EL SECTOR TEXTIL- VESTIMENTA EN EL MERCOSUR

El sector textil- Vestimenta en el MERCOSUR

Por Isabel Miranda

1. Un mercado de U$S 35.000 millones El mercado de confecciones del Mercosur tiene una dimensin de entre U$S 33 - 35 mil millones de dlares anuales. Aproximadamente el 80% de las ventas de prendas de vestir se realiza en Brasil, un 17% en Argentina y un 3% en Paraguay y Uruguay.

El mercado de textiles puede ser observado a partir del consumo de las principales fibras. El Mercosur consume aproximadamente un milln de toneladas de algodn, 400.000 toneladas de fibras artificiales y sintticas y entre 40-50 mil toneladas de lana. La facturacin de las industrias textiles de la regin es de U$S 17 a 18 mil millones anuales.

Las industrias del sector textil - vestimenta representan entre el 14 - 15% del Producto Industrial en Paraguay y Uruguay, el 11% en Argentina y entre el 5 - 6% en Brasil. Su peso es inversamente proporcional al grado de industrializacin de los pases de la regin.

2. Las cadenas productivas existentes Brasil, el pas ms grande y ms industrializado del Mercosur, incorpor a su tejido industrial todas las actividades del complejo textil. En ese pas se producen fibras naturales y artificiales. La principal fibra natural es el algodn -cuya calidad es insatisfactoria-, pero tambin se cultivan la seda, el yute y el ramio, y se produce lana. Brasil dispone de fbricas productoras de todos los tipos de fibras artificiales y sintticas: nylon, poliester, acrlico, fibras oleofnicas, derivados de elastmeros, etc.

Las fibras son procesadas en numerosas hilanderas y tejeduras. En confecciones, Brasil produce una gran variedad de productos, desde camisetas hasta sofisticadas ropas femeninas. Los principales rubros son: ropa informal (casi 40% de la facturacin), vestimenta profesional y de seguridad (23%), textiles de uso industrial y tcnico (16%), vestimenta formal (12%) y artculos de cama, mesa y bao (6%).

Brasil cuenta con industrias productoras de insumos qumicos (pigmentos, colorantes) y de mquinas y equipos especializados para la industria textil.

El conjunto de las fibras producidas es consumido por la industria brasilea, que completa su abastecimiento con la importacin de algodn. Slo en aos recientes la industria textil ha efectuado importaciones de dicha fibra, dada la insuficiencia de la oferta domstica, la mala calidad del algodn brasilero y la eliminacin de sus tarifas de importacin. Brasil consume 6 kgs. de fibras textiles por habitante y por ao.

Argentina reprodujo, aunque en menor escala, el proceso de internalizacin de la oferta de textiles y vestimenta y de sus insumos y materias primas, verificado en Brasil. Argentina produce tanto fibras naturales como artificiales. Es productor de lana y de algodn, con destino a la exportacin, aunque cierto porcentaje se consume internamente por la industria textil. El algodn es la principal materia prima utilizada por la industria. Este pas cuenta tambin con fbricas productoras de fibras e hilados sintticos, celulsicos y acrlicos.

Las actividades de hilado, tejido y confeccin de prendas de vestir concentran aproximadamente el 60% del valor agregado por la industria textil argentina. De estas tres actividades, la fabricacin de tejidos es la ms importante, pues participa con casi un tercio del producto manufacturero textil.

Los principales productos argentinos de confecciones son: ropa informal (26%), ropa interior (19%) y ropa de vestir para hombres (12%).

Paraguay posee una fuerte produccin de fibras de algodn (entre 150 - 200 mil toneladas anuales), una reducida actividad de hilanderas y tejeduras y un parque productor de vestimenta. Gran parte de la produccin de algodn es exportada dado que, en condiciones normales, la industria textil no consume ms del 5% de la fibra producida. Casi solamente el sector artesanal se abastece de hilados suministrados por las hilanderas locales. Hay escasos tejedores planos o de punto que trabajen procesando hilados provistos por estas hilanderas. Las confecciones utilizan principalmente tejidos importados, incluso de los dems pases del Mercosur y compiten en el mercado domstico con prendas de vestir importadas. Se evidencia, por lo tanto, en el segmento textil un parque industrial reducido, que representa apenas el 20% de las ventas totales del sector en el mercado domstico.

Uruguay es un gran productor de lanas de finuras medias con destino a la exportacin. Apenas el 5% de la produccin de lana es consumido por la industria textil local. Una desarrollada industria de peinadura de lanas canaliza la mayor parte de las exportaciones de la fibra. Existe una nica empresa fabricante de fibras sintticas (acetato, polister).

