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Junio 2020

SP IPSA CERRÓ MES DE JUNIO CON AVANCE DE 8,54%

El comportamiento registrado en junio permitió reducir las pérdidas acumuladas en el primer semestre a 15,22% el SP IPSA, 14,64% el SPCLXIGPA, 19,13% el SPCLXIN10 y 14,31% el SPCLXDCP.

MONTOS NEGOCIADOS EN ACCIONES En junio se negociaron valores en el mercado de acciones por $3.134.687 millones, lo que representa un alza de 8,85% respecto del monto registrado en el mes precedente. En términos acumulados, los montos alcanzaron a $15.616.874 millones en acciones, anotando un avance de 6,41% respecto de igual período del año anterior.

Montos Negociados en el Mercado de Acciones(1)

Mensual Acumulado del Año

Periodo Actual Periodo Anterior Periodo Actual Periodo Anterior

MM$ Var. % MM$ Var. % MM$ Var. % MM$ Var. %

3.134.687 8,85 2.879.851 -4,63 15.616.874 6,41 14.675.538 -24,58

(1) Montos ajustados por IPC.

2.458.580 2.469.2532.290.584

1.956.542

2.407.055

3.211.132

3.839.372

2.220.591

1.760.105

2.602.106

3.019.5332.879.851

3.134.687

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

jun.-19 jul.-19 ago.-19 sept.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20

Monto

MM

$

periodos

Evolución montos negociados en acciones últimos 13 meses(millones de pesos)

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ÍNDICES DE MERCADO Los índices de mercado en junio registraron considerables avances. El SPCLXIGPA encabezó el ranking con una recuperación de 8,75%, en tanto que los índices SP IPSA, SPCLXIN10 y SPCLXDCP, registraron ganancias de 8,54%, 5,95% y 7,97%, respectivamente. El comportamiento registrado en junio permitió reducir las pérdidas acumuladas en el primer semestre a 15,22% el SP IPSA, 14,64% el SPCLXIGPA, 19,13% el SPCLXIN10 y 14,31% el SPCLXDCP.

Variación Índices de Mercado

Índice Valor Variación (%)

Mes Año

SP IPSA 3.959,02 8,54 -15,22

SPCLXIGPA 19.969,02 8,75 -14,64

SPCLXIN10 4.913,35 5,95 -19,13

SPCLXDCP 126,01 7,97 -14,31

5.070,71

4.972,364.804,37

5.059,04

4.744,13

4.538,80

4.669,854.572,06

4.122,63

3.487,49

3.977,56

3.647,60

3.959,02

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

5.000,00

5.500,00

jun.-19 jul.-19 ago.-19 sept.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20

valo

res

periodo

Evolución SP IPSA Últimos 13 Meses(valores de cierre de cada período)

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ÍNDICES SECTORIALES En el ámbito sectorial, en junio el índice SPCLX DISCRET se posicionó como el de mejor comportamiento con un significativo avance de 33,60%, en tanto que el índice SPCLX HLTHCR quedó como la mayor baja del mes con un descenso de 2,05%. En términos acumulados el índice SPCLX TELECOS, con un avance de 1,56%, se posicionó como el de mejor comportamiento, en tanto que el índice SPCLITCP, con una pérdida de 48,86%, se posicionó en último lugar del ranking.

Ranking Índices Sectoriales

Mes Año

Índice Valor Var (%) Índice Valor Var (%)

SPCLX DISCRET 476,48 33,60 SPCLX TELECOS 913,32 1,56

SPCLXRCP 55,20 28,71 SPCLX MATERLS 714,10 -2,88

SPCLX IT 575,48 12,53 SPCLX STAPLES 763,18 -3,93

SPCLCRCP 82,09 12,09 SPCLXRCP 55,20 -5,37

SPCLX STAPLES 763,18 11,47 SPCLNRCP 66,59 -7,49

SPCLX RE 900,30 11,09 SPCLCRCP 82,09 -11,57

SPCLX ENERGY 582,66 9,03 SPCLX HLTHCR 701,24 -11,78

SPCLX INDS 493,83 7,62 SPCLUTCP 104,27 -12,26

SPCLFECP 54,82 7,51 SPCLFBCP 77,91 -12,89

SPCLFBCP 77,91 6,74 SPCLX UTILS 1.059,40 -13,61

SPCLX UTILS 1.059,40 6,59 SPCLX RE 900,30 -13,75

SPCLUTCP 104,27 6,47 SPCLXBCP 69,32 -14,47

SPCLNRCP 66,59 6,45 SPCLX FINANCLS 681,56 -15,55

SPCLITCP 48,01 6,16 SPCLX IT 575,48 -15,85

SPCLX MATERLS 714,10 5,49 SPCLX ENERGY 582,66 -16,40

SPCLX FINANCLS 681,56 5,37 SPCLX DISCRET 476,48 -18,12

SPCLXBCP 69,32 5,23 SPCLFECP 54,82 -29,50

SPCLX TELECOS 913,32 4,85 SPCLX INDS 493,83 -45,35

SPCLX HLTHCR 701,24 -2,05 SPCLITCP 48,01 -48,86

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RANKING MÁS TRANSADAS Los diez títulos más transados concentraron el 68% de participación respecto del monto general, negociando en conjunto $2.133.591,7 millones.

Ranking 10 acciones más transadas del mes

Nemotécnico Monto M$ Participación

en monto total

1 ENELAM 582.684.281 18,59

2 LTM 313.397.759 10,00

3 FALABELLA 301.467.285 9,62

4 SQM-B 184.968.476 5,90

5 CHILE 167.010.685 5,33

6 BSANTANDER 131.572.382 4,20

7 CENCOSUD 127.692.923 4,07

8 CMPC 113.369.412 3,62

9 COPEC 111.871.431 3,57

10 ENELCHILE 99.557.092 3,18

Monto más transadas 2.133.591.725 68,06

REMATES y COLOCACIONES En junio el mercado de renta fija registró colocaciones de bonos por $701.196 millones, en tanto que el mercado de Intermediación Financiera no registró colocaciones de efectos de comercio. En el mercado de renta fija, cabe destacar la colocación de dos emisiones de bonos de Falabella S.A., a 7 y 10 años plazo, en un monto conjunto de $204.657 millones. En el contexto de remates relevantes de acciones, cabe destacar la transferencia de la propiedad de un lote representativo del 1,84% de las acciones en circulación de Enel Américas S.A. (ENELAM), las que fueron adjudicadas en un precio unitario promedio de $126,50, aportando $184.941 millones al monto del mercado de acciones.

