Situacion Actual Del Comercio Exterior en Mexico

DIAGNSTICO Situacin actual del comercio exterior en Mxico Captulo 1

SituacinactualdelcomercioexteriorenMxico

Introduccin

1. Situacin actual del comercio

1.1 Evolucin del comercio exterior en Mxico

1. 2 Importancia de la logstica del comercio exterior

1. 3 Competitividad de los procesos logsticos del comercio exterior

1. 4 Actores logsticos

1. 5 Operacin aduanal y comercio exterior

Conclusiones

2


El anlisis, estudios, comentarios y conclusiones contenidas en el presente estudio son responsabilidad exclusiva de Logistics, Services Network, S.A. de C.V. y no necesariamente reflejan la opinin de las instituciones que participaron en desarrollo del mismo

Introduccin

En este captulo se describe la evolucin que ha tenido Mxico en materia de comercio exterior en los ltimos aos, tomando como base fuentes oficiales gubernamentales; su posicionamiento en el contexto del comercio mundial; y, de forma general, los acuerdos internacionales que ha firmado para ser hoy uno de los pases con mayor apertura comercial. Asimismo, se explica de forma sucinta lo que varios organismos internacionales como el Banco Mundial y el Foro Econmico Mundial han realizado en materia de medicin de la competitividad de los pases en cuanto a procesos logsticos, efectuada principalmente en funcin del tiempo y el costo, aunque tambin hay otros indicadores. Los fundamentos metodolgicos tratan de estandarizar en lo posible indicadores logsticos que, al hacer un ranking, ubiquen a cada pas en cierto nivel de eficiencia. Al revisar los rankings elaborados por los organismos se observan diferencias considerables, ya que ubican a un pas en lugares distintos, inclusive en reportes de la misma institucin. En el caso de los reportes del Banco Mundial, se examinaron los informes de Doing Business y Connecting to Compete y, en efecto, existen algunas diferencias, pero sobre todo suponen una base de clculo con fundamento en comercio martimo. Este tipo de comercio, si bien puede ser representativo en algunos pases, en otros puede no ser el ms importante. Uno de los aspectos que cabe resaltar en este captulo es la relevancia de los procesos logsticos dentro del comercio exterior, pues son pieza clave para que las actividades se desarrollen de forma rpida y eficiente, provocando que los costos y los tiempos disminuyan, lo que se traduce en beneficios para los diversos actores de la cadena logstica. El enfoque de la revisin de indicadores se orienta a ubicar a Mxico en el contexto mundial en cuanto a competitividad, aunque es necesario que sta se mida en funcin de los diferentes tipos de trfico. Es aqu donde la importancia de la logstica en el comercio exterior cobra fuerza, especialmente en los procesos logsticos de despacho de mercancas. As pues, en este captulo se habla sobre los actores logsticos que participan en la importacin y exportacin de mercancas en los distintos tipos de trfico con los que cuenta este pas (areo, fronterizo, martimo e interior), y se establece la relacin que stos

3


tienen con los elementos que proporcionan las aduanas para simplificar los procesos y hacerlos ms eficientes. 1.1. Evolucin del comercio exterior en Mxico

Para entender la evolucin del comercio exterior de Mxico es necesario ubicarlo como parte del desarrollo del comercio en el nivel internacional. El Reporte Anual de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) de 2008 destaca que en 2007 se desaceler el crecimiento de la produccin y el comercio mundiales. De acuerdo con la OMC, el debilitamiento de la demanda en las economas desarrolladas redujo el crecimiento econmico mundial de 3.7% a 3.4%, aproximadamente la tasa media registrada durante el ltimo decenio. En las regiones en desarrollo, el crecimiento, alrededor de 7%, fue casi tres veces superior al de las regiones desarrolladas, y la contribucin de los pases en desarrollo al crecimiento de la produccin mundial fue superior a 40% en 2007. La expansin econmica de los pases en desarrollo igual la tasa de crecimiento del conjunto de los pases en desarrollo en 2007, manteniendo el mismo esquema que prevalece desde el ao 2000. En los Estados Unidos se produjo un importante descenso de la demanda interna, que dio como resultado la disminucin del dficit exterior y la tasa ms reducida de crecimiento del producto interno bruto (PIB), que fue de 2.2% desde 2002. El nuevo incremento del supervit exterior aport ms de la mitad del crecimiento del PIB de Japn (2.1%) en 2007. Europa registr un crecimiento del PIB de 2.8%, resultado algo mejor que el de Japn y los Estados Unidos. En Rusia, la tasa de crecimiento econmico (8%), estimulada por un fuerte incremento de los ingresos de exportacin y de la inversin, fue la ms alta desde el ao 2000. En Amrica Central y del Sur, frica, Oriente Medio y la zona de Asia en desarrollo, las tasas de expansin econmica no mostraron signos de desaceleracin en 2007. Los pases en desarrollo ms poblados China y la India siguieron registrando un crecimiento econmico elevado. El clima inversionista favorable en las regiones en desarrollo y la Comunidad de Estados Independientes (CEI) compens los efectos negativos de las turbulencias del mercado financiero, especialmente las derivadas de la crisis del mercado de las hipotecas de alto riesgo en los Estados Unidos en el segundo semestre de 2007. La tabla 1.1 muestra la posicin que ocupa Mxico en relacin con las principales economas comerciantes del mundo de acuerdo al estudio Estadsticas del comercio internacional, 2008, llevado a cabo por la OMC.

4


Tabla 1.1. Principales exportadores e importadores mundiales, 2007

5

Orden Expo rtado res Valo r P arte Orden Impo rtado res Valo r P arte Variaci n

po rcentual anual

1 A lemania 1,326.4 9.5 20 1 Estados Unidos 2,020.4 14.2 52 China 1,217.7 8.7 26 2 A lemania 1,058.5 7.4 173 Estados Unidos 1162.5 8.3 12 3 China 956.0 6.7 214 Japn 712.8 5.1 10 4 Japn 621.1 4.4 75 Francia 553.4 4.0 12 5 Reino Unido 619.6 4.4 36 Pases Bajos 551.3 4.0 19 6 Francia 615.2 4.3 147 Italia 491.5 3.5 18 7 Italia 504.5 3.5 148 Reino Unido 437.8 3.1 -2 8 Pases Bajos 491.6 3.5 189 Blgica 430.8 3.1 17 9 Blgica 413.2 2.9 1710 Canad 419.0 3.0 8 10 Canad 389.6 2.7 911 Corea, Repblica de 371.5 2.7 14 11 Espaa 372.6 2.6 1312 Rusia, Federacin de 355.2 2.5 17 12 Hong Kong, China 370.1 2.6 100 0 importaciones definitivas 93.3 0.7 813 Hong Kong, China 349.4 2.5 8 13 Corea, Repblica de 356.8 2.5 150 exportaciones locales 18.1 0.1 -20 00 reexportaciones 331.3 2.4 10 014 Singapur 299.3 2.1 10 14 M xico a 296.3 2.1 11

0 exportaciones locales 156.0 1.1 9 00 reexportaciones 143.3 1.0 11 015 M xico 272.0 2.0 9 15 Singapur 263.2 1.8 10

0 0 importaciones definitivas 119.9 0.8 916 Taipei Chino 246.4 1.8 10 16 Rusia, Federacin de a 223.4 1.6 3617 Espaa 241.0 1.7 13 17 Taipei Chino 219.6 1.5 818 Arabia Saudita b 234.2 1.7 11 18 India 216.6 1.5 2419 M alasia 176.2 1.3 10 19 Turqua 170.1 1.2 2220 Emiratos rabes Unidos b 173.0 1.2 19 20 Australia 165.3 1.2 1921 Suiza 172.1 1.2 16 21 Polonia 162.7 1.1 2822 Suecia 169.1 1.2 14 22 Austria 162.4 1.1 1823 Austria 162.9 1.2 19 23 Suiza 161.2 1.1 1424 Brasil 160.6 1.2 17 24 Suecia 151.3 1.1 1925 Tailandia 153.1 1.1 17 25 M alasia 147.0 1.0 1226 India 145.3 1.0 20 26 Tailandia 140.8 1.0 927 Australia 141.3 1.0 14 27 Emiratos rabes Unidos b 132.0 0.9 3228 Polonia 138.8 1.0 25 28 Brasil 126.6 0.9 3229 Noruega 136.4 1.0 12 29 Repblica Checa a 117.9 0.8 2730 Repblica Checa 122.4 0.9 29 30 Dinamarca 99.6 0.7 1731 Irlanda 121.0 0.9 11 31 Hungra 95.0 0.7 2132 Indonesia 118.0 0.8 14 32 Indonesia 92.4 0.6 1533 Turqua 107.2 0.8 25 33 Sudfrica b 91.0 0.6 1834 Dinamarca 103.5 0.7 12 34 Arabia Saudita 90.2 0.6 2935 Hungra 94.6 0.7 26 35 Irlanda 82.5 0.6 1336 Finlandia 89.7 0.6 16 36 Finlandia 81.5 0.6 1837 Irn, Rep. Islmica del b 86.0 0.6 12 37 Noruega 80.3 0.6 2538 Sudfrica 69.8 0.5 20 38 Portugal 78.1 0.5 1739 Rep. Bolivariana de Venezuela 69.2 0.5 6 39 Grecia 76.1 0.5 2040 Chile 68.3 0.5 18 40 Rumania 69.9 0.5 3741 Nigeria b 65.5 0.5 12 41 Viet Nam 60.8 0.4 3642 Kuwait 62.4 0.4 12 42 Ucrania 60.7 0.4 3543 Argelia 60.2 0.4 10 43 Repblica Eslovaca a 60.2 0.4 3444 Repblica Eslovaca 58.2 0.4 39 44 Israel 59.0 0.4 1745 Argentina 55.9 0.4 20 45 Filipinas a, b 58.0 0.4 746 Israel 54.1 0.4 16 46 Chile 47.1 0.3 2347 Portugal 51.5 0.4 19 47 Rep. Bolivariana de Venezuela 46.1 0.3 3748 Filipinas 50.5 0.4 6 48 Irn, Rep. Islmica del b 46.0 0.3 13

49 Ucrania 49.2 0.4 28 49 Argentina 44.8 0.3 31

50 Vietnam 48.4 0.3 21 50 Colombia 32.9 0.2 26

T o tal de las eco no m as anterio res c 13 ,006.4 93.2 -

T o tal de las eco no m as anterio res c 13 ,097.7 92.0 -

M undo c 13 ,950.0 100.0 15 M undo c 14 ,244.0 100.0 15

Principales exportadores e importadores mundiales de mercancas, 2007

(M iles de millones de dlares y porcentajes)

Variaci n po rcentual

anual


La tabla 1.2 presenta la evolucin del comercio exterior mundial del Reporte de la Organizacin Mundial del Comercio de 2008.

