PROCESO ESTRATEGICO

PRIMERA ENTREGA DE PROYECTO DE AULA

YENI MARCELA BERNAL ALVAREZ

ALBEAR RODRIGUEZ SANCHEZ

YESSICA PAOLA FRANCO JIMENEZ

YADIEL EDGARDO CORREA CONTRERAS

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

GRUPO A

2013

PROYECTO DE AULA PROCESO ESTRATEGICO 1

CONTENIDO PRIMERA ENTREGA

1. INFORMACIÓN GENERAL Historia Empresas que lo conforman Productos – Servicios Cadena productiva Gremios

1. Selección de un sector de la economía

SECTOR FINANCIERO

De acuerdo al estudio realizado en cuanto a los sectores de la economía, El sector que se quiere estudiar en el sector terciario teniendo como subsector el financiero, este sector está conformado por entidades públicas y privadas que desarrollan actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación del país.

Este sector apoya parte de su crecimiento en empleos concretos. De acuerdo con Las cifras oficiales, este campo genera alrededor de 250.000 vacantes en el país y  estima crear cerca de 15.000 puestos de trabajo este año. Profesionales en economía, finanzas, administración industrial y de empresas, contaduría y, en general todas las profesiones con énfasis comercial, son las más demandadas en bancos,  fiducias, firmas comisionistas de bolsa, aseguradoras, entre otras.

Este sector aporto al PIB para el año 2012 un 5,5%.

ENTIDADES QUE LO CONFORMAN

Establecimientos bancarios comerciales e hipotecarios ( Ej: Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular, etc.)

Corporaciones financieras Corporaciones de ahorro y vivienda Compañías de financiamiento comercial (financian el comercio) Organismos cooperativos de grado superior y de carácter financiero ( el cliente se

convierte en ahorrador y socio)

Otras Instituciones Financieras Actividad

Estimulan el ahorro mediante la constitución de capitales de dinero a cambio de desembolsos únicos o periódicos, con posibilidad de reembolsos anticipados por medio de sorteos.

SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

Fiduciarias ( Administran bienes e inversiones, pueden recibir letras, cambios o giros)

Arrendamientos financieros: Leasing ( arrendamiento de maquinarias o inmuebles en el cual la primera opción de compra la obtiene el cliente. Ej : Leasing de Occidente)

Factoring ( compran cartera de clientes y se encargan de cobrarlas) Almacenes Generales de depósitos ( conservan, manejan, distribuyen y custodian

la mercancía y la compra – venta de sus clientes)

ENTIDADES ASEGURADORAS E INTERMEDIARIAS DE SEGUROS

Actividad: Asumir las pérdidas que se amparen como riesgo, en virtud de un contrato de seguro para cubrir los eventuales siniestros que sufran sus clientesEntidades que lo conforman

Compañías de seguros y compañías o cooperativas de reaseguros Agencias de Seguros

SOCIEDADES QUE TIENEN UN REGIMEN ESPECIAL

Actividad: Realizar funciones crediticias de fomento, de acuerdo con los fines específicos contemplados en la ley que las creó.Entidades que lo conforman

Finagro IFI, FEI, Bancafé, FINDETER, ICETEX, BANCOLDEX, FONA

A continuación se mostrará que son y a que se dedican cada una de estas entidades financieras de Régimen Especial.

FINAGRO

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, fue fundado el 22 de enero de 1990, como una necesidad sentida del sector rural colombiano, que requería una entidad autónoma y especializada que manejara los recursos de crédito, dispersos en varias organismos que los asignaban como una variante complementaria de la política macro económica, básicamente en manos del Banco de la República

2. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SUBSECTOR

INGRESOS VENTAS UTILIDADES ROE ROA

Solo establecimientos de crédito, es decir, bancos, compañías de financiamiento y corporaciones financieras, ganaron 7,3 billones de pesos, lo que representa una variación de 7,3 por ciento frente al 2011.

Otras entidades con un monto sustancial de utilidades fueron las sociedades fiduciarias y sus fondos administrados (nuevamente dinero de clientes) que sumaron 11 billones de pesos.

Esa cifra incluye los rendimientos de los afiliados a los fondos de pensiones y cesantías, que representaron utilidades por 18,8 billones de pesos.

