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Revista Problemas del Desarrollo, 166 (42), julio-septiembre 2011

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* Investigadorceur-conicetyProfesorUniversidaddeBuenosAires,correoelectrónico:[email protected]

** AsesoradelapresidenciadelBancodelaNaciónArgentina.Correoelectrónico:[email protected]

Dinámicasheterogéneasenlaindustriademaquinariaagrícolaargentina

PabloJoséLavarello*yEvelinGoldstein**

Fechaderecepción:16dediciembrede2010.Fechadeaceptación:14deabrilde2011.

ResumenElobjetodeesteartículoeselanálisisdeladinámicatecnológicayproductivadelasin-dustriasdemaquinariaagrícolaenArgentina.Seplanteacomohipótesisqueapesardequeciertossubsectoresdelaindustriahanlogradoinsertarsecomoexportadoresenseg-mentosespecíficosdelmercadointernacional,laindustriapresentaundéficitcomercialpersistente.Losprocesosderacionalizacióndelasempresasmultinacionalesdelsectorylasrespuestasdelasempresaslocalesfrentealadifusióndenuevospaquetesagronómi-cosexplicanestasdinámicasdiferenciadas.Enestecontexto,surgecomointerrogantesielactualesquemadepolíticasindustrialeshorizontalespermitensuperarlamencio-nadaheterogeneidad.Palabras clave:bienesdecapital,maquinaríaagrícola,trayectoriatecnológica.

HeterogeneousdynamicsinArgentina’sagriculturalmachineryindustry

AbstractTheobjectofthisarticleistoanalyzethetechnologicalandproductivedynamicofArgentina’sagriculturalmachineryindustries.Ithypothesizesthatalthoughcertainsub-sectorsoftheindustryhavemanagedtoestablishthemselvesasexportersinspecificseg-mentsoftheinternationalmarket,theindustrysuffersapersistenttradedeficit.Therationalizationprocessesofthemultinationalsinthissectorandtheresponsesoflocalcompaniestothediffusionofnewagronomicpackagesexplainthesedifferentiateddy-namics.Inthiscontext,thequestionariseswhetherthepresentschemeofhorizontalin-dustrialpoliciesmakesitpossibletoovercomethementionedheterogeneity.Key words:capitalgoods,agriculturalmachinery,technologicaltrajectory.

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Pablo José Lavarello y Evelin Goldstein

Dynamiques hétéRogènes Dans l’inDustRie aRgentine De machines agRicoles

RésuméL’objetdecetarticleestdeprocéderàl’analysedeladynamiquetechnologiqueetpro-ductivedesindustriesdemachinerieagricoleenArgentine.Ilestposél’hypothèseque,mêmesicertainssous-secteursdel’industrieontréussiàs’insérercommeexportateursdansdessegmentsspécifiquesdumarchéinternationale,l’industrieprésenteundéficitcommercialpersistant.Lesprocessusderationalisationdesentreprisesmultinationalesdusecteuretlesréponsesdesentrepriseslocalesfaceàladiffusiondenouveauxplansagronomiquesexpliquentcesdynamiquesdifférenciées.Danscecontexte,laquestionseposedesavoirsileschémaactueldepolitiquesindustrielleshorizontalesleurpermetdedépasserl’hétérogénéitémentionnée.Mots clés : biensdecapital,machinerieagricole,trajectoiretechnologique.

Dinâmicas heteRogêneas na inDústRia De maquinaRia agRícola aRgentina

ResumoOobjetodesteartigoéaanalisedadinâmicatecnológicaeprodutivadasindústriasdemaquinariaagrícolanaArgentina.Expõe-secomohipótesequeapesardequecertossubsetoresdaindústriaconseguiramseinserircomoexportadoresemsegmentosespecí-ficosdomercadointernacional,aindústriaapresentaumdéficitcomercialpersistente.Osprocessosderacionalizaçãodasempresasmultinacionaisdosetoreasrespostasdasempresaslocaisdiantedadifusãodenovospacotesagronômicosexplicamestasdinâmi-casdiferenciadas.Nestecontexto,surgecomointerroganteseoatualesquemadepolíti-casindustriaishorizontaispermitesuperaramencionadaheterogeneidade.Palavras-chave: bensdecapital,maquinariaagrícola,trajetóriatecnológica.

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Dinámicas heterogéneas en la industria de maquinaria agrícola argentina

intRoDucción

ElobjetodeesteartículoeselanálisisdeladinámicatecnológicayproductivadelasindustriasdemaquinariaagrícolaenArgentinaenelmarcodelaactualdifusióndelosnuevospaquetesagronómicos.

Laindustriademaquinariaagrícola(ma)constituyeunodelosvectoresenladifusióndelasnuevastécnicasagronómicasydelastecnologíasgenéricascom-plementarias.Esterolseencuentradeterminadoporsuscapacidadesparain-corporardistintasfuncionesparalaaplicacióndelasnuevastécnicasdelaboreo,agroquímicosyfertilizantesenelsuelo,enunaestrategiadeadaptacióndedise-ñosespecíficosalosnuevosrequerimientosdelospaquetestecnológicosagrícolas.

DiversosestudiosdecasorealizadosenArgentinademuestranquelainterac-ciónentreloscambiosenelsistemaagronómicoimpulsadospornuevospaque-tesbiotecnológicosylaacumulacióndecompetenciasmetal-mecánicasdurantelaindustrializaciónsustitutivadeimportacioneshanpermitidoalsectorserunodelospocoseslabonamientosresultantesdelactualperfildeespecializaciónagrí-colaenlaindustriamanufacturera(ChudnovskyyCastaño,2003:2-12;García,2005:2-20García,2007:1-16;Baruj,VismarayPorta,2005:4-20;Hybel,2005:1-15;Lavarello,et al,2008:1-20).Sinembargo,alinteriordelaindustriadema-quinariaagrícolaseevidenciandinámicasmuyheterogéneasdesdeelpuntodevistadesuinsercióninternacional,delapresenciadeempresasmultinacionalesydelaacumulacióndecapacidadestecno-productivas(Lavarello,SilvayLangard,2009:12-16).

Apartirdeestosantecedentes,seplanteacomohipótesisqueapesardequeciertossubsectoresdelaindustriahanlogradoinsertarsecomoexportadoresensegmentosespecíficosdelmercadointernacional,laindustriapresentaundéfi-citcomercialpersistente.Losprocesosderacionalizacióndelasempresasmulti-nacionalesdelsectorylasrespuestasdelasempresaslocalesfrentealadifusióndenuevospaquetesagronómicosexplicanestasdinámicasdiferenciadas.Enestecon-texto,surgecomointerrogantesielactualesquemadepolíticasindustrialeshori-zontalesaplicadasenArgentinapermitesuperarlamencionadaheterogeneidad.