En Uruguay, tienen importancia dos cadenas productivas: la de textiles de algodn e hilos sintticos y la de textiles de lana. La primera se basa en materia prima importada (del Mercosur) y la segunda se apoya en materia prima nacional. Adems, la abundante disponibilidad de cueros permiti el desarrollo de la fabricacin de prendas de vestir de cuero.

La industria de vestimenta de Uruguay desarrolla tres tipos principales de actividad: confeccin de jeans, prt porter en tela (cadena y trama) para hombres y para damas y la fabricacin de tejidos de punto.

Con la apertura comercial que se desarroll en los aos 90 en todos los pases del Mercosur, se inici un cierto proceso de desintegracin vertical de las cadenas productivas de textil - vestimenta. Una proporcin creciente de materias primas, insumos y bienes finales comenz a ser suministrada por productores extranjeros, en reemplazo -parcial- de los productores locales.

3. La produccin: ms de 4.700 millones de prendas de vestir por ao El conjunto del Mercosur produce anualmente ms de 1,1 millones de toneladas de productos de vestimenta o, aproximadamente 4.700 millones de prendas. Ms del 80% de esa produccin se confecciona en Brasil. Este pas confecciona unos 4.200 millones de piezas por ao.

El Mercosur produce por ao ms de 900 mil toneladas de hilados de algodn y ms de 3.400 millones de telas con base en esa fibra.

La industria textil de Brasil dispone de algo menos de 10 millones de husos y de ms de 170 mil rotores en la fase de hilandera, y de ms de 160 mil telares -de los cuales menos de 30 mil son sin lanzadera-. La utilizacin de la capacidad de produccin fue entre 80 y 89% en 1995.

Argentina cuenta con un parque de maquinarias que le permite procesar 200 mil toneladas anuales de algodn en fibra y 150 mil de lana, en tanto que la capacidad para el procesamiento de fibras e hilados artificiales y sintticos es de 50 mil toneladas/ao. En 1995 se utiliz slo el 65% de la capacidad instalada, existiendo una importante capacidad productiva ociosa.

En Paraguay la capacidad instalada para la fabricacin de hilados de algodn es de 20 mil toneladas anuales, para la fabricacin de tejidos planos es de 35,5 millones de metros anuales y para la fabricacin de tejidos de punto es de 4,6 millones en el tejido industrial (jersey, interlock, morley, pretina) y de 35,4 millones en el tejido artesanal.

Uruguay tiene instalada una capacidad de produccin de 60.000 toneladas de lana peinada, de 6.000 toneladas de hilados de lana peinada y de 17 millones de metros de telas de lana (peinada o cardada). La capacidad en el subsector algodonero y de fibras artificiales y sintticas es menor.

4. Los mercados de destino de la produccin En el caso de Brasil, principal productor textil y de vestimenta del Mercosur, el destino de la produccin es el siguiente :

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La produccin de fibras naturales, artificiales y sintticas se destina casi exclusivamente a abastecer la industria textil local; en el caso de las fibras artificiales el mercado externo es una alternativa buscada sistemticamente; Algo similar ocurre con la produccin de hilados y tejidos, que abastece principalmente a las confecciones brasileas; Las confecciones priorizan el suministro al mercado interno.

Si bien la participacin de las exportaciones en el total de la produccin es reducida para la industria textil como un todo, ciertos segmentos logran una mayor penetracin en el mercado externo. El segmento de artculos textiles de uso domstico (ropa de cama, mesa y bao) es uno de los ms destacados exportadores. Formado por grandes empresas consigui alcanzar niveles de modernizacin semejantes a la best practice internacional. Tambin el segmento de mallas (camisetas, camisas, blusas) logr expandirse internacionalmente, aprovechando de nuevas tecnologas y de las tendencias de la moda; el grupo Hering lidera esta expansin. Se trata de segmentos de mercado con productos ms padronizados y menor valor unitario por pieza.

Las exportaciones son normalmente una alternativa para los momentos de crisis del mercado interno. Las exportaciones brasileas de textiles estn concentradas en un pequeo nmero de grandes empresas, se basan principalmente en la elaboracin del algodn y se orientan a los mercados de Amrica del Norte y de la Unin Europea. Con la formacin del Mercosur una mayor proporcin de exportaciones comenz a orientarse hacia este bloque.

El predominio del mercado interno en la orientacin de la industria textil en general, y de las confecciones en particular, se explica por : Las grandes dimensiones del mercado interno brasileo que, an subutilizado, permite la operacin de un gran nmero de firmas; un elevado nivel de proteccin que mantuvo el mercado interno cautivo, llevando a que las ventas al exterior y la exposicin a la competencia externa no fueran condicionantes del sector; esa proteccin se mantiene actualmente, mediante medidas para-arancelarias que procuran enfrentar principalmente la competencia de los productos de origen asitico.

