MINISTERIO DE AGRICULTURA OGPA-DGPA PLAN ESTRATGICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS LCTEOS Preliminar Abril 2003 MINISTERIO DE AGRICULTURA OGPA-DGPA PLAN ESTRATGICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS LCTEOS Preliminar Abril 2003 1

Introduccin Resumen Ejecutivo Resumen Ejecutivo PRIMERA PARTE DIAGNOSTICO ESTRATGICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS LACTEOS 1.1 Definicin de la Cadena ...................................................... .... 1 1.2 Situacin General ............................................................ ........ 4 SEGUNDA PARTE MARCO DE REFERENCIA ESTRATEGICO 2.1 Visin y Misin ................................................................ ........ 12 2.2 Propsito y Posicionamiento Estratgico ............................ 12 2.3 Valores .................................................................... ................. 13 TERCERA PARTE PLAN ESTRATGICO DE LA CADENA 3.1 Anlisis FODA de la Cadena de la Leche ............................. 16 3.2 Determinacin de Objetivos Estratgicos ............................ 22 3.3 Objetivos especficos y Proyectos a desarrollar ................. 23 Anexos Anexo No. 1: Determinacin Estrategias Anexo No. 2: Diagnostico de la Cadena Anexo No. 3: Bibliografa 2

Introduccin Dentro de la globalizacin de la agricultura, esta teniendo lugar una revolucin que tiene implicaciones profundas para la salud humana, el modo de vida y el medio ambient e. El crecimiento poblacional, la urbanizacin y el mayor ingreso en los pases en desarro llo est promoviendo un incremento masivo en la demanda de alimentos de origen animal. Estos cambios en la dieta de miles de millones de gente bien podran mejorar significativamente el bienestar de muchos pobres rurales. Los gobiernos, product ores y la industria se deben preparar para esta revolucin con polticas de largo plazo e inversiones que satisfagan la demanda de los consumidores, mejore la nutricin, incremente los ingresos de aquellos que ms lo necesitan, y mitiguen las presiones sobre el medio ambiente y la salud pblica. (FAO -La Ganadera Hacia El 2020: La Prxima Revolucin Alimenticia). La capacidad de respuesta al reto planteado, depender de la accin y el compromiso de los hombres e instituciones del sector agrario, y de la definicin de metas y obje tivos claros que guen su accionar. Surge entonces, la necesidad que los actores econmico s que conforman uno de los complejos productivos pecuarios ms importantes, La Caden a de Productos Lcteos, se pongan de acuerdo sobre lo que es necesario hacer para alcanzar un desarrollo, competitivo y sostenible. En ese contexto, el Ministerio de Agricultura MINAG presenta El Plan Estratgico d e la Cadena de Productos Lcteos como una propuesta de desarrollo que sirva como elemento de discusin y concertacin entre los actores integrantes de la cadena productiva. En el proceso de formulacin de este primer documento de planeamiento estratgico se ha contado con el soporte metodolgico del Proyecto Asesora en Poltica Agraria PROAPA de la Agencia Alemana para la Cooperacin Internacional-GTZ, a travs de la realizacin de talleres de capacitacin. Asimismo, cabe destacar el valioso aporte d e las, Organizaciones de Productores como FONGAL, Asociacin de Industriales Lcteos ADIL, productores y profesionales ligados al sector, de los especialistas de la Oficin a General de Planificacin Agraria, Direccin de Crianzas de la DGPA tanto de la cede central como de las regiones y de los Organismos Pblicos Descentralizados del MINAG, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, del Instituto Nacional de Investigacin Agraria, y del Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrogrficas y Conservacin de Suelos. 3

Resumen Ejecutivo El Plan Estratgico de la Cadena de Productos Lcteos presenta una propuesta de desarrollo competitivo que sirva como elemento de discusin y concertacin entre los actores integrantes de la cadena productiva. Con este propsito, se ha elaborado u n diagnstico, en el cual se analiza el contexto internacional y el desempeo nacional histrico de las principales variables vinculadas al proceso de generacin de valor al interior de la cadena. A partir del diagnstico se identificaron las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la cadena productiva. Sobre la base de lo anterior, se plantea una visin y misin para los actores integrantes de la cadena productiva a ser consensuada, expresada en los trminos siguientes: VISIN: Una Cadena productiva lctea organizada y competitiva en los mercados nacionales e internacionales, rentable, ambientalmente sostenible; liderando al crecimiento del sector agropecuario y agroindustrial, al desarrollo regional, ge nerando empleo y oportunidades de progreso e ingresos equitativos para productores, indu striales y comercializadores. MISIN: Promover la articulacin, modernizacin y sostenibilidad de los procesos de produccin, transformacin y comercializacin de productos lcteos para incrementar sus niveles de competitividad y rentabilidad satisfaciendo las expectativas de los consumidores del mercado nacional e internacional. OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES: A. Fortalecer los gremios y organizaciones existentes y promover la creacin de otros , de acuerdo con parmetros de representatividad, capacidad de gestin y generacin de servicios a sus asociados. B. Promover el incremento de la Produccin y Mejora de la Productividad de Lcteos, con la innovacin en la gestin, produccin y procesos en las unidades ganaderas e industriales; el fortalecimiento de la infraestructura de apoyo en las regiones lecheras, y el acceso al financiamiento. C. Incrementar la oferta y el consumo de productos lcteos en el mercado interno, en forma concertada y articulada entre productores lecheros, industriales, comercializadores y gobierno para satisfacer los requerimientos de los consumido res, reducir la desnutricin, incrementar el consumo y obtener una remuneracin equitativa para los agentes de la cadena. 4

D. Promover la aplicacin de alternativas tecnolgicas limpias y de gestin que permitan un desarrollo lcteo sostenible Sobre la base del anlisis de los problemas, desafos y oportunidades que enfrenta l a Cadena de Productos Lcteos se plantea las grandes estrategias tendientes a lograr impactos reales sobre la competitividad y sostenibilidad de la misma, a travs del mejoramiento gentico, alimentario, sanitario y la transferencia de tecnologa en la lnea de la modernizacin productiva; la promocin del consumo, desarrollo de infraestruct ura comercial en la lnea del desarrollo del mercado; la promocin de organizaciones empresariales y la creacin del Consejo Nacional Lcteo en la lnea del fortalecimient o institucional. 5

PRIMERA PARTE DIAGNOSTICO ESTRATGICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS LACTEOS 1.1 Definicin de la Cadena La cadena de productos lcteos esta conformada por el conjunto de agentes econmicos interrelacionados y que aaden valor en el flujo del producto desde la produccin pr imaria hasta el consumidor. Entre estos se encuentran el productor lechero, los porongu eros, centros de acopio, industria procesadora (artesanal y gran industria), empresas comercializadoras y el consumidor de leche fresca y derivados lcteos. Adems, se debe tomar en cuenta a los actores y actividades que contribuyen a la operacin de la cadena bsica de la leche, como son: proveedores de insumos y servicios y organismos pblicos y privados ligados al desarrollo de la actividad. Grafico No. 1 CADENA PRODUCTIVA DE LCTEOS DEL PER COMERCIALIZACIN INDUSTRIALIZACIN ACOPIO PRODUCCIN PRIMARIA Leche Caliente Leche Enfriada Productos Derivados PEQUEOS PRODUCTORES MEDIANOS PRODUCTORES GRANDES PRODUCTORES PORONGUEROS CENTROS DE ACOPIO PROCESADOR ARTESANAL (DERIVADOS) GRAN INDUSTRIA (LECHES Y DERIVADOS) C E N T R O S D E V E N T A C O N S U M I

D O R E S PROVEEDORES: Insumos, Tecnologa, Asistencia Tcnica y Capacitacin, Crdito, Maquinaria , Servicios, Transporte e Informacin ESTADO: Polticas, Normas, Planes y Proyectos, Infraestructura, Informacin, Asisten cia Tcnica y Transferencia de Tecnologa. 6

Para entender la dinmica de la Cadena de Productos lcteos, que se inicia con la extraccin de la leche cruda, es necesario conocer las caractersticas de cada uno l os agentes que participan. A continuacin se detallan los principales: extraccin de la leche cruda, es necesario conocer las caractersticas de cada uno l os agentes que participan. A continuacin se detallan los principales: Productores lecheros: conformado por grupos heterogneo de unidad de produccin, entre los que se encuentran: Grandes Productores: aqu se encuentran las crianzas intensivas que aplican tecnologas modernas, los productores tienen un buen nivel de educacin y disponen de acceso a algn tipo de crdito y a informacin, pertenecen a alguna organizacin de productores. Se caracterizan por la venta de mayores volmenes de produccin. Medianos Productores: representan un alto porcentaje de la poblacin rural, su nivel tecnolgico es bajo, carecen de un sistema de informacin y no tienen acceso al crdito formal, su produccin est orientada principalmente al mercado regional y centros de acopio de la industria.. Pequeos Productores: conformada por familias campesinas distribuidas en los diferentes pisos altitudinales, de gran valor cultural, pero de educacin limitada, con pequeas propiedades y cabezas de ganado, la actividad ganadera es complementaria a la agricultura formando sistemas Integrales de produccin, orientada principalmente al autoconsumo y produccin artesanal de derivados lcteos. Dependiendo el tipo y el tamao del productor, se debe de orientar la intervencin del estado y los agentes de la cadena1 Acopiador: en el que se distinguen agentes informales, el poronguero y formales, centros de acopio. Poronguero: se encarga de realizar el recojo de leche, por los establos o en lugares predeterminados habitualmente (centros de acopio) a fin de adquirir el producto para luego revenderlo a los consumidores finales o a los productores artesanales de derivados lcteos, es el intermediario principal a nivel regional en zonas en donde no acopia la gran industria. 1 Rol de, Estado para el desarrollo ganadero en funcin al sistema de explotacin, A nexo 1 7

-Centro de Acopio: pueden ser de propiedad de la industria, intermediario o de los mismos productores, acopia leche para enfriarla y comercializarla a las plantas procesadoras ganando un plus por volumen y calidad de leche. Centro de Acopio: pueden ser de propiedad de la industria, intermediario o de los mismos productores, acopia leche para enfriarla y comercializarla a las plantas procesadoras ganando un plus por volumen y calidad de leche. Industria: se dedica a la transformacin de la leche cruda -Procesador Artesanal o Agroindustria Rural: se dedica a la elaboracin de derivados lcteos, quesos principalmente. En algunos casos vende directamente a algn intermediario y/o consumidor final., funciona principalmente a nivel regional, en cuencas lecheras poco desarrolladas. -Gran Industria: constituyen el mayor acopiador de leche a nivel nacional, tiene mayor capacidad instalada para el procesamiento de leche y domina el mercado nacional. Consumidores: adquieren los productos lcteos en los diferentes centros de venta. Este agente determina la permanencia y rentabilidad de la Cadena. Centros de Venta: son los lugares de expendio de los productos lcteos, que van desde los mayoristas hasta vendedores finales, pasando por distribuidores intermediarios minoristas y otros. El anlisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial1 para identificar l as fuentes de la ventaja competitiva de las actividades que realiza una organizacin, l as cuales dependen de las condiciones de los factores, de la demanda, de las empres a relacionadas y de apoyo, de la rivalidad existente entre empresas. Los elementos anteriores configuran el diamante de la competitividad o ventaja competitiva. En el argumento de Porter, el papel real del gobierno es el de servir como catalizador de la innovacin y el cambio, cuestionar posiciones estticas, forzar al sistema a mejorar constantemente e impulsar a las empresas a competir para acelerar el proceso de innovacin. El gobierno deber influir en los cuatro determinantes del diamante, cre ar un entorno frtil para el desarrollo de industrias nacionales competitivas a nivel in ternacional. 1 Es una tcnica desarrollada por Michel Porter en su libro as de las Naciones 8 Las Ventajas Competitiv