Tabla 1.2. Evolucin mundial del comercio exterior

Comerciomundialdemercancasporregionesyporpasesseleccionados,2007Enmilesdemillonesdedlaresyenporcentajes

Valor Valor2007 20002007 2005 2006 2007 2007 20002007 2005 2006 2007

Todoelmundo 13,570 12 14 16 15 13,940 11 14 15 14AmricadelNorte 1,854 6 12 13 11 2,704 7 14 11 6EstadosUnidos 1,163 6 10 15 12 2,017 7 14 11 5Canad 418 6 14 8 8 390 7 15 11 9Mxico 272 7 13 17 9 297 7 12 16 11

AmricaCentralydelSura 496 14 25 21 15 455 12 23 22 26Brasil 161 17 23 16 17 127 12 17 23 32OtrospasesdeAmricaCentralydelSura 335 13 26 24 14 328 12 25 21 23Europa 5,769 12 9 13 16 6,055 12 10 15 16UninEuropea(27) 5,314 12 8 13 16 5,569 12 10 14 15Alemania 1,327 13 7 14 20 1,059 11 9 17 17Francia 552 8 3 7 11 613 9 7 7 13ReinoUnidob 436 6 11 17 3 617 9 9 17 3PasesBajos 551 13 14 14 19 491 12 14 15 18ComunidaddeEstadosIndependientes(CEI) 508 20 28 25 19 377 24 25 31 34Rusia 355 19 33 25 17 223 26 29 31 35frica 422 16 30 19 15 355 15 21 14 22Sudfrica 70 13 12 13 20 91 17 17 24 18frica,exceptoSudfrica 352 17 34 20 14 264 15 23 11 24Pasesexportadoresdepetrleoc 247 19 44 21 14 97 18 28 9 25Pasesnoexportadoresdepetrleo 105 13 15 17 16 167 13 21 11 24OrienteMedio 721 15 35 21 10 462 16 21 13 23Asia 3,798 13 16 18 16 3,528 13 17 16 14China 1.218 25 28 27 26 956 23 18 20 21Japn 713 6 5 9 10 621 7 13 13 7India 145 19 30 21 20 217 23 43 23 24Economasderecienteindustrializacin(4)d 936 10 12 15 11 935 9 13 16 12

Promemoria:

Economasendesarrollo 4,967 15 22 20 16 4,517 14 18 17 18Mercosure 224 15 21 16 18 184 11 20 23 31ASEANf 863 10 15 18 12 773 11 17 14 12UE27,comercioexterior 1,695 12 11 11 16 1,949 11 15 16 15Pasesmenosadelantados(PMA) 120 19 36 24 16 118 15 21 15 17

Exportaciones ImportacionesVariacin%anual Variacin%anual

6


El debilitamiento de la demanda en los pases desarrollados estableci un marco menos favorable para la expansin del comercio internacional en 2007 que en los aos anteriores. En consecuencia, las exportaciones mundiales de mercancas solamente crecieron en cifras reales (es decir, a precios constantes) 5.5 por ciento, frente a 8.5 por ciento en 2006. En Amrica del Norte, Europa, Japn y los pases en desarrollo de Asia importadores netos de petrleo se observ un incremento de las importaciones menor que en el ao precedente. Esta tendencia a la baja tuvo ms peso que el mayor crecimiento de las importaciones registrado en Amrica Central y del Sur, la CEI, frica y Oriente Medio. Se estima que el conjunto de los pases en desarrollo represent ms de la mitad del aumento en las importaciones de mercancas mundiales en 2007. Entre los principales pases comerciantes, la expansin (real) del comercio de mercancas en China sigui siendo muy vigorosa en 2007, pues el crecimiento ms reducido de las exportaciones a los mercados de los Estados Unidos y Japn se compens en buena medida con el aumento de las exportaciones destinadas a Europa y el gran incremento de los envos a las regiones exportadoras netas de petrleo. A pesar de la slida situacin de la economa nacional, la reduccin de la demanda en algunos de los principales mercados de exportacin de China y la moderada apreciacin efectiva real del yuan, el crecimiento de las importaciones sigui siendo inferior al de las exportaciones. Las consecuencias negativas de las turbulencias de los mercados financieros no slo han afectado al incremento de la demanda de los Estados Unidos, sino que han obligado a revisar a la baja el crecimiento econmico de Japn y Europa occidental. Como el comercio mundial depende de la evolucin de la actividad econmica mundial, una desaceleracin del crecimiento econmico mundial mayor de la prevista podra redundar en una mayor reduccin del crecimiento del comercio. Con base en la Secretara de Economa, en Mxico el comercio exterior ha sido un motor del desarrollo econmico al crecer a una tasa cinco veces ms grande que la del PIB. Los intercambios pasaron de ser 29% de la produccin en 1993 a 62% en 2008. Con datos del Banco de Mxico, la Secretara de Economa elabor las tablas 1.3 y 1.4 respecto al comercio exterior de Mxico desde 1993 hasta la fecha (la tabla 1.3 corresponde a las exportaciones y la 1.4 a las importaciones).

7


Tabla 1.3. Evolucin de las exportaciones de Mxico (1999-Marzo 2009)

(El valor de las cifras est expresado en millones de dlares) eneromarzo2009

TOTAL 136,361.80 166,120.70 158,779.70 161,046.00 164,766.40 187,998.60 214,233.00 249,925.10 272,044.20 292,636.50 50,066.50NORTEAMRICA 121,975.70 149,783.90 139,714.00 144,889.00 147,335.10 167,813.50 187,797.30 216,975.60 229,898.00 241,686.70 42,338.90EstadosUnidos 118,632.00 146,214.50 136,446.40 141,897.70 144,293.40 164,522.00 183,562.80 211,799.40 223,403.60 234,557.10 40,871.30Canad 3,343.70 3,569.40 3,267.60 2,991.30 3,041.80 3,291.50 4,234.50 5,176.20 6,494.40 7,129.60 1,467.50

ALADI(*) 2,791.00 3,341.40 3,442.20 3,039.90 2,918.10 4,214.20 6,059.80 8,162.90 11,087.90 14,149.70 2,069.40Argentina 293.2 337.6 304.4 125.2 235.2 569 672.3 952.2 1,130.00 1,318.80 207.5Bolivia 29.4 26.3 22.7 19.3 22.9 32.8 36.9 35.5 48.3 101.6 13Brasil 518.6 690.3 714.5 658.2 621.1 863.1 890.2 1,147.30 2,010.70 3,371.20 435.1Colombia 407.3 500.8 556.5 658.1 662.5 788.7 1,548.30 2,132.10 2,943.40 3,036.70 578.7Chile 437.2 548.7 461.3 322.5 381.2 442.9 667.7 904.9 1,170.40 1,588.60 178.7Ecuador 77 117.8 147.5 178.6 174.5 214.9 309.2 386.3 448.4 646.9 88.5Paraguay 8.7 10.5 12.3 9.2 8.5 10.8 14.3 27.1 46.7 112.1 18.3Per 198.1 211.5 193.8 233.1 193.8 249.9 345 533.5 676.7 1,181.20 129.9Uruguay 53.4 61.6 51.1 25.9 34.3 37.2 65.6 66.5 89.7 169.4 18.9Venezuela 520 596.9 776.4 666.4 420.9 828 1,288.70 1,783.20 2,333.00 2,313.90 332.6Cuba2/ 248.1 239.6 201.7 143.3 163.1 176.9 221.6 194.4 190.5 309.4 68.1CENTROAMRICA 1,406.10 1,555.20 1,586.90 1,528.40 1,579.20 1,770.00 2,400.80 2,848.00 3,570.20 4,034.70 665Belice 40.6 49.7 42.8 67 59 60.4 81.1 86.9 102.1 121.7 21CostaRica 291.3 353.9 350.6 372.9 352.5 387.3 420.7 521.8 687.1 921.5 151.7ElSalvador 289.9 306.9 331.1 291.7 286.4 317.2 471.6 496.9 516.7 772.3 104.3Guatemala 578 573.6 597.1 548.2 590.1 672.5 863.7 935.4 1,151.80 1,388.30 241.1Honduras 131.6 148.6 136.1 155.7 160.6 182.1 239.6 284.5 382.1 459.4 98.6Nicaragua 74.7 122.5 129.2 93 130.7 150.6 324.1 522.4 730.4 371.4 48.3UNINEUROPEA 5,157.30 5,799.40 5,646.90 5,626.20 6,211.90 6,818.20 9,141.80 10,966.80 13,943.50 17,079.90 2,454.10Alemania 1,940.90 1,545.10 1,501.30 1,159.10 1,715.20 1,689.10 2,289.40 2,972.60 4,104.80 5,013.10 734.7Austria1/ 34.6 42.2 88.5 61.1 15.8 34.4 52.5 51.2 59.9 45.5 7.7Blgica 238.2 316.8 458.9 482.4 343.8 442.3 534.4 686.8 841.9 794.1 145.5Dinamarca 53 54.5 46.8 37 44.2 47.8 71.1 100.4 126 97.3 10.6Espaa 951.8 1,513.00 1,287.60 1,393.70 1,512.40 2,026.90 2,954.10 3,270.10 3,583.70 4,447.30 391.9Finlandia1/ 12.8 9 12.3 12 16.7 24.7 69 139.2 106.8 580.6 88.2Francia 295.7 323.1 329.8 310 336.7 334.8 372.7 555.9 696.9 533.3 120.8Grecia 13.1 14.7 13.9 14.1 17.9 19.8 22.2 25.5 34 31 4.8Holanda 398.7 399.8 424.9 796.6 700.7 606.4 801.4 1,285.90 1,570.20 2,188.70 363.7Irlanda 66.3 108.4 194.6 213 184.4 161.9 129.4 109.4 147.6 227.6 44.1Italia 175.2 255.7 269.8 195.6 276.1 235.5 194.7 266.7 482.2 588.3 96.6Luxemburgo 12 5.8 5.1 1.7 4 1.6 5 5 4.6 26.3 0.1Portugal 141.7 160.4 110.6 140.8 186.6 153.7 269.6 281.7 278.7 126 10ReinoUnido 642.2 872.7 787.1 664 733.5 840.2 1,188.30 924.9 1,563.20 1,753.90 328Suecia1/ 21.6 27.9 35.6 43.4 28.5 80.2 52.8 59.2 80.6 113.7 14.5Chipre 2.6 3.9 2.6 2.5 2.3 1.7 3.6 5.8 7.4 11.8 2.1Estonia 0.2 0.2 1.9 0.6 0.1 0.7 0.9 2.9 9.2 7 0.5Hungra 144.3 114.4 38.6 62.3 57.3 57.6 40.1 54 87.2 221 42.7Lituania 0.2 0.1 0.3 0.9 1.2 1.6 2.7 2.3 5.5 6.6 2.8Malta 1.8 1.8 1.2 0.5 0.7 0.4 1.6 0.7 17.4 2.2 0.4Polonia 8.6 20.2 19.2 18.2 14.5 15.3 41.3 89.6 51.6 132.8 16Eslovenia 1.5 6.9 5.4 9.6 5.2 6.7 11.4 2.8 9.2 9.4 0.6Letonia 0 0 0.4 0.3 0.6 1.1 2.3 3.2 4.1 3.9RepblicaCheca 0.2 2.8 9.1 6.