El sector asegurador siguió ganando terreno y las utilidades de la industria fueron respaldadas principalmente por el comportamiento de las inversiones, aunque hubo una desaceleración en la emisión de primas, especialmente en los ramos de seguros generales.

Las aseguradoras ganaron 1,2 billones de pesos.

En base al ROE obtenido, los accionistas obtienen una remuneración de un 7,62 %. Para leer el ROE, se tendrán sin embargo que tomar varias consideraciones.

Respecto al ROA, obtenemos un valor de un 4%. Si en el caso de la operación planteada al banco, el tipo de interés fuese un 6,5%,

3. VARIABLES MACROECONOMICAS DELSECTOR

INGRESOS VENTAS UTILIDADES ROE ROASe estima que la cartera total se incrementará a un ritmo de 11,3%, impulsada por las de consumo y vivienda, que crecerían 14,4 y 13,5%, respectivamente. El microcrédito se expandiría un 5% anual al cierre de diciembre y el sistema financiero en general no tendrá problemas de financiación o de liquidez.

La cartera bancaria, que en noviembre pasado creció 11,9% anual, cerraría 2012 con incrementos cercanos al 11% y mostraría una moderada aceleración para 2013. El crecimiento de la economía (cercano al potencial), el menor desempleo y el efecto que tendrá el ciclo de reducción de tasas de interés, que inició el Banco de la República en el segundo semestre de 2012, reducirían la

Las utilidades de la banca siguieron creciendo por encima del Producto Interno Bruto (11% nominal anual hasta noviembre), así como los activos y el patrimonio, que muestran incrementos similares.

Finalmente, es necesario recordar que las PYMES suelen tener siempre mayor proporción de fondos propios, por lo que presentarán siempre rangos de valores más bajos

ROE = 0,18

Muy sensible a las variaciones en la actividad de la empresa, ya que enfrenta una variable flujo (beneficios) con una relativamente estable (activos)

ROA = 0,14

carga financiera de los hogares y acelerarían el crecimiento de la cartera para 2013.

EMPRESAS A ANALIZAR

Cinco empresas por las cuales se incluyen aseguradoras, bancos y fondos de pensiones y cesantías.

1. Banco Davivienda.2. Banco de Bogotá3. Chubb de Colombia compañía de seguros s.a 4. Seguros de estado s.a.5. Porvenir.

4. CADENA PRODUCTIVA

5. INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SUBSECTOR

EMPRESA VENTAS UTILIDADES ROE ROABanco de Bogotá, en su operación en

Los activos totales del Banco de

El ROE a su vez fue del 17,6%,

el ROA del1,9%, porcentajes

BANCOBOGOTÁ

Colombia, está reportando una utilidad neta de COP 92 miles de millones en el mes de enero de 2013, COP 39 miles de millones más que en el mismo período del 2012, equivalente a un incremento anual de 72.8%.

Bogotá en su operación en Colombia fueron de COP 49,715 miles de millones a enero 31 de 2013, COP 7,078 miles de millones más respecto de enero 31 de 2012, equivalentes a un incremento de 16.6%.

similares a los registrados por elagregado de bancos del Grupo Aval del 17,08% y del2,29%, respectivamente.

BANCO DAVIVIENDA

El Banco sigue apoyando el crecimiento de la economíacolombiana a través del financiamiento de sectores estratégicoscomo pymes, infraestructura, comercio exteriory transporte, que han mantenido crecimientos superioresal 20%.

La economía colombiana creció 4,7% real en el primertrimestre de 2012, lo que confirma una moderaciónen su crecimiento, si se tiene en cuenta queen el último trimestre de 2011 había crecido 6,1%.De mantenerse la desaceleración en el PIB a lo largodel año, el resultado consolidado podría ser levementeSuperior al 4%.

Teniendo en cuenta que elCalificado estima alcanzar un ROE del 16% en el 2012, serequerirá de un esfuerzo importante en la gestión de lacartera de créditos dado que se han reducido las metas decrecimiento y se deberá ejercer un manejo prudencial delos desembolsos. Mientras el Banco tenía presupuestadolograr un crecimiento

Seestima que para lo que resta de 2012 la rentabilidad sesiga siendo presionada por el requerimiento de reservasPero que el ROA esté alrededor de 1,5%.

de su cartera del 21% entre marzode 2011 y 2012, solamente logró crecer el 16,5%.

