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MERCADOS EMERGENTES:FACTORES DE EXITO EMPRESARIAL EN LA ECONOMIA GLOBAL
Barcelona10 de noviembre de 2005
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
Dr. Jesús AcebilloPresidente Ejecutivo del grupo NOVARTIS
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
– EGM se extiende por 4 continentes, incluyendo mas de 55 países que:
• Constituyen el 77% de la población mundial, y el 33% de la riqueza global (PIB)
• Grandes asimetrías en el nivel de desarrollo económico, tamaño y riesgos de país (e.g., Australia vs. Bangladesh en AP or Sudáfrica vs. Ghana en EEMEA)
• Crecimiento del PIB del 4% (CAGR 2003–08) con alta variabilidad entre países (Vs. 3% global)
• Estos países consumirán el 10% del mercado global farmacéutico en el 2007
Facturación EGM de ~ 2 Bio. $ (CPO´s) y una plantilla de ~ 6.500 cols. (Los 15 mayores países representan el ~80% de las ventas)
Russia
BalticsAfrica
Middleeast
Australia
Newzealand
Middle east and Africa Russia and formerSoviet Union Republics
Australia
Antes CEMEA (Sub-región de Región Europa) Antes Asia-Pacific
Asia Pacific
North Korea
South Korea
China
TaiwanIndia
¿Qué países forman EGM? (Nueva región de países Emergentes y en Desarrollo)
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
Contenidos
• Mercados Emergentes: dinámica, retos y oportunidades
• Implicaciones de la globalización económica para la industria farmacéutica innovadora
• La gestión remota de los mercados emergentes por NOVARTIS
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
Mercados emergentes: especificidades
• Mayores tasas de crecimiento sostenido que los países industrializados occidentales.
• Estructura industrial en proceso de modernización
• Liberalización del comercio y regulación pro-mercado
• Crecimiento exponencial demanda interna
• Alto nivel tecnólogico y RRHH cualificados y de bajo coste
• Crecimiento de la oferta de trabajo y de la productividad
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
Mercados emergentes: predicciones
• CRECIMIENTO DEMANDA INTERNA
• AUMENTO ESPECTACULAR DE LA PRODUCTIVIDAD
• INCREMENTO SOSTENIDO DE LA CAPACIDAD DE AHORRO INTERNO
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
… En menos de 40 años, estos cuatro paises juntos serán mayores (en términos económicos) que el G6 (actualmente < 15% del G6), constituyendo el principal motor mundial de crecimiento y demanda
Nueva competencia / Oportunidades desde los Mercados Emergentes
Fuente: Goldan Sachs, Report July 2004
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
Algunas limitaciones y obstáculos
• Herencias de administraciones autoritarias altamente burocratizadas
• Adherencias de inestabilidad en mercados incipientes
• Regulaciones laborales débiles
• Infraestructuras y canales de distribución deficitarios
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
Oportunidades para la industria farmacéutica innovadora
• OPORTUNIDADES ASOCIADAS AL DINAMISMO DE LOS MERCADOS EMERGENTES
• OPORTUNIDADES LIGADAS A LA INNOVACION TECNOLOGICA DE BASE BIOCIENTIFICA
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
EGM - Oportunidades
Year 2003
China
India
Russia
Asia Pacific*
Middle East
Africa
Eastern Europe
Total
ROW
Total population (millions)
1,293
1,067
143
1140
254
755
116
4,768
1,467
Real GDP (billions)
1,408
580
526
7,176
710
650
437
11,488
23,203
– New organization covers
• 76% of world population
• 33% of real GDP
– Emerging markets with 4% expected GDP growth
Expected GDP growth (03-08)
7.0%
5.8%
4.5%
3.1%
4.4%
3.7%
4.3%
4.0%
3.1%
Historical GDP growth (00-03)
7.9%
5.6%
5.5%
1.6%
2.2%
2.5%
3.0%
2.8%
1.5%* Excluded China and IndiaSource: Global Insight
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
Crecimiento esperado de los principales mercados farmacéuticos del orden de 10 billones de dólares en el período 2004-2008
2004* IMS Market forecast data
Source: Strategic plan 2004-2009
2,8
4,0
17,3
11,0
4,5
7,5
2008
*18.3
28.8
Healthcare market, in USD billions
China
India
Russia Novartis 1 x fair share will result in USD 0.2 billion incremental sales
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
Factores de riesgo causantes de enfermedad y muerte (Source: The Lancet 360, no.9343 (2002), p.1347-60 / World Health
Organization)
Países en desarrollo
Bajo peso al nacimiento Sexo sin protección Consumo de Agua contaminada Exposición al humo doméstico de