Afinderesponderaestosinterrogantes,enestedocumentosepresentanlosprincipaleselementosdediagnósticoyunconjuntodelineamientosgeneralesparalaformulacióndepolítica.Enlasección2 sediscutebrevementeelmarcoconceptualjustificandolaimportanciadelestudiodelasindustriasdebienesdecapitalcomodeterminantesdelacompetitividaddelargoplazo;enlasección3seanalizalaconfiguracióndelaindustriaanivelinternacionalylacompetiti-vidaddelaindustriademaquinariaagrícolaenArgentina.Teniendoencuentalascondicionesinternacionalesylasoportunidadesabiertasporladifusiónde

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nuevospaquetestecnológicosenlaArgentina,enla sección4 sediscutenlosde-terminantesdelasdistintasmodalidadesdeinsercióninternacionalenunain-dustriacaracterizadaporfuertesheterogeneidadesentérminosdeestructuras,estrategiasycompetenciastecno-productivaslocales–públicasyprivadas.Enlasección5sepresentaelmarcoinstitucionalydepolíticavigente,discutiendoenquémedidaunesquemadepolíticadetipohorizontalposibilitareducirestasheterogeneidadesobienlasreproduce.Enlasconclusionessediscutenalgunoslineamientosgeneralesparalaformulacióndepolíticasparaestesector.

maRco conceptual: la centRaliDaD De la inDustRia De bienes De capital en los sistemas nacionales

De innovación y pRoDucción

Enlosúltimos15años,unconjuntodedesarrollosadaptativosdemáquinasagrícolashajugadounrolclaveenlaadopcióndelosnuevospaquetestecnoló-gicosenlaagricultura.Estadinámicaseinscribeenelrolgeneralquejugaronhistóricamentelosbienesdecapitalenlossistemasproductivos,alposibilitarladifusióndelprogresotécnicoenunaampliagamadesectores,determinandolacompetitividaddelargoplazodelaseconomías(Mistral,1978:3-23).

Progreso técnico y especialización internacional

Afindeidentificarelrolquejueganlosbienesdecapitalenlacompetitividadesnecesarioseñalarlaimportanciadelasventajasabsolutasenladefinicióndelperfildeespecializacióndeunaeconomía.EnlíneaconlosaportesinicialesdeFriederichList,laliteraturaneoschumpeterianahapuestoendudaquelaespe-cializacióndeunpaísseexpliqueenformaexclusivaporlasventajascompara-tivas(DosiySoete,1988:401-429;PerezCanldenteyyotros,2007:129-141).Lasventajascomparativasexplicanex postporquéunsectoresrelativamentemáseficientequeotroalinteriordeunaeconomía.Sinembargo,ex anteelde-sarrollodeventajasabsolutasasociadasalainnovacióndeterminanporquéunaempresa(industria)esmáscompetitivaqueotraenelmercadointernacional.

Afindeexplicarlasventajasabsolutasdeundeterminadosector,estalite-raturaenfatizaelroljugadoporlainnovacióntecnológicaylaelasticidadin-gresodelademandainternacional.ApartirdelaexperienciadeJapónestosautoressostienenquelaespecializaciónsegúnlasventajascomparativasnone-cesariamenteeseficienteentérminosdinámicos,justificandolaseleccióndela

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especializaciónapartirdelapolíticaindustrial(Dosi,TysonyZysman,1989:3-57).Existenciertossectoresquecuentancon“eficienciaschumpeteriana”aso-ciadaalasoportunidadestecnológicasyrendimientoscrecientesdinámicosdelosprocesosdeaprendizaje.

EnunpaíscomoArgentinaenelquelaspolíticasdeliberalizacióncomer-cialaplicadasdesdelosaños90resultaronenunaconsolidacióndelasventajascomparativasenlaagriculturayagroindustria,lasventajasabsolutasasociadasaladifusióndelosnuevospaquetesagronómicosylamayordemandadema-teriasprimasexplicanporquéciertasproduccionesagroindustrialeshandadolugaralaemergenciadenuevossectorescompetitivos(Lavarelloet al,2008:1-20).Cabeinterrogarsesiestadinámicaeshomogéneaalinteriordelaindustriademaquinariaagrícola.

Apartirdeunabasededatosparaelconjuntodelaindustriamanufactureradelospaísesdesarrollados,K.Pavittseñalóensuclásicotrabajoqueexistendis-tintospatronessectorialesdecambiotecnológico.Mientrasciertasactividades–comolaagricultura–secaracterizanporladependenciadefuentesexternasdetecnología,otrasjueganunrolclaveenlageneraciónydifusióndelcambiotec-nológico(Pavitt,1984:343-374).Porunlado,industriasescalaintensivasquerealizanesfuerzosdeingeniería,yporelotro,industriasbasadasenlacienciaydeproveedoresespecializadosquejueganunrolclaveenladifusióndeprogre-sotécnico.Entrelosproveedoresespecializados,elautorseñalalasindustriasdebienesdecapitalapartirdelainteracciónconlosusuariosrealizaninnovacionesdeproductoenunaextensagamadeaplicaciones.

La persistencia de la industria de bienes de capital como vector de difusión del progreso técnico

Apartirdeanálisishistóricos,NathanRosenbergestudióenprofundidadelrolclavedelaindustriadebienesdecapitalenladifusióndelprogresotécnicoenEstadosUnidosenlasegundamitaddelsigloxix(Rosenberg,1963:414-443).Elusodemaquinariaenelcortadoyplegadodemetalesresultóenunconjun-todetécnicascomunesqueeranutilizadasenlafabricacióndeunavariedaddeproductosaparentementenorelacionados.Esteprocesoposibilitóladivisiónso-cialdeltrabajo,ylaemergenciadevariasindustriasespecializadaseneldiseñoyproduccióndemáquinasparaunavariedaddeusosespecíficos,entreellaslaagri-cultura.Enlaprimeramitaddelsigloxx,laingenieríaquímicaencontróaplica-cionesrentablesdelamecánicaenlasnuevasindustriasdeprocesosengranescalacomomediodecontroldeunacalidadconsistenteenvariasetapasdelproceso

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productivo,queseextendieronalasindustriasalimentariasdurantelaposguerra(Rosenberg,1974:90-108).Deestaforma,laindustriadebienesdecapitalcons-tituyóelvectordedifusiónintersectorialdelosavancesdelaquímica.

Laobjeciónquepuedehacerserespectoalrolclavequeasumenlasindustriasdebienesdeproducciónesqueestopudohabersidoválidohastalaposguerra,peronoenelpresentefrentealaemergenciadenuevosparadigmastecnológi-cos.Lastecnologíasdelainformaciónylacomunicación(tics)ylasbiotec-nologíasposibilitaríanreemplazaralosbienesdecapitalporelsoftwareylasmoléculasintensivaseninformación.EstaapreciaciónhasidorelativizadaporPatelyPavitt(1994:543-545),quienesapartirdeunestudiodelaimportanciadepatentesinternacionales,muestrancómoelsectordebienesdecapitalconsti-tuyeaúnelsectorconmayoresefectostransversales,nosóloensuusosinotam-biénensudesarrolloyproducción.Evidenciaquelepermitiódemostrarquelasnuevastecnologíasseapoyanenlasindustriasdebienesdecapitalparasuexpan-sión.Estosedebeaqueelprogresotécnicoesantesquenadaunaactividaddeaprendizajeenlasolucióndeproblemasydeacumulacióndeexperienciaprác-ticaenlaplantayenlainteracciónconlosusuarios.1Talcomolosistematizalaliteraturadesistemasnacionalesdeinnovación,estetipodeaprendizajesentreproveedoresdeequiposyusuariosesunodelosdeterminantesdelacompetiti-vidaddelospaíses(Lundvall,1988:349-369).

