Primera Convención Hemisférica sobre Logística y Primera Convención Hemisférica sobre Logística y Competitividad PortuariaCompetitividad Portuaria

Estrategias de Competitividad en los PuertosEstrategias de Competitividad en los Puertos

Coordinación General de Puertos y Marina MercanteCoordinación General de Puertos y Marina Mercante

Ixtapa-Zihuatanejo, 3 de noviembre de 2010Ixtapa-Zihuatanejo, 3 de noviembre de 2010

Primera Convención Hemisférica sobre Logística y Primera Convención Hemisférica sobre Logística y Competitividad PortuariaCompetitividad Portuaria

Estrategias de Competitividad en los PuertosEstrategias de Competitividad en los Puertos

Coordinación General de Puertos y Marina MercanteCoordinación General de Puertos y Marina Mercante

Ixtapa-Zihuatanejo, 3 de noviembre de 2010Ixtapa-Zihuatanejo, 3 de noviembre de 2010

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ÍNDICE

Sistema Portuario Nacional Descripción Relevancia Movimiento portuario

Competitividad Infraestructura Conectividad Operación

3

Descripción

Compuesto por 116 puertos y terminales, distribuidos a lo largo de 11,500 km de litoral, con un total de 202 km de muelles:

57 de estos puertos y terminales se localizan en el Océano Pacífico y 59 en el Golfo de México y el Caribe.

37 puertos están dedicados a actividades comerciales. 37 son puertos pesqueros. 26 puertos están especializados en tráficos turísticos. 8 se especializan en el manejo de petróleo y derivados.

Sistema Portuario Nacional

4

Sistema Portuario Nacional

Progreso

Lázaro Cárdenas

Manzanillo

Mazatlán

Puerto Vallarta

Topolobampo

Ensenada

Guaymas

Tuxpan

Tampico

Veracruz

D

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Boca

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Campeche

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Altamira

La Pesca

Puerto de Matamoros

Tecolutla

Nautla

AlvaradoTlacotalpan

Minatitlán

Villahermosa

Cayo Arcas

Champotón

Seybaplaya

.Celestum

Sisal

ChuburnáYucalpetén

El C

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Puerto Morelos

Holb

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Mu

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Playa del Carmen

Xcalac

Chetumal

Salina Cruz

Bahías de

Huatulco

Puerto Ángel

Puerto Escondido

AcapulcoPuerto

Marqués

Zihuatanej

o

San Pedrito

Nuevo Vallarta

Chacala

San Blás

Altata

Yavaros

Puerto Peñasco

Golfo de Sta. Clara

El Sauzal

Rosarito

San Felipe

Guerrero Negro

Isla Cedros

Mulegé

San José del Cabo

Puerto Escondido

Sta. Rosalía

Loreto

Cabo San Lucas

San Carlos

La Paz

Teacapán

Cruz de Huanacastle

Puerto libertad

El Sábalo

Adolfo López Mateos

Coatzacoalcos

S

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Lerma

San Francisco

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Cancún

Punta Venado

Isla

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Majahual

Puerto Aventuras

La Aguada

Ixtapa

Vicente Guerrero

Barra de Navidad

Puerto Balleto

Escuinapa

San CarlosSánchez Taboada

Venustiano Carranza

Sta. María

Isla San Marcos

PichilinguePunta Prieta

Nan

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Paja

rito

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Takuntah

Isla Arena

Sabancuy N

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apat

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Bahía Colonet

San Juan de la Costa

Costa Azul

Puerto Chiapas

Yúum K'ak

Naab

Los Barriles

Punta Allen

69 Puertos yterminales

concesionadosa las APIS

6 APIS deGobiernos Estatales

2 APIS propiedadde FONATUR

16 APIS sectorizadasen la SCT.

1 API sector privado

36 Puertos y Terminales

30 Puertos

116 Puertos y terminales habilitados

Administración Portuaria Integral (Federal-SCT)Administración Portuaria Integral (FONATUR)

Administración Portuaria Integral (Privada)

SIMBOLOGÍA

Administración Portuaria Integral (Estatal)

5

Carga total y comercial

Sistema Portuario Nacional

6

Sistema Portuario Nacional

7

Movimiento portuario

La carga manejada en los puertos ha crecido sustancialmente y hoy el Sistema Portuario Mexicano es uno de los más importantes en América Latina.

La economía nacional refleja signos alentadores de recuperación en el movimiento portuario, registrado durante el periodo de enero a septiembre de 2010 (12.8% superior al mismo periodo del año anterior).

*Carga de enero a septiembre**Carga estimada al cierre 2010

8

(Millones de TEUs)

Contenedores

TMCA 1994-2009 = 8.8%

Dinamismo de la carga contenerizada.

Volumen Mundial*

*Movimiento portuario (llenos + vacíos), incluyendo transbordos.p/: Preliminare/: Estimaciones

p e

El movimiento de contenedores está superando en 2010 lo alcanzado en 2008. Se esperan máximos históricos en este rubro al finalizar el año.

9

Pasajeros en cruceros

El número de pasajeros casi se duplicó entre 2001 y 2004.

Durante enero-septiembre de 2010 se ha recibido 34.6% más pasajeros que el año pasado y casi 10% más que en 2008 durante el mismo periodo.

Para el cierre de 2010 se estima alcanzar alrededor de 6 millones 700 mil pasajeros, máximo histórico, 23.5% más que el año pasado y 7.8% más que en 2008.

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Competitividad

Ley de Puertos (1993) impulsó un nuevo modelo portuario para el país, con base en los siguientes elementos:

Descentralización de la administración portuaria Apertura a la participación del sector privado Desregulación de la actividad Modernización del marco de relaciones laborales Dominio público de los bienes del recinto portuario Competencia entre puertos y entre operadores

Principales políticas y estrategias:1) Ampliar y modernizar la infraestructura.