Montos negociados en remates relevantes de acciones y cuotas,

Colocaciones de bonos y efectos de comercio

Período Remates Renta Variable* Colocaciones Bonos Colocaciones Efectos de C.

MM$ Var % MM$ Var % MM$ Var %

abril 336.105 9.499,37 336.105 - - -

mayo 114.057 -66,07 - - 5.579 -

junio 184.941 62,15 701.196 . - -

(1) Remates Renta Variable sólo considera remates por montos iguales o superiores a $10.000 millones y lotes iguales o superiores al 1% de las acciones en circulación de un emisor.

El detalle de los remates de acciones y colocaciones de instrumentos de renta fija e intermediación financiera registradas en el mes se encuentra disponible en las estadísticas adjuntas.

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RESUMEN DE MONTOS Y RANKING RENTABILIDAD Las tablas siguientes contienen un resumen de montos transados por mercado y ranking de las diez acciones más rentables del mes:

Montos transados en el mes Ranking 10 acciones más rentables(1)

Mercado Millones $ % Acción Rentabilidad (%)

Acciones 3.134.687 4,61 SCHWAGER 125,80

Renta Fija 16.826.604 24,75 FALABELLA 39,41

Intermediación Financiera 35.080.455 51,59 LTM 36,63

Monetarios 12.753.625 18,76 ENJOY 34,19

CFI 178.002 0,26 RIPLEY 27,75

Valores Extranjeros 26.552 0,04 MANQUEHUE 26,22

Futuros 0 0,00 CGEGAS 24,52

MALLPLAZA 23,66

TOTAL 67.999.925 CENCOSUD 22,99

SALFACORP 22,89

(1) Considera acciones con presencia igual o mayor a 50% durante el mes.

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HECHOS BURSÁTILES RELEVANTES DE JUNIO 2020

BOLSA DE SANTIAGO CULMINA CON ÉXITO CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN DE

FONDOS PARA APOYAR INVESTIGACIÓN DE LA FALP POR COVID-19 Bajo el alero de la causa Siempre-Solidaridad e Innovación Empresarial de la CPC, la principal plaza bursátil del país, junto a Larraín Vial, Moneda Asset Management, BTG Pactual, Independencia Fondos de Inversión, Credicorp Capital, ACAFI, Compass Group, Asset Administradora General de Fondos y Equitas Management Partners, realizaron un aporte para la implementación del proyecto experimental “Tratamiento investigacional compasivo", que busca tratar a pacientes graves infectados con Covid-19.

___________________________________________ La Bolsa de Santiago, junto a diversos actores del mercado de valores, culminó con éxito la campaña de recaudación de fondos en apoyo del proyecto “Tratamiento Investigacional Compasivo” de la Fundación Arturo López Pérez, FALP, que busca tratar a pacientes graves infectados con Covid-19. La iniciativa se extendió durante todo el mes de mayo y contó con aportes de Larraín Vial, Moneda Asset Management, BTG Pactual, Independencia Fondos de Inversión, Credicorp Capital, ACAFI, Compass Group, Asset Administradora General de Fondos, Equitas Management Partners y la CPC a través de su Fondo Privado de Emergencia para la Salud de Chile, bajo el alero de la causa SiEmpre-Solidaridad e Innovación Empresarial. Paralelamente, la Bolsa de Santiago lanzó la primera versión del concurso Liga Inversionista, que tiene un valor de inscripción de $6.980, el que será destinado en su totalidad al proyecto experimental de la FALP.

BOLSA DE SANTIAGO ADHIERE A INICIATIVA DE PARIDAD DE GÉNERO (IPG) PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN LABORAL FEMENINA

La iniciativa, impulsada a nivel mundial por el Foro Económico Mundial (WFE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ComunidadMujer, contempla una serie de medidas para aumentar la presencia de las mujeres en la economía, reducir las brechas salariales, disminuir las barreras al ascenso femenino y aumentar su presencia en altos cargos. ___________________________________________

La Bolsa de Santiago se integró a la Iniciativa de Paridad de Género (IPG), alianza público-privada impulsada a nivel mundial por el Foro Económico Mundial (WEF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ComunidadMujer como secretaría ejecutiva, que busca aumentar la participación laboral femenina, reducir las brechas salariales, disminuir las barreras al ascenso femenino y aumentar su presencia en altos cargos. La iniciativa, que contempla una serie de medidas para fortalecer la presencia de las mujeres en la economía, considera la aplicación de una encuesta de autodiagnóstico anual y un plan de acción, a desarrollar durante dos años, para evaluar el progreso del programa IPG en el país y mejorar los indicadores relacionados a los ámbitos de acción que plantea esta alianza.

