BOLETIN ECONOMICO SECTORIAL DE LA CONTRUCCIÓN

Existen dos grandes divisiones dentro de los productos comercializados en este sector. Por un lado, esta lo que se denomina ferretería pesada que hace referencia a los productos utilizados en grandes obras de ingeniería y de la construcción. Dentro de estos productos se pueden mencionar los hierros redondos, galvanizados, corrugados, hierros fundidos para alta presión, varillas, láminas H.R. y C.R. y perfiles de formatos grandes. La mayor parte de éste mercado, aproximadamente el 60%, es distribuido por ferreterías grandes y por otras diferentes, las ferreterías dedicadas a la importación y comercialización de estos productos. Sin embargo, también utilizan los productos importados como insumos para desarrollar productos terminados.

Por otro lado, existen ferreterías que comercializan la línea liviana, ésta hace referencia a las herramientas de mano y sus accesorios, tornillería, tubería, válvulas y accesorios, y otros productos de ferretería como abrasivos, asbestos, candados, mallas, niples, punzadoras y cizallas entre otros.

Este sector esta compuesto por empresas comerciales dedicadas a la compra y venta de productos. Dentro de éstos también se pueden mencionar las varillas, laminas, tubos, codos, manguitos, empalmes, bridas, herramientas de mano, hojas de sierra y en general, los demás accesorios utilizados en obras de construcción, industrias metalmecánicas, entre otros.

El tamaño de los negocios de este sector, varía desde grandes empresas hasta pequeños negocios familiares de subsistencia. Sin embargo, estos negocios se pueden clasificar no solo por su tamaño, sino también por el sector a los cuales van dirigidos sus productos.Siguiendo ésta clasificación, se puede decir que existen dos grandes divisiones:

• Ferreterías especializadas en construcción: allí se ofrecen productos como hierros redondos, chipas, alambre dulce, puntillas, tubería sanitaria, tubería de presión, ductos eléctricos, tubería galvanizada, etc.

• Ferreterías especializadas en la industria: se ofrecen desde herramientas especializadas para la industria automotriz, hierro para la ornamentación y fabricación de chasis para automotores, hasta insumos que se agregan a un producto terminado como es la industria del mueble. Además, se ofrece al sector industrial maquinaria especializada como calderas, aparatos de medición, etc. También se ofrecen productos para sistemas de fluidos, como son tubos, válvulas, bridas etc.

Sin embargo, existen ferreterías que no son tan especializadas y hacen una mezcla de los dos sectores e incluyen suministros y herramientas para el sector agrícola como guadañadoras, alambres de púas, mallas, etc.

Las empresas que conforman este sector, a lo largo del tiempo, se han venido especializando en los productos que comercializan debido a los cambios surgidos en las necesidades de sus consumidores.

Muchas de las ferreterías están dedicadas a la comercialización de productos dirigidos a grandes obras en los sectores petrolero y de la construcción, así como también a empresas de diferentes sectores que requieren suministros para montaje industriales. Por consiguiente, y debido a los cambios continuos en tecnologías, este tipo de productos seguirá teniendo gran acogida y demanda en el mercado. También existe la comercialización de productos de ferretería liviana, la cual ha venido creciendo en los últimos años, debido principalmente a que estos productos están dirigidos a pequeñas empresas que se han especializado en un oficio determinado y por consiguiente necesitan de ciertas herramientas o sus partes, para poder desarrollar su labor.

Fuente: ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior . Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

Breves

• Según el último Censo realizado por el DANE, existen en Colombia 24.389establecimientos de ferreterías y materiales de construcción que generan 76.630 empleos.

• Los sectores comerciales de ferreterías y materiales de construcción facturaron en 2011, según proyecciones de FENALCO, 15.1 billones de pesos frente a 14.4 billones en 2010. El 27% corresponde a comercio minorista y el 72,6% al mayorista.

• Las ventas reales del sector de ferreterías minoristas, han tenido un comportamiento positivo en la última década, con desaceleración pronunciada en 2008 y 2009 de la cual se recuperaron en 2010 y 2011.

• La evolución del crecimiento en la facturación nominal y real en las ferreterías minoristas da a entender que los precios se han mantenido muy estables en el promedio del sector.

• En los grandes almacenes e hipermercados las ventas de ferreterías y materiales de construcción también han tenido crecimiento alto, 12,97% en 2011 y 23,19% en 2010, ubicándose en el quinto sector de mayor crecimiento.

• El comercio de ferreterías y materiales de construcción en Medellín y el Valle de Aburrá, en lo que va corrido del año 2012, ha tenido mejores resultados para los segundos, tanto en mayoristas como en minoristas.

• La mayoría de las empresas del sector ferreterías y materiales de construcción, cuenta con un nivel de cartera vencida normal y adicionalmente mejoran los resultados frente

a2011, ya que los porcentajes disminuyeron.

• Los principales problemas que afectan el logro de las ventas en ferreterías y materiales de construcción son, la baja demanda, la situación económica, social y política, la iliquidez y la falta de capital y la competencia.

• Las expectativas favorables se destacan por la mayoría de los comerciantes de ferreterías y materiales de construcción, sin embargo el porcentaje más alto con percepción desfavorable es para las ferreterías minoristas. La actividad de la construcción tuvo un crecimiento del PIB en 2011 de 5,7%, muy superior frente al obtenido en 2010 que fue de

-1,7%.

• A marzo de 2012, de las 20 millones de personas ocupadas en el país, 1.3 millones hacen parte del sector de la construcción y 1.2 a las actividades inmobiliarias .

• En lo corrido de 2012, en las trece áreas, los crecimientos del empleo fueron, paraconstrucción de 11,7% y para inmobiliarias de 2%.

