SECTOR FERRETERO

• La actividad del sector ferretero es una de las más dinámicas de la economía.

• A continuación se presenta un análisis de sus principales resultados en dos líneas:

Evolución y aporte a la economía del sector.Características de los pequeños negocios

ferreteros.

EL SECTOR Y SU APORTE A LA ECONOMÍA

Crecimiento del PIB sector construcción

Fuente: Banco Central del Ecuador, UIEM

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (p)

En la última década, el sector de la construcción y de comercio creció en 107,86%, con un aporte al PIB del 2013 de 10,44%. Durante este periodo se muestra un constante crecimiento del sector de la construcción con picos en el año 2011 de 21,56% y en el 2012 de 14,01%.

Para el año 2014 se proyecta un crecimiento de 7,2% para el sector.

Crecimiento del PIB sector comercio

Fuente: Banco Central del Ecuador, UIEM

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (p)

El comercio es uno de los principales sectores que aportan al crecimiento de la economía nacional, es así que el aporte al PIB total en el año 2013 es del 10,57%. El pico más alto se registró en el año 2008 con 10,76%

Para el año 2014 se estima una tasa de crecimiento de 3,3%.

Participación por número y tamaño de empresas de la construcción Año 2012

Fuente: SRI, Elaboración :UIEM

Para el año 2012 el número de empresas creció en 59,45% en comparación del año 2011, al pasar de 1741 a 2776 empresas, en el mismo periodo las empresas pequeñas crecieron 69,94%, las empresas medianas 38,72% y las empresas grandes en 32,23%

Utilidad promedio sector de la construcción

Fuente: SRI Elaboración: UIEM

Grandes Medianas Pequeña Total general

2011

1,744,632.89

109,625.47

24,005.89

198,952.89

2012

1,600,991.58

118,384.41

21,135.81

162,221.04

Utilidad e ingresos promedio sector de comercio relacionado a las ferreterías (Comercio al por mayor)

Fuente: SRI, UIEM

G5143 (Comercio al por mayor) Grandes Medianas Pequeña

Promedio de ingresos

2011 22.138.189

2.314.009

448.796

2012 21.727.345

2.335.559

429.912

Promedio de utilidad

2011 1.258.313

81.357

15.791

2012 1.367.455

90.148

16.781

Número de empresas

2011 100

322

383

2012 115

345

501

Utilidad e ingresos promedio sector de comercio relacionado a las ferreterías (Comercio al por menor)

Fuente: SRI, UIEM

G5234 (Comercio al por menor) Grandes

Medianas Pequeña

Promedio de

ingresos

2011

17.188.918

2.182.411

422.043

2012

14.891.239

1.913.776

396.557

Promedio de

utilidad

2011 857.168

87.154

15.664

2012 756.223

61.635

19.837

Número de

empresas

2011

7

27

59

2012

9

28

62

Empleo del sector comercio al por mayor y menor relacionado con ferreterías

Fuente: INEC –ENEMDUR, Elaboración: UIEM

El sector de comercio al por mayor y menor relacionado con las ferreterías en el año 2013 generó 59.942 personas que representa el 0,87% del total de la población económicamente activa (PEA)

Empleo del sector de la construcción (personas)

Fuente: INEC –ENEMDUR, UIEM

Datos del INEC de empleo muestran que existen 472.348 empleados del sector a diciembre del 2013. Éstos representan el 6,83% del total de la población económicamente activa (PEA).

Balanza comercial de productos de ferretería

Fuente: Banco Central del Ecuador, UIEM

Balanza comercial productos de ferretería (miles de dólares)

Años Importaciones Exportaciones Balanza Comercial

2009 334,774 18,032

-316,742

2010 660,975 28,096

-632,879

2011 567,069 33,686

-533,383

2012 540,370 33,631

-506,739

2013 770,356 42,020

-728,336

El negocio de las ferreterías se encuentra estrechamente vinculado con las importaciones, ya que gran parte de los productos comercializados provienen del exterior. Las importaciones registran una tasa de crecimiento de 133% en los últimos 5 años.

Evolución de la inflación total y sectorial

Fuente: INEC –IPCo, Elaboración: UIEM

Para el año 2013 la inflación cerró en 2,70% y una deflación del sector de la construcción de 1,04%.

Inflación anual por segmento de producto

Productos Inflación (2013)Cemento Portland ** 1.86%

Cemento Granel 2.22%Grifería y similares 2.38%Pinturas al látex 8.83%Pinturas anticorrosivas 8.50%

Fuente: INEC –IPCo Elaboración: UIEM

En el año 2013 el cemento portland, el cemento granel y la grifería y similares presentan una inflación menor a la inflación total del año 2013. Al contrario de lo que ocurre con las pinturas que presenta una inflación superior al 8 % anual.

