8666 3 Sector Ferretero Peru 02082011

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REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR FERRETERO EN PERÚ

REPORTE DEMONITOREO SECTORIAL

SECTORFERRETERO

PERÚ

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Cámara de Comercio de Bogotá

Consuelo Caldas CanoPresidente Ejecutiva

Luz Marina Rincón MartínezVicepresidenta Ejecutiva

María Isabel AgudeloVicepresidenta de Competitividad Empresarial

Juan Guillermo CastroGerente de Internacionalización de Negocios

María Mónica CondeDirectora de Promoción de Comercio Internacional

Ana María Rodríguez BarrosAsesor de Promoción de Comercio Internacional

Bogotá, 2010

Diseño y diagramacióncre-eight comunicación gráficaISBN: 978-958-688-368-9

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1.1 Introduccióngeneralalsector 11.2 Fortalezas y debilidades 11.3 Distribución geográfica 11.4 Principales actores 1

2. Principalesestadísticasdelmercado 12.1 Producción total 12.2 Exportaciones totales de productos al mundo, incluyendo países de destino 12.3 Principales productos importados y países de origen de las mercancías 12.4 Importaciones totales y participación colombiana 2009 1

3. Análisisdelademanda 13.1 principales productos demandados por el mercado 13.2 Características y presentación 13.3 Tendencias en la demanda de productos 13.4 Oportunidades específicas de negocio 1

4. Descripcióndeprincipalescanalesdedistribuciónycomercialización 14.1 Principales importadores y distribuidores nacionales 14.2 Precio de compra importador 14.3 Requisitos para la importación 14.4 Valor del arancel por posición arancelaria 14.5 Acuerdos comerciales vigentes en el país de estudio 14.6 Principales canales de comercialización en Perú 14.7 Requisitos y condiciones especiales por canal de distribución y comercialización 14.7.1 Precio de compra importador 14.7.2 Estructura de importaciones en Perú 1

5. Análisisdelentornocompetitivo 15.1 Países de origen, productos relevantes, fortalezas y debilidades 15.2 Presentaciones 15.3 Perfil de principales competidores 1

6. Procesodeimportación 16.1 Principales puertos de entrada 16.2 Regulaciones arancelarias y no arancelarias 1

7. Estrategiasdepromociónymarketing 17.1 Ferias y exposiciones 17.2 Publicaciones del sector 17.3 Estrategia recomendada de promoción 17.4 Recomendación para selección de importadores/distribuidores 1

8. Contactos 18.1 Importadores y Distribuidores 1

Tabla de Contenidos

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1.1 Introducción general al sector

El sector de ferreterías y su desarrollo están ligados directamente con el comportamiento del sector de la construcción, se estima que en el Perú este sec-tor crecerá hasta en 14% al cierre del año 2010, impulsado por políticas públicas (programa de viviendas de interés social, licitaciones y conce-siones) y por la inversión privada tanto nacional como extranjera; ha cobrado mucho dinamismo, construyendo obras de interés social, edificios de apartamentos y oficinas, participando en licitacio-nes y concesiones, entre otros.

El sector ferretero estuvo muy desordenado, espe-cialmente en los años 80 presentando el siguiente panorama:

• Ninguna cadena por departamento o grandes áreas de venta

• Fuerte contrabando y falsificaciones• Poca construcción debido a falta de programas

estatales

Gracias especialmente al primer programa esta-tal de construcción de viviendas de interés social “Mivivienda”, y a la apertura económica a prin-

cipio de los años 90, se empezó a revertir esta situación, generando el ordenamiento paulatino del mercado así como el inicio del crecimiento del sector de la construcción,

Es así como se vio la llegada de la primera cade-na (capitales peruanos), en el campo de grandes superficies, con la marca “Ace Home Center”, que años después impulsó la llegada de la cadena chilena Sodimac.

Por otra parte, se ordenó el centro de Lima, lugar donde se concentraba el negocio ferretero de una manera realmente caótica: los importadores, dis-tribuidores y miles de vendedores ambulantes de productos ferreteros se situan en dos sitios de esa parte de la ciudad, que no permitía acceder a ver toda la oferta del sector y fomentaba el contraban-do por la imposibilidad de fiscalizar la entrega de facturas y documentos de crédito.

Hoy en día el sector ferretero se encuentra en de-sarrollo y tiene estas características:

Grandes superficies: Fuerte competencia no solo en Lima sino a nivel nacional con la apertura de tiendas a lo largo del año.

1. Descripción general del sector

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Maestro Home Center (Perú)Sodimac (Chile) Sectores de la ciudad:Dos sectores del centro de Lima (Calle Lampa, para herramientas, iluminación) y Calle Paruro (electrici-dad, electrónica, partes y piezas)

Las Malvinas: en la antigua zona industrial de Lima, existen miles de puestos de ferretería y reparación, de igual forma se encuentran empresas importa-doras y distribuidoras de todas las líneas (electri-cidad, electrónica, herramientas, clavos y tornillos, iluminación, baños, cocinas, entre otros.)

Feria Expoferretera: tiene mas de doce años tra-bajando exitosamente para el sector, participan importadores y distribuidores, así como fabricantes locales, y es visitada por miles de pequeños y medianos ferreteros; a la vez desarrollan un libro denominado Guía Ferretera que contiene datos importantes acerca de proveedores a nivel nacio-nal.

1.2 Fortalezas y debilidades

En el mercado peruano, se tienen más fortalezas que debilidades; el bajo consumo frente a los países de la región implica que existe un gran espacio de crecimiento si se toma en cuenta el tamaño de la población peruana, el incremento de la capacidad adquisitiva y el crecimiento de la población de clase media, todo ello impulsando el sector de la construcción.

Otra fortaleza es el crecimiento de la construcción de centros comerciales en las principales ciudades del Perú, permitiendo la apertura de más locales de grandes superficies, compitiendo entre sí y or-denando el mercado a nivel nacional y presentan-do una mayor oferta de productos importados.

Una debilidad, es la apertura económica perua-na, ya que ha permitido la firma de Tratados de

Libre Comercio con países competidores de Co-lombia, como lo son Chile, EEUU, Canadá, Chi-na, Singapur, y en breve plazo estarán incluidos Japón y México.

1.3 Distribución geográfica

Perú es un mercado bastante centralizado por lo cual las operaciones de importación y exportación en su gran mayoría se realizan desde Lima.

Para el caso de productos de ferretería, existen importadores directos y exclusivos de marca que dejan en manos de empresas especializadas la distribución de los productos a nivel nacional, así como importadores multimarca que tienen sus pro-pios canales de distribución o utilizan a grandes distribuidoras.

