Conferencia de prensaNuevo modelo de Cobranza Social

8 de octubre de 2019

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se perdió la esencia social del Infonavit, por las siguientes razones:

Modelo expansivo de otorgamiento de créditos.

Abandono de las viviendas e incrementoen cartera vencida.

Juicios masivos y descontrol en contratación de despachos.

Modelo expansivo de vivienda

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(nov)

Nú

me

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torg

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s p

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el I

nfo

nav

itEntre 2005-2012 hubo una expansión en el

otorgamiento de créditos

3

Juicios masivos

4

Núm. de créditos 246,135

Núm. de créditos interpuestos en jurisdicciones diferentes a las de la vivienda

221,836

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

4,500,000,000

5,000,000,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fact

ura

ció

n

Cré

dit

os

(Facturación y número de créditos)

# Créditos Facturación

Dados los volúmenes observados de juicios masivos, la operación evidencia el descontrol del proceso.

Juicios masivos

5Dados los volúmenes observados de juicios masivos, la operación evidencia el descontrol del proceso.

Coahuila: 130,966Jalisco: 58,343Nayarit: 32,594

Concentran 90%de los juicios masivos

• Auditoría interna diciembre 2018• Cooperación con autoridades jurisdiccionales• Rescisión y revisión de contratos de 18 despachos de cobranza.

Descontrol: dinero y relación con despachos

Los ingresos y el gasto a despachos de cobranza han venido creciendo de manera significativaaño con año, representando un reto importante para el Instituto.

Nota: Información provista por la Gerencia de Administración y la Gerencia de Contabilidad.

Gasto total 2007 – 2012

mayor a 8 mil 400 millones de pesos

$11,943 $12,272 $13,161$15,441 $16,102

$20,330

$1,916

$5,385

$8,633 $3,026

$7,712

$11,586

$2,619

$4,180

$7,343

$4,670

$6,947

$10,999

$0

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

$11,000

$16,000

$21,000

$26,000

$31,000

Ingreso y gasto por Cobranza Administrativa,Mediación y Recuperación Especializada

Ingreso Adjudicación

Ingreso REA

Gasto

*

*Al gasto reportado, se adiciona un adeudo de 1,672.2 millones de pesos por servicios de cobranza.

328% de incremento

Gasto total 2013 – 2018

mayor a 36 mil millones de pesos

6

2. NUEVO MODELO INTEGRAL DE COBRANZA SOCIAL

7

El modelo de cobranza está orientado a preservar el patrimonio de los derechohabientes, consoluciones accesibles y financieramente viables para el Instituto.

• El objetivo de este modelo es realizar una administración eficiente de la cartera que permitarecuperar los créditos hasta su liquidación, sin perder de vista la misión social del Instituto.

• El modelo de cobranza logra mantener un balance entre:

• Incentivar el pago continuo y oportuno de los acreditados

• Apoyar a los acreditados con dificultad de pago

• Reasignar las viviendas recuperadas a nuevos acreditados

Infonavit diseñó e instrumentó una política de administración de cartera acorde a su naturaleza social considerando que ==67.4% de

sus créditos en el año fueron canalizados a trabajadores con ingresos inferiores a 4 VSM mensuales.

8

Pilares

• Administración integral de créditos y de la cartera, priorizando la contención y retención del acreditado mediante soluciones vía cobranza administrativa y mediación.

• Enfoque de servicio al derechohabiente y acreditado, basado en el respeto y promoción de los derechos humanos, datos personales y mejores prácticas de integridad y anticorrupción.

o Establecer el canal de mediación como una solución transversal de cobranza en lugar de un canal de atención.

• Alianzas estratégicas y reputacionales entre empresas de cobranza administrativa.

