Presentaciion Insititucional de CLAVES Informacion Competitiva
Transcript of CLAVES Presentacion Brochure Institucional
1. 2013 CLAVES INFORMACIN COMPETITIVA INVESTIGACIN DE MERCADO
ESPECIALISTA EN ANLISIS SECTORIAL www.claves.com.ar Tel.: (54) (11)
5352-1356 Av. Crdoba 333. Piso 7 Ciudad Autnoma de Buenos Aires
Argentina
2. CONTENIDO NUESTRA HISTORIA
..............................................................................................................................
2 EL INICIO
............................................................................................................................................
4 NUESTRA PROPUESTA
HOY...................................................................................................................
5 PERSPECTIVA GENERAL
........................................................................................................................
7 NUESTRA ESPECIALIDAD
.......................................................................................................................
8 NUESTROS PRODUCTOS SISTEMTICOS SOBRE LA OFERTA
.....................................................................
9 NUESTROS PRODUCTOS SISTEMTICOS SOBRE LA DEMANDA
............................................................... 10
INFORMACIN ON LINE
.....................................................................................................................
11 PROSPECCIN B2B
............................................................................................................................
13 CANALES DE DISTRIBUCIN Y LA PRESENCIA DE MARCA ANTE NUESTRO
CONSUMIDOR OBJETIVO .......... 14 CONSUMO Y PROSPECCIN
..............................................................................................................
15 PRESENCIA NACIONAL
.......................................................................................................................
16 PRESENCIA INTERNACIONAL
...............................................................................................................
17 DATOS DE
CONTACTO.......................................................................................................................
18 EQUIPO DE COLABORADORES
............................................................................................................
19 ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
.....................................................................................................
20 1 www.claves.com.ar
3. CLAVES INFORMACIN COMPETITIVA EXPLORAMOS NUEVOS CAMINOS
NUESTRA HISTORIA 20 AOS DE TRAYECTORIA CLAVES nace por el impulso
de un equipo de profesionales, estudiosos de la economa Argentina,
que se pusieron como meta apartar informacin que contribuya al
crecimiento de las empresas y de quienes las conducen o toman
decisiones estratgicas. EL objetivo primario: Analizar la
competencia y detectar e informar las variables que hacen a la
rentabilidad de los distintos sectores econmicos y las empresas que
los componen. Este objetivo se mantuvo a lo largo del tiempo,
ampliando las perspectivas de anlisis, para acompaar eficientemente
la gestin profesional de las empresas. PRESIDENTE: Dr. Nelson Perez
Alonso nelson@claves.com.ar VICEPRESIDENTE: Lic. Ricardo Scotti
rmscotti@claves.com.ar 2 www.claves.com.ar
4. ABRIMOS LAS PUERTAS PARA ABRIMOS LAS VISIN MS PUERTAS EN
AMPLIADE UNA BUSCA VISIN MS AMPLIA MICHEL PORTER NOS INSPIR EL
contenido que generamos proactivamente es un modelo de reflexin
estratgica para determinar la rentabilidad de un sector econmico
especfico, con el fin de evaluar el valor y la proyeccin futura de
las empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector.