El marco conceptual de la Cadena de Valor ha sido adaptado al concepto de Cadena Agroalimentaria, en particular la Cadena de Productos Lcteos, superponindole el enfoque de Planeamiento EstratgicoAgroalimentaria, en particular la Cadena de Pro ductos Lcteos, superponindole el enfoque de Planeamiento Estratgico2. 2 En este proceso se cont con el soporte metodolgico del Proyecto Asesora en Planea cin Agraria PROAPA durante la realizacin de los Talleres de Capacitacin 9

2.1 Situacin General3 El Sector Lcteo, tiene una tradicional importancia en la produccin Agropecuaria y Agroindustria del Pas. La ganadera vacuna, es la segunda actividad en aporte al se ctor agropecuario, con el 11.5% del Valor de la Produccin (VP), mientras que la produc cin de leches evaporada y pasteurizada contribuyen con el 20% al VP Agroindustrial. Los productos lcteos son parte de la canasta bsica familiar, representando el 3.4% . La leche dadas sus condiciones nutritivas, es el alimento ideal por excelencia, par a el desarrollo humano y para combatir la desnutricin infantil. La actividad ganadera involucra a una poblacin significativa (4000,000 de habitant es), ya que existen 850,000 Unidades Agropecuarias que poseen ganado vacuno. El 73% de la poblacin bovina se encuentra en la sierra, la misma que est manejada por el 78% de los hogares rurales, constituyndose as en una actividad fundamental para el desarrollo regional del Pas, ya que capitaliza al productor, es fuente de ahorros , e ingresos, fija al criador al campo, genera empleo y es una de las pocas activida des agropecuarias que se pueden desarrollar en las diferentes regiones naturales del pas, indicando un tema de relevancia para la Seguridad Alimentaria del Pas. En la sierra y selva del Pas existen condiciones ptimas y con potencial para la explotacin ganadera. El 49% de las tierras utilizables est constituida por pastos nativos y cultivados (diecisiete millones de hectreas), sin embargo el 41% de los pastos naturales son de condicin pobre, lo que indica un piso forrajero deficiente o mal manejado, que aunado con otros factores generan ndices de productividad bajos. En el ao 2001 este fue de 2073 Kg/vaca/ao y a pesar que en los ultimo aos a tenido un crecimiento positivo, esta muy por debajo de la productividad de pases vecinos. De otro lado, la posicin del Sector Lcteo peruano en relacin a sus similares de otr os pases de Sudamrica ocupa el tercer lugar entre los pases que consumen y producen menor cantidad de leche, demostrando indicadores de consumo y produccin percpia de tan solo 46 y 42 Kg2. respectivamente, mientras que la FAO recomienda un cons umo mnimo vital de 120 Kg de leche por habitante al ao. 3 El detalle de la situacin de la Cadena de Productos Lctea se presenta en el Anex o No.2 2 segn el anlisis con datos de la FAO al ao 2000. 10

Produccin Primaria. El eslabn primario, que en el ao 2002 produjo 1194,000 Tm de leche fresca cruda, esta conformado principalmente por pequeos y medianos productores, el mismo que h a tenido en los ltimos 10 aos una de tasa crecimiento promedio anual de 4.6%, habien do alcanzando su mayor ndice 7.1% en el periodo 2001-2002. Este incremento se debe principalmente a las mejoras en las tcnicas de manejo ganadero reflejado en el incremento de la productividad lechera y al establecimiento de nuevos establos. La Produccin de leche en el Per se genera en dos tipos de zonas: En cuencas lecher as especializadas con crianzas intensivas y semi intensivas y en lugares con potenc ial ganadero con crianzas extensivas pero con poco desarrollo y volumen de produccin. El 70% se produce en torno a las cuencas lecheras especializadas de Cajamarca, Areq uipa y Lima. Destino la produccin Nacional de leche fresca. La produccin nacional de leche fresca tiene diferentes destinos: plantas procesad oras, programas sociales, industria artesanal (quesos), porongueros para venta directa al pblico, autoconsumo y terneraje. El destino varia de acuerdo a la zona de produccin, mientras que en la cuencas le cheras se destina mas del 80% a la industria Formal, en las zonas de produccin no especializada el principal destino es la industria artesanal de derivados y el c onsumo humano directo. La tendencia actual es de incrementar el destino hacia la industria, que en la dc ada de los ochentas solo acopiaba un 23% y actualmente alcanza el 42% de la produccin nacional de leche cruda fresca, lo que ha generando el desarrollo de nuevas cuen cas lecheras como las de Ica y La Libertad. Programas de Asistencia Alimentaria Existe una diversidad de programas sociales cuyo objetivo es el de elevar el niv el alimentario y nutricional de la poblacin en situacin de pobreza y extrema pobreza, logrando en el largo plazo la seguridad alimentaria en lo referente al acceso y uso de los 11

alimentos, entre ellos tenemos el Programa de Vaso de Leche (PVL), Desayunos Escolares, Comedores Populares, Alimentacin Escolar y Alimentacin Infantil. El pri mero manejado por las Municipalidades y el resto por el Programa Nacional de Asistenc ia Alimentaria PRONAA. entre ellos tenemos el Programa de Vaso de Leche (PVL), Desayunos Escolares, Comedores Populares, Alimentacin Escolar y Alimentacin Infantil. El pri mero manejado por las Municipalidades y el resto por el Programa Nacional de Asistenc ia Alimentaria PRONAA. El estado, asigna anualmente a estos programas recursos de tesoro pblico, a fin d e cumplir con la adquisicin de insumos alimenticios en los que se involucra a la le che como insumo para la preparacin de sus raciones, es as que para el ao 2002 el Estado lleg a adquirir aproximadamente 20,497 Tm de leche a travs del PRONAA e Institucin Nacional de Salud (INS), y el gasto social para estos programas ascendi para el ao 2001 alrededor de US $ 269,909 millones de dlares, lo que resulta un mercado interesante para los productores agropecuarios. Costos de produccin de leche fresca. Hay una gran diferencia entre los costos unitarios de produccin, de las empresas ganaderas, debido a que son muy heterogneas con relacin al tamao de hato, rendimiento y calidad del producto, disponibilidad y precios del agua, calidad y disponibilidad de forraje, formas del manejo del ganado, que sumado a la variada y difcil geografa (relacionada particularmente a los costos de transporte), generan costos de produccin que van desde los S/. 0.6 a S/.1.1 por litro. La estructura de costos de produccin varia principalmente de acuerdo a los sistem as de alimentacin, as tenemos que en la cuenca lechera de Arequipa el principal rubro lo representa la produccin de forraje (60%), mientras que en la de Lima, la compra d e alimento balanceado es el principal costo de produccin (57%). Precios de leche fresca. El precio de la leche fresca que paga la industria local, esta determinada por l a calidad de la leche, considerando principalmente dos indicadores: acidez y porcentaje de gr asa, paralelamente se consideran otros factores como: volumen, distancia al centro de acopio, hatos libre de brucelosis y tuberculosis bovina, slidos totales, entre otros. El precio por kilogramo de leche vara entre cuencas y micro cuencas y va desde lo s S/. 0.49 / Lt. en zonas alejadas de Arequipa hasta S/.0.91/ Lt. a productores de Lima que

se encuentra cerca de las Plantas de Transformacin, el precio promedio nacional e n el aos 2002 fue de S/.0.84/Lt. 12

Industria lctea. La industria nacional esta conformada por la al. Gran Industria y la Industria Artesan

La Gran Industria .-La componen principalmente tres empresas privadas reconocidas: Gloria, Nestl y Laive, de las cuales la empresa Gloria S.A. acopia el 56% de la l eche fresca nacional destinada para la industria. Esta Industria est integrada verticalmente desde el acopio de la leche y en algun os casos desde la misma produccin, en el ao 2002 acopi 501,480 Tm, (42% de la produccin nacional) y se encuentra ubicada principalmente en las cuencas de Lima, Arequipa y Cajamarca. El producto principal de la Industria es la leche evaporada, teniendo en el ao 20 02 un Valor de la Produccin Agroindustrial de 683 millones de nuevos soles, representan do el 70% de la leche fresca utilizada, tambin produce diferentes tipos de derivados co mo yogures, quesos frescos y madurados, mantequilla y manjar blanco, existiendo ent re las empresas una cierta especializacin. La Industria Artesanal.-El 43% de la produccin nacional de leche fresca cruda se destina a la Industria Artesanal y al Consumo Humano directo, el producto princi pal de esta Industria son principalmente los derivados lcteos, siendo el queso fresco el que alcanza volmenes importantes, siendo el departamento de Lima el principal destino de la agroindustria artesanal en donde cerca del 50% de los quesos que se consumen son artesanales y provienen de diferentes regiones del pas. Abastecimiento Nacional de leche y derivados El abastecimiento local de leche y derivados est dado por la produccin nacional y la importacin, este ha venido creciendo por una mayor produccin nacional como product o de la inversin de los ganaderos, incremento de la productividad y la instalacin de centros de acopio por parte de la industria, trayendo como consecuencia una dism inucin de la importacin. 13

Comercio Exterior La importacin de leche y derivados en los ltimos 10 aos viene decreciendo, al ao 2002 las importaciones han alcanzado el equivalente a 249,000 Tm de leche fresca cruda, habiendo decrecido en 66% respecto al ao 1994. En la dcada de los noventas se importaba principalmente de Nueva Zelanda llegando a representar hasta el 68% de la importacin, esta situacin viene cambiando a partir de ao 2000, ao en el que se empieza a importar leche de Bolivia. Las exportaciones de leche han venido creciendo en los ltimos cuatro aos de manera importante, en la presentacin de leche evaporada en un 98%; encontrndose en el 200 2 en niveles de 14,093 Tm, siendo aun bastante marginales con respecto al volumen de importacin. Para compensar los subsidios en los pases exportadores y proteger la produccin ganadera desde 1993 se estableci el Sistema de Derechos Especficos Variables, por el cual las importaciones adems del arancel deban pagar un monto adicional en relacin a la discrepancia existente ente el Precio de Referencia en el merado mundial y el Precio Piso, ste ltimo calculado como un promedio del Precio de Referencia de los ltimos 6 0 meses. Los productos lcteos en el Per estn protegidos por un arancel de 20% ms una sobretasa de 5% y un derecho adicional que vara dependiendo del precio internacio nal de la leche en polvo descremada. Mientras ms bajo es este precio, ms alto es el derecho adicional (y viceversa). En septiembre de este ao, el derecho adicional alcanzaba 42.5%, lo que sumado al arancel de 20% y la sobretasa de 5%, suma 67.5 % de arancel total que deben pagar los importadores de productos lcteos. Este 67.5% de arancel total est lejos del 97% que permiten nuestros acuerdos con la OMC, por lo que an hay espacio para elevar la proteccin. Sin embargo, hay que considerar que en el 2004 este "techo" de 97% bajar a 68%, y el sector debe prepararse para ese moment o. 14

