Peter M. Yamakawa T.Ph.D., MBA, Msc., Ing., PMPpyamakawa@esan.edu.pe

Recomendaciones para el desarrollo y presentación de casos

19/04/23

Agenda

• Actividades para el desarrollo del caso

• Elementos de la presentación de un caso

– Declaración de una posición

– Evidencia que sustenta la posición

– Plan de acción

Actividades para el desarrollo del caso

Actividades para el desarrollo del caso

Se recomiendan las siguientes actividades:

•Realizar una lectura individual del caso

•Discutir en grupo los diferentes aspectos del caso. La discusión permite desarrollar planteamientos más amplios y enriquecidos

•Identificar el tema central

•Analizar la problemática, las causas y consecuencias

•Desarrollar un planteamiento o propuesta (posición del grupo) con el respectivo sustento

•Realizar recomendaciones o tomar decisiones que se expresen en acciones concretas

•Preparar una presentación (PPT)

Preguntas del caso

• Algunos casos tienen preguntas que son una guía que los alumnos pueden considerar para la discusión.

• Pero el desarrollo del caso no se limita a responder las preguntas.

• No es obligatorio responderlas todas las preguntas, sólo son una guía.

Elementos de la presentación

Elementos de la presentación de un caso

Los elementos de la presentación de un caso deben responder a las preguntas ¿qué?, ¿por qué? y ¿cómo?:

•¿Qué? – plantea una posición

•¿Por qué? – utiliza evidencia para demostrar su posición

•¿Cómo? – provee un plan de acción, indica cómo se deben implementar las decisiones o recomendaciones

El objetivo de una presentación no es que el grupo demuestre que ha leído y que ha analizado el caso.

Por lo tanto la presentación no debe caracterizarse por :

•Resúmenes del caso

•Listas de observaciones y hallazgos

Enfoque de la presentación

El desarrollo y estructura de la presentación pueden variar dependiendo del tipo de caso. Una forma de clasificar los casos es:

•Caso de un problema.- Plantea un problema que requiere solución.

•Caso de evaluación.- Plantea un escenario y se requiere una evaluación.

•Caso de decisión.- Requiere que se tome una decisión.

Por lo tanto, el enfoque para el desarrollo puede ser:

Tipo de Caso Argumento Plan de acción

Problema Probar relaciones causa efecto que explican el problema

Solucionar el problema: corregir debilidades o incrementar fortalezas

Evaluación Proveer una evaluación detallada del desempeño

Mejorar el desempeño o resultados, implementar o cambiar la decisión

Decisión Recomendar la mejor decisión

Implementar la decisión: mostrar el mejor camino para alcanzar el logro deseado

Declaración de una posición

Declaración de una posición

• La presentación de un caso va mucho más allá de simplemente “hablar o comentar” sobre el caso

• No se debe presentar todo el desarrollo que el grupo ha realizado durante su discusión

• Por el contrario, se debe presentar el producto terminado que resulta del trabajo y discusión del grupo, expresado en forma lógica, concisa y convincente

• La declaración de una posición es el resultado, el planteamiento del grupo, la decisión que propone, o la estrategia que plantea para afrontar un problema

• Responde a la pregunta ¿QUÉ es lo que el grupo plantea?

• Un error común en la presentación es tratar de mostrar el caso desde todos los puntos de vista posibles, sin tomar una posición ni defenderla

¿La posición del grupo debe ir al principio o al final de la presentación?

“La declaración de una posición guía a toda la presentación”

Plantear la posición al inicio de la presentación tiene varias ventajas

•La audiencia entiende la posición del grupo y espera que en el resto de la presentación se expliqué el porqué, y que se defienda la posición o se responda a las preguntas planteadas.

•La audiencia podrá evaluar mejor el argumento del grupo. Si primero se explica toda la problemática y al final se plantea la posición, el argumento puede perder fuerza.

•El profesor de un curso valora que el grupo pueda argumentar y defender su planteamiento.

•Cuando el grupo inicia mostrando su posición, es más factible que el resto de su presentación esté alineada a un objetivo.