Inicialmente nuestros informes estaban contenidos en unas grandes
carpetas blancas. Nuestro clsico estilo de presentacin del
minucioso anlisis de las cinco fuerzas de Porter, presente an hoy
en las bibliotecas de algunas empresas, fue nuestro sello. Una
herramienta para la toma de decisiones, basado en el anlisis de las
fuerzas que tienen impacto directo en las empresas que componen los
sectores analizados. REFERENTES: Lic. Daniel Ripari
dripari@claves.com.ar 3 www.claves.com.ar
5. MICHAEL EUGENE PORTER Naci en Ann Arbor, Michigan en 1947.
EL INICIO Analistas financieros y economistas daban vida a los
informes con el anlisis en profundidad de las cinco fuerzas
dinmicas en cada sector econmico: 1. 2. 3. 4. 5. Poder negociador
de los Clientes Poder negociador de los Proveedores Amenaza de
productos o servicios Sustitutos Amenaza de nuevos Competidores
Rivalidad Competitiva. HOY continuamos analizando esta situacin en
60 sectores econmicos de la Argentina y para algunos sectores
incluimos el anlisis en los pases de Latinoamrica, NUESTROS
SIGUIENTES PASOS El contexto, la distribucin de los productos, el
consumo, los clientes, los puntos de venta, la economa local e
internacional, la interaccin de los sectores econmicos, resultaron
variables a analizar para alcanzar el objetivo. En los sucesivos
aos profundizamos el anlisis sectorial incorporando distintas
perspectivas: El contexto econmico, la oferta, los canales de
distribucin y la demanda. Es presidente del Institute for Strategy
and Competitiveness1 en la Escuela de Negocios de Harvard, y tambin
dirige el programa de dicha institucin de la Universidad de Harvard
dedicado a nuevos CEOs y presidentes de grandes corporaciones.
Desde una orientacin primera a temas de competitividad, con
innovaciones importantes como la cadena de valor, el modelo de las
cinco fuerzas, los clusters , los grupos estratgicos o los
conceptos mismos de ventaja competitiva y estrategia, Porter ha ido
poniendo cada vez ms el foco en el entorno social de compaas y
corporaciones, siempre desde esa orientacin competitiva. Porter, ya
en el ao 2011, afirma que la funcin de las corporaciones ha
cambiado, ya no es la generacin de beneficios por encima de todo,
sino ms bien la generacin del valor compartido: la competitividad
de una empresa y la salud de las comunidades que lo rodean son
mutuamente dependientes. 4 www.claves.com.ar Es profesor de la
Harvard Business School y autoridad reconocida en temas de
estrategia de empresa, desarrollo econmico de naciones y regiones,
y aplicacin de la competitividad empresarial a la solucin de
problemas sociales, de medio ambiente y de salud.
6. ENCONTRAMOS EL CAMINO PARA ALCANZAR EL OBJETIVO
EFICIENTEMENTE CLAVES INFORMACIN COMPETITIVA REFERENTE: Lic.
Gonzalo Vazquez NUESTRA PROPUESTA HOY gvazquez@claves.com.ar 5
www.claves.com.ar
7. Tras un largo recorrido, conformamos tres reas de anlisis en
interaccin y proporcionamos indicadores de una realidad sectorial,
en un contexto macroeconmico. Analizamos inquietudes particulares
de las empresas y tambin del sector. Los principales indicadores
generales que impactan en la rentabilidad sectorial, hoy los
brindamos en una plataforma web, manteniendo el asesoramiento y
anlisis personalizado de las consultas individuales. OFERTA CANALES
COMPETITIVIDAD DEMANDA CONSUMO CONTEXTO - MONITOR ON LINE 6
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8. CLAVES INFORMACIN COMPETITIVA PERSPECTIVA GENERAL
PROACTIVIDAD PROACTIVIDAD ANTICIPACIN Generamos constantemente
informacin sectorial de inters. INNOVACIN SEGURIDAD COMPRENSIN
ANTICIPACIN CRECIMIENTO Analizamos la evolucin histrica y
proyectamos los resultados a futuro INNOVACIN Utilizamos la
tecnologa para facilitar el acceso a la informacin y el trabajo
personalizado de los datos. SEGURIDAD Relevamos y analizamos los
datos que minimizan riesgos empresariales COMPRENSIN Develamos la
potencia de las fuerzas intervinientes en los sectores productivos
y en el consumo CRECIMIENTO Brindamos las herramientas para lograr
los objetivos. 7 www.claves.com.ar
9. REFERENTES: CLAVES INFORMACIN COMPETITIVA Lic. Daniel Ripari
dripari@claves.com.ar Lic. Kevin Roberts kroberts@claves.com.ar
NUESTRA ESPECIALIDAD Dimensionamos sectores econmicos, la gran foto
de la Oferta y tambin dimensionamos dentro de cada sector, la
categora de los distintos mercados que lo componen, el zoom
especfico. SOMOS EXPERTOS EN DIMENSIONAR LA OFERTA En toda nuestra
trayectoria hemos profundizado el anlisis de la Oferta.