Montos Transados en la Bolsa de Santiago(Incluye operaciones en rueda y fuera de rueda)

PERIODO Monto Negocios Monto Negocios Monto Negocios Monto Negocios Monto Negocios Monto Negocios Monto Negocios

(MM$) (MM$) (MM$) (MM$) (MM$) (MM$) (MM$)

01-06-2020 130.871 34.655 2.919 157 650.714 1.308 2.269.184 2.646 586.010 995 0 0 3.639.698 39.761

02-06-2020 161.744 40.088 5.483 166 776.506 1.671 2.456.749 2.928 550.552 856 0 0 3.951.034 45.709

03-06-2020 178.630 48.452 6.359 235 873.205 1.903 1.925.752 1.940 725.558 1.035 0 0 3.709.504 53.565

04-06-2020 147.196 33.306 8.255 223 769.859 2.075 1.671.229 2.309 934.663 805 0 0 3.531.202 38.718

05-06-2020 213.818 42.313 5.527 168 606.778 1.583 1.383.628 1.868 521.278 736 0 0 2.731.029 46.668

08-06-2020 321.660 43.071 3.411 228 568.993 1.701 1.743.148 2.166 833.708 903 0 0 3.470.920 48.069

09-06-2020 165.941 37.719 6.743 268 396.296 1.113 1.952.269 2.536 836.202 1.306 0 0 3.357.451 42.942

10-06-2020 154.905 35.492 6.294 174 564.718 1.321 1.462.408 1.526 956.012 817 0 0 3.144.337 39.330

11-06-2020 160.471 37.324 5.685 117 483.174 1.193 1.535.511 1.800 928.110 1.115 0 0 3.112.951 41.549

12-06-2020 101.083 27.647 18.480 132 772.024 1.466 1.646.263 2.272 746.033 934 0 0 3.283.883 32.451

15-06-2020 110.415 28.891 7.337 225 499.709 1.199 1.717.423 1.848 550.643 641 0 0 2.885.527 32.804

16-06-2020 117.049 28.248 4.296 174 520.864 1.162 1.678.627 1.945 632.032 812 0 0 2.952.868 32.341

17-06-2020 169.333 30.528 4.111 153 504.298 1.240 1.482.712 1.370 1.039.520 1.425 0 0 3.199.974 34.716

18-06-2020 147.812 20.081 7.171 116 575.068 1.320 1.755.683 1.702 1.049.443 912 0 0 3.535.177 24.131

19-06-2020 283.817 24.059 34.957 173 694.762 1.430 1.646.368 1.580 1.271.861 1.042 0 0 3.931.765 28.284

22-06-2020 121.208 24.640 4.909 137 717.208 1.315 1.588.452 1.855 782.194 851 0 0 3.213.971 28.798

23-06-2020 98.905 25.716 8.353 215 595.806 1.196 1.498.892 2.316 911.637 1.265 0 0 3.113.593 30.708

24-06-2020 96.450 18.803 11.952 177 539.895 1.080 1.482.449 1.929 791.675 912 0 0 2.922.421 22.901

25-06-2020 74.471 18.256 6.551 136 539.005 1.198 1.303.831 1.566 926.358 805 0 0 2.850.216 21.961

26-06-2020 72.023 20.748 8.291 135 506.105 1.273 1.503.162 1.592 533.202 759 0 0 2.622.783 24.507

30-06-2020 106.885 26.090 10.918 281 598.638 1.203 1.376.715 1.683 719.913 827 0 0 2.813.069 30.084

jun-20 3.134.687 646.127 178.002 3.790 12.753.625 28.950 35.080.455 41.377 16.826.604 19.753 0 0 67.973.373 739.997

may-20 2.881.772 600.547 180.236 3.247 9.522.566 22.832 32.477.630 40.791 13.244.725 18.656 0 0 58.306.929 686.073

Variación % 8,78 7,59 -1,24 16,72 33,93 26,80 8,01 1,44 27,04 5,88 - - 16,58 7,86

ESTADÍSTICAS BURSÁTILES

Junio 2020

PARTICIPACIÓN POR MERCADO

I.I.F. I.R.F. TOTALACCIONES C.F.I. y C.F.M. MONETARIOS

Junio 2020

FUTUROS

CFI0,26%

MONETARIOS18,76%

IIF51,61%

ACCIONES4,61%

IRF24,75%

PERIODO Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto

(MM$) (MMUS$) (MM$) (MMUS$) (MM$) (MMUS$) (MM$) (MMUS$) (MM$) (MMUS$) (MM$) (MMUS$) (MM$) (MMUS$)

01-2019 3.019.694 4.350 381.730 550 7.067.545 10.181 27.142.357 39.101 13.866.211 19.976 0 0 51.477.537 74.158

02-2019 2.075.349 3.068 302.160 447 5.956.394 8.807 21.777.502 32.198 14.445.159 21.357 0 0 44.556.564 65.877

03-2019 2.123.788 3.011 377.252 535 6.716.319 9.521 27.056.598 38.354 16.736.612 23.725 0 0 53.010.568 75.146

04-2019 2.564.250 3.663 456.834 653 6.201.219 8.859 27.084.226 38.690 17.650.927 25.215 0 0 53.957.456 77.079

05-2019 2.433.877 3.349 403.473 555 7.508.319 10.330 24.679.066 33.954 16.996.565 23.384 0 0 52.021.300 71.571

06-2019 2.458.580 3.524 472.994 678 6.962.934 9.979 24.194.086 34.674 17.214.914 24.672 0 0 51.303.508 73.527

07-2019 2.469.253 3.445 375.718 524 6.644.919 9.270 29.752.196 41.507 16.602.417 23.162 0 0 55.844.503 77.909

08-2019 2.290.584 3.110 471.450 640 8.495.471 11.533 28.633.687 38.873 17.325.826 23.522 0 0 57.217.018 77.678

09-2019 1.956.542 2.638 376.314 507 7.164.336 9.660 23.859.145 32.170 11.278.081 15.207 0 0 44.634.418 60.182

10-2019 2.407.055 3.182 526.416 696 7.334.586 9.696 26.914.116 35.579 17.438.795 23.053 0 0 54.620.967 72.205

11-2019 3.211.132 3.827 632.688 754 10.067.257 12.000 25.902.461 30.874 22.658.133 27.007 0 0 62.471.672 74.463

12-2019 3.839.372 5.096 481.308 639 10.087.979 13.389 24.938.392 33.099 16.941.497 22.485 0 0 56.288.548 74.707

01-2020 2.220.591 2.762 373.860 465 8.419.083 10.470 30.345.051 37.738 17.654.480 21.956 0 0 59.013.065 73.391

02-2020 1.760.105 2.153 297.857 364 8.179.142 10.003 20.212.512 24.720 14.901.129 18.224 855 1 45.350.746 55.464

03-2020 2.602.106 3.080 169.339 200 11.453.033 13.555 24.151.985 28.585 19.414.831 22.978 0 0 57.791.292 68.398