0.96 8.8 30.3 29.1 67.4 64.9 111.4 25.2

RepblicaEslovaca 0 0.1 1.4 0.1 4.7 3.8 2.3 3.6 5.9 7.3 1.7

ASOCIACINEUROPEADE

LIBRECOMERCIO 123.6 131.4 88.7 171.8 113 118.8 153.2 153.5 262.3 643.4 120.6Islandia 1.4 0.5 0.5 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 3.8 0Noruega 14.7 20.9 8.3 8 10.2 29 35.8 58.5 41 37.2 12.6Suiza 107.5 110 79.9 163.6 102.7 89.7 117.1 94.7 221.3 602.4 107.9

NICS(**) 1,109.50 902.3 773.5 739.8 670.1 917.9 968.2 1,441.00 1,619.70 1,672.90 256.9Corea 273.8 304.8 225.8 181.8 188.4 226.6 249.9 463.8 683.7 541.1 67Taiwn 157.2 151.4 161.4 208.2 148 205.9 199.6 441.5 271.8 307.4 20.2HongKong 207.3 249.1 154.3 151.2 144.3 173.5 192.1 281.7 328.1 396.8 101.4Singapur 471.2 197 232.1 198.6 189.4 312 326.7 254.1 336 427.6 68.2JAPN 946.3 1,115.00 1,266.30 1,194.20 1,172.60 1,190.50 1,470.00 1,594.00 1,919.90 2,068.10 372.2PANAM 257.5 278.3 290.1 303.9 319.8 315.8 463.3 567.7 730.6 865.4 172.3CHINA 174.2 310.4 384.9 653.9 974.4 986.3 1,135.60 1,688.10 1,895.90 2,046.90 502.4ISRAEL 42.1 66.5 45.1 55.6 61.4 61.5 87.3 90.6 129.7 220.4 37.8RESTODELMUNDO 2,378.50 2,836.80 5,541.20 2,843.40 3,410.90 3,791.80 4,555.70 5,436.90 6,986.60 8,168.30 1,077.00

(*)Asociacinlatinoamericanadeintegracin(**)NewlyIndustrialiizyngCountries

2004 2005 2006 2007 20081999 2000 2001 2002 2003Pas

EXPORTACIONES

8


Tabla 1.4. Evolucin de las importaciones de Mxico (1999-Marzo 2009)

(El valor de las cifras est expresado en millones de dlares) eneromarzo2009

TOTAL 141,974.80 174,457.80 168,396.40 168,678.90 170,545.80 196,809.70 221,819.50 256,052.10 283,233.30 310,132.30 51,956.90NORTEAMR

ICA 108,216.20 131,551.00 118,001.60 111,037.00 109,481.20 116,154.20 124,716.70 137,687.20 148,545.20 162,065.60 26,554.50EstadosUnidos 105,267.30 127,534.40 113,766.80 106,556.70 105,360.70 110,826.70 118,547.30 130,311.00 140,569.90 152,615.20 25,007.30Canad 2,948.90 4,016.60 4,234.90 4,480.30 4,120.50 5,327.50 6,169.30 7,376.20 7,975.30 9,450.40 1,547.20

ALADI 2,857.50 4,017.50 4,743.40 5,473.90 6,528.30 9,025.60 10,603.30 12,439.20 12,482.90 12,121.90 1,945.00Argentina 211.7 247.4 441.4 687.3 867.1 1,108.30 1,302.80 1,798.50 1,610.20 1,437.00 288.2Bolivia 7.8 13.4 14 23.6 29.4 31 29.9 39 58.7 54.7 9.8Brasil 1,128.90 1,802.90 2,101.30 2,565.00 3,267.40 4,341.10 5,214.20 5,552.30 5,581.90 5,191.20 935.2Colombia 220.4 273.4 344.4 352.4 405.7 635.3 675.1 744.2 764.8 1,071.70 141.1Chile 683.5 893.7 975 1,010.20 1,081.90 1,463.80 1,754.10 2,469.80 2,594.00 2,592.50 366Ecuador 59.9 75.2 110.3 33.1 54.1 53.9 106 70.4 123.2 188.2 18.4Paraguay 3 1.2 2 1.7 3.7 36.8 9.3 9.4 9.3 11.8 2Per 180.5 176.7 141.2 152.3 131.2 282.2 445.4 470.2 383 426.4 49.3Uruguay 42.2 83.2 84.6 91.6 101.5 135.8 262.8 262.3 333.3 326.3 70.8Venezuela 297.1 422.4 503.4 532.3 566 916 783.3 979.8 1,009.00 768.7 62.1Cuba2/ 22.6 28 25.7 24.3 20.3 21.2 20.3 43.4 15.7 53.4 2CENTROAM

RICA 316.6 333.1 359.7 623.5 867.5 1,255.80 1,435.10 1,411.90 1,541.80 1,732.10 337.8Belice 1.7 2.2 1.5 1.6 2.8 5.1 8.4 7.6 7.8 9 2.9CostaRica 191.4 180.1 184.2 416.3 584.2 852.3 883.2 789.1 740.5 776.5 160.5ElSalvador 18.2 19.8 29.9 36.4 44.3 50.2 58.5 58.6 61.6 70.6 16.4Guatemala 82.6 90.8 95.2 116.7 151.1 230 221.8 355.6 457.3 501.3 86.6Honduras 8 13.3 17.4 25.4 47 65.8 104.5 122.9 183.3 255.3 50.1Nicaragua 14.8 26.9 31.4 27.1 38.1 52.4 158.6 78.1 91.2 119.4 21.4

UNINEUROPEA 12,928.30 15,056.70 16,681.00 16,950.10 18,443.20 21,656.60 25,775.60 28,938.10 33,839.50 39,160.10 6,336.40

Alemania 5,032.10 5,758.40 6,079.60 6,065.80 6,218.20 7,143.60 8,670.40 9,437.00 10,699.30 12,623.30 2,131.40Austria1/ 170.1 176.8 219.6 186.6 254.8 362.8 439 528.2 638.9 795.6 113.2Blgica 305.2 465.6 630.5 556.9 572.9 715.1 838.8 804.9 761.3 884.9 154.5Dinamarca 126.5 142 169.2 177.4 198.8 201.6 220 271.2 320.8 369.7 81.3Espaa 1,321.80 1,430.00 1,827.40 2,223.90 2,288.00 2,852.60 3,324.60 3,638.20 3,833.40 4,056.90 735Finlandia1/ 175.8 211.7 249.5 150.9 277 242 306.1 323.6 537 445.9 88.5Francia 1,393.70 1,466.60 1,577.00 1,806.80 2,015.40 2,395.20 2,564.60 2,661.50 3,100.90 3,512.90 595.Grecia 15.9 29.8 22.7 29.4 22.9 25.8 31.5 42.9 105.3 277.8 13.3Holanda 325.6 363.1 470.9 546.6 555.6 700.7 924.6 1,546.80 2,466.30 4,184.40 369.4Irlanda 329.7 403.6 550.9 614.4 794.6 700.2 773.7 893.2 954 1,015.90 180.5Italia 1,649.40 1,849.40 2,100.30 2,171.10 2,473.90 2,817.10 3,498.20 4,108.50 5,560.50 5,221.90 784.9Luxemburgo 10 17.3 17 17 29.9 39.9 67.2 64.1 108.3 81.9 9.6Portugal 52.2 51.4 100.7 94.3 126.5 250 305.4 344.5 325.5 439.2 67.8ReinoUnido 1,135.20 1,091.30 1,344.00 1,349.80 1,242.20 1,458.20 1,866.10 2,140.30 2,300.90 2,598.70 536.Suecia1/ 699.6 1,318.00 806.1 450.9 733.2 866.9 971.9 966.5 913.2 1,086.90 205.1Chipre 0.4 3.1 0.3 0.2 0.2 0.3 1.5 1.1 0.6 0.4 0.1Estonia 3.4 5.1 5.8 2.3 9.6 10 28.5 22.4 26.3 159.4 15Hungra 92.7 98.3 107.5 150 106.6 176.6 253.5 315.2 295.6 355.1 66.8Lituania 0.2 6.6 1.6 12.6 2.2 8.9 10.7 11.8 14.5 87.2 4.6Malta 10.2 22.1 147.6 154.9 293.9 326.1 207.6 158.9 143.4 107.9 18.1Polonia 46.1 72.3 160.4 86.5 78.6 94.1 126.8 210.8 251.9 293.4 57.1Eslovenia 16.8 9.4 12.9 14.2 22.6 42 40.7 53.9 61.7 75.5 10.8Letonia 0 0.2 1 0.4 4.8 0.2 1.2 16.6 2.4 1.5 0.5RepblicaCheca 9.5 37 60.2 70.7 84.6 172.3 243.8 295 338.7 391.1 77.4RepblicaEslovaca 6.2 27.5 18.3 16.6 36 54.2 59.2 80.9 78.9 92.8 1ASOCIACINEUROPEADE

