“LOGÍSTICO ZONA CENTRO SUR”

Programa Estratégico Meso Regional

Noviembre de 2014

LA ECONOMIA DE CHILE E IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES

La economía de Chile está basada en la capacidad y competitividad de la industria exportadora.

Según el Servicio de Aduanas, durante el año 2012, Chile exportó MMUS$ 76.791:

• MMUS$ 44.434 cobre y celulosa • MMUS$ 32.357 prod. forestales , alimentos, agrícolas, pesca

para consumo humano, vinos y manufacturas diversas

Chile 22 acuerdos comerciales 60 países 86% PIB mundial 63% población mundial

interés para la macro región centro – sur

De acuerdo a CNIC (2009), el Índice ICC :

ACCESO A MERCADOS es la única dimensión en que Chile supera a Australia y Nueva Zelanda, competidores del hemisferio sur.

Infraestructura de transporte y comunicación

Administración de fronteras

LA ECONOMIA DE CHILE E IMPORTANCIA DE EXPORTACIONES MACROREGIÓN VII A LA X

Esta cifra se incrementa en US$ 5.000 millones si se agrega el sector forestal y celulosa.

Aporte total de la macro región: cercano al 25% del total nacional

EXPOTACIONES MACROREGION no cobre - no celulosa Sectores de interés

Fuente : Aduana 2012

REGION MMUS$ % aporte a total País Agroaliment Alim del Mar Vino Ind. forestal

Maule 2.096 2,51 1.084 1 413 598

Bío Bío 4.397 4,19 407 292 3 3.695

Araucanía 513 0,34 182 1 3 327

Los Rios 400 0,15 80 3 0 317

Los Lagos 3.143 4,34 139 2.918 1 85

Total Meso región 10.549 12 1.892 3.215 420 5.022

Total País 32.357 100 % 6.843 4.042 1.806 5.275

LA LOGISTICA Y SU CADENA DE VALOR

LOGISTICA: proceso de planificar, implementar y controlar eficientemente el flujo de carga física … y la información relacionada con ella, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos del cliente. (The Council of Logistics Management). El alcance, será por tanto, intervenir las operaciones existentes desde el productor hasta el cliente final de cada una de las cadenas logísticas de las industria exportadora de la macro región

LA LOGISTICA Y SU CADENA DE VALOR

Fuente: Estudio Realizado por KOM Chile para CNIC, 2010

LA INDUSTRIA LOGISTICA CHILENA Y SU POSICION EN EL CONCIERTO MUNDIAL

Chile tiene mejoras marginales en todas las Dimensiones LPI, mientras otros países intervienen en forma sustantiva y sistémica la industria: • Customs: Eficiencia (proceso despacho: adm.) • Infraestructura; • International Shipments: Costos logística; • Logistic Competence: Calidad Servicios Logísticos; • Tracking & Tracing: Visibilidad (TICs); • Timeless: Oportunidad (entrega)

Ranking LPI País

1 Alemania

2 Holanda

3 Bélgica

5 Singapur

16 Australia

23 Nueva Zelanda

30 Turquía (anterior 34)

42 Chile (anterior 32)

45 Panamá (anterior 54)

71 Perú (anterior 59)

Turquía • Incorporación de TICs en procesos (eficiencia, costos, calidad) • Transporte Multimodal (inversión en infraestructura):

• 9.000 km de líneas ferrocarril • 15.000 km carreteras; • 3 puertos: Aeropuertos multifuncionales

• Construcción de complejos y parques logísticos

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Singapur

OCDE

EEUU.

Chile

México

Colombia

Brasil

Argentina

Perú

8,5%

9%

9,5%

18%

20%

23%

26%

27%

32%

% Costo Logístico del Valor del Producto

Fuente: de Guasch y Kogan (2006).

LA INDUSTRIA LOGÍSTICA CHILENA Y SU IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA EXPORTADORA

41,8%

27,5%

23,3%

18,1% 15,8% 14,7%

12,8% 9,0%

765 671

1.373 1.303 1.176 1.259

2.506

3.534

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

% Sobre Valorizado US$/Tonelada

Fuente: Proyecto TIC’s Logística, PUCV. (2008)

CICLOS DE EXPORTACIÓN

Doing Bussines, 2014:

OCDE: 10,7 Días

Chile: 15 Días

Aduana:

Meso región: 21 días

(Emisión DUS a 2do mensaje DUS)

“… la actual plataforma de logística y transporte en Chile ha dejado de estar en línea con la vocación exportadora de nuestro país. Para lograr un crecimiento sostenido de nuestras exportaciones, promover la diversificación productiva y la participación de más empresas en el proceso exportador, es necesario elevar la eficiencia a lo largo de toda la cadena de transporte y logística”.