04-2020 3.019.533 3.555 195.799 231 8.808.889 10.370 30.520.229 35.930 15.317.329 18.032 0 0 57.861.780 68.118

05-2020 2.879.851 3.546 180.116 222 9.516.215 11.717 32.455.970 39.961 13.235.892 16.296 0 0 58.268.044 71.741

06-2020 3.134.687 3.840 178.002 218 12.753.625 15.623 35.080.455 42.972 16.826.604 20.612 0 0 67.973.373 83.264

ACUMULADO

ENE-JUN

202015.616.874 18.934 1.394.972 1.700 59.129.987 71.738 172.766.203 209.905 97.350.264 118.098 855 1 346.258.300 420.375

ENE-JUN

201914.675.538 20.964 2.394.443 3.417 40.412.730 57.676 151.933.836 216.972 96.910.388 138.328 0 0 306.326.934 437.358

Variación % 6,41 -9,68 -41,74 -50,25 46,32 24,38 13,71 -3,26 0,45 -14,62 - - 13,04 -3,88

ACCIONES CFI MONETARIOS IIF IRF FUTUROS TOTAL

Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto

(MM$) (MM$) (MM$) (MM$) (MM$) (MM$) (MM$)

19.771.730 401.861 53.388.223 142.205.176 69.638.956 0 285.405.946

15.950.113 248.777 72.309.127 149.433.272 77.319.265 0 315.260.555

15.488.854 285.795 73.419.031 156.307.441 59.204.357 0 304.705.479

12.852.720 428.939 68.973.709 155.662.262 46.042.468 0 283.960.097

15.738.547 344.834 76.996.194 177.942.545 56.166.243 0 327.188.364

12.699.148 305.139 96.878.458 164.693.322 65.241.365 0 339.817.432

11.035.189 457.039 82.574.445 164.819.041 70.518.992 0 329.404.707

11.970.089 840.605 88.620.279 165.556.067 78.090.329 0 345.077.369

9.309.658 591.712 87.248.689 156.492.838 67.295.868 0 320.938.765

7.156.794 799.470 80.190.317 154.046.104 78.974.180 462 321.167.327

7.742.585 614.572 65.910.421 162.437.577 68.785.643 0 305.490.798

10.489.283 1.448.336 54.231.690 170.248.575 70.521.274 2 306.939.159

10.676.469 1.731.133 56.766.331 168.453.620 75.358.315 130 312.985.997

14.676.689 1.997.681 55.296.355 163.887.126 76.233.374 62 312.091.287

19.457.184 1.544.653 35.361.009 169.544.014 84.644.892 69.372 310.621.124

15.756.484 1.836.070 40.244.228 147.216.481 83.806.821 88.694 288.948.778

14.675.538 2.394.443 40.412.730 151.933.836 96.910.388 0 306.326.934

16.173.938 2.863.893 49.794.547 159.999.998 102.244.748 0 331.077.125

15.616.874 1.394.972 59.129.987 172.766.203 97.350.264 855 346.259.155

Ene-Jun 2014

Jul-Dic 2012

(montos ajustados de acuerdo al IPC de junio 2020)

(montos ajustados de acuerdo al IPC de junio 2020)

Ene-Jun 2020

Jul-Dic 2019

Ene-Jun 2017

Jul-Dic 2015

Jul-Dic 2017

Ene-Jun 2019

Ene-Jun 2018

Jul-Dic 2016

Jul-Dic 2018

TOTAL

DÉCADA 2011 - 2020

Ene-Jun 2011

Jul-Dic 2011

Ene-Jun 2013

Jul-Dic 2013

MONTOS TRANSADOS POR SEMESTRE

FUTUROS

Ene-Jun 2012

SEMESTRES

I.I.F.

Ene-Jun 2016

Ene-Jun 2015

Jul-Dic 2014

MONTOS TRANSADOS EN LA BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO

Acumulados enero-junio 2019 - 2020

ACCIONES C.F.I. MONETARIOS I.R.F.

Ene-Jun2011

Jul-Dic2011

Ene-Jun2012

Jul-Dic2012

Ene-Jun2013

Jul-Dic2013

Ene-Jun2014

Jul-Dic2014

Ene-Jun2015

Jul-Dic2015

Ene-Jun2016

Jul-Dic2016

Ene-Jun2017

Jul-Dic2017

Ene-Jun2018

Jul-Dic2018

Ene-Jun2019

Jul-Dic2019

Ene-Jun2020

Series2 19.771.73 15.950.11 15.488.85 12.852.72 15.738.54 12.699.14 11.035.18 11.970.08 9.309.658 7.156.794 7.742.585 10.489.28 10.676.46 14.676.68 19.457.18 15.756.48 14.675.53 16.173.93 15.616.87

1.000.000

3.000.000

5.000.000

7.000.000

9.000.000

11.000.000

13.000.000

15.000.000

17.000.000

19.000.000

21.000.000

23.000.000

Mo

nto

Tra

nsa

do

(M

M$

)

Periodo

MONTOS TRANSADOS EN ACCIONES POR SEMESTREDÉCADA 2011 - 2020

Indice Variación (%) Indice Variación (%) Indice Variación (%) Indice Variación (%)