Comoseilustraráenlasección4,lacompetitividaddeciertossegmentosdelaindustriademaquinariaagrícolaseencuentraexplicadaporunlado,porlaimportanciadelosaprendizajesinteractivosentrelosfabricantesdeequipos,losproveedoresdeagropartes,dispositivosdeagriculturadeprecisiónyporelotro,porlasofisticacióndelademandalocaldemaquinaria.

Capacidades tecnológicas y aprendizajes interactivos

Desdeunaperspectivametodológicafundadaenlateoríadelainformación,ciertosautoresexplicancómolaexistenciadeaprendizajesinteractivosseen-cuentraasociadaalascapacidadesdeabsorcióntecnológicayalasvinculaciones

1 Eléxitodeunanuevamoléculabiotecnológicadependedesuformulación,talquenodismi-nuyalaactividadbiológica,paralocuallaimportanciadelosaprendizajesentreproveedoresdeequiposdefermentaciónydelasindustriasfarmacéuticasresultancruciales.Laidentifica-ciónysolucióndeestosproblemasrequierelaestrechainteracciónyretroalimentaciónentrelosproveedoresdemaquinariayequipoylasindustriasusuarias.

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entredistintostiposdeagentes(CohenyLevinthal,1989:569-596;Antonnelli,1999:243-260).Laimportanciadelosprocesosdeaprendizajeporinteracciónseránmayoresenfunciónde:i)lamagnituddelasoportunidadestecnológicasydemercado;ii)ladensidadentrelasdistintasfirmasyentreéstasylosdistintoscomponentesdelainfraestructurapúblicadecytqueafectanalgradodeconec-tividaddelsubsistema;iii)lascapacidadesdeabsorciónydeasimilacióndelasfirmasquerecibenlainformacióntecnológica,tantocomoresultadodeproce-sosdesocializacióndeconocimientostácitoscomodelarecombinacióndeco-nocimientoscodificados,afectandoalacapacidadderecepción.

Comocorolariodeesteanálisis,estadinámicadalugaralaconformacióndediversossubsistemaslocalizados,enloscualesseevidencianmayoresefec-tosdeinteracciónqueenotros.Aúnantelosmismoscambiosenlasoportu-nidadestecnológicasgenerales,losefectosserándiferentescomoconsecuenciadelasdistintasconfiguracionesestratégicas,desuinserciónenredesglobales,delascapacidadesacumuladasporlasempresasydelgradodemodularizacióndelosprocesosproductivos.Identificaraquellasindustriasquecuentanconmayorpotencialidaddegenerarprocesosdeaprendizajesistémicoypotenciarsude-sarrolloapartirdeinstrumentosselectivosconstituyeunaspectocentralparalaspolíticasindustriales.

Respuestas de política frente a las dinámicas heterogéneas: más allá de las políticas horizontales

Estonosremiteaunaspectocentraldeesteartículo:eldebatesobrelahorizon-talidadvis à vislaselectividaddelaspolíticas.Laspolíticashorizontalessebasanenaccionesgenéricaseindirectas,enlascualeslainiciativaprivadaylasventa-jascomparativasdefinenlanaturalezadelaespecialización2(CohenyLorenzi,2000:14-15).Existelapresunciónqueenelmarcodeunaespecializaciónsegúnlasventajascomparativas,laspolíticasdetipohorizontalsonsuficientesparaeldesarrollodeunaindustriadebienesdecapitalparalaagricultura.Lamayordemandainternacionaldeproductosagrícolas“traccionaría”enformaautomá-ticaeldesarrollodelosproveedores.Laexperienciarecientedelaindustriade

2 Lasmismasselimitanagenerarcondicionesdecontextofavorablesparalasempresas,yaseaentérminosdeinfraestructuradecienciaytecnologíaofísica,sobrelademanda(proteccióndelmercadointerno,promocióndeexportaciones,créditoalacompradebienes)odelascondicionesdeproducción(financiamiento,controldelacompetencia,leyessociales).

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maquinariasagrícolasenArgentinarelativizaestetipodeconclusiones,comoveremosenlasseccionessiguientes.

Enesteartículosesostienequelanecesidaddepolíticaseinstitucionesespecí-ficasparaeldesarrollodeestasindustriasesmayorqueenotrasactividades,dadalaheterogeneidadquepresentanasuinterior,coexistiendosubsectoresdepro-ducciónseriadayestandarizadaconsubsectoresdeproducciónenseriescortasyadaptadasalasespecificidadeslocales.Cadasubsectorpresentadistintospro-blemastecno-económicosenfuncióndelascapacidadestecnológicaspreviasylasestrategiasempresarialespredominantes.Enconsecuencia,laspolíticashori-zontalesnoseríanadecuadasparagenerarundesarrollodeestetipodesectores.

Noobstante,unenfoqueselectivonosetraducenecesariamenteenelapo-yoaloscampeonesnacionales(oensuversiónperiférica,alas“buenas”empre-sasmultinacionales)sinoenlacapacidaddeconfigurarinstitucionesespecíficas,concapacidaddeco-evolucionarconlasdinámicastecnológicasdecadasector,reconociendolaimportanciadelosprocesosde“abajohaciaarriba”dediseñodepolíticas(CohenyDeLorenzi,2000:10-12;Nelson,1999:1-18;Kulfas,2009:105-107;Pietrobelli,2004:48-61).

configuRación De la inDustRia munDial De maquinaRia agRícola e inseRción

De la inDustRia local

Elmercadomundialdemaseestimaenaproximadamente77.000millonesdedólaresparaelaño2007.El60%delaproducciónmundialsedestinaalospaí-sesdesarrollados.Pesealpesodelmercadodeestospaísesenelmercadomun-dial,estemercadopresentaunafuertesaturación.Encontraste,lasregionesdeAsia/Pacífico,AméricaLatina,Europaoriental,ÁfricayMedioOrientemues-tranunaltopotencialparaelcrecimientodelaproductividadasociadaaladifu-sióndeequiposmásmodernos.

La industria de maquinaria agrícola a nivel mundial

Sibienmásde50paísescuentanconcapacidadesparalaproduccióndeequi-posagrícolas,laindustriaglobalesaltamenteconcentrada.Lasaltasbarrerasalaentradaasociadasalai&d,laspreferenciasporlasmarcasexistentes,lasventajasdeorganizarredesdeproducción,distribuciónydefinanciamiento,explicaquelasprimerasquinceemnconcentrenmásde60%delmercadoglobal(Cuadro

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1).Enlosúltimosañosseevidenciaunimportanteaumentodelgradodecon-centracióndelaindustria.Sinembargo,laindustriaseencuentrasegmentada,coexistiendodiversosgruposestratégicos:emnconvariaslíneasdeproductos,empresasglobalesespecializadas,competidoresregionalesyempresaslocalesdepaísesendesarrolloconestrategiasdebajocosto.

