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Madrid, 31 de marzo de 2014

SANTANDER ESPAÑABANCA DE EMPRESAS

1. Entorno económico

2. Santander España y el mercado empresarial

SANTANDER ESPAÑABanca de Empresas

3. Productos y servicios para las empresas

2

4. Resumen

31 SANTANDER ESPAÑA – Banca de Empresas

Entorno económico

El entorno económico está en la senda de la recuperación

Facilidades del gobierno para la refinanciación de empresas endeudadas pero viables (Real Decreto - Ley de urgencia en preparación) Quitas sin límites y conversiones de deudas en capital La banca no provisiona Incentivos fiscales Si hay negociación, se suspende la ejecución judicial de

bienes

2013201220112010200920082007

Remodelación del sistema financiero prácticamente concluida

Subidas de rating tanto de la deuda soberana como de Banco Santander Santander es el único banco del mundo con rating

superior al soberano

Primeras señales de recuperación económica Parece que concluye la destrucción de empleo Las exportaciones están despegando con records en

volumen exportador (234.240 MM€ en 2013, un 5,2% más que en 2012) y con más de 143.000 compañías con ventas al exterior (crecimiento 10,3% interanual)

Vuelven las inversiones extranjeras

La prima de riesgo continúa bajando situándose por debajo de los 200 puntos

Mayor capacidad de las entidades financieras para obtener recursos

Evolución prima de riesgo española


Entorno económico

La tasa de morosidad de las empresas y familias sigue en unos niveles muy altos• La tasa de morosidad se sitúa en el 13,1%

(datos a noviembre 2013) y se estima que podría superar el 15% a finales de año

• Banco Santander España presenta una tasa de morosidad inferior a la del mercado, un 7,49%

La demanda de financiación todavía es débil• Las pymes parten con una estructura de

balance con una baja capitalización, lo que provoca la aplicación de medidas de desapalancamiento en muchas de ellas

Aunque el ritmo de destrucción de empresas se suaviza, en los últimos cinco años se han cerrado 250.000 pymes

Implantación de nuevos estándares internacionales de regulación y supervisión bancaria que suponen una dificultad adicional para la expansión del crédito

Pero no podemos olvidar que

Ene14 - 609.960

Nov12 - 775.412

May09 - 950.731

Mar06- 602.607

4


Entorno económico

Continuación del fuerte despalancamiento privado y empresarial

Necesidad de repreciar el pasivo Continuación del saneamiento Exceso de capacidad instalada en el sector

financiero

Escenario previsto a 2016

5

Retos del sector financiero

Recuperación económica más lenta de lo previsto (y de la demanda de crédito)

Escenario de tipos al alza Riesgos regulatorios con impacto en la cuenta de

resultados Inadecuada estructura financiera de las pymes por

su baja capitalización

Riesgos

Escenario previsto 1

Cambio de ciclo y crecimiento económico con incrementos progresivos del PIB

Crecimiento de los tipos de interés, desde el 0,5% actual a un 1,9% en 2016Volumen de crédito en el sistema relativamente estable entre 2014 y 2016 (desapalancamiento y posterior crecimiento

1 Según servicio de estudios Grupo Santander

1,81,7 0,8




6SANTANDER ESPAÑABanca de Empresas

4. Resumen

Compromiso Santander de ser uno de los principales Bancos que contribuya a la recuperación económica

Apoyo financiero a las empresas dando respuesta a sus demandas y contribuyendo al desarrollo de su negocio

Con la ambición de ser líderes en la comercialización de Líneas de mediación ICO y BEI, que fomentan la financiación a medio y largo plazo

Apoyo a las empresas en su internacionalización. Banco Santander dispone de los medios necesarios para ello gracias a su implantación exterior


Santander España y el mercado empresarial 7

Firme compromiso con las empresas

Mercado empresarial3.146.570

Pers Jurídicas

47% = 1.490.103

Pers FísicasAutónomos y Cuenta Propia

53% = 1.656.467

Clientes Santander904.548

• Pers Jurídicas 314.012• Pers Físicas 590.536

Fuentes propias / Fichero Dirce 2013

El 29% de las empresas son clientes SAN

21% en caso de personas jurídicas 36% en caso de personas físicas



Fuertemente implantados en el mercado empresarial

Con amplia cobertura en todo el territorio nacional

Más de 4.000 oficinas de las que 200 son especializadas en Empresas



Gran diversidad geográfica

EurozonaSe desarrollan negocios de banca comercial en España, Portugal, Reino Unido, Alemania y Polonia, y de financiación al consumo en todos ellos más Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Italia, Noruega y Suecia

LatinoaméricaOpera en Brasil, México, Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Puerto Rico.