01-06-2020 18.516,11 0,84 3.685,72 1,05 4.669,95 0,70 117,54 0,71

02-06-2020 18.829,74 1,69 3.750,37 1,75 4.742,55 1,55 119,48 1,65

03-06-2020 19.238,21 2,17 3.833,47 2,22 4.866,13 2,61 122,21 2,29

04-06-2020 19.502,54 1,37 3.885,41 1,35 4.958,96 1,91 124,24 1,66

05-06-2020 20.215,54 3,66 4.033,42 3,81 5.144,87 3,75 128,81 3,67

08-06-2020 20.720,72 2,50 4.139,89 2,64 5.295,80 2,93 132,35 2,75

09-06-2020 20.661,01 -0,29 4.126,17 -0,33 5.268,71 -0,51 131,82 -0,40

10-06-2020 20.368,61 -1,42 4.063,89 -1,51 5.202,55 -1,26 129,61 -1,67

11-06-2020 19.819,60 -2,70 3.944,23 -2,94 5.014,29 -3,62 125,88 -2,88

12-06-2020 19.990,18 0,86 3.981,84 0,95 5.032,35 0,36 126,90 0,81

15-06-2020 19.587,27 -2,02 3.893,13 -2,23 4.869,08 -3,24 124,02 -2,27

16-06-2020 19.806,40 1,12 3.939,79 1,20 4.942,99 1,52 125,88 1,50

17-06-2020 20.063,30 1,30 3.996,60 1,44 5.004,70 1,25 127,35 1,16

18-06-2020 20.043,16 -0,10 3.990,77 -0,15 4.972,31 -0,65 126,79 -0,44

19-06-2020 20.234,55 0,95 4.026,79 0,90 5.045,31 1,47 127,87 0,85

22-06-2020 20.127,70 -0,53 3.998,52 -0,70 5.015,18 -0,60 127,05 -0,65

23-06-2020 20.274,84 0,73 4.031,73 0,83 5.050,64 0,71 127,95 0,71

24-06-2020 20.295,00 0,10 4.036,23 0,11 5.022,44 -0,56 127,65 -0,24

25-06-2020 20.306,74 0,06 4.038,31 0,05 4.987,88 -0,69 127,84 0,15

26-06-2020 20.100,36 -1,02 3.990,95 -1,17 4.935,18 -1,06 126,52 -1,03

30-06-2020 19.969,02 -0,65 3.959,02 -0,80 4.913,35 -0,44 126,01 -0,40

jun-20 19.969,02 8,75 3.959,02 8,54 4.913,35 5,95 126,01 7,97

may-20 18.362,54 -7,37 3.647,60 -8,30 4.637,27 -9,99 116,71 -7,70

Notas:(1)

Indices al cierre de cada día.

SPCLXDCP

(Base 100,00 = 31/12/2017)(Base 100 = 30/12/1980) (Base 1000 = 30/12/2002) (Base 3.051,83 = 28/12/2007)

SP IPSASPCLXIGPA

ÍNDICES MERCADO ACCIONES (1)

Junio 2020

EVOLUCIÓN INDICE "SP IPSA" DIARIO

JUNIO 2016 - JUNIO 2020

PERIODO

SPCLXIN10

2.800

3.050

3.300

3.550

3.800

4.050

4.300

4.550

4.800

5.050

5.300

5.550

5.800

Puntos

Periodo

5.405,615.287,54 5.259,41

5.187,104.977,09 5.070,71

4.572,06

4.122,63

3.487,49

3.977,56

3.647,60

3.959,02

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

5.000,00

5.500,00

6.000,00

ene feb mar abr may jun

Puntos

Periodo

EVOLUCIÓN SP IPSAComparativo 1° semestre 2019 - 2020

Año 2019 Año 2020

Sec. SOCIEDAD (MILES $) % SOCIEDAD (%) SOCIEDAD (MILLONES $) %

1 ENELAM 582.684.281 18,59 SCHWAGER 125,80 ENELAM 9.434.703 7,34

2 LTM 313.397.759 10,00 FALABELLA 39,41 CHILE 7.323.738 5,70

3 FALABELLA 301.467.285 9,62 LTM 36,63 COPEC 7.162.195 5,57

4 SQM-B 184.968.476 5,90 ENJOY 34,19 FALABELLA 6.522.996 5,07

5 CHILE 167.010.685 5,33 RIPLEY 27,75 BSANTANDER 6.331.790 4,92

6 BSANTANDER 131.572.382 4,20 MANQUEHUE 26,22 ENELCHILE 4.306.232 3,35

7 CENCOSUD 127.692.923 4,07 CGEGAS 24,52 SCOTIABKCL 4.162.474 3,24

8 CMPC 113.369.412 3,62 MALLPLAZA 23,66 CMPC 4.080.000 3,17

9 COPEC 111.871.431 3,57 CENCOSUD 22,99 BCI 3.951.239 3,07

10 ENELCHILE 99.557.092 3,18 SALFACORP 22,89 CENCOSUD 3.292.599 2,56

11 CENCOSHOPP 76.584.784 2,44 EISA 21,79 SQM-A 2.780.554 2,16

12 PARAUCO 69.711.750 2,22 HITES 19,41 ANTARCHILE 2.772.944 2,16

13 ANDINA-B 63.157.034 2,01 SOCOVESA 19,35 MALLPLAZA 2.714.600 2,11

14 BCI 60.859.948 1,94 ITAUCORP 19,30 SQM-B 2.572.456 2,00

15 MALLPLAZA 58.236.525 1,86 AGUAS-A 18,33 ENELGXCH 2.539.181 1,97

16 ENTEL 57.146.139 1,82 MOLLER 17,85 CENCOSHOPP 2.490.684 1,94

17 COLBUN 54.905.381 1,75 ECL 16,30 COLBUN 2.297.238 1,79

18 ITAUCORP 51.251.236 1,63 FORUS 15,70 CCU 2.185.609 1,70

19 SMU 49.167.383 1,57 CRISTALES 14,90 MINERA 2.005.875 1,56

20 CAP 48.015.921 1,53 INGEVEC 14,49 QUINENCO 1.961.890 1,53

(1): Acciones con presencia igual o superior a 50% durante junio 2020

Remates y Subastas de Acciones y Cuotas (1)

MONTO MONTO

TRANSADO TRANSADO

(millones $) (MMUS$)

162.480 212

22.461 29

TOTALES 184.941 241

(1) Informe considera transacciones por montos iguales o superiores a $10.000 millones y lotes de acciones que representen un porcentaje igual o mayor al 1% de la propiedad.

(2) ENELAM: Lotes rematados representan el 1,84% de las acciones en circulación del emisor.