DESAFIO AGENDA PRODUCTIVIDAD, INNOVACION Y CRECIMIENTO 2014

PROPOSITO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO

(qué) FORTALECER UNA PLATAFORMA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE ALTA EFICIENCIA (para qué) QUE HAGA COMPETITIVA A NUESTRA INDUSTRIA EXPORTADORA, (cómo) A TRAVÉS DE MEJORAR LAS CONDICIONES HABILITANTES EN INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGÍA, TRANSPORTE, COORDINACIONES, PROCESOS E INFORMACIÓN.

VISION DEL PROGRAMA

Al 2020, la plataforma de servicios logísticos de la macro región Centro Sur tendrá estándares de eficiencia que permitirá menores Ciclos de Exportación (12 días), y dar servicios al 50% de la carga de exportación de la meso región (500.000 ton/año) que actualmente realizan rutas ineficientes, contribuyendo a la competitividad de nuestra industria exportadora mesoregional.

Ciclos de Exportación

• OCDE: 10,7 Días

• Chile: 15 Días

• Meso región: 21 días

Rutas de costos eficientes

Hoy: 1 millón ton salen por puertos de la V Región

META Meso Región:

12 días (5 años)

META Meso Región: Derivar 500.000 ton/año (50% del total) (5 años), a

Meso Regional

TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA:

• Nuevas formas de gobernanzas (Público-Privada)

• Planeación integral logística (TICs, PCS, - LCS)

• Alta eficiencia Infraestructura y conectividad

• Transporte multimodal

• Visibilidad, Trazabilidad, Bioseguridad Sustentabilidad

BENCHMARKING: Nueva Zelandia y Australia: Competidores directos en industrias de interés (agroindustria, vinos y productos del mar): • Costo ton. / kilómetro • Matriz modal de transporte: carreteras Chile 88%; Nueva

Zelanda 70%; Australia sólo el 35%. (CNIC, 2010) • Tecnologías e informatización aplicadas en toda la cadena Alemania, Bélgica, Holanda y Singapur: líderes en Logística • Modelos de gobernanza • Soluciones multimodales • Infraestructuras (vial, férrea, marítima, P. L.) • Tecnologías y sistemas • Desarrollo capital humano de alta especialización

Puertos Zona Central • Experticia y sistemas en cargas de ingreso • Experticia y sistemas para cargas perecibles.

TENDENCIAS Y BENCHMARKING

ALCANCE GEOGRAFICO Desde región del Maule a región de Los Lagos, dado que los complejos portuarios y los sistemas logísticos del Bío Bío y de Corral, son los que deben satisfacer en forma eficiente necesidades industria exportadora. Los pasos fronterizos, principalmente Pino Hachado y Pehuenche para aprovechar área económica argentina de influencia (Proyecto Vaca Muerta): • Mayor frecuencia de naves • Mayor disponibilidad de

contenedores vacíos.

ALCANCE RESPECTO DE CADENA DE VALOR Todos los eslabones de las cadenas logísticas de cada industria exportadora de la macro región, con énfasis en alimentos, agrícolas, vinos productos procesados del mar : • Clientes :capacitar/tecnologizar productor • Infraestructura: desarrollar vialidad,

conectividad, puertos, aeropuertos, servicios. • Proveedores Estratégicos: Propender

soluciones tecnológicas sofisticadas. • Sectores Apoyo: disminuir burocracia

servicios públicos. Aumentar coordinaciones. • Núcleo: profesionalizar Servicios y

operadores logísticos. Incorporar nuevos • Políticas Macro: Certificaciones,

Regulaciones, Tarifas, Tasas

ALCANCES DEL PROGRAMA

Complejo Portuario M-R Capac. : 27 mmton (40) Conect.: vial ferroviaria

Criterios de Pertinencia

Programa Estratégico “Nombre del Programa”

Fallas de Coordinación y Bienes Públicos

Sustentabilidad

Oferta Potencial

Potencial de Mercado

Momento Oportuno

Gobernanza

POTENCIAL DE MERCADO

Tendencias Disruptivas:

• Visibilidad, Bioseguridad, Trazabilidad

• Oportunidad: Menor lead time

• Sustentabilidad

• Clientes: Concentrados/ E-commerce

• Abastecimiento global y continuo ( 24 *7)

Ventajas Competitivas Latentes:

• Plataforma de servicios logísticos para la meso región

• Experiencia-Centros del Conocimiento

• Industrias posicionadas en Mº mundiales

• Gran Capital Social meso región: MESAs COMEXs

• Futura instalación de sitio USDA – SAG – ASOEX

Ventajas Comparativas :

• Ubicación respecto de grandes mercados (APEC-BRIC)

• Infraestructura (puerto, vial, aeropuerto)