SEGUNDA PARTE MARCO DE REFERENCIA ESTRATEGICO MARCO DE REFERENCIA ESTRATEGICO El planeamiento estratgico es un proceso que agudiza la capacidad de las organizaciones e instituciones para observar y anticiparse a los desafos y oportu nidades que generan tanto las condiciones externas de la organizacin como de su realidad interna, como ambas fuentes de cambio son variables, este proceso es dinmico. En particular, el Plan Estratgico de la Cadena de Productos Lcteos, posibilita la concentracin de esfuerzos y la creatividad en los agentes de la cadena y propicia mejoras en sus niveles de coordinacin, eficiencia, rentabilidad, y calidad en sus productos; en suma lograr un desarrollo competitivo y sostenible. En este proceso, es vital tes integrantes dela cadena a to, la actitud de cooperacin no ner la disposicin y los canales que prevalezca una actitud de cooperacin entre los agen partir, de la unidad de visin y de propsitos. Por supues excluye la existencia de conflictos. Lo importante es te adecuados para resolverlos.

El planeamiento estratgico es un proceso integrado que comprende tres etapas: la etapa filosfica, la etapa analtica y la etapa operativa. A continuacin se detalla cada un a de ellas. El planeamiento estratgico es un proceso integrado que comprende tres etapas: una primera, en la que se define la misin, visin, propsito y posicionamiento estratgico, y valores; una segunda, en la que se analiza el medio interno y externo; y una ter cera, en la que se define las acciones a ejecutar para alcanzar los objetivos propuestos en el plan. 2.1 Definicin de la Visin y Misin Por un lado, la visin es la declaracin ms importante de las aspiraciones y metas po r alcanzar en la Cadena, y de otro, la misin da la orientacin hacia donde desarrolla r las capacidades de la cadena, ambas integran la etapa filosfica del proceso. Visin: Una Cadena productiva lctea organizada y competitiva en los mercados nacionales e internacionales, rentable, ambientalmente sostenible; liderando al crecimiento del sector agropecuario y agroindustrial, al desarrollo regional, ge nerando empleo y oportunidades de progreso e ingresos equitativos para productores, industriales y comercializadores. 15

Misin: Promover la articulacin, modernizacin y sostenibilidad de los procesos de produccin, transformacin y comercializacin de productos lcteos para incrementar sus niveles de competitividad y rentabilidad satisfaciendo las expectativas de l os consumidores del mercado nacional e internacional, satisfaciendo las expectativa s de los consumidores del mercado nacional e internacional. 2.2 Definicin del Propsito y Posicionamiento Estratgico El propsito estratgico es el movilizador central de la visin de una organizacin, y e l posicionamiento seala la imagen que desea ocupar sta en la mente de los actores claves del entorno. Ambas tambin forman parte de la etapa filosfica. Para la Caden a de Productos Lcteos se definieron como: Propsito Estratgico Cadena de Productos Lcteos organizada, rentable y ambientalmente sostenible. Posicionamiento Estratgico Cadena de Productos Lcteos competitiva que satisface las necesidades de los consumidores con productos de la ms alta calidad. 2.3 Definicin de los Valores Son las reglas de conducta que deben ser espetados, divulgados y practicados por la organizacin, constituyen la filosofa de vida de la organizacin. Dada la situacin act ual de la Cadena y la visin por alcanzar, se considero importante el cumplimiento de los de lograr una produccin de calidad que satisfaga a los consumidores y genere siguien tes valores: Cooperacin Los agentes de la cadena trabajan de manera conjunta en un ambiente de respeto uniendo sus capacidades intelectuales y fsicas con el propsito oportunidades de in greso equitativos. Particularmente importante, dado que los integrantes de la cadena s on heterogneos y con capacidades distintas de negociacin, como en el caso de productores lecheros e industriales. 16

Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla -Promover la articulacin de los agentes de la cadena productiva -Apoyar al eslabn ms dbil. Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor -Continuar trabajando individualmente -No ser solidario ni integrar al eslabn ms dbil. -Promover la articulacin de los agentes de la cadena productiva -Apoyar al eslabn ms dbil. Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor -Continuar trabajando individualmente -No ser solidario ni integrar al eslabn ms dbil. Responsabilidad Cada agente de la cadena cumple sus compromisos y responsabilidades adquiridas c on respecto a los dems y brinda un aporte efectivo al desarrollo competitivo y soste nible de la Cadena. Tanto productores como industriales han incumplido sus acuerdos, p or ejemplo en la calidad de leche entregada y en los precios pagados. Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla -Planificacin participativa de las actividades y metas para el cumplimiento de los objetivos de acuerdo a la disponibilidad de recurso econmicos, fsicos y tiempo -Establecer un sistema de incentivos y penalidades para el cumplimiento de los compromisos Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor -Realizar las actividades sin planificacin respondiendo instintivamente a la coyuntura -Manifestar indiferencia y dar poca importancia a las obligaciones o compromisos -Incumplir con los compromisos y responsabilidades adquiridas 17

Perseverancia Los agentes desarrollan sus actividades con empeo y determinacin para hacer competitiva y sostenible la Cadena. Los esfuerzos realizados por los agentes han sido temporales, principalmente del Estado. Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla -Estar identificada con la meta a lograr -Tener una actitud positiva para la realizacin de las actividades Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor -Estar desmotivado para la realizacin de las actividades -Tener una actitud negativa para la realizacin de las actividades peros poner

Creatividad Los agentes de la cadena estn abiertos a nuevas ideas, enfoques e informacin y mejoran e innovan sus procesos tecnolgicos y de gestin con el propsito de incrementar su participacin en el mercado y satisfacer a los consumidores. Elemen to importante tanto para el mercado local, dado los bajos ingresos de la poblacin y las exigencias de calidad, como para incrementar lar participacin en el mercado exter no, dado las preferencias cada vez ms exigente de los consumidores, por productos orgnicos. Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla -Desarrollar una actitud de mejoramiento continuo -Tener una actitud de inters ante los avances en el conocimiento y de ponerlos en prctica Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor 18

-Tener una actitud conformista -Tener una actitud indiferente ante los avances en el conocimiento Tener una actitud conformista -Tener una actitud indiferente ante los avances en el conocimiento Proactividad Los agentes de la cadena analizan constantemente el comportamiento del sector y actan anticipndose a los problemas futuros, necesidades o cambios. La globalizacin a interconectado los mercados, por lo que pase en uno repercute en el otro. Para la Cadena de Productos este elemento es importantsimo dado la sensibilidad de esta a las distorsiones en los precios y al curso de las negociaciones internacionales. Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla -Desarrollar la capacidad de anlisis y propuesta -Desear y trabajar por alcanzar una posicin mejor en el futuro Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor -Tener una actitud adaptativa a las circunstancias -No tener una visin por alcanzar 19

TERCERA PARTE PLAN ESTRATGICO DE LA CADENA PLAN ESTRATGICO DE LA CADENA El Anlisis de las Fotalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas-FODA es un proceso que busca determinar de manera clara, amplia y objetiva la situacin prese nte de la organizacin tomando como base el entorno (ambiente externo) y el medio inte rno de la misma (ambiente interno). 3.1 Anlisis FODA de la Cadena de Productos Lcteos Anlisis del Ambiente Externo.-Permite identificar los elementos que estn fuera de la organizacin, y que no son controlables desde la gestin de la organizacin y pueden condicionar su desempeo, tanto en sus aspectos positivos (oportunidades) o negati vos frenando el logro de los objetivos (amenazas). Para la Cadena de Productos Lcteos se definieron las siguientes: Oportunidades 1. Existencia de niveles significativos de importacin de productos lcteos para sustituir con produccin nacional 2. Incremento del consumo de productos lcteos diversificados y con mayor valor agregado 3. Incremento del consumo de productos lcteos por los programas de asistencia alimentaria y compensacin social 4. Existencia de un consumo habitual importante produccin artesanal de quesos 5. Acceso a nichos de mercado externos que demandan productos lcteos diversificados. 6. Existencia de nuevas tcnicas biotecnolgicas de mejoramiento gentico y manejo ganadero 7. Prioridad de la ganadera lechera en la poltica sectorial agraria 8. Apoyo financiero y tcnico de gobiernos extranjeros y entidades internacionales para los proyectos de desarrollo rural que involucren a pequeos productores en situacin de pobreza. 9. Mayores posibilidades de identificacin e implementacin de proyectos de inversin en desarrollo de la cadena lctea debido al proceso de regionalizacin 20

Amenazas 1. Ocurrencia de fenmenos naturales como el Nio, friajes, sequas y otros. 2. Introduccin de enfermedades exticas por el contrabando de ganado de pases fronterizos. 3. Altos niveles de subsidios a la produccin de leche fresca: Canad, Estados Unidos de Amrica y otros. 4. Altos niveles de competitividad de la produccin lctea en pases como: Nueva Zelanda, Australia, Argentina y Uruguay 5. Eliminacin del Sistema de Franja de Precios por incompatibilidad con las normas OMC 6. Desgravacin arancelaria de los productos lcteos por Acuerdos de Libre Comercio ALCA y MERCOSUR 7. Desgravacin arancelaria de los productos lcteos en la CAN 8. Sistemas de comunicacin deficientes que dificultan la comercializacin, servicios y otros. Anlisis del Ambiente Interno.-Permite identificar los elementos que estn dentro de la organizacin, que son controlables desde la gestin de la organizacin y condicionan s u desempeo, tanto positivamente (fortalezas) o negativamente, impidiendo que la organizacin alcance sus objetivos (debilidades). Para la Cadena de Productos Lcteo s se definieron las siguientes: Fortalezas 1. Vocacin innata del productor hacia la actividad de ganadera lechera 2. Existencia de mbitos en la sierra y selva con potencial para el desarrollo de la ganadera lechera 3. Capacidad de procesamiento agroindustrial rural de la leche fresca en la finca: produccin artesanal de quesos 4. Existencia de una industria nacional con capacidad instalada disponible para procesar la produccin 5. Capacidad de oferta de una amplia gama de productos lcteos 6. Productos procesados de calidad y con posicionamiento en el mercado interno y externo. Debilidades 21