LIBRECOMERCIO 777 851.1 906.9 872.1 921.1 1,073.60 1,238.60 1,386.00 1,514.50 1,693.30 283Islandia 0.9 0.4 1.7 0.7 5.6 2 2.9 4 5.8 5.4 3.5Noruega 55.7 9

5

5

9.4

8 142.5 93.2 96 146.9 215.8 260 262 274.2 22.1Suiza 720.4 752.7 762.7 778.3 819.5 924.7 1,019.90 1,121.90 1,246.80 1,413.70 257.4

NICS 5,313.80 6,911.30 8,235.90 10,261.60 8,500.80 11,373.80 13,409.50 18,218.60 21,206.40 22,512.00 3,841.90Corea 2,964.00 3,854.80 3,631.60 3,947.60 4,137.40 5,275.60 6,566.10 10,675.60 12,660.00 13,591.50 2,377.30Taiwn 1,556.80 1,994.30 3,015.30 4,250.10 2,509.10 3,478.90 4,066.00 4,973.70 5,898.50 6,684.50 1,117.60HongKong 252.8 455.8 441.8 509 516.5 407.5 551.7 614.1 560.8 533.8 67.4Singapur 540.1 606.3 1,147.20 1,555.00 1,337.80 2,211.70 2,225.70 1,955.20 2,087.10 1,702.10 279.7JAPN 5,083.10 6,465.70 8,085.70 9,348.60 7,595.10 10,583.40 13,077.80 15,295.20 16,360.20 16,326.20 2,411.90PANAM 25.6 119.6 45.2 35.3 37.8 43.9 78.4 57.4 113.9 116CHINA 1,921.10 2,879.60 4,027.30 6,274.40 9,400.60 14,373.80 17,696.30 24,437.50 29,791.90 34,754.50 6,880.70ISRAEL 172.7 296.5 257.7 250.1 313.5 402.1 370.7 428.9 441.5 523.9 102.6RESTODELMUNDO 4,362.90 5,975.70 7,052.10 7,552.30 8,457.00 10,866.90 13,417.60 15,752.10 17,395.40 19,126.70 3,258.70

(*)Asociacinlatinoamericanadeintegracin(**)NewlyIndustrialiizyngCountries

Pas 20031999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008

4.5

MPORTACIONES

I

9


El comercio y la inversin son importantes generadores de empleo. En Mxico, uno de cada cinco empleos est relacionado con la actividad exportadora, y uno de cada seis en el sector industrial se ubica en empresas con capital global. Los trabajadores de empresas exportadoras reciben salarios 37% superiores al promedio nacional.1 El comercio exterior de Mxico ha crecido notablemente en las ltimas dcadas. Derivado de los Tratados de Libre Comercio y de la apertura que sufri el pas a mediados de los ochenta, la economa se ha dinamizado de forma importante, logrando que Mxico ocupe un lugar destacado dentro de las principales economas emergentes de la actualidad.

En un mundo cada vez ms cambiante y dadas las constantes modificaciones que han sufrido las economas mundiales, hoy en da se ha cuestionado la eficacia del actual modelo econmico, que en Mxico se encuentra vigente desde hace ms de dos dcadas. A partir de 1982, se adopt un sistema basado en la apertura comercial, minimizando la figura del gobierno en la economa, lo cual permiti que Mxico se insertara en la economa global. Esta postura se vio fortalecida en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Amrica y Canad. Este acuerdo afianz las transacciones comerciales, cimentando el crecimiento en materia de importaciones y exportaciones que de ese ao a la fecha ha aumentado 500% en cuanto a las exportaciones y 300% a las importaciones.

Derivado de los compromisos que adquiri Mxico al formar parte de los diversos acuerdos de la OMC, como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT), y relativo a la aplicacin del artculo VI del GATT de 1994 (acuerdo antidumping), entre otros, el gobierno mexicano adopt, mediante la Ley de Comercio Exterior y de su reglamento, regulaciones y restricciones no arancelarias, buscando alinearse con los dems pases que forman parte de esos acuerdos.

Cuadro 1.1. Tratados comerciales de Mxico

Tratados de Libre Comercio de Mxico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TLCAN Estados Unidos y Canad, 1 de enero de 1994 TLC-G3 Colombia, 1 de enero de 1995 TLC Mxico-Costa Rica, 1 de enero de 1995 TLC Mxico-Bolivia, 1 de enero de 1995 TLC Mxico-Nicaragua, 1 de julio de 1998 TLC Mxico-Chile, 1 de agosto de 1999 TLCUEM Unin Europea, 1 de julio de 2000 TLC Mxico-Israel, 1 de julio de 2000 TLC Mxico-Tringulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), marzo y junio de 2001 TLC Mxico-AELC Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza, 1 de julio de 2001 TLC Mxico-Uruguay, 15 de julio de 2004 AAE Mxico-Japn, 1 de abril de 2005

1 .

10


Los retos del mundo globalizado son muchos y muy diversos, por lo que los pases del orbe deben estar preparados para afrontarlos. Adems hay que tener en cuenta que la actual crisis econmica es una de las ms profundas de las que se tengan memoria y, por tal motivo, su efecto se ve en muchos niveles, sobre todo en el comercial, pieza clave del desarrollo de una nacin.

Ahora mismo, el intercambio comercial de Mxico ha disminuido como resultado de su dependencia hacia el vecino pas del Norte, pues no ha logrado superar su relacin tan cercana con los Estados Unidos. Esta relacin con la principal potencia del mundo ha tenido como consecuencia que el comercio con otros pases disminuya, impidiendo explorar nuevos mercados. El hecho de que Mxico cuente con la mayor cantidad de tratados internacionales permite tener una ventana de oportunidad nica a travs del aumento de la competitividad y de las exportaciones, combinado con la diversificacin de los destinos. En este sentido, Mxico tiene preferencias arancelarias con 44 pases, lo cual hace que su espectro de posibles consumidores sea atractivo.

Segn datos presentados en el Reporte Global de Comercio,2 Mxico ocupa el lugar 65 de 118 pases en comercio global y en ndice global de competitividad. Este dato arroja que los esfuerzos en materia de comercio exterior son insuficientes para competir con los pases de Primer Mundo. Ya no es slo un enfrentamiento con las naciones de una regin, puesto que, gracias a la globalizacin, la competencia con el mundo se ha cerrado enormemente. Si este pas no genera esquemas en donde se busque incentivar y hacer ms eficiente el comercio exterior, se corre el riesgo de quedarse en el camino.

1.2. Importancia de la logstica del comercio exterior

El proceso del comercio exterior tiene poco margen de error; tanto los importadores como los exportadores exigen que sus mercancas se encuentren en el lugar y en el tiempo estimados, porque a su vez ellos tienen una serie de clientes que les plantean requerimientos, por lo cual es de vital importancia que la cadena logstica sea eficiente y con el menor costo posible. Segn el estudio ndice de desempeo logstico,3 Mxico ostenta la posicin nmero 51 en tiempos de entrega y la 101 en costos logsticos, cifras que evidencian el rezago en materia de la cadena logstica. Slo recientemente, el tema

11

2 Foro Econmico Mundial. 3 Estudio realizado por el Banco Mundial en 2007 .


de la logstica ha sido revalorado y posicionado en su justa dimensin, entendiendo que es vital para que el proceso del comercio funcione de manera adecuada y sea competitivo en el mbito internacional.

La logstica del comercio exterior es un conjunto de acciones que van desde colocacin de un pedido, transporte de mercancas, consolidacin de carga, almacenamiento, entrega completa de documentos vlidos, trmites, despacho aduanero, liberacin de embarques, entrega de mercancas y sistemas de pago.

El mejoramiento del desempeo logstico se ha convertido en un objetivo de la poltica de desarrollo. La operacin de las aduanas, la infraestructura relacionada con actividades de comercio exterior, el transporte local, los sistemas de informacin, el intercambio de informacin relevante y la eficiencia de los puertos de entrada o salida de mercancas son crticas para exportar o importar a tiempo y a un bajo costo. Esta competitividad en el comercio exterior es central para aprovechar oportunidades de desarrollo en el proceso de globalizacin.

Los avances tecnolgicos, el comercio mundial y la liberalizacin de la inversin presentan nuevas opciones en mercados globales, por lo que es importante el cumplimiento de cadenas de suministro globales que garanticen mover bienes del punto A al B de forma oportuna, eficaz y confiable.

Ms all del costo y del tiempo empleado en el envo de mercancas, la predictibilidad y la confianza en la cadena de suministro es de suma trascendencia en un mundo donde las entregas justo a tiempo son esenciales. Los costos de cobertura relacionados con la incertidumbre pueden ser muy significativos. De igual forma, los costos y la calidad de la logstica no slo estn determinados por la infraestructura y el desempeo de las entidades gubernamentales, sino tambin por la disponibilidad de servicios de proveedores privados competitivos y con calidad.

Aun cuando las aduanas se modernicen, la coordinacin de los procedimientos de revisin en los puntos de entrada con otras entidades del sector pblico sigue siendo un aspecto importante que requiere ser observado con mayor detenimiento. El desempeo logstico est cada vez ms determinado por la disponibilidad de servicios competitivos y de calidad, como transporte local, agentes aduanales y almacenamiento.

