Download - P084-07-MANUAL SAE - Usuarios V3.2

MANUAL DEL USUARIO – SAE CORPORATIVO

HABILITACION USUARIOS

ÍndiceNro Página

Introducción................................................................................................................................ 2

Acceso al Menú de Parametrización de Usuarios...................................................................2

Alta de permisos de un usuario..............................................................................................5

Modificación de permisos de un Usuario...............................................................................16

Baja de permisos de un Usuario............................................................................................19

Error en SAE Host Intranet / Nacar........................................................................................22

Uso de Permisos de Modificar/Borrar/Alta en Nacar..............................................................23

Gestión de Expediente - Agenda.......................................................................................23

Gestión de Expediente - Procedimiento.............................................................................27

Uso de Permisos de Consultas en Nacar..............................................................................30

Gestión de expediente – Procedimientos – Botón Observaciones....................................30

Agenda del Gestor - Anotaciones......................................................................................34

Agenda del Gestor - Consulta General - Botón Buscar Anotaciones................................37

P084 – Manual de UsuarioVersión: 3.2 Fecha: 31/10/2008 Página 1 de 38



Introducción

En la opción 4 Usuarios del menú, SAE Menú Parametrización, se realiza el mantenimiento y alta de usuarios SAE Host Intranet y de las relaciones entre usuarios Supervisor/Supervisado. Alta y Mantenimiento de UsuarioPara cada usuario se definirá el nivel de acceso (perfil) al sistema SAE Host, el código de nivel de acceso y los distintos permisos de Modificación, Baja o Alta sobre los expedientes a los que puede acceder según el perfil definido. Todos los usuarios SAE host dados de alta en esta opción podrán consultar los expedientes definidos para su perfil. Los usuarios a parametrizar en esta opción deben estar previamente dados de alta en el sistema de seguridad del banco con todas las transacciones y funciones SAE asignadas al mismo.

Alta y Mantenimiento de Relación Supervisor/SupervisadoEn el alta y mantenimiento de la relación usuario supervisor y usuario subordinado se define que acciones de Modificación, Baja y Alta puede realizar el Usuario Supervisor sobre las Anotaciones de la Agenda del Gestor, las Anotaciones de Resúmenes y las Observaciones de los Procedimientos del Usuario Supervisado.

Acceso al Menú de Parametrización de Usuarios Para acceder a la información de Reglas de Asignación es necesario ingresar a la siguiente secuencia de pantallas:

Pantalla 1 – Acceso a AE00-Menú Parametrización


Luego de ingresar “AE00” presionar INTRO para acceder al Menú de Parametrización de SAE.



Pantalla 2 – AE00-Menú Parametrización

Pantalla 3 – Ingreso a la opción 4- Usuarios


Ingresar “4” en el campo OPCION, para ingresar a al mantenimiento de usuarios.

Pulsar INTRO para ingresar a la opción 4.



Pantalla 4 – Listado de Usuarios

Al ingresar a la opción 4 se despliega la pantalla “Listado de Usuarios” con la nómina de todos los usuarios registrados en SAE NACAR y las relaciones de Supervisor/Supervisado existentes.

A partir de esta pantalla es factible efectuar las siguientes funciones: Mantenimiento de funciones permitidas para un usuario (modificación/baja): ingresando

una “S” a la izquierda de un registro de la lista y pulsando la tecla “F2 MANTTO”. Alta de un usuario o alta de una relación Supervisor/Supervisado: pulsando la tecla

“F3-ALTA”. Y para visualizar el resto de la Lista de Usuarios se puede hacer retroceso de página

pulsando la tecla “F7 RE.PAG” o avance de página pulsando la tecla “F8 AV.PAG”. Para salir de la opción 4 y regresar el menú principal del Menú de Parametrización

pulsar la tecla “Cl SALIR”.




Alta de permisos de un usuario Para dar de alta las funciones de un usuario, se pulsa tecla “F3” ALTA en la pantalla “Listado de Usuarios”, desplegándose la pantalla para ingreso permisos, niveles, códigos de nivel de los usuarios. También permite el ingreso de la relación Supervisor y Supervisado.

Pantalla 5 - Listado de Usuarios

Pantalla 6 – Mantenimiento Usuarios – ALTA

En esta pantalla se ingresan los siguientes datos:Código de Usuario Superior: campo alfanumérico de 8 posiciones, es el código de usuario del supervisor del usuario supervisado. Este campo solo es diferente del campo Código Subordinado cuando se da de alta la relación Supervisor/Subordinado.