Una de las ventajas del centralismo es que a Lima llegan compradores desde todo el país a proveer-se de mercancías, compran y cargan en las noches y parten en la madrugada a sus destinos, este tipo de comercio es muy arraigado y se realiza princi-palmente en dos zonas del centro de Lima. Debemos destacar que las grandes superficies y supermercados no son el principal canal comercial en el Perú, ya que el grado de penetración de estos es de 35% aproximadamente; los mayores canales son los importadores, distribuidores y las miles de ferreterías en todo el país. La estructura comercial para productos de ferretería en Perú es la siguiente:

- Importadores- Distribuidores- Mayoristas- Zonas geográficas especiales (centro de Lima y alrededores)- Tiendas especializadas- Ferreterías de barrio

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1.4 Principales actores

Perú cuenta con algunas empresas emblemáticas que han fortalecido su posición desde décadas atrás y exportando parte de su producción, si bien esta lista es pequeña, debemos destacar las si-guientes empresas:

Vainsa GriferíaCeper Pirelli Cables y conductores de cobreIndeco Cables y conductores de cobreTrébol SanitariosMatusita Tubería de PVC Miyasato Vidrios planos y curvosAbralit Lijas y abrasivosEpem Interruptores y tomacorrientesAsa Lijas Lijas y abrasivosTumi BrochasBisa BiosagrasTekno PinturasAnypsa PinturasCPPQ Pinturas

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2. Principales estadísticas del mercado

2.1 Producción vs Importados

El mercado peruano depende casi al 100% de los sectores de herramientas eléctricas, herramientas manuales e iluminación y en casi igual proporción en el sector de material de artículos de seguridad, mangueras, iluminación, tableros aglomerados, accesorios para baños y cocinas.

Mientras tanto la producción peruana domina el mercado de cables y conductores eléctricos, pintu-ras y barnices, brochas, clavos, tuercas y tornillos, tubería y partes de PVC, vidrios, bisagras, pegan-tes, resinas, productos de limpieza, entre otros.

Existe una fuerte competencia entre productos na-cionales e importados, en los sectores de grifería, revestimientos para pisos y paredes, interruptores eléctricos, cerraduras de puertas y ventanas

Para este Estudio hemos trabajado en el análisis de las siguientes partidas arancelarias:

8205200000 Martillos y mazas8544200000 Cables y demás conductores eléctricos

coaxiales9015300000 Niveles8205599200 Herramientas para albañiles (espátulas,

yeceras, cementeras, etc.)7615110000 Esponjas, guantes y artículos similares

para fregar, lustrar6506100000 Cascos de seguridad8201100000 Layas y palas8536509000 Las demás: clavijas y toma corrientes3925100000 Depósitos, cisternas con capacidad su-

perior a 300 lt9603400000 Pinceles y brochas para pintar

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2.2 Exportaciones totales de pro-ductos al mundo, incluyendo países de destino Año 2009

Subpartida nacional : 8205.20.00.00 Martillos y mazas

País de Destino Valor FOB(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB CL - CHILE 4,982.36 606.239 712.736 70.54 EC - ECUADOR 760.70 22.172 23.130 10.77 AU - AUSTRALIA 515.80 9.776 10.570 7.30 DO - DOMINICAN REPUBLIC 492.11 43.174 43.558 6.97 DE - GERMANY 95.00 13.551 13.653 1.35 CA - CANADA 65.00 25.610 25.716 0.92 US - UNITED STATES 49.90 36.212 37.384 0.71 SE - SWEDEN 40.00 6.878 6.936 0.57 FI - FINLAND 38.00 9.624 10.131 0.54 ZM - ZAMBIA 10.00 0.338 0.358 0.14 AR - ARGENTINA 8.28 2.798 2.798 0.12 ES - SPAIN 5.00 0.485 0.494 0.07 BO - BOLIVIA 0.70 0.700 0.700 0.01 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 7,062.85 777.557 888.164 100.00

Fuente: Aduanas del PerúElaboración: Andina Holding SAC

Subpartida nacional : 8544.20.00.00 Cables y demas conductores electricos, coaxiales

País de Destino Valor FOB(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB CO - COLOMBIA 36,742.64 4,963.293 5,223.347 32.61 CL - CHILE 28,932.48 3,415.348 3,511.023 25.68 CR - COSTA RICA 16,431.24 21.161 26.254 14.58 US - UNITED STATES 9,889.41 53.499 57.610 8.78 EC - ECUADOR 4,808.31 1,029.443 1,145.757 4.27 AR - ARGENTINA 3,451.42 37.004 40.376 3.06 ID - INDONESIA 3,000.00 1,155.000 1,365.000 2.66 SE - SWEDEN 2,339.73 105.722 111.428 2.08 MX - MEXICO 1,591.11 21.898 22.861 1.41 1B - ZONAS FRANCAS DEL PERU 1,276.43 158.300 160.500 1.13 BR - BRAZIL 874.43 9.734 10.674 0.78 BO - BOLIVIA 866.23 2.800 3.458 0.77 1D - AGUAS INTERNACIONALES 602.47 40.932 40.932 0.53 NI - NICARAGUA 480.00 22.205 22.966 0.43 JP - JAPAN 466.67 0.709 0.746 0.41 DE - GERMANY 389.09 85.714 140.995 0.35 NO - NORWAY 347.00 1.101 1.123 0.31 CA - CANADA 198.00 78.004 78.334 0.18 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 112,686.66 11,201.867 11,963.384 100.00


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Subpartida nacional : 9015.30.00.00 Niveles

País de Destino Valor FOB(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB CL - CHILE 4,896.68 260.007 265.158 48.62 DO - DOMINICAN REPUBLIC 3,544.10 182.243 182.294 35.19 MX - MEXICO 1,169.26 34.469 47.002 11.61 FI - FINLAND 385.50 97.630 102.768 3.83 DE - GERMANY 75.00 10.700 10.781 0.74 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 10,070.54 585.049 608.003 100.00


Subpartida Nacional : 8205.59.92.00 - - - - Herramientas para albañiles, fundidores,cementeros, yeseros, pintores (llanas, paletas, pulidores, raspadores, etc.)