CHUBB DE COLOMBIA

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Para el año 2012 se obtuvieron ventas por valor de 227.000.000.000

82.465.000.000

Un porcentaje de 64%

Un porcentaje de 28%

SEGUROS DEL ESTADO

S.A.

Seguros de Vida

Seguros Generales

Autos Livianos

Autos Pesados:

Seguro de Cumplimiento

Para 1973 el Banco del Estado adquirió más del 50% de las acciones y cambió su razón social, por Seguros Del Estado S. A. trasladando su casa matriz para Popayán ciudad sede del banco.

Los resultados del periodo se incrementaron en un 30% , reflejando unos niveles de rentabilidad de ROA 18%

En cuanto al ROE fueron superiores al de su competidores relevantes en un 42%

Porvenir mantuvo su participación del 20% en Porvenir hasta septiembre de 2003.

La administradora de fondos de pensiones y cesantías Protección informó que registró utilidades por 33.894

PORVENIR

millones de pesos el año pasado. En la asamblea general de accionistas de la entidad del 18 de marzo se propondrá pagar un dividendo anual de 1.176 pesos, pagados en cuatro trimestres.

ENTORNO MACROECONÓMICO BANCO DAVIVIENDA

El banco Davivienda registró utilidades por $710.943 millones en 2012, un aumento de 19.2% frente a las de 2011 cuando sumaron $592.812 millones.

Los activos del banco crecieron 12.7% al pasar de $35.18 billones en 2011 a $39.65 billones en 2012.

El patrimonio de Davivienda se ubicó en $5.41 billones en 2012 mientras que en 2011 era de $4.81 billones, es decir, un aumento del 12.5%.

Los ingresos operacionales aumentaron 7.2% al pasar de $3.58 billones en 2011 a $3.84 billones.

BANCO DE BOGOTÁ

Banco de Bogotá, en su operación en Colombia, está reportando una utilidad neta de COP 207 miles de millones en el mes de marzo de 2013. La utilidad acumulada para el período de tres meses entre enero y marzo de 2013 fue de COP 385 miles de millones, COP 79 miles de millones más que en el mismo período del 2012, equivalente a un incremento anual de 26.0 %. (Banco de Bogotá, 2013).

PRIMER TRIMESTRE 2013

La acción del Banco de Bogotá, al iniciar el presente trimestre, presentaba una cotización de $ 54.400.oo, finalizando el trimestre con un valor de $ 58.000.oo presentando un incremento en su cotización de $3.600.oo que representa en términos porcentuales 6.62%. El comportamiento de dicho activo se presenta en la siguiente tabla:  

CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Gremios del sector Asegurador

Fasecolda: Durante más de 35 años la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, ha agrupado a las compañías de seguros, de reaseguros y a las sociedades de capitalización en Colombia. 

Como entidad gremial sin ánimo de lucro, FASECOLDA representa la actividad del sector asegurador frente a las entidades de vigilancia y control así como a la

sociedad en general. 

La federación ha liderado el desarrollo del renglón de seguros mediante la realización de actividades permanentes tanto en el ámbito nacional e internacional y gracias a su compromiso con las empresas afiliadas el gremio.

En especial, esta dedicada a impulsar la cultura de los seguros y la modernización de la industria. Para alcanzar este propósito, analiza y recolecta estadísticas generales así como específicas de los resultados del sector.

También, adelanta un seguimiento de aquellos proyectos de ley que se tramitan en el Congreso de la República y que puedan tener incidencia en el renglón de seguros al mismo tiempo que brinda asesoría técnica, jurídica y económica a sus asociados.

Dado que el sector asegurador se mantiene en expansión- alcanzó una participación de 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2011- el gremio aporta propuestas para que la economía colombiana siga en crecimiento. 

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Gremios del sector Asegurador.

Fasecolda: Durante más de 35 años la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, ha agrupado a las compañías de seguros, de reaseguros y a las sociedades de capitalización en Colombia. 

Como entidad gremial sin ánimo de lucro, FASECOLDA representa la actividad del sector asegurador frente a las entidades de vigilancia y control así como a la sociedad en general. 

La federación ha liderado el desarrollo del renglón de seguros mediante la realización de actividades permanentes tanto en el ámbito nacional e internacional y gracias a su compromiso con las empresas afiliadas el gremio.