Para el alta de un usuario se debe ingresar el mismo código de usuario en los campos Código Superior y Código Subordinado.Para todos los usuarios se debe ingresar la relación Código de Supervisor igual al Código de Subordinado para definir el perfil de un usuario en el sistema. Observación: el usuario ingresado en esta opción tiene que tener ingresados previamente todas las funciones y transacciones a las que podrá acceder.

En el alta de la relación Supervisor/Supervisado se ingresan las autorizaciones de las acciones permitidas para el usuario Supervisor sobre los expedientes de su Subordinado. Estas autorizaciones son para las transacciones:

Las anotaciones de la Agenda del Gestor Las anotaciones de Resúmenes Las observaciones de los Procedimientos

Código de usuario subordinado: campo alfanumérico de 8 posiciones, es el código del usuario subordinado por un superior. Este campo solo es diferente del campo Código Superior cuando se da de alta la relación Supervisor/Subordinado. Para el alta de un usuario se debe ingresar el mismo código de usuario en los campos Codigo Superior y Código Subordinado. Observación: el usuario ingresado en esta opción tiene que tener ingresados previamente todas las funciones y transacciones a las que podrá acceder.

Permisos que se le otorgan al usuario a dar de alta (MODIFICAR/BORRAR/ALTA): campos alfanuméricos de 1 posición. Cuando es el alta de la relación Supervisor/Subordinado son los permiso para modificar y/o borrar y/o alta de las observaciones de los de procedimientos, las anotaciones de la agenda del gestor y las anotaciones de resúmenes. Y cuando es el alta de un Usuario, son los permisos de las acciones de modificar, borrar y dar de alta sobre los expedientes que puede consultar el perfil de usuario asignado. Observación: el usuario puede consultar todos los expedientes que su perfil tenga asignados.

Niveles de Usuarios: campos alfanuméricos de 1 posición, los niveles de usuarios definidos para los usuarios SAE Host Intranet son:

Acceso Central (L): Un usuario con acceso Central puede ver y modificar todos expedientes en SAE.

Acceso Territorial (T): Un usuario con acceso Territorial puede ver y modificar solamente los expedientes que son de la territorial a la que pertenece en SAE.

Acceso CER (C): Un usuario con acceso CER puede ver todos expedientes, pero solamente puede modificar los expedientes asignados a su CER. En el caso de que el CER sea diferente, las pestañas para actualizar datos están inhabilitadas en SAE..

Acceso Dirección jurídica (D): Un usuario con acceso Dirección jurídica puede ver todos expedientes, pero solamente puede modificar los expedientes asignados a su Dirección jurídica. En el caso de que la Dirección jurídica sea diferente, las pestañas para actualizar datos están inhabilitadas en SAE.

Códigos de Niveles: campo alfanumérico de 4 posiciones, los códigos de niveles ingresados para el nivel de usuario definido. Solo se ingresan estos valores para los Niveles e Usuarios Territorial (T), CER (C) y Dirección Jurídica (D). Los valores posibles de los códigos de niveles T, C o D están parametrizados en el menú AE00-Parametrización opción “1-Tablas Internas”.

Consulta de los posibles valores de los código de nivel T, C y D Para poder consultar los valores definidos para los niveles T, C, D se debe acceder a la opción “1-Tablas Internas” del menú AE00-Parametrización. Luego de ingresar




seleccionar la opción “23- Consulta de Elementos” y los siguientes criterios de selección distintos para cada nivel: Código de Entidad a la que pertenece, Módulo 01-Catálogos y el Código de la Tabla de la cual desea consultar los elementos parametrizados (Códigos de las Tablas 0027-Territorial, 0004-CER y 0007-Direcciones Jurídicas).

Criterios de Consulta para el Nivel Territorial (T)Los criterios de consulta a ingresar en el Menú de Tablas Internas “Opción 23-Consulta de Elementos”, para obtener los valores de los códigos de nivel Territorial son:

1) Código de Entidad: 0074 (código de entidad a la que pertenece) 2) Código de Módulo: 01 (Módulo 01-Catálogos) 3) Código de Tabla: 0027 (Territorial)

Pantalla 7 – Menú de Tablas Internas – Consulta de Elementos de Tabla Territorial




Pantalla 8 – Menú de Tablas Internas – Valores del Código de Nivel Territorial


Valores de los Códigos del Nivel TERRITORIAL



Criterios de Consulta para el nivel CER (C)Los criterios de consulta a ingresar en el Menú de Tablas Internas “Opción 23-Consulta de Elementos”, para obtener los valores de los códigos de nivel CER son:

1) Código de Entidad: 0074 (código de entidad a la que pertenece) 2) Código de Módulo: 01 (Módulo 01-Catálogos) 3) Código de Tabla: 0004 (CER)

Pantalla 9 – Menú de Tablas Internas – Consulta de Elementos de Tabla CER

Pantalla 10 – Menú de Tablas Internas – Valores del Código de Nivel CER

Novel


Valores de los códigos del nivel CER



Criterios de Consulta para el nivel Dirección Jurídica (D)Los criterios de consulta a ingresar en el Menú de Tablas Internas “Opción 23-Consulta de Elementos”, para obtener los valores de los códigos de nivel Dirección Jurídica son:

1) Código de Entidad: 0074 (código de entidad a la que pertenece) 2) Código de Módulo: 01 (Módulo 01-Catálogos) 3) Código de Tabla: 0007 (Dirección Jurídica)

Pantalla 11 – Menú de Tablas Internas – Consulta de Elementos de Tabla Dirección Jurídica

Pantalla 12 – Menú de Tablas Internas – Valores del Código de Nivel Dirección Jurídica


Valores de los códigos del nivel Dirección Jurídica



Ingreso de Datos en el Alta de UsuariosUna vez ingresados los datos detallados en el párrafo anterior, se pulsa tecla “F3” (alta), en caso de querer cancelar el alta de usuario que esta realizando presionar la tecla CL-Salir:

Pantalla 13 – Alta de permisos de usuario SAE – Confirmar con F3- ALTA y cancelar con CL- SALIR

Pantalla 14 – Mensaje de Error en el Alta de permisos de usuario SAE


Ingresar todos los datos a dar de alta y presionar:

- F3 para confirmar el alta.

- CL para cancelar el alta.

Ingresar los permisos, presionar:

F3 para confirmar al alta

CL para cancelar el alta.



Pantalla 15 – Mensaje de error en el Alta de permisos de usuario SAE



Ingresar los valores correctos y presionar:- F3 para confirmar al alta .-CL para cancelar el alta.






Ingresar un código de nivel existente en las tablas SAE:- F3 para confirmar al alta -CL para cancelar el alta.



Pantalla 19 – Alta de permisos de usuario SAE confirmada

Para retornar a la pantalla con la lista de usuarios se pulsa la tecla “CL”; en ella se visualizarán además de los usuarios registrados con anterioridad, el último dado de alta, es decir, se hace refresh de la lista:

Pantalla 20 – Listado de Usuarios Actualizada


Observar que para el Nivel de acceso L no se debe ingresar el campo Código de Nivel.



Pantalla de Alta de Relación Supervisor/Subordinado

Pantalla 21 – Alta de relación Supervisor/Subordinado confirmada

Otros mensaje de Error al intentar de alta permisos de usuarios SAE



Observar que el alta de Relación Supervisor/Supervisado no solicita el ingreso del Nivel y del Código de Nivel

Pulsar CL para cancelar el alta.



Modificación de permisos de un Usuario

Para modificar los permisos asignados a un usuario, se accede a la pantalla “Listado de Usuarios”, y mediante teclas “F7”/”F8” se pagina a fin de ubicar el usuario a modificar.En dicha pantalla se antepone la letra “S” al campo “Supervisor”-“Subordinado” a modificar, y se pulsa tecla “F2”, desplegándose la pantalla “Mantto Permisos a usuarios”.

Se detalle la secuencia de pantallas:

Pantalla 23 – Mensaje de error al intentar dar de alta a un usuario ya existente

Pulsar tecla “F2”:

Pantalla 24 – Datos que se pueden modificar en el Mantenimiento de Usuarios


El Código de Supervisor y el Código de Subordinado son los únicos datos que no se pueden modificar.