1. Prdida de piso forrajero por sobrepastoreo 2. Propiedad atomizada del productor lechero y sin ttulo, principalmente en la sierra. 3. Bajo poder de negociacin de los productores frente a los acopiadores y la industria. 4. Manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio deficiente del hato lechero 5. Inexistencia o deficiente cadena de fro para la comercializacin de leche fresca 6. Procesamiento agroindustrial tradicional de leche fresca en el mismo establo por los pequeos ganaderos: produccin artesanal de quesos 7. Sistemas de produccin intensivos con altos costos. 8. Informalidad y alto costo de comercializacin de leche fresca 9. Productores lecheros con acceso reducido al financiamiento y sobre endeudados con el sistema financiero 10. Mnimo nivel de organizacin de los productores y ausencia de representatividad 11. Bajo nivel educativo y tecnolgico del pequeo productor pecuario, sin manejo de los costos de produccin. 12. Falta de gestin empresarial en las unidades de produccin del pequeo y mediano productor lechero 13. Reducido valor agregado de los productos procesados lcteos 3.2 Determinacin de Objetivos Estratgicos Generales y Especficos Una vez definida la misin y realizado el anlisis FODA es necesario definir los esp acios de maniobra que dispone la organizacin para actuar, evitando riesgos, superando limitaciones, enfrentando desafos y aprovechando las potencialidades. As, se defin ieron los siguientes objetivos estratgicos para la Cadena de productos Lcteos segn rea estratgica. Objetivo Estratgico General A: Fortalecer la Organizacin e Institucionalidad de la Cadena. Fortalecer los gremios y organizaciones de productores, proveedores y procesador es existentes y promover la creacin de otras, de acuerdo con parmetros de representatividad, capacidad de gestin y generacin de servicios a sus asociados. 22

Objetivo Estratgico General B: Incremento de la Produccin y Mejora de la Productividad Lctea Promover el incremento de la produccin y productividad en la Cadena de Productos Lcteos, con la innovacin de la gestin, produccin y procesos en las unidades productivas ganaderas e industriales; el fortalecimiento de la infraestructura d e apoyo en las regiones lecheras y el acceso al financiamiento. Objetivo Estratgico General C: Desarrollar el Mercado de Productos Lcteos Incrementar la oferta y el consumo de productos lcteos en el mercado interno, en forma concertada y articulada entre productores lecheros, industriales, comercializado res y gobierno para satisfacer los requerimientos de los consumidores, reducir la desn utricin y obtener una remuneracin equitativa para los agentes de la cadena. Objetivo Estratgico General D: Promover la Aplicacin de Tecnologas Limpias Promover la aplicacin de alternativas tecnolgicas limpias y de gestin que permitan un desarrollo lcteo sostenible 3.3 Objetivos Estratgicos Especficos, Acciones y Proyectos El instrumento a utilizar por la organizacin para pasar de la situacin actual al e stado deseado, lograr los objetivos planteados, es el Plan de Accin, propiamente dicho. Sirve como carta de navegacin para la organizacin. La elaboracin del Plan constituye la etapa operativa del proceso de planeamiento estratgico. Se definieron los siguien tes objetivos estratgicos especficos, acciones y proyectos segn lnea de accin para la Cadena: A. Fortalecer la Organizacin e Institucionalidad de la Cadena. Objetivo Estratgicos Especficos: A1.-Fortalecimiento de la Cadena B. Incremento de la Produccin y Mejora de la Productividad Lctea 23

Objetivo Estratgicos Especficos: B.1.-Mejorar la calidad sanitaria, higinica y composicional de la leche y de los productos lcteos, desde la finca hasta la distribucin al consumidor acorde con las exigencia s del mercado nacional e internacional B.2.-Promover la Investigacin, Implementacin y adaptacin de tecnologas en todos los eslabones de la cadena B.3.-Promover Condiciones favorables de acceso al crdito y financiamiento para lo s eslabones de la cadena B.4.-Proveer una Infraestructura de Apoyo que facilite el desarrollo de la caden a C. Desarrollar el Mercado de Productos Lcteos Objetivo Estratgicos Especficos: C.1.-Revisar y difundir la legislacin en materia de sanidad e inocuidad de los pr oductos lcteos a fin de satisfacer las necesidades y preferencia de los consumidores C.2.-Incrementar la oferta y demanda, de los productos lcteos C.3.-Promover el funcionamiento competitivo y transparente de los mercados de ol a leche y de productos lcteos C.4.-Analizar el Comportamiento de los mercado nacionales e internacionales de l os productos de la cadena D. Promover la aplicacin de tecnologas limpias Objetivo Estratgicos Especficos: D.1.-Promover la aplicacin de tecnologas limpias 24

3.3.-Acciones y Proyectos: ACCIONES -Acciones y Proyectos: ACCIONES OBJETIVOS ESTRATGICOS ACCIONES PARTICIPANTES A.-Fortalecer la Organizacin e Institucionalidad en la Cadena A.1.-Fortalecimiento de la Cadena 1.-Promover y consolidar organizaciones empresariales. Productores, ADIL, DGPA, INIA, PRONAMACHCS, Organismos Pblicos y Privados, Universidades. 2.-Promover la conformacin de Mesas de Dilogo de las cadenas productivas lcteas regionales. 3.-Promocin de ruedas de negocios entre los actores de la cadena. 4.-Creacin de Consejos Lcteos Nacional y Regionales. OBJETIVOS ESTRATGICOS ACCIONES PARTICIPANTES B.-Incrementar la Produccin y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial B.1.-Mejorar la Calidad de la leche y derivados 1.-Consolidacin de los Programas Sanitarios (Brucelosis, TBC, y otros) SENASA, Min. Salud, Productores, ADIL, DGPA, INIA, PRONAMACHCS, Organismos Pblicos y Privados, Universidades. 2.-Estudio del Perfil de la leche peruana 3.-Diseo de Sistemas de Bonificaciones por calidad de leche. 4.-Implementacin y ejecucin de un Sistema de Aseguramiento y Certificacin de la Calidad en la Agroindustria rural y en las Procesadoras de Productos 25

OBJETIVOS ESTRATGICOS ESTRATGICOS ACCIONES PARTICIPANTES B.-Incrementar la Produccin y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial B.2.-Promover la investigacin, implementacin y adaptacin de tecnologas en todos los eslabones de la cadena 1.-Realizacin de estudios de Costos de Produccin Gobiernos Regionales, Productores, ADIL, DGPA, INIA, PRONAMACHCS, SENASA, Banco de Semen, Asoc. Holstein y Brown S., Organismos Pblicos y Privados, Universidades. 2.-Creacin de un sistema de Innovacin Tecnolgica Agroindustrial 3.-Creacin del Centro de Servicios de Productividad (control lechero, registros genealgicos) 4.-Coordinaciones para la realizacin del Censo Ganadero 5.-Crear una Red Nacional de investigacin sobre sistemas de produccin y transformacin 6.-Elaboracin del Calendario Sanitario Nacional y Regional. 7.-Ampliacin de los Servicios de Salud Animal con la intervencin de la actividad privada y los comits locales de sanidad animal. 26

OBJETIVOS ESTRATGICOS ESTRATGICOS ACCIONES PARTICIPANTES B.-Incrementar la Produccin y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial B.3.-Promover Condiciones favorables de acceso al crdito y financiamiento para los eslabones de la cadena. 1.-Apoyo a la Ejecucin de Programas de Desarrollo Rural (hacia la ganadera vacuna y agroindustria rural) AGROBANCO, Cajas rurales, Productores, ADIL, DGPA, OGPA, Organismos Pblicos y Privados 2.-Propuesta de nuevos instrumentos de financiamiento diferenciado con tasas preferenciales. 3.-Perfeccionamiento de los dispositivos en materia de refinanciamiento agrario 4.-Fomento a la importacin de vientres a travs de los documentos cancelatorios. 5.-Simplificacin de los procesos administrativos para el saneamiento fsico y legal de la tierra y entrega de ttulos. OBJETIVOS ESTRATGICOS ACCIONES PARTICIPANTES B.-Incrementar la Produccin y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial B.4.-Proveer una Infraestructura de Apoyo que facilite el desarrollo de la Cadena. 1.-Gestionar Proyectos concertados para la construccin de infraestructura vial, redes de agua potable, electricidad y otros. Gobiernos Regionales, Productores, DGPA, OGPA, INIA, PRONAMACHCS, Organismos Pblicos y Privados, Universidades. 2.-Fomentar el desarrollo de tecnologa para la agroindustria artesanal, ordeo, acopio y enfriamiento de leche. 3.-Elaboracin de propuestas de reduccin de aranceles a los equipos importados. 27

OBJETIVOS ESTRATGICOS ESTRATGICOS ACCIONES PARTICIPANTES C.-Desarrollar el Mercado de Productos Lcteos C.1.-Revisar y difundir la legislacin en materia de sanidad e inocuidad de los productos lcteos a fin de satisfacer las necesidades y preferencia de los consumidores 1.-Realizar un inventario de reglamentos y normas tcnicas que establecen requisitos de calidad para productos lcteos. Productores, ADIL, DGPA, OGPA, INIA, INDECOPI, CENAN, Organismos Pblicos y Privados, Universidades. 2.-Armonizar los estndares nacionales para evaluar la calidad de leche y derivados, empaques y otros. 3.-Identificar divergencias del Codex Alimentarius con las normas peruanas y adecuar estas ultimas para su implementacin futura. 4.-Homologacin de normas de calidad de leche y derivados con los pases andinos 28

OBJETIVOS ESTRATGICOS ESTRATGICOS ACCIONES PARTICIPANTES C.-Desarrollar el Mercado de Productos Lcteos C.2.-Incrementar la oferta y demanda, de productos lcteos 1.-Establecer mesas de trabajo entre los actores para disear programas de promocin del consumo de productos lcteos Productores, ADIL, DGPA, INIA, OGPA, PRONAMACHCS, CENAN, Organismos Pblicos y Privados, Universidades, Gobiernos Regionales. 2.-Promover el consumo de leche y derivados nacionales en los programas sociales del estado. 3.-Evaluacin de las cuencas lecheras potenciales que estaran en condiciones y ventajas para atender la demanda nacional 4.-Normas y estandarizacin de derivados lcteos regionales para productos con denominacin de origen. 5.-Accin concertada, para la incorporacin productiva y comercial de la regiones rurales lecheras OBJETIVOS ESTRATGICOS ACCIONES PARTICIPANTES C.-Desarrollar el Mercado de Productos Lcteos C.3.-Promover el funcionamiento competitivo y transparente de los mercados de la leche y de productos lcteos 1.-Perfeccionamiento de los mecanismos de defensa de la produccin nacional de las distorsiones de los precios internacionales. Productores, ADIL, DGPA, OGPA, Organismos Pblicos y Privados, Universidades. 2.-Seguimiento y evaluacin del proceso de formacin de precios en el mercado de productos lcteos (abuso de poder mercado, subvenciones) 3.-Control de la competencia desleal a la produccin nacional y los riesgos sanitarios para los consumidores