Colocaciones de Bonos Corporativos

MONTO

TRANSADO

(Millones $)

Volcom Securitizadora S.A. (BVOLS-A2) UF 1.000.000 28.392 37

Falabella S.A. (BFALA-Z) UF 2.000.000 58.111 76

Falabella S.A. (BFALA-AC) UF 5.000.000 146.546 191

Empresa de los Ferrocarriles del Estado (BFFCC-AF) UF 4.030.000 128.113 166

Parque Arauco S.A. (BPARC-AA) UF 5.000.000 142.349 183

Plaza S.A. (BPLZA-S) UF 4.000.000 118.952 146

Sociedad Matriz SAAM S.A. (BSAAM-E) UF 1.200.000 34.612 42

Viña San Pedro-Tarapacá S.A. (BSPED-D) UF 1.500.000 44.121 54

701.196 895

Colocaciones de Efectos de Comercio

MONTO

EMISOR TRANSADO

(Millones $)

0 0

17-jun-2020

19-jun-2020

26-jun-2020

TOTALESTOTALES

TOTALES

SIN MOVIMIENTO

04-jun-2020

TRANSADO

(MMUS$)

TRANSADO

23-jun-2020

04-jun-2020

COLOCADA

EMISOR

CANTIDAD

04-jun-2020

FECHA

OPERACIÓN

FECHA

OPERACIÓN

(MMUS$)(Nominal)

CANTIDAD MONTO

MONTO

10-jun-2020

COLOCADA

(Nominal)

17-jun-2020

EMISOR

RENTABILIDAD

123,00

PATRIMONIO BURSÁTIL

cuotas

TRANSADOS

Enel Américas S.A. 182.607.100

1.249.848.795

PRECIO MEDIO

MES (1)

RANKING DE ACCIONES

UNITARIO ($)

Acciones o

Junio 2020

08-jun-2020

FECHA

OPERACIÓN

TRANSADOS 30-junio-2020

transadas

MONTOS

ADJUDICACIÓN

130,00Enel Américas S.A.

RANKING DE ACCIONES - PRIMER SEMESTRE 2019 - 2020

2020

M$ % M$ % (%) MM$ % MM$ %

1 ENELAM 2.738.811.420 17,53 1.260.647.745 8,79 SCHWAGER 94,26 -5,18 ENELAM 9.434.703 7,34 7.051.592 4,12

2 FALABELLA 1.211.614.229 7,75 1.351.424.837 9,42 CENCOSUD 19,95 6,69 CHILE 7.323.738 5,70 10.364.139 6,05

3 CHILE 1.035.478.739 6,63 829.374.337 5,78 SOQUICOM 18,69 2,22 COPEC 7.162.195 5,57 9.910.725 5,79

4 LTM 1.015.178.337 6,50 462.700.812 3,23 COLBUN 16,48 0,46 FALABELLA 6.522.996 5,07 11.401.189 6,66

5 SQM-B 970.960.566 6,21 1.122.285.854 7,83 WATTS 15,05 1,02 BSANTANDER 6.331.790 4,92 9.773.532 5,71

6 ENELCHILE 944.211.914 6,04 443.123.942 3,09 SQM-B 8,18 -21,26 ENELCHILE 4.306.232 3,35 4.638.610 2,71

7 BSANTANDER 818.061.078 5,24 662.256.601 4,62 LIPIGAS 6,98 -3,15 SCOTIABKCL 4.162.474 3,24 4.085.701 2,39

8 CENCOSUD 638.629.103 4,09 754.588.778 5,26 SMU 6,76 -4,18 CMPC 4.080.000 3,17 4.775.577 2,79

9 COPEC 628.305.127 4,02 546.363.893 3,81 GASCO 6,30 0,53 BCI 3.951.239 3,07 6.511.874 3,80

10 CMPC 580.521.405 3,72 539.272.405 3,76 SALFACORP 5,51 -11,98 CENCOSUD 3.292.599 2,56 3.910.799 2,28

11 CENCOSHOPP 388.851.012 2,49 780.795.834 5,44 BESALCO 4,24 5,88 SQM-A 2.780.554 2,16 3.081.967 1,80

12 BCI 371.010.524 2,37 302.597.300 2,11 INDISA 2,46 -2,38 ANTARCHILE 2.772.944 2,16 3.833.883 2,24

13 AGUAS-A 334.573.630 2,14 260.311.707 1,82 ENTEL 2,22 28,22 MALLPLAZA 2.714.600 2,11 3.196.535 1,87

14 PARAUCO 327.732.066 2,10 161.205.046 1,12 EISA 1,60 10,24 SQM-B 2.572.456 2,00 2.602.366 1,52

15 CAP 286.094.321 1,83 353.080.277 2,46 PUCOBRE 0,88 2,79 ENELGXCH 2.539.181 1,97 3.656.954 2,14

16 ANDINA-B 268.802.685 1,72 485.011.521 3,38 TRICOT 0,16 -10,32 CENCOSHOPP 2.490.684 1,94 1.764.168 1,03

17 ENTEL 259.504.589 1,66 216.993.129 1,51 AZUL AZUL 0,00 1,47 COLBUN 2.297.238 1,79 2.521.365 1,47

18 COLBUN 256.436.383 1,64 208.979.974 1,46 COLO COLO 0,00 2,09 CCU 2.185.609 1,70 3.624.012 2,12

19 CCU 241.162.333 1,54 238.482.730 1,66 BOLSASTGO -0,18 -10,59 MINERA 2.005.875 1,56 1.855.029 1,08

20 MALLPLAZA 219.631.823 1,41 225.273.826 1,57 INGEVEC -0,43 7,55 QUINENCO 1.961.890 1,53 3.053.815 1,78

(1): Acciones con presencia igual o superior a 50% durante primer semestre 2020 y primer semestre 2019.

