Trabajo Grupo N° 3 - CMAC Santa sa

Profesor: Oscar Frías Martinelli

Febrero 2011

CURSO: ANALISIS ESTRATEGICO

INTEGRANTES:• Sifuentes Nicacio, Julio.• Yupanqui Miñano,

Mariano

Introducción

INTRODUCCION

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú vienen siendo partícipes de un proceso de alta y agresiva competitividad, por lo que deben prepararse eficaz y eficientemente para enfrentar los retos que el mercado demanda y adaptarse a los cambios permanentes de las necesidades y expectativas del entorno y de la sociedad. Así mismo, deben proyectar una imagen de eficiencia y seguridad hacia sus clientes, brindándoles la mayor satisfacción en los productos que ofrece.

El presente contenido pretende proporcionar los alcances bajo los cuales se enmarca estratégicamente la Cmac Santa SA, entidad direccionada y especializada en el Sector de las Microfinanzas.

Presentación

http://www.youtube.com/watch?v=6eXPRxDd5DQ

Institución microfinanciera que se dedica a la intermediación financiera.

Tiene personería jurídica de derecho público, constituida como empresa de la Municipalidad Provincial del Santa, goza de autonomía económica, financiera y administrativa.

Esta supervisada por la SBS, BCRP, control de la Dirección Nacional del Presupuesto Público – DNPP, Contraloría General de la República, Federación Peruana de Cajas Municipales – FEPCMAC, Directorio de la entidad, Auditoria Externa y Auditoria Interna.

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

1 Oficina Especial

1 Oficina Especial

1 Agencia

1 Oficina Especial

2 Agencias1 Sede

2 Agencias

1 Agencia

1 Agencia y 1 Oficina Especial

1 Agencia

1 CPITarapoto

1 Agencia Cajamarca1 Agencia

Chiclayo

1 AgenciaPucallpa

1 CPIChepen

1 Agencia LIMA

ACTUALES: 12

EN PROCESO:6

1 Oficina Especial

1 Oficina Especial

1 Agencia

1 Oficina Especial

2 Agencias1 Sede

2 Agencias

1 Agencia

1 Agencia y 1 Oficina Especial

1 Agencia

1 CPITarapoto

1 Agencia Cajamarca1 Agencia

Chiclayo

1 AgenciaPucallpa

1 CPIChepen

1 Agencia LIMA

ACTUALES: 12

EN PROCESO:6

RED DE AGENCIAS

NUESTROS PRODUCTOS

AHORROSCREDITOS

MISION:

Posicionarnos como la mejor opción en Microfinanzas en los lugares donde nos ubiquemos, proporcionando servicios de máximo valor.

Ofrecer a nuestros clientes servicios financieros de alto valor agregado, priorizando nuestra atención en aquellos que tienen Acceso limitado al sistema bancario, empleando tecnologíamoderna y basados en los valores y compromiso profesionalde nuestros colaboradores.

VISION:

NUESTRA VISION Y MISION

NUESTROS VALORES

Participación de Colocaciones Mdo. Regional No Bancario

SR. DE LUREN2%

EFECTIVA2%

CMAC PIURA3%

CMAC SANTA45%

CMAC TRUJ ILLO24%

CREDICHAVIN18%

NUESTRA GENTE3%

CMAC SULLANA3%

PARTICIPACION DE MERCADO

Colocaciones – Mcdo. Regional No Bancario

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.afocat-trujillo.org/caja%2520trujillo.jpg&imgrefurl=http://www.afocat-trujillo.org/Requisitos.htm&usg=__93Q81EmHNDZ4IpJ4Jrju5mohGCI=&h=87&w=180&sz=6&hl=es&start=2&um=1&tbnid=5Bl2oMJVhljXtM:&tbnh=49&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dcaja%2Btrujillo%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN

Participación de Colocaciones Mercado Regional

SCOTIABANK8%

INTERBANK6%

CMAC SANTA10%

CONTINENTAL18%

CREDITO39%

CMAC TRUJ ILLO5%

MI BANCO4%

CREDICHAVIN

4%

CMAC SULLANA

1%

NUESTRA GENTE1%

FINANCIERO1%

TRABAJ O1%

CMACPIURA

1%


Colocaciones – Mcdo. Regional - Bancario

Participación de Captaciones Mercado Regional

MI BANCO1%

TRABAJ O1%

INTERBANK3%

CREDITO68%

CONTINENTAL9%

CMAC SANTA7%

CREDICHAVIN4%

SCOTIABANK7%


Captaciones – Mcdo. Regional - Bancario

ANALISIS FODA (Matriz EFI)