La logstica del comercio exterior debe ir ms all de la facilitacin comercial que se enfoca en la infraestructura de carreteras y tecnologas de informacin en las aduanas, y as reformar los mercados de servicios logsticos y reducir las fallas de coordinacin, sobre todo entre entidades pblicas en las fronteras y puntos de entrada de las mercancas. Esto requiere adoptar un enfoque ms integral de reformas a lo largo de la cadena de suministro. De hecho hay fuertes sinergias entre reformas en materia aduanera, de las

12


administraciones en puertos, de la infraestructura y de regulaciones de transporte. Las reformas de un sector fortalecen las reformas de los dems sectores. Las reformas relevantes deben ser consensuadas y apoyadas por todos los actores involucrados, desde los importadores y exportadores, hasta las entidades gubernamentales. En un sector tan sensible como el comercio exterior, la calidad de los servicios logsticos pueden tener un peso importante en la decisin de una empresa hacia qu pas concentrarse, a qu proveedores comprar y en qu mercados de consumidores entrar. Los altos costos logsticos y, en particular, los bajos niveles de servicio, son una barrera para el comercio. Los pases o puntos de acceso de un pas donde los costos logsticos totales son altos pierden la posibilidad de entrar a un mundo cada vez ms globalizado. 1.3. Competitividad de los procesos logsticos del comercio exterior

Evaluar la competitividad por medio de la definicin y medicin de indicadores ha sido una prctica que empieza a hacerse ms comn, principalmente a travs de organismos internacionales y organizaciones gremiales, por ejemplo el Banco Mundial, el Foro Econmico Mundial y la Organizacin Mundial del Comercio; en Mxico, la Confederacin Patronal de la Repblica Mexicana (Coparmex) dise el ndice Coparmex del Uso de Recursos (ICUR), entre otros.

El Foro Econmico Mundial genera un ndice de competitividad en el que clasifica 134 pases. En el Reporte de Competitividad Global 2008-2009 ubica a Mxico en el lugar 60, que corresponde al 59 antes de aumentar el nmero de pases, pero que es significativamente adverso cuando se compara con el Reporte 2007-2008, donde dio a Mxico el lugar 52. En la tabla 1.5 se enlista a las naciones que fueron incluidas en el Reporte de Competitividad 2008-2009.

13


Tabla 1.5. ndice global de competitividad del Foro Econmico Mundial

14

Pas/Economa Posicin PuntajeIGN20082009

PosicinIGN20072008

PosicinPas/Economa Posicin Puntaje

IGN20082009Posicin

IGN20072008Posicin

EstadosUnidos 1 5.74 1 1 Azerbaiyn 69 4.10 68 66Suiza 2 5.61 2 2 Vietnam 70 4.10 69 68Dinamarca 3 5.58 3 3 Filipinas 71 4.09 70 71Suecia 4 5.53 4 4 Ucrania 72 4.09 71 73Singapur 5 5.53 5 7 Marruecos 73 4.08 72 64Finlandia 6 5.50 6 6 Colombia 74 4.05 73 69Alemania 7 5.46 7 5 Uruguay 75 4.04 74 75Holanda 8 5.41 8 10 Bulgaria 76 4.03 75 79Japn 9 5.38 9 8 SriLanka 77 4.02 76 70Canad 10 5.37 10 13 Siria 78 3.99 77 80HongKong,China 11 5.33 11 12 ElSalvador 79 3.99 78 67ReinoUnido 12 5.30 12 9 Namibia 80 3.99 79 89Corea,Rep. 13 5.28 13 11 Egipto 81 3.98 80 77Austria 14 5.23 14 15 Honduras 82 3.98 81 83Noruega 15 5.22 15 16 Per 83 3.95 82 86Francia 16 5.22 16 18 Guatemala 84 3.94 83 87Taiwan,China 17 5.22 17 14 Serbia 85 3.90 84 91Australia 18 5.20 18 19 Jamaica 86 3.89 85 78Blgica 19 5.14 19 20 Gambia 87 3.88 86 102Islandia 20 5.05 20 23 Argentina 88 3.87 87 85Malasia 21 5.04 21 21 Macedonia 89 3.87 88 94Irlanda 22 4.99 22 22 Georgia 90 3.86 89 90Israel 23 4.97 23 17 Libia 91 3.85 90 88NuevaZelanda 24 4.93 24 24 TrinidadyTobago 92 3.85 91 84Luxemburgo 25 4.85 25 25 Kenia 93 3.84 92 99Qatar 26 4.83 26 31 Nigeria 94 3.81 93 95ArabiaSaudita 27 4.72 27 35 Moldavia 95 3.75 94 97Chile 28 4.72 28 26 Senegal 96 3.73 95 100Espaa 29 4.72 29 29 Armenia 97 3.73 96 93China 30 4.70 30 34 RepblicaDominicana 98 3.72 97 96EmiratosrabesUnidos 31 4.68 31 37 Argelia 99 3.71 98 81Estonia 32 4.67 32 27 Mongolia 100 3.65 99 101RepblicaCheca 33 4.62 33 33 Pakistn 101 3.65 100 92Tailandia 34 4.60 34 28 Ghana 102 3.62 n/a n/aKuwait 35 4.58 35 30 Surinam 103 3.58 101 113Tnez 36 4.58 36 32 Ecuador 104 3.58 102 103Bahrin 37 4.57 37 43 Venezuela 105 3.56 103 98Omn 38 4.55 38 42 Benn 106 3.56 104 108Bruni 39 4.54 n/a n/a BosniayHerzegovina 107 3.56 105 106Chipre 40 4.53 39 55 Albania 108 3.55 106 109PuertoRico 41 4.51 40 36 Camboya 109 3.53 107 110Eslovenia 42 4.50 41 39 CostadeMarfl 110 3.51 n/a n/aPortugal 43 4.47 42 40 Bangladesh 111 3.51 108 107Lituania 44 4.45 43 38 Zambia 112 3.49 109 122Sudfrica 45 4.41 44 44 Tanzania 113 3.49 110 104RepblicaEslovaca 46 4.40 45 41 Camern 114 3.48 111 116Barbados 47 4.40 46 50 Guyana 115 3.47 112 126Jordania 48 4.37 47 49 Tayikistn 116 3.46 113 117Italia 49 4.35 48 46 Mal 117 3.43 114 115India 50 4.33 49 48 Bolivia 118 3.42 115 105FederacinRusa 51 4.31 50 58 Malau 119 3.42 n/a n/aMalta 52 4.31 51 56 Nicaragua 120 3.41 116 111Polonia 53 4.28 52 51 Etiopa 121 3.41 117 123Lituania 54 4.26 53 45 RepblicadeKirguistn 122 3.40 118 119Indonesia 55 4.25 54 54 Lesoto 123 3.40 119 124Botsuana 56 4.25 55 76 Paraguay 124 3.40 120 121Mauricio 57 4.25 56 60 Madagascar 125 3.38 121 118Panam 58 4.24 57 59 Nepal 126 3.37 122 114CostaRica 59 4.23 58 63 BurkinaFaso 127 3.36 123 112Mxico 60 4.23 59 52 Uganda 128 3.35 124 120Croacia 61 4.22 60 57 TimorOriental 129 3.15 125 127Hungra 62 4.22 61 47 Mozambique 130 3.15 126 128Turqua 63 4.15 62 53 Mauritania 131 3.14 127 125Brasil 64 4.13 63 72 Burundi 132 2.98 128 130Montenegro 65 4.11 64 82 Zimbabue 133 2.88 129 129Kazajistn 66 4.11 65 61 Chad 134 2.85 130 131Grecia 67 4.11 66 65Rumania 68 4.10 67 74

IGN20082009 IGN20082009


Con relacin a la infraestructura, el Reporte ms reciente4 ubica a Mxico en las posiciones que se indican en el cuadro 1.2.

Cuadro 1.2. Ranking de infraestructura

Calidad de la infraestructura Ranking

Carretera 66

Ferroviaria 72

Puertos 94

Transporte areo 56

Infraestructura total 76

En cuanto a la eficiencia del mercado de mercancas, el Reporte presenta los datos del cuadro 1.3.

Cuadro 1.3. Ranking del mercado

Intensidad de la competencia local 78

Extensin del dominio del mercado 103

Efectividad de la ley antimonopolio 92

Predominio de barreras comerciales 55

Carga de procedimientos aduanales 74

Grado de orientacin al consumidor 55

Sofisticacin del comprador 52

4 .

15


El Reporte de Doing Business del Banco Mundial tambin seala indicadores de competitividad orientados principalmente a la evaluacin del ambiente de negocios en las economas de 178 pases. El Reporte genera clasificaciones de diferente tipo, y en lo que respecta a la facilidad de hacer negocios, en el Reporte de 2008 da a Mxico el sitio 44.5

En lo concerniente al comercio exterior, el mismo Reporte mide un indicador de transporte martimo, considerando mercancas sin ningn tratamiento especial, transportadas en un contenedor seco de 20 pies Full Container Load (FCL), desde la periferia de la ciudad ms poblada del pas hasta el puerto martimo ms cercano. En este indicador, la clasificacin del Banco Mundial coloca a Mxico en el lugar 78. El cuadro 1.4 presenta un comparativo de costos y procedimientos involucrados en la importacin y exportacin de un envo de mercanca estndar, desde que el usuario solicita el servicio hasta que se entrega la mercanca, en diferentes zonas geogrficas.

Cuadro 1.4. Indicadores logsticos

Indicador Mxico Regin OCDE

Documentos para exportacin (nm.) 5 6.9 4.5

Tiempo para exportacin (das) 17 19.7 10.7

Costo exportacin (US/contenedor) 1,302 1,229.8 1,069.1

Documentos para importacin (nm.) 5 7.4 5.1

Tiempo importacin (das) 23 22.3 11.4

Costo importacin (US/contenedor) 2,411 1,384 1,132.7

En el ranking internacional, al compararse con algunos pases, Mxico se encuentra posicionado como se muestra en la grfica 1.1.

