FEMSAs Overview 22Ago SP

8/4/2019 FEMSAs Overview 22Ago SP

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Notas precautorias

Durante esta presentacin se puede discutir cierta informacin de

estimados sobre el comportamiento futuro de FEMSA que deben ser

considerados como supuestos de buena fe por parte de la compaa.

Dichos comentarios reflejan las expectativas de la Administracin y

estn basados en informacin actualmente disponible. Los resultados

reales estn sujetos a eventos futuros e inciertos, los cuales podran

tener un impacto material sobre el desempeo real de la empresa.


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2

Quines somos?

53.7% 100% 20%

El embotellador independientems grande de productosCoca-Cola en el mundo

FEMSA es una empresa lder que participa en la industria de refrescos, a travs deCoca-Cola FEMSA, el embotellador independiente ms grande de productos Coca-

Cola en el mundo; en comercio al detalle a travs de FEMSA Comercio, operando la

cadena de tiendas de conveniencia ms grande y de mayor crecimiento en Amrica

Latina; y en cerveza, siendo el segundo accionista ms importante de Heineken,

una de las cerveceras lderes en el mundo con presencia en ms de 70 pases.

Lder de mercado, la cadena detiendas de conveniencia de

mayor crecimiento en Mxico

La cervecera msinternacional del mundo


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Empresa lder de consumo en Latinoamrica

OXXO

Bebidas y OXXO

Bebidas

Gran Escala 2.5 mil millones de cajas

unidad de bebidas

Slido Portafolio de Marcas #1 en bebidas en todas las regiones

Produccin y Distribucin Eficiente 30 plantas embotelladoras + de 9,500 rutas

Base de Consumidores en Crecimiento + 1.5 millones de puntos de venta + 200 millones de consumidores

Plataforma Dinmica Tiendas de Conveniencia + 9,00 tiendas OXXO

+ 150,000 empleados y asociados en FEMSA

2 mayor inversionista en HeinekenNota: Informacin a Diciembre 2010 excluyendo cerveza. Tiendas OXXO al 30 de Junio 2011.


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Generando crecimiento consistente

Utilidad de Operacin(US$ millones)

Ingresos Totales(US$ millones)

CAC 00-10: 17%

CAC 05-10: 13%

CAC 00-10: 15%

CAC 05-10: 14%

Nota: Informacin del 2010 expresada en pesos mexicanos nominales convertida a dlares utilizando el tipo de cambio al fin del periodo. La informacin de aosanteriores est expresada en pesos mexicanos constantes convertidos a dlares utilizando el tipo de cambio al fin del periodo.La informacin del 2000 al 2005 son la suma aritmtica de Coca-Cola FEMSA y FEMSA Comercio. No son proforma.

2,800

7,334

13,705

2000 2005 2010

441

928

1,819

2000 2005 2010


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5Fuente: Bloomberg al 16 de Agosto 2011.

Creando valor econmico durante la ultimadcada

Evolucin de Capitalizacin deMercado de FEMSA

(US$ millones)

Fortaleciendo nuestra posicincompetitiva consistentemente

Habilidad para operar en entornos

econmicos cambiantes

Fuerte portafolio de marcas y

capacidades de operacin

excepcionales

CAC 2000 - Ago'11: 17%

3,891

24,239


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FEMSA resultados 2T11

Incremento en la utilidad de

operacin de 12.4%, impulsado por

el crecimiento de doble dgito en la

utilidad de operacin en las

divisiones de Mxico y Mercosur

Logr un crecimiento en las ventas-

mismas-tiendas de 10.7% durante el

trimestre y abri 1,132 tiendas netas

en los ltimos doce meses

Incluimos nuestra participacin del

20% en la utilidad neta de Heineken

utilizando el mtodo de participacin

FEMSA(Millones de Pesos)

UAFIR+17.7%

EBITDA+18.7%

Ingresos+12.5%

2T10 2T11

2T10 2T11

2T10 2T11


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Impulsando

7


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#3 en trminos de Ingresos en Mxico

Somos "benchmark" de SSS enMxico

Ventas por m2 en lnea con lascompaas lderes en el sector

comercio en Mxico

Abrimos una nueva tienda cada 8horas, en promedio

Diariamente, cerca de 7 millones depersonas compran algo en OXXO

OXXO: Una gran opcin para invertir en Retailen Mxico


10/259Nota: Informacin del 2010 expresada en pesos mexicanos nominales convertida a dlares utilizando el tipo de cambio al fin del periodo. La informacin de aos

anteriores est expresada en pesos mexicanos constantes convertidos a dlares utilizando el tipo de cambio al fin del periodo.