MATRIZ EFI

Peso Calificación Total Ponderado

Fortalezas

F1 Identidad y posicionamiento en la Región de Ancash 0.10 3 0.30

F2 Cobertura de servicios a Nivel Regional 0.10 3 0.30

F3 Alto compromiso e involucramiento de los colaboradores 0.05 3 0.15

F4 Diversidad en la oferta de productos crediticios 0.10 3 0.30

F5Integración a nivel de redes y cajeros automáticos -ATM en el mercado financiero

0.10 4 0.40

Debilidades

D1 Bajo nivel de apalancamiento por Patrimonio inadecuado 0.10 1 0.10

D2Altos costos de fondeo en comparación con los predominantes en el sistema financiero

0.08 1 0.08

D3Inadecuada infraestructura tecnológica para la gestión de servicios microfinancieros

0.05 1 0.05

D4Sobreendeudamiento de la cartera de clientes por factores de competencia

0.10 2 0.20

D5 Alta concentración de la cartera en la región de Ancash 0.04 2 0.08

D6 Bajo niveles de desempeño del personal de créditos 0.03 1 0.03

D7 Bajo nivel en la calidad de servicio brindado al usuario 0.10 2 0.20

D8Falta de estandarización a nivel de infraestructura y diseño de las oficinas

0.05 1 0.05

1.00 2.24

ANALISIS FODA (Matriz EFE)

MATRIZ EFE

Peso Calificación Total Ponderado

Oportunidades

O1Implementación de la carretera vial PERÚ-BRASIL, colindante con la localización geográfica de nuestros establecimientos.

0.05 1 0.05

O2 Legislación que exonera al sistema de cajas de los aspectos presupuestales, de contratación y topes remunerativos

0.15 4 0.60

O3 Sector construcción se mantiene como sector estratégico de política económica

0.03 2 0.06

O4Proyecciones de crecimiento de economía peruana 2011-2012

0.10 3 0.30

O5 Desarrollo de tecnologías de la información y comunicación (Software y Hardware)

0.07 3 0.21

Amenazas

A1Alta competencia en el mercado financiero que obliga a flexibilizar las condiciones de la oferta crediticia

0.15 3 0.45

A2 Expansión agresiva de las entidades de microfinanzas a nivel nacional

0.15 4 0.6

A3 Fortalecimiento patrimonial de la competencia vía fusiones y adquisiciones de cajas rurales y EDPYMES

0.15 3 0.45

A4Fuerte competencia en el mercado laboral que genera alta rotación de personal

0.1 2 0.2

A5Incursión de centros comerciales (Plaza Vea, Totus) en el mercado de créditos de consumo que generan sobreendeudamiento.

0.05 2 0.1

1.00 3.07

4 3.07 3

3

2.242

1

1

R E S IS T IR

C R E C E R Y DE S AR R O L L AR

MATR IZ DE E VAL UAC IÓN INTE R NO Y E XTE R NO

RESU

LTAD

O D

E PO

NDER

ACIÓ

N DE

EV

ALUA

CIÓ

N IN

TERN

A

C O S E C HAR O E L IMINAR

2R E S UL T ADO P O NDE R ADO DE L A E VAL UAC IÓ N E X T E R NA

MATRIZ DE EVALUACION

MATRIZ FODA

F1Identidad y posicionamiento en la Regiónde Ancash

F1,F2,F3,F5,O1, O2,O4,O5

F3,F4,F5,A1,A2,A3

F2 Cobertura de servicios a Nivel RegionalF4,F5 ,O1,O4,O5

F3,A4,A3,A2

F3Alto compromiso e involucramiento delos colaboradores

F5,O2,04,O5

F3,A4,A1

F4Diversidad en la oferta de productoscrediticios

F4,F5,O3,04

F5Integración a nivel de redes y cajerosautomáticos -ATM en el mercadofinanciero

D1Bajo nivel de apalancamiento porPatrimonio inadecuado

D1,D2 O2

D3A1

D2Altos costos de fondeo en comparacióncon los predominantes en el sistemafinanciero

D1,D2 O2,O5,06

D2A1,A3,A4

D3Inadecuada infraestructura tecnológicapara la gestión de serviciosmicrofinancieros

D3,O6D3,A2,A3,A5

D4Sobreendeudamiento de la cartera declientes por factores de competencia

D6,D7,02,03,05

D5,D7,A2,

D5Alta concentración de la cartera en laregión de Ancash

D6,D7,O205,06

D6Bajo niveles de desempeño del personalde créditos

D7,D6,02,06

D7Bajo niveles de desempeño del personalde créditos

D8,02

IMPLEMENTACION (Adquirir,configurar,implantar) DE DATAMARK DE NEGOCIOS-FINANCIEROIMPLEMENTAR LA ESCUELA DE