Cuadro 1. Estructura de la industria mundial de maquinaria agrícola. Primeras empresas en facturación. Millones de dólares y porcentaje respecto al mercado total

Empresa (división) País de origen Facturación mundial de Maquinarias

Agricolas

Participación en el mercado

Facturación mundial de Maquinarias

Agricolas

Participación en el mercado

2005 2007

Deere & Company Estados Unidos 10,100 14.4% 12,121 15.7%

Fiat (CNH Global) Holanda 7,600 10.8% 9,948 12.9%

AGCO Estados Unidos 5,200 7.4% 6,828 8.9%

Kubota Japón 3,200 4.6% 5,458 7.1%

CLAAS Alemania 2,500 3.6% 3,380 4.4%

Yanmar Agricultural Eqp. Japón 2,900 4.1% 2,821 3.7%

Same Deutz-Fahr Italia 1,150 1.6% 1,262 1.6%

Iseki & Company Japón 1,400 2.0% 1,138 1.5%

Mahindra & Mahindra India 700 1.0% 1031.7 1.5%

Caterpillar Estados Unidos 850 1.2% 899 1.2%

Bucher Industries (Kuhn) Suiza 625 0.9% 774 1.0%

Kverneland Noruega 600 0.9% 733 1.0%

Subtotal 36,825 52.5% 46,393 60.3%

Total Estimado industria (1)

70,200 77,101

Participación 3º primeras (c3)

33% 37%

Participación 6º primeras (c6)

45% 53%

Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de empresas y Freedonia Group.

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Elmercadomundialdemaquinariaagrícolasecaracterizaporlapresenciadevariossubsectoresdeproductos,entreloscualesdestacanlosdetractoresycose-chadorasocupandocercadel30%delafacturacióntotal.Sinembargo,subsecto-rescomoeldesembradorasypulverizadorasmuestranpotencialidadesdemayorcrecimientoencasodecontinuarlatendenciadeexpansióndecultivosagrícolas.Laespecificidaddelademandadeestosequiposabreimportantesoportunida-desparaempresasmedianasdepaísesendesarrollo,quepuedenservirdeplata-formaparaunaentradaenlosmercadosdelosequiposdemayorcomplejidad.

Inserción de la industria de maquinaria agrícola argentina en el mercado mundial

LaArgentinapresentaunainserciónestructuralmentedeficitariaenestaindus-triaaltamenteglobalizada,aspectoqueseprofundizadesdefinesdelosaños90.Estoseexplicaanivelsectorialporlasestrategiasdelasfilialesdeempresasmul-tinacionalesenlossegmentosdeproductosdealtoporteycomplejidadcomolosonlostractoresycosechadoras.Enelaño2006,el60%deldéficitcomer-cialsectorialseexplicaporlasoperacionesdelastresprimerasfirmasmundia-les.3EstaprofundizacióndelperfilextravertidodelsistemaproductivolocalseexplicaporlarelocalizaciónhaciaBrasildelasfilialesdeemndeequiposauto-propulsados,enelmarcodelasfuertesasimetríasenlaspolíticasindustriales.

Afindeilustrarlasmodalidadesdeinsercióninternacionaldiferentesenlosdistintossubsectores,enelCuadro2sepresentanlosdéficitscomercialesdes-agregadossegúntiposdeproductos:mientraselsubsectordecosechadorasytractoresmuestraunainsercióndeficitariadeexportacióndemotoreseimpor-tacióndeequiposfinales,lossubsectoresdesembradoras,pulverizadorasyagro-parteshanlogradoconsolidarenlosúltimosañosunprocesodeaprendizajetecnológicolocalizadoquelepermitióaumentarlacompetitividad.

Desdeelaño2006seregistróunincrementoenlasexportacionesdetracto-resycosechadorasporlosacuerdosrealizadosentreArgentinayVenezuela,quenollegóacompensarelcrecimientoaceleradodelademandadeimportacio-nesimpulsadaporlaexpansióndelaproducciónagrícola.Estadinámicacam-biatransitoriamenteenelaño2009,cuandoeldéficitcomercialdetractoresy

3 EsdedestacarqueArgentinaeselsegundoimportadormundialdecosechadoras,mostran-dolaaltasofisticaciónypermeabilidaddelsectoragropecuariodelpaísalaadopcióndetec-nologíaimportada.

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cosechadorasmostróunareducciónimportante–deu$s500millonesamenosdeu$s100millones–,explicadaporlaaplicacióndelaslicenciasnoautomáticasalasimportacionesdeequiposautopropulsados.Lossubsectoresdesembradorasypulverizadorasmuestranactualmentesaldoscomercialessuperavitarios.Comoveremosenlasseccionessiguientesestoseexplicaporunlado,porlacapacidadderespuestadeestasproduccionesaloscambiosenlossistemasagronómicoslo-cales,4yporelotro,porunconjuntodeaccionespúblicasyprivadasorientadasadifundirlospaquetestecnológicoslocalesaotrospaísesendesarrollo.

Estasdinámicasheterogéneasdanlugaraperfilesdeespecializacióncomer-cialesdiferentessegúnsubsector.Laestimacióndelasventajascomparativasre-veladasapartirdelindicadordesarrolladoporelCentre d’études prospectives et d’informations internationales(cepii),permiteapreciarlaespecializacióndelosdistintossubsectores.AdiferenciadeltradicionalíndicedeBalassaquemidelarelaciónentrelaparticipaciónmundialdelaindustriaparticularenlasexpor-tacionesmundialesylaparticipacióndelasexportacionesdelpaís,elíndicedel

4 Ladifusióndelasiembradirectay,portanto,lanecesidaddeincrementarelusodeagroquí-micosconaltaprecisión,implicaronunaumentodelademandainternadepulverizadoras.Aligualqueenelcasodelassembradoras,lacapacidaddeadaptaciónaloscambiosenlade-mandaporpartedelosproductoresdepulverizadorastuvieroncomoconsecuencialaconfi-guracióndeunmercadolocalenelquelasimportacionestienenpocarelevancia.

Cuadro 2. Evolución del saldo comercial de maquinaría agrícola por subsector en miles de dólares

Descripción 1997-99 2000-02 2003-05 2006 2007 2008 2009

Tractores -77,426 -24,204 -136,104 -143,056 -201,723 -265,519 -63,041

Cosechadoras -77,235 -24,758 -159,790 -123,923 -213,169 -260,848 -27,853

Sembradoras -7,149 -786 2,557 10,936 19,225 32,466 15,605

Pulverizadoras -8,327 -1,976 -7,567 -5,041 -480 12,197 4,673

Implementos -140,867 -43,001 -60,179 -80,405 -115,627 -132,437 -83,888

Otros IAA -29,659 -9,777 -16,533 -20,234 -15,211 -14,329 -17,568

Otras cosechadoras -25,732 -5,132 -22,938 -27,013 -31,399 -26,313 -22,610

Remolques -50,878 -22,747 -13,885 -49,488 -41,901 -52,745 -49,537

Silos -11,167 -3,024 -4,674 -4,919 -1,872 -1,554 -2,788

TOTAL -428,440 -135,405 -419,114 -443,144 -602,156 -709,082 -247,007

Nota: Otros iaa incluye maquinarias para la industria agroalimentaria.Fuente: elaboración propia con base en datos de Aduana Argentina.

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cepiipermitedescontarelefectodelciclomacroeconómicoenlosdéficitsco-merciales.5Estosindicadoresmuestranporunlado,unabajaespecializaciónenlossubsectoresdetractoresycosechadoras,pesealalevemejoradelosúltimosaños(Gráfico1).Porelotro,lassubramasdesembradorasypulverizadorasex-plicanelperfildeespecializacióninternacionaldelaindustrialocal.Ésteesunprocesoqueseconsolidaapartirdelaño2002enelcasodelassembradoras,yenelaño2007enelcasodelaspulverizadoras.