• En 2011 se aprobaron para construcción 23,7 millones de m2, frente a 2010 se incrementó en 33,9% y en Antioquia fueron 3.6 millones de m2, con un crecimiento de 53%, tanto en Colombia como en Antioquia el destino de construcción más importante fue la vivienda.

• En 2011, el Índice de Costos de la Construcción alcanzó el 6,68%, y la mayor variación fue para el ítem de materiales, 7,99%. Para Medellín fue de 6,84%.

Comercio de Ferretería y Materiales de Construcción

Según el último Censo realizado por el DANE, existen en Colombia 24.389 establecimientos de ferreterías y materiales de construcción que generan 76.630 empleos. El mayor número de establecimientos se dedica específicamente a la venta de artículos de ferreterías,19.967, e igualmente es el que más personas emplea, 55.800, el segundo empleador es el comercio de materiales de construcción. En Antioquia hay 3.158 establecimientos con una generación de empleo de 12.030 personas.

Número de establecimientos en Colombia

Total nacional Establecimientos EmpleosMateriales de construcción 2.018 13.989Pinturas mayorista 219 1.149Ferreterías 19.967 55.800

Pinturas minorista 2.185 5.962Total 24.389 76.630Fuente: DANE – Censo de Establecimientos

Número de establecimientos en Antioquia

Total Antioquia Establecimientos EmpleosMateriales de construcción 291 2616Pinturas mayorista 22 197Ferreterías 2.556 8.205Pinturas minorista 289 1.021Total 3.158 12.039

Fuente: DANE – Censo de Establecimientos

En la ciudad de Medellín se evidencia un crecimiento en los establecimientos dedicados a la construcción, salvo en el año 2009 en donde se observó un decrecimiento del 3.81% en el número de establecimientos con respecto a 2008; pero para 2010 el aumento es el mayor registrado desde 2004, 25.52%.

Las comunas de Medellín que tienen mayor número de establecimientos dedicados al sector constructor en 2010 son en su orden: El Poblado, Laureles Estadio, La Candelaria, Belén y La América.

Número de Establecimientos de construcción según Matrícula Mercantil por Comunas en Medellín 2004 - 2010

COD Comuna 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201001 Popular 10 16 10 18 22 17 2502 Santa Cruz 9 7 17 25 24 15 2603 Manrique 24 23 23 33 35 26 3804 Aranjuez 28 33 40 43 36 36 4005 Castilla 27 34 31 46 48 37 5706 Doce de Octubre 18 24 23 46 44 41 4307 Robledo 41 43 42 52 57 51 7508 Villa Hermosa 32 37 34 42 45 39 5109 Buenos Aires 37 48 52 49 52 53 7110 La Candelaria 214 209 216 249 252 225 30611 Laureles Estadio 232 236 262 273 280 290 32712 La América 93 89 78 96 111 113 14713 San Javier 29 35 32 49 54 44 4914 El Poblado 312 330 373 408 451 479 58815 Guayabal 95 90 95 98 106 101 11516 Belén 154 148 162 172 191 183 23817 San Sebastián de Palmitas nd nd nd nd nd nd nd18 San Cristóbal 8 8 7 13 13 9 919 Altavista Número 2 3 1 5 5 3 5

20 San Antonio de Prado 10 13 10 6 10 5 721 Santa Elena 0 2 0 0 1 0 1

TOTAL 1.375 1.428 1.508 1.723 1.837 1.767 2.218

Fuente: Medellín en Cifras No. 2 – Alcaldía de Medellín

El sector comercial facturó en 2011, según proyecciones de FENALCO, 15.1 billones depesos frente a 14.4 billones en 2010. El 27% corresponde a comercio minorista y el72,6% al mayorista. Por otro lado, el comercio ferretero minorista participa con el 4,7% de las ventas del total del comercio minorista y el comercio mayorista ferretero y de materiales de construcción pesa el 11,1% del total comercio mayorista.

Facturación de las ventas del comercio ferreterías. Miles de pesos

1 Sector 2009 2010 2011%part/total comercio

%part/total ferretero

5241Ferretería, cerrajería y productos de vidrio

3.313.324.677 3.095.700.562 3.666.361.262

5242 Pintura 397.556.576 394.369.240 467.067.172

Sector ferretero minorista 3.710.881.253 3.490.069.802 4.133.428.434 5 27

Subtotal 52 Comercio minorista 69.140.473.385 74.958.222.570 88.773.022.990

514Materiales de construcción, vidrio y fontanería

8.798.786.338 10.954.830.994 10.954.830.994 11 73

Subtotal 51 Comercio mayorista 84.691.926.585 99.126.906.507 99.126.906.507

Total comercio ferreterías y materiales de construcción

12.509.667.591 14.444.900.796 15.088.259.428

Fuente: Fuente: DANE – Encuesta Anual del ComercioPy realizada por FENALCO ANTIOQUIANota: La Encuesta Anual de Comercio del DANE mide empresas formales que tienen unos ingresos por ventas superiores a los

3.000 millones de pesos o más de 20 empleados.

Las ventas reales de este sector han tenido un comportamiento positivo en la última década, con una desaceleración pronunciada en 2008 y 2009 de la cual se recuperaron en2010 y 2011. En 2011 las ventas en el sector de artículos de ferreterías, vidrio y pintura crecieron en un 18,5%, frente a un 20% de 2010, resultados muy sobresalientes al compararlos con los años precedentes.

En el año corrido a abril de 2012, el aumento fue de 6,74% con respecto al mismo periodo, cuando fue de 30,78%, lo que representa un disminución de 24,04 puntos porcentuales, un resultado dado más por la comparación con un periodo de alto crecimiento que con una desaceleración en el sector.