ANALISTAS DE CREDITOSMEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO DE LAS UNIDADES Y/O AGENCIA (DOTAR DE HERRAMIENTAS DE GESTION Y

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FAPOTENCIALIDADES RIESGOS

ESTRATEGIA OFENSIVA ESTRATEGIA DEFENSIVAAprovechar Oportunidades utilizando Fortalezas Evitar Amenazas utilizando Fortalezas

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE INCENTIVOS POR CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS

IMPLEMENTACION DE LA TARJETA DE CREDITO (DEBITO) DE LA CMAC SANTA

REDISEÑAR LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE LA CMAC SANTA

CONVERSION DE LAS OFICINASESPECIALES A AGENCIAS

IMPLEMENTACION DE NUEVASOFICINAS

FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LAS AGENCIAS DONDE SE BRINDARAN NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

POTENCIALIZAR EL CAPITAL HUMANO ATRAVEZ DE CAPACITACIONES COORPORATIVAS

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DADESAFIOS LIMITACIONES

ESTRATEGIA DE REORIENTACION ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIAAprovechar Oportunidades superando Debilidades Evitar Amenazas superando Debilidades

IMPLEMENTAR UNA GESTION EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS

REALIZAR ADECUACIONES AL SISTEMA INTEGRAL CAJA SANTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA (LEY 11356)

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RENTABILIDAD (PROYECTO)

IMPLEMENTACION (Adquirir,configurar,implantar) DE ERP (SIG, operativo, Administrativo, Costos ABC)

IMPLANTAR PROYECTO DE INTEGRACION TECNOLOGICA (PIT)

IMPLANTAR EL METODO ALTERNATIVO PARA EL CALCULO DE REQUERIMIENTO PATRIMONIAL(PROYECTO)

INTEGRAR LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BAJO EL ENFOQUE DE PROCESOS (PROYECTO)

REMODELACION Y ESTANDARIZACION DE AGENCIAS

FACTORES EXTERNOS

FACTORES INTERNOS

CADENA DE VALOR

Contabilidad

Tecnologías de la Información

Asesoría Legal

Organización y Métodos

Abastecimiento

Seguridad

LogísticaInterna Marketing

Créditosy

Ahorros

Rivalidad entre empresas

competidores

Desarrollo Potencial de Productos Sustitutos

Poder de Negociación de los

Consumidores

Entrada Potencial de Nuevos

Competidores

Poder de Negociación de los Proveedores

ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS-PORTER

Objetivos Estratégicos Generales se encuentran ubicados en las cuatro perspectivas básicas del Balanced Scorecard

MAPA ESTRATEGICO CMAC SANTA

FIN

ANC

IER

APR

OC

ESO

SAP

REN

DIZ

AJE

Y C

ON

OC

IMEI

NTO

CLI

ENTE

S

Potencializar las capacidades del recurso humano

Incrementar los índices de productividad de la

Institución

Incrementar la participación en el mercado de microfinanzas

Mejorar la calidad de servicios a

nuestros clientes

Mejorar la rentabilidad de la empresa

Perm

itirá

BALANCED SCORECARD

VISION MISION OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADOR

UNIDADES

DIRECTAMENTE

INVOLUCRADAS

RESPONSABLE

INDICADOROBJETIVO

FORMULA DE

CALCULO

UNIDAD

DE

MEDIDA

META 2011 META 2012

PROYECCI

ON META

2013

FRECUENCIAFUENTE

INFORMACION

REGISTRO

(EVIDENCIA)

Indice de Rentabilidad

Financiera - ROE

Gerencia MancomunadaGerencias,Unidad de Planeamiento, Contabilidad,Logistica, Unidades Operativas

Asegurar el grado de eficacia del usode los activos

Utilidad Neta Anualizada

/ Patrimonio Promedio% 16.38 21.29 27.67 Mensual


Economica - ROA


Asegurar el grado de eficacia de losrecursos utilizados

Utilidad Neta Anualizada / Activo Promedio

% 2.26 2.78 2.82 Mensual

Solvencia Patrimonial

(Palanca Financiera)Gerencia Mancomunada, Unidades Operativas

Unidad de RiesgosMedir el nivel de patrimonio efectivode la CMAC Santa SA respalda lasposiciones afectadas al riesgo

Total de Activos ponderados por riesgo /

patrimonio efectivo

Número de veces

5.73 5.5 5.5 Mensual Informe RiesgosAnalisis Unidad de

Riesgos

2. Mejorar la calidad de servicios a nuestros clientes

Indice de satisfacción

de cliente CMAC

SANTA

Gerencia Mancomunada,Agencias y Oficinas,Marketing e Imagen Institucional, Oficialia de Atencion al Usuario,