El consumo brasileo de productos textiles y de confecciones es bajo en una comparacin internacional: 6 kgs. de fibras textiles consumidas y aproximadamente U$S 200 de confecciones por habitante y por ao. Esto ilustra las posibilidades de crecimiento de la industria local apenas atendiendo el mercado interno potencial.

Argentina, segundo productor textil del Mercosur, se caracteriza por la siguiente orientacin de su produccin:

La produccin de fibras de algodn y de lana se destina mayoritariamente a la exportacin; pero en el caso del algodn una fraccin significativa es consumida por la industria textil local; Los hilados y tejidos artificiales y sintticos se destinan casi exclusivamente al mercado interno; Los tejidos de fibras naturales abastecen principalmente el consumo interno; en el caso de las telas de algodn, una pequea fraccin se destina a la exportacin; Algo similar ocurre en el caso de las confecciones.

Uruguay, exporta la casi totalidad de la lana producida, ya sea bajo la forma de lana peinada (tops), lavada o sucia. Los hilos y tejidos de lana son exportados en alta proporcin (40 - 45%), en particular para los pases de la OCDE, aunque tambin abastecen las industrias locales de confecciones de lana.

El segmento textil de algodn (hilos y tejidos de algodn, con mezclas de sintticos) abastece fundamentalmente las confecciones que se producen para el mercado domstico.

Las confecciones de tejidos de algodn exportan un sexto de la produccin, en cuanto las de lana venden en los mercados externos ms de un tercio del total producido. El mercado regional (Argentina principalmente) y algunos mercados del Norte, son los principales destinos de estas exportaciones.

Paraguay desarroll los segmentos de produccin de hilos de algodn (bsicamente destinados a la exportacin) y tiene alguna actividad en el rea de confecciones (recurriendo, en gran parte a tejidos importados) destinando su produccin en esta rea al mercado domstico.

En Paraguay, la produccin de fibra de algodn es exportada en su casi totalidad, dado que, en condiciones normales, la industria textil no consume ms del 5% de la fibra producida. Brasil es uno de los principales mercados de destino.

Las hilanderas locales, productoras de ttulos gruesos, abastecen casi solamente el sector artesanal de tejidos de punto; otras realizan algunas exportaciones. Las tejeduras no son competitivas internacionalmente y cubren la demanda slo de algunos tipos especficos como poplines, sargas, gabardinas, cotines, tejidos de rizo, lienzos para fundas y fardos, etc. Las confecciones que utilizan principalmente tejidos importados, incluso de los dems pases del Mercosur, compiten en el mercado domstico con prendas de vestir importadas. Se evidencia, por lo tanto, en el segmento textil un parque industrial reducido, que representa apenas el 20% de las ventas totales del sector en el mercado domstico.

La produccin de tejidos de punto -industrial y artesanal- se orienta principalmente al mercado interno y al turismo.

5. La especializacin intra-Mercosur Las caractersticas productivas y las orientaciones de mercado de cada uno de los pases, determinan el patrn de especializacin textil de la Unin Aduanera en formacin.

Paraguay se limita a ser un exportador de la fibra de algodn -y en algunos casos de hilos- y un importador de productos textiles ms elaborados (hilos, telas, confecciones). Brasil, fuertemente autocentrado en el mercado interno, se abastece de la materia prima en este pas y es un creciente exportador a la regin del Mercosur de artculos textiles de uso domstico (ropa de cama, mesa y bao) y camisetas, camisas y blusas; su especializacin es en ropas de verano, atendindose la demanda de ropas de invierno con importaciones provenientes del Mercosur (Argentina y Uruguay principalmente).

Argentina y Uruguay son importantes productores y exportadores en la cadena textil lanera (fibras, hilos, tejidos, confecciones) y, en menor proporcin, en la cadena algodonera. Pero la industria de Argentina se orienta ms al mercado interno -que debe compartir crecientemente con productores extranjeros, asiticos y del Mercosur-, mientras la industria uruguaya tiene un perfil ms exportador.

En el proceso de especializacin intra-Mercosur estn operando no slo los recursos naturales disponibles y el nivel de desarrollo tecnolgico de la industria en cada pas, sino tambin las asimetras de tamao entre el parque industrial brasileo y el de los dems pases del Mercosur.

El comercio intra-Mercosur de textiles y vestimenta crece persistentemente. An cuando Brasil parece ser el principal beneficiario del proceso de integracin del sector, tambin aumenta la importancia de los otros socios del Mercosur en el intercambio de textiles y confecciones. Los pases menores parecen encontrar algn espacio para la expansin de sus exportaciones en segmentos especficos. El mercado regional se torna, progresivamente, uno de los destinos ms importantes -cuando no el principal- en el comercio de los diferentes rubros del sector.