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OBJETIVOS ESTRATGICOS ESTRATGICOS ACCIONES PARTICIPANTES C.-Desarrollar el Mercado de Productos Lcteos C.4.-Analizar el comportamiento de los mercados nacionales e internacionales de los productos de la cadena. 1.-Crear una red nacional de informacin sobre oportunidades comerciales y condiciones de acceso a los mercados para los productos de la cadena Productores, ADIL, DGPA, OGPA, OIA, INIA, Organismos Pblicos y Privados, Universidades. 2.-Realizar estudios de redes de comercializacin de leche y derivados 3.-Establecimiento de mesas de trabajo entre el sector privado y el gobierno para analizar los acuerdos internacionales y determinar sus efectos en la cadena OBJETIVOS ESTRATGICOS ACCIONES PARTICIPANTES D.-Promover la aplicacin de tecnologas Limpias D.1.-Promover la aplicacin de tecnologas limpias. 1.-Elaboracin de propuesta de produccin limpia para la cadena Productores, ADIL, DGPA, OGPA, OIA, INIA, Organismos Pblicos y Privados, Universidades, Gobiernos Regionales. 30

PROYECTOS OBJETIVOS ESTRATGICOS PROYECTOS PARTICIPANTES B.-Incrementar la Produccin y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial B.1.-Mejorar la Calidad de la leche y derivados 1.-Programa de Buen Manejo de la Leche SENASA, Min. Salud, Productores, ADIL, DGPA, INIA, PRONAMACHCS, Organismos Pblicos y Privados, Universidades. OBJETIVOS ESTRATGICOS PROYECTOS PARTICIPANTES B.-Incrementar la Produccin y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial B.2.-Promover la investigacin, implementacin y adaptacin de tecnologas en todos los eslabones de la cadena 1.-Programa de Mejora de la Nutricin y Alimentacin del Ganado (Pastos, forrajes, residuos y otros) Gobiernos Regionales, Productores, ADIL, DGPA, INIA, PRONAMACHCS, SENASA, Banco de Semen, Asoc. Holstein y Brown S., Organismos Pblicos y Privados, Universidades. 2.-Programa de Mejoramiento Gentico y Reproduccin del Ganado. 3.-Programa de Desarrollo de la Agroindustria Artesanal de Derivados Lcteos. 4.-Programa de capacitacin y transferencia Tecnolgica. OBJETIVOS ESTRATGICOS PROYECTOS PARTICIPANTES B.-Incrementar la Produccin y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial B.4.-Proveer una Infraestructura de Apoyo que facilite el desarrollo de la Cadena.

1.-Proyectos de Desarrollo de Infraestructura de Riego Tecnificado Gobiernos Regionales, Productores, DGPA, OGPA, INIA, PRONAMACHCS, Organismos Pblicos y Privados, Universidades. 31

OBJETIVOS ESTRATGICOS ESTRATGICOS PROYECTOS PARTICIPANTES C.-Desarrollar el Mercado de Productos Lcteos C.2.-Incrementar la oferta y demanda, de productos lcteos 1.-Proyectos de centros de enfriamiento, acopio, transformacin y modernizacin de canales de distribucin Productores, ADIL, DGPA, INIA, OGPA, PRONAMACHCS, CENAN, Organismos Pblicos y Privados, Universidades, Gobiernos Regionales. 2.-Formulacin de planes de desarrollo lcteo regionales con objetivos claros en materia de competitividad 3.-Desarrollo de Derivados Lcteos con denominacin de Origen y con valor agregado. OBJETIVOS ESTRATGICOS PROYECTOS PARTICIPANTES C.-Desarrollar el Mercado de Productos Lcteos C.4.-Analizar el comportamiento de los mercados nacionales e internacionales de los productos de la cadena. 1.-Diseo y ejecucin de un programa de difusin de informacin comercial Productores, ADIL, DGPA, OGPA, OIA, INIA, Organismos Pblicos y Privados, Universidades. OBJETIVOS ESTRATGICOS PROYECTOS PARTICIPANTES D.-Promover la aplicacin de tecnologas Limpias D.1.-Promover la aplicacin de tecnologas limpias. 1.-Desarrollar proyectos de aprovechamiento de los residuos, agrcolas y agroindustriales en la alimentacin animal. Productores, ADIL, DGPA, OGPA, OIA, INIA, Organismos Pblicos y Privados, Universidades, Gobiernos Regionales.

2.-Desarrollar proyectos de aprovechamiento de los residuos de las empresas ganaderas, para efectos de fertilizacin 32

La definicin detallada del Plan Estratgico de la Cadena de Productos Lcteos requier e la institucionalizacin de los compromisos a que arriben concertadamente los actor es de sta en trminos, metas, tiempo y de recursos fsicos, humanos y financieros que estn dispuestos a involucrar. Por ello se recomienda como primera accin la conformacin de un Consejo Nacional Lcteo, que tenga por tareas: s Lcteos requiere la institucionalizacin de los compromisos a que arriben concertadamente los actor es de sta en trminos, metas, tiempo y de recursos fsicos, humanos y financieros que estn dispuestos a involucrar. Por ello se recomienda como primera accin la conformacin de un Consejo Nacional Lcteo, que tenga por tareas: El seguimiento al estado competitivo de la Cadena con el propsito fundamental, identificar, de manera permanente, la posicin de la cadena lctea, con relacin a los principales competidores en los mercados externos e interno y actuar para correg ir los cuellos de botella que comprometen la competitividad nacional. Este seguimiento ser un instrumento de definicin de polticas y estrategias de accin, tanto para el sector lcteo como para el gobierno. El seguimiento a los compromisos y a los planes de accin definidos en el Plan Estratgico. El Consejo Nacional Lcteo, conformado por productores, industriales comercializadores y gobierno, en lo referente a: -Vigilar el funcionamiento del mercado de productos lcteos -Promover el desarrollo global del sector lcteo peruano -Promover el consumo de la leche en los mercados interno y externos -Actuar como rgano consultor del gobierno en materia de poltica lechera y recibir de ste delegacin de funciones en temas especficos -Promover la creacin de empresas de servicios estratgicos para el sector lcteo A continuacin se presentan los principales Proyectos y Plan Operativo del 2003 qu e se requiere para comenzar la implementacin del Plan Estratgico detallado lneas arriba. 33

PLAN OPERATIVO DE LA CADENA LACTEOS AO 2003 ACCIONES META UNIDAD DE MEDIDA PPTO ANUAL PROGRAMACION FISICA ANUAL 2003 RESPONSABLE I II III IV ACCIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA Fomento y fortalecimiento de organizaciones representativas de productores articuladas al mercado 24 Organizaciones 14,400 X X X X Elaboracin de Diagnsticos Regionales 12 Documento 3,600 X X Formulacin del Programa Nacional de Ganadera 1 Programa 24,500 X Capacitacin y Asesoramiento a productores agrarios Articulacin Interinstitucional para mejorar las condiciones 130 Cursos 130,000 X X X X DGPA - OGPA Perfeccionar los mecanismos de defensa de la produccin bsicas de infraestructura vial y servicios bsicos 3 Acuerdos 2,700 X X X INIA - IV ITA FONCODESPRONAMACHCS nacional: arancelaria 1 Gestin 5,250 X X X - SENASA Diseo de instrumentos de refinanciacion y financiamiento a los agentes de la cadena 1 Diseo 5,250 X X X Promocin al Consumo de Leche 24 Eventos 144,000 X X X X Promocin de espacios de negociacion entre los agentes 48 Reuniones 24,000 X X X X ACCIONES AGENTE PRIVADO Elaboracin de cartera de proyectos en concertacion con otros Implementacin de tcnicas de manejo 10.368 TM 420,000 X X X X organismos 24 Proyectos 240,000 X X ADIL-FONGALESRealizacin de convenios Institucionales para la implementacin Implementacin de Normativas de calidad y mitigacin de los residuos industriales 1 N/d 3,150,000 X X X CALES-SAISCOOP de Sistemas de Frio y compromisos de compra y venta de productos lcteos 5 Convenios 5,000 X Concertacin para la Promocin del Consumo de Leche 1 Acuerdo 21,000 X X X X ACCIONES CONJUNTAS Concertacin entre Ministerio de Agricultura y los Gobiernos Regionales a fin de validar las estratgias de accin 24 Reunin 32,400 X X Promocin para la Creacin del Consejo Nacional Lcteos, en el Validacin del Plan Estrategico con los agentes industriales de la Cadena Lctea 1 Documento 10,000 X X AGENTES DE que se involucra la Industria, productores organizados, Gobierno Concertacin con Instituciones a fines para determinar acciones 1 Reunin 21,000 X X X CADENA a corto y mediano plazo en el Marco del Plan Estratgico Nacional

4 Acuerdos 48,000 X X X 34

PRINCIPALES PROYECTOS DEL PLAN ESTRATGICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS LCTEOS LCTEOS DISMINUIR IMPORTACIONES Meta Producir en Cinco Aos 280,000 Tm/ao (60000,000 US$/ao) PROGRAMA PROYECTO META (5 aos) COSTO DEL PROYECTO (miles de US$) PARTICIPANTES Objetivo Estratgico B.- Incrementar la Produccin y Mejorar la Productividad Primar ia y Agroindustrial. 1.- Mejoramiento de la Nutricin y Alimentacin del Ganado 1.1.1.- Desarrollo de Infraestructura de Riego 40,000 Has y 290,000 TM/ao 60,000 Productores, Empresas Privadas, Programa Ganadero, INIA, PRONAMACHCS, Gobiernos Regionales. 1.1.2.- Instalacin y recuperacin de Pasturas 2.- Mejoramiento Gentico Y Reproduccin del Ganado 1.2.1.- Repoblamiento Ganadero 80,000 cabezas de ganado 160,000 Productores, Empresas Privadas, Programa Ganadero, INIA, PRONAMACHCS, Gobiernos Regionales. 1.2.2.- Inseminacin artificial y Monta Natural. 160,000 pajillas de semen 480 Bancos Nacional y Regionales de Semen, Programa Ganadero 4.- Capacitacin y Transferencia Tecnolgica 1.4.1.- Implementacin de Unidades Demostrativas 100 mdulos demostrativos 2,900 Productores, Empresas Privadas, SENASA, Programa Ganadero, INIA, Universidades, Gobiernos Regionales. Objetivo Estratgico C.- Desarrollar el Mercado de productos Lcteos.