Oficilia Atencion al Usuario

Fortalecer la Atención de nuestrosclientes ,buscando de superar elindice de satisfacción del 70%cumpliendo con la superaracion delas expectativas y necesidades denuestros clientes

% DE SATISFACCION DE CLIENTES EN

ULTIMA ENCUESTA

% >=60 >=70 >=75 Periodica(*)Informe de

resultados de Encuesta

Plan de indicadores Oficilia Atención al

usuario

Posicionarnos mejor progresivamenteen el nivel de de participacion decreditos directos entre las diferentesCMAC's

% 2 2

Estar entre las 10 CMACS Número 10 10

Posicionarnos mejor progresivamenteen el nivel de de participacion deDepositos Totales directos entre lasdiferentes CMAC's

% 2 2

Estar entre las10 CMACS Número 10 10

Posicionarnos mejor progresivamenteen el nivel de Patrimonio entre lasdiferentes 10 CMAC's

% 2 2


Indice de Gestion

Operacional

Gerencia Mancomunada,Agencias y Oficinas, Unidad de Operaciones, Ahorros,Creditos, Recuperaciones,Organizacion y Metodos, Planifiacion y Desarrollo, Riesgos, Contabilidad

Gerencia de Administración

Mejorar y asegurar el financiamientode la operatividad de la Institución

Gastos de operacion /

Margen financiero Total% 71 72 72 Mensual

Estados Financieros,

Balance General, Ratios de Gestión

Plan de indicadores Objetivos Generales

Ratios financieros

Indice de

Intermediación

Financiera

Gerencia Mancomunada,Agencias y Oficinas, Unidad ,Unidad de operaciones,Ahorros,

Gerencia de Ahorros y Finanzas

Determinar el nivel de fondeoproviniente de los clientes

Depositos / CreditosDirectos % 78 81 81% Mensual

Plan de negocios, Plan Operativo de

Ahorros y Finanzas , Creditos


Tasa de Crecimiento

de Captaciones

Gerencia Mancomunada, unidad de operaciones, ahorros , Tesorería


Medir el crecimiento del saldo deahorros con respecto al cierre del añoanterior

(Saldo de captaciones del ejercio / saldo de

captaciones a Diciembre año anterior)*100

% 20 25 24.84 Mensual Plan de Negocios, sistema Informático

Evaluación Plan de indicadores PO

Evaluación de Plan de Negocios

Tasa de Crecimiento

de Colocaciones

Gerencia Mancomunada, agencias y Oficinas, Unidad Créditos, Recuperaciones

Gerencia de Créditos

Medir el crecimiento de la cartera decréditos con respecto al cierre del añoanterior

(Saldo de Colocaciones del ejercio / saldo de

colocaciones a Diciembre año anterior)*100

% 16.34 20 31.25 Mensual Plan de Negocios, sistema Informático



Índice de MorosidadGerencia Mancomunada, agencias y Oficinas, Unidad Créditos, Recuperaciones


Reducir la cartera vencida

((saldos de colocaciones vencidos+saldos de

colocaciones judiciales) / saldos de

colocaciones)*100

% 4.98 4.5 4.5 Mensual Plan de Negocios, sistema Informático



5. Potencializar las capacidades del recurso humano

Indice de

Cumplimiento plan de

Capacitación

Gerencia mancomunada, Gerencias,


Ejecutar el Programa de Capacitación programa ejecutado /

programado% 85 90 100 mensual

Programa de capacitación Registros de

capacitaciones

Programa de capacitaciones

1. Mejorar la rentabilidad de la empresa

MATRIZ DE INDICADORES OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA CMAC SANTA 2011 -2013



Plan de indicadores Objetivos Generales,

Estados Financieros,BalanceGeneral , Ratios de

Gestión , Informe Presupuesto (DNPP)

Evaluación SBS -Ranking

Semestral

Informes SBS -Estadisticas

www.sbs.gob.pePlan de indicadores Objetivos Generales

Ranking de Depositos

Ranking de Patrimonio

Gerencia Mancomunada,Agencias y Oficinas,Marketing e Imagen Institucional, Unidad de Operaciones, Ahorros,Creditos, Recuperaciones,Organizacion y Metodos, Planifiacion y Desarrollo, Riesgos


Gerencia de Creditos


4. Incrementar los índices de productividad de la Institución

3. Incrementar la participación en el mercado de microfinanzas

“Pos

icion

arno

s com

o la

mejo

r opc

ión

en

micr

o fin

anza

s en

los lu

gare

s don

de n

os u

bique

mos

, pr

opor

ciona

ndo

servi

cios d

e máx

imo v

alor.