Estados UnidosCon sede en Boston y con presencia en los estados de Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Rhode Island.Además, cuenta con una oficina de banca mayorista global en Nueva York y el negocio de banca privada con sede en Miami y Puerto Rico.

Una de las principales señas de identidad de nuestro Grupo es su carácter internacional, que se refleja en su diversificación geográfica, con una sólida implantación en diez países y con negocios en más de cuarenta mercados distintos.



En Banco Santander España ya se están incrementando los ritmos de producción

Fuentes propias

Nueva inversión de crédito - Por plazoDatos a 19 de marzo de 2014 - En millones de euros

46%

32%

9%13%

El 78% de la nueva inversión de crédito se genera a corto plazo (plazo igual o inferior a un año)

100% = 3.107,9 MM€

Menos de un año

Un año

De 1 a 5 años

Más de 5 años





11

4. Resumen


Productos y servicios para las empresas

Amplia oferta de productos y servicios para cubrir las necesidades de los clientes

Recursos• Depósitos a plazo y en divisas• Puntas de tesorería• Fondos de inversión

Medios de pago• TPVs• Tarjetas de débito y de crédito. Tarjetas de empresa

Planes de pensiones y seguros• Planes de pensiones• Seguros de vida y accidentes. Seguros multirriesgo• Seguros de crédito a la exportación

Transaccionalidad

• Cuentas corrientes y de crédito• Gestión de cobros: efectos, recibos, cheques, pagarés,

remesas exportación, ctos documentarios,...• Gestión de pagos: transferencias nacionales e

internacionales, nóminas, impuestos, seguros sociales, Confirming, remesas importación, ctos documentarios,...

• Banca a distancia: Supernet empresas, soluciones host to host, gestión de tesorería y barridos

Inversión• Circulante

• Cuentas de crédito• ICO Empresas y Emprendedores• Descuento comercial• Factoring Cuota > 24%• Confirming Cuota > 48%

• Largo plazo• ICO Empresas y Emprendedores• Préstamos // Préstamos hipotecarios• Leasing Cuota 23%• Bansacar Renting // Bansatec Renting

• Negocio Internacional• Cuentas de crédito en divisas• ICO Internacional• ICO Exportadores corto plazo• Factoring Internacional• Anticipos de facturas internacional• Leasing internacional

• Avales y garantías• Avales nacionales e internacionales• Preavales



Líneas de mediación ICO, BEI, FEI,…

21,28

18,75

21,32

12,39

15,6518,09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*)

Evolución cuota SAN en ICO

(*) Datos a la 6ª quincena – 21 de marzo de 2014

Líderes absolutos en la comercialización de las líneas ICO Ambición 2014

Recuperar el liderazgo

Ya estamos situados en 3º

lugar

3.761

Producción anual en millones de euros

4.138 3.915 1.426 2.171 684Más de

16.000 MM€concedidos a

las pymes



Líneas de mediación ICO, BEI, FEI,…

Líneas BEI exclusivas SAN: Pymes y sectoriales

• Línea BEI Cantabria por 100 MM€ Cuota 57%• Línea BEI Navarra por 50 MM€ Cuota 42%• Línea BEI Aragón por 100 MM€ Cuota 50%• Línea BEI Canarias por 100 MM€ Cuota 51%• Línea FEI Extremadura por 20 MM€ Cuota 100% exclusiva SAN

En negociación nuevas líneas

•Madrid por 400 MM€ Firmada 18-03-2014•Baleares por 100 MM€•La Rioja por 50 MM€•Extremadura ampliación por 20 MM€ con el FEI

(*) Líneas en negociación. Prevista su apertura en el 2º trimestre 2014(**) Línea en negociación con el Consejo Europeo. Prevista su apertura en el 2º trimestre 2014

2013 2014

624 MM€

ImportesFormalizados

AÑO 2014

Apertura de líneas sectoriales en apoyo de sectores estratégicos− Hoteles: 180 MM€− Universidad: 300 MM€− Agro: 50 MM€− Transporte: 50 MM€ (en negociación) (*)

− Alimentación: 50 MM€ (en negociación) (*)

− Comercio: 100 MM€ (línea del Consejo Europeo) (en negociación) (**)

−Pymes: 200 MM€ + 500 MM€ (pendientes de firma)

900 MM€

Previsión formalización

+ 44%

Líneas BEI y FEI (con garantías) de CC.AA.



Buscando garantías: acuerdos con SGRs

1. Modificación del funcionamiento del reaval que la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) presta a las SGR, explicitando que dicho reaval se activará ante el primer incumplimiento de la Sociedad de Garantía Recíproca. Se pretende así garantizar que las entidades de crédito valoren adecuadamente el reaval proporcionado por CERSA, lo que debería reflejarse en una mejora en las condiciones del crédito ofrecido a las pymes.

