Telefónica EcuadorJunio 2019

Entorno

Información Financiera

Trayectoria en Mercado de Valores

ÍndiceINSERTE TIPO USO SEGURIDAD

Entorno Información Financiera

Trayectoria en Mercado de Valores

ÍndiceINSERTE TIPO USO SEGURIDAD

Grupo Telefónica (TEF)

6 SOCs

(Security

Operation

Center)

> 20mil

millones de

minutos

Presencia

en 16

Países

> 65mil km

de Fibra

Óptica

11 Data

Centers con

más 6.600m2

22 centros de

atención

empresarial

> 300

millones de

clientes

Ranking Ingresos Telcos

Entre las 10

más grandes

* Forbes, The World's Largest Telecom Companies, 2018

45,0

46,0

54,0

54,6

60,0

83,0

85,0

105,0

109,0

128,0

159,0

KDDI

ORANGE

CHINA TEL

AMERICA MÓVIL

TELEFONICA

SOFTBANK

DEUTSCHE TEL

NTT

CHINA MOB

VERIZON

AT&T

6

Reconocidos por la revista Fortune

La 2da compañía de

telecomunicaciones más admirada en

el mundo (2018)

12

3

AT&T

Reconocimientos Grupo Telefónica

5º mejor

lugar de

trabajo

multinacional

*

Mejor empresa

para trabajar,

en los últimos

10 años, según

GPTW*

Marca con mayor

valor en

telefonía móvil

**

Responsabilidad

Corporativa

best practices

Objetivos

Desarrollo

Sostenible

* Great Place to Work, World´s Best Multinational Workplaces**Forbes, The World's Largest Telecom Companies, 2018

1993 OTECEL S.A. es constituida en Quito, Ecuador (Celular

Power)

1996 Grupo BellSouth compra Otecel S.A.

2004 Grupo Telefónica de España compra 10 operaciones de

BellSouth en Sudamérica, entre ellas Ecuador.

Telefónica Ecuador

Razon Social, Grupo y Marca

TelecomunicacionesSector

OTECEL S.A. – Telefónica Ecuador – Movistar Ecuador

8

Telefónica Ecuador

Inversión

Presencia

Equipo

Servicio Innovació

n

+USD 2.000

millones en

innovación y

tecnología

en los

últimos 10

años

Presencia en

las 24

provincias del

país

con una red de

datos robusta

Líderes en

atención

empresarial

con

canales

especializado

s

+1.300

colaborador

es

comprometid

os

Liderazgo en

servicios

e innovación

en

Soluciones

Digitales,

Cloud, B2B

9

Premios y reconocimientos

Telefónica Ecuador tiene el orgullo de ser considerada como:

Mejor empresa para trabajar en Ecuador (2013) y puesto 16 en el Top25 de las mejores empresas para trabajar en el mundo

(2013), por el Instituto Great Place to Work.

Empresa más respetada en Ecuador, por mejores prácticas de gestión de talento humano, según estudio de revista Líderes y

PricewaterhouseCoopers (PwC).

Empresa con mejor reputación, en el sector de Telecomunicaciones, y 5ta. mejor reputada a nivel nacional, según estudio de

Revista Vistazo.

1ra. operadora del Ecuador con Sistema de Gestión Integrado, que la certifica en cinco áreas:

Calidad de Procesos (ISO 9001:2000), Ambiental (ISO 14000),

Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18000),

Seguridad de la Información (ISO 27001) y

Calidad de Servicios de Tecnología (ISO 20000-1).

Premio Global Volunteer Program (2013)

10

Propuesta de Valor – Red – Mayor

Velocidad Telefónica Ecuador cables submarinos:

Cable SAM-1 (exclusivo Telefónica) & PCCs

Importante crecimiento de red en

datos móviles.

B2B: 50% Ingresos del negocio

digital

Fibra óptica de alta capacidad

Backbone termina 2020

90% cobertura poblacional

65% cobertura 4G

LTE : velocidad promedio

30MB/s

PCCS

PAN - AM

SAM - 1

(TELXIUS –

Telefónica)(TELXIUS –

Telefónica)

11

Entorno

Información Financiera

Trayectoria en Mercado de Valores

ÍndiceINSERTE TIPO USO SEGURIDAD

12

INGRESOS VS OIBDA(millones USD)

577 545 536 540

50 74 116 97

31% 30% 26% 28%

2016 2017 2018 PRC 2019

Ingresos por Servicios Ingresos por Terminales Margen

196 183

169 177

OIBDA

628 618 652 637

13

Evolución Activo - Pasivo - Patrimonio(millones USD)

Estados Financieros 2018 y 2017 auditados por PWC, 2016 Romero y Asociados (miembros de Crowe Horwarth Internacional).

717 682 638 649

142 155 214 192

859 836 852 842

2016 2017 2018 Mayo 2019

Activo No Corriente Activo Corriente Activo

452 437 384 387

407 399 468 455

859 836 852 842

2016 2017 2018 Mayo 2019

Patrimonio Pasivo Activo

14

DEUDA VS OIBDA(millones USD)

182 179 171

133

196 183169 177

0,93 0,98

1,01 0,75

2016 2017 2018 Prc. 2019

DEUDA OIBDA Ratio

0.93 0.98 1.01 0.76

15

Entorno

Información Financiera Trayectoria en Mercado de Valores

ÍndiceINSERTE TIPO USO SEGURIDAD

16

Estructuraciones 2009-2019

Volumen emitido en los últimos 10 años

USD 260 MM(No incluye colocación de revolvencia)

2009

Titularización de

Flujos

USD40,000,000

Calificación de

Riesgo: AAA

Plazo: 2-3 años

2010

Papel Comercial

USD 20,000,000

Calificación de

Riesgo: AAA

Plazo: 359 días

2012

Papel Comercial

USD 30,000,000

Calificación de

Riesgo: AAA

Plazo: 359 días

2015

Papel Comercial

USD 50,000,000

Calificación de

Riesgo: AAA

Plazo: 359 días

2017

Papel Comercial

USD 60,000,000

Calificación de

Riesgo: AAA

Plazo: 359 días

2019

Papel Comercial

USD 60,000,000

Calificación de

Riesgo: AAA

Plazo: 359 días

17

Bono Largo Plazo (Obligaciones)

El objetivo de la emisión :

Sustituir deuda de corto plazoInversiones en espectroInversiones en activo fijo

CaracterísticasMonto Total US$ 80’000,000

Plazo 5-7 AÑOS

Tasa de interés De Mercado

Amortización de interés Trimestral

Amortización de capital Trimestral/ Semestral

Programa Emisión 2020

18

Equipo Movistar 2019 – Giro de Italia

19