Dimensionamos mercados simples y complejos, tanto a nivel nacional
como a nivel regional. Algunos de los mercados que destacamos por
la complejidad de su anlisis: SECTOR CATEGORIA SUBCATEGORIA
Siderurgia Laminados no planos SEGMENTO hierro redondo MERCADO DE
ALAMBRES FINOS Hilados sintticos Industria Textil Industria
Metalrgica Industria Qumica Industria Petroqumica Industria
Alimenticia Tejidos MERCADO ESPECIFICO DIMENSIONADO MERCADO DE
ALFOMBRAS Confeccin de ropa MERCADO DE ROPA DE TRABAJO Metalmecnica
MERCADO DE ELEVADORES Electrnica Productos Elctricos Qumicos bsicos
Intermedios MERCADO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL Finales
MERCADO DE ALMOHADAS Productos Qumicos Aderezo Hmedos Iluminacin
MERCADO ILUMINACIN TIPO LED MERCADO DE GRASAS - MARGARINAS Y
MAYONESAS 8 www.claves.com.ar
10. CLAVES INFORMACIN COMPETITIVA NUESTROS PRODUCTOS
SISTEMTICOS SOBRE LA OFERTA COMPETITORS ESTUDIOS SISTEMTICOS SOBRE
60 SECTORES ECONMICOS. ANLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER:
DIMENSIONAMIENTO DEL SECTOR Y ANLISIS DE LA COMPETENCIA. ENTREGABLE
A TRAVS DEL MONITOR SECTORIAL. INFORME REALIZADO EN POWER POINT 1.
Sntesis ejecutiva 1.1 Diagnstico del negocio Giro de Operadores
0,26% Commodity $ 28.000 3. Anlisis de la competencia mbito Interno
3.2.2 Perfil por Grupo estratgico Operadores Domsticos Cobertura
nacional 5 Operatoria de Comercio Exterior Alcance regional 3 2 1
Operadores Forwarders 3 $ 39.000 No Commodity Facturacin Promedio
mbito Externo Diversidad de clientes Resto VBP Argentino 99,74%
Giro del Negocio Giro de Operadores 6,9% $ 3.100 Operadores $
67.000 Operatoria Domstica Volumen de operaciones Otros $35.900
Resto Costo Logstico Argentino 93,1% Commodity $ 28.000 Operadores
Aeroexpresos 3.1.4 Localizacin de las Empresas Cobertura nacional 4
Operadores $ 6.400 $ 9.500 $ 137.000 0 Facturacin Promedio 2.
Contexto del negocio Volumen de operaciones 5 Alcance regional 3 1
0 Cobertura nacional AMBA Oeste Alcance regional 2 5 Operatoria de
Comercio Exterior 4 Nota: Consultar metodologa de estimacin en
Anexo 5.5 Estimaciones de Costo Logstico y Giro del Sector. Fuente:
CLAVES, con informacin propia Alcance regional 3 2 1 1 0 0
Operatoria Domstica Diversidad de clientes 4 2 Operatoria Domstica
Operatoria de Comercio Exterior $ 42.000 5 4 Diversidad de clientes
Otros $ 35.600 $ 70.000 Costo Logstico Total Operadores
Integradores Cobertura nacional Operatoria de Comercio Exterior No
Commodity Facturacin Promedio Operatoria Domstica Volumen de
operaciones Diversidad de clientes Fuente: CLAVES, con informacin
propia. Referencia: 1 = Baja, 2 = Media/ Baja, 3 = Media, 4 =
Media/ Alta, 5 = Alta Facturacin Promedio Volumen de operaciones 2.
