LA INDUSTRIA LA INDUSTRIA AERONAERONÁÁUTICA EN UTICA EN

MMÉÉXICOXICO

RETOS Y OPORTUNIDADESRETOS Y OPORTUNIDADES

Dr. Edgardo PDr. Edgardo Péérez Hermosillorez HermosilloITESM Campus QuerITESM Campus Queréétarotaro

PANORAMA DE LA PANORAMA DE LA INDUSTRIA INDUSTRIA

AERONAERONÁÁUTICA UTICA MUNDIALMUNDIAL

PRONÓSTICO DE PRODUCCIÓN AERONÁUTICA

FUENTE: Supplement ofManufacturing Engineering, Aerospace & Defense Manufacturing 2006, Society of Manufacturing Engineers (SME)

PRINCIPALES FABRICANTES DE AERONAVES

FUENTE: Supplement ofManufacturing Engineering, Aerospace & Defense Manufacturing 2006, Society of Manufacturing Engineers (SME)

PRINCIPALES FABRICANTES DE AERONAVES

Airbus 380(EADS)

Boeing787 Dreamliner

BombardierLearjet 60XR

EADS European Aeronautic Defence and Space Company

FABRICANTES DE MOTORES• General Electric

• Pratt & Whitney

• Rolls Royce

• Snecma -Turbomeca

• Honeywell

• Williams International

FABRICANTES DE TURBINAS

Mapa Nacional de Mapa Nacional de la Industria la Industria AeronAeronááuticautica

FUENTE: Eudardo Solís, Director de Promoción de Inversiones, Secretaría de Economía

Bombardier Aerospace• Iniciando operaciones en Querétaro con ensambles de arneses eléctricos y partes del

fuselaje del Challenger 850, y con perspectiva para ensamble de componentes mayores.

Honeywell• Instalando una planta para la manufactura de componentes de turbinas en Chihuahua y

un laboratorio de pruebas (Honeywell System Integration Lab) con 300 ingenieros y 100 técnicos en Mexicali.

MD Helicopters• Instalando una planta para manufacturar arneses eléctricos y fuselajes de helicópteros en

Monterrey.

SAFRAN: • La división de ingeniería y tecnología de Labinal inició un centro de diseño en Chihuahua, • Instalación de una planta de Messier Services para mantenimiento y reparación de trenes

de aterrizaje.• Joint venture a través de Snecma con ITR formando la empresa SAMES (Snecma

America Engine Services) para el mantenimiento de turbinas CFM-56 en el continente americano.

CESSNA:• Instalando una planta en Chihuahua para el ensamble de arneses eléctricos.

PRINCIPALES PROYECTOS EN MÉXICO EN EL 2006

COMPLEJO COMPLEJO AEROESPACIAL AEROESPACIAL EN QUEREN QUERÉÉTAROTARO

COMPLEJO AEROESPACIAL EN COMPLEJO AEROESPACIAL EN QUERQUERÉÉTAROTARO

FUENTE: Marcelo López, Subsecretario de SEDESU Querétaro

Manufactura de Componentes Aeronáuticos

Centro de Reparación de Trenes de Aterrizaje

Centro de Reparación de Turbinas, Centro de Ingeniería Honeywell y Manufactura de tubería para turbinas

Centro de Diseño Aeroespacial

Centro de Servicio de Turbina Snecma CFM56

Recubrimientos Superficiales de alta temperatura y resistencia

Ensambles estructurales, maquinados, compuestos, centro de ingeniería

ANTECEDENTESEMPRESAS EN QUERÉTARO

CADENA DE SUMINISTROCADENA DE SUMINISTROEN LA INDUSTRIA EN LA INDUSTRIA

AERONAERONÁÁUTICAUTICA

Alta competencia entre proveedores Alianzas estratégicas

Altos volúmenes

Ciclos de productos de 30-35 años

Volúmenes bajos

Ciclos de productos de 3-4 años

Costos menores

Relaciones a corto plazo

Costos mayores

Relaciones a largo plazo

ISO 9000, 14000, AS 9100, NADCAP, DGAC, FAA, BASA, etc.