5 Doing Business se actualiza cada ao, y en la edicin de 2009 Mxico ocupa el lugar 56.

16


Grfica 1.1. Ranking internacional

1

17

4853

87 90

106

0

20

40

60

80

100

120

Singapur Japn China Chile Mxico India Argentina

ComerciofronterizoRankingglobal

En la tabla 1.6 se comparan los indicadores logsticos de Mxico con los de otros pases representativos.

Tabla 1.6. Indicadores logsticos representativos

Economasbuenasprcticas

Docs.exportacin

(no.)

TiempoExportacin(das)

Costoexportacin(US/cont.)

Docs.importacin

(no.)

Tiempoimportar(das)

Costoimportacin(US/cont.)

Dinamarca 4 5 540 3 5 540

Francia 4 11 1208 5 12 1148

Malasia 7 18 432 7 14 385

Singapur 4 5 416 4 3 367

Mxico 5 17 1472 5 23 2700

Economascomparadas

Argentina 9 16 1325 7 20 1825

Chile 6 21 645 7 21 685

China 7 21 390 6 24 430

India 8 18 820 9 21 910

Japn 4 10 989 5 11 1047

17


Desde que el Banco Mundial inici la medicin de este indicador, Mxico ha tenido la evolucin que puede observarse en la tabla 1.7.

Tabla 1.7. Indicadores logsticos de Doing Business

Trfico fronterizo Doing Business 2007

Doing Business 2008 Doing Business 2009

Ranking - 78 87

Documentos exportacin (no.)

5 5 5

Tiempo exportacin (das)

17 17 17

Costo exportacin (US/contenedor)

1,302 1,302 1,472

Documentos importacin (no.)

5 5 5

Tiempo importacin (das)

23 23 23

Costo Importacin (US/contenedor)

2,411 2,411 2.700

En 2007, el Banco Mundial elabor un ejercicio de clasificacin midiendo la logstica del comercio exterior al publicar Connecting to Compete-Trade Logistics in the Global Economy, mediante el clculo del Logistics Performance Index, que consiste en un valor que se asigna, considerando varios elementos obtenidos de 5,000 evaluaciones en 150 pases, teniendo en cuenta siete reas de estudio. Con base en esta clasificacin, Mxico se posiciona en el lugar 56 de los 150 pases incluidos en el estudio.

El ndice se construye con informacin recabada por medio de un cuestionario enviado por Internet a 800 profesionales de la logstica alrededor del mundo (operadores o agentes de los proveedores de servicios logsticos ms grandes del planeta). El cuestionario solicita calificar el desempeo en siete reas logsticas para ocho pases con los que ellos trabajan.

Las siete reas analizadas para evaluar la eficiencia en el despacho fueron:

-Procesos de las aduanas y otras instancias del gobierno

18


-Calidad de la infraestructura tecnolgica y de transporte -Facilidad y oportunidad de organizar envos internacionales -Competencia de la industria logstica local -Habilidad para rastrear envo internacionales -Costos logsticos locales -Tiempo que tardan los envos en llegar a su destino

Las tablas 1.8 y 1.9 muestran el ranking del Reporte Connecting to Compete.

Tabla 1.8. Ranking global de Connecting to Compete

Pas Posicin Puntaje Pas Posicin Puntaje Pas Posicin PuntajeSingapur 1 4.19 Rumania 51 2.91 Senegal 101 2.37Holanda 2 4.18 Jordania 52 2.89 CostadeMarfil 102 2.36Alemania 3 4.10 Vietnam 53 2.89 RepblicadeKirguistn 103 2.35Suecia 4 4.08 Panam 54 2.89 Etiopa 104 2.33Austria 5 4.06 Bulgaria 55 2.87 Liberia 105 2.31Japn 6 4.02 Mxico 56 2.87 Moldavia 106 2.31Suiza 7 4.02 SantoTomyPrincipe 57 2.86 Bolivia 107 2.31HongKong,China 8 4.00 Lituania 58 2.78 Lesoto 108 2.30ReinoUnido 9 3.99 Per 59 2.77 Mal 109 2.29Canad 10 3.92 Tnez 60 2.76 Mozambique 110 2.29Irlanda 11 3.91 Brasil 61 2.76 Azerbaiyn 111 2.29Blgica 12 3.89 Guinea 62 2.71 RepblicadeYemen 112 2.29Dinamarca 13 3.86 Croacia 63 2.71 Burundi 113 2.29EstadosUnidos 14 3.84 Sudn 64 2.71 Zimbabue 114 2.29Finlandia 15 3.82 Filipinas 65 2.69 SerbiayMontenegro 115 2.28Noruega 16 3.81 ElSalvador 66 2.66 GuineaBissau 116 2.28Australia 17 3.79 Mauritania 67 2.63 LaosRDP 117 2.25Francia 18 3.76 Pakistn 68 2.62 Jamaica 118 2.25NuevaZelanda 19 3.75 Venezuela,RB 69 2.62 Togo 119 2.25EmiratosrabesUnidos 20 3.73 Ecuador 70 2.60 Madagascar 120 2.24Taiwan,China 21 3.64 Paraguay 71 2.57 BurkinaFaso 121 2.24Italia 22 3.58 CostaRica 72 2.55 Nicaragua 122 2.21Luxemburgo 23 3.54 Ucrania 73 2.55 Hait 123 2.21Sudfrica 24 3.53 Bielorrusia 74 2.53 Eritrea 124 2.19Corea,Rep. 25 3.52 Guatemala 75 2.53 Ghana 125 2.16Espaa 26 3.52 Kenia 76 2.52 Namibia 126 2.16Malasia 27 3.48 Gambia 77 2.52 Somalia 127 2.16Portugal 28 3.38 Irn 78 2.51 Butn 128 2.16Grecia 29 3.36 Uruguay 79 2.51 Uzbekistn 129 2.16China 30 3.32 Honduras 80 2.50 Nepal 130 2.14Tailandia 31 3.31 Camboya 81 2.50 Armenia 131 2.14Chile 32 3.25 Colombia 82 2.50 Mauricio 132 2.13Israel 33 3.21 Uganda 83 2.49 Kazajistn 133 2.12Turqua 34 3.15 Camern 84 2.49 Gabn 134 2.10Hungra 35 3.15 Comoras 85 2.48 Siria 135 2.09Bahrin 36 3.15 Angola 86 2.48 Mongolia 136 2.08Eslovenia 37 3.14 Bangladesh 87 2.47 Tanzania 137 2.08RepblicaCheca 38 3.13 BosniayHerzegovina 88 2.46 IslasSalomn 138 2.08India 39 3.07 Benn 89 2.45 Albania 139 2.08Polonia 40 3.04 Macedonia 90 2.43 Argelia 140 2.06ArabiaSaudita 41 3.02 Malaui 91 2.42 Guyana 141 2.05Letonia 42 3.02 SriLanka 92 2.40 Chad 142 1.98Indonesia 43 3.01 Nigeria 93 2.40 Nger 143 1.97Kuwait 44 2.99 Marruecos 94 2.38 SierraLeona 144 1.95Argentina 45 2.98 NuevaGuinea 95 2.38 Yibuti 145 1.94Qatar 46 2.98 RepblicaDominicana 96 2.38 Tayikistn 146 1.93Estonia 47 2.95 Egipto 97 2.37 Birmania 147 1.86Omn 48 2.92 Lbano 98 2.37 Ruanda 148 1.77Chipre 49 2.92 FederacinRusa 99 2.37 TimorOriental 149 1.71RepblicaEslovaca 50 2.92 Zambia 100 2.37 Afganistn 150 1.21

ndicededesempeo ndicededesempeo ndicededesempeo

19


Tabla 1.9. Ranking por concepto de Connecting to Compete

Pas PosicinIDL Puntaje Intervalodeconfianza Posicin Puntaje Posicin Puntaje Posicin PuntajeEstonia 47 2.95 0.11 42 2.75 41 2.91 56 2.85Omn 48 2.92 0.22 46 2.71 43 2.86 79 2.57Chipre 49 2.92 0.13 41 2.77 40 2.91 51 2.92RepblicaEslovaca 50 2.92 0.17 55 2.61 52 2.68 38 3.09Rumania 51 2.91 0.18 56 2.60 50 2.73 35 3.20Jordania 52 2.89 0.13 54 2.62 56 2.62 40 3.08Vietnam 53 2.89 0.18 37 2.89 60 2.50 47 3.00Panam 54 2.89 0.15 48 2.68 48 2.79 58 2.80Bulgaria 55 2.87 0.15 66 2.47 63 2.47 59 2.79Mxico 56 2.87 0.05 60 2.50 53 2.68 53 2.91SantoTomyPrincipe 57 2.86 0.49 61 2.50 95 2.20 25 3.40Lituania 58 2.78 0.21 52 2.64 80 2.30 48 3.00Per 59 2.77 0.15 49 2.68 57 2.57 54 2.91Tnez 60 2.76 0.15 39 2.83 44 2.83 55 2.86Brasil 61 2.75 0.07 74 2.39 49 2.75 74 2.61Guinea 62 2.71 0.24 62 2.50 75 2.33 85 2.50Croacia 63 2.71 0.20 78 2.36 61 2.50 67 2.69Sudn 64 2.71 0.19 79 2.36 72 2.36 68 2.67Filipinas 65 2.69 0.15 53 2.64 86 2.26 63 2.77ElSalvador 66 2.66 0.13 75 2.38 68 2.42 61 2.78Mauritania 67 2.63 0.19 70 2.40 96 2.20 77 2.60Pakistn 68 2.62 0.16 69 2.41 71 2.37 65 2.72Venezuela,RB 69 2.62 0.08 77 2.37 59 2.51 66 2.69Ecuador 70 2.60 0.26 88 2.25 73 2.36 72 2.64Paraguay 71 2.57 0.15 100 2.20 64 2.47 113 2.29CostaRica 72 2.55 0.11 64 2.49 67 2.43 82 2.53Ucrania 73 2.55 0.15 97 2.22 74 2.35 83 2.53Bielorrusia 74 2.53 0.25 50 2.67 54 2.63 126 2.13Guatemala 75 2.53 0.18 87 2.27 104 2.13 73 2.62Kenia 76 2.52 0.17 81 2.33 100 2.15 60 2.79Gambia 77 2.52 0.32 89 2.25 76 2.33 69 2.67Irn 78 2.51 0.20 63 2.50 66 2.44 78 2.59Uruguay 79 2.51 0.10 86 2.29 70 2.38 100 2.40Honduras 80 2.50 0.11 65 2.48 79 2.32 93 2.48Camboya 81 2.50 0.12 104 2.19 81 2.30 95 2.47Colombia 82 2.50 0.10 116 2.10 85 2.28 75 2.61Uganda 83 2.49 0.16 99 2.21 99 2.17 98 2.42Camern 84 2.49 0.25 57 2.57 114 2.00 110 2.33Comoras 85 2.48 0.15 85 2.30 65 2.46 108 2.33Angola 86 2.48 0.22 71 2.40 88 2.25 87 2.50Bangladesh 87 2.47 0.18 125 2.00 82 2.29 96 2.46BosniayHerzegovina 88 2.46 0.17 84 2.32 87 2.26 86 2.50Benn 89 2.45 0.21 142 1.80 134 1.89 62 2.78Macedonia 90 2.43 0.24 126 2.00 83 2.29 70 2.67Malaui 91 2.42 0.26 90 2.25 105 2.13 81 2.56SriLanka 92 2.4 0.14 91 2.25 106 2.13 112 2.31