combustibles sólidos Deficiencia de Zinc Deficiencia de Hierro Deficiencia de vitamina A Hipertensión Tabaquismo Colesterol elevado
Países industrializados
Tabaquismo Hipertensión Alcoholismo Colesterol elevado Obesidad Bajo consumo de frutas y verduras Sedentarismo Drogadicción Sexo sin protección Deficiencia de Hierro
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
-50
0
50
100
150
200
250
-5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
2000 GDP per capita (US$)
Dru
g e
xp
en
dit
ure
pe
r ca
pit
a (
US
$)
Taiwan
Singapore
Hong Kong
Korea
Malaysia
Thailand
Philippines
China
Vietnam
Indonesia
India
Australia
New Zealand
El gasto en medicamentos aumenta exponencialmente con el PIB per cápita
Source: IMS
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
Clima de regulación farmacéutica inestable
Protección global inadecuada de Propiedad Intelectual
Presión sobre resultados / Investigación a corto
Oposición a los ensayos experimentales con animales
Dificultades en la reclutación de pacientes para EC
Baja productividad / alto costo del modelo tradicional: I+D de larga duración (10-15 años)
Alto costo (950 Mio $ / molécula)
Acceso a las nuevas Tecnologías (Genómica funcional) / Nuevas competencias en el
proceso de Innovación
Turbulencias del modelo tradicional de Innovación Farmacéutica
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
Competencia de los ME tambien en I+D (la era del offshoring ...)
Dimensiones Claves en offshoring: ¿ Que áreas son susceptibles de offshore ?:
Producción; I+D; IT; F&A; M&S …
¿ Que países son los mas competitivos ?: China; India; Rusia; Israel; Korea; Este de Europa …
¿ Criterios de selección de proveedores ?: Nivel talento; Costo; Entorno Innovador; Capacidades del Vendor; Riesgo de País
…
Como ejecutar ?Que actividades ?Con que modelo Operativo ?
En que País ? Con que impactos internos ?
1 2 3 4 5Proceso de offshoring …
¿ En que actividades priorizar el offshoring ? …
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
•China – Research: natural products supply/
isolation– Development**: pre-clinical
(bioanalytics / pharmaco-kinetics, antibody toxicology, slide reading )
•India– Finance and accounting – IT application development– Development**: clinical (e.g., data management and statistical
analysis, narrative writing), technical R&D, regulatory affairs, safety/epidemiology
– Research: chemical synthesis, software develop-ment (CAMM), preplab separations, bioinformatics
– Sales and Marketing
•Israel – Research: Functional
Genomics (excl. bioinformatics)
•Czech/Hungary/Poland
– Development: helpdesk (clinical operations)– IT Infrastructure: helpdesk, distributed computing,
WAN/network, enterprise operations– Research: annotation of scientific/medical information
OFFSHORING: KEY LOCATIONS IN R&D
•Decisions based on :– Talent availability– Cost savings potential (labor cost of
structure)– Business environment (infrastructure,
political, physical)– Vendor capabilities (land-scape and
track record)– Country risk (political economic stability)
•Increase in execution of clinical trials in China results in synergies with other development activities
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
Nivel de Intervención Política sobre la Innovación Farmaceutica
La “Vía Involucionista” de la Innovación: Política industrial en manos del regulador; Innovación no prioritaria; Protección modelos “localistas” a
costa de modelos de “innovación global”; Gasto vs Inversión
La “Vía de Progreso” de la Innovación: Potenciación del sector privado; Políticas abiertas de captación de I+D global; Desarrollo de la genómica
funcional en la redefinición del proceso innovación tradicional; Cooperaciones Sector Privado & Publico
En contextos muy intervenidos, la Industria será lo que quieran las Administraciones Publicas … En contextos abiertos y de competitividad global, la intervención puede ser el “Factor Diferenciador” …
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
La concurrencia histórica de dos factores competitivos …
Alto nivel Tecnológico Bajos Costos
… condicionando un cambio radical, que implicará un histórico desplazamiento en la generación de “valor” y riqueza …
Desde el rico Occidente … ... Al este Emergente
+
Pero … ¿ Porqué los Mercados Emergentes van a tener este elevado potencial de crecimiento ? …