2.- Incrementar la oferta y demanda de productos lcteos. 1.- Centros de enfriamiento y acopio de leche Instalacin de 80 Centros de Acopio de 10,000 litros/da 20,000 ADIL, Empresa Privada, Organizaciones de Productores, Programa Ganadero TOTAL (miles de US$) 243,380 TOTAL (miles de US$/ao) 48,676

Anexos Anexo No. 1: Determinacin Estrategias Anexo No. 2: Diagnostico de la Cadena Anexo No. 3: Bibliografa ANEXO No. 1 DETERMINACIN DE LAS ESTRATEGIAS 36

Estrategias FO: Usar las Fortalezas para aprovechar las Oportunidades F1,F2,F4,O1,O2,O3,O5: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y l a capacidad instalada de procesamiento de la industria nacional, para reducir los niveles de importacin y atender el incremento del consumo del mercado interno y el consumo d el mercado externo de leche y derivados lcteos. F1,F2,F4,O2,O3: Aprovechar la vocacin innata del productor y la disponibilidad de mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad instalada de procesamient o de la industria nacional, para desarrollar la ganadera lechera y atender el incremento del consumo de los programas de asistencia alimentara y compensacin social de leche y derivados lcteos. FI, F2,F3,O4: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos, para incrementar y mejorar la capacidad de produccin artesanal de quesos y derivados lcteos y satisfacer las necesidades de consumo del mercado interno. F1,F2,F4,O1,O2,O3,O5: Apoyar la vocacin innata del productor, la disponibilidad d e mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad instalada de proces amiento de la industria nacional, para aprovechar el incremento en el consumo en el merc ado interno y el consumo en el mercado externo de la leche y derivados lcteos. F1,F2,F3,O6: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera l echera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos, facilitando el acc eso a nuevas tcnicas de mejoramiento reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio. F1,F2,F3,F4, O1,O2,O3,O4,O5,O6,O7: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad de procesamiento de la industria nacional, para aprovechar el incremento en el consumo de leche y productos lcteos en el mercado interno y exte rno y el status prioritario que la ganadera lechera tiene en la poltica sectorial. F1,F2,F3,F4,O1,O2,O3,O4,O5,O8: Apoyar la vocacin innata del productor para desarr ollar la ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad de procesamiento de la industria nacional, para aprovechar el incremen to en el 37

consumo de leche y productos lcteos en el mercado bilidad de apoyo econmico y tcnico de gobiernos extranjeros los proyectos de desarrollo rural. que involucre a los apoyo econmico y tcnico de gobiernos extranjeros los proyectos de desarrollo rural. que involucre a los

interno y externo; y la disponi y entidades internacionales para pequeos productores. y entidades internacionales para pequeos productores.

F1,F2,F3,F4,O2,O3,O6: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y l a capacidad de procesamiento de la industria nacional, para aprovechar el incremen to en el consumo de leche y productos lcteos en el mercado interno y externo y la necesida d de identificacin e implementacin de proyectos de inversin en desarrollo de la cadena lc tea debido al proceso de regionalizacin. Estrategias DO: Superar las Debilidades valindose de las Oportunidades D1,O1,O2,O3,O4,O5: Incrementar la disponibilidad de forrajes, para aprovechar el incremento en el consumo de leche y derivados lcteos en el mercado interno y exte rno, reducir los niveles de importacin. D2,O2,O3,O4,O5,O6: Formalizar la propiedad para incentivar la inversin y las mejo ras tecnolgicas que permitan aprovechar el incremento en el consumo de leche y deriva dos lcteos en el mercado interno y externo, y la disponibilidad de nuevas tcnicas de mejoramiento gentico y ganadero. D3,O6,O7,O8,O9: Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenti cio aprovechando el apoyo econmico y tcnico de gobiernos extranjeros para los proyecto s de desarrollo rural que involucre a los pequeos productores, el status prioritario q ue la ganadera lechera tiene en la poltica sectorial., la existencia de tcnicas disponibl es de mejoramiento gentico y manejo ganadero y la necesidad de identificar e implementa r proyectos de inversin en el marco de la regionalizacin. D4,D5,O2,O3,O4,O8,O9: Mejorar la cadena de fri para la comercializacin de leche fr esca y el procesamiento agroindustrial tradicional de productos lcteos, para aprovecha r el incremento del consumo en el mercado interno y externo, el apoyo econmico y tcnico de gobiernos extranjeros para los proyectos de desarrollo rural que involucre a los pequeos 38

productores, y la necesidad de identificar e implementar proyectos de inversin en el marco de la regionalizacin. de identificar e implementar proyectos de inversin en el marco de la regionalizacin. D6,O2,O3,O4,O5: Reducir los costos de produccin y comercializacin para aprovechar el incremento del consumo en el mercado interno y externo de leche y derivados lcteo s. D7,D9,O2,O3,O4,O5: Reducir la informalidad en la comercializacin y promover la organizacin de productores, para aprovechar el incremento del consumo en el merca do interno y externo de leche y derivados lcteos. D8,O2,O3,O4,O7: Mejorar las condiciones de financiamiento y refinanciamiento de los productores, para aprovechar el incremento del consumo de en el mercado interno y externo de leche y derivados lcteos y la disponibilidad de nuevas tcnicas de mejoramiento gentico y manejo ganadero. D9,D10,D11,O7,O2,O3,O4,O5: Mejorar el nivel educativo y tecnolgico del pequeo productor pecuario y promover la organizacin de productores que desarrollan una g estin empresarial de sus unidades de produccin, para aprovechar el incremento del consu mo en el mercado interno y externo de leche y derivados lcteos, y la disponibilidad de nuevas tcnicas de mejoramiento gentico y manejo ganadero. D12,O2: Incrementar el valor agregado de los productos procesados lcteos, para aprovechar el incremento del consumo de productos lcteos diversificados y con may or valor agregado en el mercado interno y externo. Estrategias FA: Usar las Fortalezas para atenuar los efectos de las Amenazas F1,F2,A1: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lech era utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos reduciendo los efec tos de los fenmenos naturales. F1,F2,A2: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lech era utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos reduciendo los efec tos de la introduccin de enfermedades exticas por ingreso de ganado de contrabando. F1,F2,F3,A2: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera l echera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad de p roduccin 39

artesanal de quesos reduciendo los efectos de la introduccin de enfermedades extic as por ingreso de ganado de contrabando. ingreso de ganado de contrabando. F1,F2,F4,A3,A6: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganade ra lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capaci dad instalada de procesamiento de la industria nacional reduciendo los efectos de lo s subsidios a la produccin de leche fresca (Canad, los Estados Unidos de Amrica y la Comunidad Econmica Europea) y negociando el mantenimiento del Sistema de Franja de Precios en el marco de la OMC. F1,F2,F4,A4,A5: Apoyar a la vocacin innata del productor para desarrollar la gana dera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capaci dad instalada de procesamiento de la industria nacional preparndolos para ganar compe titividad con respecto a la que disponen de los pases desarrollados y vecinos. F1,F2,F4,A7: Apoyar a la vocacin innata del productor para desarrollar la activid ad lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad inst alada de procesamiento de la industria nacional negociando el rgano pblico acreditado favorablemente y de manera concertada con el sector privado productivo los progr amas de desgravacin arancelaria de los productos lcteos en el marco de los procesos de liberalizacin: ALCA y MERCOSUR. Estrategias DA: Superar las Debilidades y enfrentar las Amenazas D1,A1: Incrementar la disponibilidad de forrajes reduciendo los efectos de los f enmenos naturales. D3, A2: Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio defi ciente del hato lechero salvaguardo la poblacin de ganado lechero de la introduccin de enfermedade s exticas de pases fronterizos. D2,D3,D4,D5,D6,D7,A4,A5: Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio del hato lechero y el procesamiento agroindustrial de productos lcteo s, e implementar la cadena de fro en la comercializacin de leche fresca, reduciendo cos tos de produccin y comercializacin y la informalidad en la comercializacin, para enfrentar competitivamente a la produccin de leche y derivados lcteos de los pases vecinos y pases desarrollados. 40

D10,D11,D,A5: Mejorar el nivel educativo del pequeo productor lechero y promover una gestin empresarial de la unidades de produccin lechera en los pequeos y medianos ganaderos, para enfrentar competitivamente a la produccin de leche y derivados lct eos de los pases vecinos y pases desarrollados. Mejorar el nivel educativo del pequeo productor lechero y promover una gestin empresarial de la unidades de produccin lechera en los pequeos y medianos ganaderos, para enfrentar competitivamente a la produccin de leche y derivados lct eos de los pases vecinos y pases desarrollados. D9,D11,A4,A5: Promover organizaciones de productores lecheros representativas co n asociados que desarrollan una gestin empresarial de sus unidades de produccin, que constituyan agentes dinmicos en la plataforma institucional de competitividad de la cadena capaz de enfrentar competitivamente a la produccin de leche y derivados lcteos de los pases vecinos y pases desarrollados. D4,A9: Implementar la cadena de fro en la comercializacin de leche fresca para red ucir el efecto negativo de vas de comunicacin en mal estado. D6,D7,A3,A6: Reducir los costos de produccin y comercializacin, la informalidad en la comercializacin y proteger a la produccin nacional de leche y derivados lcteos de l os altos niveles de subsidios a la produccin de leche fresca de Canad, los Estados Un idos de Amrica y la Comunidad Econmica Europea impidiendo la eliminacin del Sistema de Franja de Precios en el marco de las negociaciones de la OMC. D6,D7,A7,A8: Reducir los costos de produccin y comercializacin, la informalidad en la comercializacin para ajustarse competitivamente a los procesos de desgravacin arancelaria de los productos lcteos en el marco de los procesos de liberacin de co mercio (ALCA y MERCOSUR) y de integracin comercial (CAN) D8,A4,A5: Mejorar el acceso al financiamiento y refinanciamiento de los agentes de la cadena, principalmente del ganadero, para favorecer la inversin y las mejoras tec nolgicas por parte de los agentes de la cadena y mejorar la posicin competitiva de los pro ductos lcteos con respecto a la produccin de los pases vecinos y pases desarrollados. D12,A4,A5: Incrementar el valor agregado de los productos lcteos procesados para mejorar su posicin competitiva con respecto a la produccin de los pases vecinos y pases desarrollados. 41

Objetivos Estratgicos Seleccionados Sobre la base de los cruces entre fortalezas, oportunidades, debilidades y amena zas se obtienen los cursos de accin que permitirn el logro de los objetivos. As es posible distinguir cuatro tipos de estrategia, en el Anexo No. 1 se detalla los cruces r ealizados: -Estrategias -Estrategias -Estrategias -Estrategias FO: DO: FA: DA: Usar las Fortalezas para aprovechar las Oportunidades Superar las Debilidades valindose de las Oportunidades Usar las Fortalezas para atenuar los efectos de las Amenazas Superar las Debilidades y enfrentar las Amenazas

A continuacin se presenta las estrategias seleccionadas para la Cadena Lctea, agrupadas segn, principales reas estrategias o lneas de accin. Organizacin e Institucionalidad 1. Mejorar el nivel de conocimientos del pequeo productor lechero y promover una gestin empresarial de la unidades de produccin lechera en los pequeos y medianos ganaderos, para aprovechar la disponibilidad de nuevas tcnicas de mejoramiento gentico y manejo ganadero, el incremento del consumo en el mercado interno y externo de leche y derivados lcteos, y la disponibilidad de nue vas tcnicas de mejoramiento gentico y manejo ganadero. 2. Promover organizaciones de productores lecheros representativas con asociados que desarrollan una gestin empresarial de sus unidades de produccin, que constituyan agentes dinmicos en la plataforma institucional de competitividad de la cadena capaz de enfrentar en mejores condiciones a la produccin de leche y derivados lcteos de los pases vecinos y pases desarrollados. Incremento de la Produccin y Productividad 1. Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y utilizar la capac idad de procesamiento de la industria nacional, para aprovechar el incremento en el consumo de leche y productos lcteos en el mercado interno y nichos del mercado externo y la necesidad de identificacin e implementacin de proyectos de inversin en desarrollo de la cadena lctea debido al proceso de regionalizacin. 42

2. Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad de produccin artesanal de quesos en condiciones sanitarias adecuadas, disminuyendo los efectos de la introduccin de enfermedades exticas por ingreso de ganado de contrabando. 3. Incrementar la disponibilidad de forrajes reduciendo los efectos de los fenmenos naturales que permita aprovechar el incremento en el consumo de leche y derivado s lcteos en el mercado interno y externo, reducir los niveles de importacin. 4. Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio aprovechando el apoyo econmico y tcnico de gobiernos extranjeros para los proyectos de desarrollo rural que involucre a los pequeos productores, el status prioritario que la ganad era lechera tiene en la poltica sectorial., la existencia de tcnicas disponibles de mejoramiento gentico y manejo ganadero y la necesidad de identificar e implementar proyectos de inversin en el marco de la regionalizacin. 5. Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio deficiente d el hato lechero salvaguardando la poblacin de ganado lechero de la introduccin de enfermedades exticas de pases fronterizos. 6. Formalizar la propiedad para incentivar la inversin que permita aprovechar el incremento en el consumo de leche y derivados lcteos en el mercado interno y externo, y la disponibilidad de nuevas tcnicas de mejoramiento gentico y ganadero. 7. Mejorar el acceso al financiamiento y refinanciamiento de los agentes de la cade na, principalmente del ganadero, para favorecer la inversin por parte de los agentes de la cadena para aprovechar el incremento del consumo en el mercado interno y nichos de mercado externo de leche y derivados lcteos, y la disponibilidad de nuevas tcnicas de mejoramiento gentico y manejo ganadero y mejorar la posicin competitiva de los productos lcteos con respecto a la produccin de los pases vecinos y pases desarrollados. 43

Desarrollo del Mercado 1. Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad instalada de procesamiento de la industria nacional, para reducir los niveles de importacin y atender el incremento del consumo del mercado interno y el consumo del mercado externo de leche y derivados lcteos, y atender el incremento del consumo de los programas de asistencia alimentara y compensacin social de leche y derivados lcteos. mercado 2. Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos, que posibilite incrementar y mejorar la capacidad de produccin artesanal de quesos y derivados lcteos y satisfacer las necesidades de consumo del mercado interno. 3. Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio del hato lec hero y el procesamiento agroindustrial de productos lcteos, e implementar la cadena de fro en la comercializacin de leche fresca, reduciendo costos de produccin y comercializacin y la informalidad en la comercializacin, para enfrentar competitivamente a la produccin de leche y derivados lcteos de los pases vecinos y pases desarrollados. 4. Mejorar el procesamiento agroindustrial de productos lcteos, e implementar la cadena de fro en la comercializacin de leche fresca, reduciendo costos de produccin y comercializacin y la informalidad en la comercializacin, aprovechando el apoyo econmico y tcnico de gobiernos extranjeros para los proyectos de desarrollo rural que involucre a los pequeos productores, y la necesidad de identificar e implementar proyectos de inversin en el marco de la regionalizacin. 5. Reducir los costos de produccin y comercializacin para aprovechar el incremento del consumo en el mercado interno y externo de leche y derivados lcteos. 6. Reducir la informalidad en la comercializacin y promover la organizacin de productores, para aprovechar el incremento del consumo en el mercado interno y externo de leche y derivados lcteos. 44

7. Incrementar el valor agregado de los productos procesados lcteos, para aprovechar el incremento del consumo de productos lcteos diversificados y con mayor valor agregado en el mercado interno y externo. Mercado para mejorar su posicin competitiva con respecto a la produccin de los pases vecinos y pases desarrollados. 8. Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad instalada de procesamiento de la industria nacional reduciendo los efectos de lo s subsidios a la produccin de leche fresca (Canad, los Estados Unidos de Amrica y la Comunidad Econmica Europea) y negociando el mantenimiento del Sistema de Franja de Precios en el marco de la OMC. 9. Apoyar a la vocacin innata del productor para desarrollar la actividad lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad instalada de procesamiento de la industria nacional negociando el rgano pblico acreditado favorablemente y de manera concertada con el sector privado productiv o los programas de desgravacin arancelaria de los productos lcteos en el marco de los procesos de liberalizacin: ALCA y MERCOSUR. 45

TIPOS DE EMPRESA SUBSISTENCIA(COST A, SIERRA Y SELVA) INSTITUCIONES ORGANIZADAS*PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL *ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION *BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO ROL DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO GANADERO EN FUNCION AL SISTEMA DE EXPLOTACION *NORMATIVO *POLITICAS *CONCERTACION CON PLANTAS LECHERAS Y OTROS AGENTES DE LA CADENA PRODUCTIVA CUENCAS Y ECONOM IAS DE ALTA PRODUCCION (Lima, Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, Tacna) MEDIANAS Y PEQUEAS (COSTA, SIERRA Y SELVA) TIPO DE EXPLOTACION TIPO DE MERCADO ROL DEL ESTADO *BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE DESARROLLO *FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES *ALIANZAS ESTRATEGICAS CON EMPRESAS PRIVADAS *ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Explotacin Intensiva MERCADO DESARROLLADO Explotacin Semi Intensiva y Extensiva MERCADO SEMI DESARROLLADO Abono, Traccin y Capital Residuos Agrcolas Cosecha Mano de obra, Autoconsumo, Venta, Intercambio, Trueque Leche Carne Agricultura

MERCADO DESARROLLADO Crianzas Familiares FAMILIA Ganadera y Yuntas TIPOS DE EMPRESA SUBSISTENCIA(COST A, SIERRA Y SELVA) INSTITUCIONES ORGANIZADAS*PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL *ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION *BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO ROL DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO GANADERO EN FUNCION AL SISTEMA DE EXPLOTACION *NORMATIVO *POLITICAS *CONCERTACION CON PLANTAS LECHERAS Y OTROS AGENTES DE LA CADENA PRODUCTIVA CUENCAS Y ECONOM IAS DE ALTA PRODUCCION (Lima, Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, Tacna) MEDIANAS Y PEQUEAS (COSTA, SIERRA Y SELVA) TIPO DE EXPLOTACION TIPO DE MERCADO ROL DEL ESTADO *BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE DESARROLLO *FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES *ALIANZAS ESTRATEGICAS CON EMPRESAS PRIVADAS *ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Explotacin Intensiva MERCADO DESARROLLADO Explotacin Semi Intensiva y Extensiva MERCADO SEMI DESARROLLADO Abono, Traccin y Capital Residuos Agrcolas Cosecha Mano de obra, Autoconsumo,

Venta, Intercambio, Trueque Leche Carne Agricultura MERCADO DESARROLLADO Crianzas Familiares FAMILIA Ganadera y Yuntas Lineamientos de Poltica Ganadera, Manuel Rosembrberg B. MINAG

2002

ANEXO No. 2 DIAGNOSTICO DE LA CADENA El procesamiento de informacin primaria y secundaria sustentada en estudios, investigaciones, compendios estadsticos, diagnsticos regionales, estudios especfico s y documentos oficiales, ha permitido la elaboracin de este documento en el que se a nalizan series histricas y tendencias de aquellos indicadores que determinan la Situacin Lc tea en el Per. 1.1.-Importancia Econmica y Social. La Ganadera Vacuna en el Per, es una actividad de tradicional importancia en la produccin Agropecuaria, es la segunda actividad en aporte al sector, participa co n el 11.5% al Valor de la Produccin3, la produccin de leche del 2002 fue de 1194,338 Tm por un valor de 605 millones de soles4, lo que ha significado un incremento del 7.1% re specto a la produccin del ao 2001 (1115,045 Tm y 565 millones de soles). Fuente: OGIA MINAG Enero 2003 Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG Feb. 2003. La industrializacin de la leche en el Per es destinada principalmente para la prod uccin de leche evaporada que conjuntamente con la leche pasteurizada contribuye con el 20 % al Valor de Produccin Agroindustrial (756 millones de soles). 3 Leche 3.8% y Carne 7.7% 4 A precios de 1994. PARTICIPACIN PORCENTUAL EN EL VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA AO 2002 Papa 9% Otros agricola 48% Otros pecuario 10% Vacuno 8% leche 4% Ave 21%

Fuente: OGIA MINAG Enero 2003 PARTICIPACIN PORCENTUAL EN EL VALOR DE LA PRODUCCIN AGROINDUSTRIAL 2002 Aceites y Gracias 18% Otros 9% Alimentos Balanceados 19% Leche Evaporada y Pasteurizada 20% Fideos 10% Harina y Derivados 24% MINAG Enero 2003 PARTICIPACIN PORCENTUAL EN EL VALOR DE LA PRODUCCIN AGROINDUSTRIAL 2002 Aceites y Gracias 18% Otros 9% Alimentos Balanceados 19% Leche Evaporada y Pasteurizada 20% Fideos 10% Harina y Derivados 24% Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA

MINAG

Feb. 2003.

A diferencia de muchos productos agropecuarios la produccin nacional de leche fre sca en los ltimos aos ha tenido una tasa de crecimiento positiva. En el perodo 1993 2002, este rubro creci a una tasa anual de 4.6%5. En el Per existen 850,000 Unidades Agropecuaria que poseen ganado vacuno, involucrando a mas de cuatro millones de personas, que representan el 18% del to tal de la poblacin, constituyndose una actividad fundamental para el desarrollo regional del Pas, ya que capitaliza al productor, es fuente de ahorros, ingresos, fija al producto r al campo, genera empleo y es una de las pocas actividades agropecuarias que se pueden desa rrollar en las diferentes regiones naturales del pas.