ISO 9000, 14000, TS, QS

Curvas de aprendizaje relativamente cortas Curvas de aprendizaje muy largas

Mayor expertis en México Poco expertis en México

DIFERENCIAS ENTRE LADIFERENCIAS ENTRE LAINDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y AERONINDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y AERONÁÁUTICAUTICA

¿¿Por quPor quéé BombardierBombardier seleccionseleccionóóQuerQueréétaro?taro?

De acuerdo a Flavio Diaz Mirón, Director Ejecutivo de BombardierMéxico.

• Fuerte visión del gobierno para apoyar esta industria.• Universidad técnica que se ajusta al modelo necesario para lanzar un

Centro de Entrenamiento Aeroespacial• Población altamente educada.• Fuerza de trabajo altamente estable y con poca rotación.• El aeropuerto más nuevo en México.• Proyecto sólido de un parque industrial aeroespacial con

infraestructura necesaria.• Condiciones de clima ideales.• Excelente calidad de vida.• Proximidad a la ciudad de México para apoyo de servicios de soporte y

bienes.

• ……….y país LCC

¿¿Por quPor quéé CessnaCessna seleccionseleccionóóChihuahua?Chihuahua?

De acuerdo a Mark Withrow, Gerente General de Textron Aerospacede México (Cessna Aircraft).

Grandes habilidades disponibles en la fuerza de trabajo (sólido conocimiento eléctrico)Infraestructura disponible

• Parques industriales• Universidades• Aeropuerto

Comunidad segura (se sienten confortables haciendo negocios).Proximidad a la frontera con USA (pero con un ambiente diferentea las típicas ciudades fronterizas).La mejor opción para el estándar de trabajo que querían trasladar.Chihuahua ofrece las mejores ventajas sin sacrificar los ahorros en costos.

Nombre Empresa Nombre Carrera Nombre de proyecto

Bombardier Mario Alberto Manrique Rico IIS Electrical Matetrial Store Room ManagementBombardier Víctor Francisco Ocádiz Figueroa IIS Flight Control Rudder Q-400Bombardier Marcel García IMT Cock Pit harnesses for CRJ-700 -900 airplane

CIAT Mauricio Aguilar Camacho IMA PerformanceCIAT Josué Aguirre IMT Control SystemsCIAT Eva Carolina Ferrusca Monroy IMT Energy (Generadores)CIAT Joaquín Layseca Vargas IMA Fan and compressorCIAT Juan Pablo Huerta Barrientos IMA Partes Rotativas ITR Román Rivera Vázquez IMA Análisis de Alabes

P&W Juan Carlos Espinoza IIS Validation of impingement cooling correlationP&W Alfonso Isaac Martínez Suárez IMA Validation of chanel flow heat transferP&W Victor Borjas Acosta IMT Turbine material creep behavior for Ansys viscoplastic

analysisP&W Ricardo Toro Zarate IMA Validation of Impingement cooling correlation with CFXP&W Carlos Ruiz IMT Turbine stress-strain behavior Ansys plasticP&W Jaime Adrián Millán IIS Program ManagementP&W José Arturo Ortiz IIS Program ManagementP&W Carlos Ortiz IMA Data base of turbine containment Events

P&W Luis German Garduño IMA

Improvements to low cycle fatigue life prediction methodology for static components in gas turbine engines

Snecma Luis Fernando Ríos Cárdenas IIS Desarrollo de Procesos de Mantenimiento Snecma Alberto José Trejo García IIS Desarrollo de Procesos de Mantenimiento Snecma Jeffrey Ould Babaali IIS Desarrollo de Procesos de Mantenimiento

PRIMERA GENERACIÓN DE CONCENTRACIÓN PROFESIONAL

EN AERONÁUTICA