La evolución del crecimiento en la facturación nominal y real en las ferreterías minoristas da a entender que en los últimos años los precios se han mantenido muy estables en el promedio del sector, mientras que entre el año 2000 y el 2006 fueron altos.

Ventas reales del comercio minorista. Variación porcentual año corridoCOMERCIO 2011 2010 abr-12 abr-11

Equipo de inform ática, hogar 31,55 37,83 14,44 37,50

Calzado, artículos de cuero y s ucedáneos del cuero 19,82 18,59 10,87 29,79

Artículos y utens ilios de us o dom és tico 8,65 6,65 10,45 8,61

Repues tos y acces orios para vehículos 16,01 7,66 10,44 15,00

Productos textiles y prendas de ves tir 10,68 8,95 8,37 13,32

Licores y cigarrillos 6,58 -0,81 7,04 1,78

Productos de as eo pers onal, cos m éticos y perfum ería 9,16 2,97 6,75 9,53

Artículos de ferretería, vidrios y pinturas 18,54 20,48 6,74 30,78

Electrodom és ticos y m uebles para el hogar 13,17 21,32 6,68 21,02

Productos para el as eo del hogar 4,46 2,38 5,08 3,44

Lubricantes para vehículos autom otores -0,26 2,45 3,49 -0,78

Productos farm acéuticos 2,98 -2,13 2,87 2,64

Libros , papelería, periódicos y revis tas 2,51 0,35 2,67 4,62

Otras m ercancías no es pecificadas anteriorm ente 7,46 13,86 2,38 6,28

Alim entos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas 0,62 2,64 1,71 1,93

Vehículos autom otores y m otocicletas 23,15 48,07 -2,18 51,99

Fuente: DANE – Encuesta mensual del comercio minorista

En los grandes almacenes e hipermercados las ventas de ferreterías y materiales de construcción también han tenido una evolución positiva y destacada, 12,97% en 2011 y23,19% en 2010, ubicándose en el quinto sector de mayor crecimiento después de calzado, prendas de vestir, electrodomésticos e informática, no obstante su participación en el total facturado en todas las líneas de estos formatos, aún no llega al 2%.

Entre 1998 y 2008 fueron de importancia el aumento de precios para la mayor facturación de estos productos, ya en 2009 y 2010 se igualan las ventas nominales y reales, sin embargo en 2011, de nuevo los precios se convierten un factor destacado para el logro de la misma.

Ventas reales grandes almacenes e hipermercados minoristas, año corrido 2010 - 2011

Grupos comerciales 2011 2010 I trim 2012 I trim 2011Alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas -0,97 2,00 2,86 -1,92Libros, papelería, periódicos y revistas 0,58 1,41 5,44 4,32Productos farmacéuticos 5,51 -1,17 5,76 5,92Productos para el aseo del hogar 5,75 2,25 9,35 0,78Licores, cigarros y cigarrillos 7,08 -1,14 12,00 -1,65Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería 8,36 3,12 13,04 2,60Artículos y utensilios de uso doméstico 8,58 8,92 17,11 3,62Otras mercancías no especificadas anteriormente 10,52 14,14 10,47 10,55Repuestos y accesorios para vehículos 11,78 13,07 6,53 13,25Artículos de ferretería, vidrios y pinturas 12,97 23,19 3,44 29,78Equipo de informática, hogar 13,17 19,96 3,96 15,88Electrodomésticos y muebles para el hogar 14,15 23,09 13,13 17,58Productos textiles y prendas de vestir 17,83 14,19 15,79 16,13Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero 29,21 23,96 23,25 25,73

Fuente: DANE

30,0

25,0

Ventas reales de artículos de ferretería, vidrios y pinturas.Variación % 2000 - 2011

22,7

24,6

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

-5,0

-0,5

-2,5

2,93,8 4,7

-0,7

5,2

12,0

1,9

9,6

18,2

5,87,9

14,7

18,6

8,5

0,6 4,0

-2,2

21,5 18,5

13,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Comercio minorista Hipermercados y grandres cadenas

Fuente: DANE

1,1 1,1

40,0

30,0

Comercio hipermercados y grandes cadenas. Artículos deFerretería. Variación año corrido

33,229,7

20,015,9

23,7 20,928,6

22,718,2 19,0

14,7

24,6

23,018,9

10,0

0,0

-10,0

-20,0

5,6

-9,5

-2,8

-13,0

12,5

-0,5

11,5 12,8

2,94,7

1,9

12,08,5

3,15,6

-2,2

13,011,3

3,4

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I trim Itrim2011 2012

Nominal Real

Fuente: DANE

Comercio hipermercados y grandes cadenas. Artículos deFerretería. Participación porcentual

2,1

2

1,51,3

1,41,5

1,3

1,71,8

1,7 1,71,6

1,41,5 1,4

1,9

1,8 1,8

1,21,2

1

1,11,1 1,11,11,2 1,2 1,2

1,1

0,5

01998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nominal Real

Fuente: DANE

Medellín y Valle de Aburrá. Nivel de Inventarios. Porcentaje de respuestas. Promedio enero - abril

Tipo de 2012 2011

Establecimiento Alto Normal Bajo Alto. Normal. Bajo.

Ferreterías mayorista 1,4 68,1 30,6 26,4 58,3 15,3Ferreterías minorista 4,4 72,1 23,5 16,2 64,7 19,1Mat. Construcción mayorista 13,9 58,3 27,8 11,1 66,7 22,2Mat. Construcción minorista 7,7 59,6 28,8 3,8 71,2 21,2

El comercio de ferreterías y materiales de construcción en Medellín y el Valle de Aburrá, en lo que va corrido del año 2012, ha tenido mejores resultados para los segundos, tanto en mayoristas como en minoristas, dado que más del 30% de los comerciantes obtuvo ventas altas y adicionalmente superó el de 2011. Por otro lado, sobresalen las ferreterías minoristas al obtener solo un 11,8% de los empresarios con ventas altas.