RENTABILIDADMONTOS TRANSADOS

(montos ajustados de acuerdo a último IPC conocido)

PATRIMONIO BURSÁTIL

(montos ajustados de acuerdo al último IPC conocido)

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD2019

PARTICIPACION DE LOS VEINTE EMISORES CON MAYOR PATRIMONIO BURSÁTIL

30-jun-2020Acumulado 2020 Acumulado 2019

(%)

30-jun-2019

PARTICIPACION ACCIONES MÁS TRANSADAS RESPECTO DEL MONTO TOTAL

43,88%

56,12%

Primer semestre 2019

20 Mas transadas Monto Total

52,02%

47,98%

Primer semestre 2020

20 Mas transadas Monto Total

37,25%

62,75%

Primer semestre 2019

Veinte mayores Pat. Bursátil Total

38,62%

61,38%

Primer semestre 2020

Veinte mayores Pat. Bursátil Total

Montos Negociados Primer Semestre 2019 y 2020Montos ajustados de acuerdo al IPC de junio 2020

Variación Variación Variación

MM$ MMUS$ % MM$ MMUS$ % MM$ MMUS$ %

Año 2019

enero 69.402 99 -39,73 396.192 565 287,03 61.713 88 1.241,69

febrero 220.997 324 218,43 241.933 353 -38,94 51.385 75 -16,74

marzo 87.693 127 -60,32 660.322 948 172,94 31.579 43 -38,54

abril 204.654 299 133,38 744.029 1.565 12,68 20.396 30 -35,41

mayo 24.108 34 -88,22 920.994 1.287 23,78 52.864 53 159,18

junio 763.410 1.094 3.066,65 674.151 943 -26,80 45.877 55 -13,22

1° semestre 2019 1.370.265 1.976 3.637.620 5.661 263.814 344

Año 2020

enero 83.405 106 117,38 423.823 540 410,19 69.915 90 -

febrero 50.839 63 -39,05 231.039 293 -45,49 19.879 25 -71,57

marzo 3.501 4 -93,11 - - - - - -

abril 336.105 395 9.499,37 336.105 395 - - - -

mayo 114.057 137 -66,07 - - - 5.579 7 -

junio 184.941 241 62,15 701.196 895 - - - -

1° semestre 2020 772.848 947 1.692.164 2.123 95.373 122

Variación % -43,60 -53,48 -63,85

Ranking Colocaciones de Bonos CorporativosPrimer semestre 2020

(Millones $)* (MMUS$)

Parque Arauco S.A. 478.455 578

Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A. 241.096 304

Falabella S.A. 204.657 266

Plaza S.A. 176.007 219

Empresa de los Ferrocarriles del Estado (BFFCC-AF) 128.113 166

Scotiabank Chile 97.449 126

Empresas Lipgas S.A. 81.317 105

Banco Santander-Chile 60.250 76

Grupo Empresas Navieras S.A. 57.832 74

Compañía Industrial El Volcán S.A. 55.902 70

Viña San Pedro-Tarapacá S.A. 44.121 54

Sociedad Matriz SAAM S.A. 34.612 42

Volcom Securitizadora S.A. 28.392 37

Securitizadora Security S.A. 3.962 5

TOTAL 1.692.164 2.123

Ranking Colocaciones de Efectos de ComercioPrimer semestre 2020

(Millones $)* (MMUS$)

Forum Servicios Financieros S.A. 89.794 115

Tanner Servicios Financieros S.A. 5.579 7

TOTAL 95.373 122

*montos en millones de pesos ajustados de acuerdo al IPC de junio 2020.

Periodo

Monto Transado 2020

MONTOS Y RANKING PRIMER SEMESTRE 2019 - 2020

REMATES RELEVANTES DE ACCIONES

COLOCACIONES DE BONOS CORPORATIVOS Y EFECTOS DE COMERCIO

EmisorMonto Transado 2020

Emisor

REMATES ACCIONES BONOS EFECTOS DE COMERCIO

SOCIEDADES CAPITALIZACION CAPITALIZACION RPU BOLSA/LIBRO

PERIODO INSCRITAS BURSATIL (MM$) BURSATIL (MM US$) (en veces) (en veces)

06-2017 213 168.979.107 254.790 22,90 1,50

07-2017 213 177.853.182 272.957 24,67 1,58

08-2017 213 180.369.218 287.048 22,77 1,59

09-2017 212 187.394.849 294.253 22,72 1,64

10-2017 212 194.473.193 305.540 23,51 1,72

11-2017 212 175.912.733 273.832 25,68 1,58

12-2017 212 193.569.605 314.635 25,45 1,72

01-2018 214 199.682.615 330.371 23,09 1,79

02-2018 214 190.907.175 324.038 22,74 1,69

03-2018 213 191.694.418 316.714 22,16 1,73

04-2018 212 198.014.032 326.896 22,51 1,79

05-2018 212 190.575.910 303.305 21,22 1,74

06-2018 212 186.284.415 287.498 20,10 1,70

07-2018 213 191.701.752 300.101 20,42 1,72

08-2018 209 186.101.649 275.551 18,65 1,64

09-2018 206 187.800.202 283.901 18,66 1,66

10-2018 206 182.012.250 262.527 17,76 1,60

11-2018 205 181.500.187 271.126 18,54 1,58

12-2018 205 181.123.716 260.351 18,12 1,58

01-2019 205 189.058.064 283.547 18,84 1,58

02-2019 204 172.692.434 265.713 20,34 1,49

03-2019 204 183.050.303 268.761 18,84 1,62

04-2019 205 180.488.381 266.337 18,88 1,62

05-2019 205 171.528.536 242.320 15,95 1,48

06-2019 205 171.090.625 251.656 16,48 1,48

07-2019 204 168.878.649 241.262 15,77 1,44

08-2019 204 164.843.730 228.743 16,95 1,36

09-2019 204 170.735.486 235.277 17,67 1,36

10-2019 204 159.369.785 213.567 15,64 1,33

11-2019 203 151.238.535 182.600 14,51 1,22

12-2019 203 155.059.447 208.240 14,82 1,25

01-2020 203 151.043.186 189.014 16,54 1,22

02-2020 203 138.253.224 169.374 14,87 1,11

03-2020 201 116.689.334 137.882 13,21 1,11

04-2020 200 128.537.728 151.148 14,96 1,02

05-2020 200 119.900.933 147.527 12,65 1,02

06-2020 200 128.581.809 157.506 14,47 1,02

ANTECEDENTES BURSATILES DE LAS SOCIEDADES INSCRITAS EN BOLSA

110.000.000

120.000.000

130.000.000

140.000.000

150.000.000

160.000.000

170.000.000

180.000.000

190.000.000

200.000.000

210.000.000

Mo

nto

MM

$

Periodo

CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL PERÍODO 2017 - 2020

Resumen de Transacciones del Mercado MILA en instrumentos de Renta Variable Chilenos*