Comoveremosenlasseccionessiguientes,cabeindagarcuálesfueronlosde-terminantesdelascapacidadesheterogéneasdelaindustriaylainfraestructuradeCienciayTecnología,queexplicaporquéciertossubsectoresdelamismain-dustrialograroninsertarseenformacompetitivamientrasqueotrosprofundi-zaroneldéficitcomercial.

configuRación De la inDustRia De maquinaRia agRícola en aRgentina

Ladinámicaheterogéneadelosdistintossubsectoresseencuentraasociadaporunlado,alasdiferentesestrategiasdelasempresasfrentealcontextocompeti-tivo,yporelotro,alasespecificidadesdesusarticulacionesconproveedores,clienteseinstitutostecnológicos.Eldiferentegradodecoherenciaentrelases-trategiasempresarialesylossistemasdeinnovaciónenloscualesseencuentraninsertaslasempresascondicionarán,comoveremos,eldesempeñocompetitivodiferenciadoalinteriordelaindustria.

Estructura de la industria y estrategias empresarias

Laindustriademamuestradiferentesgradosdeconcentraciónytrasnaciona-lización,quesereflejaendiferentestiposdeestructurasorganizacionales(VerCuadro3).

5 Elíndicedeventajascomparativasreveladasdelcepiiesunindicadorquepermitedescontarelefectodedéficitsosuperávitscoyunturalesasociadosadesequilibriosglobalesdelaecono-mía.Secalculamediantelasiguientefórmula:

Donde(Xj-Mj)eselbalancecomercialreveladoenlasubramaj,yquesenormalizapor(Xj+Mj).(X-M)/(X+M)queesunvalorteóricoquerepresentaelcomponentesectorialdelsuperávitdejenelsuperávitodéficittotal.

VCRXM= [(Xj – Mj)–(Xj + Mj).(X – M)/(X + M)](X + M )

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Gráfica 1. Industria maquinaria agrícola argentina. Indicadores de ventajas comparativas reveladasAños 1997-2009

Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana Argentina.

0

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5

-3

-3.5

-4

-4.5

-5

0.25

0.2

0.15

0.5

0.05

0

-0.05

-0.1

-0.15

-0.2

-0.25

Tractores

Sembradoras Pulverizadoras

Cosechadoras

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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Cuadro 3. Industria de maquinaria agrícola argentina: distintas estructuras y estrategias sectorialesTractores Cosechadoras Sembradoras Pulverizadoras Implementos Agropartes

Configuración empresaria (%) Concentración 2 primeras empresas

66.4 53.5 39.6 86.2 atomizado atomizado

% EMN en las ventas 80.3 74.3 - - - solo Motores

Estructura organizacional Grado de Complejidad Producto

Media alta Media alta Baja Baja

Grado de Modularización/externalización

Alta Alta Baja Media Baja Baja

% empresas con bajo grado de integración

60.0 0.0 46.7 10.9 45.6

Estrategia tecnológica (Esfuerzo/ventas)I&D/ventas (%) 0.1% 0.3% 0.6% 0.2% 0.4% 0.2%Total Gastos Innov/ventas (%)

0.1% 0.3% 0.6% 0.2% 0.4% 0.2%

Capacidades y Vinculaciones (% empresas) % con Innovación organizacional

60.0 16.7 0.0 8.7 17.5

% vinculaciones externas dinamicas

0.0 50.0 13.3 47.8 55.3

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del proyecto pec a-26, ungs-flacso-idrc y de entrevistas a empresas.

Enlasindustriasdetractoresycosechadoras,buenapartedelasempresassonfilialesdeemnlocalizadasenelpaísdesdelosaños60.Setratadeproductosdemayorcomplejidadrelativaenloscualeslaestandarizacióndepartesycom-ponentesposibilitanprocesosdemodularizaciónqueseprofundizaronenlosúltimos30años.Durantelosaños90,laapreciacióncambiariaylaaperturaco-mercialreforzaronladecisióndelascasasmatricesadeslocalizarlasplantasdeensambladoaBrasilycentralizarlasactividadestecnológicasensuscasasmatri-ces.DelascuatroempresaslíderesmundialesinstaladasenArgentina,sólodoscuentanconfilialesdeproducción(JohnDeereyAgco-Allis).EnelcasodeJohnDeere,dondesehabíandesarrolladoimportantescapacidadeslocales,laempre-samantuvoenelpaíslafabricacióndepiezasypartesenunprocesoderacio-nalizaciónglobaldelasestructurasorganizacionales.EnelcasodeAgco-Allis,sefabricanmotoresparaelmercadoregional,ensamblandounadelaslíneasde

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tractoresparaelmercadointerno.Lasestrategiasderacionalizaciónimplicaroncambiosenellay out,laadopcióndeunaorganizacióndelaproducciónsimilaralajaponesaylacentralizacióndelasactividadesdediseñoenlascasasmatrices.Elcarácterseriadodelaproducciónposibilitaestetipodeprocesosenelmar-codeunamodularización,limitandolosesfuerzostecnológicoslocales.Frentealasventajasdeestasformasdeorganizacióndelasempresasmultinacionales,lasempresasnacionalesocupanunaporciónmenordemercadoatravésdeunaextensareddecomercializaciónymantenimiento.

Encontraste,lasindustriasproductorasdesembradoras,pulverizadorasydeotrosimplementos,secaracterizanporlainexistenciadecapitalextranjero,pre-dominandoempresasdecapitalnacional.Enelcasodelaspulverizadoras, dosempresaslocalesdominanelmercado–MetalforyelGrupoPla–alcanzandoel80%delasventas.Apesardeserempresasdetamañomediano-grande,lasposi-bilidadesdeentradadenuevasempresassonlimitadas,ysudesarrolloexigeunadiversificacióny/otrasnacionalizacióndelasempresaslíderes.Porsuparte,lafa-bricacióndesembradorassecaracterizaporunaestructurademercadomásato-mizada.ExistenenArgentinaunas50empresas,casiensutotalidadpymes.Elcambioenelsistematécnicoylaexpansiónenlademandadeequiposdesiem-bradirectasetradujeronenlaentradadenumerosasempresasquepreviamenteproducíanequiposmássimples(implementos).Frentealaslimitacionesenlascapacidadesproductivasdelasempresasmáspequeñas,lafuerteexpansióndelademandadelosúltimosañosimpulsólaconformacióndeunoligopoliomode-radamenteconcentrado,enelcuallascuatroprimerasempresasfacturancasiel57%delasventasdesembradorasylasochoprimerasel84%.Laprincipalem-presafabricanteesAgrometal–empresanacionalmediana-grandecreadaenladécadadel50–,quedesde1992seespecializóenlaproduccióndesembradoras,avanzandorecientementeenunaincipientetrasnacionalización.