Específicamente, el comercio ferretero en la región de Urabá obtuvo un 29,7% de empresarios con ventas altas, superior al obtenido en 2011, que fue de 25,1% y mejor el resultado para los comerciantes de materiales de construcción, con un 30% con ventas mejores y superior en 8,3 puntos porcentuales frente al año anterior. Adicionalmente, el Oriente antioqueño tuvo mejores resultado para Materiales de construcción que para ferreterías, 39,2% de respuestas con ventas más altas y 24%, respectivamente, y son resultados mayores a los obtenidos en 2011.

La mayoría de los comerciantes del sector tanto en el año corrido de 2012 como en el mismo periodo de 2011 se mantienen con niveles de inventario normales, sin embargo sobresale materiales de construcción mayorista con un 13,9% de empresarios con inventarios altos. Las regiones de Urabá y Oriente coinciden en este comportamiento, aunque son menores los porcentajes de empresarios con inventarios altos frente a Medellín y el Valle de Aburrá.

Los porcentajes más altos se ubican en márgenes comerciales aproximadamente iguales, los márgenes mayores son para pocas empresas y frente a 2011 disminuyeron, excepto para materiales de construcción minorista. El las regiones la tendencia es la misma, la mayoría de las empresas mantienen márgenes iguales, sin embargo han aumentado los porcentajes de comerciantes con márgenes mayores entre 2012 y 2011.

Medellín y Valle de Aburrá. Cantidades físicas vendidas. Porcentaje de respuestas. Promedio enero - abril

Tipo de 2012 2011

Establecimiento Alto Normal Bajo Alto. Normal. Bajo.Ferreterías mayorista 36,1 50 13,9 43,1 37,5 19,4Ferreterías minorista 11,8 58,8 29,4 36,8 48,5 14,7Mat. Construcción mayorista 43,1 41,7 15,3 40,3 47,2 12,5Mat. Construcción minorista 34,6 40,4 25 30,8 44,2 25Fuente: Encuesta de Opinión Comercial – FENALCO ANTIOQUIA

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial - FENALCO ANTIOQUIA

Medellín y Valle de Aburrá. Margen Comercial. Porcentaje de respuestas. Promedio enero - abril

Tipo de 2012 2011

Establecimiento Mayores Aprox. Iguales Menores Mayores. Aprox. Iguales. Menores.Ferreterías mayorista 8,3 80,6 11,1 9,7 68,1 22,2Ferreterías minorista 1,5 58,8 36,8 10,3 64,7 25Mat. Construcción mayorista 0 69,4 30,6 18,1 54,2 27,8Mat. Construcción minorista 9,6 69,2 21,2 7,7 61,5 28,8

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial - FENALCO ANTIOQUIA

La mayoría de las empresas del sector cuentan con un nivel de cartera vencida normal y adicionalmente mejoran los resultados frente a 2011, ya que los porcentajes disminuyeron. La actividad que cuenta con el porcentaje más alto de comerciantes con cartera vencida alta son las ferreterías mayoristas. En cuanto a la rotación de cartera, para la mayoría se mantiene igual y adicionalmente los porcentajes de quienes consideran que mejoró son mayores con respecto a los obtenidos en 2011, excepto para materiales de construcción mayorista.

En Urabá y Oriente también son mayores los porcentaje de empresas con niveles de cartera morosa normal, pero mejorando, dado que el porcentaje con niveles altos disminuyó entre2012 y 2011, en Urabá principalmente en materiales de construcción y Oriente enFerreterías. Y adicionalmente el porcentaje con niveles bajos aumentó.

Medellín y Valle de Aburrá. Nivel de cartera vencida. Porcentaje de respuestas. Promedio enero - abril

Tipo de 2012 2011

Establecimiento Alto Normal Bajo Alto. Normal. Bajo.Ferreterías mayorista 15,3 70,8 13,9 20,8 59,7 15,3Ferreterías minorista 14,7 55,9 29,4 20,6 58,8 20,6Mat. Construcción mayorista 9,7 70,8 9,7 19,4 59,7 15,3Mat. Construcción minorista 13,5 61,5 21,2 28,8 53,8 15,4Fuente: Encuesta de Opinión Comercial - FENALCO ANTIOQUIA

Medellín y Valle de Aburrá. Rotación de cartera. Porcentaje de respuestas. Promedio enero - abril

Tipo de 2012 2011

Establecimiento Mejoró Igual Desmejoró Mejoró. Igual. Desmejoró.Ferreterías mayorista 23,6 55,6 20,8 11,1 69,4 15,3Ferreterías minorista 20,6 48,5 30,9 19,1 64,7 16,2Mat. Construcción mayorista 8,3 68,1 13,9 19,4 62,5 12,5Mat. Construcción minorista 23,1 55,8 17,3 17,3 59,6 21,2Fuente: Encuesta de Opinión Comercial - FENALCO ANTIOQUIA

Tanto en Medellín como en las regiones los principales problemas que afectan el logro de las ventas en ferretería y materiales de construcción son la baja demanda, la situación económica, social y política, la iliquidez y la falta de capital y la competencia. En Medellín, Ferreterías minoristas es la actividad más afectada por la baja demanda, la iliquidez y la competencia y la situación económica se destaca por los comerciantes mayoristas de materiales de construcción. En Urabá y Oriente, la situación económica, social y política es el problema destacado y para ambas actividades, ferreterías y materiales de construcción.

