PANORAMICA DEL DESARROLLO DEL

MERCADO MARÍTIMO INTERNACIONAL

Dr. José González Cobas

 

AÑOPETROLEO

Y GASGRANELES

PRINCIPALES

 OTRAS

CARGAS

 TOTALES

2000 2,163 1,295 2,526 5,9842005 2,422 1,709 2,978 7,1092010 2,772 2,335 3,302 8,4092013 2,844 2,920 3,784 9,548

TRÁFICO MARÍTIMO INTENACIONAL DE CARGAS

- En millones de t -

Fuente: El transporte marítimo en 2014. Secretaría de la UNCTAD. Ginebra, 2014.

3

Cinco grandes crisis internacionales desde 1970 La primera de las crisis se ubica en 1973. Crisis del

PETROLEO En 1979, comenzó la llamada “segunda crisis del

petróleo” La siguiente gran crisis tiene lugar a fines de los 80 con

el LUNES NEGRO DE WALL ST. y a inicios de los años ´90 con la crisis de Sistema Monetario Europeo.

Pasando la mitad de la década, la gran crisis siguiente se originó en el Sudeste Asiático, en 1997

Finalmente, en el inicio del nuevo milenio, aparece una Pre-crisis y de seguido la crisis internacional que

seguimos sufriendo ahora.

EL MERCADO MARÍTIMO INTERNACIONAL

A TRAVES DE LAS CRISIS ECONÓMICAS

El sector marítimo y portuario siempre resultó y resultará afectado por las crisis internacionales, en mayor o menor medida; Se trata de un sector muy

sensible a las crisis: La actividad naviera ha estado pasando

la peor crisis de los últimos 50 años4

La economía del sector marítimo

5

La Industria Marítima ha estado bajo la TORMENTA PERFECTA:

•Alta cartera de pedidos: (PERÍODO DE PRE-CRISIS)•Sobre oferta ( EN EL PICO DEL BOOM )

Y comienza la Crisis con:•Rechazo bancario de letras y créditos en general•Volátiles precios del bunker•Colosal crisis financiera global

Prof. Meter MarlonPresidente de la Asoc. Internal. de Economistas Marítimos

ALGUNOS EJEMPLOS PROCESO DEL ALGUNOS EJEMPLOS PROCESO DEL DESARROLLO DE LA CRISIS EN EL SECTORDESARROLLO DE LA CRISIS EN EL SECTOR

Astilleros Chinos llegaron a declinar 82% de nuevas órdenes de construcción en primeros ocho meses del año 2008

En algunos Astilleros con buques construidos el cliente no pagaba y se paralizaban las construcciones.

Algunos abogaron por compulsar legalmente la desactivación de buques de más de 30 años

Armadores de buques portacontenedores maniobraron para obtener algunas concesiones de astilleros: Posponer la entrega de algunos barcos…

6

7

Muchas empresas en su lucha para sobrevivir, diariamente han tenido que

tomar importantes decisiones:

- Navegar con velocidad reducida - Analizar si conviene evitar costosos cruces por Suez y pasar por el cabo de buena esperanzas. -Si conviene amarrar un buque temporalmente o si conviene su desguace -Conveniar ALIANZAS   Lineas de CONTENEDORES

8

FLOTA AMARRADA DE BUQUES PORTACONTENEDORES

2008 - 2011

9

BUQUES ORDENADOS 2000 – 2009

11

Buques Amarrados – Junio / 09

Tipo No. Millones TPM

% Flota mundial

2015Millones

TPMGraneleros 358 15,7 3,7 2,3Contenedores

578 14,3 8,7 5,2

Tanqueros (Crudo)

70 9,7 3,2 5,8

Refrigerados

122 0,7 8

LNG 26 2,3 9,4 0,6 cu.m.