Ejemplos de declaraciones

Ejemplo NEGATIVO

• Recomendamos que el equipo del proyecto se dirija a la junta de directores para solicitar capital adicional.

• Además, recomendamos que el proyecto invierta un millón de dólares en el data center, ya que es vital para los procesos de la empresa.

• No se debería apoyar el gasto adicional de $1.5 millones en la fábrica porque no genera beneficios directos. Sólo serviría para lograr el apoyo del sindicato, sin embargo, este apoyo también se puede lograr en forma diferente, mejorando las condiciones de trabajo o programas de desarrollo de personal.

• Tampoco recomendamos agregar una iteración adicional en el proceso de desarrollo del producto. Esto sólo retrasaría el proceso, sin otorgar beneficios claros. Un cronograma estricto podría servir para motivar la innovación y compromiso.

Ejemplo POSITIVO

• El gerente del proyecto debe persuadir a la alta gerencia y al directorio para incrementar el presupuesto en 15% o US$ 4.2 millones, y extender el plazo para finalizar en 4 meses.

• De los 5 cambios planteados en el caso, 4 deben añadirse al proyecto, dejando las mejoras al sistema de información y sistema de soporte para una etapa posterior.

• La importancia estratégica del proyecto C para el éxito de la empresa en la industria requiere que se alcancen todos los objetivos del proyecto y los 4 cambios son críticos para ello.

• Fallar en alguno de dichos cambios pondría en riesgo la inversión inicial y la competitividad de la empresa en el mercado de los lavaplatos.

¿Qué los diferencia?

Ejemplo Negativo

•Se plantea una decisión en cada uno de los cambios solicitados al proyecto

•Sin embargo, las decisiones parecen aisladas y no guardan relación entre sí

•Las razones para aceptar o rechazar cada uno de los cambios, son vagas o no se mencionan (¿por qué realiza cada recomendación?)

Ejemplo positivo

•El planteamiento es claro y directo

•Todas las decisiones que plantea están relacionadas a un objetivo

Evidencia que sustenta la posición

Evidencia

• Este elemento de la presentación está destinado a demostrar, sustentar o argumentar el planteamiento

• El planteamiento del grupo no puede estar sustentado en ideas o en argumentos independientes

• La evidencia no puede ser un listado de sucesos u observaciones del caso, tampoco un listado de datos o números

• La evidencia tiene fuerza cuando se explica en un contexto relacionándose con el resto de variables del caso

¿Qué forma tiene la evidencia?

• La evidencia puede tomar la forma de información cualitativa o cuantitativa

• Es el resultado del análisis de la información utilizando las técnicas y herramientas de gestión

• Un ejercicio que ayuda a organizar y presentar mejor la evidencia es desarrollar un árbol de argumentos

• El árbol no se presenta pero ayuda a organizar las diapositivas.

Evidencia

Planteamiento

Argumento 1

Argumento 2

Argumento 3

Argumento 4

Esta evidencia es convincente y suficiente para

explicar argumento 1

Esta evidencia no es suficiente para

explicar argumento 2, requiere que se siga desarrollando

Esta evidencia es convincente y

suficiente para explicar argumento 3 y dar

soporte al argumento 2

Esta evidencia es convincente y

suficiente para explicar argumento 4 y dar

soporte al argumento 2

Plan de acción

Plan de acción

El plan de acción complementa el argumento de la presentación al responder ¿CÓMO?

•¿Cómo resolver el problema?

•¿Cómo implementar la decisión?

•¿Cómo mejorar el desempeño?

Elementos del plan de acción

Un plan efectivo tiene las siguientes características:

•Plantea objetivos basados en argumentos

•Son pasos específicos

•Los pasos son realistas en el corto y largo plazo

Debe existir consistencia entre el planteamiento, el argumento (evidencias) y el plan de acción.

Un error común es plantear acciones que pueden ser buenas prácticas o podrían tener un efecto favorable, pero no se relacionan a los puntos desarrollados en el argumento.