• Condiciones costeras

• Pasos fronterizos. Potencial mayores flujos

Masa Crítica Meso-región:

• 2.000 exportadores (agro, pesca, acuícolas, vinos, forestal y madera) (26% nacional) y Gremios (+ de 120)

• Operadores de la cadena logística: portuarios, Agentes aduaneros, forwarders, Navieras

• Actores públicos: Aduana, SAG, Sernapesca, Serv. Salud, Directemar, PDI

• Universidades y Centros de I+D (82 sedes, centros de comercio exterior, especializ. en logística y comercio exterior )

Ámbitos a ser abordados por el programa:

• Gobernanza

• Regulatorio (documental )

• Tecnologías en las operaciones logísticas

• TICs en todos los eslabones de la cadena

• Asociatividad en la cadena

• Calificación de capital Humano

• Facilitar condiciones de servicios logísticos

• Infraestructura y conectividad

• Desarrollar Capital Humano Avanzado

OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA INCORPORANDO SOFISTICACION Y CONOCIMIENTO

Propuesta de Valor:

Desarrollar en la meso región una plataforma de servicios logísticos con altos estándares de eficiencia que sea un real aporte a la competitividad y desarrollo de la industria exportadora, mediante soluciones tecnológicas de punta, soluciones inteligentes en infraestructura, coordinaciones público-público y publico-privadas y la incorporación de recurso humano altamente calificado.

Otros impactos esperados, contribuir a:

• Incorporar nuevas empresas al proceso exportador

• Incorporar actores profesionalizados en servicios logísticos

• Desarrollos Tecnológicos

• Facilitar exportación de productos sofisticados

Fruto Temprano: Integración Sur-Log con VU SICEX

SUSTENTABILIDAD

Social:

• Calidad de vida en ciudades puerto

• Desarrollar un capital humano

• Calidad del trabajo

Económica.

• Mayor competitividad: menores costos logísticos, mejor servicios

• Diversifica la canasta exportadora con productos más sofisticados y de mayor valor agregado.

• Amplia el intercambio comercial

Ambiental:

• Logística reversa

• Eficiencia energética

• Emisión de CO2, huella de H2O, entre otros

FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES

Desarticulación Pública-Privada: Capital Social (Confianza, Colaboración y Credibilidad) Desarticulación Pública-Pública: •Descoordinación de proceso fiscalización • Cerrar ciclos depende de varios servicios • Sistemas informáticos no conversan Desarticulación Privada-Privada: • Fallas de información (coordinación y asociatividad

disminuye costos - volumen) •Altos costos de transporte en el Hinterland • Falta de trabajo en Cadena (Ganar-Ganar) •Desvinculación universidad-empresa

Procesos (administración de fronteras) •Normativa antigua •No responde a la oportunidad de las cadenas

logísticas • Transparencia administrativa

Servicios públicos orientados al comercio exterior

Tecnología orientada a generar trazabilidad y visibilidad

Nuevas formas de Gobernanza público –privada

Desarrollo de capital humano de alta especialización para la industria logística y de comercio exterior

Plataformas TICs Procesos administrativos y transaccionales (p.e. SICEX-SURLOG)

Información y control de flujos: gps, softwares, sistemas, código de barras, radio frecuencia

Puesta en valor de transporte multimodal Infraestructura Transferencias Tecnológica; Tecnología de telecomunicaciones, Observatorio logístico Desarrollos de tecnológicos para toda la cadena.

MOMENTO OPORTUNO

Existencia Centros de investigación (1) / 4Universidades + 3 IP

Aumentar Mercados Externos de Meso Región

Acceso y disponibilidad nuevas Tecnologías

Momento Crítico: pérdida competitividad de Chile respecto a competidores directos (del 32° al 42 °)

Compromisos del Estado: Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento

Nivel de aprendizaje y conciencia en los actores productivos, Incorporación de tecnologías, requerimientos de sustentabilidad, trazabilidad, entre otras.

CAPITAL SOCIAL Mesas Comex

regionales

BRECHAS TECNOLÓGICAS

• Tecnología en sistemas de información y robotización para la administración, control y manipulación de inventarios y cargas.

• Tecnología en sistemas integrados de trámites portuarios y documentales

• Sustentabilidad sanitaria y medioambiental

• Software de coordinación y gestión: Container Management Systems, Yard Management Systems (visibilidad tiempo real), Port Community System

• Tecnologías de captura e identificación de datos automática: GPS, Códigos de Barra, RFID (identif por radio frecuencia), equipos de RF, TAGs, y tecnología Wireless

• Desarrollo de disciplinas: simulación, modelamiento de redes, investigación de operaciones, diseño de sistemas de gestión de antepuertos.

• Herramientas de gestión de la cadena de suministros y la logística (visibilidad)

GRACIAS @Corfo