Elcarácterespecíficodelademandaylaproducciónenseriescortasnoesconsistenteconlaestrategiadelasempresasmultinacionales.Lasposibilida-desdemodularizaciónapartirdeestándaresdepartesycomponentessonba-jas.Frentealoscambiosenelsistemaagronómicoconladifusióndelasiembradirecta,laspymeslocalesprofundizaronelsenderodeacumulacióndecapaci-dadesdelaindustrializaciónsustitutivabasadoenlosesfuerzosdeingenieríaydiseñodeproductos.Estascaracterísticasdelaestructuraorganizacionalsetradu-cenendiferentesgradosdeintegracióndelosdistintossubsectores,mientraslasindustriasdegrandesequiposauto-propulsadosmuestranunmenorgradodeintegraciónvertical,organizadasapartirdeunadivisiónverticaldeltrabajoconlosproveedoreslocaleseinternacionalesdesubconjuntosparaelensambledeconjuntosyproductosfinales.Encontraste,losfabricantesdesembradorasy

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deagropartesmuestranunamayorintegración.Lasempresasdepulverizadoraspresentanunasituaciónintermediaenmateriadeintegraciónvertical.

Capacidades tecnológicas y organizacionales

Estadiferenciaciónentresubsectoresfabricantesdeproductosseriadosinser-tosenlasestrategiasglobales/regionalesydesubsectoresfabricantesdeproduc-tosespecíficosdominadosporempresaslocalesdalugaradiferentespatronesdecambiotecnológico.Enuntrabajoprevioseidentificaroncincopatronestec-nológicosdiferenciadossegúneltipodeproducto.6Loscincosubsectoressedi-ferencianapartirde:i)laexistenciaenlaempresadedepartamentodei&doingeniería;ii)elgradodeadopcióndemodernasformasdeorganizacióndelaproducción(incorporacióndetrabajoencélulas,rotacióndelpersonalylay outdelasplantas):iii)lacalidaddelosprocesosdeaprendizajeentreproveedoresyusuarios,estimadaapartirdelavariedaddeobjetivoscompartidosentrelasempresas.

Apartirdeestosparámetros,fueposibleestablecerdiferenciasestadística-mentesignificativasenlostresindicadores(Lavarello,SilvaFaildeyLangard,2009:1-20).Enlasproduccionesdecosechadorasytractorespredominanlasempresasfilialesfabricantesdeconjuntoscomplejos(motores)conaltosnivelesdecompetenciasorganizacionalesquereflejanunaltogradodemodernizacióndelasplantas(Gráfico2).Existeunabajaproporcióndeempresascondeparta-mentodei&dodeingeniería,mostrandoquelosesfuerzoslocalessonbajosyunarelativamentebajacalidaddelainteracciónconproveedoresyclientesna-cionales,queselimitaaobjetivosdereduccióndecostosyaplazosdeentrega.Comocontrapartidadeestabajaarticulaciónenredesnacionales,existeunaaltacalidaddelasvinculacionesconlareddeproveedoresinternacionales,acotan-dolosefectosdeaprendizajessistémicosenlatramalocal.Losfabricantesloca-lesdetractoresycosechadoras,seránlospocoscasosenlosquelai&docupaunlugarclaveenlaestrategia,conbaseenunaprácticapermanentedeinnovacio-nesdeproducto–rotoresdeflujoaxialparacosechadoras–odeadaptaciones

6 VerLavarello,SilvaFaildeyLangard(2009:1-20).Apartirde64empresasdemaquinariaagrícolaenArgentina,lamuestraincluye42empresasterminalesdelosdistintossegmentosdelaindustriayunconjuntoacotadode22agropartistasespecíficosdelaindustriadema-quinariaagrícola.Estamuestrafueexpandidaa188empresas,lascualessonrepresentativassegúntamaño,localizaciónysubsector.

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incrementalesdeproductos.Estolespermitelanzarproductoscontecnologíasimilaraladelasempresasmultinacionalesyaprovecharlasventajasdeproxi-midadalcliente.

Lasindustriasdesembradoras,agropartistasindependienteseimplementossecaracterizanporlabajaproporcióndeempresasconaltosgradosdecompe-tenciasorganizacionales.Lasmismaspresentangrandesfalenciasentérminosdelay outygestióndecalidad.Encontrapartida,estasproduccionessecaracteri-zanporlaimportanciadelosaprendizajesproveedorusuarioconlosagropartis-tasyproveedoresdeagriculturadeprecisión,queenelcasodelassembradorassonacompañadasporunaaltaproporcióndeempresasconaltascapacidadesde

Gráfico 2. Maquinaria agrícola argentina: capacidades en i&d, innovaciones organizacionales y articulaciones proveedor-usuarioDistintas configuraciones

Notas: 1) empresas que cuentan un alto indicador de competencias organizacionales de flexibilidad, rotación planificada, au-tonomía, cultura de calidad, estructura de capacitación, métodos sistemáticos de control de procesos, mejora continua; 2) empresas con una alta calidad de las vinculaciones, calculada a partir de la densidad de objetivos compartidos (comercia-les, tecnológicos, diseño, organizacionales, etcétera).Fuente: Base de datos Proyecto flacso idrc pec-a26.

AgropartistasCosechadoras y tractoresImplementos agrícolasPulverizadorasSembradoras

Equipo I&D

Calidad vínculoproveedor/usuario (2)

Competenciasorganizacionales (1)

70

60

50

40

30

20

10

0

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diseñoeingenieríaacumuladasdurantelaindustrializaciónsustitutiva.Apartirdeestascapacidades,lasempresasfabricantesdesembradoraslograndesarrollarproductosenlamejorpráctica–dosificaciónneumáticadegranosensembra-dorasoinstrumentosdeagriculturadeprecisión–yaligualquelosfabricantesdecosechadorasytractoreslocales,estoselograapartirdelasventajasdecer-caníaalcliente.

Elsubsectordepulverizadoras,usualmenteasimiladoalcomportamientodelaindustriadesembradoras,presentaunabajacalidaddelosaprendizajesconproveedoresyclienteslocales,yescasascapacidadesdei&dlocal.Enestesen-tido,supatróninnovativoessimilaraldelasindustriasdetractoresycosecha-doras.Sinembargo,altratarsedeempresasnacionales,laactividadinnovativaseencuentraasociadaaunaaltavinculaciónconlasagenciaslocalesdepromo-cióndelacyteinstitutostecnológicosquehanjugadounroldeinterfaseconlosusuarios.

Enresumen,frentealasoportunidadesasociadasalaexpansióndelade-mandainternacionaldecommodities,laindustriademaquinariaagrícolanohalogradogeneralizarhacialatotalidaddesusactividadesunadinámicasistémicadeinnovaciónestructuradaenlascapacidadesdediseñoeingenieríalocalyenlosaprendizajesinteractivos.Lasindustriasdeequiposauto-propulsados,queexplicanelgruesodeldéficitcomercialsectorialnohangeneradoaprendizajeslocalesentreproveedoresyusuarios,hechoquelimitalaposibilidaddeaprove-charlasventajasdeespecializacióndinámica.Contrariamente,laindustriademaquinaraagrícolasecaracterizaporlacoexistenciadeunadiversidaddediná-micastecnológicasespecíficasque,comoveremosenlasecciónsiguiente,setra-duceendistintasconfiguracionesinstitucionalesydepolíticaindustrial.

políticas De apoyo al sectoR De maquinaRias agRícolas: De la yuxtaposición De instRumentos a la necesiDaD

De un aboRDaje selectivo y sistémico

PeseaquelaArgentinahalogradoinsertarsedeformaincipienteenciertossubsectoresdeequiposagrícolasespecíficosenseriescortas,nohageneradolascondicionessistémicasparageneralizaresosaprendizajesalatotalidaddelain-dustriademaquinariaagrícola.Estosetraduceenlapersistenciadeunain-sercióninternacionalestructuralmentedeficitariaenestesector,hechoqueseprofundizadesdefinesdelosaños90.