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
Todavía no hay soluciones eficaces ni eficientes a los problemas y expectativas de las sociedades actuales …
Más de 200 enfermedades sin medicación efectiva Deficiente gestión de patologías endémicas
tropicales (Lepra; TBC; Malaria; Dengue; Sida) Respuesta insuficiente en áreas terapéuticas
claves (Alzheimer 30%; Diabetes 57%; HCV 47%; Oncología 25%; Osteoporosis 48%; Artritis Reumatoide 50%; Fuente: B. Spears 2001)
El reto en el cuidado de la Salud
La industria farmacéutica como principal fuente de esperanza ante estos nuevos retos globales
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
Clima de regulación farmacéutica inestable
Protección global inadecuada de Propiedad Intelectual
Presión sobre resultados / Investigación a corto
Oposición a los ensayos experimentales con animales
Dificultades en la reclutación de pacientes para EC
Baja productividad / alto costo del modelo tradicional: I+D de larga duración (10-15 años)
Alto costo (950 Mio $ / molécula)
Acceso a las nuevas Tecnologías (Genómica funcional) / Nuevas competencias en el
proceso de Innovación
Turbulencias del modelo tradicional de Innovación Farmacéutica
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
Modelo convencional del I+D en Medicamentos (Química / Desarrollos Secuenciales)
• Fuente: FDA, 2004
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
Mercados Emergentes: Conclusiones
Tres son los principales factores disruptivos que están condicionando el
“Nuevo Paradigma” de la Innovación Farmaceútica:
Las nuevas tecnologías biomédicas ligadas a la Genómica funcional
El nivel de intervención política sobre el proceso Innovador Farmacéutico
La nueva competencia / oportunidades procedente de las Economías
Emergentes
En este contexto abierto y de competitividad global, el “offshoring” se
conforma como una alternativa clave para aportar mayor “valor
añadido” a menor “costo”
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
Barcelona ha sido designada por Novartis como la sede para su nueva Región de Mercados Emergentes (EGM)
Nigeria
Turkey
Egypt
South Africa
RUSSIA
INDIA
CHINA
Taiwan
South
Korea
AUSTRALIA
– La nueva Región de EGM abarca 4 continentes en más de 50 países
– Concentra al 77% de la población mundial y al 33% de la riqueza total (PIB)
– Engloba países como China, India, Rusia o Turquía, así como otros del área de Asia-
Pacífico, Europa del Este, Oriente Medio y África
– Estos mercados, actualmente el 10 % del mercado farmacéutico mundial, representan
algunas de las mayores oportunidades de crecimiento en el futuro.
– Novartis mantiene ya una importante presencia en estos mercados, con más de 6000
empleados y una cifra de negocio en torno a los 2 Billones $, con un 80% de ella
concentrada en 15 países.
– La oficina de Barcelona será el nuevo centro de decisión para estos mercados y les apoyará
directamente. Ello representa una excelente oportunidad para atraer talento y crear valor
para toda la organización
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
Responsabilidad social corporativa: Agenda
RSC: Definición; Justificación y Niveles de compromiso Empresarial
RSC en el contexto actual de Globalización: Conflictos en la actuación práctica
RSC e Industria Farmacéutica Transnacional
RSC como concepto compartido y solidario
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
The EGM Strategic Transition 2004 – 2007…
From only Products ……………….. ……………. To C4 & Stakeholders
T í t u l o d e l d i a g r a m a
Focus externally
Shift operating orientation
Connect information to create networks
Shift from traditional decision-making & communication
External Focus
Productivity gains
From Functions ……………………….. …………. To global buss. Processes
Global Systems
From Islands ……………………..………………… To global Networks / Knowledge
From Vertical ……………………………………….. To Horizontal & global matrix
Global Talent Mgt.
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
Aportación de la internacionalización de Novartis a Cataluña
• LIDERAZGO EMPRESARIAL EN EL PROYECTO DE LA BIORREGION DE CATALUÑA
• LIDERAZGO ESTRATEGICO DE TECNOPARC
• MEDIACION ENTRE ADMINISTRACIONES SANITARIAS Y PAISES DE ASIA PACIFICO
• LIDERAZGO DEL DESARROLLO RSC EN EL SECTOR BIOMEDICO
JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA
¡Muchas gracias a todos por su tiempo e interés !