País de Destino Valor FOB(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB SE - SWEDEN 3,491.10 3,540.543 3,596.921 99.43 CL - CHILE 19.00 4.995 5.197 0.54 FI - FINLAND 1.00 0.253 0.266 0.03 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 3,511.10 3,545.791 3,602.384 100.00


Subpartida nacional : 8201.10.00.00 Layas y palas

País de Destino Valor FOB(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB CL - CHILE 192.00 7.647 8.420 88.32 FI - FINLAND 25.00 6.331 6.664 11.50 AR - ARGENTINA 0.40 1.149 1.149 0.18 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 217.40 15.127 16.233 100.00


Subpartida nacional : 8536.50.90.00 Demas interruptores seccionadores y conmutadores

País de Destino Valor FOB(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB US - UNITED STATES 51,648.22 1,254.320 1,315.553 37.40 BO - BOLIVIA 32,183.33 770.601 902.537 23.31 CL - CHILE 15,969.33 213.198 230.082 11.56 CO - COLOMBIA 14,958.52 1,370.321 1,438.271 10.83 IT - ITALY 7,243.79 165.000 210.000 5.25 DO - DOMINICAN REPUBLIC 5,096.82 70.722 71.076 3.69 MX - MEXICO 4,247.62 1,005.191 1,058.130 3.08 DE - GERMANY 2,287.12 66.359 85.834 1.66

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PR - PUERTO RICO 1,350.00 70.293 73.889 0.98 CR - COSTA RICA 827.10 96.503 96.814 0.60 NL - NETHERLANDS 676.21 9.233 9.233 0.49 SE - SWEDEN 339.40 9.875 10.601 0.25 PA - PANAMA 333.72 57.416 57.790 0.24 1B - ZONAS FRANCAS DEL PERU 299.55 5.930 6.015 0.22 BR - BRAZIL 213.23 7.249 7.776 0.15 EC - ECUADOR 157.37 16.687 16.687 0.11 AE - UNITED ARAB EMIRATES 91.20 0.763 0.839 0.07 JM - JAMAICA 87.09 16.622 17.953 0.06 SI - SLOVENIA 65.10 3.022 3.022 0.05 CU - CUBA 15.00 7.642 7.642 0.01 GT - GUATEMALA 3.20 15.000 20.000 0.00 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00TOTAL - TOTAL 138,092.92 5,231.947 5,639.744 100.00


Subpartida nacional : 3925.10.00.00 Deposito,cisterna, cuba y recipiente analogos

País de Destino Valor FOB(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB EC - ECUADOR 34,004.89 6,656.878 7,106.485 57.39 CL - CHILE 23,468.00 2,280.000 2,280.000 39.61 NI - NICARAGUA 1,670.38 61.362 64.592 2.82 BO - BOLIVIA 110.00 32.892 43.435 0.19 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 59,253.27 9,031.132 9,494.512 100.00


Subpartida nacional : 9603.40.00.00 Brocha y pincel para pintar, enlucir, barnizar o similare

País de Destino Valor FOB(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB US - UNITED STATES 3,191.02 687.478 687.479 92.29 CL - CHILE 245.00 1.507 1.507 7.09 AU - AUSTRALIA 17.90 0.339 0.367 0.52 DO - DOMINICAN REPUBLIC 3.00 0.801 0.801 0.09 FI - FINLAND 0.80 0.203 0.214 0.02 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 3,457.72 690.328 690.368 100.00


P.A. 7615110000 No existen registros de exportacio-nes

Las exportaciones peruanas en el año 2009 de los productos ferreteros de estudio, presentan nive-les muy bajos, salvo las ventas efectuadas por Ca-

bles y conductores; interruptores eléctricos, y algo de los tanques de plástico para agua, explicado por las exportaciones de empresas como Indeco, ceder Pirelli, Ticino del Perú, y Eternit Peruana; los niveles mas altos que Perú presenta en el sector de construcción los alcanza con grifería (Vainsa),

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Pisos cerámicos (Celima y San Lorenzo), mármoles (Gallos) y pinturas.

Con estas cifras podemos conocer la alta depen-dencia de productos importados en el mercado peruano y la necesidad de hacer esfuerzos por incrementar la presencia colombiana.

2.3 Principales productos importa-dos, incluyendo los países de ori-gen de las mercancías

Siendo este punto de alta importancia para empre-sas exportadoras colombianas, se ha dedicado un capítulo entero al análisis de las importaciones peruanas del sector cosmético y los países de ori-

gen, pero básicamente las importaciones perua-nas en este sector tienen como principal proveedor a Colombia, espacio ocupado durante el periodo en estudio (2005 – 2009) pero con una participa-ción ascendente de China, la cual se incrementará sustancialmente, debido a la firma de un Tratado de Libre comercio entre Perú y este país a partir este año, lo anterior tendrá repercusiones frente a las exportaciones colombianas; los productos cos-méticos desde China no ingresan a Perú con cero arancel, sino con una desgravación, pero aun así la competitividad de sus productos constituyen una amenaza.

2.4 Importaciones totales y partici-pación colombiana 2009

Comportamiento de importaciones en brochas y pinceles para pintar

Partida arancelaria 9603.40.00.00 Brocha y pincel para pintar, enlucir, barnizar o similareAño 2009 - importaciones procedentes de los 10 principales países y los demas

País de Origen Valor CIF(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF CN - CHINA 240,225.02 59,587.42 65,636.20 47.48 BR - BRAZIL 114,973.22 12,418.67 13,020.32 22.72 US - UNITED STATES 112,286.75 13,791.06 15,069.23 22.19 CL - CHILE 11,702.18 2,515.07 2,627.36 2.31 KR - KOREA, REPUBLIC OF 11,604.75 889.78 1,084.69 2.29 DE - GERMANY 4,225.40 95.19 108.24 0.84 AU - AUSTRALIA 3,632.45 38.03 39.94 0.72 ID - INDONESIA 1,857.25 222.01 255.99 0.37 LI - LIECHTENSTEIN 1,674.62 5.08 9.17 0.33 MX - MEXICO 1,517.34 225.71 230.3 0.3 LOS DEMAS(12paises) 2,280.04 145.61 169.1 0.45 TOTAL 505,979.02 89,933.63 98,250.54 100

Fuente: Aduana del Perú /www.aduanet.gob.pe Elaboración: Andina Holding S.A.C.

Comportamiento de importaciones en cables y demas conductores electricos coaxiales

Partida arancelaria 8544.20.00.00 Cables y demas conductores electricos, coaxialesAño 2009 - importaciones procedentes de los 10 principales países y los demas

País de Origen Valor CIF(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF CN - CHINA 5,788,251.80 2,115,628.69 2,346,641.54 46.89 US - UNITED STATES 3,053,396.24 323,208.96 339,565.15 24.73 ES - SPAIN 1,034,729.43 339,023.57 345,514.90 8.38 BR - BRAZIL 689,790.42 59,332.58 75,605.46 5.59 MX - MEXICO 498,426.35 87,339.13 95,323.53 4.04 DE - GERMANY 338,470.94 11,127.87 15,144.21 2.74

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BE - BELGIUM 172,450.56 10,784.68 11,127.43 1.4 SE - SWEDEN 117,645.85 2,890.39 3,076.62 0.95 FR - FRANCE 107,872.50 5,524.22 6,043.12 0.87 CA - CANADA 90,877.12 2,316.62 2,578.13 0.74 LOS DEMAS (37 paises) 452,985.97 25,109.34 26,798.80 3.64 TOTAL 12,344,897.18 2,982,286.05 3,267,418.89 100