FECHA N° NEGOCIOS MONTO ($) N° NEGOCIOS MONTO ($) N° NEGOCIOS MONTO ($) N° NEGOCIOS MONTO ($) MONTO (USD)

01-06-2020 1 1.274.000 0 0 0 0 1 1.274.000 1.580

02-06-2020 1 2.437.500 0 0 0 0 1 2.437.500 3.060

03-06-2020 1 1.463.361 0 0 0 0 1 1.463.361 1.869

04-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05-06-2020 5 99.886.210 0 0 0 0 5 99.886.210 128.789

08-06-2020 5 12.754.600 0 0 0 0 5 12.754.600 16.673

09-06-2020 3 3.454.977 0 0 0 0 3 3.454.977 4.491

10-06-2020 3 11.373.300 0 0 0 0 3 11.373.300 14.733

11-06-2020 7 8.294.300 0 0 0 0 7 8.294.300 10.801

12-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22-06-2020 5 7.909.300 0 0 0 0 5 7.909.300 9.677

23-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24-06-2020 3 6.587.401 0 0 0 0 3 6.587.401 8.054

25-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 34 155.434.949 0 0 0 0 34 155.434.949 199.728

Montos y negocios comparativos acumulados semestrales

1° Sem. 2020 80 486.030.550 0 0 0 0 80 486.030.550 392.765

1° Sem. 2019 155 3.147.597.079 0 0 0 0 155 3.147.597.079 4.511.729

Var. % -48,39 -84,56 - - - - -48,39 -84,56 -91,29

*A partir del mes de junio de 2019, adicionalmente al mercado accionario, el resumen incorpora información referida a montos negociados en cuotas de fondos chilenos.

Resumen de Transacciones del Mercado MILA en Acciones Peruanas, Colombianas y Mexicanas

FECHA N° NEGOCIOS MONTO (USD) N° NEGOCIOS MONTO (USD) N° NEGOCIOS MONTO (USD) N° NEGOCIOS MONTO (USD)

01-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0

02-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0

03-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0

04-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0

05-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0

08-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0

09-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0

10-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0

11-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0

12-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0

15-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0

16-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0

17-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0

18-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0

19-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0

22-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0

23-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0

24-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0

25-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0

26-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0

30-06-2020 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0

Montos y negocios comparativos acumulados semestrales

1° Sem. 2020 60 408.223 5 32.638 0 0 65 440.861

1° Sem. 2019 81 1.750.878 24 235.283 0 0 105 1.986.161

Var. % -25,93 -76,68 -79,17 -86,13 - - -38,10 -77,80

Junio 2020

RESUMEN DE TRANSACCIONES MERCADO MILA

CORREDORES PERUANOS

ACCIONES PERUANAS ACCIONES COLOMBIANAS ACCIONES MEXICANAS TOTAL

CORREDORES COLOMBIANOS CORREDORES MEXICANOS TOTAL

VARIACIÓN (%) VARIACIÓN (%)

jun-20 Acumulada 2020

Sao Paulo BOVESPA 9,44 -17,28

Santiago SPCLXIPSA 8,54 -15,22

Lima IGBVL 8,21 -17,86

Hong Kong HANG SENG 6,38 -13,35

Frankfort XETRA-DAX 6,25 -7,08

Nueva York Nasdaq NASDAQ Com 5,99 12,11

París CAC 40 5,12 -17,43

Ciudad de México IPC 4,39 -13,40

Toronto S&P/TSX Comp. 2,20 -9,00

Buenos Aires MERVAL 2,08 -7,34

Madrid IBEX 35 1,90 -24,27

Tokio NIKKEI 1,88 -5,78

Nueva York NYSE DOW JONES 1,69 -9,55

Londres FTSE 100 1,53 -18,20

Bogotá COLCAP 1,46 -33,12

PRINCIPALES ÍNDICES BURSÁTILES INTERNACIONALES

Variación Junio y acumulado 2020

INDICE

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sao Paulo Santiago Lima Hong Kong Frankfort Nueva YorkNasdaq

París Ciudad deMéxico

Toronto BuenosAires

Madrid Tokio Nueva YorkNYSE

Londres Bogotá

Var

iaci

ón

%

Mercado

INDICES BURSÁTILES INTERNACIONALESVariación Junio 2020

VARIACIÓN (%) VARIACIÓN (%)

1° SEMESTRE 2020 1° SEMESTRE 2019

Nueva York Nasdaq NASDAQ Com 12,11 20,66

Tokio NIKKEI -5,78 6,30

Frankfort XETRA-DAX -7,08 17,42

Buenos Aires MERVAL -7,34 37,98

Toronto S&P/TSX Comp. -9,00 14,38

Nueva York NYSE DOW JONES -9,55 14,03

Hong Kong HANG SENG -13,35 10,43

Ciudad de México IPC -13,40 3,65

Santiago SPCLXIPSA -15,22 -0,68

Sao Paulo BOVESPA -17,28 14,88

París CAC 40 -17,43 17,09

Lima IGBVL -17,86 6,58

Londres FTSE 100 -18,20 10,37

Madrid IBEX 35 -24,27 7,72

Bogotá COLCAP -33,12 16,82

INDICE

PRINCIPALES ÍNDICES BURSÁTILES INTERNACIONALES

Variación comparativa 1° semestre 2020 - 2019

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

NuevaYork

Nasdaq

Tokio Frankfort BuenosAires

Toronto NuevaYork NYSE

Hong Kong Ciudad deMéxico

Santiago Sao Paulo París Lima Londres Madrid Bogotá

Var

iaci

ón

%

Mercado

INDICES BURSÁTILES INTERNACIONALESVariación Acumulada Año 2020