Contexto del negocio 2.3.6 Productos sustitutos Sustitucin
Intrasectorial La Sustitucin Intrasectorial se produce entre
Operadores pertenecientes a distintos segmentos del mercado 3PL, es
decir, dentro del propio sector relavado. FORMATO COMERCIAL
MULTICLIENTE En el mercado de operadores logsticos 3PL se observa
la presencia de una creciente sustitucin intrasectorial, en
especial a partir del advenimiento del operador integrador, que
puede sustituir cualquier servicio de los brindados por un operador
domstico, a lo cual se suma una porcin de los servicios ofrecidos
por los operadores forwarders. Por otra parte, el avance de los
operadores aeroexpresos sobre los servicios de carga area
internacional implica un aumento de su presin de sustitucin sobre
el forwarding areo en materia de logstica liviana aeroexpresa.
Sustitucin Intrasectorial Operadores Domsticos Fuente: CLAVES con
informacin de Cushman & Wakefield Argentina Integradores
Forwarders Operadores Aeroexpresos mbito de Prestacin Domstico
Internacional Domstico Internacional Domstico Internacional
Domstico Internacional Referencias: 5- ALTO Op. Domsticos 4 2 1 1 2
1 Segmentos del Mercado de Operadores Logsticos Op. Integradores
OP. Forwarders Op. Aeroexpresos 4 1 2 2 1 1 1 3 5 4 1 1 5 2 3 1 4 2
- Fuente: CLAVES, con informacin propia. 4- MEDIO/ALTO 3- MEDIO 2-
MEDIO/BAJO 1- BAJO RATIOS ESTUDIOS SISTEMTICOS RATIOS DE BALANCES
ESTRUCTURA PATRIMONIAL PROMEDIO SECTORIAL FORMATO COMERCIAL
MULTICLIENTE REFERENTES Lic. Leonardo Vaquero Lic. Andrs Fernndez
lvaquero@claves.com.ar afernandez@claves.com.ar SECTORES ANALIZADOS
DETALLADOS EN NUESTRA PGINA : WWW.CLAVES.COM.AR 9
www.claves.com.ar
11. CLAVES INFORMACIN COMPETITIVA NUESTROS PRODUCTOS
SISTEMTICOS SOBRE LA DEMANDA CUSTOMER ESTUDIOS ANUALES SOBRE LA
OPININ DE LOS CONSUMIDORES EN SECTORES ESPECFICOS ANLISIS DE
INDICADORES DE LA COMPETENCIA SECTORIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA
DEMANDA. PRESENCIA DE MARCA, MOTIVOS DE ELECCIN, SATISFACCIN,
FIDELIDAD. INFORMES REALIZADOS EN POWER POINT FORMATO COMERCIAL
MULTICLIENTE REFERENTE Lic. Delia Bertolini
dbertolini@claves.com.ar SECTORES ANALIZADOS DETALLADOS EN NUESTRA
PGINA : WWW.CLAVES.COM.AR 10 www.claves.com.ar
12. CLAVES INFORMACIN COMPETITIVA INFORMACIN ON LINE UTILIDADES
DEL CONTENIDO DE LA HERRAMIENTA MACRO Y PROYECCIONES Conocer
anticipadamente la tendencia y evolucin ms probable del escenario
de los negocios. Prever los ciclos de ventas en funcin del contexto
internacional y la lectura de las polticas econmicas esperables.
Generar informes personalizados con cuadros y grficos dinmicos.