La crianza de ganado vacuno, se encuentra estrechamente relacionada con el pobla dor rural, la poblacin bovina est principalmente en la Sierra (73%),6 en donde se ubic a el 90% de los hogares rurales y en los que por lo menos el 78% se dedica a la crianza d e ganado vacuno, lo que demuestra la importancia de esta actividad en las zonas alto andi nas, en las que por las caractersticas geogrficas y ecolgicas la nica actividad agropecuaria que se puede desarrollar es la ganadera. La leche es importante en el consumo familiar, los productos lcteos son parte de la canasta familiar bsica, representan el 3.4% de la misma y dadas las condiciones nutritiva s, es el alimento ideal por excelencia para el desarrollo humano y ayuda a combatir la de snutricin infantil. 5 En el ao 1993 se produjeron 802,000 y para el 2002 fueron 1194,00 miles de Tm. 6 El 20% en la costa y el 7% restante en la selva 48

1.2 Caractersticas de la Produccin y Productividad Nacional El Per posee una poblacin de 4926,769 cabezas de ganado vacuno, de los cuales el 10 % son vacas en ordeo (512,557 vacas), siendo el departamento de Cajamarca7, el qu e presenta la mayor poblacin de vacas en ordeo. En el mbito nacional existen condiciones ptimas y con potencial para ganadera el 49% de las tierras utilizables esta constituida por pastos cultivados haciendo un total de diecisiete millones de hectreas. A pesar de este e ha demostrado, que el 41% de los Pastos Naturales son de condicin pobre, ca deficiencia en el manejo del piso forrajero.8 Condicin de Pastos Naturales Condicin Empresa Comunal Familia Comunal % Has % Has Excelente Buena Regular Pobre 1 28 50 21 12,000 336,000 600,000 252,000 9.5 28.5 62 1,026,000 3,078,000 6,696,000 Total 100 1,200,000 100 10,800,000 Fuente: Laboratorio de Pastizales UNALM la produccin nativos y potencial s lo que indi

Por otro lado, el indicador de productividad que mide el nivel tecnolgico naciona l, demuestra cifras bajas en comparacin con nuestros pases vecinos9, es as que en ao 2002 la productividad promedio nacional medido en Lt/vaca/ao no es mas de 2,100, lo que significa una produccin de 7 litros de leche/vaca/da, demostrando el deficiente ma nejo ganadero de los hatos. Sin embargo al realizar el anlisis de la tendencia en el t ema de productividad desde el ao 1960, tiende a incrementar. Productividad Lechera 1960-2001 Kg/vaca/ao 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

2,000 2,200 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 00-01* kg/vaca/ao Fuente: OGIA MINAG Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG Feb. 2003

7 El departamento de Cajamarca posee el 16.5% de la poblacin nacional de vacas en ordeo. 8 Pardo Figueroa, 1995, Evaluacin de Empresas Comunales y otras formas de producc in comunal, Publicacin Escuela de Post grado Universidad Nacional Agraria 9La productividad en Chile y Argentina es de 3,400 y 3,600 kg/vaca/ao 49

A pesar del potencial eruano a nivel de Sudamrica o. Pas, la posicin del a nivel de Sudamrica o.

de desarrollo ganadero del Pas, la posicin del sector lcteo p es uno de los ms bajos tal como se puede apreciar en el cuadr sector lcteo peruano es uno de los ms bajos tal como se puede apreciar en el cuadr

PRODUCCIN Y CONSUMO DE LECHE EN SUDAMERICA PAS Poblacin de Produccin Produccin Consumo Per Ganado Tm de Per cpita cpita Kg Vacuno Leche Kg. Fluida Argentina 48,674,400 9,932,655 268 243 Bolivia 6,724,590 271,654 33 39 Brasil 169,875,520 20,520,990 120 127 Chile 4,068,000 2,000,200 131 129 Colombia 25,206,000 5,963,190 142 142 Ecuador 5,104,198 2,015,891 159 159 Guyana 220,000 30,000 182 403 Paraguay 9,736,860 329,800 60 62 Per 4,926,770 1,086,760 42 46 Surinam 130,000 13,000 31 34 Uruguay 10,353,000 1,421,749 426 369 Venezuela 14,083,526 1,414,500 59 81 Fuente: FAO -2000 Elaboracin: Direccin de Crianzas -MINAG -Feb 2003 El consumo y la produccin nacional per cpita son unos de los mas bajos de Latinoamrica, la produccin per cpita anual es de 37.66 y el consumo en el ao 2001 alcanz los 46.44 Kg/habitante10, encontrndose muy por de bajo del mnimo recomendado por la FAO que es de 120 Kg/hab/ao. 1.3.-Situacin Actual del Sector El eslabn primario de la cadena de productos lcteos peruana, est conformado principalmente por pequeos y medianos ganaderos, que en el ao 2002 produjeron 1194,000 Tm de leche, el 70% de esta se produjo en las cuencas lecheras de: Cajam arca, Arequipa y Lima y tiene como destino las plantas procesadoras, programas sociale s, venta a queseros y porongueros, venta directa al publico, autoconsumo y terneraje. 10 El consumo per cpita esta conformado por la produccin nacional y la importacin. 50

La Industria lctea se encuentra en su mayora verticalmente integrada desde el acop io de la leche y en algunos casos desde la misma produccin, acopia 501,480 Tm, el 42% d e la produccin del pas y est concentrada en tres empresas grandes Gloria, Nestl y Laive, cuyas plantas industriales se encuentran en las tres cuencas anteriormente menci onadas, el principal producto de la industria es la leche evaporada, producindose 245,557 Tm en el ao 2002, las industrias realizan la compra directa a los productores y la transpo rta desde las unidades agropecuarias hasta las plantas procesadoras, desarrollndose una ext ensa red de rutas de acopio y plantas que pre-concentran la leche antes de despacharl a hacia los lugares de industrializacin, estas plantas intermedias se encuentran en las cerca nas de las zonas de produccin y permiten recoger la leche de productores primarios que la en tregan a temperatura ambiente, la que es enfriada y trasladada hasta la planta procesador a. la leche y en algunos casos desde la misma produccin, acopia 501,480 Tm, el 42% d e la produccin del pas y est concentrada en tres empresas grandes Gloria, Nestl y Laive, cuyas plantas industriales se encuentran en las tres cuencas anteriormente menci onadas, el principal producto de la industria es la leche evaporada, producindose 245,557 Tm en el ao 2002, las industrias realizan la compra directa a los productores y la transpo rta desde las unidades agropecuarias hasta las plantas procesadoras, desarrollndose una ext ensa red de rutas de acopio y plantas que pre-concentran la leche antes de despacharl a hacia los lugares de industrializacin, estas plantas intermedias se encuentran en las cerca nas de las zonas de produccin y permiten recoger la leche de productores primarios que la en tregan a temperatura ambiente, la que es enfriada y trasladada hasta la planta procesador a. La comercializacin de los productos lcteos industrializados al minorista, se reali za por intermedio de un sistema de distribucin concesionados, o a travs de cadenas de supermercados e hipermercados. 1.3.1.-Produccin Primaria. La produccin de leche en el Per, en los ltimos 10 aos ha sido creciente, la que ha venido acompaada con un incremento en el consumo y el autoabastecimiento, tenido una 2,002, de tasa crecimiento promedio anual de 4.6% durante el periodo 1,993 incrementndose de 802 a 1,194 mil Tm (50%), habiendo alcanzando su mayor ndice 7.1 % en el periodo 2001-2002. PRODUCCIN ANUAL E INCREMENTO ANUAL DE LA PRODUCCIN DE LECHE (%)

4.5 3.4 3.3 5.5 4.8 5.3 1.5 5.3 4.5 7.1 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 Miles (Tm) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Fuente: OGIA MINAG Enero 2003 DGPA MINAG Feb. 2003.

Elaboracin: Direccin de Crianzas

Este incremento de la produccin se debe principalmente a las mejoras en las tcnica s de manejo ganadero reflejado en el incremento de la productividad lechera, pasando de 1,255 (1985-1989) a 2,080 Kg/vaca/ao (2000-2001)11. La Produccin de leche en el Per se genera en dos tipos de zonas: En cuencas lecher as especializadas y en lugares con potencial ganadero pero que por su poco desarrol lo y volumen de produccin no son zonas de produccin especializada. 11 Existen establos que superan los 5500 litros por vaca ao. 51

a.-Cuencas lecheras o zonas de produccin especializada.-Cuencas lecheras o zonas de produccin especializada. En el Per son tres las principales cuencas lecheras, las mismas que se desarrolla n en torno a los departamentos de Arequipa, Lima y Cajamarca producindose en ellas el 70% de la produccin nacional de leche fresca, destinada principalmente a la industria lctea. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION NACIONAL DE LECHE AL 2002 24% 19% 27% 30% Cuenca Lechera Norte Cuenca Lechera Centro Cuenca Lechera Sur Otras Cuencas Fuente: OGIA MINAG Enero 2003 Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG Feb. 2003

En las cuencas especializadas se ha logrado el mejoramiento de las instalaciones y tcnicas ganaderas, con avances en el manejo posterior al ordeo, con la introduccin de equi pos de acopio y enfriamiento, permitiendo mantener la calidad de la produccin; a pesar d e ello la cantidad de leche enfriada es muy poca, con ordeos a mano y sin un adecuado manej o de la leche post ordeo. Segn el Censo del 2000 sobre Establecimientos de produccin Lechera, en el Per exist en 996 establecimientos especializados en la produccin de leche fresca, de los cuale s 978 se encuentran en actividad, el 46.2 % de estos maneja el ganado de forma estabulada , el 15.4% libre y el 38.4% en forma mixta, poseen 72,982 cabezas de ganado vacuno (1 .5 % de la poblacin), de los cuales el 48% son vacas principalmente de la razas Holstein (60%) y Bronw Swiss (30.4%). 52

Mapa 1. Distribucin de la Produccin Nacional de Leche Fuente: J. Senz. 53

Cuenca lechera del Norte.-(24.%) Conformada por las cuencas lecheras de Cajamarc a, La Libertad y Lambayeque, siendo la de Cajamarca la de mayor importancia (16%). lechera del Norte.-(24.%) Conformada por las cuencas lecheras de Cajamarca, La Libertad y Lambayeque, siendo la de Cajamarca la de mayor importancia (16%). EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LECHE DE LA CUENCA NORTE 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 1993 1995 1997 1999 2001 Tm Cajamarca La Libertad Lambayeque Total Sub Cuenca Fuente: OGIA MINAG Elaboracin: Direccin de Crianzas Cajamarca. Se caracteriza por que la ganadera se desarrolla en zonas de campias, valles inter andinos y la Jalca12, con una crianza semi intensiva en base a pastos cultivados como el Rye grass y trbol, con predominancia del ganado lechero de las razas Holstein y Brown Swiss, es la segunda cuenca lechera del pas, con una produccin anual que supera las 180,000 Tm de leche, con una poblacin de 93,678 vacas en produccin13, las provincias de Cajamarc a y San Miguel son los principales centros de produccin con 71,760 y 37,200 Tm al ao respectivamente. El destino de la leche es principalmente la industria, que acopia el 85% de la p roduccin. DEST I NO DE LA PRODUCCI N DE LECHE DEL DEPART AMENT O DE CAJAMARCA Destino ao Tm da Tm % Nestl 121,061 332 66.0 Gloria 34,589 95 18.9 AFDL 17,294 47 9.4 Directamente al Pblico 6,053 17 3.3 Autoconsumo y Terneraje 4,323 12 2.4 DGPA MINAG Feb. 2003

Total 183,320 502 100.0 Fuente: Direccin Regional de Agricultura Cajamarca. Plan Estratgico de la Cadena Lctea de Cajamarca 2002. Cuenca lechera del Centro.-(19.8%) Conformada por las cuencas lecheras de Lima, Ica y Junn, siendo Lima la de mayor importancia (16.12%). 12 Se consideran los establos de Valles y Campias los que estan entre los 2800 y 3500 msnm. y la Jalca sobre los 3500 msnm. 13 La producc