LPG 116 1,2 8Car Carriers 108 1,6 14,3

Lloyd´s MIU

Grupo de Buques

2009 2013 2014

Graneleros 290,0 136,2 176,2Tanqueros 140,0 54,0 76,6

Portacontenedores

60,0 39,1 39,8

Cargueros Generales

20,0 0,7 4,8

COMPARACIÓN DE LA CARTERA DE PEDIDOS EN LOS AÑOS 2009, 2013 y

2014 (Millones de tpm)

Tipo de buques

2009

2014

Cartera de Pedidos Octubre 2015

MMT.P.M.

MM T.P.M.

MM T.P.M.

% Flota

TANKERS > 10k dwt

393,2

475,6 84,1 18

OIL TANKERS < 10k dwt 12 13,2 0,3 2CHEMICAL TANKERS 43 39,0 5,2 13LPG CARRIERRS 14,4 17,0 6,8 40

BULKERS458,

6757,

4 133,7 18COMBOS 7,1 3,9 0 0LNG CARRIERS 25,9 32,6 13,3 40CONTAINERSHIPS

169,1

228,0 43,8 19

MULTI-PURPOSE 26,5 29,4 1,4 5GENERAL CARGO 38,3 31,5 0,4 1

EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MERCANTE MUNDIAL POR TIPOS DE BUQUES

Tipo de buques

2009 2014Cartera de

Pedidos Oct. 2015

MM T.P.M.

MMT.P.M.

MM T.P.M.

% Flota

RO-RO 9,8 7,5 0,5 7CAR CARRIERS 10 12,1 1,5 12REEFERS 6,7 5,0 0 0OFFSHORE 6,3 9,4 1,7 18OTHER CARGO 6 5,7 0,1 2WORLD CARGO FLEET

1,230,3

1,670,8 294 18

EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MERCANTE MUNDIAL POR TIPOS DE BUQUES 2014

TIPO DE BUQUE 1980 2000 2014

Portacontenedor

2 8 15

Carguero General

17 13 4

Granelero 28 35 49Tanquero 50 35 32

CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL TONELAJE POR TIPOS DE BUQUES DE LA FLOTA MUNDIAL

1980 – 2014En por ciento

NUEVAS CONSTRUCCIONES CONTRATADAS

TIPO DE BUQUE 2010 2011 2013 2014Tanqueros P Combustibles 270 167 394 198Tanqueros P Quimicos 85 52 137 184LPG 62 23 122 111LNG 6 50 46 69Graneleros 1375 550 1249 768Porta contenedores 117 242 279 146Carga General 148 66 94 88Ro - Ro 33 21 57 30Refrigerados 1 3 2 7Off - Shore 440 402 570 429Buques Almacen FPSO/FSU 11 10 5 8Cruceros y pasajeros 42 21 63 55Otros buques 56 24 22 15TOTAL CONTRATADOS 2646 1631 3040 2088

Miles de TEU´s

Cartera de Pedidos - Oct.

2015

Capacidad en TEU´s 2009 2011 2014

No. Buques

Miles de TEU

´s% de la

flota100 - 999 746,6 731,6 661,9 1060 649,5 0,2

1000 - 29991753,

93609,

7 3353,8 1878 3365,8 10,43000 + Panamax

3546,9

3975,9 3636,6 853 3589,7 0,4

3000 – 7999 Post P

2710,2

3205,0 3802,0 678 3906,9 3,0

8000 – 11999(*)

2335,4

2809,8 4096,1 514 4611,5 21,3

12000 y más -1007,

2 2694,4 230 3304,1 70,9

Total TEU´S11093,0

15339,2

18244,8 5213 19247,5 19,6

Total MM - TPM 196,8 228,0 240,9 18,2

(*) En el 2009 incluye buques > de 12,000 TEU´s

EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MUNDIAL DE BUQUES PORTACONTENEDORES