Esposiblesostenerqueelrégimendeincentivosdelsectorsecaracterizaporlacoexistenciadeunadiversidaddeinstrumentosdecarácterhorizontal,con

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bajogradodecomplementariedad,selectividadyunaausenciadeestructuraciónenunaestrategiadedesarrollosectorial.Estosinstrumentosrespondenaproble-máticasyvisionesdepolíticadiferentesquesesucedierondesdemediadosdelosaños90.Estosinstrumentosincluyendesdelosincentivosfiscalesyarancelarios,hastainstrumentoshorizontalesdeapoyoalaspymesypolíticasdeCienciayTecnología.Acontinuaciónanalizamosalgunosdelosinstrumentosaplicados,discutiendoenformaestilizadasusefectossobreelsector:

i) Incentivos fiscales:encuadradosenregímenesdeapoyoalsectordebienesdecapital,losmismosnoseencuentrandiseñadosenfuncióndeunaestrategiadedesarrollosectorialsinoquefueroncreadosafinderesponderalasasimetríasregulatoriasycomercialesexistentesconBrasil.7Sibiendurantelavigenciadeesteestímulo,laproduccióndemaquinariaagrícolamanifestóunaimportanteexpansiónenciertosrubros,elpaíssiguesiendounimportadornetodeaquellosequiposenlosquelaprotecciónesmásimportante.

ii)Políticas comerciales:desdelaprofundizacióndelacrisisinternacionaldu-ranteelaño2009,seintrodujeronlicenciasnoautomáticasalasimportaciones,8quealcanzaronadiversosrubrosmanufactureros–entreelloslasmaquinariasagrícolasauto-propulsadas–,ymostraronunaaltaefectividadenlaproteccióndelaindustrialocalenuncontextodesobreproducciónmundial.

iii)Política tecnológica: setratadeinstrumentoshorizontales orientadosalamejoradelascapacidadesproductivasytecnológicasdelasempresasatra-vésdeaportesnoreembolsablesparapymes,créditosfiscalesycréditosdelsis-temafinancieroparalasempresasgrandesymedianasasignadosporelFondoTecnológicoArgentino(fontar),queseimplementanpormediodeproce-sosdeconvocatoriaspúblicasoventanillaspermanentes.9Sibiensoninstru-mentoshorizontales,enelcasodelaindustriademaquinaríaagrícolaestos

7 Entrelosprincipalesinstrumentosconimpactoparaelsectorseencuentrael“RégimendeIncentivoparalosFabricantesNacionalesdeBienesdeCapital”(Decreto379/01).ElmismoseinstrumentóparacompensarlosefectossobreelsectordelasuspensióndelosDerechosdeImportaciónExtrazona(die).

8 Laslicenciasnoautomáticascumplenfuncionesdemonitoreoyanticipacióndelasimporta-cionesensectoressensiblesparalaindustrianacionalatravésdeacuerdosconlasempresas.Deestaforma,antelospedidosdelicencias,elMinisteriodeIndustriaacuerdaconlasem-presasllevaradelanteunareducciónsustancialdelasimportacionesconrespectoaperiodosanteriores.

9 LaautoridaddeaplicacióneslaAgenciaNacionaldeCienciayTecnología,dependientedelMinisterioCiencia,TecnologíaeInnovaciónProductiva.

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instrumentosfueronevolucionandohaciaunabordajesistémicointegrándoseenpolíticasdeclustersconunmayorgradodeselectividad,evidenciándoseunimportanteprocesodeaprendizajeinstitucional.10

iv) Políticas de apoyo a las pymes:incluyeunaampliagamadeinstrumentoshorizontalesparaesteestratodeempresas.Ademásdecontarconunbajogra-dodeaplicación,losmismosmuestranunabajaarticulaciónconlosinstrumen-tosdepolíticatecnológica.Dehecho,incluyenaportesnoreembolsables(anrs)paraeldesarrollodecapacidadesinnovativasaniveldeempresas11yalfortaleci-mientoycreacióndeclusters.12

Cabeinterrogarsecómoafectanlosdistintostiposdeinstrumentosanaliza-dosalasindustriasdemaquinariaagrícola.Losincentivosfiscalesycomercialespresentanbeneficiosmayoresparalasproduccionesdeequiposauto-propulsa-dos(tractores,cosechadorasyenmenormedidapulverizadoras).SinembargoestaspolíticasnolleganacompensarlasasimetríasconBrasil,dadaladificultaddelasempresaslocalesdeavanzarenlasolucióndelosproblemastecno-pro-ductivosespecíficosdeestossubsectores.Asíloreflejaelcasodelaindustriadetractoresydecosechadoras,quepresentaundéficitpersistenteenlosúltimos7años.Elescasotamañodelmercadoylasdificultadesparaformarproveedoresfrenanlasposibilidadesdeavanzarhaciaunamayordivisióndeltrabajo.Losca-sosenlosquepudieronmantenersepartesdelmercadonacional,sedebieronalosesfuerzostecnológicosrealizadosporempresasmedianteelapoyosistemáti-codelaspolíticastecnológicas.

Enelcasodelafabricacióndesembradorasypulverizadores,lasempresaslo-caleshanlogradoresponderalasespecificidadesdelsistemaagronómicolocal.13Estohasidoposiblegraciasalaaplicaciónsistemáticadepolíticastecnológicasdesdefinesdelosaños90queposibilitóimportantesaprendizajesinstitucio-nales.Laindustriademaquinariaagrícolahaestadoentrelossectoresquehan

10 EnelmarcodelfontarseencuentranelPi-Tec,unprogramaparaotorgarfinanciamientoaagrupamientosdeempresas.

11 ÉsteeselcasodelantiguoProgramadeApoyoalaReestructuraciónEmpresarial(pre)quetienesuversiónactual,traselvencimientodelpréstamopnudanterior,enelProgramadeAccesoalCréditoyalaCompetitividad(pacc).

12 Elprogramadeclustersosistemasregionalesdeinnovación,quefinanciamedianteaportesnoreembolsableslacoordinacióndeunaasociaciónentremicro,pequeñasymedianasem-presasytambiénlaincorporacióndeinnovacionesparaclustersexistentes.

13 Cabedestacardiversosinstrumentos,entreelloslosaportesnoreembolsables,créditosfisca-lesyfinanciamientodelFondoNacionaldeTecnología(fontar).

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experimentadoestesenderodeaprendizaje,posibilitandounaadaptacióndelosinstrumentosexistentes.Porsuparte,laspolíticasparapymeshantenidounaincidenciamenor,dadoslosproblemasdeimplementaciónasociadosalosper-manentescambiosdeautoridadesyequiposdetrabajo,entreotros.

Comoconsecuenciadeestemixdepolíticas,enelsubsectordesembradorasypulverizadoras,seevidenciaquenosólopredominanlasrespuestasdefensivasvis à vislasimportaciones,sinoquefrentealasaturacióndelmercadointernosehalogradounincipientesenderodecrecimientodelasexportaciones.Enestoscasoslaarticulaciónpúblico-privadafueclaveparalageneracióndecapacida-desdediseñodenuevosproductos,paraelaumentodelacalidaddelasvincula-cionesinter-empresarias,quepermitióenalgunoscasospuntualeseldesarrolloconjuntodeproveedores.Persistesinembargoenelsubsectorunadinámicadebajamodularizaciónyaltaintegraciónvertical,asociadaalosdébilesesfuerzoseneldesarrollodecompetenciasorganizacionales.