Comportamiento de importaciones en interruptores, seccionadores y conmutadores

Partida arancelaria 8536.50.90.00 Demas interruptores seccionadores y conmutadoresAño 2009 - importaciones procedentes de los 10 principales países y los demas

País de Origen Valor CIF(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF US - UNITED STATES 2,660,983.15 53,976.28 58,272.73 21.67 IT - ITALY 1,926,955.62 48,506.30 54,201.11 15.7 DE - GERMANY 1,732,636.63 36,368.76 40,620.09 14.11 FR - FRANCE 1,620,822.12 36,619.56 38,745.52 13.2 CN - CHINA 1,356,135.00 259,499.19 272,461.86 11.05 ES - SPAIN 571,436.48 50,981.83 53,152.31 4.65 KR - KOREA, REPUBLIC OF 350,527.07 18,653.15 21,479.19 2.86 BR - BRAZIL 298,570.16 14,458.44 15,982.01 2.43 MX - MEXICO 273,948.35 8,374.46 9,187.31 2.23 AR - ARGENTINA 179,846.20 7,775.96 8,365.50 1.46 LOS DEMAS (49paises) 1,305,308.71 41,026.98 44,085.10 10.63 TOTAL 12,277,169.49 576,240.91 616,552.73 100


Comportamiento de importaciones en esponjas,estropajos, guantes y articulos similares para fregar

Partida arancelaria 7615.11.00.00 - Esponjas, estropajos, guantes y articulos similares para fregar, lustrar o usos analogosAño 2009 - importaciones de todos los paises

País de Origen Valor CIF(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF US - UNITED STATES 6,707.34 836.34 890.39 54.88 CN - CHINA 4,661.43 6,811.93 7,340.66 38.14 ES - SPAIN 619.05 15 16.77 5.07 KR - KOREA, REPUBLIC OF 123.97 74 79 1.01 IT - ITALY 58.59 2.67 2.7 0.48 CA - CANADA 50.58 6.96 7.32 0.41 TOTAL 12,220.96 7,746.90 8,336.84 100


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Comportamiento de importaciones en herramientaspara albañiles, fundidores, cementeros, pintores

Partida arancelaria 8205.59.92.00 Herramientas para albañiles, fundidores, cementeros, yeseros, pintores (llanas, paletas, pulidores, raspadores, etc.)Año 2009 - importaciones procedentes de los 10 principales países y los demas

País de Origen Valor CIF(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF CN - CHINA 671,404.71 400,790.76 423,203.96 48.96 TW - TAIWAN 283,915.44 24,244.17 25,492.12 20.7 BR - BRAZIL 153,486.18 24,772.86 25,812.00 11.19 MX - MEXICO 73,261.04 12,116.40 12,616.98 5.34 US - UNITED STATES 73,641.33 4,571.19 4,844.83 5.37 DE - GERMANY 58,349.82 6,886.77 7,379.07 4.26 CO - COLOMBIA 19,209.89 1,442.49 1,647.67 1.4 ES - SPAIN 18,516.34 832.79 976.43 1.35 IN - INDIA 8,950.82 976.84 1,028.24 0.65 TH - THAILAND 2,746.37 453.79 466.53 0.2 LOS DEMAS (11países) 7,794.79 1273.42 1372.42 0.56 TOTAL 1,371,276.73 478,361.48 504,842.51 100


Comportamiento de importaciones en martillos y mazas

Partida arancelaria 8205.20.00.00 Martillos y mazasAño 2009 - importaciones procedentes de los 10 principales países y los demas

País de Origen Valor CIF(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF CN - CHINA 815,888.25 569,997.11 589,943.03 38.74 BR - BRAZIL 539,604.95 112,329.62 116,303.93 25.62 CO - COLOMBIA 412,601.78 212,121.57 216,524.49 19.59 US - UNITED STATES 136,231.41 9,151.42 9,719.05 6.47 CL - CHILE 42,472.55 27,349.14 27,701.40 2.02 TW - TAIWAN 31,200.23 3,141.56 3,294.29 1.48 MX - MEXICO 29,646.33 5,489.81 5,614.69 1.41 AU - AUSTRALIA 30,697.54 710.67 789.38 1.46 SV - EL SALVADOR 16,055.05 7,030.95 7,601.36 0.76 IN - INDIA 14,522.22 1,412.49 1,478.92 0.69 LOS DEMAS (26 países) 37,294.74 2,840.01 3,101.34 1.73 TOTAL 2,106,215.05 951,574.35 982,071.88 100


Comportamiento de importaciones en niveles

Partida arancelaria 9015.30.00.00 NivelesAño 2009 - importaciones procedentes de los 10 principales países y los demas

País de Origen Valor CIF(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF CN - CHINA 336,230.07 66,742.56 70,180.01 53.92 US - UNITED STATES 109,159.31 1,534.76 1,653.14 17.51 JP - JAPAN 72,687.56 711.05 850.54 11.66 TH - THAILAND 36,578.07 3,731.86 3,887.56 5.87 SG - SINGAPORE 23,251.39 72.32 113.27 3.73 PA - PANAMA 10,813.70 100.77 105.48 1.73

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CH - SWITZERLAND 9,538.80 57.33 73.2 1.53 DE - GERMANY 9,887.83 80.05 107 1.59 BR - BRAZIL 6,247.04 119.07 141.75 1 MX - MEXICO 2,331.66 315.29 335.27 0.37 LOS DEMAS (10 países) 6,830.96 1390.84 1411.39 1.08 TOTAL 623,556.39 74,855.90 78,858.61 100

Fuente: Aduana del Perú /www.aduanet.gob.pe

Comportamiento de importaciones en cascos de seguridad

Partida arancelaria 6506.10.00.00 Cascos de seguridadAño 2009 - importaciones procedentes de los 10 principales países y los demas

País de Origen Valor CIF(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF CN - CHINA 609,767.31 139,654.58 151,252.50 29.07 US - UNITED STATES 477,704.07 45,272.58 48,824.90 22.77 TW - TAIWAN 372,438.25 41,059.93 47,325.44 17.75 CO - COLOMBIA 131,344.51 14,207.05 15,898.27 6.26 CA - CANADA 134,154.11 20,276.68 20,919.73 6.39 SE - SWEDEN 119,199.27 3,149.85 3,592.51 5.68 CL - CHILE 52,132.84 6,588.86 6,909.02 2.49 IT - ITALY 42,418.71 709.07 820.82 2.02 FR - FRANCE 29,080.75 533.7 577.91 1.39 IN - INDIA 21,639.40 1,416.56 1,829.83 1.03 LOS DEMAS (17 países) 107,998.22 7,982.11 8,919.91 5.16 TOTAL 2,097,877.44 280,850.97 306,870.84 100


Comportamiento de importaciones en layas y palas

Partida arancelaria 8201.10.00.00 Layas y palasAño 2009 - importaciones procedentes de los 10 principales países y los demas