Pantalla 25 – Modificación de permisos de usuarios SAE

En esta pantalla solo es posible modificar los permisos de los usuarios, el nivel y el código de nivel en el acaso que corresponda. Una vez efectuado el cambio, se pulsa tecla “F2” para hacer efectiva la modificación:

Pantalla 26 – Modificación de permisos de usuarios SAE confirmada


Ingresar los cambios y pulsar F2 para confirmar o CL para cancelar la modificación

Modificación confirmada, pulse CL para regresar a la pantalla anterior



Pantalla 27 – Cambios reflejados en el Listado de usuarios




Baja de permisos de un Usuario

Para dar de baja los permisos de un usuario, se accede a la pantalla “Listado de Usuarios”, y mediante teclas “F7”/”F8” se pagina a fin de ubicar el usuario a dar de baja.Una vez ubicado el usuario, se antepone al mismo la letra “S” y se pulsa la tecla “F2”:

Pantalla 28 – Ingreso para realizar una baja

A continuación se despliega la pantalla “Mantto Permisos a Usuarios”:

Pantalla 29 – Baja de permisos de usuarios


Seleccionar de la lista de Usuarios los permisos que desea dar de baja

Para confirmar la baja pulsar la tecla F6 y para cancelar la baja pulsar la tecla CL.



Para hacer efectiva la baja, en esta pantalla se pulsa la tecla “F6” y se confirma pulsando la tecla “F7”:

Pantalla 30 – Solicitud de confirmación de baja de permisos de usuarios

Pantalla 31 –Baja de permisos de usuarios confirmada

Al pulsar tecla “CL”, se retorna a la pantalla previa, haciéndose refresh de los datos, es decir, sin el usuario dado de baja:


Pulsar F7 para confirmar la baja solicitada anteriormente con F6.En el caso de querer cancelar la baja pulsar CL.



Pantalla 32 –Actualización de la lista de usuarios




Error en SAE Host Intranet / Nacar

Cuando un usuario no esta parametrizado en la opción “4-Usuarios” del Menú AE00-Parametrización e intente realizar consultas, altas, bajas o modificaciones en SAE Host Intranet/Nacar será notificado con el siguiente mensaje de error. “Usuario no registrado en opción 4 menú de parametrización”.

Por ejemplo al acceder a la consulta de expedientes “Acceso por cliente” en Nacar SAE, con un usuario no parametrizado en la opción 4 del menú AE00-Parametrización SAE. Al usuario le parecerá el mensaje de error.

Pantalla 33 – Ingresar al SAE Host Intranet opción Expedientes/Acceso por…/Cliente con un usuario no ingresado en la opción 4

Pantalla 34 – Mensaje de Error de un Usuario no dado de alta en la opción 4 del menú de Parametrización




Uso de Permisos de Modificar/Borrar/Alta en Nacar

Las pantallas Nacar en las cuales se verifica si el usuario que ha ingresado puede o no realizar la función de modificación o baja son:

Gestión de Expediente - Agenda

Pantalla 35




Pantalla 36

Pantalla 37

Pantalla 38




Pantalla 39

Si el usuario que ha ingresado, en pantalla anterior, pulsa botón “Modificar” o “Borrar” y no tiene ese permiso para dichas funcionalidades aparecerá el siguiente mensaje:




Gestión de Expediente - Procedimiento

Pantalla 40

Pantalla 41




Pantalla 42

Pantalla 43




Pantalla 44

Si el usuario que ha ingresado, en la pantalla anterior, pulsa botón “Modificar” y no tiene ese permiso da el error:

Pantalla 45

Si el usuario que ha ingresado, en la pantalla anterior, pulsa botón “Baja” y no tiene ese permiso da el error:

Pantalla 46




Uso de Permisos de Consultas en Nacar

En las siguientes opciones del árbol de Nacar, se verifica si el usuario que ha ingresado está autorizado a realizar dicha consulta:

Gestión de expediente – Procedimientos - Botón Observaciones Agenda del Gestor - Anotaciones Agenda del Gestor - Consulta General - Botón Buscar Anotaciones

Si el usuario fue dado de alta únicamente como subordinado: sólo podrá visualizar los datos ingresados con su usuario.Si el usuario fue dado de alta como supervisor: podrá visualizar los datos ingresados con su usuario y los datos ingresados con los usuarios de sus subordinados.

A continuación se despliegan las pantallas mencionadas anteriormente:

Gestión de expediente – Procedimientos – Botón Observaciones

Pantalla 47




Pantalla 48

Pantalla 49




Pantalla 50

Pantalla 51




Pantalla 52

Pantalla 53


Lista de observaciones conforme tipo de usuario logoneado



Agenda del Gestor - Anotaciones

Pantalla 54

Pantalla 55




Pantalla 56

Pantalla 57




Pantalla 58


Lista de anotaciones conformeTipo de usuario que ha ingresado



Agenda del Gestor - Consulta General - Botón Buscar Anotaciones

Pantalla 59

Pantalla 60




Pantalla 61

Pantalla 62




Pantalla 63


Lista de Anotaciones conformeAl tipo de usuario que ha ingresado