”“O

frece

r a n

uestr

os cl

iente

s ser

vicios

micr

o fin

ancie

ros d

e alt

o va

lor a

greg

ado,

prior

izand

o nue

stra

atenc

ió

n en

las m

icro

y peq

ueñ

as

empr

esas

y en

aqu

ellos

que

tiene

n ac

ceso

limita

do a

l sist

ema

finan

ciero

, emp

leand

o te

cnolo

gía

mod

erna

y ba

sado

s en

los va

lores

co

rpor

ativo

s y e

l com

prom

iso p

rofe

siona

l de n

uestr

os co

labor

ador

es.

”

Ranking de Creditos Semestral

Semestral


UNIDADES

DIRECTAMENTE

INVOLUCRADAS

RESPONSABLE

INDICADOROBJETIVO

FORMULA DE

CALCULO

UNIDAD

DE

MEDIDA

META 2011 META 2012

PROYECCI

ON META

2013

FRECUENCIAFUENTE

INFORMACION

REGISTRO

(EVIDENCIA)


Financiera - ROE






Economica - ROA




% 2.26 2.78 2.82 Mensual





patrimonio efectivo

Número de veces


Riesgos



de cliente CMAC

SANTA





ULTIMA ENCUESTA




usuario


% 2 2



UNIDADES

DIRECTAMENTE

INVOLUCRADAS

RESPONSABLE

INDICADOROBJETIVO

FORMULA DE

CALCULO

UNIDAD

DE

MEDIDA

META 2011 META 2012

PROYECCI

ON META

2013

FRECUENCIAFUENTE

INFORMACION

REGISTRO

(EVIDENCIA)


Financiera - ROE






Economica - ROA




% 2.26 2.78 2.82 Mensual





patrimonio efectivo

Número de veces


Riesgos



de cliente CMAC

SANTA





ULTIMA ENCUESTA




usuario


% 2 2



% 2 2



% 2 2


Indice de Gestion

Operacional









Ratios financieros

Indice de

Intermediación

Financiera








Tasa de Crecimiento

de Captaciones









Tasa de Crecimiento

de Colocaciones














colocaciones)*100





% 2 2



% 2 2


Indice de Gestion

Operacional









Ratios financieros

Indice de

Intermediación

Financiera








Tasa de Crecimiento

de Captaciones









Tasa de Crecimiento

de Colocaciones














colocaciones)*100





Indice de


Capacitación






capacitaciones










Semestral











“Pos

icion

arno

s com

o la

mejo

r opc

ión

en

micr

o fin

anza

s en

los lu

gare

s don

de n

os u

bique

mos

, pr

opor

ciona

ndo

servi

cios d

e máx

imo v

alor.

”“O

frece

r a n

uestr

os cl

iente

s ser

vicios

micr

o fin

ancie

ros d

e alt

o va

lor a

greg

ado,

prior

izand

o nue

stra

atenc

ió

n en

las m

icro

y peq

ueñ

as

empr

esas

y en

aqu

ellos

que

tiene

n ac

ceso

limita

do a

l sist

ema

finan

ciero

, emp

leand

o te

cnolo

gía

mod

erna

y ba

sado

s en

los va

lores

co

rpor

ativo

s y e

l com

prom

iso p

rofe

siona

l de n

uestr

os co

labor

ador

es.

”


Semestral


Indice de


Capacitación






capacitaciones










Semestral











“Pos

icion

arno

s com

o la

mejo

r opc

ión

en

micr

o fin

anza

s en

los lu

gare

s don

de n

os u

bique

mos

, pr

opor

ciona

ndo

servi

cios d

e máx

imo v

alor.

”“O

frece

r a n

uestr

os cl

iente

s ser

vicios

micr

o fin

ancie

ros d

e alt

o va

lor a

greg

ado,

prior

izand

o nue

stra

atenc

ió

n en

las m

icro

y peq

ueñ

as

empr

esas

y en

aqu

ellos

que

tiene

n ac

ceso

limita

do a

l sist

ema

finan

ciero

, emp

leand

o te

cnolo

gía

mod

erna

y ba

sado

s en

los va

lores

co

rpor

ativo

s y e

l com

prom

iso p

rofe

siona

l de n

uestr

os co

labor

ador

es.

”


Semestral

¡Gracias!¡Gracias!

Trabajo Grupo N° 3 - CMAC Santa sa

Education

Transcript of Trabajo Grupo N° 3 - CMAC Santa sa