País de Origen Valor CIF(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF BR - BRAZIL 1,686,053.03 549,261.78 559,315.99 52.29 CN - CHINA 674,634.58 415,385.91 434,004.44 20.92 ES - SPAIN 265,010.21 33,749.23 35,568.60 8.22 MX - MEXICO 228,664.34 50,238.69 51,483.18 7.09 CO - COLOMBIA 171,466.72 73,342.25 75,705.82 5.32 EC - ECUADOR 106,958.08 54,602.50 63,601.09 3.32 SV - EL SALVADOR 57,020.24 23,307.70 27,423.37 1.77 AR - ARGENTINA 19,135.64 3,017.30 3,427.23 0.59 US - UNITED STATES 9,028.88 469.64 513.13 0.28 DK - DENMARK 2,934.19 177.87 196.78 0.09 LOS DEMAS (9 países) 3,496.30 438.85 478.93 0.11 TOTAL 3,224,402.21 1,203,991.72 1,251,718.56 100

Fuente: Aduana del Perú /www.aduanet.gob.pe

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Comportamiento de importaciones en depositos, cisternas y recipientes

Partida arancelaria 3925.10.00.00 Deposito,cisterna, cuba y recipiente analogosAño 2009 - importaciones procedentes de los 10 principales países y los demas

País de Origen Valor CIF(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF US - UNITED STATES 230,395.56 4,484.81 5,022.02 27.46 IN - INDIA 214,597.91 18,129.63 19,001.75 25.57 CA - CANADA 166,134.33 4,253.00 4,392.00 19.8 FR - FRANCE 111,092.02 3,390.21 3,390.21 13.24 AR - ARGENTINA 32,740.68 2,551.00 2,551.00 3.9 CL - CHILE 25,974.45 5,140.49 5,140.49 3.1 CN - CHINA 26,675.39 4,212.71 4,434.31 3.18 BR - BRAZIL 11,244.16 596.43 638.12 1.34 MX - MEXICO 9,952.82 1,680.67 1,680.70 1.19 CO - COLOMBIA 6,659.59 202.5 213.16 0.79 LOS DEMAS (5países) 3,708.23 454.92 468.89 0.44 TOTAL 839,175.14 45,096.37 46,932.65 100


Comportamiento de importaciones por partidas arancelarias año 2009

Partida arancelaria total valor cif uss$9603.40.00.00 Brocha y pincel para pintar, enlucir, barnizar o similare 505,979.028544.20.00.00 Cables y demas conductores electricos, coaxiales 12,344,897.188536.50.90.00 Demas interruptores seccionadores y conmutadores 12,277,169.497615.11.00.00 Esponjas, estropajos, guantes y articulos similares para fregar, lustrar o usos analogos 12,220.968205.59.92.00 Herramientas para albañiles, fundidores, cementeros, yeseros, pintores (llanas, paletas, pulidores, raspadores, etc.) 1,371,276.738205.20.00.00 Martillos y mazas 2,106,215.059015.30.00.00 Niveles 623,556.396506.10.00.00 Cascos de seguridad 2,097,877.448201.10.00.00 Layas y palas 3,224,402.213925.10.00.00 Deposito,cisterna, cuba y recipiente analogos 839,175.14

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Colombia participa en 5 de las 10 partidas aran-celarias en estudio y se destaca como proveedor en 3 de ellas, es decir que a pesar de competir con países con fuerte presencia en el mercado pe-ruano como China, EEUU y Brasil, ha logrado po-sicionarse, lo que significa que tiene opciones de ingresar mas productos al mercado ferretero perua-no aprovechando su presencia en los principales canales comerciales.

Los productos colombianos con mayor presencia en el mercado peruano ferretero durante el año 2009 fueron:

Herramientas para albañiles US$19,209Martillos y mazas US$412,601Cascos de seguridad US$131,349Layas y palas US$171,466Depósitos y cubas US$6,659

Comportamiento de importaciones por pais de origen año 2009

Partida arancelaria pais origen lider total cif en %9603.40.00.00 Brocha y pincel para pintar, enlucir, barnizar o similare cn - china 47.488544.20.00.00 Cables y demas conductores electricos, coaxiales cn - china 46.898536.50.90.00 Demas interruptores seccionadores y conmutadores us - united states 21.677615.11.00.00 Esponjas, estropajos, guantes y articulos similares para fregar, lustrar o usos analogos us - united states 54.888205.59.92.00 Herramientas para albañiles, fundidores, cementeros, yeseros, pintores (llanas, paletas, pulidores, raspadores, etc.) Cn - china 48.968205.20.00.00 Martillos y mazas cn - china 38.749015.30.00.00 Niveles cn - china 53.926506.10.00.00 Cascos de seguridad cn - china 29.078201.10.00.00 Layas y palas br - brazil 52.293925.10.00.00 Deposito,cisterna, cuba y recipiente analogos us - united states 27.46

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3.1 principales productos deman-dados por el mercado

Los productos más utilizados en el mercado por parte del consumidor final no difieren mucho de los de mayor demanda en el mercado colombia-no pues tienen el mismo destino como es trabajos en casa o trabajos a cargo de especialistas, sin embargo podríamos afirmar que la mayor deman-da se concentra en los siguientes productos:

Herramientas- Taladros con percutor- Sierras caladoras- Esmeriles- Pulidoras

Ferretería eléctrica- Lámparas- Cables conductores- Extensiones eléctricas- Interruptores y toma corrientes- Canaletas para cableado- Seccionadores eléctricos

Ferretería sencilla- Clavos, pernos, tornillos, tuercas

- Bisagras- Herramientas para albañiles- Yeso- Cemento y mortero- Pinturas y barnices- Brochas- Artículos de seguridad básicos: guantes, cascos y gafas- Grifería- Tubos de PVC

3.2 Características y presentación

Dada la alta dependencia de productos importa-dos, la presentación de estos no reviste fuertes mo-dificaciones, salvo el etiquetado, donde se suele traducir al español tanto las características, como el nombre del importador y sus datos, así como el país de origen de los productos.

3.3 Tendencias en la demanda de productos

Varias de las marcas locales tienen gran arraigo entre los consumidores peruanos, especialmente en el tema de griferías, bisagras, clavos y tornillos, cables y conductores eléctricos, pinturas y barni-

3. Análisis de la demanda

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ces, tuberías y accesorios de PVC, cementos, entre otros.