Productos o soluciones para Mediación

Se ha realizado un análisis para ampliar las opciones de soluciones o productos que sepuedan ofrecer en el servicio de Mediación, a partir de las características y requisitos dedichos productos, y partiendo de la premisa que el representante del Infonavit se debepresentar a la sesión con más de una opción a ofrecer al acreditado. Los productos que seproponen son los siguientes:

Apoyo en caso de desempleo e imposibilidad de pago

1. Fondo de Protección de Pagos2. Solución a Tu Medida3. Estudio Socioeconómico4. Dictamen de Capacidad de Pago5. Borrón y Cuenta Nueva

1. Descuento por Liquidación Anticipada2. Liquidación a 75% Valor Avalúo

Apoyo por liquidación

Solución adicional

1. Dación en pago

Políticas sobre alternativas de resolución

+

9

10

7,021,251

6,158,953

7,190,628 7,348,079

988,557

1,025,137

1,054,339

1,058,019

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

2016 2017 2018 2019

Nú

mer

o d

e cu

enta

s as

ign

adas

Año

Cuentas atendidas por segmento al año

Cobranza Administrativa Recuperación Especializada

Créditos por segmento

11

Participación de gastos de Recuperación Especializada por año

47% 67% 74% 69% 69% 70% 70% 69% 97% 90% 73% 89% 92% 60% 77%

53% 33% 26% 31% 31% 30% 30% 31% 3% 10% 27% 11% 8% 40% 23%

% Recuperación Especializada

% Cobranza Administrativa,

mediación y prejurídico

*Recuperación Especializada: Incluye honorarios a despachos y gastos de saneamiento.

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Agosto2019

2020

Gas

tos

(md

p)

Año

Gastos en cobranza por segmento(2006-2020)

Recuperación Especializada

Cobranza Administrativa, mediación y prejurídico

12

$2,570 $5,960

$9,253

$3,631

$8,340 $12,252

$11,289

$12,783

$12,507

$13,157

$14,263

$19,242

$0

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

$35,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ingr

eso

s (M

DP

)

Año

Recuperación Especializada

Cobranza Administrativa y Mediación

1.Para Recuperación Especializada se consideró el Flujo REA (9 omisos o más) y el valor en libros de viviendas de las

adjudicaciones.

Ingresos por segmento (2013-2018)

3. Nueva política de compras: el caso de los despachos de cartera

Justificación

Antes, contratación de despachos de cobranza bajo requisitos generales y condiciones poco competitivas,sin certidumbre y enorme discrecionalidad.

Recomendación de Cofece: implementar principios de competencia y libre concurrencia en sus procesosde contratación; eliminar la adjudicación directa mediante el procedimiento específico de Cartera.

13

4,440.1

6,113.9

9,637.8

7,341.7

13%11%

15%

51%

87% 89%

85%

49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

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10,000.0

12,000.0

2016 2017 2018 2019

Po

rcen

taje

Mill

on

es d

e P

eso

s

Año

Monto Adquisiciones Licitaciones Abiertas Adjudicaciones

* Cifras al 30 de septiembre de 2019Periodo enero-septiembre de cada año

COMPRAS DEL INSTITUTO

Se buscó la congruencia con la política de compras del instituto y romper con las inercias del pasado.

¿Por qué licitar este servicio?

•Contratos de adhesión

•Asignación directa y discrecional

•Sin herramientas para castigar malas prácticas

•Poca transparencia

Antiguo Régimen

•Empresas independientes

•Competencia entre participantes

•Trabajo con el sector privado

•Transparencia y control

Nuevo Comienzo

Las licitaciones abiertas, transparentes y competidas generan ahorros que se traducen en beneficios a los trabajadores a través

del rendimiento en la SCV14

Especificaciones

Para la provisión de los servicios el país se dividió en 20 zonas geográficas; por zona se distribuyeron en promedio 3 paquetes de cuentas (relativas a los tres segmentos), haciendo un total de 51 paquetes (contratos).

Se llevó a cabo una histórica licitación abierta en el Instituto, que ha permitido obtener mejores resultados en el reclutamiento de proveedores y propiciar eficiencias al Instituto.

Publicación de bases3 de mayo de 2019

Fallo1 de agosto 2019

Proceso inédito

Se eliminaron dos despachos que están siendo investigados por la auditoría sobre los juicios masivos. 15

• Experiencia comprobable con clientes del sector financiero o de servicios, con sus respectivas cartas de recomendación.

• Que el monto del contrato no supere 25% de los ingresos totales de los participantes. El Infonavit no debe ser el único cliente del proveedor o consorcio participante.

• Tener una antigüedad mínima de tres años en el sector.

• Contar con certificaciones y estándares laborales y de mejores prácticas.

• Proporcionar un listado del personal que ejecutará los servicios, en donde se señalen los datos del IMSS e Infonavit.