AduanaIndicadoresdeldesempeologstico Infraestructura Envosinternacionales

20


Tabla 1.9. Ranking por concepto de Connecting to Compete (continuacin)

Pas Posicin Puntaje Posicin Puntaje Posicin Puntaje Posicin PuntajeEstonia 45 3.00 58 2.84 18 3.29 53 3.35Omn 67 2.67 63 2.80 20 3.25 24 4.00Chipre 58 2.77 51 2.92 76 2.92 62 3.25RepblicaEslovaca 40 3.00 55 2.87 44 3.09 60 3.26Rumania 52 2.86 56 2.86 123 2.62 66 3.18Jordania 41 3.00 57 2.85 77 2.92 68 3.17Vietnam 56 3.00 53 2.90 17 3.30 65 3.22Panam 61 2.73 49 2.93 26 3.21 49 3.43Bulgaria 53 2.86 39 3.14 80 2.91 43 3.56Mxico 57 2.80 48 2.96 101 2.79 51 3.40SantoTomyPrincipe 39 3.00 45 3.00 2 3.67 76 3.00Lituania 64 2.70 74 2.60 60 3.00 50 3.40Per 60 2.73 67 2.70 59 3.00 80 3.00Tnez 88 2.43 60 2.83 30 3.20 105 2.80Brasil 49 2.94 65 2.77 126 2.58 72 3.10Guinea 68 2.67 59 2.83 29 3.20 45 3.50Croacia 54 2.83 87 2.46 49 3.08 48 3.45Sudn 55 2.83 50 2.92 58 3.00 67 3.17Filipinas 70 2.65 69 2.65 19 3.27 70 3.14ElSalvador 78 2.53 61 2.82 74 2.94 73 3.06Mauritania 65 2.70 62 2.80 41 3.11 71 3.10Pakistn 63 2.71 76 2.57 90 2.86 88 2.93Venezuela,RB 74 2.59 79 2.54 115 2.68 75 3.03Ecuador 71 2.64 89 2.45 12 3.36 59 3.27Paraguay 73 2.63 68 2.67 38 3.13 63 3.23CostaRica 89 2.43 78 2.57 48 3.08 90 2.89Ucrania 90 2.41 81 2.53 21 3.25 55 3.31Bielorrusia 120 2.13 66 2.71 37 3.13 78 3.00Guatemala 79 2.50 90 2.43 65 3.00 64 3.23Kenia 104 2.31 73 2.62 108 2.75 89 2.92Gambia 46 3.00 99 2.33 67 3.00 132 2.50Irn 66 2.69 125 2.00 75 2.93 106 2.80Uruguay 84 2.45 77 2.57 103 2.78 82 3.00Honduras 91 2.41 91 2.41 86 2.88 93 2.88Camboya 82 2.47 80 2.53 27 3.21 74 3.05Colombia 86 2.44 71 2.63 81 2.91 86 2.94Uganda 77 2.55 100 2.33 3 3.63 56 3.29Camern 109 2.25 85 2.50 64 3.00 57 3.29Comoras 72 2.64 83 2.50 62 3.00 117 2.67Angola 81 2.50 92 2.38 66 3.00 100 2.83Bangladesh 103 2.33 88 2.46 50 3.08 54 3.33BosniayHerzegovina 98 2.37 105 2.29 9 3.41 77 3.00Benn 75 2.56 54 2.89 24 3.22 107 2.78Macedonia 101 2.33 84 2.50 63 3.00 99 2.83Malaui 76 2.56 126 2.00 39 3.13 79 3.00SriLanka 85 2.45 75 2.58 47 3.08 113 2.69

Capacidadlogstica Rastreo Gastosdelogsticadomsticos Tiempo

Como se puede observar, existe una diversidad de enfoques en la estimacin de los ndices de competitividad, dependiendo del organismo, la cobertura, la metodologa, el alcance,

21


las percepciones de quienes contestan las encuestas, etctera. Como pas, Mxico ocupa diferentes lugares que van desde el nmero 60 (de 134 pases) de acuerdo con el Foro Econmico Mundial, al 56 (de 150 pases) con relacin al Reporte de Doing Business 2009.

En cuanto a la competitividad de la logstica del comercio exterior, Mxico ocupa desde el lugar 87 de 181 pases en el Reporte de Doing Business, hasta el lugar 56 de 150 en el Reporte de Connecting to Compete, ambos del Banco Mundial.

La competitividad en Mxico se mide con base en el costo logstico, que, de forma similar a los indicadores mencionados, vara dependiendo de la fuente, por razones parecidas. Recientemente, en declaraciones pblicas, la Secretara de Economa seal que los costos logsticos en Mxico representan en promedio entre 15 y 18% del PIB, alcanzando 29% en algunos estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, en comparacin con el 10% que constituye para los pases integrantes de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE).

1.4. Actores logsticos

La extensin de la cadena de suministro de la logstica del comercio exterior, as como las diferentes clases de aduana en el caso de Mxico, hacen que haya una gran variedad de actores involucrados y propician que este proceso en ocasiones se torne complejo.

Cada tipo de trfico tiene sus particularidades y, a su vez, sus propios agentes logsticos. A continuacin se enlistarn los agentes ms comunes que participan en los procesos logsticos de comercio exterior.

Importador/exportador. Persona fsica o moral que introduce o extrae mercancas del pas, y que, en el caso de la importacin, debe estar registrada en el Padrn de Importadores de la Administracin General de Aduanas, o, cuando procede, en el Padrn de Exportadores sectorial.

Agente aduanal. Es aquella persona que, mediante una patente, tiene autorizacin por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, y que representa ante esta instancia a los exportadores e importadores, despachando sus mercancas.

Entre sus mltiples responsabilidades estn:

Verificacin fsica de las mercancas Clasificacin de las mercancas

22


Comprobacin del cumplimiento de los requerimientos para la exportacin y para la importacin

Preparacin de documentacin de comercio exterior Utilizacin obligatoria del Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI)

para el despacho de las mercancas Clculo de contribuciones y aprovechamientos Mantenimiento de registros de clientes por cinco aos Cumplimiento de auditoras y de declaraciones administrativas

Apoderado aduanal. Es aquella persona que cuenta con una autorizacin por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico para representar ante esta instancia a una sola empresa importadora o exportadora, que acta como poderdante, despachando sus mercancas. Realiza las mismas actividades que el agente aduanal, sin embargo, slo acta para una compaa de la cual es empleado, fungiendo como responsable solidario de la empresa poderdante.

Aduana. La Administracin General de Aduanas es una entidad del gobierno federal dependiente del Servicio de Administracin Tributaria (SAT) rgano desconcentrado de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), cuyas principales funciones son fiscalizar, vigilar y controlar la entrada y salida de mercancas, as como los medios en que son transportadas, asegurando el cumplimiento de las disposiciones que en materia de comercio exterior haya expedido tanto la SHCP como otras secretaras del Ejecutivo Federal con competencia para ello; ayudar a garantizar la seguridad nacional; proteger la economa del pas, la salud pblica y el medio ambiente, impidiendo el flujo de mercancas peligrosas o ilegales hacia nuestro territorio, adems de fomentar el cumplimiento voluntario de esas disposiciones por parte de los usuarios.

Transportista carretero. Su funcin es trasladar las mercancas de las diferentes aduanas del pas a su destino en el interior de ste, o desde las instalaciones del exportador hasta la aduana de embarque, o el trnsito de una aduana a otra dentro del pas.

Transportista ferroviario. Su tarea es trasladar las mercancas de las diferentes aduanas del pas a su destino en el interior de ste o de las instalaciones del exportador a la aduana de embarque, o el trnsito de una aduana a otra dentro del pas.

Dependencias gubernamentales. Las principales dependencias de gobierno que participan en el proceso de comercio exterior son la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (Sagarpa); la Secretara de Salud; y la Procuradura Federal para la Proteccin del Ambiente (Profepa) de la Secretara del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Vigilan que las mercancas relacionadas con su mbito de competencia cumplan

23


con los requisitos y permisos necesarios de ndole fitozoosanitaria o de salud, para su introduccin o salida del pas.

Maniobristas. Son empresas encargadas de mover las mercancas para efectos de carga, descarga, almacenamiento, inspeccin, reconocimiento aduanero, presentacin a rayos gamma, entre otros. Pueden ser llamados alijadores en frontera y montacarguistas en aeropuertos.

Operadores portuarios. Son compaas concesionadas por las autoridades competentes que mueven mercancas, ya sea en contenedor o a granel, realizando la descarga del buque en puertos martimos.

Recintos fiscalizados. Son empresas concesionadas por el SAT para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancas en inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales, principalmente en puertos areos y martimos.

