La crisis del café en Honduras una oportunidad para el productor organizado presentación
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Perspectivas del café en el marco de la crisis económica mundial
Día del Café
Federación Española del Café
Organización Internacional del Café - www.ico.org
Federación Española del Café
8 de junio de 2009
Sevilla, EspañaNéstor Osorio
Director Ejecutivo - OIC
Precio indicativo compuesto de la OICPromedios mensuales: julio 1989 a mayo 2009
200
225
75
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89
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Aug
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Dec
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Aug
-00
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Precio indicativo compuesto de la OICDiario: 3 marzo 2008 a 22 mayo 2009
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160
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Diferenciales entre los Suaves Colombianos,Otros Suaves y el mercado de futuros de Nueva York
Diario: 1 octubre 2008 a 21 mayo 2009
100.00
110.00
30.00
40.00
50.00
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Producción mundial de café
Organización Internacional del Café - www.ico.org
Producción mundial Años de cosecha 1989/90 a 2008/09
129.9
112 9
122.1
115.6
127.7
117.9
126.9
120
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140
94.1 93.3
101.697.4
92.093.9
87.0
103.199.7
108.1
112.9
107.3103.9
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Producción total: cosecha 2008/09
Africa14%
Asia&Oceania10%Colombia
8%
Vietnam13%
8%
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Central America + Mexico14%South America
5%
Brazil36%
Producción total por tipo de caféCosecha 2008/09
Robusta44.535%
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Arabica81.665%
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Producción: los 10 productores más grandesen 2008/09
(Volúmen: miles de sacos - % producción total)Brasil 45 992 36.5%Viet Nam 16 000 12 7%Viet Nam 16 000 12.7%Colombia 10 500 8.3%Etiopia 6 133 4.9%Indonesia 5 833 4.6%México 4 650 3.7%I di 4 372 3 5%
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India 4 372 3.5%Perú 4 102 3.3%Honduras 3 373 2.7%Guatemala 3 370 2.7%
Exportaciones a todo destinoAños civiles 1989 a 2008
89 6 90.988 8
91.1 92.2
96.4 97.2100
110
76.0
80.7
75.978.3
75.2
70.767.9
77.780.4 80.3
86.189.6 88.8
86.3 87.6
40
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Valor de las exportaciones de caféAños civiles 1989 a 2008
12 9
15.2
14
16
8.7
6.96.5
5.45.7
10.2
11.7
10.0
12.9
11.5
9.5
8.2
5.45.2
5.6
6.9
9.3
10.9
12.8
6
8
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4
Consumo mundialAños civiles 1989 a 2008
112 8
118.4 118.9122.4
126.5 128.0
120
140
92.489.9
94.7 95.4
99.7
94.496.3
99.8 100.6102.7
104.9 104.6
108.9 110.4112.8
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Consumo mundial para 2009 (millones de sacos de 60-kg)
Africa6.05%
Asia&Oceania19.014%14%
Central America + Mexico4.74%
Europe49.038%
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North America25.219%
South America26.120%
Consumo estimado en 2009: los 10 países más grandes en volúmen de consumo
Estados Unidos 21.9(millones de sacos)
Brasil 18.8Alemania 9.7Japón 7.2Italia 6.0Francia 5.2
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Federación Rusa 3.7España 3.5Indonesia 3.3Reino Unido 3.1
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Importaciones mundiales de café verde, por grupoPromedio del período: 1966-68; 1988-90 y 2006-08
30.0
28
30
32
13.412.4
10.2
19.1 19.318.5
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23.7
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16
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24
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4
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1966-68 1988-90 2006-08
Colombian Milds Other Milds Brazilian Naturals Robustas Importing countries
Variación del consumo mundial, por regiones2000-2007
5.4
6 .0
4.0 4.03.8
3.1
2 .0
3 .0
4 .0
5 .0
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0.5
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1.0
.0
La t in A m e ric a N o rth A m e ric a We s te rn Euro pe A s ia & Oc e a nia Ea s te rn Euro pe A fric a
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UE: importaciones de café verde, por grupoPromedio del período: 1966-68; 1988-90 y 2006-08
17.918
20
8.4 8.2
9.4
6.9
8.1