La estructura económica social del Perú está pre-sentada a través del denominado Nivel Socio Eco-nómico (NSE), de la siguiente forma:

- Nivel socioeconómico A 5,5% de la población- Nivel socioeconómico B 17,9% de la población- Nivel socioeconómico C 35,1% de la población- Nivel socioeconómico D 28,1% de la población- Nivel socioeconómico E 13,4% de la población

Donde el NSE A constituye la punta de la pirámi-de con la población de mayor ingreso en el País y que tiene preferencia por el uso de productos im-portados y acude a comprar a tiendas exclusivas o a grandes superficies únicamente; En distintas encuestas efectuadas, la población perteneciente a la clase media no sabe con certeza si pertenece al NSE B o C y esto es medido de cuerdo con sus ingresos, lugar de residencia y productos consu-midos, mientras que la población en NSE D y E pertenecen a la de menos recursos económicos.

(Fuente privada, encuesta a Lima Metropolitana, Número de hogares de Lima: 1´845.7)

3.4 Oportunidades específicas de negocio

Las oportunidades para el sector de productos fe-rreteros en Perú, son buenas considerando que se tiene espacio para crecer en la medida que ya están presentes varias de las marcas colombianas mas conocidas, abriendo mercado, adicionalmen-te, porque el sector de construcción tiene perspec-tivas de crecimiento por varios años mas. Para ello y con base a la calidad de los produc-tos a exportar, se puede trabajar el mercado con distribuidores especializados como los de la zona del Mercado Central de Lima, para productos sen-cillos y económicos, y con distribuidores especiali-

zados para aquellos dirigidos a estratos más altos y especializados.

Un buen ejemplo que podemos mencionar acer-ca de estas oportunidades son los guantes de la marca “Eterna” que tienen una presencia de mas de 20 años en el mercado y se nota claramente su preferencia a nivel nacional, compitiendo con productos chinos mas baratos; por otra parte todo especialista en trabajos caseros como fontaneros, cerrajeros, entre otros, lleva consigo una caja de herramientas de la marca “Rimax” mostrando que ha consolidado su presencia fuertemente.

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4.1 principales importadores y dis-tribuidores nacionales

Las empresas distribuidoras mas importantes y que trabajan a nivel nacional son: Química Suiza, Yichang & Cia, Ardiles Import S.A., Ferrethone, Industrial Comercial Santa Adelaida – ICSA, Dis-tribuidora Incoresa, Torremoinos del Perú, Heuma SA, entre otras, todas estas empresas están ubi-cadas en la ciudad de Lima, ya sea en la zona del Mercado Central y alrededores como en otras zonas comerciales.

4.2 Precio de compra importador

Los estudios efectuados muestran que la mercancía importada ingresada al Perú incrementa en aproxi-madamente 30% desde la cotización FOB hasta la llegada a bodega del importador, esto, si es que no ocurren percances como, fila de espera de buques para descargar, o si al momento de ingre-sar la mercancía se muestra la “luz roja” (aleatoria) y se debe realizar la inspección total del contene-dor, con la consiguiente demora de por lo menos dos días.

En los siguientes capítulos veremos un caso muy aproximado a la realidad en una liquidación de importaciones

4.3 Requisitos para la importación

No existen registros para ser una empresa impor-tadora, incluso una persona natural puede ser im-portadora siempre y cuando cuente con Registro Unico de Contribuyente – RUC (similar al NIT) y dado que la tenencia de dólares es libre y se pue-den contar indistintamente con cuentas en moneda nacional y extranjera, la labor de importación se ve facilitada.

Para los productos ferreteros no existen trámites ni registros especiales, basta con la operación nor-mal de importación hasta que llegue la mercancía a aduanas; en el caso de Colombia, se presenta el Certificado de Origen de los productos para que se pueda nacionalizar la mercancía con cero arancel.

4. Descripción de principales canales de distribución y comercialización

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4.4 Valor del arancel por posición arancelaria

1) 8205200000 Martillos y mazasArancel nacional : 0%

Colombia como el resto del mundo no paga aran-cel, la competencia es absolutamente abierta 2) 8544200000 Cables y demás conductores eléctri-cos coaxialesArancel nacional : 9%Arancel para Colombia : 0%Chile y EEUU : 0% Canadá : 0% de desgravaciónBrasil y Argentina : 60% de desgravaciónChina : 20% de desgravación (arancel base 9%)

3) 9015300000 NivelesArancel nacional : 0%

Colombia como el resto del mundo no paga aran-cel, la competencia es absolutamente abierta

4) 8205599200 Herramientas para albañiles: cemen-teras, yeseras, otrosArancel nacional : 0%


5) 7615110000 Esponjas, guantes y art. Similares para fregar, lustrarArancel nacional : 9%Arancel para Colombia : 0%Chile : 0% Canadá y EEUU : 20% de desgravación (arancel base 12%)Brasil y Argentina : 60% de desgravaciónChina : 10% de desgravación (arancel base 9%)

6) 6506100000 Cascos de seguridadArancel nacional : 9%Arancel para Colombia : 0%Chile : 0% Canadá y EEUU : 40% de desgravación (arancel base 12%)Brasil y Argentina : 60% de desgravaciónChina : 20% de desgravación (arancel base 9%)

7) 8201100000 Layas y palas Arancel nacional : 0%


8) 8536509000 Las demás: clavijas, tomacorrientes Arancel nacional : 0%


9) 3925100000 Depósitos, cisternas, y recipientes análogos de capacidad superior a 300 Lt.Arancel nacional : 0%


10) 9603400000 Pinceles y brochas para pintarArancel nacional : 9%Arancel para Colombia : 0%Chile y EEUU : 0% Canadá : 40% de desgravación (arancel base 12%)Brasil y Argentina : 60% de desgravaciónChina : 20% de desgravación (arancel base 9%)

4.5 Acuerdos comerciales vigentes en el país de estudio

Perú tiene firmados y vigentes los siguientes trata-dos y acuerdos comerciales:

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TRATADOS DE LIBRE COMERCIO - TLC

Estados Unidos de NorteaméricaCanadáChileTailandiaUnión EuropeaChina

En negociación: Japón, Corea del Norte, México, Panamá, Centro América.

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO – ALADI

BrasilArgentinaCubaMéxicoUruguayParaguay 4.6 Principales canales de comer-cialización en Perú

Los canales de distribución y comercialización en su mayoría están ubicados en la ciudad de Lima y tienen esta estructura:

Importadores Pueden ser unimarca ó multimarca, establecidos, en un caso, en el centro de lima y en el Mercado Central para el caso de productos de alta rotación y económicos, y en otro caso en zonas comer-ciales de la ciudad para productos de alta gama y especializados; casi la totalidad de los impor-tadores están ubicados en Lima por contar con el puerto del Callao y el aeropuerto internacional ubicados aquí.

Distribuidores Pueden ser exclusivos ó multimarca, desde Lima cu-bren el resto del territorio nacional, ya sea con flota

propia o alquilada, la ventaja del centralismo es que los comercializadores viajan a Lima a adquirir la mercancía directamente y la embarcan a su des-tino; los distribuidores otorgan crédito a sus clientes y apoyan a la marca entregando material promo-cional y otras herramientas que se les otorgue, sus flotas tienen logotipos de las marcas con las que trabajan, y si el movimiento comercial es fuerte, se asignan flotas exclusivas con el logotipo en toda la unidad vehicular, también en este caso participan con publicidad en los medios de comunicación.