29

118

420

2000 2005 2010

Crecimiento rentable y acelerado

Utilidad de Operacin(US$ millones)

Ingresos Totales(US$ millones)

CAC 00-10: 20% CAC 00-10: 31%

CAC 05-10: 13% CAC 05-10: 29%

816

2,683

5,028

2000 2005 2010

3.5%

8.4%


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La mayor compaa que opera una cadenade tiendas en las Amricas

Operadas porla Compaa

Franquicia/Licencia

Nota: Alimentation Couche-Tard incluye las operaciones de Canad. 7 Eleven incluye las operaciones de EUA, Canad y Mxico a Abril 2011.Tiendas OXXO al 31 deJunio, 2011.

Fuente: CSNews "Top 100 US Convenience Store Companies, July 2010 e informacin de las compaas.

8,3008,963

5,904

4,727 4,636

4,060 4,015

2,759

1,820 1,811


12/2511

Mxico

y la cadena lder en tiendas de convenienciaen Mxico

Nota: Informacin OXXO actualizado al 30 de Junio 2011. 7-Eleven, Circle K y Extra a Julio 2010, Supercity al 31 de Diciembre 2010.

Principales cadenas regionalesde tiendas de conveniencia

Un canal de ventas efectivo

y de rpido crecimiento

para ciertas categoras en

Mxico, generando una

parte importante de suscrecimientos

La nica cadena de tiendasde conveniencia nacional,con ms de 5 millones detransacciones al da y msde 2,000 millones detransacciones en el 2010

8,963

1,197

950

445

2,592


13/25

1,451

4,141

8,4268,963

2000 2005 2010 Jun-11

12

Herramientas estratgicas que nos permitenampliar la variedad de productos y servicios

Segmentacin Fast Food y Servicios

Desarrollo deCategoras

Crecimiento deBase de Tiendas

SatisfaccinBaseReposicin

CAC 00-Jun11: 15%
http://d/My%20Documents/Relaci%C3%B3n%20con%20Inversionistas/Presentaciones/2011/3%20Marzo/Formatos%20Oxxo.wmvhttp://d/My%20Documents/Relaci%C3%B3n%20con%20Inversionistas/Presentaciones/2011/3%20Marzo/Formatos%20Oxxo.wmv


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Desarrollando nuestra propuesta de valorpara satisfacer las necesidades de nuestrosclientes

+ Diferenciacin

Propuesta de ValorSatisfacer las Necesidades

de los Clientes

AntojoOptimizacin

del tiempo HambreSed

Diario ReuninReposicin

&

Dimensin del Cliente

Cercano

Prctico

Confiable

Emptico

Innovador

Antojable


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14

Impulsando


16/25

2.5 Bn de Cajas Unidad representando

10% del volumen mundial de The Coca-Cola Company

US$8.4Bn en Ingresos totalesUS$ 1.7 Bn en EBITDA

20.3% margen de EBITDA

Ms de200 millones de consumidoresCerca de 1.6 millones de puntos de venta

Alrededor de 70,000 empleados

15

El embotellador ms grande a nivel mundial entrminos de volumen de ventas

Mxico

Guatemala

Colombia

Venezuela

BrasilNicaragua

Costa Rica

Panam

Argentina

Nota: Informacin KOF ao completo 2010.


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CAC 04-10: 12%

Desempeo con slido crecimiento

16

e incremento en resultados netos, equilibrando las fuentes de generacin de efectivo

38%

30%

32%

39%

33%

28%

Mxico Latincentro Mercosur

Ingresos

EBITDA

Ao Completo 2004(US$ 4,176 Mn)


Ao Completo 2004(US$ 889 Mn)


CAC 04-10: 11%

Las operaciones en el resto de Latinoamrica han contribuido de forma importante agenerar mayores


18/25

28%

10%

16%18%

16%

22%

LatAm KOF AE+A Pacfico Europa NA17

KO Volume(1)

(Worldwide)

Per Capita Consumption of KO Products (1)

KOF tiene presencia en los mercados ms importantes del Sistema Coca-Cola

Aliado estratgico con el Sistema Coca-Cola

Volumen Total KO(Mundial)

Consumo Per Cpita de producto KO 2009

Fuente: Reporte Anual The Coca-Cola Company.