Medellín y Valle de Aburrá. Principales problemas. Porcentaje de respuestas. Promedio enero – abril

2012 2011

Principales ProblemasFerreteríasMayorista

FerreteríasMinorista

Mat. Constr. Mayorista

Mat. Constr. Minorista

FerreteríasMayorista.

FerreteríasMinorista.

Mat. Constr. Mayorista.

Mat. Constr. Minorista.

Baja demanda 4,2 27,9 25,0 23,1 12,5 25,0 6,9 28,8Cartera 5,6 1,5 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0

Costos financieros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,4 0,0

Inseguridad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9

Desempleo 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9

Iliquidez y falta de capital 12,5 16,2 5,6 15,4 0,0 8,8 23,6 17,3

Competencia leal y desleal 8,3 16,2 9,7 5,8 12,5 7,4 8,3 3,8

Situación económica, social y política 20,8 25,0 26,4 19,2 13,9 13,2 19,4 11,5

Inflación-Dólar 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0

Falta de materia prima 0,0 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0

Ninguno 45,8 10,3 27,8 26,9 30,6 23,5 23,6 15,4

Otro 2,8 2,9 2,8 7,7 19,4 20,6 16,7 19,2

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial - FENALCO ANTIOQUIA

Las expectativas favorables se destacan para la mayoría de los comerciantes de ferreterías y materiales de construcción, sin embargo el porcentaje más alto con desfavorables es para las ferreterías minoristas. En Urabá es importante el porcentaje con expectativas positivas, aunque es mejor para Ferreterías que para materiales de construcción, este último bajó en33,4 puntos porcentuales. En Oriente, es más favorable para materiales de construcción que aumentó en 15.9 punto.

Medellín y Valle de Aburrá. Expectativas. Porcentaje de respuestas. Promedio enero - abril

Tipo de 2012 2011

Establecimiento Favorable Igual Desfavorable Favorable. Igual. Desfavorable.Ferreterías mayorista 69,4 20,8 9,7 69,4 27,8 2,8Ferreterías minorista 57,4 22,1 20,6 79,4 14,7 5,9Mat. Construcción mayorista 68,1 19,4 12,5 84,7 15,3 0,0Mat. Construcción minorista 59,6 25,0 15,4 65,4 21,2 13,5

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial - FENALCO ANTIOQUIA

2011 2012

Variable Subsector Altos Bajos Altos. Bajos.

Cantidades físicas Ferreterías 25,1 30,8 29,7 29,7venidas Mat. construcción 21,7 33,3 30 26,7

Nivel de inventariosFerreterías 13,1 20,9 5,2 26Mat. construcción 11,7 30 10 38,3

ExpectativasFerreterías 50,7 19,7 64,2 14,5Mat. construcción 81,7 10 48,3 20

Nivel de cartera vencidaFerreterías 17,7 7,7 9,4 34,9Mat. construcción 38,3 13,3 23.,3 15

Rotación de carteraFerreterías 21,8 18 33,5 17,4Mat. construcción 38,3 13,3 23,3 15

Márgenes comercialesFerreterías 9,6 4,9 10,4 18,8Mat. construcción 5 20 6,7 30

Urabá. Comportamiento del comercio. Porcentaje de respuestas. Año corrido, enero – mayo. 2011 - 2012

Fuente: EOC Urabá. FENALCO ANTIOQUIA.Nota: problemas más mencionados en 2012: Situación Económica, social y política, Baja demanda e iliquidez y falta de capital

Oriente. Comportamiento del comercio. Porcentaje de respuestas. Año corrido, enero – mayo. 2011 - 2012

2011 2012

Variable Subsector Altos Bajos Altos. Bajos.

Cantidades físicas Ferreterías 20 42 24 22venidas Mat. construcción 43,3 15,8 39,2 16,7

Nivel de inventariosFerreterías 18 18 8 16Mat. construcción 12,5 22,5 5 21,7

ExpectativasFerreterías 54 14 60 12Mat. construcción 65,8 15,8 81,7 8,3

Nivel de cartera vencidaFerreterías 38 12 24 24Mat. construcción 25 7,5 19,2 14,2

Rotación de carteraFerreterías 12 38 28 32Mat. construcción 17,5 20,8 20,8 15

Márgenes comercialesFerreterías 0 46 4 32Mat. construcción 1,7 22,5 3,3 11,7

Fuente: EOC Oriente. FENALCO ANTIOQUIA.Nota: problemas más mencionados en 2012: Situación económica, social y política y Baja demanda.

Sector dinamizador del comercio: La Construcción

En 2011, el PIB de la actividad de la construcción aumentó en 5,7%, muy superior frente al obtenido en 2010 que fue de -1,7%, y situándose 0,2 puntos por debajo del total del PIB, para servicios inmobiliarios el crecimiento fue de 5,8%, mientras que en 2010 fue de 2,9%.

El mejor año para las edificaciones fue el año 2008, con crecimiento del PIB de 13,3% y para las obras civiles el más destacado fue el 2007, 15,8%, esta última actividad siempre ha superado los resultados de las edificaciones, excepto en 2008. Hasta el año 2009, el PIB de la construcción se ubicó por encima del PIB total, aunque ya para 2011, se vislumbra de nuevo esta tendencia. El peor año para toda la actividad fue 2010, donde todos los rubros tuvieron caídas, sin embargo, ya para 2011 se presenta una muy buena recuperación.

El PIB de los servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda durante el periodo de análisis, se ha mantenido en un rango de crecimiento de 3% y 4%, incluso los años de 2009 y 2010 que fueron bajos para la mayoría de las actividades.

Como participación del PIB total, fue 6,08% en 2011, el más alto fue en 2009, 6,65% y Por otro lado, los servicios inmobiliarios han participado con más del 8%, aunque ha ido perdiendo peso al pasar de 8,87% en 2005 a 8,2% en 2011.