En especial, esta dedicada a impulsar la cultura de los seguros y la modernización de la industria. Para alcanzar este propósito, analiza y recolecta estadísticas generales así como específicas de los resultados del sector.

PORVENIR

ACCIONISTAS

6. ANÁLISIS DE MACROENTORNO

ANALISIS DE MACROENTORNO

POLITICAS

La política de la COSUDE relativa al sector financiero: bases, objetivos y orientación estratégica

La política de la COSUDE relativa al sector financiero : principios operacionales e instrumentos Medidas del lado de la demanda

Principios operacionales generales y prioridades las principales venta comparativas de la COSUDE en materia de desarrollo del sector financiero

ECONOMICAS

La proyección del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2010 da cuenta de un crecimiento económico del 14,5% con respecto al año anterior. Este ritmo de crecimiento representará el mejor desempeño económico en la serie histórica

SOCIO-CULTURALES

Análisis de las creencias básicas, valores y normas sociales de la población de interés

TECNOLOGICAS

Expuso el desarrollo de diversos servicios y soluciones de Tecnologías de la Información (IT) en los bancos, donde más del 60% de la región está utilizando alguna solución como los servicios de seguridad bancaria aplicados a las redes de datos, core bancario y evaluación de riesgos.

La compañía dio a conocer diversos aspectos, entre ellos el tema “Desafíos y Oportunidades de los Bancos”.

Por último, el acuerdo 3 de 2012, sobre lineamientos para la gestión de riesgo y tecnología de la información, que trata de auditoría interna y tercerización, donde los directivos resaltaron que hace falta personal para monitorear toda la red, 24/7 los 365 días del año.

ECOLOGICO-AMBIENTALES

Posibilitan tratar los problemas ambientales de manera oportuna y práctica.

Reducen la necesidad de imponer limitaciones al proyecto, porque se puede tomar los pasos apropiados con anticipación o incorporarlos dentro del diseño del proyecto.

Ayudan a evitar costos y demoras en la implementación producidos por

problemas ambientales no anticipados.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES

El sistema financiero del país  ha mostrado una dinámica importante, sobre todo durante los últimos años, según la opinión de los especialistas en la materia. Este comportamiento del sector requiere de personas con habilidades específicas como liderazgo, compromiso y trabajo en equipo para responder a las particularidades del sector.

Para los profesionales resulta atractivo trabajar en la banca e instituciones relacionadas. Por definición, las entidades que prestan   servicios financieros tienen la responsabilidad de mantener informados a los usuarios y brindar asesorías, si el consumidor lo requiere.

Para esta experta en recursos humanos, debido a la competitividad y a la estructura de las empresas financieras también existe la posibilidad de seguir un plan de carrera y desarrollo profesional. "Trabajar en estas entidades es una experiencia que se valora muy bien, tanto dentro del sector  como en otros renglones de la economía",

Otro privilegio como tasas preferenciales en créditos, acceso a oportunidades de inversión y, en general, descuentos en costos bancarios.

PRINCIPALES AMENAZAS

La falta de liquidez y el riesgo crediticio constituyen las mayores amenazas que afrontará el sector financiero a nivel mundial en los próximos dos o tres ejercicios, según el informe Banana Skin 2008 relativo al sector bancario que elabora PricewaterhouseCoopers junto con el CSFI (Centre for the Study of Financial Innovation).

El principal problema es la pérdida de confianza en el mercado y el “largo y doloroso camino que queda por recorrer” para recobrar dicha confianza.

El riesgo crediticio permanece en segunda posición de la lista, con especial preocupación respecto a la morosidad en los créditos al consumo e hipotecarios, sin descuidar las operaciones de endeudamiento empresarial.

También adquiere una evidente notoriedad la inquietud sobre el deterioro del entorno macroeconómico, especialmente la amenaza de recesión de la economía estadounidense. En cuanto a la preocupación por la excesiva regulación, que encabezó el ranking en los últimos dos años, pasa a un discreto segundo plano.

El estudio revela que son los ejecutivos de la banca los que muestran una mayor inquietud por la falta de liquidez y el riesgo crediticio, mientras que los expertos o los reguladores expresan mayores recelos en torno al debilitamiento de los mecanismos de control de riesgos por parte de las entidades financieras.