69 89

125 139 143 144159 178

204229

258

318 319

394445

675

Rusia

Mundial

Colombia

Italia

Francia

Filipinas

Turqua

Japn

ReinoUnido

Brasil

Panam

Argentina

Australia

EstadosUnidos

Chile

Mxico


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18

Perfil socioeconmico atractivo y dinmico

El futuro demogrfico de los territorios de KOF en Latinoamrica luce muy atractivo

La movilidad social jugar un importante papel en el desarrollo de negocios

42

29

2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020KOF territories USA W. Europe

Crecimiento demogrfico estimado(millones)

30%18%

53%

40%

17%

42%

Territorios KOF Pases G7

Menores de 15 aos Entre 15 y 60 aos Ms de 60 aos

Distribucin por edades(1)

79

115

143

2003 2009 E2014

Brasil: Poblacin en el sector ABC(millones)

64 millones

PIB per cpita en territorios KOF(en 2015)(2)

~US$10,500

Fuente: Previsiones demogrficas mundiales ONU. Fondo Monetario Internacional 2008. Crecimiento demogrfico y movilidad social proyectado para 2010; Crecimiento PIB eincremento per capita proyectado para 2015; World Economic Outlook Database, Octubre 2010.

Notas: (1) G7: Canad, Francia, Alemania, Italia, Japn, Inglaterra y Estados Unidos. (2) Ingreso familiar anual entre US$ 5,000 y US$ 20,000. (3) Excluyendo Guatemala yNicaragua.

Territorios KOF EEUU Europa Occidental

Brasil: Poblacin dentro del sector ABC


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Fotografade xito

Modelo deServicio

PropuestaValor del

Cliente

19

La segmentation es una de nuestras habilidadesprincipales

Clientes

Maximizarel

crecimientode ingresos

Mejorar laEficiencia

Objetivoestratgico

Mejorarservicio/

Eficiencia

Procesos ComercialesBsicos

Comerciomoderno

Bronce

Plata

Oro

Diamante

Ventas y modelo deentrega efectivos y

eficientes de acuerdo ala propuesta de valor

Derecho a ofrecer acada minorista que

implementa la

fotografa de xito quedesee

Experiencia perfecta

en compra multi-categora en todos lospuntos de venta

Hemos evolucionado desde un modelo orientado al volumen a otro basado en lasegmentacin de valor para capturar el valor potencial de la industria y as alcanzarcompletamente el potencial operativo de los modelos y procesos comerciales


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22/25


23/25

FEMSA C id i


24/25

23

FEMSA: Comprometidos a continuarfortaleciendo nuestros negocios derefrescos y tiendas de conveniencia

Crecimiento sostenido y liderazgo a travsde una mayor consolidacin del sistemaregional de Coca-Cola y un mayor desarrollodel segmento de bebidas no alcohlicas

Crecimiento acelerado en la base de tiendasen Mxico y otros mercados adecuados,mientras se enfoca en mejorar la propuestade valor para impulsar las ventas mismastiendas y mejora en los mrgenes

Participacin en el crecimiento en una de lascerveceras lderes en el mundo, que tieneuna participacin balanceada en mercadosdesarrollados y emergentes


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Conciliacin EBITDA por divisin

En US$ millones

Tipo de Cambio (MXN/USD)

FEMSA Consolidado(1)

Utilidad de OperacinDepreciacin

Amortizacin y Otros

EBITDA

Coca-Cola FEMSA

FEMSA Comercio

EBITDA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

737 896 910 1,078 1,232 1,467 1,610

201 212 194 232 298 338 375179 192 198 232 280 314 346

1,117 1,300 1,303 1,542 1,810 2,119 2,332

302 415 426 597 690 817 87673 71 50 86 111 123 13959 53 44 59 97 115 117434 539 519 742 898 1,055 1,131

29 31 47 62 82 118 1497 8 9 12 19 30 386 9 9 12 21 26 3442 48 64 85 122 175 221

2007

1,793

399355

2,547

1,049151123

1,322

2125039301

2008

1,640

359291

2,290

99018365

1,237

2224834304

13.8310.9210.8010.6311.1511.2410.439.169.62

2009

2,069

429

343

2,841

1,21321584

1,512

3416339

443

13.06

2010

1,819

309166

2,295

1,379213106

1,698

4208049549

12.38

Utilidad de Operacin

DepreciacinAmortizacin y Otros

EBITDA

Utilidad de OperacinDepreciacin

Amortizacin y Otros

(1) Informacin 2000-2009 de FEMSA Consolidado incluye FEMSA Cerveza

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