14,0

12,0

10,0

8,0 6,9

PIB construcción vs PIB total. Variación % real

12,1

8,3 8,8

6,7 6,95,9

6,0

4,0

2,0

0,0

-2,0

-4,0

4,73,5

5,3

1,7

-1,7

4,05,7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Construcción PIB total

Fuente: DANE

-

Productos Interno Bruto por actividad económica. Variación % año corrido 2011 - 2010

PRODUCTO INTERNO BRUTO

Explotación de minas y canteras

4,05,9

6,9

12,314,3

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles

Financieros, seguros, act. inmobiliarias y serv. a las empresas

Construcción

Industrias manufactureras

(1,7)

2,9

2,93,9

5,0

5,95,1

5,8

5,7 2011

2010

Servicios sociales, comunales y personales

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1,0

3,1

2,2

4,8

Suministro de electricidad, gas y agua1,8

1,2

(4,0) (2,0) - 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

Fuente: DANE

18,0

16,0

PIB construcción. Variación % real. 2005 - 2011

15,8

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

6,9

11,7

2,5

12,112,1 12,213,3

8,3 8,8

4,25,3

13,2

5,7 5,0

6,5

2,0

0,0

-2,0

-4,0

1,6

Construcción Edificaciones Obras civiles -1,6 -1,7 -1,32,1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: DANE

8,0

7,0

6,0

5,0

PIB inmobiliario vs PIB total. Variación % real

6,7 6,9

4,7

5,9

4,0

3,0

2,0

1,0

-

3,74,0

3,7

2,83,5

4,03,5 3,5

1,7

2,9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda PIB total

Fuente: DANE

10,00

9,00

8,00

7,00

PIB real, construcción vs inmobiliario. Participación %

8,87 8,65 8,39 8,33 8,46 8,37 8,20

6,65 6,49

6,00 5,565,84 5,92

6,23 6,08

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Construcción Inmobiliarias

Fuente: DANE

Jul -

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7A

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Ma

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Ab

r

A marzo de 2012, de las 20 millones de personas ocupadas en el país, 1.3 millones hacen parte del sector de la construcción y 1.2 a las actividades inmobiliarias, que corresponde en el primero de los casos a un crecimiento de 16,5% con respecto al mismo periodo de 2011 y en el segundo, a un aumento de 1,6%. En las trece áreas, los resultados positivos fueron muy similares, para construcción de 11,7% y para inmobiliarias del 2%, es decir 685 mil ocupados y 944 mil, respectivamente. En Medellín un aumento del empleo de, 6,2% y 9,8%, respectivamente.

Población ocupada Construcción y actividades inmobiliarias 2010 - 2012

Concepto 2010 2011 Var % 11/10 2011. 2012 Var % 12/11Oct - Dic Oct - Dic Ene - Mar Ene - Mar

Ocupados T otal Nacional 19.796 21.136 6,8 19.194 20.188 5,2Construcción 1.134 1.247 10,0 1.083 1.261 16,5Actividades Inmobiliarias 1.215 1.355 11,5 1.228 1.248 1,6

Ocupados T otal 13 áreas 9.561 10.034 4,9 9.250 9.692 4,8Construcción 602 665 10,6 613 685 11,7Actividades Inmobiliarias 932 1.001 7,4 925 944 2,0

Ocupados Medellín 1.591 1.672 5,1 1.532 1.625 6,1Construcción 92 104 13,5 105 115 9,8Actividades Inmobiliarias 136 156 14,3 144 153 6,2

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares

Empleo en la Construcción. Miles dePersonas. 2001 - 2012

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Nacional Trece áreas Medellín A.M.

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares

Jul -

Se

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7A

br

- Ju

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Oct

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Ma

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Fe

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Jul -

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Jun

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Nov

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br

Empleo en la actividad inmobiliaria. Miles de pesonas. 2001 - 2012

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Nacional Trece áreas Medellín A.M.

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares

En 2011 se aprobaron licencias para construcción por 23,7 millones de m2, que frente a2010 el incremento fue de 33,9%. En Antioquia fueron 3.6 millones de m2, con un crecimiento de 53%, tanto en Colombia como en Antioquia el destino de construcción más importante fue la vivienda, con un aumento más destacado en el departamento, el segundo destino es el comercio con 1,8 millones en el país y 211 mil en la región, también sobresalieron con aumentos de 64,6% y 57,3%, respectivamente.

En 2012, en Colombia y en Antioquia continua la vivienda como el destino más importante de la construcción. Por su crecimiento con respecto a 2011, en el país, sobresalen, comercio, hospitales, administración pública, entre otros. Y en Antioquia, se destacan principalmente, vivienda, educación y hospitales.

19

Área en m2 aprobada bajo licencias, según destinos, 2010-2011

DestinosColombia

2010Colombia

2011Var. (%)

Antioquia2010

Antioquia2012

Var. (%).Antioquia en

ColombiaVivienda 13.534.854 18.750.527 38,5 1.801.085 2.993.218 66,2 16,0Industria 291.361 308.516 5,9 68.288 47.264 -30,8 15,3Oficina 538.369 696.245 29,3 46.156 59.185 28,2 8,5Bodega 260.215 436.785 67,9 56.963 45.267 -20,5 10,4Comercio 1.150.707 1.894.359 64,6 134.580 211.659 57,3 11,2Hotel 371.333 448.259 20,7 71.609 34.830 -51,4 7,8Educación 723.324 603.930 -16,5 91.643 97.535 6,4 16,2Hospital 430.820 252.387 -41,4 24.027 20.387 -15,2 8,1Admón pública 146.970 129.024 -12,2 12.110 58.671 384,5 45,5Religioso 93.432 83.948 -10,2 7.693 6.899 -9,7 8,2Social-recreacional 169.815 118.211 -30,4 27.588 23.108 -16,2 19,5Otro 22.092 24.737 12,0 16.493 9.841 -40,3 39,8Total 17.733.292 23.746.928 33,9 2.358.181 3.607.864 53,0 15,2