INFORMES SECTORIALES RANKING TRIMESTRAL INVERSIN PUBLICITARIA
FUSIONES Y ADQUISICIONES BALANCES EMPRESAS DEL SECTOR Exportar a
Excel las series temporales de su inters de forma completamente
automatizada Generar rankings de atractividad sectorial Visin
comparativa de la interrelacin ente los sectores. Acotar el
universo econmico para campaas ms eficaces. Generacin automtica de
grficos y reportes. Monitoreo de las principales operaciones de
fusiones y adquisiciones en Latinoamrica. Notas con los detalles de
la operacin realizada y de las partes que intervinieron en la
misma. NOTICIAS SECTORIALES REFERENTE: Lic. Henry Lubel
hlubel@claves.com.ar CUSTOMER SERVICE Sergio Espsito
sesposito@claves.com.ar 11 www.claves.com.ar DATOS DE CONTACTO
13. Una herramienta online con ms de 2000 variables macro y
microeconmicas actualizadas constantemente. Ms de 120 variables
proyectadas mes a mes 5 aos hacia adelante. Informe exhaustivo de
perspectivas macroeconmicas, polticas y sectoriales. Ranking
trimestral de 60 sectores de la economa argentina. Comodidad y
rapidez para la lectura de los hechos ms importantes Nuestros
analistas le facilitan la compaginacin de las variables para crear
su propio tablero de control. 12 www.claves.com.ar
14. CLAVES INFORMACIN COMPETITIVA PROSPECCIN B2B LOS TRES PASOS
DEL MODELO SEGMENTACIN A travs del monitor se seleccionan los
criterios filtro y se conforma el universo particular. 2. ENCUESTA
El equipo de operadores para el caso de contactos telefnicos o el
de profesionales para las entrevistas personales, releva la
informacin de inters comercial. REFERENTES: 3. INFORME Lic. Henry
Lubel Se entrega el informe de resultados indicando el grado de
potencialidad comercial y el anlisis de las posibles alternativas
de accin. hlubel@claves.com.ar Lic. Delia Bertolini
dbertolini@claves.com.ar 13 www.claves.com.ar
15. CLAVES INFORMACIN COMPETITIVA CANALES DE DISTRIBUCIN Y LA
PRESENCIA DE MARCA ANTE NUESTRO CONSUMIDOR OBJETIVO Canales
Directos Canales mayoristas Varias herramientas nos posibilitan
obtener informacin sobre la distribucin que nos acerca a los
consumidores. La herramienta diferencial y ms destacada de CLAVES
son los relevamientos presenciales por rubro. Esta herramienta con
metodologa de censo, tiene como principal diferencial DETERMINAR EL
UNIVERSO REAL de los puntos de venta en cada rubro. 1. 2. 3. 4. 5.
IDENTIFICAR LOCALIZAR CATEGORIZAR OBSERVAR PREGUNTAR Cinco acciones
que nos dan una base concreta para las acciones comerciales, de
marketing, de logstica y de estrategia. Canales minoristas Agentes
Tiendas virtuales UTILIDAD Conocer el nmero de comercios existentes
en cada categora. Ubicarlos en un mapa Categorizarlos segn nuestro
esquema de trabajo, por tamao del local, ventas, presencia de
marca, cantidad de CONSULTE RUBROS RELEVADOS EN NUESTRA PGINA:
empleados u otra variable. Observar si la marca est presente y
WWW.CLAVES.COM.AR cmo lo est, ubicacin, competidores, publicidad,
promociones y precios. Consultar en los puntos de venta objetivo,
nuestras principales inquietudes para mejorar la distribucin. 14
www.claves.com.ar
16. CLAVES INFORMACIN COMPETITIVA CONSUMO Y PROSPECCIN Elegimos
y decidimos permanentemente productos destinados a satisfacer
necesidades. Elegimos cosas que deseamos. Elegimos entre muchas
opciones, antes de elegir entre las opciones al momento de compra.
APUNTALAMOS LAS ESTRATEGIAS COMERCIALES. Nuestra eleccin es
bsicamente subjetiva Analizamos en profundidad los motivos de
consumo y la eleccin de marcas. El consumo es esencialmente
simblico 1.COMPRENSIN Factores de eleccin y consumo, etapa
exploratoria. 2.SEGMENTACIN Pblico objetivo. En la realidad
objetiva buscamos satisfaccin, el consumo es el proceso entre lo
racional, lo emocional, lo consciente y lo inconsciente que tiene
como motor el deseo y se sita en el espacio simblico, no es solo
necesidad. 3. ORDENAMIENTO Definicin de los factores que impactan
en el consumo en nuestro pblico objetivo. Etapa descriptiva. Los
objetos que consumimos nos ayudan a conseguir la imagen que
deseamos de nosotros mismos. 4. POTENCIALIDAD Disposicin al consumo
de nuestra marca. Dichter y Wilensky nos inspiran para analizar la
demanda. 5. CONCEPTO Anlisis de mensajes que trasmite la marca. 6.