MayoristasSon abastecidos por distribuidores ya que no rea-lizan operaciones de importación, pagan las com-pras a 30 o 60 días de la mano de sus provee-dores, su trabajo está en zonas del centro de Lima y/o en zonas emergentes donde existe mucho co-mercio minorista, ellos a la vez otorgan crédito a sus clientes, no tienen con frecuencia equipos de venta grande, sino vendedores atendiendo el local principal.

Grandes Superficies y SupermercadosSon abastecidos por importadores y distribuidores, así como fabricantes locales o también realizan importaciones directamente si es que el negocio es atractivo, pero debe señalarse que en Perú la penetración de los supermercados es del 35%, sin embargo en crecimiento a nivel nacional, no es necesariamente el mejor canal para el caso de productos ferreteros, sin embargo en los próximos años cobrarán mayor importancia ya que la com-petencia entre capitales peruanos y chilenos por establecer puntos de venta a nivel nacional es bastante fuerte, y los directivos de Walmart anun-ciaron la intención de ingresar a mediano plazo a este mercado dado el espacio para crecimiento y la creciente capacidad de compra de la pobla-ción a nivel nacional; se puede afirmar que en los últimos 5 años se inició la construcción de super-mercados en las ciudades del interior de Perú, al igual que los centros comerciales y las tiendas por departamento.

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Principales Cadenas:Supermercados Peruanos: capital peruano, con las marcas Plaza Vea y VivandaCencosud: capital chileno, con las marcas Wong y MetroFalabella: capital chileno, con la marca TottusMakro: capital holandés con la marca Makro Su-permayoristaMayorsa: capital peruano chileno, con la misma marca

Tiendas por departamentoAl igual que los supermercados, son abastecidos por importadores y distribuidores, así como fabricantes locales, también realizan importaciones directamen-te, pero no son los mayores canales comerciales en el país pues tienen aún menos penetración que los supermercados, aunque su crecimiento a nivel na-cional modificará esta actual composición comer-cial en un periodo de 5 años por lo menos.

Principales cadenas:Grupo Falabella: capital chileno con la marca Saga FalabellaGrupo Calderón: capital chileno con la marca Ri-pleyGrupo Interbank: capital peruano con la marca OechsleGrupo Carvajal: capital peruano con la marca Es-tilos

Grandes superficies especializadas en ferre-tería y construcción

Ace Home Center: recientemente cambió su nombre por MAESTRO es de capitales peruanosSodimac: cadena chilena presente también en el mercado colombiano, pertenece a un grupo cons-tructor de centros comerciales y por ellos su rápida expansiónCassinelli: mas que productos ferreteros es una tien-da especializada en acabados para construcción y también se encuentra en expansión a nivel nacio-nal, es de capitales peruanos

Mercados de abastos y tiendas de barrioConstituyen los mayores canales comerciales para productos de consumo masivo, son abastecidos por distribuidores, sub distribuidores y mayoristas, también acuden directamente al Mercado Central (centro de Lima) para comprar directamente su mercancía; en estos canales es posible encontrar productos de contrabando e imitaciones a precios muy bajos.

Existe un formato de mercado de abasto que agru-pa este estilo con tienda por departamento, centro comercial y supermercado, tiene un gran éxito y se llama Minka, no tiene sino un punto de venta en El Callao y cuenta además con un Terminal pesquero.

4.7 Requerimientos y condiciones específicas por canal de distribu-ción y comercialización

Entre los canales comerciales, los mas sencillos en su forma de trabajo son los importadores, distribui-dores y mayoristas ya que establecen sus precios, descuentos y facilidades de manera abierta y las reglas de juego son claras; en cambio en el caso de supermercados y tiendas por departamento las condiciones cambian pues el ingreso a estas tiendas presenta mayor dificultad hasta llegar a la codificación del producto, pues las exigencias varían: impulsadoras, vendedores y reponedores en las góndolas, participación en catálogos y pu-blicidad en campañas de ventas, entre otros.

El resto de canales no exige montos ni volúmenes de venta

4.7.1 Precio de compra importador

Entre el importador o distribuidor y el supermerca-do existe un margen que oscila entre 20 a 25%, pero a la vez el supermercado cobra obligatoria-mente los siguientes puntos:

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2% por derecho de piso (por estar presente en la cadena) y se descuenta en cada factura

3% mensual por publicidad en catálogos en cam-pañas especiales (aún asi no figure el producto en el catálogo); en caso de figurar en el catálogo se paga un adicional que suele costar US$3,000

El margen del supermercado al público oscila en-tre 40 a 60% y si se trata de productos exclusivos de la cadena puede llegar a 80 o 100%.

Por ultimo, las mayores cadenas comerciales en Perú como son los mercados de abastos y tiendas de barrio tienen un margen de 30% con el consu-midor final.

4.7.2 Estructura de importaciones en Perú

En general, desde que la mercancía adquiere es-tatus de FOB hasta el momento de nacionalizarla en Perú, el incremento es de 30% en promedio.

Por ejemplo: mercancía procedente de Colombia

FOB 10.00

+ 8% CIF 10.80Arancel 0% 00.00IVA 19% 12.90Percepción 10% 14.10 (*)

(*) Éste es un adelanto del impuesto a la renta y se cobra con la tasa de 10% cuando la empresa peruana importa por pri-mera vez, en las siguientes importaciones la tasa es de 3%.

Los gastos de manipulación y estiba incrementan en un promedio de 3 a 5 % la operación.

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5.1 Países de origen, productos re-levantes, fortalezas y debilidades

Como puede observarse en los Cuadros anexos correspondientes a las importaciones efectuadas por Perú en los últimos cinco años, los principales países proveedores del sector ferretero son China, EEUU, Brasil, Chile, Colombia y Argentina; nin-guno tiene productos diferentes en cuanto al tipo de producto, mas sí existen diferencias en cuanto a marcas; los productos que exportan a este mer-cado son principalmente productos ferreteros del sector herramientas, artículos de seguridad, ilumi-nación, ferretería eléctrica, algunos productos quí-micos como pinturas, bernices y resinas, produc-tos desengrasantes y de limpieza, utensilios como escaleras, carretillas, herramientas manuales, entre una diversidad de líneas

5.2 Presentaciones

En el mercado peruano, los empaques de los pro-ductos de marcas internacionales no difieren de las presentaciones de otros países, salvo en traduc-ciones para el uso del producto, además de una

5. Análisis del entorno competitivo

etiqueta que deben adherir mostrando datos de la empresa importadora; tampoco son diferentes los embalajes que contienen los productos y que son entregados a distintos canales como distribuido-res, mayoristas, minoristas, entre otros.