Fuente: DANE

Área en m2 aprobada bajo licencias, según destinos, año corrido marzo 2012 - 2011Nacional Antioquia

Destinos 2011 2012 Var (%) 2011. 2012. Var (%)4Vivienda 4.255.383 3.310.911 -22,2 611.268 819.578 34,1Comercio 461.354 512.030 11,0 115.036 50.369 -56,2Oficina 189.162 126.260 -33,3 40.551 8.657 -78,7Social-recreacional 22.152 95.800 332,5 2.917 2.061 -29,3Educación 138.143 91.982 -33,4 16.100 18.955 17,7Hotel 204.960 85.201 -58,4 4.556 1.651 -63,8Bodega 116.483 84.519 -27,4 1.442 4.171 189,3Hospital 33.003 61.507 86,4 4.046 19.268 376,2Admón pública 17.001 48.919 187,7 153 31.472 20469,9Industria 158.240 33.092 -79,1 25.932 5.093 -80,4Religioso 8.308 22.394 169,5 1.207 5.856 385,2Otro 2.797 13.431 380,2 144 11.797 8092,4Total 5.606.986 4.486.046 -20,0 823.352 978.928 18,9

Fuente: DANE

A pesar de que en Colombia aproximadamente el 50% de los hogares tiene casa propia, queda un 32,3% que vive en arriendo, el cual es un mercado potencial para las nuevas construcciones, en Antioquia el 30,3%, y va en aumento para las otras regiones, en el Valle alcanza un 39% y en Bogotá llega al 44,5%. %

Hogares por tenencia de vivienda.

Total nacional Antioquia Valle BogotáHogares 2010 2011 2010. 2011. 2010.. 2011.. 2010… 2011…

Propia pagada 43,2 42,6 45,5 42,9 37,8 36,9 37,1 38,8Propia pagándola 5,3 5,4 5,3 6,5 5,4 1,7 9,4 10,5En arriendo 34,3 32,3 36,1 30,3 37,3 39 45 44,5En usufructo 14,2 16,6 8,9 18,2 15,8 21,2 7,9 5,4Ocupante de hecho 3,1 3,1 4,3 2,1 3,6 1,2 0,6 0,8

Fuente: DANE. Encuesta Calidad de Vida

I trim 2011 II trim 2011 III trim 2011 IV trim 2011 I trim 2012

Destinos NacionalMedellín

AMNacional.

MedellínAM.

Nacional..Medellín

AM..Nacional,

MedellínAM,

Nacional,.Medellín

AM,.Total 15.549.370 2.857.542 16.421.495 2.634.093 16.840.517 2.619.599 17.328.206 3.387.207 18.645.188 3.626.683

Apartamentos 8.845.386 1.893.398 9.429.738 1.788.704 9.857.363 1.720.384 10.495.536 2.298.542 11.604.918 2.582.903

Casas 2.309.938 71.302 2.598.954 83.172 2.369.506 84.943 2.224.844 95.872 2.288.220 90.628

Oficinas 759.887 125.508 787.774 105.385 790.087 105.881 777.260 135.253 815.166 133.449

Comercio 1.180.420 259.183 1.274.330 253.214 1.503.461 339.149 1.276.699 278.274 1.331.313 268.339

Bodegas 360.455 68.965 350.023 62.825 312.094 34.899 390.054 132.051 442.766 133.758

Educación 484.593 76.461 515.856 80.130 487.933 86.971 470.988 95.603 448.290 104.795

Hoteles 399.865 73.273 402.660 29.120 413.812 30.566 459.075 41.938 493.758 29.775

Hospitales 520.470 96.091 515.994 97.788 519.485 60.464 592.013 71.030 545.993 60.941

Administración pública

288.486 50.402 248.946 26.771 262.110 34.236 233.874 55.300 258.194 36.310

Otros 399.870 142.959 297.220 106.984 324.666 122.106 407.863 183.344 416.570 185.785

I trim 2011 II trim 2011 III trim 2011 IV trim 2011 I trim 2012

Destinos NacionalMedellín

AMNacional.

MedellínAM.

Nacional..Medellín

AM..Nacional,

MedellínAM,

Nacional,.Medellín

AM,.Total 2 876 592 643.260 3.707.810 417.829 3.390.329 438.807 4.295.816 1.293.809 3.921.327 815.869Apartamentos 1512 692 408.321 2.275.046 316.766 1.983.678 290.128 2.570.865 892.990 2.495.174 622.135Casas 639 811 30.245 719.389 26.644 570.669 13.645 601.427 30.383 560.163 17.430Oficinas 149 610 88.242 105.082 1.506 99.235 100 130.222 33.088 160.830 21.763Comercio 233 329 44.054 206.032 12.364 332.672 75.608 244.837 34.060 226.968 41.332Bodegas 90 943 16.632 92.596 7.978 82.673 3.978 179.208 106.966 176.065 41.249Educación 88 566 37.878 122.480 16.231 60.956 20.314 116.938 22.284 80.876 23.661Hoteles 38 457 5.097 82.468 6.800 64.484 3.646 104.558 11.561 81.966 754Hospitales 16 358 4.607 32.872 3.255 83.875 1.850 104.995 19.253 27.944 11.340

Administración pública 60 039 2.516 11.376 3.484 26.628 7.465 55.835 26.982 33.951 6.200

Otros 46 787 5.668 60.469 22.801 85.459 22.073 186.931 116.242 77.390 30.005

I trim 2011 II trim 2011 III trim 2011 IV trim 2011 I trim 2012

Destinos NacionalMedellín

AMNacional.