Lneas navieras. Son empresas autorizadas que se encargan de transportar mercancas de importacin y exportacin por va martima.

Lneas areas. Son compaas autorizadas que transportan mercancas de importacin y exportacin por va area.

Consolidadores de carga. Son empresas encargadas de contratar espacios en buques y aviones para mercancas de importacin y exportacin, agrupando mercancas de varios remitentes.

1.5. Operacin aduanal y comercio exterior

La aduana es fundamental dentro del proceso logstico de comercio exterior, pues a travs de ella los diferentes actores pueden tener xito o fracasar en sus intentos para estimular las relaciones comerciales. Si una aduana no es operada apropiadamente, se ponen en riegos muchos factores y el costo no slo es monetario, sino en tiempos y esfuerzos que se vern afectados de manera importante.

La aduana debe estar pendiente de las necesidades de cada uno de los actores relacionados con el proceso de comercio exterior y brindarles los apoyos necesarios, con lo cual se agiliza la operacin aduanal. Adems, frente a los posibles malos manejos y a la corrupcin, la aduana debe operar de forma transparente, al certificar que todo lo que realiza lo hace conforme a la ley.

24


Dentro de este esquema, una de los aspectos fundamentales para una buena operacin aduanal es que se tenga la infraestructura adecuada para proporcionar el servicio. En Mxico, aunque se ha trabajado en este sentido, la realidad es que todava faltan cosas por hacer, y las autoridades aduanales deben continuar con la modernizacin de las aduanas.

La competencia en el mercado obliga a las empresas a buscar diferentes formas de controlar y hacer ms eficientes los eslabones de la cadena de suministro. En el caso de las importaciones y exportaciones, no se puede soslayar que un eslabn esencial para que funcione la maquinaria logstica es el despacho en la aduana, por lo que es necesario analizar el impacto que tiene el despacho aduanero en la competitividad del sector y en la determinacin del costo de la logstica internacional.

La Ley Aduanera define al despacho aduanero como el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancas al territorio nacional y a su salida del mismo que, de acuerdo con los diferentes trficos y regmenes aduaneros, se deben realizar en la aduana por las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, as como los agentes o apoderados aduanales. El marco normativo de las operaciones de comercio exterior se conforma de una serie de lineamientos que incluyen diversas leyes, reglamentos, tratados y acuerdos internacionales, as como decretos y reglas de carcter general, estos dos ltimos en constante cambio.

Para el despacho de mercancas en Mxico, es obligatorio el uso de un agente aduanal o apoderado aduanal, quien funciona como representante legal de la empresa importadora o exportadora ante las autoridades aduaneras y parte de sus responsabilidades incluye la determinacin de los impuestos, mediante la clasificacin de los bienes a importar o a exportar y el clculo de la base gravable. Aun cuando los agentes aduanales se encuentran capacitados para llevar a cabo las operaciones, la experiencia y la infraestructura con la que cuentan vara de uno a otro.

En 2007, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste realiz un estudio con base en una encuesta entre importadores y exportadores para conocer su percepcin sobre el desempeo de los agentes aduanales. Las principales conclusiones sealan que los usuarios esperan principalmente un buen servicio y tiempos adecuados de tramitacin, dejando en tercer lugar los costos. En cuanto a infraestructura, servicios, tecnologa, servicios complementarios y tarifas que ofrecen los agentes aduanales, existe una gran diversidad de opciones, desde servicios bsicos encargados slo del despacho aduanal hasta ofertas ms integrales, que brindan el servicio logstico door to door.

25


Las regulaciones y restricciones no arancelarias se instrumentan de forma conjunta con otras dependencias pblicas. En el caso de Mxico, la Sagarpa, la Secretara de Salud (SS), la Secretara de Economa (SE), la Secretara de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretara de Energa (Sener) han implementado instrumentos de control denominados principalmente permisos y autorizaciones previas, los cuales se emiten para regular los diferentes regmenes aduaneros, as como la introduccin y extraccin de mercancas del pas.

La emisin de permisos previos tiene el objetivo de controlar la entrada de productos llamados usados o mercancas de desecho, para impulsar el desarrollo de las cadenas productivas del pas; as como para el control de entrada, destino y uso de mercancas sensibles o de riesgo para Mxico. Segn la mercanca es el tipo de autorizacin o permiso que se requiere. El proceso para su obtencin puede tomar varias semanas, considerando el tiempo que implica reunir la informacin necesaria para cada tipo de producto.

Un ejemplo del impacto que puede tener la obtencin de permisos previos es el de una maquiladora que fabrica equipos mdicos. Las maquiladoras operan bajo el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportacin (Immex), las cuales importan temporalmente mercancas que estn sujetas a un requisito de autorizacin previa de la Secretara de Salud. La dependencia que emite el permiso correspondiente es la Comisin Federal para la Proteccin Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), quien tiene un plazo de respuesta de 40 das hbiles a partir del da siguiente de la fecha en que se solicite. Una situacin similar sucede con los artculos que estn en contacto con el cuerpo humano, que requieren un registro adicional con su respectivo procedimiento.

Por otro lado, como parte de los requerimientos mnimos de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), es necesario que los importadores o comercializadores de productos importados cumplan con los requisitos tcnicos especficos sobre los bienes, como el consumo en watts de los aparatos elctricos y electrnicos y, en general, para evitar un dao al consumidor, los mismos requisitos que deben cumplir los bienes fabricados en Mxico; adems se debe cumplir con las normas especficas de etiquetado de informacin comercial en espaol e instrucciones de uso.

Respecto a los requisitos arancelarios es necesario considerar si la mercanca a importar proviene de un pas con el que Mxico tenga algn tratado o acuerdo comercial, lo cual tiene como resultado un menor pago de impuestos al comercio exterior.

La emisin de certificados de origen por parte de los exportadores conlleva un anlisis de la regla de origen especfica aplicable al producto a exportar, as como la generacin de la documentacin que soporte dicho anlisis, mismo que debe estar a disposicin de las autoridades mexicanas y del gobierno correspondiente en el pas de importacin.

26


Una vez que se cuenta con el anlisis y la informacin respectivos, los importadores y exportadores de los pases firmantes de tratados y acuerdos comerciales tienen acceso a los beneficios aduaneros establecidos en ellos, lo que representa una ventaja competitiva para dichas empresas y naciones.

El pedimento o declaracin de aduanas es el documento que incluye el cumplimiento de todos los requisitos especficos segn el tipo de mercancas importadas o exportadas, y constituye, en esencia, el medio de comprobacin de las formalidades del despacho. Su llenado es realizado por el agente o apoderado aduanal, adems de que debe transmitir previamente a la importacin o exportacin la informacin relativa al pedimento para que el SAAI de la Administracin General de Aduanas lo valide de manera electrnica. Una vez que se obtiene la firma electrnica por parte de las autoridades aduaneras, se procede al pago de las contribuciones y aprovechamientos, para despus imprimir y presentar el pedimento y las mercancas ante la aduana, que de forma automatizada determina si el embarque es revisado o no, con una probabilidad de 10% para importaciones y 5% para exportaciones en trminos generales.

El pedimento contiene toda la informacin sobre el tipo de mercanca, la cantidad, el valor, el origen, el proveedor e incluso el rgimen bajo el cual se desean introducir o extraer los bienes del territorio nacional. Al ser una declaracin fiscal, el pedimento puede detonar diversas sanciones, hasta por el hecho de haberlo llenado de forma incorrecta; por lo tanto, los datos que se proporcionen al agente o apoderado aduanal deben ser confiables. Una copia de este documento debe acompaar a las mercancas de importacin durante su transportacin, como prueba fiel del cumplimiento del pago de impuestos, y llevar anexos los documentos que comprueban el cabal acatamiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y Normas Oficiales Mexicanas.

Aun cuando el despacho de las mercancas se haya realizado de forma satisfactoria, presentado en tiempo y forma y con la informacin correctamente asentada en el pedimento correspondiente, la informacin que soporta las operaciones debe ser conservada como mnimo por cinco aos, atendiendo a las facultades de revisin que tienen las autoridades mexicanas.

Para desarrollar con xito el flujo de mercancas a lo largo de la cadena de suministro internacional, es necesario conocer la mercanca que se desea importar o exportar, para identificar aquellos elementos particulares, ya sea de tipo legal (como autorizaciones o permisos especficos) o aquellos directamente relacionados con los requerimientos de manejo segn la clase de bienes, como la infraestructura o el tipo de transporte necesarios.

27


Para tener un despacho aduanero expedito es necesario contar con todos los registros aplicables tanto para la compaa como para las mercancas, de lo contrario el proceso se entorpece y los costos y tiempos inherentes a la operacin se incrementan.

28


29

Conclusiones

Las principales conclusiones de este captulo son:

1. Independientemente de la metodologa que utilicen los organismos internacionales para medir la competitividad de los procesos logsticos y del ranking en donde posicionen a Mxico, es claro que hay reas de oportunidad para que se aprovechen las ventajas de la posicin geogrfica del pas.

2. En cuanto a la parte metodolgica, es necesario ampliar la base de anlisis que utilizan los organismos que se revisaron, con objeto de que sea ms completo el espectro de procesos evitando sesgos.

3. La diversidad de actores logsticos que participan en los procesos de importacin y exportacin de mercanca es muy amplia. Si bien debe haber una coordinacin entre todos los actores, sta no se da de manera integral, sino muy especfica en diversas partes del proceso, por ejemplo en un previo martimo, en el cual no existe una coordinacin entre los diversos actores (maniobristas, entidades gubernamentales, agentes aduanales) ocasionando retrasos en el despacho de la mercanca.

4. El papel de las aduanas tiene un carcter normativo y de fiscalizacin, pero no de coordinacin de actores, integracin de procesos, etctera. Esto representa importantes reas de oportunidad, sobre todo en lo referente a la simplificacin de procesos y a la reduccin de redundancias.

Conclusiones

Situacion Actual Del Comercio Exterior en Mexico

Documents

Transcript of Situacion Actual Del Comercio Exterior en Mexico