19

Las consecuencias de la crisis

Trip Charter en USD / Día

GRANELEROSGRANELEROSCarga SecaCarga Seca

20072007 20082008 20092009 20102010 Sept.Sept.20152015

PanamaxPanamax 56,90956,909 48,87648,876 19,30319,303 24,95524,955 5,8005,800

Supramax Supramax 52,00052,000

47,58247,582 41,11341,113 39,65539,655 21,80721,807 6,9666,966

Handymax / Handymax / Handysize Handysize

42,58342,583 36,24536,245 13,32013,320 12,79812,798 5,7025,702

Tipo y capacidad en TEU´s

Promedios anuales Diarios

 en USD

2005 2009 2013 2014Feedermax,725 teu c/ gruas 12,775 3,558 4,700  Handy,1000 teu c/ gruas 17,700 4,075 6,321 6,396Handy,1700 teu c/ gruas 27,146 4,754 7,096 7,313Sub-P´max, 2000 teu s/ gruas 28,750 5,054 6,483 6,933Sub-P´max, 2750 teu s/ gruas 34,813 5,638 6,829 7,425Panamax, 3,500 teu s/ gruas 38,427 6,575 7,021 7,746Panamax,4400 teu s/gruas      8,696 8,771

ALQUILER DIARIO DE PORTACONTENEDORES

COMPORTAMIENTO MENSUAL DE ALQUILERES DE PORTACONTENEDORES 2013 - 2015

 Tipo de buques

Promedio de USD/Día

2007 2008 2011 2012 2014

VLCC 54,979 92,511 15,461 18,296 27,315

SUEZMAX 44,142 76,634 18,154 16,908 27,791

AFRAMAX 33,124 49,944 12,597 12,939 24,705

HANDYMAX 24,416 23,325 10,545 10,505 12,517HANDYSIZE Limpios 22,412 21,422 10,037 11,186 12,473

HANDYSIZE Sucios 31,162 36,845 8,456 11,637 18,858

PROMEDIOS DE ALQUILER DE TANQUEROS Modalidad Trip – Time

Capacidad en mᴲ

USD / DIA

2007 2008 2012 2014

82000 31,398 22,357 30,396 77,070

78000 23,019 21,535 29,280 73,777

ALQUILER DE GASEROS TRIP CHARTER

Capacidad en mᴲ

USD / DIA

2006 2008 2012 2013 2014

82,000 m3 modern 24,288 25,932 30,513 51,810

78,000 m3 modern 37,727 25,455 24,617 30,159 50,897

59,000 m3 modern 35,394 32,207 28,439 29,144 45,839

57,000 m3 29,931 26,395 18,370 26,005

35,000 m3 33,247 30,677 27,946 25,704 31,452

22,500 m3 modern 27,588 28,483 27,946 23,950 27,737

20,500 m3 Semi- Ref 29,836 30,946 28,104 33,361

15,000 m3 Semi-Ref 22,353 28,395 23,425 20,687 24,133

8,250 m3 Ethylene 19,967 23,684 21,370 17,744 17,011

3,500 m3 Presure 7,846 7,521 7,777 7,179

3,200 m3 Semi-Ref 9,939 20,885 10,192 8,842 9,206

ALQUILER DE GASEROS POR UN AÑO

Evolución de los Precios de Graneleros  

Clase de Buque Precio en Millones de U.S.D.    2006 2008 2010 2012 2014N. Construcción          Panamax 36 64 34,5 25,8 29HandyMax 28 47 31 24,3 27HandySize 26 32,5 26,5 21 232da Mano - 5 años          Panamax 29,5 85 36 18 20HandyMax 25 74 29 19,5 20,5HandySize 25 68 25 15,5 172da Mano - 10 años          Panamax 24 71 28 13 14,5HandyMax 21 59 24 14,5 13,5HandySize 21 58 21,5 12 12,5

Evolución de los Precios de Tanqueros 

Clase de Buque Precio en Millones de USD2006 2008 2010 2012 2014

Nueva construcción          Panamax 48,5 62,1 46 35 36,8Product carrier - 45/51000 42,8 50,9 36 35 372da Mano - 5 años          Panamax 48 61,5 36 25 33,5Product carrier - 45/51000 45 52,5 26 25 25Product carrier - 35/37000 44    24,5 22 232da Mano - 10 años          Panamax 39 49,2 24,5 16,5 23,5Product carrier - 45/51000 35 43 18,5 16,5 16Product carrier - 35/37000     15,5 13 15Nota: Los valores para buques Panamax y Product Carrier 45/51000 de nueva construcción en 2010 se refiere a Re-sales.