Larespuestadiferenciadadelasempresasaesquemasdepolíticahorizonta-lesseencuentraasociadaalaespecificidaddelaconfiguracióninstitucionaldecadaunodelossubsectores.Existieronalolargodelahistoriadeestaindustriadistintostiposdecámarasyasociacionesnacidasenelmarcodeproblemaseco-nómicosyrespuestasdepolíticaindustrialdiferentes.Porunlado,existenaso-ciacionesquerepresentanlosinteresesdelasempresasmultinacionalesydelasempresasmedianas-grandesfabricantesdeequiposauto-propulsados–esteeselcasodelaAsociaciónArgentinadeFabricantesdeTractores(afat)–yqueemer-genenelcontextodelaindustrializaciónsustitutivadeimportaciones.Lasmis-masbasaronsusreclamosalsectorpúblicodesdeunaperspectivatradicional.Porsuparte,lasempresaspymesdesembradoras,pulverizadoraseimplementosrepresentadasporlaCámaraArgentinadeFabricantesdeMaquinariaAgrícola(cafma),hanvistoeldesarrollorecientedenuevasformasdeexperienciasaso-ciativasenlasquelaarticulaciónconlaspolíticastecnológicasyhacialaspymesharesultadomásimportante.Ésteeselcasodelclustercideterdelaregióncentro,queseconstituyócomounidaddevinculacióntecnológicaadecuandolaampliagamadeinstrumentoshorizontalesalasespecificidadesdeestossub-sectores.Enlosañosrecientes–enelmarcodelasmisionesdeexportacióndemaquinariaaotrospaísesendesarrollo–cafmatambiénhaavanzadohaciaunesquemadepolíticaasociativa.

Esposibleapreciarquelapolíticaylasinstitucioneshanasumidounacon-figuraciónquesuperalaantinomiapolíticassectorialesvspolíticashorizontales,emergiendounapolíticadecluster“deabajohaciaarriba”quepermiterespon-deralasespecificidadessectorialesenaquellossegmentosenlosqueexisteunamasacríticadeempresaspequeñasymedianasnacionales.

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Reflexiones finales

EldiagnósticorealizadosobreArgentinamuestralarespuestadiferencialydiná-micadeestaindustriasegúnlasdiferentesestrategiasdelasempresasenlasca-denaslocales,regionalesyglobales,frentealoscambiosenlademandayenlospaquetestecnológicosagrícolas.Enlossegmentosdelaindustriaquehanlogra-doaprovecharlasoportunidadestecnológicas,laeficienciaschumpeterianahalogradoreforzarlasventajasricardianasylaexpansióndelademandainterna-cionaldecommodities.Noobstante,sepudoinferirquelaindustriademalo-calensutotalidadprofundizósudéficitcomercialsectorialenelcontextodelaexpansióndelagroargentino,revelandoelcarácterextravertidoydependientetecnológicamentedeunaespecializaciónbasadaenlasventajascomparativasri-cardianas.Deconsolidarseeseperfildeespecialización,sedesaprovecharíaunodeloscaminosposiblesparaavanzarenunprocesodecambioestructural.Lareversióndeestastendenciasrequiereeldesarrollodeunaindustriadebienesdecapitalnacionales,entrelascualeslasmaquinariasagrícolasconstituyenunpri-merpaso,teniendoencuentalaespecializaciónagroexportadoradelaestructu-raproductiva.

Laimportanciadelasindustriasdebienesdecapitalenlaestructuracióndelacompetitividaddelargoplazorenuevalaimportanciadelaspolíticasindus-trialesentendidascomopolíticasselectivasorientadasadefinirelperfildeespe-cialización.Laselectividadaparececomounaspectocentral,teniendoencuentalaexistenciadedinámicastecnológicasespecíficas,condistintosproblemastec-no-económicosydistintasformasdesolucionarlos.Laspolíticasindustrialesnopuedensersimilaresentodoslossectores,nisiquieraalinteriordeunaindus-triacomolademaquinariaagrícola.Comosepudoapreciaralolargodeesteartículo,enlasproduccionesseriadascomosonlostractoresylascosechadoraslosproblemastecno-económicosestánasociadosallogrodeeconomíasdees-calaysussolucionessondefinidasenelmarcodelasestrategiasdelasmultina-cionalesodelasgrandesempresasnacionales.Enestoscasos,lasnecesidadesdepolíticassectorialesseencuentranasociadasaldesarrollodeproveedoresdepar-tesypiezasestandarizadasquecumplanconlosrequisitosdelasterminalesse-gúnlosparámetrosdefinidosporestasúltimas.Encontraste,enmaquinariasmásespecíficascomolassembradoras,laproducciónserealizaenseriescortas,ylasposibilidadesdeavanzarenellogrodeeconomíasdeescalasonmenores.Enlasindustriasproductorasdeestetipodemaquinarias,intensivasenaprendiza-jesydiseño,losequiposdebenadaptarsealascondicionesyrequerimientosdelossistemasagronómicosespecíficos.Laseconomíasdevariedadpredominansobrelaseconomíasdeescala,otorgandoflexibilidadalaindustria.Elemento

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departicularimportanciaenelcontextodeladifusióndenuevosparadigmastecnológicosquegenerannuevasoportunidadestecnológicasasociadasalaex-perienciaacumuladadelasindustriasyalademandalocal,comoocurreenladifusióndenuevospaquetestecnológicosenelagro,enloscualesconfluyennuevasvariedadesdesemillas,agroquímicos,maquinariaagrícolaespecializadaynuevastécnicasdeproducción,altamentedependientesdelascondicioneslo-calesdelsistemaagronómico.Enestetipodecasos,laindustriademaquinariaagrícolapresentaloqueK.Pavittdefiníacomounpatrónsectorialdeinnova-cióndeproveedoresespecializados.Luegolapolíticaindustrialtambiénrequie-realtosgradosdeselectividad,perolaselectividadnonecesariamentesebasaenlaeleccióndecampeonesnacionales(o“buenas”empresasmultinacionales)sinoenlaespecificidaddelosarreglosinstitucionales,desucapacidaddeco-evolu-cionarconlospatronesdeinnovaciónsectoriales,reconociendolaimportanciadecombinarexperienciasdeaprendizajeinstitucionalde“abajohaciaarriba”conlosesquemasde“arribahaciaabajo”estructuradosenobjetivosestratégicos.

Eldesarrollodeunaadecuadarepresentaciónpatronal,quenoselimitealmeroreclamoderentasinstitucionales,esunacondiciónnecesariaparasupe-rarlosproblemasdecoordinaciónyaumentarlaefectividaddelaspolíticassec-toriales.Ellorequierelaparticipacióndeasociacionesyorganismosdeapoyoalsectorenelmarcodeestructurasestablesyabiertas,querecojanlasexperienciasasociativasexistentesdeaprendizajesinstitucionaleseneldiseñoeimplementa-cióndeproyectosinnovativosy/oaccionescomercialesconjuntas.

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