ofertados, su volumen y su alcance.

- D4. ESCASA OFERTA DE SOLUCIONES ESPECFICAS.La escasa oferta TIC en el mercado de soluciones es-pecficas y adaptadas al sector panadero/repostero

encarece las existentes, al precisar desarrollos espec-ficos para cada empresa concreta. Por ello, se incre-menta el grado de infrautilizacin TIC en el sector: lossistemas de planificacin de viajes de reparto usandogeolocalizacin o de planificacin de rutas de distri-bucin en entorno urbano son un claro ejemplo.

- D5. PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO Y FUTURO. Lamayor parte de las empresas del sector panadero/re-

postero son autnomos o pymes de carcter familiarestablecidas en el medio rural, en la mayora de los ca-sos sin relevo generacional. La rentabilidad que ofre-cen las nuevas soluciones tecnolgicas debe perci-birse de forma clara por los profesionales del sector,que deben apostar por implantar estrategias de creci-miento frente al mero mantenimiento de los negocios.

AMENAZAS- A1. PRECIO DE LAS TECNOLOGAS. Tanto las nuevasherramientas que optimizan la produccin de carctertransversal a la mayor parte de la industria agroali-mentaria, como las aplicaciones TIC adaptadas queprecisa el sector, tienen un coste excesivo para las pe-queas empresas panaderas y reposteras. Por este mo-tivo, su implantacin se ve reducida. En este sentido,

los nuevos sistemas de pago por servicio permitirn a

un mayor nmero de profesionales acceder a este tipode soluciones TIC adaptadas a las necesidades reales decada negocio.

- A2. COMPETENCIA DE LAS GRANDES SUPERFICIES.La concentracin de la distribucin en pocas empresasde gran tamao produce una presin sobre las peque-as empresas. stas son ms competitivas en la comer-cializacin de sus productos debido a sus costes de pro-

duccin y a su dimensin. Los hbitos de compra de losconsumidores estn cambiando la adquisicin de pro-ductos de panadera y repostera en los comercios tra-dicionales por los supermercados y las grandes superfi-cies.

- A3. SITUACIN DEMOGRFICA DE CASTILLA Y LEN.El abandono del medio rural por parte de la poblacinocasiona que se cierren o trasladen empresas del sector

por falta de clientes. A esta situacin, hay que aadir lasmejoras en los transportes, que han hecho que los clien-tes de las zonas rurales acudan a las ciudades para ha-cer las compras debido a que tienen ms alternativas encuanto a diversidad de productos y precios.

- A4. INCREMENTO DE LA OFERTA INDUSTRIAL. Laexistencia en el sector de grandes empresas con ma-yor capacidad para invertir en el desarrollo de nuevos

productos de larga duracin y aceptados por el con-sumidor hace que disminuya el consumo de los pro-ductos elaborados de forma tradicional de las empre-sas ms pequeas, que tienen menor capacidad deproduccin y distribucin.

- A5. PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS. Los productosde panadera y repostera tienen una publicidad nega-tiva falsa, al ser considerados en muchas ocasiones

como productos altamente calricos que incluso pueden



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ser perjudiciales para la salud por su composicin. Sin

embargo, algunas investigaciones13

apuntan al fomentodel consumo del pan, especialmente entre los nios.

FORTALEZAS- F1. ATENCIN PERSONALIZADA. Las pequeas ymedianas empresas tradicionales, y sobre todo suspuntos de distribucin, se caracterizan por ofrecer

una atencin personalizada a sus clientes y conocer susnecesidades y preferencias, gracias al trato directo enla comercializacin. Es importante que este aspecto seaaprovechado al mximo a travs de la implantacin denuevas soluciones TIC que permitan automatizar y ex-plotar las ventajas de la fidelizacin de sus clientes..

- F2. CLIENTELA ESTABLE. A pesar del incremento dela oferta industrial, existen nichos de mercado donde

prima la confianza del consumidor hacia aquellos pro-ductos dotados de unas caractersticas especiales. Esnecesario que las pequeas empresas o los profesio-nales artesanos aprovechen el potencial que ofreceneste tipo de clientes, pues establecen uno de los me-canismos potenciales de promocin, sobre todo a tra-vs de las redes sociales.

- F3. CARCTER INDISPENSABLE DEL PRODUCTO.

Los productos de panadera se consideran productos deprimera necesidad, por lo tanto siempre tendrn unconsumo ms o menos constante garantizado.

- F4. IMPORTANTE PROCESO DE TECNIFICACIN. Al-gunos de los procesos de elaboracin son relativa-mente fciles de tecnificar, aplicando soluciones que

mejoren los rendimientos y los horarios, faciliten los

controles, la produccin, etc. En este sentido, las TICpueden ser aplicadas en los procesos del sector deuna forma directa, pues desde hace aos los profesio-nales han apostado por la implantacin de las nuevastecnologas en sus procesos productivos, mayoritaria-mente en la tecnificacin de los obradores..

- F5. IMAGEN DE CALIDAD. Los productos de pana-dera y repostera elaborados por las pequeas y me-

dianas empresas poseen una imagen de calidad ligadaa su carcter artesano y tradicional. Este aspecto puedeser aprovechado de forma potencial a travs de nue-vos sistemas e-commerce, redes sociales, etc..

OPORTUNIDADES- O1. SOLUCIONES BASADAS EN CLOUD COMPU-TING. Las empresas tienen que aprovechar la disponi-

bilidad de nuevos modelos de prestacin de serviciosde negocio y tecnologa basados en cloud computing.De esta forma pueden disminuir costes, as como te-ner y ofrecer servicios o productos que de otra formano seran posibles, puesto que las empresas TIC estnadaptando sus productos a la situacin financiera delmomento. Gracias a esta tendencia, el elevado coste dela tecnologa deja de ser una de las barreras ms im-portantes para el sector.

- O2. APOYO DE LA ADMINISTRACIN. La Adminis-tracin regional apoya de forma decidida las iniciativasde las pequeas industrias agroal

Panadero Repostero Libro Blanco Tic

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