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE BUQUES PORTACONTENEDORES

- NUEVAS CONSTRUCCIONES EN MILLONES DE USD -

Capacidad en TEU´s2006 2008 2010 2012 2014

725 c/ gruas 20,5 18,0 16,0 13,0 14,31,000 c/ gruas 22,0 25,0 21,5 18,0 19,51,700 c/gruas 38,0 53,0 29,5 25,0 27,0

2,750 51,0 50,0 41,5 30,5 32,53,700 57,0 60,0 49,5 36,8 41,54,800 84,0 60,5 45,0 53,56,600 101,0 100,0 79,5 58,0 67,88,800 125,0 129,0 95,0 76,5 89,0

13,000 166,0 129,0 107,0 116,0

DESPUES DE LA TEMPESTAD ¿ La calma?

Esto solo es verdad en … meteorología.

El brusco desplome de los fletes se mantendrá "mucho tiempo" más allá del final de la crisis.

La crisis del sector marítimo proviene de la crisis internacional que atraviesa el mundo actualmente. Algunos políticos dicen que ya se va saliendo. ¿pero alquien lo siente?

Sin embargo, la historia nos SIGUE MOSTRANDO que el sector marítimo es muy sensible a dichas crisis y de su extensión y profundidad depende el grado de impacto esperable

EL MERCADO MARÍTIMO DEPENDE COMO CUALQUIER OTRO DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

DEL COMERCIO MUNDIAL

PERO EN CUANTO SE ALCANCE LA IGUALDAD ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE BUQUES, TODO ELLO CAMBIARÁ Y ….

SE REPETIRÁ EL CICLO QUE HA REGIDO LA ECONOMÍA INTERNACIONAL POR DECENAS DE AÑOS, VOLVERÁ A ESCASEAR EL TONELAJE EN BUQUES

Y FLETES Y PRECIOS DE BUQUES SERÁN OBJETO DE ESPECULACIÓN DE NUEVO Y SE ELEVARÁN TODOS LOS VALORES DE ESTOS SERVICIOS Y PRODUCCIONES. 

Cabe desde luego redundantemente repetir:

El sector marítimo portuario constituye la extensión del comercio internacional, sin el cual este comercio

“NO PUEDE SUBSISTIR”.

OTRO TEMA

38

““EL CARIBE, TRANSBORDO DE EL CARIBE, TRANSBORDO DE CONTENEDORES Y EL CONTENEDORES Y EL PUERTO DE PUERTO DE

MARIEL EN CUBAMARIEL EN CUBA  

39

40

EN EL CARIBE EXISTEN 13 TERMINALES DE CONTENEDORES ESPECIALIZADAS EN EL

TRANSBORDO – CUBA ESTA EN EL CENTRO GEOGRAFICO DE ELLAS

UBICACIÓN ZEDM El proyecto de la “Zona Especial de

Desarrollo Mariel” (ZEDM) cuenta con una extensión de 465.4 km² y se encuentra muy próximo al oeste de La Habana.