Variación de precios de tuberías y accesorios

Productos Deflación anual

Tubos y Accesorios de acero negro y galvanizado sin costura para conducción de gases y líquidos

-27.81%

Tubos y Accesorios de hierro o acero galvanizado para instalaciones eléctricas.

-27.58%

Tubos y Accesorios de hierro o acero (I) -2.42%Tubos y Accesorios de cobre para conducción de gases y líquidos -3.70%

Fuente: INEC –IPCo Elaboración: UIEM

En relación a tubos y accesorios de tuberías se evidencia una deflación en todas las tuberías de acero negro y galvanizado, de hierro y acero galvanizado y de cobre

Índice de precios de productos básicos (2005=100)

Fuente: IMF Elaboración: UIEM

Se refleja una reducción en los índices de precios de los principales metales a nivel internacional, especialmente en el caso del cobre, lo que se da como resultado de un menor nivel de demanda a nivel internacional.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS FERRETEROS

• Por la importancia del sector ferretero, la UIEM realizó un levantamiento en Quito y Guayaquil para evaluar las características principales que presentan los negocios pequeños dentro de este sector.

• Se realizaron encuestas aleatorias dentro de las ciudades.

• La muestra tiene un 95% de confianza y un 6,5% de precisión.

• Se hicieron 200 encuestas a pequeñas ferreterías entre las dos ciudades, siendo ésta una muestra representativa.

Rango de edad de la persona responsable de la ferretería

Fuente: UIEM

Existe una mayor presencia de hombres encuestados en las ferreterías en relación a mujeres (72% frente a 28%).

Características y composición de ventas

Años de funcionamiento de las ferreterías

Fuente: UIEM

0%10%

20%30%

40%50%60%70%

80%90%

100%

Guayaquil Quito Total

12,24%7,50%10,78%7,50%

8,16%13,73% 11,00%

5,10% 16,67% 11,00%

24,49%

35,29%30,00%

38,78%19,61%

29,00%

Entre 1 y 5 años

Entre 6 y 10 años

Entre 11 y 15 años

Entre 16 y 20 años

Entre 21 y 25 años

Entre 26 y 30 años

Entre 31 y 35 años

Entre 36 a 30 años

Entre 41 y 45 años

En blanco

En el caso de Quito, solamente el 19,61% de las ferreterías encuestadas tienen menos de 5 años, a diferencia del 38,78% de Guayaquil.

Venta de productos en locales

Fuente: UIEM

Los productos que mayor peso tienen en las ventas son el cemento que representa un 30% para el 20% de ferreterías, las tuberías que tiene un peso de 20% en las ventas del 31% de negocios y la pintura con un peso similar en el 30% de locales.

Composición de ventas por producto

• Una característica que se destaca en el segmento es que no se dan elevados niveles de concentración en la venta de productos.

• A nivel de productos la mayor parte de productos tienen una participación cercana el 20% de las ventas en cerca de un 25% de los casos.

Formas de pago

Formas de pago por producto

Fuente: UIEM

Las griferías son los productos con el mayor nivel de compra a crédito (71%). A su vez, los materiales eléctricos tienen la participación más elevada en el pago de contado (40%).

Plazo de pago de las compras a crédito

Fuente: UIEM

El medio más utilizado es el de 30días (57%), seguido por el de 45 días (17%).

Formas de pedido y frecuencias

Frecuencia de pedido por producto

Fuente: UIEM

En su mayor parte los pedidos se realizan de manera quincenal (47%), seguida por mensual (29%) y semanal (28%).

Medio para la realización del pedido

Fuente: UIEM

Los pedidos se realizan principalmente a través de ejecutivos de ventas (87%)

Entrega de producto y ventas

Entrega de producto

• Solamente el 24% ofrece servicio de transporte para lo que se adquiere.

• Por otra parte, estos negocios manejan principalmente con pagos en efectivo, de tal forma que el 95% en Guayaquil y el 94% en Quito utilizan esa forma de pago.

Distribución del número de clientes atendidos en ferreterías al mes

En Quito y Guayaquil el 32% de locales atienden entre 301 y 400 personas a la semana. En Guayaquil el 33% atiende entre 101 y 200 en tanto que este porcentaje en Quito es de 22%.

Principales conclusiones del estudio

• Para el año 2014 se proyecta que el sector de la construcción siga creciendo en mayor medida que el comercio.

• Este escenario favorece al sector, si bien uno de los principales problemas que se presentan es el elevado nivel de dependencia hacia las importaciones, lo que complica al sector. A su vez, esta dependencia también se relaciona con los precios del exterior.

• La aplicación de restricciones también incide en el empleo generado.

• Al igual que con otros sectores, la mayor parte de los negocios de este sector son pequeños, lo que incide en el nivel de clientes que tienen, su oferta y los años de funcionamiento.