Requisitos específicos que hacen la diferencia

16

Comparativo

Concepto Anterior Nuevo

Fuente de contratación. Contrato de adhesión mediante registro de proveedores.

Licitación pública y abierta.

Temporalidad. Contratos indefinidos. Contratos anuales, renovables con base en cumplimiento de metas.

Responsabilidad territorial. Ninguna. Las cuentas se asignaban aún si el proveedor no tenía capacidad de operación en algunas localidades.

Se dividió el país en 20 zonas y cada una tiene un número determinado de proveedores que operan en la misma.

Asignación de cuentas. No había claridad respecto de cuentas asignables para cada proveedor y se asignaban a través de un grupo interno de manera mensual.

Existe una división equitativa y estable por zona para cada proveedor que forma parte de la misma, la cual tendrá un cambio de 5% con base en criterio de campeón de retador.

Juicios masivos. Se iniciaron sin límite de créditos por expediente; posteriormente se limitaron a 500.

Desde enero 2019 no se ha permitido ningún juicio masivo nuevo.

Aranceles. En recuperación especializada había un sobreprecio de al menos el 20% por encima del mercado.

En recuperación especializada se consiguió un ahorro promedio del 33% en comparación con diciembre 2018. Se aumentó el arancel en mediación para incentivar esta vía.

Política de administración de riesgos. Ninguna. Se diseñaron nuevos indicadores sobre eficiencia operativa, de gasto, de control contractual y de rendimiento (entre varios), mismos que se presentarán trimestralmente a los órganos de gobierno.

Gobernanza de proveedores. Frágil, ante un universo elevado de proveedores, aranceles altos, procesos que acumulan créditos bajo un mismo juicio, nula responsabilidad sobre resultados en cada entidad.

Alta, ante acotado universo de proveedores, aranceles competitivos, no hay acumulación de procesos, responsabilidad específica en cada territorio.

17

Impulsar un modelo en el que un proveedor/consorcio sea responsable exclusivo de la cobranza integral en un territorio determinado.

Tener contratos que permiten un seguimiento, control y, en su caso, deductivas y rescisiones.

Contar con el mayor talento que brinde servicios integrales a través de alianzas entre diferentes especialistas y reputación posible al Infonavit.

Asignar cuentas con un sentido, que permita mejor gestión de los créditos.

Encontrar el balance del arancel que permita lo anterior, nos genere eficiencias y reduzca incentivos para adjudicar vivienda.

Beneficios de la licitación con el nuevo modelo de Cobranza Social

18

Evaluación de despachos

Canal domiciliario Moras bajas** Moras altas**

Delegación Despacho Mora 0 y 1 Mora 2 y 3 Mora 4 en adelante

Delegación N

D1 89.04% 83.04% 71.17%

D2 57.72% 68.97% 58.14%

D3 65.05% 68.82% 40.20%

D4 77.84% 70.18% 53.19%

OTRO_CANAL* 133.47% 128.61% N/A

Total delegación 122.39% 91.88% 52.69%* Otro Canal: Incluye cuentas no asignadas y en canal telefónico.

**Porcentaje de avance del despacho respecto a la meta de la delegación.

El esquema de administración de riesgos propuesto permitirá contribuir a fortalecer lascompetencias y funciones a cargo de la administración, con un puntual y oportuno sistema deinformación, monitoreo y control por parte de los órganos de gobierno. Esto brindará estabilidady certidumbre a las labores de cobranza, a partir de una relación bilateral entre el Infonavit y losdespachos, basadas en objetivos compartidos, desempeño y reglas del juego claras.

Se evaluará a los despachos bajo enfoque de cumplimiento de metas.

4. CONTROLES AL TRABAJO DE LOS DESPACHOS

19

Indicadores cualitativos de gestión y calidad

Estos indicadores operativos complementarán los indicadores de impacto (costo – beneficio) que anteceden y se integrarán al informe correspondiente si las incidencias prevalecen por más de 3 meses.

Cobranza Administrativa Mediación Recuperación Especializada

1. Esquema de supervisión contractual1:Incidencias relevantes del trimestre relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones previstas en los

contratos y, en su caso, la aplicación de las sanciones correspondientes.