2. Mejorar el gobierno corporativo de las Sociedades de Garantía Recíproca

Banco Santander tiene en proyecto liderar la reactivación de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) dándoles un mayor protagonismo en la prestación de avales para las pymes una vez que se está poniendo en marcha un anteproyecto de ley (promovido por el Ministerio de Economía y Competitividad) para el fomento de la financiación empresarial.

Banco Santander está adquiriendo los siguientes compromisos con la Administración.

Multiplicar por tres la canalización de créditos con la intermediación de las SGR

Instrumentar un procedimiento ágil, sencillo y común para todas las SGRs en todos los procedimientos de admisión de las operaciones presentadas por estas entidades financieras

Realizar un esfuerzo en la mejora de las condiciones de crédito ofrecido a las pymes que tengan el aval de estas SGR

Compromiso SAN con la Administración

Líneas maestras anteproyecto de ley

El planexporta 2.0 es un conjunto de servicios dirigido a las empresas españolas, que reúne:

•Financiación•Coberturas de riesgo y divisa•Soporte en la gestión para tu transaccionalidad•Formación exclusiva y acceso a una Comunidad del Conocimiento•Asesoramiento legal, fiscal y operativo•Portal Santander Trade: la web más innovadora del Negocio Internacional•Acompañamiento integral a las empresas en su proceso de internacionalización •Información y acceso preferencial a compañías de servicio aduanal, transitarios y seguro de transporte•Estrategia e inteligencia competitiva, con acceso a estudios de mercado, licitaciones internacionales, inteligencia empresarial y gestión de riesgos corporativos•Recobro de deuda Internacional•Acuerdos con importantes asociaciones empresariales españolas•Tutela de un especialista de Negocio Internacional



Plan Exporta

La guía para hacer negocio internacional por todo el mundo



International Desk

• Equipo dedicado de especialistas en cada uno de los bancos Santander

• Conectado a los gestores de relación de sus filiales en cada país

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International Desk le apoya con sus inversiones en el exterior, ayudándole a establecerse y acompañándole durante su crecimiento, por medio de…

una atención personalizada, tratándole en el país de acogida como un cliente conocido desde el inicio, con acceso a la oferta completa de productos de Banco Santander,

una oferta de productos y servicios específicos para el inversor extranjero la coordinación entre sus gestores de relación en cada país, y el acceso a la red de contactos externos de alto valor que Santander mantiene en cada

país: despachos de abogados, gestorías, autoridades de aduanas, etc.Pasaporte SantanderUn “club exclusivo”



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¿Qué es Santander Advance?

Una oferta de valor única e innovadora centrada en el cliente, con dos grandes áreas:

Una completa oferta financiera, con una amplia gama de productos y servicios para cubrir las necesidades financieras de una pyme.

Una oferta no financiera exclusiva que incluye formación, ayuda a la internacionalización, empleo y conectividad, todo lo que las pymes también necesitan para seguir creciendo. Santander Advance es más

que un conjunto de productos

y servicios para pymes, es un

punto de encuentro para todas

las pequeñas y medianas

empresas que gira alrededor

de

www.santanderadvance.com



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Oferta financiera

Línea Advance de financiación y vinculación para pymes

Contamos con la oferta financiera para pymes más completa del mercado, formada por productos muy transaccionales y vinculantes, que se adaptan a las necesidades del cliente

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Crédito Advance: financiación en mejores condiciones si se opera todos los meses con dos o más de los siguientes servicios: • Pago de nóminas• Pago de Seguros Sociales y/o

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Además, de soluciones como el descuento comercial, Factoring, Confirming y un préstamo especial para el pago de impuestos.

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Si la empresa tiene más de 3 años de vida y sus cuentas auditadas, el Fondo Advance ofrece la posibilidad de financiar proyectos singulares de inversión para el crecimiento del negocio (I+D+i, inmovilizado material, expansión de operaciones…), por un importe mínimo de 1.000.000€, un plazo mínimo de 3 años y mediante deuda estructurada a la tipología del proyecto: subordinada, convertible o de otro tipo

Líneas de mediación, bajo la modalidad de préstamo o leasing.•ICO•BEI

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Santander Advance





22

4. Resumen


Resumen

La liquidez ha dejado de ser un problema

Escenario de tipos bajos con dificultad de mantener en un futuro

Todos los esfuerzos de las entidades públicas y privadas deben ir encaminados a la aportación de garantías

Santander España presta una apoyo decidido a las empresas para atender todas sus necesidades con una propuesta de valor superior, innovadora y única en el mercado. Queremos convertirnos en el “mejor socio de crecimiento” de las pymes

Compromiso Santander de ser uno de los principales Bancos que contribuya a la recuperación económica

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