MedellínAM.

Nacional..Medellín

AM..Nacional.,

MedellínAM.,

Nacional,.Medellín

AM,.Total 2.909.369 431.705 2.846.541 578.008 2.840.839 479.164 3.377.528 438.062 2.856.732 548.996Apartamentos 1.552.201 284.596 1.644.591 400.085 1.578.642 324.845 1.778.068 291.156 1.542.396 316.832Casas 596.624 18.355 476.429 15.046 648.102 15.788 633.011 8.455 576.635 32.170Oficinas 236.531 24.372 60.284 8.494 94.215 367 132.208 3.254 129.576 23.929Comercio 163.649 12.624 117.046 9.745 150.373 35.472 430.300 52.213 164.597 47.811Bodegas 102.440 21.063 142.449 13.917 95.646 30.514 84.008 13.425 132.576 42.142Educación 119.547 19.321 95.817 15.206 90.777 12.532 128.985 14.532 98.907 13.959Hoteles 33.607 12.872 78.649 33.871 48.194 5.400 45.485 3.271 48.907 12.917Hospitales 41.710 13.402 32.184 1.558 66.330 39.174 35.955 3.005 72.260 25.000Administración pública 13.679 - 38.740 27.115 4.393 - 33.238 3.402 45.745 17.507Otros 49.381 25.100 160.232 52.851 64.167 15.072 76.270 45.349 45.133 16.729

Área en proceso de construcción M2. 2011 - 2012

Fuente: DANE Censo de Edificaciones -CEED

Área Iniciada M2. 2011 - 2012

Fuente: DANE Censo de Edificaciones -CEED

Área culminada M2. 2011 - 2012

Fuente: DANE Censo de Edificaciones -CEED

Medellín, Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV). Variación año corrido por grupos de costos. 2004 - 2012

Medellín ICCV

2004 8,0

2005 2,38

2006 6,92

2007 3,39

2008 4,42

2009 -0,78

2010 1,03

2011 6,84

Ene - May 2011 4,76

Ene – May 2012 3,37

En 2011, el Índice de Costos de la Construcción alcanzó el 6,68%, y la mayor variación fue para el ítem de materiales, 7,99%, le sigue la mano de obra con el 4,79% y por último la maquinaria y el equipo con el 1,05%, resultados muy superiores a los obtenidos en 2010. Al comparar el año corrido a abril de 2012 con el mismo periodo de2011, hay mejoría ya que disminuye el índice, principalmente para materiales. En 2012, los materiales que han tenido los mayores índices de costos fueron para morteros, concretos, pavimento, cemento gris, cemento blanco y granitos; y los de variaciones negativas: tanques, tejas, mallas y agua.

Colombia, Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV). Variación año corrido por grupos de costos. 2004 - 2012

Año Total ICCV Materiales Mano de obra Maquinaria y equipo2004 7,65 8,2 6,11 7,912005 2,66 1,28 5,47 7,82006 6,47 6,74 5,39 8,12007 4,16 2,66 7,29 8,452008 5,19 4,26 7,65 4,572009 -1,13 -4,19 5,96 0,212010 1,76 1,08 3,57 0,222011 6,68 7,99 4,79 1,05

Ene-may 2011 4,95 5,09 4,01 0,61Ene-may 2012 2,46 2,01 3,71 1,17Ponderación 100,0 66,05 28,51 5,44Fuente: DANE

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Fuente: DANE - ICCV

NOTAS• El consumo de productos de ferretería en los hogares estará favorecida por la

reducción del desempleo y la llegada de nuevos competidores; la dinámica de los sectores económicos, el desarrollo de las regiones y el impulso previsto desde el plan de desarrollo.

• La meta elevada de viviendas para el cuatrenio, la expansión física de las actividades económicas, los requerimientos de infraestructura para mejorar la competitividad de las empresas y las regiones, las remodelaciones y obras ocasionadas por el invierno, entre otros, son factores que impulsarán la construcción y la demanda de materiales de construcción y ferretería en general.

• Por ahora lo que se aprecia es un comportamiento favorable de las licencias de construcción y el repunte de las edificaciones, que Fenalco espera se sumen a una mayor dinámica de las obras civiles y en general del sector de la construcción.

• Con la globalización los ferreteros a través de los Tratados de Libre Comercio pueden ampliar sus portafolios de productos por medio de las importaciones accediendo a unos mejores precios, así como exportar sus artículos a otros mercados que están a la expectativa de ofrecer a los consumidores mercancías novedosas y de calidad, por lo cual las empresas nacionales deben prepararse para ser cada vez más competitivas ante los nuevos actores mundiales que llegan a Colombia y a la vez poder satisfacer la demanda del exterior. Según Revista Fierros.

• Según Fenalco, en 2012 puede bajar un poco el ritmo de crecimiento en ventas reales de materiales para construcción y ferretería para situarse entre un 9,2% y un 15%, más por el efecto estadístico de estar comparando la facturación con dos años de buenas ventas en el contexto nacional, que por alguna desaceleración en el mercado, que por ahora no estamos previendo.

• De acuerdo a Camacol, para 2012 se espera que continúe la tendencia positiva del año que termina y, de igual forma, es posible prever un crecimiento del 13 por ciento del PIB.

•Aún en un escenario de crisis internacional, analistas han estimado que el impacto sobre el crecimiento de Colombia no sería muy significativo. Por otro lado, hacia 2013 se empezarían a sentir los efectos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que implicarían para el sector el aumento de la demanda por edificaciones de uso no residencial, y la apertura del mercado estadounidense a las empresas nacionales productoras de insumos de construcción.

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