2. Supervisión de operación a despachos:Incidencias relevantes del trimestre relacionadas con la calidad y calidez del servicio ante el acreditado

con énfasis en derechos humanos; y la verificación de la capacidad instalada (recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos e infraestructura física). Incluye verificación in situ e implant,

asimismo, capacitación en materia de derechos humanos impartida por el IIJ-UNAM, así como encuestas de satisfacción y calidad con los acreditados.

1 Actualmente se trabaja en la modificación de los contratos vigentes a fin de vincularlos claramente con sanciones y penalizaciones

por incumplimiento. Adicionalmente, la SGAC valorará incorporar en dichos contratos una fianza (pasivo laboral contingente).

Evaluación de despachos

20

21Nota: Para el segmento de Cobranza Administrativa se mencionan los conceptos más representativos.

Segmento ConceptoPrecios

anteriores ($)Licitación ($)

Precios después de licitación ($)

Variación

Recuperación Especializada

Emplazamiento $ 15,000 $ 10,000 $ 9,000 -40%

Sentencia $ 15,000 $ 10,000 $ 9,000 -40%

Remate $ 40,000 $ 10,000 $ 9,000 -78%

Escrituración $ 20,000 $ 30,000 $ 27,000 35%

Sentencia ejecutoriada $ 10,000 $ 15,000 $ 13,500 35%

Total $ 100,000 $ 75,000 $ 67,500 -33%

Mediación

Convenio privado $ 2,500 $ 4,000 $ 3,600 44%

Covenio ejecutable $ 4,000 $ 17,000 $ 15,300 283%

Convenio notarial $ 7,000 $ 6,300

Total $ 6,500 $ 28,000 $ 25,200 288%

Cobranza Administrativa

Reestructuras de Cobranza vigentes

$ 276 $ 276 $ 248 -10%

Reestructuras de Cobranza vencidas

$ 773 $ 773 $ 696 -10%

Promesa de pago $ 212 $ 212 $ 191 -10%

Total $ 1,261 $ 1,261 $ 1,135 -10%

Aranceles-Comparativo

5. BENEFICIOS PARA LOS ACREDITADOS CON EL NUEVO MODELO DE COBRANZA SOCIAL

o Apoyo a los acreditados con dificultad de pago, para que preserven su patrimonio.

o Soluciones de cobranza accesibles y financieramente viables.o Administración de la cartera que permita recuperar los créditos hasta su

liquidación, sin perder de vista la misión social del instituto.o Identificación de aquellos créditos que recién perdieron el empleo o han caído

en impago.o Contacto inmediato con el acreditado para evitar que pierdan el hábito de pago.o Incentivos al pago continuo y oportuno de los acreditados.o Mediación como un mecanismo alternativo para la solución de controversias.o Soluciones administrativas mediante apoyos de reestructura para evitar un

mayor deterioro.o Reasignación de las viviendas recuperadas a nuevos acreditados.o Evitar procesos judiciales que concluyan en la adjudicación de la vivienda y en

una eventual afectación del patrimonio de los acreditados.

22

Derechos de los acreditados

23

Láminas de apoyo

26

ANTECEDENTES

Doble mandato

El Infonavit tiene dos mandatos que cumplir:

1. Otorgar crédito a los trabajadores, principalmente a los de menores ingresos, para la adquisición de una vivienda, considerando que 2/3 de los créditos originados fueron otorgados a personas con hasta 4 VSM de ingreso ($10,274 actualizado con UMA 2019).

22.2%

26.9%

18.4%

9.4%

6.2%

3.9%

2.8%

1.9%1.4%

6.9%

Portafolio hipotecario administrado por nivel de ingreso en la originación (corte julio 2019)

(1, 2] VSM

(2, 3] VSM

(3, 4] VSM

(4, 5] VSM

(5, 6] VSM

(6, 7] VSM

(7, 8] VSM

(8, 9] VSM

(9, 10] VSM

más de 10 VSM

A partir de 2017 se utilizó el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

27

2. Otorgar un rendimiento por encima del incremento en el salario mínimo a los ahorradores delFondo de Vivienda.

Se ha fortalecido el ahorro para el retiro de los trabajadores a través de un rendimiento a la Subcuentade Vivienda de 6.98% en promedio de 2002 a 2018.