45 Km

41

Personas Personas naturales o naturales o jurídicas jurídicas nacionalesnacionales

ModalidadeModalidades de s de inversión inversión extranjera extranjera previstas previstas en la leyen la ley

Las figuras autorizadas pueden establecerse en la ZEDM como CONCESIONARIOS o USUARIOS

42

PLANEAMIENTO DE LA ZONA

43

ZONIFICACIÓNparte norte del sector «A»

44

PUERTO MARIEL PUERTO MARIEL PRESTACIONES Y SITUACIÓN PRESTACIONES Y SITUACIÓN

ACTUALACTUAL

45

PLANEAMIENTO El Puerto de Mariel, es el centro de la zona,

diseñado con un enfoque integral, que incluye la aplicación de las mejores prácticas del desarrollo marítimo portuario y la protección ambiental. No LEYENDA

1 Base de Apoyo a la Producción Petrolera

2 Club del Marino

3 Terminal Ro-Ro

4 Terminal Multipropósito

5 Terminal de Contenedores

6 Terminal Agroalimentaria

7 Terminal de Carga General

8 Astilleros

9 Terminal de cemento

10 Flota Auxiliar y Contraincendios

11 Atraque de Combustible

Se proyectan seis Terminales Portuarias, una Base Logística del Petróleo, un Astillero y otros atraques para el servicio de la flota auxiliar, el abasto de combustible y el servicio contra-incendios.

del Puerto de Mariel

46

TERMINAL DE TERMINAL DE CONTENEDORESCONTENEDORES

47

La Fase 1, cuenta con un muelle de 700 metros, un área de 54,9 hectáreas, con cuatro (4) grúas portainers y otros equipos que permiten operar buques de mediano y gran porte (con capacidad de carga de hasta 8 000 contenedores). La Terminal posee una capacidad de manipulación de 824 mil contenedores al año.

Al concluir el resto de las fases previstas en su desarrollo, alcanzará un frente de muelle de 2400 metros, ocupando un área total de 128,1 hectáreas, permitiendo operar buques Post-Panamax y con capacidad de hasta 3 millones de contenedores al año.La Terminal es operada a través de un contrato de Administración suscrito entre la compañía PSA de Singapur, operador portuario internacional y la empresa cubana Almacenes Universales.

48

EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍAS

para la terminal de contenedoresEquipamiento tecnológico de elevadas prestaciones para la operación y manipulación

de contenedores desde y hacia los buques y en el

interior de la terminal portuaria. SALA DE CONTROL

con un sistema operativo completamente automatizado

ZONA DE ACTIVIDADES ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS (ZAL)LOGISTICAS (ZAL)

50

FerrocarrilHacia Cabañas

Zona ComercialTCMarielTCMariel

Z A LZ A L

PLAN DIRECTOR DE LA ZAL y su articulación con la terminal de contenedores

51

Centro de Negocios y de Administración de la Zona de Actividades Logísticas

Área de servicios logísticos y de almacenes

ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS

Es la zona que garantiza la correcta manipulación de las mercancías, articulada con el funcionamiento de la Terminal de Contenedores y de las otras Terminales del Recinto Portuario.

En su área comercial se ubicarán las oficinas de las autoridades portuarias y se ofrecerán los servicios de apoyo a las empresas y al empresariado.

52

PRINCIPALES OBRAS PRINCIPALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURADE INFRAESTRUCTURA

53

Permiten la interconexión de la Zona con Permiten la interconexión de la Zona con la Autopista Habana Pinar del Río y con la la Autopista Habana Pinar del Río y con la Carretera PanamericanaCarretera Panamericana

CARRETERAS

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VÍAS FÉRREAS

Permiten la interconexión de la Permiten la interconexión de la Zona con la red nacional de vías Zona con la red nacional de vías férreas para la distribución de férreas para la distribución de mercancías por todo el país y el mercancías por todo el país y el traslado de la fuerza de trabajo traslado de la fuerza de trabajo desde la Capital utilizando el tren.desde la Capital utilizando el tren.

55

INFOCOMUNICACIONES

En la actualidad se cuenta con un sistema de comunicaciones interconectado por fibra óptica y un enlace por radio como soporte redundante.

Para el futuro inmediato se prevé la instalación de un centro de comunicaciones con conexión por fibra óptica redundante a sus redes.

56

MUCHAS GRACIAS