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6.2
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1966-68 1988-90 2006-08
Colombian Milds Other Milds Brazilian Naturals Robustas Importing countries
España: importaciones de café verde, por grupoPromedio del período: 1966-68; 1988-90 y 2006-08
3 000
1 111
2 395
1 000
1 500
2 000
2 500
000
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338 322 335
131
446 409
209
735803
297
0 35
282
0
500
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1966-68 1988-90 2006-08
Colombian Milds Other Milds Brazilian Naturals Robustas Importing countries
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España: consumo histórico y consumo por habitante
5.0
5.5
5.0
5.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
2.0
2.5
3.0
3.5
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kilo
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Consumption per capita
Alemania: importaciones de café verde, por grupoPromedio del período: 1966-68; 1988-90 y 2006-08
7 000
4 474
2 089
3 335
4 276
2 093
4 987
2 048
5 862
3 000
4 000
5 000
6 000
000
bags
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1 443
1 810
1 129
583
0 8
166
611
166
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1 000
2 000
1966-68 1988-90 2006-08
Colombian Milds Other Milds Brazilian Naturals Robustas Importing countries
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Alemania: consumo histórico yconsumo por habitante
12 0
14.0
12
14
6.0
8.0
10.0
12.0
6
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12
kilo
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Consumption per capita
Perspectiva 2009: Oferta 1
Costos de producciónp
– Alza continua en los últimos años
– Precios de insumos clave (fertilizantes + petróleo) disminuyendo actualmente
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disminuyendo actualmente
– Costos de mano de obra continúan en niveles altos
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Perspectiva 2009: Oferta 2
Influencia de los tipos de cambio:
– En los países con tipos de cambio vinculados al dólar EE UU, los precios del café en moneda local han descendido y la producción resulta menos atractiva
En los países con tipos de cambio
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– En los países con tipos de cambio flexibles, apenas han cambiado los precios del café en moneda local
Perspectiva 2009: Demanda 1Mercados de los países desarrollados
58% del consumo mundial
Variación de tipos de café consumido (“descenso”):– Consumo fuera de casa frente a consumo en casa
– Precio más alto frente a precio más bajo con ibl f t l d d fé d lid d
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posible efecto en el mercado de cafés de calidad especial
Se espera que el efecto en el volumen general de consumo sea limitado
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Perspectiva 2009: Demanda 2Mercados de países productores
26% del consumo mundial Influencia de los tipos de cambio:
– En los países con tipos de cambio vinculados al dólar EE UU, los precios del café en moneda local han descendido y puede haber estímulo del consumo internoEn los países con tipos de cambio flexibles
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– En los países con tipos de cambio flexibles, apenas han cambiado los precios del café en moneda local
Es probable que el efecto en el volumen general de consumo sea limitado
Perspectiva 2009: Demanda 3Mercados emergentes
18% del consumo mundial
Aspectos vulnerables:– El café sigue siendo un artículo “de lujo”
– Posibles devaluaciones de las monedas locales frente al dólar EE UU pueden aumentar precios al consumidor del café
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al consumidor del café
– Los trastornos macroeconómicos (desempleo, falta de crédito) pueden reducir la demanda
Efectos en el consumo todavía inciertos
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Perspectiva 2009: Precios
A corto plazo:– El descenso de producción en Colombia y América
Central hace subir los diferenciales de los Arábicaslavados
– Fuerte influencia en el mercado de factores exógenos (Bolsas, tipos de cambio)
A mediano plazo:– La baja cosecha del Brasil en 2009/10 tiende a apoyar
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La baja cosecha del Brasil en 2009/10 tiende a apoyar los precios
A largo plazo:– Los niveles de los precios actuales no incentivan nuevas
plantaciones, especialmente de café Arábica
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