1- “Distribución Anual de Trabajadores Vigentes”, quinto bimestre 2018, Indicadores Operativos Recaudación Fiscalwww.portalinfonavit.org.mx

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ren

dim

ien

to n

om

inal

Año

Rendimiento nominala la Subcuenta de Vivienda

(2002-2018)

ANTECEDENTES

Doble mandato

28

Número de proveedores

anteriores

ROA Prórroga CA RCV RE USS

Gestión y cobranza con enfoque administrativo (recuperación del crédito)

Cobranza Especializada (recuperación de la garantía)

Oto

rgam

ien

to

Primer desempleo 34 meses

12 meses

10

añ

os

Servicio integral de Mediación

7Cobranza

telefónica

3Cobranza

preventiva

66Domiciliari

a vigente

76Domiciliari

a vencida

83Mediadores

238Cobranza

Judicial

Distribución anterior de proveedores

Comparativo con la Banca Comercial

a. En términos de volumen

El portafolio que administramos representa el 79% del número de cuentas administradas y en términos de valor del portafolio, tenemos el 65% de la participación de mercado.

1 Cartera de créditos a la vivienda , distribución por cuentas, al cierre de junio 2019, CNBVhttp://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Reporte.aspx?s=40&t=2&st=7&ti=0&sti=0&n=0&tp=0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Infonavit Banca múltiple BBVABancomer

Banamex Banca Mifel Santander Banorte Otros

Créditos hipotecarios(cuentas a julio 2019)

5.90 millones de cuentas

ANTECEDENTES

29

30

9.87%

2.57% 2.80%

1.69%

1.17%

2.28%

6.88%

1.78%

3.86%

0.26%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Infonavit* Total BancaMúltiple

BBVA Bancomer Banamex Banorte/Ixe Scotiabank Santander HSBC Banca Mifel Ve por Más

% d

e c

arte

ra v

en

cid

a

Institución

Índice de Cartera Vencida en cuentas(agosto 2019)

*Incluye créditos vencidos en balance y créditos segregados vencidos.

Detalle Banca Múltiple

b. En términos de calidad

La diferencia en los índices de morosidad del Instituto respecto a los de la banca múltiple radica en lasdiferencias de segmento y perfil que atiende cada uno.

El ingreso mínimo mensual para obtener un crédito en la banca múltiple oscila entre $9,000 pesos y$20,000 pesos, lo cual hace prácticamente excluyentes los segmentos de acreditados del Infonavit y dela banca.

Comparativo con la Banca Comercial

ANTECEDENTES

31

Servicios de MediaciónAdministración y

Regeneración de Vivienda

Una vez recuperados los activos a favor del Instituto, la Administracióny Regeneración de Vivienda los administra y comercializa a través de distintos canales dependiendo de su concentración, ubicación y condiciones físicas .Dado que una parte importante del inventario administrado deriva de viviendas abandonadas, se realizan intervenciones a los conjuntos habitacionales en materia urbana y social con la finalidad de corregir las principales causas de abandono, y con ello garantizar que las reasignaciones de vivienda no presenten en un futuro la misma problemática de impago.

Recuperación

Vivienda Vulnerable

La Recuperación de Vivienda Vulnerable está compuesta por las etapas Cobranza judicial y Recuperación de garantías, que ocurren cuando los créditos han caído en impagos mayores a nueve omisos o cuando por sus condiciones es necesario iniciar un proceso judicial. Esta etapa consiste en iniciar un litigio judicial que tiene como propósito recuperar la garantía del crédito.

Soluciones Sociales

El modelo parte de la identificación de aquellos créditos que recién perdieron el empleo o han caído en impago. Esto cae en las etapas del modelo que son las de “Cobranza Preventiva”, “Contención de Cartera” y “Recuperación de Cartera Vencida”.

1) Cobranza Preventiva: Reduce el riesgo de deterioro del portafolio e incentiva la cultura de pago de los acreditados.2) Contención de Cartera: Maximiza e incrementa el flujo promedio por cuenta REA, evitando el paso de créditos a cartera vencida.3) Recuperación de Cartera Vencida: Se da cuando los créditos han caído en impagos entre cuatro y ocho omisos.

Nuevo modelo de Cobranza SocialFlujo de operación de cobranza

La Mediación es un mecanismo alternativo para la solución de controversias, en éste interviene un tercero imparcial e independiente, denominado mediador, que tiene la función de facilitar la comunicación entre el Infonavit y el acreditado. Su objetivo es ofrecer a este último, alternativas para la reestructura de su crédito, así como el logro de acuerdos entre el Infonavit y el acreditado, a través de la firma de un convenio de mediación, que evite procesos judiciales que concluyan en la adjudicación de la vivienda y en una eventual afectación del patrimonio de los acreditados.