2) Mejorar la conectividad de los puertos con sus mercados.

3) Garantizar una operación portuaria eficiente y segura a través de la coordinación entre actores portuarios tanto públicos como privados.

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Infraestructura adecuada

La inversión programada entre 2007 y 2010 asciende a 32,401 millones de pesos, 54.3% de inversión pública y 45.7% de inversión privada.

La inversión durante los primeros cuatro años de la administración actual es 57% mayor respecto al mismo periodo de la administración anterior y 486% respecto al periodo 1995-1998.

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Inversión en infraestructura

(Miles de Millones de Pesos)

Pública Privada

e/: estimado

Principales obras concluidas 2007-2010

  Año de conclusión

Monto mdp Tipo

Puerto Vallarta

2007 259.9 PúblicaConstrucción de dos nuevos muelles para cruceros

Guaymas2008 126.5 Pública

Nueva terminal para cruceros

Mazatlán 2009 156.5 Pública

Muelle para cruceros

Manzanillo2009 196.6

 Pública

Nueva terminal de cruceros

Guaymas      

Terminal para el manejo de mineral de hierro 2008

180Privada

Instalación para el manejo de fertilizantes líquidos 2009

30privada

Lázaro Cárdenas      

Nueva Terminal Especializada para Contenedores TEC l 2008

3,484Privada

Altamira      

Construcción de una planta para la fabricación de láminas de acero galvanizado 2009

2,980

Privada

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Infraestructura portuaria

Principales obras en proceso:

a) Manzanillo. Ampliación en la zona norte: Obras para construir y operar la segunda Terminal Especializada de Contenedores (TEC II). Inversión: 6,450 millones de pesos.

b) Cuyutlán, Col. Infraestructura portuaria en Cuyutlán para la Terminal de Gas Natural Licuado de la Comisión Federal de Electricidad. Escolleras, dragado y obras de protección interiores. Inversión superior a 4, 000 millones de pesos.

c) Veracruz. Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL). Permitirá al puerto realizar actividades de valor agregado a la carga.Contará con un centro de distribución logístico de mercancías para todo el país. Inversión pública programada: 1,643 millones de pesos.

• Mazatlán. Alineación de muelles 1-5. Dragado de 143,956.02 m3. Atención al mercado de La Laguna y Coahuila, una vez concluida la carretera Mazatlán-Durango. Inversión pública: 330 millones de pesos.

a) Coatzacoalcos. Desarrollo de nueva infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos. Infraestructura portuaria para construir una terminal de contenedores. Desarrollo del corredor logístico del Istmo de Tehuantepec. Inversión pública: 754 millones de pesos.

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Obras por iniciar:

a) Manzanillo. Terminal Especializada de Contenedores (TEC II). Obra licitada y adjudicada, iniciará su construcción en 2011. Capacidad de 2 millones de TEUs, con lo que se duplicará la capacidad instalada.

b) Guaymas. Terminal de Fluidos. Tendrá capacidad de movilizar 300 mil toneladas de fluidos al año. Junto con la ya existente serán las únicas terminales de su tipo en el país. Inversión privada: 60 millones de pesos .

Obras en estudio

a) Lázaro Cárdenas. Segunda terminal especializada de contenedores

b) Mazatlán. Terminal de Usos Múltiples (TUM).

c) Veracruz. Ampliación del puerto de Veracruz en la Zona Norte.

Infraestructura portuaria

15

Puertos:

Nodos de transferencia modal en donde el transporte marítimo se integra con el ferroviario y el carretero.

Desarrollo de conectividad (intermodalismo):

Mejorar la coordinación con las autoridades y demás actores portuarios.

Desarrollar la conectividad de los puertos con sus mercados relevantes.

Fortalecer la gestión y el desempeño de las APIS para responder eficientemente a las necesidades del mercado y a las cadenas logísticas.

Fortalecer la planeación para generar certidumbre de los actores y la eficiente utilización de los recursos.

Conectividad eficiente

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Principales obras de conectividad en puertos.

Conectividad terrestre

498.8 mdp

17

KCSMFerromexFerrosurLínea corta Oaxaca y SurChiapas - MayabVía corta Tijuana - TecateLíneas remanentes (administradas por FNML)Línea Coahuila - DurangoFerrocarril del Istmo de Tehuantepec

Ensenada

Guaymas

Topolobampo

Mazatlán

Puerto Vallarta

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

Salina Cruz

Puerto Madero

Tampico

Tuxpan

Veracruz

CoatzacoalcosDos Bocas

ProgresoAltamira

UP

UP

UP

UP

BNSFUP

BNSFUPTXP

Corredores multimodales

Las rutas concesionadas favorecen los tráficos Norte-Sur

Puertos y conectividad ferroviariaConectividad terrestre Conectividad Ferroviaria

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Operación portuaria

i. Mejores procesos operativos y de servicios a través de instrumentos como la Marca de Calidad (inicia en los 4 principales puertos del país). La Marca de Calidad es una herramienta que permitirá dar certidumbre a

los clientes mediante el compromiso de ciertos estándares de calidad. Se sustenta en dos pilares : Mejorar la calidad del servicio al cliente Promocionar los puertos y su comunidad logístico-portuaria

Transparentará procesos Incentiva mejores prácticas entre los actores de la cadena logística Hace más competitivo al puerto

 ii. Inversión en tecnología y uso eficiente de espacios portuarios

Para automatizar trámites y agilizar los despachos se están desarrollando acciones alrededor de la estrategia PSP (Puerto sin Papeles).

 

19

Gracias