La demanda por productos textiles y de confecciones en el Mercosur ha seguido, entonces, las siguientes tendencias:

evolucin heterognea de la demanda interna, segn los diversos segmentos de la cadena y los diferentes pases; creciente participacin de las importaciones de productos intermedios y finales en el consumo aparente total de la regin y, consolidacin de importantes flujos de intercambio intra-industrial en el Mercosur.

6. Dificultades competitivas de algunos segmentos industriales En los ltimos aos, la produccin en el sector textil - vestimenta, o en algunos de sus principales segmentos, para todos los pases del Mercosur, se ha estancado o incluso ha decrecido. Las retracciones mayores se experimentaron en Argentina y Uruguay.

Esta evolucin es consecuencia de un nuevo escenario internacional caracterizado por:

El exceso de oferta de productos en todas las etapas de la cadena textil, La agresividad comercial de los pases del Asia-Pacfico, donde la produccin se beneficia de bajsimos costos de mano de obra, y El consecuente recurso, del lado de los pases amenazados por las importaciones, a la imposicin de derechos compensatorios, cuotas y otros mecanismos de administracin del comercio.

Esto implic, para los pases del Mercosur, dificultades en las exportaciones y fuerte competencia de las importaciones en el mercado domstico. Viviendo un proceso de liberalizacin comercial, con las tasas de cambio reales en proceso de apreciacin y con niveles positivos de actividad econmica, los pases de la regin -y, en particular Argentina y Uruguay- pasaron a recibir, desde el inicio de los aos 90, cantidades crecientes de productos textiles y de confecciones de todo el mundo, especialmente de Extremo Oriente.

En el caso de Paraguay, los retrasos de la industria textil determinan que una proporcin significativa del consumo interno sea abastecido desde el exterior. La calidad de sus productos no logra satisfacer las expectativas de confeccionistas y consumidores finales: la importacin de telas todava presenta enormes ventajas en calidad y precio con respecto a los similares nacionales.

El bajo grado de institucionalizacin de los llamados modernos instrumentos de proteccin -compatibles con las reglas del GATT-, la ausencia de normas de etiquetado e identificacin de las mercaderas y las importaciones de ropas usadas en algunos pases maximizaron los impactos de la liberalizacin comercial sobre los pases de la regin del Mercosur (especialmente Argentina y Uruguay).

En Uruguay hay dos problemticas distintas para las cadenas del sector textil - vestimenta que mantienen relaciones diametralmente opuestas con el mercado internacional:

Para los textiles de algodn, la prdida de posicin en el mercado interno y el eventual encarecimiento de las materias primas, insumos y bienes de capital por la tarifa externa comn constituyen los problemas centrales vinculados a la apertura comercial y a la integracin regional. Para la cadena lanera, las condiciones de acceso a los mercados externos -incluso en el Mercosur- y la capacidad de adaptacin de la oferta domstica a las nuevas exigencias de los mercados internacionales, en trminos de diseo, moda y sistemas de comercializacin, constituyen las cuestiones centrales.

En Argentina, el crecimiento acelerado de las importaciones y la reduccin de los niveles de ventas externas afectaron negativamente la rentabilidad y las perspectivas de crecimiento de la industria textil, que en algunos segmentos, invirti pesadamente en modernizacin de mquinas y equipamientos en el final de los aos 80. En el inicio de los 90, el nmero de empresas de ramas como la produccin de tejidos planos de algodn se redujo y la oferta domstica tendi a concentrarse en algunas empresas lderes que tuvieron capacidad econmica y financiera para mantener y hasta ampliar su presencia en el mercado domstico y externo.

En Brasil hubo una significativa recuperacin del consumo domstico a partir de la implementacin del Plan Real (desde 1994), pero las industrias textiles y de confecciones debieron enfrentar una avalancha de importaciones de productos de origen asitico, que ya ocupan el 9% del mercado -en el caso del segmento de confecciones-.

Las prdidas de mercado y las reducciones de precios reales de los productos textiles y de confecciones afectaron negativamente la rentabilidad de estas industrias, en todos los pases del Mercosur.

7. Fortalezas y debilidades del Mercosur en la competencia internacional Las industrias textiles y de confecciones del Mercosur cuentan con ciertas ventajas (o fortalezas) en la competencia internacional, pero tambin tienen ciertas desventajas (o debilidades).

Los puntos fuertes del Mercosur se concentran en las condiciones factoriales, esencialmente costo de mano de obra y de las materias primas naturales, y tambin en caractersticas referidas a las estrategias de las empresas lderes y, en menor grado, a la evolucin positiva de las caractersticas cualitativas de la demanda domstica (en los estratos de ingresos ms elevados).

Publicado el 15 de junio de 2004

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