31

Licitación de despachos

Se buscan de 45 a 54 proveedores que presten el servicio integral de cobranza paralas etapas de administrativa, servicio integral de mediación y recuperación judicial.

32

Zonas DelegaciónMínimo núm.

de proveedoresMáximo núm.

de proveedores

1 NUEVO LEÓN + TAMAULIPAS 1 3 4

2 JALISCO + COLIMA + NAYARIT 3 4

3 VERACRUZ + TAMAULIPAS 2 3 3

4 METROPOLITANA 1 + HIDALGO 3 3

5 BAJA CALIFORNIA + BAJA CALIFORNIA SUR 3 3

6 ESTADO DE MÉXICO + TLAXCALA 2 3

7 CHIHUAHUA 2 3

8 SONORA 2 3

9 GUANAJUATO 2 3

10 COAHUILA 2 3

11 QUINTANA ROO + CAMPECHE 2 3

12 ZACATECAS + AGUASCALIENTES + SAN LUIS POTOSÍ 2 3

13 SINALOA 2 2

14 PUEBLA + OAXACA 2 2

15 MICHOACÁN + GUERRERO 2 2

16 YUCATÁN 2 2

17 TABASCO + CHIAPAS 2 2

18 METROPOLITANA 2 + MORELOS 2 2

19 QUERÉTARO 2 2

20 DURANGO 2 2

45 54

No TOTAL: 19CONSORCIO

TOTAL: 49PAQUETES

CONTRATOS:42ZONAS POR LICITACIÓN

CONTRATOS:7ZONAS POR ADJUDICACIÓN

1 CONSORCIO, BUFETE JURIDICO BARRERA BADILLO S.C., EN CONSORCIO CON QV Y ASOCIADOSS.A, DE C.V. ADAME SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.A., DE C.V., PROFESIONALES EN SERVICIOS DECOBRANZA SOCIAL S.C., GEISER CONSULTORES S.C., Y YOSSER GIZCARD LEONID RAMOSCAMARENA.

TOTAL 8

ZONA 1NUEVO LEÓN + TAMAULIPAS 1ZONA 2JALISCO + COLIMA + NAYARITZONA 3VERACRUZ + TAMAULIPAS 2ZONA 4METROPOLITANA 1 + HIDALGOZONA 6ESTADO DE MÉXICO + TLAXCALA ZONA 16MICHOACÁN + GUERREROZONA 18METROPOLITANA 2 + MORELOSZONA 19QUERÉTARO

2 SOLUCIONES EN COBRANZA Y RECUPERACIÓN S.A. DE C.V. Y CONSULTORES E INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN S.C.