INFORME los objetos son espejos que nos ayudan a conseguir la
imagen que deseamos REFERENTE: Lic. Delia Bertolini
dbertolini@claves.com.ar 15 www.claves.com.ar
17. CLAVES INFORMACIN COMPETITIVA PRESENCIA EN LAS DISTINTAS
ZONAS DEL PAIS: PRESENCIA NACIONAL NORTE El proceso de expansin est
en marcha. Nuestra presencia fsica hoy radica en dos sucursales,
una en la ciudad de Crdoba y otra en la ciudad de Resistencia
(Chaco). En el resto de las provincias contamos con una red de
profesionales que contribuyen con el relevamiento y anlisis de las
particularidades locales. CENTRO CUYO LITORAL PATAGONIA REFERENTE
DESARROLLO INTERIOR Lic. Gonzalo Vazquez gvazquez@claves.com.ar
SUCURSALES CORDOBA Y CHACO Lic. Gaspar Gracia Daponte
ggracia@claves.com.ar 16 www.claves.com.ar
18. CLAVES INFORMACIN COMPETITIVA PRESENCIA INTERNACIONAL
Pusimos el primer pie en el exterior. Tenemos una oficina en
Uruguay que replica nuestra metodologa de abordaje. Nuestros
estudios han llegado a escritorios de otros pases. Trabajamos con
frecuencia en relevamientos en los pases de Latinoamrica, hemos
desarrollado un fuerte vnculo particularmente con Mxico, Chile,
Colombia y Per. Asimismo realizamos trabajos en la regin para
consultoras europeas. Somos miembros de la Sociedad Europea de
Opinin e Investigacin de Mercados (European Society for Opinion and
Marketing Research) (ESOMAR) ESOMAR es la organizacin mundial que
regulariza y permite mejores investigaciones de los mercados, de
los consumidores as como tambin, de las sociedades. . REFERENTES
Dr. Nelson Perez Alonso nelson@claves.com.ar DESARROLLO LATAN Lic
Gonzalo Vazquez gvazquez@claves.com.ar 17 www.claves.com.ar
19. CLAVES INFORMACIN COMPETITIVA DATOS DE CONTACTO CENTRAL
TELEFNICA: (54) ( 11) 5352-1356 OFICINA CENTRAL: Av. Crdoba 333
Pisos 7 y 9 Ciudad Autnoma de Buenos Aires (C1054AAC) Buenos Aires
Argentina SITIOS WEB: WWW.CLAVES.COM.AR WWW.MONITORCLAVES.COM.AR
TWITTER: @clavesICSA 18 www.claves.com.ar
20. CLAVES INFORMACIN COMPETITIVA EQUIPO DE COLABORADORES
INSTITUCIONAL Dr. Nelson Prez Alonso nelson@claves.com.ar Lic.
Ricardo Scotti rmscotti@claves.com.ar Lic Gonzalo Vzquez
gvazquez@claves.com.ar ADMINISTRACIN Yesica Arriola
yarriola@claves.com.ar ANLISIS OFERTA SECTORIAL Lic. Daniel Ripari
dripari@claves.com.ar Lic. Kevin Roberts kroberts@claves.com.ar
INFORMACIN ON LINE Lic. Henry Lubel hlubel@claves.com.ar Lic Nicols
Moncaut nmoncaut@monitorclaves.com.ar Sergio Espsito
sesposito@claves.com.ar ANLISIS CANALES Y DEMANDA Lic. Delia
Bertolini dbertolini@claves.com.ar OPERACIONES COMERCIAL Victoria
Nunnari Lic. Leonardo Vaquero vnunnari@claves.com.ar
lvaquero@claves.com.ar Lic. Andrs Fernndez SISTEMAS
afernandez@claves.com.ar Pablo Geretti pgeretti@claves.com.ar
INTERIOR Lic. Gaspar Gracia Daponte LOGISTICA ggracia@claves.com.ar
Luis Lacuadra llacuadra@claves.com.ar 19 www.claves.com.ar
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