5.3 Perfil de principales competido-res

Colombia tiene una participación destacada en el mercado peruano de ferretero y puede incrementar aún mas su presencia frente a otros proveedores, compitiendo con grandes marcas internacionales como Yale, Ticino, Sika, Sherwin Williams, Tra-montina, Nicholson, Starret, 3M, sin embargo, es posible ingresar marcas como lo han hecho ya Eterna, Rimax, Arseg, Ladecol, Bellota, Corona, entre otros.

En mediano plazo el Tratado de Libre Comercio con China constituirá la mayor amenaza para los productos colombianos, los que tendrán a favor el sinónimo de calidad y la cercanía geográfica, más no el factor precio.

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6.1 Principales puertos de entrada

El principal puerto de entrada es el Callao y está situado en Lima, al igual que el aeropuerto inter-nacional que también se encuentra en la ciudad y ambos constituyen las principales puertas de in-greso de la gran mayoría de importaciones de mercancías del mundo, y debido al gran centra-lismo del país, los demás puertos son utilizados principalmente para exportación de minerales y productos agroindustriales.

6.2 Regulaciones arancelarias y no arancelarias

El Perú tiene una política económica abierta de libre competencia y tiene los niveles arancelarios mas bajos entre los países de la CAN, exceptuan-do Bolivia que tiene un solo nivel arancelario.

Los Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos comerciales permiten el ingreso de una importante cantidad de manufacturas sin pago de derechos arancelarios y libres de medidas para arancela-rias.

Las operaciones de importación implican la utiliza-ción de los documentos normales como packing list, bill of lading y certificado de origen.

Existe un impuesto aplicado en el momento de nacionalizar la mercancía pero es un pago anti-cipado del impuesto a la renta por lo cual no es necesario sumarlo al precio del producto.

6. Proceso de importación

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En el sector de productos ferreteros las estrategias de promoción en Perú no difieren de las utilizadas en la región: venta por catálogo a través de ven-dedores libres visitando ferreterías, publicación de avisos en medios especializados como páginas amarillas, participación en ferias especializadas y eventos del sector, material POP y BTL en tiendas especializadas.

7.1 Ferias y exposiciones

No existe un recinto dedicado a ferias o un cen-tro de convenciones como el caso de Corferias, en Colombia, lo cual hace que existan diversos opera-dores que realizan ferias, pero las más destacadas y recomendadas son las ferias Expo Ferretera y la EXCON, feria de la construcción, organizada por la Cámara Peruana de la Construcción - Capeco.

7.2 publicaciones del sector

Se publica una revista especializada llamada Fe-rretera y pertenece a la empresa organizadora de la Feria Expo Ferretera, además de un revista espe-cializada en construcción dirigida a especialistas y profesionales llamada ARKINKA, estas y las pági-nas amarillas son las más recomendadas.

7.3 Estrategia recomendada de promoción

Se recomienda tomar la misma estrategia seguida por empresas del medio: publicación de aviso en páginas amarillas, visita de vendedores e impulsa-dores regalando artículos y camisetas promoció-nales, participación en la Feria Expo Ferretera o en Excon; todo esto se puede hacer apoyando al distribuidor elegido en el mercado.

7.4 Recomendación para selección de importadores / distribuidores

Existen empresas importadoras y distribuidoras muy destacadas y reconocidas cuya trascendencia y experiencia son sinónimo de confianza como es el caso de las empresas que mencionamos líneas arriba, pero debemos destacar que en Perú las Cámaras de Comercio no realizan el mismo papel que en Colombia, como es el de registrar a las em-presas de sus jurisdicciones y exigir la renovación anual (ésta última no se pide aquí) por lo cual es recomendable contratar los servicios de empresas especializadas en reportes de situación financiera de compañías peruanas, a modo de precaución.

7. Estrategias de promoción y marketing

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Cámara de Comercio de LimaCargo: Administradora Comité Peruano de Cos-méticaTeléfono: 219 1573Av Gregorio Escobedo No. 396 – Lima 11www.camaralima.org.pe

Sociedad Nacional de IndustriasTeléfono: 616 4444Calle Los Laureles No. 365, San isidrowww.sni.org

Cámara Peruana de la ConstrucciónTeléfono: 422 5566Av. Victor Andres Belaunde No. 147, San isidrowww.capeco.org

Feria Expo FerreteraTeléfono: 242 7612E mail: [email protected] www.expoferretera.com.pe

8.1 Importadores y distribuidores

Yichang & Cia S.A.Contacto: Ricardo LarrabureCargo: Gerente Area de FerreteríaE – mail: [email protected]

Teléfono: 611 2868Calle 31 No. 135 Urb Corpac - San Isidrowww.yichang.com.pe

FerrethonContacto: Franz SattlerCargo: Gerente GeneralE – mail: [email protected] Teléfono: 628 0003Calle 51 No. 135 Urb. Corpac – San Isidrowww.ferrethon.com.pe

Icsa - IncoresaContacto: Edson LavadoCargo: Gerente de ImportacionesTeléfono: 611 6868Av. Colonial No. 2479 – Lima 01www.incoresa.com.pe

Gumisa S.A.Contacto: Francisco GuzmanCargo: Gerente GeneralE – mail: [email protected] Teléfono: 537 0004Av. Alfredo Mendiola No. 6316, San Martin de Porraswww.gumisa.com.pe

8. Contactos

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Ardiles Import S.A.Contacto: Julio Huamán, Jefe de LogísticaE – mail: [email protected] Teléfono: 319 0660Av. Santa María No. 230, Atewww.ardilesimport.com

Electro Enchufe S.A.Contacto: José Mendoza, Gerente GeneralE – mail: [email protected] Teléfono: 426 8301Jirón Bambas No. 427, Lima Centro www.electroenchufeperu.com

Sodimac perúContacto: Gerard FortCargo: Gerente Negocios Seguridad IndustrialE – mail: [email protected] Teléfono: 611 0400Av. República de Colombia No. 643 piso 12, San Isidrowww.sodimac.com.pe

RocsaContacto: Víctor RecuencoCargo: Jefe de Importaciones y LogísticaE – mail: [email protected] Teléfono: 618 9000Av. Aviación No. 2405 piso 15, San Borjawww.rocsa.com.pe

Maestro Home CenterContacto: Verónica ArataCargo: Jefe de Iluminación y EléctricosE – mail: [email protected] Teléfono: 611 1900Av. República de Panamá No. 4679, Surquillowww.maestro.com.pe

Fuentes:

• Superintendencia Nacional de Aduanas del Perú• Diario de Negocios Gestión• Instituto Nacional de Estadística e Informática• Base de Datos de Andina Holding SAC

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