TOTAL 1

ZONA 1NUEVO LEÓN + TAMAULIPAS 1

3 CONSORCIO TAFFINDER-GARSA CONFORMADO POR FLORES TAFFINDER Y GARSA.

TOTAL 3

ZONA 1 NUEVO LEÓN + TAMAULIPAS 1ZONA 4 METROPOLITANA 1 + HIDALGOZONA 10COAHUILA

4 ASESORIA JURIDICA INTEGRAL DE MORELOS S.C. EN CONSORCIO CON CONSULTORESJURIDICOS DE TAMAULIPAS S.C.

TOTAL 1

ZONA 1NUEVO LEÓN + TAMAULIPAS 1

5 CONSORCIO ACTIVO LIQUIDO, SERIACTIVA S.A., DE C.V., Y ATTENDO, SAPI DE C.V. SOFOME.N.R.

TOTAL 6

ZONA 2JALISCO + COLIMA + NAYARITZONA 5BAJA CALIFORNIA + BAJA CALIFORNIA SURZONA 8SONORAZONA 19QUERÉTARO

ZONA 12 ZACATECAS + AGUASCALIENTES+ SAN LUIS POTOSÍ

ZONA 13SINALOA

6 CONSORCIO SCORE-ALIO, SOLUCIONES EN COBRANZA Y RECUPERACIÓN S.A. DE C.V.TOTAL 1

ZONA 2JALISCO + COLIMA + NAYARIT

7 CONSULTORES E INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN, S.C.

TOTAL 4

ZONA 3VERACRUZ + TAMAULIPAS 2ZONA 4METROPOLITANA 1 + HIDALGOZONA 6ESTADO DE MÉXICO + TLAXCALAZONA 15YUCATÁN

8 CONSORCIO ASESORES Y CONSULTORES DE PRODUCTOS LITIGIOSOS, S.C., CON BUFETE JURÍDICO PAZOS CHÁVEZ S.C.

TOTAL 5

ZONA 3VERACRUZ + TAMAULIPAS 2ZONA 9GUANAJUATOZONA 14PUEBLA + OAXACAZONA 18METROPOLITANA 2 + MORELOS

ZONA 16 MICHOACÁN + GUERRERO

9 CONSORCIO COLLECT DE MÉXICO S.A. DE C.V., E INTEGRA CONECT S.A. DE C.V.TOTAL 1

ZONA 5BAJA CALIFORNIA + BAJA CALIFORNIA SUR

10 EFA ABOGADOS, S.C.TOTAL 1

ZONA 6ESTADO DE MÉXICO + TLAXCALA

11 GRUPO LEGAL CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.C.

TOTAL 2

ZONA 7CHIHUAHUAZONA 10 COAHUILA

12 CUELLAR CONSULTORES JURIDICO PROFESIONALES, S.C.

TOTAL 2

ZONA 7CHIHUAHUAZONA 20DURANGO

13 CONSORCIO CUELLAR MULLER Y ASOCIADOS, S.C., CON FERMÍN CUELLAR MULLER, CORSALAGAM Y ASOCIADOS ABOGADOS, S.C., Y CENTRO INTEGRAL DE MÉTODOS ALTERNOS S.C.

TOTAL 3

ZONA 10COAHUILAZONA 20DURANGO

ZONA 13SINALOA

14 DOMINGUEZ DE LA TORRE ABOGADOS Y ASOCIADOS, S.C.

TOTAL 2

ZONA 8SONORAZONA 9GUANAJUATO

15 HANNON Y ASOCIADOS, S.C. EN CONSORCIO CON ULLOA MORA Y ASOCIADOS Y ASOCIADOS,S.C.

TOTAL 3

ZONA 9GUANAJUATOZONA 12ZACATECAS + AGUASCALIENTES + SAN LUIS POTOSÍ

ZONA 7CHIHUAHUA

16 CONSORCIO ACIERTO, GUTRU Y MARENTES ASOCIADOS.TOTAL 2

ZONA 15YUCATÁN

ZONA 11 QUINTANA ROO + CAMPECHE

17 SOLUCIONES EN COBRANZA Y RECUPERACIÓN S.A. DE C.V. EN CONSORCIO CON ILCACONSULTORES CONSULTORÍA LEGAL GESTIÓN Y COBRANZAS, S.C. TOTAL 1

ZONA 11QUINTANA ROO + CAMPECHE

18 CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE TABASCO, S.A.TOTAL 2

ZONA 17TABASCO + CHIAPAS

ZONA 14PUEBLA + OAXACA

19 CONTROL SOLUTIONS AND SERVICES, S.A. DE C.V.TOTAL 1

ZONA 17TABASCO + CHIAPAS

Cuadro licitaciónDespachos adjudicados

Monto de la Licitación Abierta y sus Contratos

Contratos derivados

de la licitación abierta (42)Tipo de gasto GAOV 593,149,886.36

Deudora

1,178,661,333.33

Total 1,771,811,219.69

Contratos asignados

temporalmente (7)Tipo de gasto GAOV

82,994,261.86

Deudora

231,348,500.00

Total

314,342,761.86

Suma del proceso 2,086,153,981.55

Ejercicio 2019-2020

35

Recursos de Revisión*Improcedentes

Asesoría Jurídica Integral de Morelos S.C.Asesoría Jurídica Integral de Morelos S.C. en consorcio con MEXDAM S.A.P.I. de C.VConsorcio LazariniB.B. y S. Corporativo de Cobranza Especializada S.C.

DAMDEL, Corporativo Legal S.C.

Aldama Serna y Asociados S.A. de C.V. Subtotal

Etapa de Cumplimiento

Consultores Profesionales Corporativos S.A. de C.V.

Recursos de Revisión de la Licitación